附錄 99.1
23 年第三季度主要財務數據 |
23 年第三季度財務 亮點 |
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盈利指標 |
3Q23 | 2Q23 | 3Q22 | |||||||||
平均資產回報率 (%) |
.91 | .81 | 1.22 | |||||||||
普通股平均回報率 (%) |
11.9 | 10.9 | 15.8 | |||||||||
有形普通股回報率 (%) (a) |
18.4 | 17.1 | 21.0 | |||||||||
淨利率 (%) |
2.81 | 2.90 | 2.83 | |||||||||
效率比 (%) (a) |
64.4 | 63.7 | 57.5 | |||||||||
有形效率比 (%) (a)
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62.1
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61.5
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56.8
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損益表 (b) |
3Q23 | 2Q23 | 3Q22 | |||||||||
淨利息收入(應納税等值基礎) |
$4,268 | $4,449 | $3,857 | |||||||||
非利息收入 |
$2,764 | $2,726 | $2,469 | |||||||||
歸屬於美國銀行的淨收益 |
$1,523 | $1,361 | $1,812 | |||||||||
攤薄後的每股普通股收益 |
$.91 | $.84 | $1.16 | |||||||||
每股普通股申報的股息
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$.48
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$.48
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$.48
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資產負債表 (b) |
3Q23 | 2Q23 | 3Q22 | |||||||||
平均貸款總額 |
$376,877 | $388,817 | $336,778 | |||||||||
平均存款總額 |
$512,291 | $497,265 | $456,769 | |||||||||
淨扣除率 |
.44% | .67% | .19% | |||||||||
每股普通股賬面價值(期末) |
$29.74 | $30.14 | $27.39 | |||||||||
巴塞爾協議三標準化 CET1 (c) |
9.7% | 9.1% | 9.7% | |||||||||
(a) 參見第18頁的非公認會計準則財務指標對賬 |
(b) 百萬美元,每股數據除外 |
(c) CET1 = 普通股一級資本比率 |
截至2023年9月30日,CET1的資本比率為9.7%,而2023年6月30日的資本比率為9.1%
淨收入為17.36億美元,攤薄後每股普通股收益 為1.05美元,經與收購三菱日聯銀行聯合銀行(MUB)相關的合併和整合相關費用調整後
淨收入為70.32億美元,包括 按應納税等值計算的42.68億美元淨利息收入和27.64億美元的非利息收入
報告的業績包括2.13億美元的與合併和整合相關的 費用 税後淨額,或攤薄後每股普通股0.14美元
經合併和整合相關費用調整後,平均資產回報率為1.04%, 普通股平均回報率為13.7%,效率比率為60.4%
由於收購MUB和利率上升對收益資產的影響,按應納税等值計算的淨利息收入同比增長10.7%,由於存款組合和定價,掛鈎季度淨利息收入下降了4.1%
經重要項目調整後,非利息收入同比增長11.9%,按關聯季度計算, 0.6%
貸款總額平均同比增長11.9%,按關聯季度計算, 下降3.1%(經資產負債表調整和資本管理行動調整後,下降0.9%)
存款總額平均同比增長12.2%,掛鈎季度平均增長3.0%
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首席執行官評論
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經合併和整合相關費用調整後,我們在第三季度公佈的攤薄後每股收益為1.05美元,有形普通股回報率為21.0%。 本季度,我們的普通股一級比率上升了60個基點至9.7%,這是因為我們繼續通過加強收益創造和資本增值計劃 來積累資本。值得注意的是,在 10 月 16 日第四,美聯儲向我們提供了與收購聯合銀行有關的某些第二類承諾的全額減免,現在 我們受到與所有其他三類銀行相同的資本規則的約束。儘管充滿挑戰的利率環境繼續影響我們和該行業的淨利息收入增長,但平均存款總額增長了3.0%,達到 5,120億美元,第三季度的盈利能力受益於我們多元化費用業務的強勁表現和嚴格的支出管理。第三季度的信貸質量趨勢符合預期,我們繼續增加 準備金水平,這反映了對不斷變化的信貸環境的謹慎評估。我要感謝我們所有員工為幫助我們的客户、社區和股東所做的奉獻。
Andy Cecere,U.S. Bancorp 董事長、總裁兼首席執行官
業務和其他亮點
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手機銀行排名第一
我們繼續在數字銀行領域處於領先地位。2023年第三季度,美國銀行連續第五次被Keynova集團評為移動銀行業務能力和客户體驗第一 。
互聯夥伴關係網絡
在本季度,我們推出了互聯合作夥伴網絡,這是一個由第三方支付和財資解決方案組成的在線市場,使我們的客户能夠 更全面地與美國銀行整合。Connected Partnership Network 可幫助企業財務團隊輕鬆識別和採用支付功能,例如財資管理和營運資金自動化工具,將其與 我們的銀行服務集成。
值得注意的項目對 23 年第二季度的影響
(以百萬美元計,每股數據除外) | 收入 税前 |
淨收入 可歸因於 U.S. Bancorp |
稀釋 每人收入 普通股 |
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已報告 |
$1,987 | $1,523 | $ .91 | |||||||||
值得注意的物品 |
284 | 213 | .14 | |||||||||
調整後 |
$2,271 | $1,736 | $1.05 | |||||||||
值得注意的物品 | ||||||||||||
(百萬美元) | 3Q23 | 2Q23 | 3Q22 | |||||||||
資產負債表優化 |
$ | $22 | $ | |||||||||
合併和整合費用 |
284 | 310 | 42 | |||||||||
信貸損失準備金 |
| 243 | | |||||||||
值得注意的物品總數 |
$284 | $575 | $42 |
投資者聯繫人:喬治·安徒生,612.303.3620 | 媒體聯繫人:傑夫·謝爾曼,612.303.9933
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美國銀行2023年第三季度業績 | |
損益表要點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(以百萬美元計,每股數據除外) | 調整後 (a) (b) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
變化百分比 | 變化百分比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3Q | 2Q | 3Q | 23 年第三季度 vs | 23 年第三季度 vs | 3Q | 2Q | 3Q | 23 年第三季度 vs | 23 年第三季度 vs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2023 | 2022 | 2Q23 | 3Q22 | 2023 | 2023 | 2022 | 2Q23 | 3Q22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
淨利息收入 |
$ | 4,236 | $ | 4,415 | $ | 3,827 | (4.1 | ) | 10.7 | $ | 4,236 | $ | 4,415 | $ | 3,827 | (4.1 | ) | 10.7 | ||||||||||||||||||||||||
應納税等值調整 |
32 | 34 | 30 | (5.9 | ) | 6.7 | 32 | 34 | 30 | (5.9 | ) | 6.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
淨利息收入(應納税等值基礎) |
4,268 | 4,449 | 3,857 | (4.1 | ) | 10.7 | 4,268 | 4,449 | 3,857 | (4.1 | ) | 10.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
非利息收入 |
2,764 | 2,726 | 2,469 | 1.4 | 11.9 | 2,764 | 2,748 | 2,469 | .6 | 11.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收入總額 |
7,032 | 7,175 | 6,326 | (2.0 | ) | 11.2 | 7,032 | 7,197 | 6,326 | (2.3 | ) | 11.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
非利息支出 |
4,530 | 4,569 | 3,637 | (.9 | ) | 24.6 | 4,246 | 4,259 | 3,595 | (.3 | ) | 18.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
撥備税和所得税前的收入 |
2,502 | 2,606 | 2,689 | (4.0 | ) | (7.0 | ) | 2,786 | 2,938 | 2,731 | (5.2 | ) | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
信貸損失準備金 |
515 | 821 | 362 | (37.3 | ) | 42.3 | 515 | 578 | 362 | (10.9 | ) | 42.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
税前收入 |
1,987 | 1,785 | 2,327 | 11.3 | (14.6 | ) | 2,271 | 2,360 | 2,369 | (3.8 | ) | (4.1 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||
所得税和應納税等值調整 |
463 | 416 | 511 | 11.3 | (9.4 | ) | 534 | 559 | 520 | (4.5 | ) | 2.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
淨收入 |
1,524 | 1,369 | 1,816 | 11.3 | (16.1 | ) | 1,737 | 1,801 | 1,849 | (3.6 | ) | (6.1 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||
歸屬於非控股權益的淨(收益)虧損 |
(1 | ) | (8 | ) | (4 | ) | 87.5 | 75.0 | (1 | ) | (8 | ) | (4 | ) | 87.5 | 75.0 | ||||||||||||||||||||||||||
歸屬於美國銀行的淨收益 |
$ | 1,523 | $ | 1,361 | $ | 1,812 | 11.9 | (15.9 | ) | $ | 1,736 | $ | 1,793 | $ | 1,845 | (3.2 | ) | (5.9 | ) | |||||||||||||||||||||||
適用於美國Bancorp普通股股東的淨收益 |
$ | 1,412 | $ | 1,281 | $ | 1,718 | 10.2 | (17.8 | ) | $ | 1,624 | $ | 1,710 | $ | 1,751 | (5.0 | ) | (7.3 | ) | |||||||||||||||||||||||
攤薄後的每股普通股收益 |
$ | .91 | $ | .84 | $ | 1.16 | 8.3 | (21.6 | ) | $ | 1.05 | $ | 1.12 | $ | 1.18 | (6.3 | ) | (11.0 | ) | |||||||||||||||||||||||
(a) 23 年第三季度不包括2.84億美元(2.13億美元) 税後淨值)與合併和整合相關的費用。23年第二季度不包括5.75億美元(4.32億美元) 税後淨值)值得注意的 項目包括:與資產負債表調整和資本管理行動相關的2,200萬美元非利息收入、3.1億美元的合併和整合相關費用以及與資產負債表重新定位和資本管理行動相關的2.43億美元信用損失準備金。2022年第三季度不包括4200萬美元(合3,300萬美元) 税後淨值)與合併和整合相關的 費用。 |
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(b) 參見第18頁的非公認會計準則財務指標 對賬 |
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損益表要點 | ||||||||||||||||||||||||||
(以百萬美元計,每股數據除外) | 調整後 (c) (d) | |||||||||||||||||||||||||
至今 | 至今 | 百分比 | 至今 | 至今 | 百分比 | |||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 改變 | 2023 | 2022 | 改變 | |||||||||||||||||||||
淨利息收入 |
$ | 13,285 | $ | 10,435 | 27.3 | $ | 13,285 | $ | 10,435 | 27.3 | ||||||||||||||||
應納税等值調整 |
100 | 86 | 16.3 | 100 | 86 | 16.3 | ||||||||||||||||||||
淨利息收入(應納税等值基礎) |
13,385 | 10,521 | 27.2 | 13,385 | 10,521 | 27.2 | ||||||||||||||||||||
非利息收入 |
7,997 | 7,413 | 7.9 | 8,019 | 7,413 | 8.2 | ||||||||||||||||||||
淨收入總額 |
21,382 | 17,934 | 19.2 | 21,404 | 17,934 | 19.3 | ||||||||||||||||||||
非利息支出 |
13,654 | 10,863 | 25.7 | 12,816 | 10,624 | 20.6 | ||||||||||||||||||||
撥備税和所得税前的收入 |
7,728 | 7,071 | 9.3 | 8,588 | 7,310 | 17.5 | ||||||||||||||||||||
信貸損失準備金 |
1,763 | 785 | nm | 1,520 | 785 | 93.6 | ||||||||||||||||||||
税前收入 |
5,965 | 6,286 | (5.1 | ) | 7,068 | 6,525 | 8.3 | |||||||||||||||||||
所得税和應納税等值調整 |
1,368 | 1,378 | (.7 | ) | 1,643 | 1,431 | 14.8 | |||||||||||||||||||
淨收入 |
4,597 | 4,908 | (6.3 | ) | 5,425 | 5,094 | 6.5 | |||||||||||||||||||
歸屬於非控股權益的淨(收益)虧損 |
(15 | ) | (8 | ) | (87.5 | ) | (15 | ) | (8 | ) | (87.5 | ) | ||||||||||||||
歸屬於美國銀行的淨收益 |
$ | 4,582 | $ | 4,900 | (6.5 | ) | $ | 5,410 | $ | 5,086 | 6.4 | |||||||||||||||
