美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
8-K 表格
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》
報告日期（最早報告事件的日期）：
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
| （州或其他司法管轄區） 公司註冊的） |
（委員會 文件號） |
（美國國税局僱主 證件號） |
Nuvalent, Inc.
（主要行政辦公室地址，包括郵政編碼）
(
（註冊人的電話號碼，包括區號）
不適用
（如果自上次報告以來發生了變化，則為以前的姓名或以前的地址）
如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：
根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信 |
根據《交易法》（17 CFR）第14a-12條徵集材料 240.14a-12) |
根據規則進行的啟動前通信 14d-2 (b)根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)） |
根據規則進行的啟動前通信 13e-4 (c)根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)） |
根據該法第12（b）條註冊的證券：
每個班級的標題 |
貿易 |
每個交易所的名稱 | ||
用複選標記表明註冊人是否是 1933 年《證券法》第 405 條（本章第 230.405 節）或 1934 年《證券交易法》第 12b-2 條（§）所定義的新興成長型公司 240.12b-2本章的）。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司，請用勾號註明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第 13 (a) 條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。
| 項目 1.01。 | 簽訂重要最終協議。 |
2023年10月16日，Nuvalent, Inc.（以下簡稱 “公司”）與摩根大通證券有限責任公司、Cowen and Company, LLC.、Piper Sandler & Co. 和BMO Capital Markets Corp. 簽訂了承銷協議（“承銷協議”），該協議涉及承銷公開發行5,357,143股股票的承銷公開發行（“發行”）（“股份”）的公司A類普通股，面值每股0.0001美元（“普通股”）。所有股份均由公司出售。本次發行的公眾價格為每股56.00美元，承銷商已同意根據承銷協議以每股52.64美元的價格從公司購買股份。根據承銷協議的條款，公司授予承銷商以與股票相同的每股價格額外購買最多803,571股普通股（“額外股份”）的期權，行使期限為30天。
公司估計，本次發行的淨收益約為2.816億美元，如果承銷商在扣除承保折扣和佣金以及預計的發行費用後，在每種情況下都行使購買額外股份的選擇權，則約為3.239億美元。
股票和任何額外股份將根據向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的S-3表格上自動生效的上架註冊聲明發行（File 第 333-270593 號)2023 年 3 月 16 日。與本次發行相關的招股説明書補充文件已提交給美國證券交易委員會。本次發行預計將於2023年10月19日結束，但須滿足慣例成交條件。
承保協議包含公司的慣常陳述、擔保、契約和協議、慣例成交條件、公司和承銷商的賠償義務，包括經修訂的1933年《證券法》規定的責任、各方的其他義務和終止條款。承保協議中包含的陳述、保證和契約僅為該協議的目的而作出，截至具體日期，僅為該協議各方的利益，可能受合同雙方商定的限制的約束。承保協議的副本作為附錄1.1附於此，並以引用方式納入此處。上述對承保協議的描述並不自稱是完整的，而是參照該附錄對其進行了全面限定。
威爾默·卡特勒·皮克林·黑爾和多爾律師事務所關於股份和增發股份的法律意見和同意書的副本作為附錄5.1附於此。
| 項目 8.01。 | 其他活動。 |
2023年10月16日，公司發佈了一份新聞稿（“新聞稿”），宣佈了本次發行的定價。新聞稿的副本已作為本8-K表格最新報告的附錄99.1提交，並以引用方式納入此處。
該公司估計，此次發行的淨收益，加上公司現有的現金、現金等價物和有價證券，將使其能夠為2027年的運營費用和資本支出需求提供資金。
關於前瞻性陳述的警示説明
本8-K表最新報告及其所附新聞稿包含公司涉及重大風險和不確定性的前瞻性陳述。本最新表格報告中包含的所有陳述，但歷史事實陳述除外 8-K以及所附的新聞稿均為前瞻性陳述。“預期”、“相信”、“估計”、“期望”、“打算”、“可能”、“計劃”、“預測”、“項目”、“目標”、“潛力”、“將”、“可以”、“應該”、“繼續”、“考慮”、“尋求”、“展望”、“向前看”、“前進”、“目標”、“戰略”、“希望”、“希望”、“前進”、“目標”、“戰略”、“有希望”” “機會” 或這些術語中的負面詞語或其他類似表述旨在識別前瞻性陳述，儘管並非所有前瞻性陳述都包含這些識別詞。除其他外，這些前瞻性陳述包括與本次發行的預期結束和公司現金跑道有關的陳述。實際結果可能與預測結果存在重大差異
或這些前瞻性陳述中暗示。可能導致這種差異的因素包括但不限於與本次發行相關的慣例成交條件的滿足相關的風險和不確定性，以及美國或國際上總體經濟、行業或政治狀況的影響。無法保證公司能夠按預期的條款完成發行，或者根本無法保證本次發行。您不應過分依賴這些前瞻性陳述。與本次發行、公司及其業務相關的其他風險和不確定性可以在公司截至2023年6月30日的季度10-Q表季度報告、公司於2023年10月17日向美國證券交易委員會提交的招股説明書補充文件以及公司未來可能向美國證券交易委員會提交的其他文件中包含的 “風險因素” 標題下找到。本最新表格報告中包含的任何前瞻性陳述 8-K本文所附的新聞稿僅代表截至本文發佈之日，公司明確聲明不承擔任何更新任何前瞻性陳述的義務，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
| 項目 9.01。 | 財務報表和附錄。 |
(d) 展品
展覽 |
描述 | |
| 1.1 | 公司、摩根大通證券有限責任公司、Cowen and Company, LLC、Piper Sandler & Co. 和 BMO Capital Markets Corp. 於2023年10月16日簽訂的承保協議 | |
| 5.1 | Wilmer Cutler Pickering Hale 和 Dorr LLP 的觀點。 | |
| 23.1 | Wilmer Cutler Pickering Hale 和 Dorr LLP 的同意（包含在附錄 5.1 中）。 | |
| 99.1 | 公司於2023年10月16日發佈的新聞稿。 | |
| 104 | 封面交互式數據文件（嵌入在行內 XBRL 文檔中）。 | |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
| Nuvalent, Inc. | ||||||
| 日期：2023 年 10 月 17 日 | 來自： | /s/ 黛博拉·米勒 | ||||
| 黛博拉·米勒博士 | ||||||
| 首席法務官兼祕書 | ||||||