附錄 99.1

亞洲領先的視頻遊戲發行商和分銷商GCL Asia將通過與RF Acquisition Corp合併上市

GCL Asia 是亞洲領先的視頻遊戲發行和發行集團,在 遊戲發行方面擁有 2100 多個線上和線下零售接觸點。

自2011年以來,協鑫集團 一直是50%最暢銷遊戲在亞洲的獨家分銷商,最近已擴展到遊戲發行 和知識產權管理領域。

擬議的 交易使協鑫集團的交易前股權價值約為12億美元。

新加坡, 2023 年 10 月 18 日 — 亞洲領先的視頻遊戲發行商和發行商之一 Grand Centrex Limited(“協鑫亞洲” 或 “公司”)今天宣佈, 它及其子公司和關聯公司已與射頻收購公司(“射頻收購”)(納斯達克股票代碼:RFAC)簽訂了最終的業務合併協議(“BCA”) )、一家上市的特殊目的收購公司,以及將使協鑫亞洲成為上市公司的RF Dynamic LLC(“擬議交易”)。

收盤後, 合併後的公司(“合併後的公司”)預計將在納斯達克上市,保留股票代碼為 “GCL”。 合併後的公司將繼續由協鑫集團董事長Jacky See Wee Choo、協鑫集團首席執行官塞巴斯蒂安·托克以及其他 主要執行領導層成員領導。

協鑫集團的 股東將保留合併後公司的大部分已發行股份,協鑫集團將為合併後的公司董事會指定多數董事候選人 。

公司 亮點

協鑫集團及其運營子公司 共同提供全套遊戲服務,瞄準 東亞(“EA”)和東南亞(“SEA”)快速增長的視頻遊戲市場。協鑫的子公司之一Epicsoft Asia Pte Ltd. 使 創作者能夠為亞洲快速增長的遊戲玩家市場提供有趣的遊戲體驗,在遊戲行業擁有超過16年的運營歷史 。協鑫集團的其他運營子公司包括4Divinity Limited、2Game和Titan Digital Media。

協鑫已成為國際電腦和視頻遊戲發行商以及EA和SEA開發商的知名合作伙伴。該公司一直是該地區有史以來最暢銷遊戲中 50% 的獨家 分銷商和營銷商,包括 《巫師3》, 索尼克系列, 霍格沃茨的遺產,賽博朋克 2077。

利用其獨特的 地理位置以及與全球 AAA 遊戲發行商建立的長期合作伙伴關係,協鑫的目標是成為遊戲娛樂和內容營銷領域的下一個亞洲巨頭 。合併後,協鑫計劃繼續與品牌合作伙伴和內容創作者一起為整個EA和SEA地區提供高質量、引人入勝的遊戲體驗 。該公司計劃利用其全面的遊戲生態系統, 將亞洲開發的遊戲推向全球市場,將美國和歐盟開發的遊戲推向亞洲市場。

協鑫集團的主要增長重點是亞洲AAA/AA遊戲的遊戲發行和知識產權管理,預計到2023年,視頻 遊戲總收入將達到2225億美元,佔全球視頻遊戲收入的57.8%。預計到2027年,亞洲的用户數量將達到 約17億,到2027年佔全球用户總數的57%1, GCL 計劃利用其在遊戲出版、營銷和創意媒體設計方面超過 16 年的運營經驗,以滿足 亞洲遊戲玩家不斷變化的需求。

協鑫作為亞洲發行商的第一款 遊戲,單人第一人稱射擊遊戲《原子之心》於2023年2月推出。 迄今為止,在亞洲銷售的單位數量佔全球銷量的近一半。該公司計劃在未來 12 個月內出版至少六款新 遊戲。