適用於美國Bancorp普通股股東的淨收益 |
$ | 4,285 | $ | 4,648 | (7.8 | ) | $ | 5,107 | $ | 4,834 | 5.6 | |||||||||||||||
攤薄後的每股普通股收益 |
$ | 2.79 | $ | 3.13 | (10.9 | ) | $ | 3.32 | $ | 3.25 | 2.2 | |||||||||||||||
(c) 2023 年不包括 11 億美元(8.28 億美元) 税後淨值)值得注意的項目包括:與資產負債表重新定位和資本管理行動相關的非利息收入(220萬美元)、8.38億美元的合併 和整合相關費用以及與資產負債表重新定位和資本管理行動相關的2.43億美元信用損失準備金。2022年不包括2.39億美元(1.86億美元) 税後淨值)與合併和整合相關的費用。 |
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(d) 參見第18頁的非公認會計準則財務指標 對賬 |
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美國銀行2023年第三季度業績 | |
2023年第三季度歸屬於美國銀行的淨收入為15.23億美元, 比2022年第三季度的18.12億美元減少2.89億美元,比2023年第二季度的13.61億美元高出1.62億美元。2023年第三季度 的攤薄後每股普通股收益為0.91美元,而2022年第三季度為1.16美元,2023年第二季度為0.84美元。2023年第三季度包括與合併和整合相關的費用2.13億美元,合攤薄後每股普通股0.14美元(0.14美元) 税後淨額與收購MUB有關,而2022年第三季度攤薄後每股普通股為3,300萬美元(0.02美元),以及值得注意的項目 税後淨額2023年第二季度為4.32億美元,合攤薄後每股普通股0.28美元(0.28美元)。經調整後,不包括這些合併和 整合相關費用和其他值得注意的項目的影響,2023年第三季度適用於普通股股東的淨收入為16.24億美元,比2022年第三季度減少1.27億美元,比 2023年第二季度減少8,600萬美元。2023年第三季度調整後的攤薄後每股普通股收益為1.05美元,比2022年第三季度下降11.0%,比2023年第二季度下降6.3%。
歸屬於U.S. Bancorp的淨收入同比下降是由準備金支出和非利息支出(包括合併和整合相關費用)增加所推動的,但總淨收入的增加部分抵消了這一點。第三季度不包括合併和整合費用的税前收入與去年同期相比下降了4.1%。由於利率上升對收益資產的影響以及收購MUB的影響,按應納税等值計算,淨利息收入 同比增長了10.7%。淨利率從2022年第三季度的2.83%降至2023年第三季度的2.81% ,這主要是由於存款組合和定價,但部分被更高的利率對收益資產的影響和對MUB的收購所抵消。受支付服務收入、信託和投資管理費、商業產品收入、抵押貸款銀行收入和其他非利息收入增加的推動,非利息收入與去年同期相比增長了11.9% 。非利息支出增長了24.6% (不包括合併和整合相關費用為18.1%),這主要是由於MUB的運營支出,包括核心存款無形攤銷費用以及為支持業務增長而增加的薪酬支出。由於收購MUB、信貸損失正常化以及持續的經濟不確定性, 信用損失準備金與2022年第三季度相比增加了1.53億美元。
歸屬於U.S. Bancorp的淨收益按關聯季度計算增長了11.9%,這反映了非利息收入的增加和信貸損失準備金的減少 ,但部分被淨利息收入的減少所抵消。不包括重要項目的税前收入環比下降3.8%。由於存款組合和定價,按應納税等值計算,淨利息收入下降了4.1%,但被利率上升對收益資產和資產負債表重新定位的影響部分抵消。在類似因素的推動下,淨利率從2023年第二季度的2.90%降至2023年第三季度的2.81%。受其他非利息收入增加的推動,非利息收入與2023年第二季度相比增長了1.4%(不包括重要項目為0.6%)。由於合併和整合相關費用降低,非利息支出 按關聯季度計算下降了0.9%。不包括合併和整合相關費用,由於謹慎的支出管理,非利息支出下降了0.3%。 與2023年第二季度相比,信貸損失準備金減少了3.06億美元(不包括上一季度值得注意的項目為6300萬美元),這主要是由於經濟前景相對穩定,但部分被商業 房地產信貸質量和信貸損失正常化所抵消。
3
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美國銀行2023年第三季度業績 | |
淨利息收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(應納税等值基準;以百萬美元為單位) | 改變 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2Q 2023 |
2Q 2023 |
3Q 2022 |
23 年第三季度 vs 2Q23 |
23 年第三季度 vs 3Q22 |
至今 2023 |
至今 2022 |
改變 | |||||||||||||||||||||||||
淨利息收入的組成部分 |
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賺取資產的收入 |
$7,788 | $7,562 | $4,759 | $226 | $3,029 | $22,349 | $12,058 | $10,291 | ||||||||||||||||||||||||
計息負債支出 |
3,520 | 3,113 | 902 | 407 | 2,618 | 8,964 | 1,537 | 7,427 | ||||||||||||||||||||||||
淨利息收入 |
$4,268 | $4,449 | $3,857 | $(181) | $411 | $13,385 | $10,521 | $2,864 | ||||||||||||||||||||||||
平均收益率和支付的利率 |
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賺取資產收益率 |
5.12% | 4.94% | 3.50% | .18% | 1.62% | 4.90% | 3.00% | 1.90% | ||||||||||||||||||||||||
計息負債的支付利率 |
2.87 | 2.60 | .89 | .27 | 1.98 | 2.52 | .53 | 1.99 | ||||||||||||||||||||||||
毛利率 |
2.25% | 2.34% | 2.61% | (.09)% | (.36)% | 2.38% | 2.47% | (.09)% | ||||||||||||||||||||||||
淨利率 |
2.81% | 2.90% | 2.83% | (.09)% | (.02)% | 2.94% | 2.62% | .32% | ||||||||||||||||||||||||
平均餘額 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
投資證券 (a) |
$163,236 | $159,824 | $164,851 | $3,412 | $(1,615) | $163,051 | $170,267 | $(7,216) | ||||||||||||||||||||||||
貸款 |
376,877 | 388,817 | 336,778 | (11,940) | 40,099 | 384,112 | 324,731 | 59,381 | ||||||||||||||||||||||||
銀行的計息存款 |
53,100 | 51,972 | 29,130 | 1,128 | 23,970 | 49,495 | 30,030 | 19,465 | ||||||||||||||||||||||||
賺取資產 |
605,245 | 613,839 | 541,666 | (8,594) | 63,579 | 608,891 | 536,131 | 72,760 | ||||||||||||||||||||||||
計息負債 |
486,143 | 480,450 | 403,573 | 5,693 | 82,570 | 474,992 | 390,816 | 84,176 | ||||||||||||||||||||||||
(a) 不包括未實現收益(虧損) |
2023年第三季度按應納税等值計算的淨利息收入為42.68億美元,比2022年第三季度增長4.11億美元(10.7%)。增長主要是由於利率上升對收益資產的影響以及對MUB的收購。平均收益資產 比2022年第三季度增長636億美元(11.7%),這反映了平均貸款總額增加了401億美元(11.9%),銀行的平均計息存款增加了240億美元(82.3%)。 由於資產負債表的重新定位和流動性管理,平均投資證券減少了16億美元(1.0%)。
按應納税等值計算的淨利息收入同比減少了1.81億美元(4.1%),這主要是由於存款組合和定價的影響,但部分被收益資產利率提高以及 資產負債表調整和流動性管理所抵消。按關聯季度計算,平均收益資產減少了86億美元(1.4%),這反映出平均貸款總額減少了119億美元(3.1%),部分被銀行平均計息存款增加11億美元(2.2%)所抵消。平均投資證券增加了34億美元(2.1%),這反映了資產負債表的重新定位和流動性管理。
2023年第三季度的淨利率為2.81%,而2022年第三季度為2.83%, 2023年第二季度為2.90%。淨利率比上年下降的主要原因是存款組合和定價被收益資產利率的提高和對MUB的收購部分抵消。按關聯季度計算, 淨利率的下降反映了存款組合和定價,但部分被利率上升對盈利資產、資產負債表重新配置和流動性管理的影響所抵消。
4
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美國銀行2023年第三季度業績 | |
平均貸款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(百萬美元) | 變化百分比 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2Q 2023 |
2Q 2023 |
3Q 2022 |
23 年第三季度 vs 2Q23 |
23 年第三季度 vs 3Q22 |
至今 2023 |
至今 2022 |
百分比 改變 |
|||||||||||||||||||||||||
商用 |
$130,415 | $133,697 | $123,745 | (2.5 | ) | 5.4 | $ | 131,777 | $ | 115,832 | 13.8 | |||||||||||||||||||||
租賃融資 |
4,305 | 4,388 | 4,774 | (1.9 | ) | (9.8 | ) | 4,382 | 4,891 | (10.4 | ) | |||||||||||||||||||||
商業總額 |
134,720 | 138,085 | 128,519 | (2.4 | ) | 4.8 | 136,159 | 120,723 | 12.8 | |||||||||||||||||||||||
商業抵押貸款 |
42,665 | 43,214 | 30,002 | (1.3 | ) | 42.2 | 43,165 | 29,506 | 46.3 | |||||||||||||||||||||||
建設和開發 |
11,588 | 11,720 | 10,008 | (1.1 | ) | 15.8 | 11,758 | 10,035 | 17.2 | |||||||||||||||||||||||
商業房地產總額 |
54,253 | 54,934 | 40,010 | (1.2 | ) | 35.6 | 54,923 | 39,541 | 38.9 | |||||||||||||||||||||||
住宅抵押貸款 |
114,627 | 117,606 | 84,018 | (2.5 | ) | 36.4 | 116,167 | 80,589 | 44.1 | |||||||||||||||||||||||
信用卡 |
26,883 | 26,046 | 24,105 | 3.2 | 11.5 | 26,171 | 22,907 | 14.2 | ||||||||||||||||||||||||
零售租賃 |
4,436 | 4,829 | 6,259 | (8.1 | ) | (29.1 | ) | 4,832 | 6,689 | (27.8 | ) | |||||||||||||||||||||
房屋淨值和二次抵押貸款 |
12,809 | 12,753 | 11,142 | .4 | 15.0 | 12,779 | 10,757 | 18.8 | ||||||||||||||||||||||||
其他 |
29,149 | 34,564 | 42,725 | (15.7 | ) | (31.8 | ) | 33,081 | 43,525 | (24.0 | ) | |||||||||||||||||||||
其他零售總額 |
46,394 | 52,146 | 60,126 | (11.0 | ) | (22.8 | ) | 50,692 | 60,971 | (16.9 | ) | |||||||||||||||||||||
貸款總額 |
$376,877 | $388,817 | $336,778 | (3.1 | ) | 11.9 | $ | 384,112 | $ | 324,731 | 18.3 |
2023年第三季度的平均貸款總額比2022年第三季度高出401億美元 (11.9%)。增長是由公司傳統貸款組合的增長以及對MUB的收購所推動的,這主要反映在商業貸款、商業抵押貸款和 住宅抵押貸款中。商業貸款總額(4.8%)、商業房地產貸款總額(35.6%)、住宅抵押貸款(36.4%)和信用卡貸款(11.5%)的增長被其他零售 貸款總額(22.8%)的減少部分抵消。傳統投資組合商業貸款的增加是由於企業客户的營運資金需求推動利用率提高,速度較慢 鑑於 資本市場和核心增長的波動性更大,因此獲得了回報。傳統住宅抵押貸款的增長是由資產負債表上的貸款活動和再融資活動放緩所推動的,但部分被2023年第二季度末的銷售所抵消。信用卡貸款的增加主要是由於支出量增加和還款率降低。其他零售貸款的減少主要是由於資產負債表調整和資本管理活動。
平均貸款總額比2023年第二季度減少119億美元(3.1%),經資產負債表調整和資本管理行動調整後,下降0.9%。商業貸款總額(2.4%)、商業房地產貸款總額(1.2%)、住宅抵押貸款(2.5%)和其他零售貸款總額(11.0%)的下降被信用卡貸款的增加(3.2%)部分抵消。
5
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美國銀行2023年第三季度業績 | |
平均存款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(百萬美元) | 變化百分比 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3Q 2023 |
2Q 2023 |
3Q 2022 |
23 年第三季度 vs 2Q23 |
23 年第三季度 vs 3Q22 |
至今 2023 |
至今 2022 |
百分比 改變 |
|||||||||||||||||||||||||
無息存款 |
$ | 97,524 | $ | 113,758 | $ | 114,044 | (14.3 | ) | (14.5 | ) | $ | 113,556 | $ | 120,893 | (6.1 | ) | ||||||||||||||||
計息儲蓄存款 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
利息檢查 |
132,560 | 127,994 | 113,364 | 3.6 | 16.9 | 129,980 | 115,095 | 12.9 | ||||||||||||||||||||||||
貨幣市場儲蓄 |
177,340 | 152,893 | 125,389 | 16.0 | 41.4 | 159,178 | 122,943 | 29.5 | ||||||||||||||||||||||||
儲蓄賬户 |
50,138 | 58,993 | 67,782 | (15.0 | ) | (26.0 | ) | 59,251 | 67,632 | (12.4 | ) | |||||||||||||||||||||
儲蓄存款總額 |
360,038 | 339,880 | 306,535 | 5.9 | 17.5 | 348,409 | 305,670 | 14.0 | ||||||||||||||||||||||||
定期存款 |
54,729 | 43,627 | 36,190 | 25.4 | 51.2 | 44,668 | 29,266 | 52.6 | ||||||||||||||||||||||||
計息存款總額 |
