由東洋株式會社提交

根據1933年 《證券法》第 425 條,

經修訂,視為 已根據規則 14a-12 提交

根據經修訂的 1934 年《證券交易法》

標的公司:Blue World 收購公司

委員會文件編號:001-41256

 

 

美國 個州

證券 和交易委員會

 

華盛頓, 哥倫比亞特區 20549

 

8-K 表格

 

當前 報告

根據1934年《證券交易法》第13條或第15 (d) 條

 

報告日期 (最早報告事件的日期):2023 年 10 月 2 日

 

BLUE 世界收購公司

(註冊人的確切 姓名如其章程所示)

 

開曼 羣島   001-41256   不適用
(州或其他司法管轄區)   (委員會檔案編號)   (國税局僱主
公司註冊的)       識別碼)

 

第五大道 244 號,B-88 套房
紐約州紐約 10001

(主要行政辦公室的地址 )

 

(646) 998-9582

(註冊人的 電話號碼,包括區號)

 

不適用

(如果自上次報告以來發生了變化,則以前的 名稱或以前的地址。)

 

如果 8-K 申報旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請勾選下面的相應複選框:

 

根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面通信

 

根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵集材料

 

根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)條進行的啟動前通信

 

根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)條進行的啟動前通信

 

根據該法第12(b)條註冊的證券 。

 

每個類別的標題   交易 符號   每個交易所的名稱
已註冊
單位,包括一股 A類普通股、面值0.0001美元、一份可贖回認股權證的一半、每份收購一股A類普通股 股份的整份認股權證和一份收購一股A類普通股十分之一的權利   BWAQU   納斯達克股票市場 LLC
A 類普通股,面值 每股面值 0.0001 美元   BWAQ   納斯達克股票市場 LLC
可贖回認股權證,每份 整份認股權證可行使一股 A 類普通股,行使價為每股 11.50 美元   BWAQW   納斯達克股票市場 LLC
權利,每個人都有權收購一股A類普通股的十分之一   BWAQR   納斯達克股票市場 LLC

 

用複選標記表明 註冊人是1933年《證券法》第405條(本章第230.405條)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2條)所定義的新興成長型公司。

 

新興成長型公司

 

如果 是一家新興成長型公司,請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守 根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐

 

 

 

 

 

 

項目 1.01。簽訂重要最終協議。

 

承保協議修正案

 

2023年10月2日,藍界收購公司(“BWAQ”)與BWAQ首次公開募股(“IPO”)的幾家承銷商Maxim Group LLC(“Maxim”)就擬議的交易對截至2022年1月31日的承保協議 (“UA 修正案”)進行了修訂 (BWAQ、TOYO Co., Ltd.、a開曼羣島豁免 公司(“PubCo”)、越南Sunergy Cell Company Limited、一家越南公司(“東洋太陽能”)和 其他相關方。

 

根據UA修正案 ,Maxim同意在BWAQ的初始業務合併完成之前,將其延期承保佣金總額3,220,000美元(佔首次公開募股總收益的3.5%)轉換為合併後實體的32.2萬股普通股,每股10.00美元(“延期 承保股”)。BWAQ同意在委託書/招股説明書中註冊 延期承銷股份,該委託書/招股説明書將根據經修訂的1933年《證券法》 提交與初始業務合併有關的委託書/招股説明書。如果BWAQ未能註冊此類延期承銷股份,Maxim有權就此類延期承銷股票獲得最多三個 的需求登記權和無限的搭載註冊權。

 

UA 修正案的 副本作為附錄10.1與本8-K表格最新報告(本 “報告”)一起提交,並以引用方式納入此處 。上述對 UA 修正案的描述並不自稱完整,其全部受到 UA 修正案的條款和條件的限制。

 

Item 3.02 未註冊的股權證券銷售。

 

在本表格 8-K 當前報告第 1.01 項下披露的 信息已在本文要求的範圍內以引用方式納入本第 3.02 項 中。

 

前瞻性 陳述

 