管理層評論

Tse Meng Ng,射頻收購董事長兼首席執行官

“我們很高興能與Jacky和他在協鑫的富有遠見的團隊合作,開啟他們在充滿活力的亞洲遊戲市場的下一個增長和擴張篇章。我們非常尊重 Jacky 和 他的團隊在過去十年中建立的出版和發行平臺以及值得信賴的行業關係。隨着業務擴展到出版和知識產權管理,協鑫可以幫助美國和歐洲的遊戲發行商 駕馭日益複雜的亞洲內容,充分釋放高增長的亞洲市場的潛力。 對於我們來説,這是一個難得的機會,可以參與一家處於發展轉折點的快速增長、盈利的公司。”

Jacky Choo,協鑫集團主席

“對於整個協鑫團隊來説,這是一個激動人心的時刻,因為我們在亞洲市場 遊戲發行方面執行增長戰略。在過去的16年中,我們與AAA以及獨立遊戲開發商和發行商建立了16個多年 合作伙伴關係,建立了強大的分銷平臺,在線和線下覆蓋了2100多個零售接觸點。憑藉 RF Acquition 的支持以及納斯達克上市後知名度的提高,我們現在準備進入利潤率更高的遊戲發行和知識產權管理領域 ,深化與包括全球遊戲工作室在內的卓越內容提供商的合作伙伴關係, 為遊戲玩家帶來激動人心的新體驗。”

1 資料來源: Statista,2023年4月的估計。

塞巴斯蒂安·托克, 協鑫集團首席執行官

“協鑫憑藉我們在遊戲發行、發行和 營銷方面的成熟專業知識,為全球遊戲開發商和發行商提供了獨特的 價值主張。隨着越來越多的美國和歐洲遊戲開發商和發行商將目光投向亞洲 市場的巨大增長機會,協鑫集團作為亞洲地區的首選聯合發行商處於有利地位。另一方面,總部位於中國的大型遊戲公司 在開拓中國以外的市場時遇到了困難,他們正在尋找具有在亞洲地區進行市場拓展和 本地化營銷的專業知識的合作伙伴。協鑫的增長軌跡非常明確——我們計劃利用開發商、發行商和最終用户之間遊戲市場生態系統的動態,成為亞洲 遊戲領域增長的門户。”

交易概述

擬議交易 為協鑫集團提供了約12億美元的交易前股權價值。

協鑫的現有股東 將展期 100% 以上的股權,並保留合併後公司的大部分已發行股份,而協鑫集團還將指定合併後公司董事會的 多數。

擬議交易 包括2500萬美元的最低現金條件,預計將使協鑫獲得約4,290萬美元的總收益 (假設RF收購股東沒有進一步贖回)。

RF Acquisition和GCL已同意共同努力,兑現私募股權(“PIPE融資”)、 債務或其他不超過2000萬美元的另類融資的承諾。

GCL 預計將利用擬議交易的收益來加速其遊戲發行和知識產權管理業務,同時利用AAA/AA PC遊戲進行營銷 。

該交易已獲得協鑫集團和RF Acquisition董事會的批准,預計將於2024年第二季度完成,但須經股東批准並滿足慣例成交條件。

有關擬議交易的更多信息 ,包括業務合併協議的副本和投資者演示文稿,將在 RF Acquisition向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的一份或多份8-K表最新報告中提供。

顧問

Winston & Strawn LLP擔任射頻收購公司的法律顧問。Loeb & Loeb擔任協鑫集團的美國法律顧問。ICON Law 擔任 GCL 的新加坡法律顧問。Early Bird Capital Inc.擔任射頻收購公司的財務顧問。AMGM 是協鑫集團的顧問 。

關於協鑫亞洲

Grand Centrex Limited(“GCL Asia”) 通過其子公司提供全套的遊戲服務和影響力,使創作者能夠為快速增長的亞洲遊戲玩家市場提供有趣的體驗。其運營子公司包括Epicsoft Asia Pte Ltd(EPA)、4Divinity Limited、2Game和Titan Digital Media。 協鑫集團的業務遍及八個國家,與開發商、出版商和品牌所有者建立了聯繫,以最大限度地發揮 娛樂地產的潛力,吸引EA和SEA地區的消費者。

要了解更多信息,請訪問 https://www.gcl.asia

關於 RF 採集 Corp.