414,767 | 383,507 | 342,725 | 8.2 | 21.0 | 393,077 | 334,936 | 17.4 | ||||||||||||||||||||||||
存款總額 |
$ | 512,291 | $ | 497,265 | $ | 456,769 | 3.0 | 12.2 | $ | 506,633 | $ | 455,829 | 11.1 |
2023年第三季度的平均存款總額比2022年第三季度高出555億美元(12.2%),其中包括收購MUB的 影響。由於財富、企業、商業和機構銀行業務以及個人和商業銀行業務的減少,平均無息存款減少了165億美元(14.5%),但被收購MUB的影響部分抵消。平均儲蓄存款總額同比增長535億美元(17.5%),這得益於財富、企業、商業和機構銀行業務以及個人和商業銀行業務的增長, ,包括收購MUB的影響。由於對MUB的收購被財富、企業、商業和 機構銀行業務的減少部分抵消,平均定期存款比去年第三季度增長185億美元(51.2%)。定期存款的變化主要與那些作為替代其他資金來源而管理的存款有關,主要基於相對定價和流動性特徵。
平均存款總額比2023年第二季度增加了150億美元(3.0%)。按關聯季度計算,非計息存款平均減少了162億美元(14.3%),這得益於某些MUB零售支票賬户在轉換時產品變更為利息支票賬户,以創造更好的客户體驗,以及利率上升帶來的定價 壓力。在財富、企業、商業和機構銀行業務以及個人和商業銀行業務增長的推動下,平均儲蓄存款總額增加了202億美元(5.9%)。按關聯季度計算, 的平均定期存款增長了111億美元(25.4%),主要來自個人和商業銀行業務。定期存款的變化主要與作為其他融資來源替代品而管理的存款有關, 主要基於相對定價和流動性特徵。
6
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美國銀行2023年第三季度業績 | |
非利息收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(百萬美元) | 變化百分比 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3Q 2023 |
2Q 2023 |
3Q 2022 |
23 年第三季度 vs 2Q23 |
23 年第三季度 vs 3Q22 |
至今 2023 |
至今 2022 |
百分比 改變 |
|||||||||||||||||||||||||
信用卡收入 |
$ | 412 | $ | 422 | $ | 391 | (2.4 | ) | 5.4 | $ | 1,194 | $ | 1,128 | 5.9 | ||||||||||||||||||
企業支付產品收入 |
198 | 190 | 190 | 4.2 | 4.2 | 577 | 520 | 11.0 | ||||||||||||||||||||||||
商户處理服務 |
427 | 436 | 406 | (2.1 | ) | 5.2 | 1,250 | 1,194 | 4.7 | |||||||||||||||||||||||
信託和投資管理費 |
627 | 621 | 572 | 1.0 | 9.6 | 1,838 | 1,638 | 12.2 | ||||||||||||||||||||||||
服務費 |
334 | 324 | 317 | 3.1 | 5.4 | 982 | 984 | (.2 | ) | |||||||||||||||||||||||
商業產品收入 |
354 | 358 | 285 | (1.1 | ) | 24.2 | 1,046 | 841 | 24.4 | |||||||||||||||||||||||
抵押貸款銀行收入 |
144 | 161 | 81 | (10.6 | ) | 77.8 | 433 | 423 | 2.4 | |||||||||||||||||||||||
投資產品費用 |
70 | 68 | 56 | 2.9 | 25.0 | 206 | 177 | 16.4 | ||||||||||||||||||||||||
證券收益(虧損),淨額 |
-- | 3 | 1 | nm | nm | (29 | ) | 38 | nm | |||||||||||||||||||||||
其他 |
198 | 165 | 170 | 20.0 | 16.5 | 522 | 470 | 11.1 | ||||||||||||||||||||||||
資產負債表優化前的總額 |
2,764 | 2,748 | 2,469 | .6 | 11.9 | 8,019 | 7,413 | 8.2 | ||||||||||||||||||||||||
資產負債表優化 |
-- | (22 | ) | -- | nm | nm | (22 | ) | -- | nm | ||||||||||||||||||||||
非利息收入總額 |
$ | 2,764 | $ | 2,726 | $ | 2,469 | 1.4 | 11.9 | $ | 7,997 | $ | 7,413 | 7.9 |
第三季度非利息收入為27.64億美元,比2022年第三季度增長2.95億美元(11.9%),這得益於 支付服務收入、信託和投資管理費、商業產品收入、抵押貸款銀行收入和其他非利息收入的增加。與 2022 年第三季度 季度相比,支付服務收入增加了5000萬美元(5.1%)。在支付服務方面,由於支出量增加和利率優惠,信用卡收入增加了2100萬美元(5.4%),由於銷售量的增加,商户處理收入增加了2100萬美元(5.2%)。 在收購MUB和核心業務增長的推動下,信託和投資管理費增加了5500萬美元(9.6%)。受交易收入增加和 商業貸款費用的推動,商業產品收入增加了6900萬美元(24.2%)。抵押貸款銀行收入增加了6300萬美元(77.8%),這得益於銷售利潤率的提高以及扣除套期保值活動的抵押貸款還本付息權估值的有利變化。其他收入增加了2,800萬美元(16.5%)。
與 相比,2023年第三季度的非利息收入增加了3,800萬美元(1.4%)。不包括2023年第二季度(2,200萬美元)的重要項目,第三季度非利息收入與2023年第二季度相比增加了1,600萬美元(0.6%)。這一增長主要是由其他收入增加所推動的。
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美國銀行2023年第三季度業績 | |
非利息支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(百萬美元) | 變化百分比 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3Q | 2Q | 3Q | 23 年第三季度 vs | 23 年第三季度 vs | 年初至 | 年初至 | 百分比 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 2023 | 2022 | 2Q23 | 3Q22 | 2023 | 2022 | 改變 | |||||||||||||||||||||||||
薪酬和員工福利 |
$ | 2,615 | $ | 2,646 | $ | 2,260 | (1.2 | ) | 15.7 | $ | 7,907 | $ | 6,755 | 17.1 | ||||||||||||||||||
淨佔用率和設備 |
313 | 316 | 272 | (.9 | ) | 15.1 | 950 | 806 | 17.9 | |||||||||||||||||||||||
專業服務 |
127 | 141 | 131 | (9.9 | ) | (3.1 | ) | 402 | 356 | 12.9 | ||||||||||||||||||||||
市場營銷和業務發展 |
176 | 122 | 126 | 44.3 | 39.7 | 420 | 312 | 34.6 | ||||||||||||||||||||||||
技術和通信 |
511 | 522 | 427 | (2.1 | ) | 19.7 | 1,536 | 1,267 | 21.2 | |||||||||||||||||||||||
其他無形資產 |
161 | 159 | 43 | 1.3 | nm | 480 | 130 | nm | ||||||||||||||||||||||||
其他 |
343 | 353 | 336 | (2.8 | ) | 2.1 | 1,121 | 998 | 12.3 | |||||||||||||||||||||||
合併和整合前的總計 |
4,246 | 4,259 | 3,595 | (.3 | ) | 18.1 | 12,816 | 10,624 | 20.6 | |||||||||||||||||||||||
合併和整合費用 |
284 | 310 | 42 | (8.4 | ) | nm | 838 | 239 | nm | |||||||||||||||||||||||
非利息支出總額 |
$ | 4,530 | $ | 4,569 | $ | 3,637 | (.9 | ) | 24.6 | $ | 13,654 | $ | 10,863 | 25.7 | ||||||||||||||||||
第三季度非利息支出為45.3億美元,比2022年第三季度高出8.93億美元(24.6%)。不包括2023年第三季度2.84億美元和2022年第三季度4200萬美元的合併和整合相關費用,受MUB運營支出、核心存款無形攤銷支出和更高的薪酬支出的影響,第三季度非利息支出與2022年第三季度相比增加了6.51億美元(18.1%) 。與2022年第三季度相比,薪酬支出增加了3.55億美元(15.7%),這主要是由於MUB的支出以及為支持業務增長而進行的績效和招聘。無形資產攤銷增加了1.18億美元,這得益於收購MUB產生的核心無形存款。
按關聯季度計算,非利息支出減少了3,900萬美元(0.9%)。不包括2023年第三季度2.84億美元和2023年第二季度的3.1億美元與合併和整合相關的 費用,第三季度非利息支出比2023年第二季度減少了1,300萬美元(0.3%),這得益於較低的薪酬 支出被營銷和業務發展的增加所抵消。與2023年第二季度相比,薪酬支出減少了3100萬美元(1.2%),這主要是由於謹慎的支出管理以及對運營 效率的持續關注。由於公司繼續投資於其民族品牌和全球影響力,營銷和業務發展支出增加了5400萬美元(44.3%)。
所得税準備金
2023年第三季度的所得税準備金使按應納税等值税額計算的税率為23.3%(有效税率為22.0%),而2022年第三季度的應納税等值税率 (有效税率為20.9%)為22.0%,第二季度按應納税等值基準計算的税率為23.3%(有效税率為21.8%),第二季度的税率為23.3%(有效税率為21.8%)2023 年的季度。
8
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美國銀行2023年第三季度業績 | |
信貸損失備抵金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(百萬美元) | 3Q | 2Q | 1Q | 4Q | 3Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | % (a) | 2023 | % (a) | 2023 | % (a) | 2022 | % (a) | 2022 | % (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||
期初餘額 |
$ | 7,695 | $ | 7,523 | $ | 7,404 | $ | 6,455 | $ | 6,255 | ||||||||||||||||||||||||||||||
會計原則的變化 (b) |
-- | -- | (62 | ) | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
獲得的信貸損失備抵金 (c) |
-- | -- | 127 | 336 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨扣除額 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計(不包括收購和優化影響) |
420 | .44 | 340 | .35 | 282 | .30 | 210 | .23 | 162 | .19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
資產負債表優化的影響 |
-- | 309 | -- | 189 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
收購影響 |
-- | -- | 91 | 179 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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淨扣除額總額 |
420 | .44 | 649 | .67 | 373 | .39 | 578 | .64 | 162 | .19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
信貸損失準備金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計(不包括收購和優化影響) |
515 | 578 | 427 | 401 | 362 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
資產負債表優化的影響 |
-- | 243 | -- | 129 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
初始準備金的收購影響 |
-- | -- | -- | 662 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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信貸損失準備金總額 |
515 | 821 | 427 | 1,192 | 362 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他變化 |
-- | -- | -- | (1 | ) | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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期末餘額 |
$ | 7,790 | $ | 7,695 | $ | 7,523 | $ | 7,404 | $ | 6,455 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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組件 |
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貸款損失備抵金 |
$ | 7,218 | $ | 7,164 | $ | 7,020 | $ | 6,936 | $ | 6,017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
無準備金信貸承諾的負債 |
572 | 531 | 503 | 468 | 438 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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信用損失備抵總額 |
$ | 7,790 | $ | 7,695 | $ | 7,523 | $ | 7,404 | $ | 6,455 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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信貸損失備抵額的百分比 |
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期末貸款 (%) |
2.08 | 2.03 | 1.94 | 1.91 | 1.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
不良貸款 (%) |
615 | 739 | 660 | 762 | 1,025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
不良資產 (%) |
