美國國家安全與交流委員會華盛頓特區，20549

表格8-K

當前報告

根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條

阿維塔醫療公司

(註冊人的確切姓名載於其章程)

(前姓名或前地址，如自上次報告後更改)

如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務，請勾選下面相應的框：

根據該法第12(B)條登記的證券：

用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章 230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章 240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。

新興成長型公司☒

如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

第1.01項訂立實質性的最終協議。

信貸協議

於2023年10月18日(“截止日期”)，Avita Medical，Inc.(“本公司”)由本公司(作為借款人)與OrbiMed的聯屬公司(作為貸款人及行政代理(“貸款人”))訂立信貸協議(“信貸協議”)。信貸協議規定一項本金總額高達9,000萬美元的五年期優先擔保信貸安排(“貸款安排”)，其中(I)於成交日期(“初步承諾額”)提供4,000萬美元；(Ii)根據若干淨收入要求，本公司酌情於2024年12月31日或之前提供2,500萬美元；及(Iii)根據若干淨收入要求，本公司酌情於2025年6月30日或之前提供2,500萬美元。2023年10月18日，公司完成了最初的承諾額，減去應支付給貸款人或代表貸款人的某些費用和開支。

信貸協議項下的所有債務將由本公司所有全資附屬公司(除某些例外情況外)擔保，並以本公司及每名擔保人的幾乎所有資產作抵押。如在截至貸款安排到期日為止的任何季度內，本公司的淨收入不等於或超過信貸協議所載的適用往後12個月金額，則本公司須按季度分期償還相等於未償還淨收入金額的貸款本金金額的5.0%，連同償還溢價及其他費用。如信貸協議所述違約事件加速，本公司應立即全額償還貸款安排下的未清償款項，連同償還溢價及其他費用。

於貸款融資期內，本公司就貸款融通項下任何未償還款項應計以現金支付的利息，年利率相等於(X)該期間的SOFR利率及(Y)4.00%加8.00%(兩者中的較大者)。在違約期間，貸款安排下的任何未償還金額將按4.00%的利率計息，利率高於其他適用利率。本公司將就貸款安排支付若干費用，包括預付費用、貸款安排未動用部分的未使用費用、行政費、還款溢價和退出費，以及貸款人的某些其他費用和開支。

信貸協議包含某些習慣性違約事件，包括不支付本金、利息、手續費或其他金額；陳述或擔保的重大不準確；未能履行或遵守契諾；其他債務的重大違約；破產和無力償債事件；重大貨幣判決；某些關鍵許可證、人員和合同的丟失；重大不利影響；某些監管事項；以及任何控制變更。

本公司、擔保人及貸款人於2023年10月18日訂立的每份信貸協議及質押及擔保協議(“質押及擔保協議”)均載有若干慣常陳述、保證及契諾，除其他事項外，將限制或限制本公司及其附屬公司的能力(除某些資格及例外情況外)：設定留置權及產權負擔；招致額外債務；合併、解除、清盤或合併；進行收購、投資、墊款或貸款；處置或轉移資產；就其股本支付股息或其他付款；修訂某些重要文件；贖回或回購某些債務；與關聯公司進行某些交易；並簽訂某些限制性協議。此外，公司和擔保人將被要求保持至少1000萬美元的無限制現金和現金等價物。

於截止日期，本公司向貸款人的一間聯屬公司發出認股權證(“認股權證”)，以購買最多409,661股本公司普通股，每股面值0.0001美元(“普通股”)，行使價為每股10.9847美元，自發行日起計為期10年。認股權證包含慣常的股份調整條款，以及在某些情況下的加權平均價格保護。認股權證及普通股相關股份(“認股權證股份”)將根據本公司於2023年4月25日生效的S-3表格登記聲明(檔案編號333-271276)(“註冊聲明”)登記。該公司於2023年10月18日提交了一份與認股權證和認股權證股份登記有關的招股説明書補編。K&L蓋茨有限責任公司關於發行和出售認股權證及認股權證股份的合法性的意見作為附件5.1附於本文件。

本8-K表格的當前報告不應構成出售或徵求購買認股權證或認股權證股票的要約，也不應在任何州或國家進行任何要約、招攬或出售認股權證或認股權證股票，在這些州或國家的證券法規定的註冊或資格登記或資格之前，此類要約、招攬或出售將是非法的。

前述對信貸協議、質押和擔保協議以及認股權證條款的描述並不是完整的，而是通過參考信貸協議、質押和擔保協議以及認股權證進行整體限定的，其副本分別作為附件10.1、10.2和4.1附於本協議，並通過引用併入本文。

第2.02項經營業績和財務狀況。

2023年10月18日，該公司發佈了一份新聞稿，宣佈了信貸協議，並公佈了截至2023年9月30日的季度的某些初步未經審計的業績。宣佈這項交易和初步結果的新聞稿作為附件99.1附於本新聞稿。

本項目2.02和附件99.1項下的信息僅供提供，不應被視為根據1934年《證券交易法》第18條的目的而被提交，也不應被視為通過引用而併入根據1933年《證券法》提交的任何申請中，除非該申請中的具體引用明確規定。

項目2.03設定直接財務債務或登記人表外安排下的債務。

第1.01項中“信貸協議”標題下所列信息通過引用併入本第2.03項。

項目9.01財務報表和物證。

(D)展品

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的下列簽署人代表其簽署。