美國
證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格8-K
當前報告
根據第 條第13或15(D)節
1934年證券交易法
報告日期 (最早事件報告日期):2021年3月9日
牛津 萊恩資本公司。
(註冊人的確切名稱 如其章程所規定)
馬裏蘭州 | 001-35041 | 27-2859071 | ||
(州或其他司法管轄區 成立為法團) |
(佣金) 文件編號) |
(税務局僱主 識別號碼) |
康涅狄格州格林威治Sound Shore Drive 8號255套房,郵編:06830
(主要行政辦公室地址)(郵編 代碼)
註冊人的 電話號碼,包括區號:(203)983-5275
(前姓名 或前地址,如果自上次報告後更改)
如果 Form 8-K備案旨在同時滿足註冊人根據以下任何 規定的備案義務,請勾選下面相應的複選框(看見2.一般説明A.2。下圖):
☐ | 根據證券法第425條規定的書面通信(聯邦判例彙編17卷230.425) |
☐ | 根據《交易法》第14a-12條(17 CFR 240.14a-12)徵集材料 |
☐ | 根據《交易法》第14d-2(B)條(17 CFR 240.14d-2(B))進行開市前通信 |
☐ | 根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13e-4(C))規定的開市前通信(17CFR 240.13e-4(C)) |
根據該法第12(B)條登記的證券 :
每節課的標題 |
交易 符號 |
每個交易所的名稱 在其上註冊的 | ||
普通股,每股票面價值0.001美元 | OXLC | 納斯達克全球精選市場 | ||
7.50%系列2023年定期優先股 | OXLCO | 納斯達克全球精選市場 | ||
6.75%系列2024年定期優先股 | OXLCM | 納斯達克全球精選市場 | ||
6.25%系列2027年定期優先股 | OXLCP | 納斯達克全球精選市場 |
用複選標記表示 註冊人是否為1933年證券法規則405或1934年證券法規則12b-2中定義的新興成長型公司。 註冊人是根據1933年證券法規則405或1934年證券法規則12b-2定義的新興成長型公司。
☐新興 成長型公司
如果是新興成長型公司,請勾選 註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易法第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則 。☐
項目1.01。 簽訂實質性最終協議。
2021年3月9日, 牛津巷資本公司(“本公司”)與拉登堡-塔爾曼公司(作為幾家承銷商的代表) 簽訂了承銷協議(“承銷協議”), 發行和出售2031年到期的本公司6.75%債券本金總額為8700萬美元的債券(“發售”), 取決於承銷商可能行使的認購權,最多購買2031年到期的6.75%債券(以下簡稱“發售”)。 根據慣例的成交條件,此次發行預計將於2021年3月16日結束。
本次發行是根據本公司之前向證券交易委員會提交的N-2表格(第333-236574號文件)的有效擱置登記聲明,並附有日期為2021年3月9日的初步招股説明書補充文件和日期為2021年3月9日的最終招股説明書補充文件 。本表格8-K的當前報告不應構成出售或邀請購買任何證券的要約,也不得在任何州或司法管轄區出售此類證券,在這些州或司法管轄區,此類要約、招攬或出售在根據任何此類州或其他司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前是非法的。
以上説明 僅是承銷協議重要條款的概要,其全部內容僅限於承銷協議副本 ,該副本作為本8-K表格當前報告的附件1.1存檔,並通過引用併入本文 。
第9.01項。 財務報表和證物。
(D)展品
展品 數 |
描述 | |
1.1 | 本公司與拉登堡塔爾曼公司簽訂的承銷協議日期為2021年3月9日,作為其附表一所列承銷商的代表。 |
1
簽名
根據1934年證券交易法的 要求,牛津萊恩資本公司已正式促使本報告由以下正式授權的簽名人代表其 簽署。
牛津巷資本公司(Oxford Lane Capital Corp.) | ||
日期:2021年3月11日 | 由以下人員提供: |
/s/布魯斯·L·魯賓 |
布魯斯·L·魯賓 | ||
首席財務官、公司祕書和財務主管 |
2