595 | 709 | 637 | 729 | 953 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(a) 按年計算,按平均 貸款餘額計算 (b) 自2023年1月1日起,公司通過了會計指南,取消了對陷入困境的債務重組的 單獨確認和計量 (c) 從MUB購買的信貸 變質和已扣除的貸款的補貼 |
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淨扣除額摘要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(百萬美元) | 3Q | 2Q | 1Q | 4Q | 3Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | % (a) | 2023 | % (a) | 2023 | % (a) | 2022 | % (a) | 2022 | % (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||
淨扣除額 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商用 |
$ | 86 | .26 | $ | 87 | .26 | $ | 42 | .13 | $ | 133 | .41 | $ | 24 | .08 | |||||||||||||||||||||||||
租賃融資 |
6 | .55 | 3 | .27 | 5 | .46 | 5 | .43 | 3 | .25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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商業總額 |
92 | .27 | 90 | .26 | 47 | .14 | 138 | .41 | 27 | .08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
商業抵押貸款 |
49 | .46 | 26 | .24 | 115 | 1.07 | 25 | .28 | (6 | ) | (.08 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
建設和開發 |
-- | -- | -- | -- | 2 | .07 | 17 | .63 | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||
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商業房地產總額 |
49 | .36 | 26 | .19 | 117 | .85 | 42 | .36 | (6 | ) | (.06 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
住宅抵押貸款 |
(3 | ) | (.01 | ) | 114 | .39 | (1 | ) | -- | (3 | ) | (.01 | ) | (5 | ) | (.02 | ) | |||||||||||||||||||||||
信用卡 |
220 | 3.25 | 199 | 3.06 | 175 | 2.78 | 175 | 2.76 | 119 | 1.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||
零售租賃 |
2 | .18 | 1 | .08 | 1 | .08 | 1 | .07 | 1 | .06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
房屋淨值和二次抵押貸款 |
1 | .03 | (1 | ) | (.03 | ) | (1 | ) | (.03 | ) | -- | -- | (2 | ) | (.07 | ) | ||||||||||||||||||||||||
其他 |
59 | .80 | 220 | 2.55 | 35 | .40 | 225 | 2.17 | 28 | .26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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其他零售總額 |
62 | .53 | 220 | 1.69 | 35 | .26 | 226 | 1.52 | 27 | .18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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淨扣除額總額 |
$ | 420 | .44 | $ | 649 | .67 | $ | 373 | .39 | $ | 578 | .64 | $ | 162 | .19 | |||||||||||||||||||||||||
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扣除總額 |
$ | 508 | $ | 755 | $ | 469 | $ | 669 | $ | 275 | ||||||||||||||||||||||||||||||
總回收率 |
$ | 88 | $ | 106 | $ | 96 | $ | 91 | $ | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(a) 按年計算,按平均 貸款餘額計算 |
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9
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美國銀行2023年第三季度業績 | |
該公司2023年第三季度的信貸損失準備金為5.15億美元,而2023年第二季度為8.21億美元,2022年第三季度為3.62億美元。2023年第三季度的準備金比2023年第二季度減少3.06億美元(37.3%),比2022年第三季度增長1.53億美元(42.3%)。不包括2023年第二季度與資產負債表優化活動相關的值得注意的項目, 2023年第三季度的信用損失準備金與2023年第二季度相比減少了6,300萬美元(10.9%)。在2022年一直持續到2023年,由於利率上升、通貨膨脹擔憂、市場 波動以及與這些因素相關的企業收益壓力,經濟不確定性和衰退風險有所增加。預期虧損估算考慮了各種因素,包括影響風險評級變化的客户特定信息、預計的拖欠以及經濟 惡化對借款人流動性和還款能力的影響。儘管這些信貸質量因素的表現繼續好於 疫情前的水平,不斷變化的經濟狀況導致 增加了信貸損失準備金。在拖欠額增加和抵押品價值下降的情況下,消費者投資組合的信貸損失正在恢復正常。隨着利率上升的影響滲透到 公司的財務狀況,預計商業投資組合將面臨一些壓力。商業房地產的估值也受到利率上升和辦公物業需求變化的影響。
2023年第三季度的淨扣除總額為4.2億美元,而 2023年第二季度為6.49億美元,2022年第三季度為1.62億美元。2023年第二季度的淨扣除額包括與資產負債表優化活動相關的3.09億美元扣款。網 2023年第三季度的扣賬率為0.44%,而2023年第二季度為0.67%(不包括資產負債表優化 活動的影響為0.35%),2022年第三季度為0.19%。不包括2023年第二季度資產負債表優化活動的影響,淨扣除額按關聯季度計算增加了8000萬美元(23.5%),這反映出 大多數貸款類別的扣款增加,這與信貸條件正常化和商業房地產的不利條件一致。
截至2023年9月30日,信貸損失備抵額為77.9億美元,而截至2023年6月30日, 為76.95億美元,截至2022年9月30日為64.55億美元。關聯季度信貸損失準備金的增長主要是由信貸損失和商業房地產信貸質量的正常化推動的,但部分被經濟狀況的相對穩定所抵消。信貸損失備抵額與信用損失的比率 截至2023年9月30日,期末貸款為2.08%,而2023年6月30日為 2.03%,2022年9月30日為1.88%。截至2023年9月30日,信用損失備抵與不良貸款的比率為615%,而2023年6月30日 為739%,2022年9月30日為1,025%。
截至2023年9月30日,不良資產為13.1億美元,而截至2023年6月30日為10.85億美元,截至2022年9月30日為6.77億美元。截至2023年9月30日 ,不良資產與貸款和其他房地產的比率為0.35%,而2023年6月30日為0.29%,2022年9月30日為0.20%。按關聯季度計算,不良資產的增加主要是由於商業地產 不良貸款的增加,但不良住宅抵押貸款的減少部分抵消。不良資產同比增長主要反映了從MUB收購的不良資產,以及商業地產 不良貸款的增加。截至2023年9月30日,逾期90天或以上的應計貸款為5.69億美元,而截至2023年6月30日為4.74億美元,截至2022年9月30日為3.93億美元。
10
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美國銀行2023年第三季度業績 | |
拖欠貸款比率佔期末貸款餘額的百分比 | ||||||||||||||||||||
(百分比) | 9 月 30 日 2023 |
6 月 30 日 2023 |
3 月 31 日 2023 |
12 月 31 日 2022 |
9 月 30 日 2022 |
|||||||||||||||
拖欠貸款比率-逾期 90 天或更長時間 |
|
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商用 |
.05 | .04 | .05 | .07 | .03 | |||||||||||||||
商業地產 |
-- | -- | .01 | .01 | .05 | |||||||||||||||
住宅抵押貸款 |
.11 | .08 | .08 | .08 | .10 | |||||||||||||||
信用卡 |
1.17 | 1.02 | 1.00 | .88 | .74 | |||||||||||||||
其他零售 |
.13 | .12 | .12 | .12 | .11 | |||||||||||||||
貸款總額 |
.15 | .12 | .13 | .13 | .11 | |||||||||||||||
拖欠貸款比率-逾期90天或更長時間和不良貸款 |
|
|||||||||||||||||||
商用 |
.24 | .21 | .18 | .19 | .12 | |||||||||||||||
商業地產 |
1.33 | .87 | .98 | .62 | .46 | |||||||||||||||
住宅抵押貸款 |
.25 | .26 | .33 | .36 | .35 | |||||||||||||||
信用卡 |
1.17 | 1.02 | 1.01 | .88 | .74 | |||||||||||||||
其他零售 |
.41 | .39 | .37 | .37 | .32 | |||||||||||||||
貸款總額 |
.49 | .40 | .42 | .38 | .30 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
資產質量 (a) | ||||||||||||||||||||
(百萬美元) | ||||||||||||||||||||
9 月 30 日 | 6 月 30 日 | 3 月 31 日 | 12 月 31 日 | 9 月 30 日 | ||||||||||||||||
2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | ||||||||||||||||
不良貸款 |
||||||||||||||||||||
商用 |
$ | 231 | $ | 204 | $ | 150 | $ | 139 | $ | 92 | ||||||||||
租賃融資 |
25 | 27 | 28 | 30 | 30 | |||||||||||||||
商業總額 |
256 | 231 | 178 | 169 | 122 | |||||||||||||||
商業抵押貸款 |
566 | 361 | 432 | 251 | 110 | |||||||||||||||
建設和開發 |
155 | 113 | 103 | 87 | 57 | |||||||||||||||
商業房地產總額 |
721 | 474 | 535 | 338 | 167 | |||||||||||||||
住宅抵押貸款 |
161 | 207 | 292 | 325 | 211 | |||||||||||||||
信用卡 |
-- | -- | 1 | 1 | -- | |||||||||||||||
其他零售 |
129 | 129 | 133 | 139 | 130 | |||||||||||||||
不良貸款總額 |
1,267 | 1,041 | 1,139 | 972 | 630 | |||||||||||||||
其他房地產 |
25 | 25 | 23 | 23 | 24 | |||||||||||||||
其他不良資產 |
18 | 19 | 19 | 21 | 23 | |||||||||||||||
不良資產總額 |
$ | 1,310 | $ | 1,085 | $ | 1,181 | $ | 1,016 | $ | 677 | ||||||||||
累積逾期 90 天或更長時間的貸款 |
$ | 569 | $ | 474 | $ | 494 | $ | 491 | $ | 393 | ||||||||||
不良資產轉為貸款加上ORE (%) |
.35 | .29 | .30 | .26 | .20 | |||||||||||||||
(a) 在本文件中,不良資產和相關比率不包括逾期90天或更長時間的應計貸款 |
| |||||||||||||||||||
11
|
美國銀行2023年第三季度業績 | |
普通股 | ||||||||||||||||||||
(百萬) | 3Q 2023 |
2Q 2023 |
1Q 2023 |
4Q 2022 |
3Q 2022 |
|||||||||||||||
已發行初始股份 |
1,533 | 1,533 | 1,531 | 1,486 | 1,486 | |||||||||||||||
為股票激勵計劃、收購和其他公司目的發行的股票 |
24 | -- | 3 | 45 | -- | |||||||||||||||
回購的股票 |
-- | -- | (1 | ) | -- | -- | ||||||||||||||
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|||||||||||
期末已發行股票 |
1,557 | 1,533 | 1,533 | 1,531 | 1,486 | |||||||||||||||
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資本狀況 | 初步數據 | |||||||||||||||||||
(百萬美元) | 9 月 30 日 2023 |
6 月 30 日 2023 |
3 月 31 日 2023 |
12 月 31 日 2022 |
9 月 30 日 2022 |
|||||||||||||||
美國 Bancorp 股東權益總額 |
$ | 53,113 | $ | 53,019 | $ | 52,989 | $ | 50,766 | $ | 47,513 | ||||||||||
巴塞爾協議三標準化方法 (a) |
||||||||||||||||||||
普通股一級資本 |
$ | 44,655 | $ | 42,944 | $ | 42,027 | $ | 41,560 | $ | 44,094 | ||||||||||
一級資本 |
51,906 | 50,187 | 49,278 | 48,813 | 51,346 | |||||||||||||||
基於風險的資本總額 |
61,737 | 60,334 | 59,920 | 59,015 | 60,738 | |||||||||||||||
普通股一級資本比率 |
9.7 | % | 9.1 | % | 8.5 | % | 8.4 | % | 9.7 | % | ||||||||||
一級資本比率 |
11.2 | 10.6 | 10.0 | 9.8 | 11.2 | |||||||||||||||
基於風險的總資本比率 |
13.4 | 12.7 | 12.1 | 11.9 | 13.3 | |||||||||||||||
槓桿比率 |
7.9 | 7.5 | 7.5 | 7.9 | 8.7 | |||||||||||||||
有形普通股權轉為有形資產 (b) |
5.0 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 5.2 | |||||||||||||||
有形普通股與風險加權資產 (b) |
