根據2023年9月26日提交給美國證券交易委員會的文件

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

日程安排到

投標要約聲明，根據第14(D)(1)或13(E)(1)條

1934年證券交易法

伊頓·萬斯高級收入信託基金

(主題公司(發行人)名稱)

伊頓·萬斯高級收入信託基金

(提交人(發放人)姓名)

實益權益普通股，面值0.01美元

(證券類別名稱)

27826S103

(證券類別CUSIP編號)

戴德雷·E·沃爾什

伊頓·萬斯管理公司

兩個國際廣場

馬薩諸塞州波士頓02110

(617) 482-8260

(授權接收通知的人員的姓名、地址和電話號碼

和通信代表人(S)備案聲明)

2023年9月26日

(投標報價首次發佈、發送或提供給證券持有人的日期 )

[_]

如果該申請僅涉及在投標要約開始之前進行的初步溝通，請選中該框。

選中下面的相應框以指定與語句相關的任何交易：

[_]

第三方投標報價受規則14d-1的約束。

[X]

發行人投標報價受規則13E-4的約束。

[_]

非上市交易須遵守規則13E-3。

[_]

根據本議事規則第13D-2條修正附表13D。

如果提交的是報告投標報價結果的最終修訂，請勾選以下框。[_]

本發行人投標要約聲明涉及伊頓·萬斯高級收入信託公司作為封閉式管理投資公司(“基金”)的要約，該要約由馬薩諸塞州根據1940年投資公司法(經修訂)註冊的商業信託公司萬斯高級收入信託公司(以下簡稱“基金”)提出，以現金方式購買最多10%或1,753,886股實益普通股，面值為0.01美元(“股份”)，按基金於9月26日的收購要約中規定的條款和條件進行收購。2023(“購買要約”)和相關遞交函(“遞交函”，連同其任何修正或補充，共同構成“要約”)，其副本分別作為證物(A)(1)(I)和(A)(1)(Ii)附於本文件。將為股份支付的價格為每股現金淨額，相當於截至要約到期日期(根據要約的定義)或要約延期至的較晚日期每股資產淨值的98%。報價中列出的信息通過參考本附表第1至9項和第11項併入本文。

第1項。

摘要條款説明書。

在購買要約中的“摘要條款表”中列出的信息在此併入作為參考。

第二項。

主題公司信息。

(A)發行人的名稱是伊頓·萬斯高級收入信託基金，這是一家根據1940年法案註冊的馬薩諸塞州商業信託基金，是一家封閉式管理投資公司。基金的主要執行辦事處位於馬薩諸塞州波士頓國際廣場2號，郵編：02110。基金的電話號碼是(617)482-8260。

(B)要約所尋求的證券為該等股份。截至2023年9月19日，共有17,538,858股已發行和流通股。

(C)該等股份的主要買賣市場為紐約證券交易所(“紐交所”)。該基金於2004年6月29日開始在紐約證券交易所交易。有關過去兩個財政年度(截至基金每個財政季度最後一天紐約證券交易所普通交易收盤時)該主要市場股票收盤價的高低，請參閲“第七節普通股價格範圍；要約收購的股息”，將其併入本文作為參考。