本 報告包括涉及風險和不確定性的前瞻性陳述。前瞻性陳述是不是 歷史事實的陳述,可能附有傳達未來預計事件或結果的詞語,例如 “相信”、“可能”、 “將”、“估計”、“繼續”、“預期”、“設計”、“打算”、 “期望”、“可能”、“計劃”、“潛力”、“預測”、“尋求”、“目標”、 “目標”、“計劃”、“項目”、“預測”、“應該”、“將” 或此類詞語的變體 或含義相似的表達方式。此類前瞻性陳述,包括有關合並後公司的優勢和預期增長、合併後的公司收盤後的現金狀況、東洋太陽能和 BWAQ完成擬議交易的能力以及完成交易的時間的陳述,都存在風險和不確定性,這可能導致實際業績與前瞻性陳述不同。這些風險和不確定性包括但不限於BWAQ於2023年9月28日向美國證券交易委員會提交的10-K表年度報告(“10-K表”)中標題為 “風險因素” 的部分、BWAQ於2023年1月31日向美國證券交易委員會提交的最終招股説明書( “最終招股説明書”)中描述的與首次公開募股有關的 個因素,以及由其提交的其他文件 BWAQ 不時與美國證券交易委員會交談。可能導致合併後的公司的實際業績或業績與前瞻性 陳述中討論的結果存在重大差異的重要 因素包括:東洋太陽能或合併後的公司有限的運營歷史;東洋太陽能或合併後的 公司識別和整合收購的能力;影響對東洋太陽能 或合併後公司產品需求的總體經濟和市場狀況;無法完成擬議的交易;無法認識到 的預期好處擬議交易,除其他外,可能受到以下因素的影響:BWAQ 股東贖回後的可用現金金額;擬議交易完成後滿足納斯達克上市標準的能力;與擬議交易相關的成本 ;以及10-K表格、最終招股説明書和與交易有關的 委託書/招股説明書中討論的其他風險和不確定性。其他因素包括擬議交易可能無法完成 ,包括由於未能獲得所需的證券持有人批准或其他成交條件失敗所致。

 

除非法律要求,否則東洋 Solar、PubCo 和 BWAQ 均明確表示沒有義務或承諾公開發布此處包含的任何前瞻性 陳述的任何更新或修訂,以反映東洋太陽能、PubCo或BWAQ對此的預期的任何變化或任何聲明所依據的事件、條件或情況的任何變化 。

 

1

 

 

有關交易的其他 信息以及在哪裏可以找到它

 

在與擬議交易有關的 中,PubCo打算向美國證券交易委員會提交一份F-4表格的註冊聲明,其中將包括 一份初步委託書,其中包含有關擬議交易以及東洋太陽能和 BWAQ各自業務的信息,以及與完成擬議交易相關的PubCo證券發行相關的招股説明書。註冊聲明宣佈生效後,BWAQ將在就擬議交易進行表決的記錄之日起向其股東郵寄一份明確的委託書和其他 相關文件。

 

建議投資者 和證券持有人仔細閲讀向美國證券交易委員會提交的註冊聲明、委託書/招股説明書和任何其他相關的 文件(如果有的話),因為它們將包含有關交易和交易各方的重要信息 。投資者和證券持有人將能夠在www.sec.gov上免費獲得這些文件 (如果有的話)以及向美國證券交易委員會提交的其他文件的副本。BWAQ的股東還能夠 在美國證券交易委員會的網站上免費獲得委託書/招股説明書的副本,網址為 www.sec.gov.

 

招標中的參與者

 

PubCo、 TOYO Solar、BWAQ及其各自的董事和執行官以及其他人可能被視為參與了就擬議交易向BWAQ股東徵求代理人的參與者。有關BWAQ董事和 執行官的信息可在BWAQ向美國證券交易委員會提交的文件中找到。委託書/招股説明書發佈後,有關根據美國證券交易委員會 規則,可能被視為與擬議交易相關的代理招標參與者的其他信息,以及按持有證券或其他方式對其 直接和間接利益的描述,將包含在委託書/招股説明書中。

 

沒有 要約或招標

 