7.0 | 6.8 | 6.5 | 6.0 | 6.7 | |||||||||||||||
普通股一級資本與風險加權資產的比例,反映了當前 預期信用損失方法的全面實施 (b) |
9.5 | 8.9 | 8.3 | 8.1 | 9.4 | |||||||||||||||
(a) 根據與當前預期信貸損失方法相關的過渡監管要求 計算的金額和比率 |
| |||||||||||||||||||
(b) 參見 18頁上的非公認會計準則財務指標對賬 |
截至2023年9月30日,美國銀行股東權益總額為531億美元,而2023年6月30日為 530億美元,2022年9月30日為475億美元。2023年第三季度反映了向三菱日聯金融集團有限公司 (MUFG)發行2400萬股普通股的影響,發行收益用於償還三菱日聯金融集團收購三菱日聯銀行的部分債務。由於收購了MUB,該公司於2021年第三季度初暫停了所有普通股回購, ,僅與其股票薪酬計劃相關的回購除外。鑑於擬議的 監管資本規則和相關格局,公司將根據潛在的資本要求評估其股票回購。
所有監管比率繼續超過 資本充足的要求。截至2023年9月30日,使用巴塞爾協議三標準化方法的普通股一級資本與風險加權資產的比率為9.7%,而2023年6月30日為9.1%,2022年9月30日為9.7%。反映當前預期信用損失方法的全面實施的普通股一級資本與風險加權資產的比率截至2023年9月30日為9.5%,而2023年6月30日為8.9%,2022年9月30日為9.4%。
12
|
美國銀行2023年第三季度業績 | |
投資者電話會議 |
美國中部時間2023年10月18日星期三上午7點,董事長、總裁兼首席執行官安迪·塞西爾和高級執行副總裁兼首席財務官約翰·斯特恩將主持電話會議,審查財務業績。現場電話會議將在線或通過電話進行。要訪問 網絡直播和演示文稿,請訪問美國銀行網站 usbank.com,然後單擊 “關於我們”、“投資者關係” 和 “網絡廣播與演示”。要從 美國和加拿大境內的地點觀看電話會議,請撥打 877-692-8955.來自美國和加拿大境外致電的參與者,請撥打 234-720-6979.所有參與者的訪問代碼均為 6030554。對於那些無法參加直播電話會議的人,將在美國中部時間2023年10月18日星期三上午10點左右進行重播。 要觀看重播,請訪問美國銀行網站usbank.com,然後單擊 “關於我們”、“投資者關係” 和 “網絡廣播與演講”。
關於美國銀行 |
截至2023年9月30日,U.S. Bancorp是美國銀行全國協會的母公司,擁有約7.5萬名員工和6,680億美元的資產 。該公司總部位於明尼阿波利斯,通過多元化的業務組合為本地、全國和全球的數百萬客户提供服務,包括 個人銀行、商業銀行、商業銀行、機構銀行、支付和財富管理。U.S. Bancorp因其在數字創新、社區合作伙伴關係和客户服務方面的方法而獲得認可,包括被 評為2023年全球最具商業道德公司和財富雜誌最受尊敬的超區域銀行之一。要了解更多信息,請訪問美國銀行網站usbank.com,然後單擊 “關於我們”。
前瞻性陳述 |
1995 年《私人證券訴訟改革 法案》下的安全港聲明:
本新聞稿包含有關U.S. Bancorp的前瞻性陳述。非歷史或當前事實的陳述 ,包括有關信念和期望的陳述,均為前瞻性陳述,基於截至本文發佈之日管理層可用的信息以及管理層做出的假設和估計。 這些前瞻性陳述涵蓋了美國銀行的未來經濟狀況以及預期的未來收入、支出、財務狀況、資產質量、資本和流動性水平、計劃、前景和運營等。 前瞻性陳述通常使用諸如預期、目標、期望、希望、估計、項目、預測、打算、計劃、 目標、相信、繼續和其他類似的表達方式或未來或條件動詞,例如意志、可能、應該、會和可能。
前瞻性陳述涉及固有的風險和不確定性,可能導致實際結果 與前瞻性陳述中提出的結果存在重大差異,包括以下風險和不確定性:
| 總體商業和經濟狀況惡化或國內或全球金融市場動盪 ,這可能會對美國銀行的收入及其資產和負債價值產生不利影響,減少某些金融機構的資金供應,導致信貸緊縮並增加股價的波動性; |
| 金融服務行業的動盪和波動,包括其他存款機構的倒閉或倒閉傳聞 ,這可能會影響包括美國銀行全國協會在內的存款機構吸引和留住存款人的能力,並可能影響包括美國 Bancorp 在內的金融服務提供商借貸或籌集資金的能力; |
| 由於銀行 倒閉,聯邦存款保險公司(FDIC)的攤款增加; |
| 政府機構為穩定金融體系而採取的行動以及 此類行動的有效性; |
| 針對影響銀行業的最新事態發展,對適用於大型 銀行組織的監管資本、流動性和清算相關要求進行了修改; |
| 法規、法規或監管政策或慣例的變更,包括資本和 流動性要求,以及此類法律和法規的執行和解釋,以及美國銀行滿足或滿足監管實體規定的這些要求和其他要求或條件的能力; |
| 利率的變化; |
| 失業率上升; |
| 其貸款組合的信貸質量惡化,或為這些貸款提供擔保的抵押品 的價值惡化; |
| 與發放和出售抵押貸款相關的風險,包括回購和賠償要求,以及 與美國銀行作為貸款服務商的角色相關的風險; |
13
|
美國銀行2023年第三季度業績 | |
| 當前、未決或未來訴訟和政府訴訟的影響; |
| 來自銀行和銀行的競爭加劇 非銀行; |
| 氣候變化的影響及相關的物理和過渡風險; |
| 客户行為和偏好的變化以及實施技術變革以響應客户需求和滿足競爭需求的能力; |
| 數據安全漏洞; |
| U.S. Bancorps 的運營、技術或安全 系統或基礎設施或第三方的系統或基礎設施的故障、中斷或破壞; |
| 未能保護個人信息; |
| 流行病的影響,包括 COVID-19 疫情、 自然災害、恐怖活動、內亂、國際敵對行動和地緣政治事件; |
| 供應鏈中斷、通貨膨脹上升、增長放緩或衰退的影響; |
| 未能執行戰略或運營計劃; |
| 兼併和收購及相關整合的影響; |
| 關鍵會計政策和判斷的影響; |
| 税收法律法規變更或解釋的影響; |
| 管理層有效管理信用風險、市場風險、運營風險、 合規風險、戰略風險、利率風險、流動性風險和聲譽風險的能力;以及 |
| 風險和不確定性在標題為 U.S. Bancorps Form 的風險因素一節中更全面地討論了風險和不確定性 截至2022年12月31日止年度的10-K,以及隨後向美國證券交易委員會提交的文件。 |
此外,U.S. Bancorps對MUB的收購帶來了風險和 不確定性,其中包括:收購的成本節約、任何收入協同效應和其他預期收益可能無法實現或可能需要比預期更長的時間才能實現的風險;以及MUB與U.S. Bancorp的合併,包括MUB的整合,可能比預期的更昂貴或更難完成,或者會產生意想不到的不利影響結果。
此外,這些風險以外的因素也可能對美國銀行的業績產生不利影響, 讀者不應將這些風險視為所有潛在風險或不確定性的完整組合。提醒讀者不要過分依賴任何前瞻性陳述。前瞻性陳述僅代表截至本文發佈之日, ,U.S. Bancorp沒有義務根據新信息或未來事件對其進行更新。
14
|
美國銀行2023年第三季度業績 | |
非公認會計準則金融 衡量標準 |
除了銀行監管機構定義的資本比率外,公司 在評估資本利用率和充足率時還會考慮其他各種衡量標準,包括:
| 有形普通股權轉為有形資產 |
| 有形普通股到風險加權資產 |
| 普通股一級資本與風險加權資產的比例,反映了 當前預期信用損失方法的全面實施,以及 |
| 有形普通股的回報率。 |
管理層認為,這些衡量標準是 評估公司對持有資本的利用情況以及可用來抵禦意想不到的負面市場或經濟狀況的資本水平的有用額外方法。此外,這些衡量標準的列報使投資者、分析師和銀行 監管機構能夠評估公司相對於其他金融服務公司的資本狀況和資本使用情況。這些衡量標準未在公認會計原則(GAAP)中定義,或者目前未生效 ,也未在銀行監管中定義。此外,其中某些衡量標準與銀行監管機構定義的當前有效資本比率的不同之處在於,目前的有效比率受某些過渡性 條款的約束,暫時排除了2020年根據當前預期信用損失方法採用與金融工具減值相關的會計指導的影響。因此,可以考慮公司披露的這些措施 非公認會計準則財務指標。管理層認為,這些信息可以幫助投資者評估公司資本利用率和充足率的趨勢。
公司還披露了淨利息收入和相關比率,並在應納税等值基礎上進行分析, 也可以考慮這一點 非公認會計準則財務指標。該公司認為,該列報是衡量淨利息收入的首選行業標準,因為它對應納税和免税來源產生的淨 利息收入進行了相關比較。此外,某些績效指標,包括效率比率、有形效率比率和淨利率,在應納税等值的基礎上使用淨利息 收入。
調整後的平均資產回報率、調整後的 平均普通股回報率、調整後的效率比率、調整後的有形普通股回報率、調整後的淨收益和調整後的攤薄後每股普通股收益不包括與收購MUB以及公司採取的其他資產負債表重新定位和資本管理行動相關的值得注意的項目。管理層在分析公司業績時使用這些衡量標準,並認為這些衡量標準可以更好地瞭解正在進行的業務,並增強 業績與前幾個時期的可比性。
這些措施對投資者的用處可能有限 。因此,公司鼓勵讀者完整考慮本新聞稿中包含的合併財務報表和其他財務信息,不要依賴任何單一的財務指標。以下是表 ,顯示了公司對此的計算 非公認會計準則財務指標。
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合併收益表 | ||||||||||||||||
(美元和股份(百萬股,每股數據除外) | 截至9月30日的三個月 | 九個月已結束 9月30日 |
||||||||||||||
(未經審計) | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||
利息收入 |
||||||||||||||||
貸款 |
$5,700 | $3,603 | $16,582 | $9,071 | ||||||||||||
持有待售貸款 |
42 | 49 | 111 | 163 | ||||||||||||
投資證券 |
1,152 | 867 | 3,303 | 2,390 | ||||||||||||
其他利息收入 |
860 | 209 | 2,248 | 347 | ||||||||||||
利息收入總額 |
7,754 | 4,728 | 22,244 | 11,971 | ||||||||||||
利息支出 |
||||||||||||||||
存款 |
2,580 | 534 | 6,024 | 791 | ||||||||||||
短期借款 |
450 | 169 | 1,639 | 247 | ||||||||||||
長期債務 |
488 | 198 | 1,296 | 498 | ||||||||||||
利息支出總額 |
3,518 | 901 | 8,959 | 1,536 | ||||||||||||
淨利息收入 |
4,236 | 3,827 | 13,285 | 10,435 | ||||||||||||
信貸損失準備金 |
515 | 362 | 1,763 | 785 | ||||||||||||
扣除信貸損失準備金後的淨利息收入 |
3,721 | 3,465 | 11,522 | 9,650 | ||||||||||||
非利息收入 |
||||||||||||||||
信用卡收入 |
412 | 391 | 1,194 | 1,128 | ||||||||||||
企業支付產品收入 |
198 | 190 | 577 | 520 | ||||||||||||
商户處理服務 |
427 | 406 | 1,250 | 1,194 | ||||||||||||
信託和投資管理費 |
627 | 572 | 1,838 | 1,638 | ||||||||||||
服務費 |
334 | 317 | 982 | 984 | ||||||||||||
商業產品收入 |
354 | 285 | 1,046 | 841 | ||||||||||||
抵押貸款銀行收入 |
144 | 81 | 403 | 423 | ||||||||||||
投資產品費用 |
70 | 56 | 206 | 177 | ||||||||||||
證券收益(虧損),淨額 |
-- | 1 | (29 | ) | 38 | |||||||||||
其他 |
198 | 170 | 530 | 470 | ||||||||||||
非利息收入總額 |
2,764 | 2,469 | 7,997 | 7,413 | ||||||||||||
非利息支出 |
||||||||||||||||
薪酬和員工福利 |
2,615 | 2,260 | 7,907 | 6,755 | ||||||||||||
淨佔用率和設備 |
313 | 272 | 950 | 806 | ||||||||||||
專業服務 |
127 | 131 | 402 | 356 | ||||||||||||
市場營銷和業務發展 |
176 | 126 | 420 | 312 | ||||||||||||
技術和通信 |
511 | 427 | 1,536 | 1,267 | ||||||||||||
其他無形資產 |
161 | 43 | 480 | 130 | ||||||||||||
合併和整合費用 |
284 | 42 | 838 | 239 | ||||||||||||
其他 |
343 | 336 | 1,121 | 998 | ||||||||||||
非利息支出總額 |
4,530 | 3,637 | 13,654 | 10,863 | ||||||||||||
所得税前收入 |
1,955 | 2,297 | 5,865 | 6,200 | ||||||||||||
適用的所得税 |
431 | 481 | 1,268 | 1,292 | ||||||||||||
淨收入 |
1,524 | 1,816 | 4,597 | 4,908 | ||||||||||||
歸屬於非控股權益的淨(收益)虧損 |
(1 | ) | (4 | ) | (15 | ) | (8 | ) | ||||||||
歸屬於美國銀行的淨收益 |
$1,523 | $1,812 | $4,582 | $4,900 | ||||||||||||
適用於美國Bancorp普通股股東的淨收益 |
$1,412 | $1,718 | $4,285 | $4,648 | ||||||||||||
普通股每股收益 |
$.91 | $1.16 | $2.79 | $3.13 | ||||||||||||
攤薄後的每股普通股收益 |
$.91 | $1.16 | $2.79 | $3.13 | ||||||||||||
每股普通股申報的股息 |
$.48 | $.48 | $1.44 | $1.40 | ||||||||||||
已發行普通股平均值 |
1,548 | 1,486 | 1,538 | 1,485 | ||||||||||||
攤薄後的已發行普通股平均值 |
1,549 | 1,486 | 1,538 | 1,486 |
16
|
合併期末資產負債表 | ||||||||||||
(百萬美元) | 2023 年 9 月 30 日 | 十二月三十一日 2022 |
9月30日 2022 |
|||||||||
資產 |
(未經審計 | ) | (未經審計 | ) | ||||||||
銀行的現金和應付款 |
$64,354 | $53,542 | $41,652 | |||||||||
投資證券 |
||||||||||||
持有至到期 |
85,342 | 88,740 | 85,574 | |||||||||
可供出售 |
67,207 | 72,910 | 68,523 | |||||||||
持有待售貸款 |
2,336 | 2,200 | 3,647 | |||||||||
貸款 |
||||||||||||
商用 |
133,319 | 135,690 | 131,687 | |||||||||
商業地產 |
54,131 | 55,487 | 40,329 | |||||||||
住宅抵押貸款 |
115,055 | 115,845 | 86,274 | |||||||||
信用卡 |
27,080 | 26,295 | 24,538 | |||||||||
其他零售 |
45,649 | 54,896 | 59,880 | |||||||||
貸款總額 |
375,234 | 388,213 | 342,708 | |||||||||
減去貸款損失備抵金 |
(7,218 | ) | (6,936 | ) | (6,017 | ) | ||||||
淨貸款 |
368,016 | 381,277 | 336,691 | |||||||||
房舍和設備 |
3,616 | 3,858 | 3,155 | |||||||||
善意 |
12,472 | 12,373 | 10,125 | |||||||||
其他無形資產 |
6,435 | 7,155 | 4,604 | |||||||||
其他資產 |
58,261 | 52,750 | 47,002 | |||||||||
總資產 |
$668,039 | $674,805 | $600,973 | |||||||||
負債和股東權益 |
||||||||||||
存款 |
||||||||||||
不計息 |
$98,006 | $137,743 | $115,206 | |||||||||
計息 |
420,352 | 387,233 | 355,942 | |||||||||