RF Acquisition是一家空白支票公司 作為特拉華州公司註冊成立,其業務目的是與一家或多家企業進行合併、股本交換、資產收購、股票購買、重組、 或類似的業務合併。儘管RF Acquisition可以在任何業務、行業或地理位置追求最初的業務合併目標,但它打算在全球範圍內搜索東南亞新經濟 領域或其他地方的目標公司。射頻收購成立於2021年,總部位於新加坡。

前瞻性 陳述

本新聞稿 包括1995年美國《私人證券訴訟改革法》中 “安全港” 條款所指的 “前瞻性陳述”。前瞻性陳述可以通過使用 “估計”、 、“計劃”、“項目”、“預測”、“打算”、“將”、“預期”、“預期”、“預期”、 “相信”、“尋找”、“目標” 或其他類似的表達方式來識別,這些表達方式可以預測或表明未來事件或 趨勢,或者不是對歷史事件的陳述。這些前瞻性陳述還包括但不限於關於收入和其他財務和業績指標的預測、估計和預測、市場機會預測 和預期的陳述、合併後的公司的估計隱含企業價值、協鑫擴大和發展業務的能力、 合併後的公司的優勢和預期增長、合併後的公司尋找和留住人才的能力、現金 頭寸擬議項目結束後的合併公司交易、射頻收購和協鑫集團完成擬議交易的能力,以及與擬議交易的條款和時間相關的預期(如適用)。這些 聲明基於各種假設,無論是否在本新聞稿中確定,也基於RF Acquisition 和協鑫集團管理層當前的預期,而不是對實際業績的預測。

這些陳述涉及 風險、不確定性和其他因素,這些因素可能導致實際業績、活動水平、業績或成就與這些前瞻性陳述所表達或暗示的結果存在重大差異 。儘管RF Acquisition和GCL都認為 本新聞稿中包含的每份前瞻性陳述都有合理的依據,但RF Acquisition和GCL都提醒您,這些陳述是基於目前已知的事實和因素以及對未來的預測,這些事實和因素本質上是不確定的 。此外,與擬議交易有關的註冊 聲明中包含的委託書/招股説明書中還會描述風險和不確定性,該聲明預計將由合併後的公司向美國證券交易委員會提交,合併後的公司或射頻收購公司不時向美國證券交易委員會提交的其他文件 。這些文件可能識別和解決其他重要的 風險和不確定性,這些風險和不確定性可能導致實際事件和結果與前瞻性陳述中包含的風險和結果存在重大差異。 RF Acquisition和GCL都無法向您保證,本新聞稿中的前瞻性陳述將被證明是準確的。這些 前瞻性陳述受許多風險和不確定性的影響,包括由於未能獲得RF Acquisition股東的批准或未能滿足 BCA的其他成交條件而無法完成擬議的 交易,發生任何可能導致BCA終止的事件,能夠確認擬議交易的預期收益 ,提出的贖回請求金額 RF Acquisition 的公眾股東,與 提議相關的成本交易、全球 COVID-19 疫情的影響、擬議交易因擬議交易的宣佈和完成而擾亂當前計劃和運營的風險 、任何潛在訴訟的結果、政府或 監管程序以及其他風險和不確定性,包括合併後公司向美國證券交易委員會提交的註冊聲明中將包含在 “風險因素” 標題下 的風險和不確定性以及標題下包含的風險和不確定性 10-K 表格年度報告中的 “風險因素” 2023年4月26日向美國證券交易委員會提交了10-Q表季度報告,分別於2022年6月8日、2022年8月24日和2022年11月14日向美國證券交易委員會提交了10-Q表季度報告。可能還有其他風險 RF Acquisition和GCL目前都不知道,或者RF Acquisition和GCL目前認為這些風險並不重要,這些風險也可能導致實際結果 與前瞻性陳述中包含的結果不同。鑑於這些前瞻性 陳述存在重大不確定性,任何人均不應將本新聞稿中的任何內容視為本新聞稿中規定的前瞻性陳述將實現或此類前瞻性陳述的任何預期結果將實現的陳述。本新聞稿中的前瞻性 陳述代表了截至本新聞稿發佈之日RF Acquisition和GCL的觀點。後續事件 和事態發展可能會導致這些觀點發生變化。但是,儘管RF Acquisition和GCL將來可能會在 更新這些前瞻性陳述,但除非適用法律要求,否則目前沒有這樣做的意圖。因此,在本 新聞稿發佈之日之後的任何日期,您都不應依賴這些前瞻性陳述來代表RF Acquisition或GCL的觀點。除非法律要求,否則RF Acquisition和GCL均不承擔更新這些前瞻性陳述的任何責任。

