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Semtech Corporation宣佈擬私募2.5億美元可轉換優先票據

加利福尼亞州卡馬裏略, -半導體技術公司(納斯達克股票代碼:SMTC)(以下簡稱“公司”或“半導體技術公司”) 今天宣佈,根據市場情況,它打算以私募方式(“配售”)向合資格的購買者發售本金總額為2.5億美元的2028年到期的可轉換優先票據(“債券”),該私募可免除 1933年證券法(修訂後的“證券法”)的註冊要求。

Semtech擬使用配售所得款項淨額,連同手頭現金,以預付本公司優先信貸安排項下未償還的定期貸款,並 支付與配售或配售有關的任何費用及開支。

票據將是Semtech的優先無擔保債務 ,並將每半年產生一次應付利息。Semtech將支付不超過待轉換票據本金總額的現金,並根據當時適用的折算率,根據Semtech的選擇,就Semtech超過待轉換票據本金總額的剩餘部分支付或交付現金、Semtech普通股 股票或Semtech普通股的現金和股票組合,以解決轉換事宜。債券的利率、初始兑換率和其他條款將於配售定價時確定。票據將由Semtech目前及未來的直接及間接全資境內附屬公司在其優先信貸安排下為Semtech的借款提供擔保 ,並以優先無抵押方式提供聯名及個別全面及無條件擔保。

票據、擔保或轉換後可能發行的Semtech普通股的股份(如果有的話)均未或將根據證券法、任何其他司法管轄區的證券法或任何州證券法進行登記,除非登記在案,否則不得在美國發行或出售,除非進行登記,否則不得在沒有登記或獲得證券法和州適用法律登記要求的適用豁免的情況下在美國發售或出售。根據證券法第4(A)(2)條的規定,債券將僅出售給符合條件的購買者,他們是證券法第144A條所指的合格機構買家,以及證券法所指的501(A)條所指的認可投資者。本新聞稿僅供參考,並不構成 出售或徵求購買票據或擔保的要約,也不得在任何州或司法管轄區出售票據或擔保 此類要約、徵求或出售為非法。不能保證配售將 按其建議的條款完成或根本不能完成。

關於Semtech

Semtech Corporation是一家高性能半導體、物聯網系統和雲連接服務提供商,致力於提供高質量的技術解決方案,使地球變得更智能、更互聯和更可持續。我們的全球團隊致力於使解決方案架構師和應用程序開發人員能夠 為基礎設施、工業和消費市場開發突破性產品。

前瞻性聲明和警告性聲明

本文中包含的所有非歷史事實的陳述,包括使用“將”或其他類似詞語或表述描述公司未來計劃、目標或目標的陳述,均為“前瞻性陳述”,是根據修訂後的“1995年私人證券訴訟改革法案”的安全港條款作出的。此類前瞻性陳述涉及已知和未知的風險、不確定性 和其他因素,可能導致公司的實際結果與歷史結果和/或此類前瞻性陳述明示或暗示的任何未來結果或結果大不相同。這些因素包括但不限於: 公司遵守管理其債務的協議的約定的能力;公司根據週期性經濟不確定性預測和實現預期淨銷售額和收益預期的能力;與成功整合Sierra Wireless,Inc.相關的固有風險、成本和不確定性,以及無法實現所有或任何預期收益的風險,或預期收益可能無法完全實現或實現時間長於預期的風險;圍繞供應鏈約束和任何相關中斷的影響和持續時間的不確定性;影響公司貿易的出口限制和法律 以及投資和關税或貿易戰的發生;全球經濟和政治中斷,包括通貨膨脹和當前俄羅斯與烏克蘭之間的衝突;與美國銀行系統相關的信貸條件收緊; 市場的競爭變化,包括但不限於適用產品或技術的增長速度或採用率; 商業週期的低迷;公司產品的平均售價下降;公司對有限數量的供應商和分包商的零部件和材料的依賴;預計或預期的最終用户市場的變化;未來對公共衞生危機的反應和影響;以及公司於2023年3月30日向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交的截至2023年1月29日的財政年度的Form 10-K年度報告 中“風險因素”項下列出的那些因素,因為此類風險因素可能會不時被公司提交給美國證券交易委員會的其他報告修訂、補充或取代。 公司沒有義務為了反映本新聞稿發佈日期後可能出現的事件或情況而更新任何前瞻性表述。 除非法律另有要求。

Semtech和Semtech徽標是Semtech公司或其子公司的註冊商標或服務標誌。

Sara·克斯滕

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