存款總額 |
518,358 | 524,976 | 471,148 | |||||||||
短期借款 |
21,900 | 31,216 | 25,066 | |||||||||
長期債務 |
43,074 | 39,829 | 32,228 | |||||||||
其他負債 |
31,129 | 27,552 | 24,553 | |||||||||
負債總額 |
614,461 | 623,573 | 552,995 | |||||||||
股東權益 |
||||||||||||
優先股 |
6,808 | 6,808 | 6,808 | |||||||||
普通股 |
21 | 21 | 21 | |||||||||
資本盈餘 |
8,684 | 8,712 | 8,590 | |||||||||
留存收益 |
74,023 | 71,901 | 71,782 | |||||||||
減少國庫股 |
(24,168 | ) | (25,269 | ) | (27,188 | ) | ||||||
累計其他綜合收益(虧損) |
(12,255 | ) | (11,407 | ) | (12,500 | ) | ||||||
美國 Bancorp 股東權益總額 |
53,113 | 50,766 | 47,513 | |||||||||
非控股權益 |
465 | 466 | 465 | |||||||||
權益總額 |
53,578 | 51,232 | 47,978 | |||||||||
負債和權益總額 |
$668,039 | $674,805 | $600,973 |
17
|
非公認會計準則財務指標 | ||||||||||||||||||||
(百萬美元,未經審計) | 9月30日 2023 |
6月30日 2023 |
3月31日 2023 |
十二月三十一日 2022 |
9月30日 2022 |
|||||||||||||||
權益總額 |
$53,578 | $53,484 | $53,454 | $51,232 | $47,978 | |||||||||||||||
優先股 |
(6,808 | ) | (6,808 | ) | (6,808 | ) | (6,808 | ) | (6,808 | ) | ||||||||||
非控股權益 |
(465 | ) | (465 | ) | (465 | ) | (466 | ) | (465 | ) | ||||||||||
商譽(扣除遞延所得税負債)(1) |
(11,470 | ) | (11,493 | ) | (11,575 | ) | (11,395 | ) | (9,165 | ) | ||||||||||
無形資產(扣除遞延所得税負債),抵押貸款服務權除外 |
(2,370 | ) | (2,490 | ) | (2,611 | ) | (2,792 | ) | (735 | ) | ||||||||||
有形普通股 (a) |
32,465 | 32,228 | 31,995 | 29,771 | 30,805 | |||||||||||||||
普通股一級資本,根據與當前預期信貸損失方法實施相關的過渡性監管資本要求 確定 |
44,655 | 42,944 | 42,027 | 41,560 | 44,094 | |||||||||||||||
調整數 (2) |
(867 | ) | (866 | ) | (866 | ) | (1,299 | ) | (1,300 | ) | ||||||||||
普通股一級資本,反映了當前預期信貸虧損方法的全面實施 方法 (b) |
43,788 | 42,078 | 41,161 | 40,261 | 42,794 | |||||||||||||||
總資產 |
668,039 | 680,825 | 682,377 | 674,805 | 600,973 | |||||||||||||||
商譽(扣除遞延所得税負債)(1) |
(11,470 | ) | (11,493 | ) | (11,575 | ) | (11,395 | ) | (9,165 | ) | ||||||||||
無形資產(扣除遞延所得税負債),抵押貸款服務權除外 |
(2,370 | ) | (2,490 | ) | (2,611 | ) | (2,792 | ) | (735 | ) | ||||||||||
有形資產 (c) |
654,199 | 666,842 | 668,191 | 660,618 | 591,073 | |||||||||||||||
風險加權資產,根據與 當前預期信貸損失方法實施相關的過渡性監管資本要求確定 (d) |
462,250 | * | 473,393 | 494,048 | 496,500 | 456,928 | ||||||||||||||
調整數 (3) |
(736 | )* | (735 | ) | (735 | ) | (620 | ) | (337 | ) | ||||||||||
風險加權資產,反映了當前預期信用損失方法的全面實施 (e) |
461,514 | * | 472,658 | 493,313 | 495,880 | 456,591 | ||||||||||||||
比率* |
||||||||||||||||||||
有形普通股權轉換為有形資產 (a)/(c) |
5.0 | % | 4.8 | % | 4.8 | % | 4.5 | % | 5.2 | % | ||||||||||
有形普通股與風險加權資產 (a)/(d) |
7.0 | 6.8 | 6.5 | 6.0 | 6.7 | |||||||||||||||
普通股一級資本與風險加權資產的比例,反映了當前 預期信用損失方法 (b)/(e) 的全面實施 |
9.5 | 8.9 | 8.3 | 8.1 | 9.4 | |||||||||||||||
三個月已結束 | ||||||||||||||||||||
2023 年 9 月 30 日 | 6月30日 2023 |
3月31日 2023 |
十二月三十一日 2022 |
9月30日 2022 |
||||||||||||||||
適用於美國Bancorp普通股股東的淨收益 |
$1,412 | $1,281 | $1,592 | $853 | $1,718 | |||||||||||||||
無形資產攤銷 (税後) |
127 | 126 | 126 | 67 | 34 | |||||||||||||||
適用於美國Bancorp普通股股東的淨收益,不包括無形資產攤銷 |
1,539 | 1,407 | 1,718 | 920 | 1,752 | |||||||||||||||
適用於美國 Bancorp 普通股股東的年化淨收益,不包括無形攤銷 (f) |
6,106 | 5,643 | 6,967 | 3,650 | 6,951 | |||||||||||||||
平均總資產 |
54,283 | 54,287 | 53,132 | 49,731 | 50,284 | |||||||||||||||
平均優先股 |
(6,808 | ) | (6,808 | ) | (6,808 | ) | (6,808 | ) | (6,808 | ) | ||||||||||
平均非控股權益 |
(466 | ) | (465 | ) | (465 | ) | (466 | ) | (464 | ) | ||||||||||
平均商譽(扣除遞延所得税負債)(1) |
(11,493 | ) | (11,527 | ) | (11,444 | ) | (9,202 | ) | (9,192 | ) | ||||||||||
平均無形資產(扣除遞延所得税負債),抵押貸款服務權除外 |
(2,418 | ) | (2,530 | ) | (2,681 | ) | (1,637 | ) | (758 | ) | ||||||||||
平均有形普通股權益 (g) |
33,098 | 32,957 | 31,734 | 31,618 | 33,062 | |||||||||||||||
有形普通股回報率 (f)/(g) |
18.4 | % | 17.1 | % | 22.0 | % | 11.5 | % | 21.0 | % | ||||||||||
淨利息收入 |
$4,236 | $4,415 | $4,634 | $4,293 | $3,827 | |||||||||||||||
應納税等價物調整 (4) |
32 | 34 | 34 | 32 | 30 | |||||||||||||||
按應納税等值計算的淨利息收入 |
4,268 | 4,449 | 4,668 | 4,325 | 3,857 | |||||||||||||||
按應納税等值計算的淨利息收入 |
||||||||||||||||||||
(如上所述) |
4,268 | 4,449 | 4,668 | 4,325 | 3,857 | |||||||||||||||
非利息收入 |
2,764 | 2,726 | 2,507 | 2,043 | 2,469 | |||||||||||||||
減去:證券收益(虧損),淨額 |
-- | 3 | (32 | ) | (18 | ) | 1 | |||||||||||||
淨收入總額,不包括淨證券收益(虧損)(h) |
7,032 | 7,172 | 7,207 | 6,386 | 6,325 | |||||||||||||||
非利息支出 (i) |
4,530 | 4,569 | 4,555 | 4,043 | 3,637 | |||||||||||||||
減去:無形攤銷 |
161 | 159 | 160 | 85 | 43 | |||||||||||||||
非利息支出,不包括無形攤銷 (j) |
4,369 | 4,410 | 4,395 | 3,958 | 3,594 | |||||||||||||||
效率比 (i)/(h) |
64.4 | % | 63.7 | % | 63.2 | % | 63.3 | % | 57.5 | % | ||||||||||
有形效率比 (j)/(h) |
62.1 | 61.5 | 61.0 | 62.0 | 56.8 |
* | 初步數據。在向適用的監管機構提交申請之前,可能會有變化。 |
(1) | 根據規定的監管 要求,包括與未合併金融機構某些投資相關的商譽。 |
(2) | 包括與採用當前預期的 減去遞延税款的信用損失方法相關的信貸損失備抵額的估計增加額。 |
(3) | 包括與採用當前 預期信貸損失方法相關的信貸損失備抵額估計增加的影響。 |
(4) | 基於聯邦所得税目的未計入 收入或支出的資產和負債的聯邦所得税税率為21%。 |
18
|
非公認會計準則財務指標 | ||||||||||||||||||||
三個月已結束 | 九個月已結束 | |||||||||||||||||||
(美元和百萬股,每股數據除外,未經審計) | 9月30日 2023 |
6月30日 2023 |
9月30日 2022 |
9月30日 2023 |
9月30日 2022 |
|||||||||||||||
適用於美國Bancorp普通股股東的淨收益 |
$ | 1,412 | $ | 1,281 | $ | 1,718 | $ | 4,285 | $ | 4,648 | ||||||||||
減去:值得注意的項目,包括分配給參與股票獎勵的收益的影響 (1)、 (2) |
(212 | ) | (429 | ) | (33 | ) | (822 | ) | (186 | ) | ||||||||||
適用於美國Bancorp普通股股東的淨收益,不包括重要項目 (a) |
1,624 | 1,710 | 1,751 | 5,107 | 4,834 | |||||||||||||||
攤薄後已發行普通股平均值 (b) |
1,549 | 1,533 | 1,486 | 1,538 | 1,486 | |||||||||||||||
攤薄後每股普通股收益,不包括重要項目 (a)/(b) |
$ | 1.05 | $ | 1.12 | $ | 1.18 | $ | 3.32 | $ | 3.25 | ||||||||||
歸屬於美國銀行的淨收益 |
$ | 1,523 | ||||||||||||||||||
減去:值得注意的項目 (1) |
(213 | ) | ||||||||||||||||||
歸屬於美國Bancorp的淨收益,不包括重要項目 |
1,736 | |||||||||||||||||||
歸屬於美國銀行的年化淨收益,不包括重要項目 (c) |
6,887 | |||||||||||||||||||
平均資產 (d) |
663,999 | |||||||||||||||||||
平均資產回報率,不包括重要項目 (c)/(d) |
1.04 | % | ||||||||||||||||||
適用於美國 Bancorp 普通股股東的淨收益,不包括重要項目(如上文 計算得出) |
$ | 1,624 | ||||||||||||||||||
適用於美國Bancorp普通股股東的年化淨收益,不包括重要項目 (e) |
6,443 | |||||||||||||||||||
平均普通股權益 (f) |
47,009 | |||||||||||||||||||
普通股平均回報率,不包括重要項目 (e)/(f) |
13.7 | % | ||||||||||||||||||
適用於美國Bancorp普通股股東的淨收益 |
$ | 1,412 | ||||||||||||||||||
無形資產攤銷 (税後) |
127 | |||||||||||||||||||
減去:值得注意的項目,包括分配給參與股票獎勵的收益的影響 (1) |
(212 | ) | ||||||||||||||||||
適用於美國銀行普通股股東的淨收益,不包括無形資產攤銷和值得注意的 項目 |
1,751 | |||||||||||||||||||
適用於美國銀行普通股股東的年化淨收益,不包括無形資產攤銷和 值得注意的項目 (g) |
6,947 | |||||||||||||||||||
平均總資產 |
54,283 | |||||||||||||||||||
平均優先股 |
(6,808 | ) | ||||||||||||||||||
平均非控股權益 |
(466 | ) | ||||||||||||||||||
平均商譽(扣除遞延所得税負債)(1) |
(11,493 | ) | ||||||||||||||||||
平均無形資產(扣除遞延所得税負債),抵押貸款服務權除外 |
(2,418 | ) | ||||||||||||||||||
平均有形普通股 (h) |
33,098 | |||||||||||||||||||
有形普通股收益率,不包括值得注意的項目 (g)/(h) |
21.0 | % | ||||||||||||||||||
淨利息收入 |
$ | 4,236 | ||||||||||||||||||
應納税等值調整 (3) |
32 | |||||||||||||||||||
按應納税等值計算的淨利息收入 |
4,268 | |||||||||||||||||||
淨利息收入,按應納税等值計算(如上所述) |
4,268 | |||||||||||||||||||
非利息收入 |
2,764 | |||||||||||||||||||
減去:證券收益(虧損),淨額 |
-- | |||||||||||||||||||
淨收入總額,不包括證券淨收益(虧損)(i) |
7,032 | |||||||||||||||||||
非利息支出 |
4,530 | |||||||||||||||||||
減去:值得注意的項目 (1) |
284 | |||||||||||||||||||
非利息支出,不包括重要項目 (j) |
4,246 | |||||||||||||||||||
效率比,不包括值得注意的項目 (j)/(i) |
60.4 | % | ||||||||||||||||||
三個月已結束 | ||||||||||||||||||||
6月30日 2023 |
3月31日 2023 |
十二月三十一日 2022 |
||||||||||||||||||
淨扣除額 |
$ | 649 | $ | 373 | $ | 578 | ||||||||||||||
減去:值得注意的項目 (4) |
309 | 91 | 368 | |||||||||||||||||
淨扣除額,不包括重要項目 |
340 | 282 | 210 | |||||||||||||||||
年化淨扣除額,不包括重要項目 (k) |
1,364 | 1,144 | 833 | |||||||||||||||||
平均貸款餘額 (l) |
388,817 | 386,750 | 359,811 | |||||||||||||||||
淨扣除率, 不包括值得注意的項目 (k)/(l) |
.35 | % | .30 | % | .23 | % |