其他信息 以及在哪裏可以找到

關於擬議交易 ,RF Acquisition和公司打算向美國證券交易委員會提交一份F-4表格的註冊聲明,其中包括一份委託書,該委託書將分發給RF Acquisition的股東,該委託書涉及RF Acquisition的股東就擬議交易和註冊聲明中描述的其他事項 進行表決,以及一份招股書與公司將要發行的與 相關的證券的説明書擬議的交易。建議RF Acquisition的股東和其他利害關係人閲讀 初步委託書/招股説明書及其任何修正案,以及最終委託書/招股説明書, ,該委託書/招股説明書與RF Acquisition為其股東特別大會徵求代理人以批准擬議交易等內容有關,因為這些文件將包含有關射頻收購、公司、 和擬議交易。註冊聲明提交併宣佈生效後,RF Acquisition將向其股東郵寄一份最終的 委託書和其他相關文件,以確定對擬議交易進行表決的記錄日期。 股東還可以在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上免費獲得一份初步和最終委託書/招股説明書的副本, ,以及向美國證券交易委員會提交的有關擬議交易的其他文件以及向美國證券交易委員會提交的其他文件的副本, (如果有)。

徵集活動的參與者

根據美國證券交易委員會的規定,RF Acquisition、GCL、 及其各自的董事、執行官以及其他管理層和員工可能被視為 參與了向RF Acquisition的股東招標與擬議交易有關的代理人。 根據美國證券交易委員會的規定,哪些人可能被視為與擬議交易相關的RF Acquisition股東招標的參與者 ,將在向美國證券交易委員會提交的與擬議交易有關的註冊聲明 中包含的委託書/招股説明書中列出。您可以在RF Acquisition於2022年3月23日發佈的首次公開募股相關的最終招股説明書中找到有關RF Acquisition董事 和執行官的更多信息。委託書/招股説明書發佈後,有關代理招標參與者的其他 信息以及對他們的直接和間接利益的描述將包含在委託書/招股説明書中。股東、潛在投資者和其他利益相關者在做出任何投票或投資決定之前,應仔細閲讀委託書/招股説明書 。您可以從上述來源免費獲得這些文檔的 份副本。

不得提出要約或邀請

本新聞稿 不是委託書或徵求與任何證券或潛在的 交易有關的委託書、同意或授權,也不構成出售要約、購買RF Acquisition、公司 或合併後的公司的任何證券,也不構成對任何投票或批准的邀請,也不構成在 的任何司法管轄區出售任何證券,也不得在 的任何司法管轄區出售證券在根據證券法進行註冊或獲得資格之前,此類要約、招標或出售是非法的任何這樣的 司法管轄區。除非通過符合經修訂的1933年 《證券法》要求的招股説明書,否則不得進行證券發行。

投資者 /媒體聯繫人:

Crocker Coulson

AUM Media, Inc. 首席執行官

(646) 652 7185

crocker.coulson@aummedia.org

GCL 聯繫方式:

塞巴斯蒂安 Toke

集團 協鑫集團首席執行官

(65) 9026 5165

Sebastian@gcl.asia

RF 收購聯繫人:
Tse Meng Ng
射頻收購董事長兼首席執行官

guo.lu@ruifengwealth.com