第三項。

立案人的身份和背景。

(A)基金是提交文件的人。在“第10節.關於基金的信息”項下的購買要約中列出的信息，通過引用併入本文。

第四項。

交易條款。

(A)(1)收購要約的以下部分包含對交易實質性條款的説明，並通過引用併入本文：

摘要條款表

第1節.要約條款；有效期

第2節投標期的延長、終止、修正

第三節普通股投標程序

第四節取款權

第5節.承兑付款和付款

第六節美國聯邦所得税的某些重大後果

第8節資金來源和數額；要約的效力

第9節.要約的目的

第10節.關於基金的資料

第11節受託人和高級職員的利益；與股份有關的交易和安排

第13節要約的條件

第14條費用及開支

(A)(2)不適用。

(B)在“受託人和高級管理人員的利益；與股份有關的交易和安排”項下的收購要約中列出的信息，通過引用併入本文。

第五項。

過去的合同、交易、談判和協議。

(E)收購要約中“第9節要約的目的”和“第11節受託人和高級職員的利益；與股份有關的交易和安排”中列出的信息通過引用併入本文。

第六項。

交易的目的和計劃或建議。

(A)在“要約的目的”一節下的購買要約中陳述的信息，通過引用併入本文。

(B)在“要約的目的”一節下的購買要約中陳述的信息，通過引用併入本文。

(C)在“要約的目的”一節下的購買要約中陳述的信息，通過引用併入本文。

第7項。

資金的來源和數額或其他考慮因素。

(A)在“第八節資金來源和金額；要約的效力”項下的收購要約中所列的信息，通過引用併入本文。

(B)在“第八節資金來源和金額；要約的效力”項下的收購要約中所列的信息，通過引用併入本文。

(D)在“第八節資金來源和金額；要約的效力”項下的收購要約中所列的信息，通過引用併入本文。

第八項。

標的公司的證券權益。

(A)在“受託人和高級職員的利益；與股份有關的交易和安排”項下的收購要約中列出的信息，通過引用併入本文。

(B)在“受託人和高級管理人員的利益；與股份有關的交易和安排”項下的收購要約中列出的信息，通過引用併入本文。

第九項。

保留、受僱、補償或使用的人員/資產。

(A)基金或其代表沒有直接或間接僱用、保留或補償任何人就購買要約進行招標或推薦。

項目10.財務報表

不適用。

項目11.補充資料

(A)(1)在“第11節.受託人和高級職員的利益；與股份有關的交易和安排”項下的要約收購中所列的信息，通過引用併入本文。

(A)(2)無。

(A)(3)不適用。

(A)(4)不適用。

(A)(5)無。

(C)不適用。

項目12.展品

證物編號：	文檔
(A)(1)(I)	報價購買日期為2023年9月26日。
(A)(1)(Ii)	意見書。
(A)(1)(Iii)	致經紀商、交易商、商業銀行、信託公司和其他被提名者的信。
(A)(1)(Iv)	經紀人、交易商、商業銀行、信託公司和其他被提名者寫給我們的客户的信。
(A)(1)(V)	撤回通知書的格式。
(a)(2)-(4)	不適用。
(A)(5)(I)	2023年9月1日發佈的新聞稿。⁽¹⁾
(A)(5)(Ii)	2023年9月26日發佈的新聞稿。
(B)(I)	伊頓·萬斯高級收入信託公司與道富銀行信託公司之間的信貸協議格式。
(D)(I)	2021年5月12日簽署的《停頓協議》。⁽²⁾
(g)	不適用。
(h)	不適用。
107	備案費--備案費計算表。

_____

⁽¹⁾通過參考註冊人於2023年9月1日提交給美國證券交易委員會的-C時間表而併入。

⁽²⁾通過參考註冊人於2021年6月29日提交給美國證券交易委員會的-I，時間表合併。

第13項附表13E-3所規定的資料

不適用。

簽名

經適當詢問，並盡我所知和所信，我保證本聲明中所提供的信息真實、完整和正確。

	伊頓·萬斯高級收入信託基金

	發信人：	/S/埃裏克·A·斯坦
	姓名：	埃裏克·A·斯坦
	標題：	總裁

日期：2023年9月26日

展品索引

展品		描述
(A)(1)(I)		報價購買日期為2023年9月26日。
(A)(1)(Ii)		意見書。
(A)(1)(Iii)		致經紀商、交易商、商業銀行、信託公司和其他被提名者的信。
(A)(1)(Iv)		經紀人、交易商、商業銀行、信託公司和其他被提名者寫給我們的客户的信。
(A)(1)(V)		撤回通知書的格式。
(A)(5)(Ii)		2023年9月26日發佈的新聞稿。
(B)(I)		伊頓·萬斯高級收入信託公司與道富銀行信託公司之間的信貸協議格式。
107	備案費用.備案費用表的計算。