(1) | 截至2023年9月30日的三個月,值得注意的項目包括2.84億美元(2.13億美元) 税後淨值)與合併和整合相關的費用。價值5.75億美元(4.32億美元)的值得注意的項目 税後淨值)在截至2023年6月30日的三個月中,包括與資產負債表調整和資本管理 行動相關的2,200萬美元非利息收入、3.1億美元的合併和整合相關費用以及與資產負債表重新定位和資本管理行動相關的2.43億美元信用損失準備金。截至2022年9月30日的三個月 ,值得注意的項目包括4200萬美元(合3,300萬美元) 税後淨值)與合併和整合相關的費用。 |
(2) | 11億美元(8.28億美元)的值得注意的項目 税後淨值)截至2023年9月30日的九個月中,包括與資產負債表調整和資本管理 行動相關的2,200萬美元非利息收入、8.38億美元的合併和整合相關費用以及與資產負債表重新定位和資本管理行動相關的2.43億美元信用損失準備金。截至2022年9月30日 的九個月中,值得注意的項目包括2.39億美元(1.86億美元) 税後淨值)與合併和整合相關的費用。 |
(3) | 基於聯邦所得税目的未計入 收入或支出的資產和負債的聯邦所得税税率為21%。 |
(4) | 截至2023年6月30日的三個月中,值得注意的項目包括與 資產負債表重新定位和資本管理行動相關的3.09億美元淨扣款。截至2023年3月31日的三個月中,值得注意的項目包括與無法收回的收購貸款相關的9100萬美元淨扣款,考慮到收購之日購買信貸惡化。截至2022年12月31日的三個月中,值得注意的項目包括與無法收回的MUB收購貸款相關的1.79億美元淨扣除額,以及與 資產負債表重新定位和資本管理行動相關的1.89億美元淨扣除額。 |
19
|
||
業務線財務 業績 | 初步數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(百萬美元) | 應佔淨收益致美國銀行 | 變化百分比 | 應佔淨收益致美國銀行 | |||||||||||||||||||||||||||||
業務專線 | 3Q 2023 |
2Q 2023 |
3Q 2022 |
23 年第三季度 vs 2Q23 |
23 年第三季度 vs 3Q22 |
年初至 2023 |
年初至 2022 |
百分比 改變 |
||||||||||||||||||||||||
財富、企業、商業和機構 銀行 |
$ | 838 | $ | 871 | $ | 945 | (3.8 | ) | (11.3 | ) | $ | 2,778 | $ | 2,341 | 18.7 | |||||||||||||||||
消費者和商業銀行業務 |
550 | 566 | 434 | (2.8 | ) | 26.7 | 1,758 | 1,278 | 37.6 | |||||||||||||||||||||||
付款服務 |
274 | 351 | 334 | (21.9 | ) | (18.0 | ) | 968 | 1,107 | (12.6 | ) | |||||||||||||||||||||
財政和企業支持 |
(139 | ) | (427 | ) | 99 | 67.4 | nm | (922 | ) | 174 | nm | |||||||||||||||||||||
合併後的公司 |
$ | 1,523 | $ | 1,361 | $ | 1,812 | 11.9 | (15.9 | ) | $ | 4,582 | $ | 4,900 | (6.5 | ) | |||||||||||||||||
準備金前收入 和税收 |
變化百分比 | 準備金前收入和税收 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3Q 2023 |
2Q 2023 |
3Q 2022 |
23 年第三季度 vs 2Q23 |
23 年第三季度 vs 3Q22 |
年初至 2023 |
年初至 2022 |
百分比 改變 |
|||||||||||||||||||||||||
財富、企業、商業和機構 銀行 |
$ | 1,245 | $ | 1,324 | $ | 1,331 | (6.0 | ) | (6.5 | ) | $ | 3,969 | $ | 3,302 | 20.2 | |||||||||||||||||
消費者和商業銀行業務 |
741 | 770 | 620 | (3.8 | ) | 19.5 | 2,374 | 1,719 | 38.1 | |||||||||||||||||||||||
付款服務 |
764 | 782 | 731 | (2.3 | ) | 4.5 | 2,223 | 2,113 | 5.2 | |||||||||||||||||||||||
財政和企業支持 |
(248 | ) | (270 | ) | 7 | 8.1 | nm | (838 | ) | (63 | ) | nm | ||||||||||||||||||||
合併後的公司 |
$ | 2,502 | $ | 2,606 | $ | 2,689 | (4.0 | ) | (7.0 | ) | $ | 7,728 | $ | 7,071 | 9.3 | |||||||||||||||||
業務範圍
該公司的主要業務領域是財富、企業、商業和機構銀行業務、消費者銀行 和商業銀行、支付服務以及財務和企業支持。這些運營部門是公司的組成部分,管理層會定期對其進行評估,以決定如何分配 資源和評估業績。業務線業績來自公司的業務部門盈利報告系統,具體歸因於管理的資產負債表資產、存款和其他負債及其相關的 收入或支出。隨着管理系統的增強、績效或產品線評估方法的變化或業務部門的調整,為了更好地響應 公司的多元化客户羣,名稱、任務和分配會不時發生變化。2023年,公司在組織和方法上進行了某些變更,包括公司將其財富管理和投資服務以及企業和商業銀行業務領域合併, 在第三季度創建了財富、企業、商業和機構銀行業務領域。重報了上期業績,並在可比基礎上列報。
2
|
||
財富、企業、 商業和機構銀行業務 | 初步數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(百萬美元) | 變化百分比 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3Q 2023 |
2Q 2023 |
3Q 2022 |
23 年第三季度 vs 2Q23 |
23 年第三季度 vs 3Q22 |
年初至 2023 |
年初至 2022 |
百分比 改變 |
|||||||||||||||||||||||||
簡明損益表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
淨利息收入(應納税等值 基準) |
$ | 1,472 | $ | 1,559 | $ | 1,439 | (5.6 | ) | 2.3 | $ | 4,691 | $ | 3,650 | 28.5 | ||||||||||||||||||
非利息收入 |
1,031 | 1,073 | 906 | (3.9 | ) | 13.8 | 3,122 | 2,672 | 16.8 | |||||||||||||||||||||||
證券收益(虧損),淨額 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||
淨收入總額 |
2,503 | 2,632 | 2,345 | (4.9 | ) | 6.7 | 7,813 | 6,322 | 23.6 | |||||||||||||||||||||||
非利息支出 |
1,214 | 1,264 | 1,008 | (4.0 | ) | 20.4 | 3,713 | 3,001 | 23.7 | |||||||||||||||||||||||
其他無形資產 |
44 | 44 | 6 | -- | nm | 131 | 19 | nm | ||||||||||||||||||||||||
非利息支出總額 |
1,258 | 1,308 | 1,014 | (3.8 | ) | 24.1 | 3,844 | 3,020 | 27.3 | |||||||||||||||||||||||
撥備金和税前收入 |
1,245 | 1,324 | 1,331 | (6.0 | ) | (6.5 | ) | 3,969 | 3,302 | 20.2 | ||||||||||||||||||||||
信貸損失準備金 |
128 | 162 | 71 | (21.0 | ) | 80.3 | 264 | 180 | 46.7 | |||||||||||||||||||||||
所得税前收入 |
1,117 | 1,162 | 1,260 | (3.9 | ) | (11.3 | ) | 3,705 | 3,122 | 18.7 | ||||||||||||||||||||||
所得税和應納税等價物 調整 |
279 | 291 | 315 | (4.1 | ) | (11.4 | ) | 927 | 781 | 18.7 | ||||||||||||||||||||||
淨收入 |
838 | 871 | 945 | (3.8 | ) | (11.3 | ) | 2,778 | 2,341 | 18.7 | ||||||||||||||||||||||
歸屬於非控股權 權益的淨(收入)虧損 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||
歸屬於美國銀行的淨收益 |
$ | 838 | $ | 871 | $ | 945 | (3.8 | ) | (11.3 | ) | $ | 2,778 | $ | 2,341 | 18.7 | |||||||||||||||||
平均資產負債表數據 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
貸款 |
$ | 175,579 | $ | 178,722 | $ | 154,473 | (1.8 | ) | 13.7 | $ | 177,081 | $ | 145,594 | 21.6 | ||||||||||||||||||
其他盈利資產 |
6,458 | 6,671 | 4,737 | (3.2 | ) | 36.3 | 6,386 | 4,682 | 36.4 | |||||||||||||||||||||||
善意 |
4,638 | 4,651 | 3,612 | (.3 | ) | 28.4 | 4,634 | 3,638 | 27.4 | |||||||||||||||||||||||
其他無形資產 |
921 | 962 | 314 | (4.3 | ) | nm | 972 | 295 | nm | |||||||||||||||||||||||
資產 |
203,784 | 205,138 | 174,077 | (.7 | ) | 17.1 | 203,358 | 163,392 | 24.5 | |||||||||||||||||||||||
無息存款 |
66,083 | 73,699 | 77,471 | (10.3 | ) | (14.7 | ) | 74,003 | 84,200 | (12.1 | ) | |||||||||||||||||||||
計息存款 |
206,622 | 192,584 | 178,080 | 7.3 | 16.0 | 198,702 | 169,892 | 17.0 | ||||||||||||||||||||||||
存款總額 |
272,705 | 266,283 | 255,551 | 2.4 | 6.7 | 272,705 | 254,092 | 7.3 | ||||||||||||||||||||||||
美國 Bancorp 股東權益總額 |
22,831 | 22,358 | 18,334 | 2.1 | 24.5 | 22,246 | 17,758 | 25.3 |
財富、企業、商業和 機構銀行為財富、中間市場、大型企業、政府和機構客户提供核心銀行、專業貸款、交易和支付處理、資本市場、資產管理以及經紀和投資相關的 服務。
財富、 企業、商業和機構銀行業務在2023年第三季度創造了12.45億美元的撥備金和税前收入,而2022年第三季度為13.31億美元,並貢獻了2023年第三季度公司 淨收入中的8.38億美元。與2022年第三季度相比,信貸損失準備金增加了5700萬美元(80.3%),這主要是由於商業房地產的信貸質量,但被本季度 餘額減少所部分抵消。2023年第三季度的總淨收入增加了1.58億美元(6.7%),這是由於淨利息收入增加了3,300萬美元(2.3%),非利息收入總額增加了1.25億美元 (13.8%)。由於利率上升對收益資產的影響以及對MUB的收購,淨利息收入增加。非利息收入總額的增加主要是由於收購MUB和核心業務增長導致的信託和投資 管理費增加,以及主要由於交易收入增加而導致的商業產品收入增加。與 2022年第三季度相比,非利息支出總額增加了2.44億美元(24.1%),這主要是由於評估基數和利率的增加以及本年度將MUB納入其中,以及對 支持業務增長的投資以及收購MUB的影響(包括核心存款無形資產推動的無形攤銷)推動的薪酬支出和共享服務淨支出增加。
3
|
||
消費者和企業 銀行業務 | 初步數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(百萬美元) | 變化百分比 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3Q 2023 |
2Q 2023 |
3Q 2022 |
23 年第三季度 vs 2Q23 |
23 年第三季度 vs 3Q22 |
年初至 2023 |
年初至 2022 |
百分比 改變 |
|||||||||||||||||||||||||
簡明損益表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
淨利息收入(應納税等值 基準) |
$ | 2,045 | $ | 2,142 | $ | 1,693 | (4.5 | ) | 20.8 | $ | 6,413 | $ | 4,752 | 35.0 | ||||||||||||||||||
非利息收入 |
430 | 428 | 332 | .5 | 29.5 | 1,256 | 1,177 | 6.7 | ||||||||||||||||||||||||
證券收益(虧損),淨額 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||
淨收入總額 |
2,475 | 2,570 | 2,025 | (3.7 | ) | 22.2 | 7,669 | 5,929 | 29.3 | |||||||||||||||||||||||
非利息支出 |
1,646 | 1,713 | 1,402 | (3.9 | ) | 17.4 | 5,032 | 4,201 | 19.8 | |||||||||||||||||||||||
其他無形資產 |
88 | 87 | 3 | 1.1 | nm | 263 | 9 | nm | ||||||||||||||||||||||||
非利息支出總額 |
1,734 | 1,800 | 1,405 | (3.7 | ) | 23.4 | 5,295 | 4,210 | 25.8 | |||||||||||||||||||||||
撥備金和税前收入 |
741 | 770 | 620 | (3.8 | ) | 19.5 | 2,374 | 1,719 | 38.1 | |||||||||||||||||||||||
信貸損失準備金 |
8 | 15 | 41 | (46.7 | ) | (80.5 | ) | 30 | 15 | nm | ||||||||||||||||||||||
所得税前收入 |
733 | 755 | 579 | (2.9 | ) | 26.6 | 2,344 | 1,704 | 37.6 | |||||||||||||||||||||||
所得税和應納税等價物 調整 |
183 | 189 | 145 | (3.2 | ) | 26.2 | 586 | 426 | 37.6 | |||||||||||||||||||||||
淨收入 |
550 | 566 | 434 | (2.8 | ) | 26.7 | 1,758 | 1,278 | 37.6 | |||||||||||||||||||||||
歸屬於非控股權 權益的淨(收入)虧損 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||
歸屬於美國銀行的淨收益 |
$ | 550 | $ | 566 | $ | 434 | (2.8 | ) | 26.7 | $ | 1,758 | $ | 1,278 | 37.6 | ||||||||||||||||||
平均資產負債表數據 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
貸款 |
$ | 157,357 | $ | 167,030 | $ | 142,640 | (5.8 | ) | 10.3 | $ | 163,905 | $ | 141,276 | 16.0 | ||||||||||||||||||
其他盈利資產 |
2,688 | 2,512 | 3,043 | 7.0 | (11.7 | ) | 2,462 | 3,330 | (26.1 | ) | ||||||||||||||||||||||
善意 |
4,515 | 4,531 | 3,241 | (.4 | ) | 39.3 | 4,512 | 3,248 | 38.9 | |||||||||||||||||||||||
其他無形資產 |
5,154 | 5,393 | 3,726 | (4.4 | ) | 38.3 | 5,378 | 3,515 | 53.0 | |||||||||||||||||||||||
資產 |
174,788 | 184,835 | 158,057 | (5.4 | ) | 10.6 | 181,595 | 156,904 | 15.7 | |||||||||||||||||||||||
無息存款 |
25,590 | 34,231 | 30,829 | (25.2 | ) | (17.0 | ) | 33,638 | 30,722 | 9.5 | ||||||||||||||||||||||
計息存款 |
196,374 | 182,991 | 161,778 | 7.3 | 21.4 | 185,476 | 162,528 | 14.1 | ||||||||||||||||||||||||
存款總額 |
221,964 | 217,222 | 192,607 | 2.2 | 15.2 | 219,114 | 193,250 | 13.4 | ||||||||||||||||||||||||
美國 Bancorp 股東權益總額 |
15,763 | 16,387 | 12,431 | (3.8 | ) | 26.8 | 16,236 | 12,324 | 31.7 |
消費者和商業銀行業務包括個人銀行業務、小型企業銀行業務和消費貸款。產品和服務通過銀行辦事處, 電話服務和銷售提供, 在線服務、直郵、自動櫃員機處理、移動設備、分佈式抵押貸款官員以及包括汽車經銷商、抵押銀行和戰略業務合作伙伴在內的中介關係。
消費者和商業銀行業務在2023年第三季度創造了7.41億美元的撥備金和税前收入,而2022年第三季度為6.2億美元,並在2023年第三季度貢獻了公司淨收入的5.5億美元。由於近期房價走強,信貸損失準備金與2022年第三季度相比減少了3,300萬美元(80.5%)。2023年第三季度的總淨收入增加了4.5億美元(22.2%),這是由於淨利息收入增加了3.52億美元(20.8%),非利息收入總額增加了9,800萬美元(29.5%)。由於利率上升對收益資產的影響以及對MUB的收購,淨利息收入增加。非利息收入總額的增長主要歸因於抵押貸款銀行收入的增加以及扣除套期保值活動的抵押貸款還本付息權估值的有利變化。與2022年第三季度相比,2023年第三季度的非利息支出總額增加了3.29億美元(23.4%),這是由於數字能力投資導致薪酬支出和共享服務淨支出增加,以及收購MUB的影響,包括由核心存款無形資產推動的 無形攤銷。
4
|
||
付款服務 | 初步數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(百萬美元) | 變化百分比 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3Q 2023 |
2Q 2023 |
3Q 2022 |
3Q23 對 2Q23 |
3Q23 對 3Q22 |
年初至 2023 |
年初至 2022 |
百分比 改變 |
|||||||||||||||||||||||||
簡明損益表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
淨利息收入(應納税等值 基準) |
$ | 692 | $ | 645 | $ | 629 | 7.3 | 10.0 | $ | 1,991 | $ | 1,870 | 6.5 | |||||||||||||||||||
非利息收入 |
1,039 | 1,051 | 994 | (1.1 | ) | 4.5 | 3,027 | 2,844 | 6.4 | |||||||||||||||||||||||
證券收益(虧損),淨額 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||
淨收入總額 |
1,731 | 1,696 | 1,623 | 2.1 | 6.7 | 5,018 | 4,714 | 6.4 | ||||||||||||||||||||||||
非利息支出 |
938 | 886 | 858 | 5.9 | 9.3 | 2,709 | 2,499 | 8.4 | ||||||||||||||||||||||||
其他無形資產 |
29 | 28 | 34 | 3.6 | (14.7 | ) | 86 | 102 | (15.7 | ) | ||||||||||||||||||||||
非利息支出總額 |
967 | 914 | 892 | 5.8 | 8.4 | 2,795 | 2,601 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||
撥備金和税前收入 |
764 | 782 | 731 | (2.3 | ) | 4.5 | 2,223 | 2,113 | 5.2 | |||||||||||||||||||||||
信貸損失準備金 |
399 | 314 | 285 | 27.1 | 40.0 | 933 | 636 | 46.7 | ||||||||||||||||||||||||
所得税前收入 |
365 | 468 | 446 | (22.0 | ) | (18.2 | ) | 1,290 | 1,477 | (12.7 | ) | |||||||||||||||||||||
所得税和應納税等價物 調整 |
91 | 117 | 112 | (22.2 | ) | (18.8 | ) | 322 | 370 | (13.0 | ) | |||||||||||||||||||||
淨收入 |
274 | 351 | 334 | (21.9 | ) | (18.0 | ) | 968 | 1,107 | (12.6 | ) | |||||||||||||||||||||
歸屬於非控股權 權益的淨(收入)虧損 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||
歸屬於美國銀行的淨收益 |
$ | 274 | $ | 351 | $ | 334 | (21.9 | ) | (18.0 | ) | $ | 968 | $ | 1,107 | (12.6 | ) | ||||||||||||||||
平均資產負債表數據 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
貸款 |
$ | 38,954 | $ | 37,913 | $ | 35,819 | 2.7 | 8.8 | $ | 37,942 | $ | 33,820 | 12.2 | |||||||||||||||||||
其他盈利資產 |
5 | 74 | 392 | (93.2 | ) | (98.7 | ) | 126 | 810 | (84.4 | ) | |||||||||||||||||||||
善意 |
3,333 | 3,330 | 3,292 | .1 | 1.2 | 3,328 | 3,312 | .5 | ||||||||||||||||||||||||
其他無形資產 |
339 | 359 | 405 | (5.6 | ) | (16.3 | ) | 361 | 435 | (17.0 | ) | |||||||||||||||||||||
資產 |
44,774 | 44,128 | 42,053 | 1.5 | 6.5 | 43,928 | 40,536 | 8.4 | ||||||||||||||||||||||||
無息存款 |
2,796 | 3,179 | 3,312 | (12.0 | ) | (15.6 | ) | 3,052 | 3,459 | (11.8 | ) | |||||||||||||||||||||
計息存款 |
101 | 104 | 171 | (2.9 | ) | (40.9 | ) | 104 | 166 | (37.3 | ) | |||||||||||||||||||||
存款總額 |
2,897 | 3,283 | 3,483 | (11.8 | ) | (16.8 | ) | 3,156 | 3,625 | (12.9 | ) | |||||||||||||||||||||
美國 Bancorp 股東權益總額 |
9,442 | 9,127 | 8,255 | 3.5 | 14.4 | 9,181 | 8,129 | 12.9 |
支付服務包括消費和商業信用卡、儲值卡、借記卡、企業、政府和採購卡服務以及商户處理。
支付服務在2023年第三季度創造了7.64億美元的撥備金和税前收入, ,而2022年第三季度為7.31億美元,並在2023年第三季度貢獻了2.74億美元的公司淨收入。與2022年第三季度相比,信用損失準備金增加了1.14億美元(40.0%),這主要是由於拖欠率上升和消費者流動性降低所表現出的信貸狀況正常化。2023年第三季度的總淨收入增加了1.08億美元(6.7%),這是由於 的淨利息收入增加了6,300萬美元(10.0%),非利息收入總額增加了4,500萬美元(4.5%)。淨利息收入增加主要是由於更高的利率和客户 循環利率推動的貸款收益率上升,以及貸款餘額的增加,部分被更高的融資成本所抵消。受信用卡收入和商户處理服務增加的推動,非利息收入總額同比增長,這主要是由於交易量增加和利率優惠 。非利息支出總額增加了7500萬美元(8.4%),這反映了基礎設施和技術開發投資推動的共享服務淨支出增加,此外還有績效和 核心業務增長導致的薪酬支出增加。
5
|
||
財資和企業 支持 | 初步數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(百萬美元) | 變化百分比 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3Q 2023 |
2Q 2023 |
3Q 2022 |
23 年第三季度 vs 2Q23 |
23 年第三季度 vs 3Q22 |
年初至 2023 |
年初至 2022 |
百分比 改變 |
|||||||||||||||||||||||||
簡明損益表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
淨利息收入(應納税等值 基準) |
$ | 59 | $ | 103 | $ | 96 | (42.7 | ) | (38.5 | ) | $ | 290 | $ | 249 | 16.5 | |||||||||||||||||
非利息收入 |
264 | 171 | 236 | 54.4 | 11.9 | 621 | 682 | (8.9 | ) | |||||||||||||||||||||||
證券收益(虧損),淨額 |
-- | 3 | 1 | nm | nm | (29 | ) | 38 | nm | |||||||||||||||||||||||
淨收入總額 |
323 | 277 | 333 | 16.6 | (3.0 | ) | 882 | 969 | (9.0 | ) | ||||||||||||||||||||||
非利息支出 |
571 | 547 | 326 | 4.4 | 75.2 | 1,720 | 1,032 | 66.7 | ||||||||||||||||||||||||
其他無形資產 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||
非利息支出總額 |
571 | 547 | 326 | 4.4 | 75.2 | 1,720 | 1,032 | 66.7 | ||||||||||||||||||||||||
撥備金和税前收入(虧損) |
(248 | ) | (270 | ) | 7 | 8.1 | nm | (838 | ) | (63 | ) | nm | ||||||||||||||||||||
信貸損失準備金 |
(20 | ) | 330 | (35 | ) | nm | 42.9 | 536 | (46 | ) | nm | |||||||||||||||||||||
所得税前收入(虧損) |
(228 | ) | (600 | ) | 42 | 62.0 | nm | (1,374 | ) | (17 | ) | nm | ||||||||||||||||||||
所得税和應納税等價物 調整 |
(90 | ) | (181 | ) | (61 | ) | 50.3 | (47.5 | ) | (467 | ) | (199 | ) | nm | ||||||||||||||||||
淨收益(虧損) |
(138 | ) | (419 | ) | 103 | 67.1 | nm | (907 | ) | 182 | nm | |||||||||||||||||||||
歸屬於非控股權 權益的淨(收入)虧損 |
(1 | ) | (8 | ) | (4 | ) | 87.5 | 75.0 | (15 | ) | (8 | ) | (87.5 | ) | ||||||||||||||||||
歸屬於美國 Bancorp 的淨收益(虧損) |
$ | (139 | ) | $ | (427 | ) | $ | 99 | 67.4 | nm | $ | (922 | ) | $ | 174 | nm | ||||||||||||||||
平均資產負債表數據 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
貸款 |
$ | 4,987 | $ | 5,152 | $ | 3,846 | (3.2 | ) | 29.7 | $ | 5,184 | $ | 4,041 | 28.3 | ||||||||||||||||||
其他盈利資產 |
219,217 | 215,765 | 196,716 | 1.6 | 11.4 | 215,805 | 202,578 | 6.5 | ||||||||||||||||||||||||
善意 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||
其他無形資產 |
11 | 10 | -- | 10.0 | nm | 19 | -- | nm | ||||||||||||||||||||||||
資產 |
240,653 | 238,911 | 214,577 | .7 | 12.2 | 238,600 | 221,235 | 7.8 | ||||||||||||||||||||||||
無息存款 |
3,055 | 2,649 | 2,432 | 15.3 | 25.6 | 2,863 | 2,512 | 14.0 | ||||||||||||||||||||||||
計息存款 |
11,670 | 7,828 | 2,696 | 49.1 | nm | 8,795 | 2,350 | nm | ||||||||||||||||||||||||
存款總額 |
14,725 | 10,477 | 5,128 | 40.5 | nm | 11,658 | 4,862 | nm | ||||||||||||||||||||||||
美國 Bancorp 股東權益總額 |
5,781 | 5,950 | 10,800 | (2.8 | ) | (46.5 | ) | 5,777 | 12,593 | (54.1 | ) |
財政和企業支持包括公司的投資組合、融資、資本管理、利率風險管理、未分配給業務領域的所得税,包括大部分投資 税收優惠項目,以及與合併管理的公司活動相關的支出剩餘總額。
財政部和企業支持部門在2023年第三季度產生了2.48億美元的撥備金和税前虧損,而2022年第三季度的撥備金和税前收入為700萬美元,2023年第三季度淨虧損1.39億美元。與2022年第三季度相比,信貸損失準備金增加了1500萬美元(42.9%),這主要是由於某些未包含在持續經營中的貸款組合實現了信用減值。2023年第三季度的總淨收入減少了1000萬美元(3.0%),這是由於淨利息收入減少了3700萬美元(38.5%),但被非利息收入總額增加2700萬美元(11.4%)所抵消。淨利息收入減少的主要原因是較高的融資成本被投資組合收益率和現金餘額的提高部分抵消 。非利息收入總額的增加主要是由於商業產品收入的增加。與 2022年第三季度相比,非利息支出總額增加了2.45億美元(75.2%),這主要是由於與收購MUB相關的合併和整合相關費用增加、收購MUB的影響、為支持業務增長而增加的績效和招聘導致的薪酬支出增加,以及 由於公司繼續投資其民族品牌和全球影響力而增加的營銷和業務發展費用,部分被淨股額減少所抵消服務成本。每個業務部門的所得税按25.0%的管理税 税率進行評估,剩餘的税收支出或福利將得出財政部和企業支持中包含的合併有效税率。
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