本 報告不構成出售要約或徵求購買任何證券的要約,也不構成對任何表決或批准的邀請, ,在根據任何此類司法管轄區的證券法進行註冊 或獲得資格之前,也不得在任何此類司法管轄區的證券法下進行此類要約、招標或出售為非法的任何司法管轄區出售證券。除非通過符合《證券法》要求的招股説明書 ,否則不得進行證券發行。

 

項目 9.01 財務報表和附錄。

 

附錄 否。   描述
10.1   藍界收購公司與Maxim集團有限責任公司於2023年10月2日簽訂的承保協議第1號修正案。
104   封面 Interactive 數據文件(嵌入在行內 XBRL 文檔中)。

 

2

 

 

簽名

 

根據 1934 年《證券交易法》的要求,註冊人已正式安排下列簽署人經正式授權的 代表其簽署本報告。

 

  藍世界收購公司
   
  來自: /s/ Liang Shi
  姓名: 樑石
  標題: 首席執行官
     
日期:2023 年 10 月 3 日    

 

3

 

附錄 10.1

第 1 號修正案
承保協議

2023年10月2日的承保協議(“承保協議”) 的第一修正案( “修正案”)由藍界收購公司(“公司”)和 Maxim Group LLC(“Maxim”)自2022年1月31日起制定並生效。本文中,本公司和Maxim統稱為 “雙方” ,各自為 “一方”。

目擊者:

鑑於 雙方簽訂了該承保協議;以及

鑑於 雙方希望修改承保協議的某些條款,詳見此處。

現在, 因此,考慮到上述內容以及此處包含的共同契約和協議,以及為了其他利益和 有價值的對價(特此確認已收到這些契約和協議的充分性),雙方特此商定如下:

1.定義。此處使用但未另行定義的大寫術語應具有承保協議中賦予此類術語的含義 。

2.修正案。

以下內容特此取代《承保協議》第 1.3 節:

延期承保委員會。 承銷商同意,總額為3220,000美元,佔出售公司單位和期權單位 (統稱 “延期承保委員會”)總收益的3.5%,將存入信託賬户。承銷商 同意並同意促成在公司完成初始業務合併之前,將延期承保委員會的總金額轉換為業務後合併實體的32.2萬股普通股(“延期承保股份”),價格為每股10.00美元。延期承銷股份應在委託書/招股説明書 中登記,該委託書/招股説明書將根據該法案提交的初始業務合併。如果由於監管原因無法註冊延期承銷股份 ,則應向承銷商提供最多 3 項即期登記權和無限的搭載註冊權] 關於延期承銷股份。在註冊且此類委託書/招股説明書生效後,延期 承保股份應不受限制且可以自由交易,但須遵守美國金融監管局規則的任何限制(如適用),公司 應立即採取一切必要措施,確保業務後合併實體的過户代理人儘快向承銷商和/或其指定人交付延期承銷股份 。

如果公司 無法完成業務合併,CST 作為信託賬户的受託人(在本語中為 “受託人”), 按照信託協議的規定開始對信託賬户進行清算,則承銷商同意:(i) 他們應放棄對延期承保委員會的任何 權利或索賠;以及 (ii) 延期承保委員會,連同存入信託賬户的所有其他金額 ,應按比例分配給公眾股東。

3.對承保協議的引用和效力。除非本修正案的條款對 進行了特別修改或修訂,否則承保協議及其中包含的所有條款均具有並將繼續具有完全效力 和效力,特此批准和確認。承保協議中所有提及本身的內容均應視為對經修訂的 《承保協議》的提及。

4.同行。本修正案可以用任意數量的單獨對應文件執行,每個 均應被視為原件,所有修正案均應被視為同一份文書。

5.適用法律。本修正案應受紐約州法律管轄,不考慮法律衝突原則 。

6.繼任者和受讓人。本修正案對雙方及其各自的繼承人 和受讓人具有約束力。

7.標題。本修正案中的標題僅為便於參考, 不得為任何其他目的構成本修正案的一部分。

[簽名頁面如下]

2

有目共睹的是,本修正案各方自上文首次撰寫之日和年份起執行了本修正案。

藍色世界收購公司
來自: /s/ 樑實
姓名: 樑石
標題: 首席執行官
MAXIM GROUP LLC
來自: /s/ Clifford A. Teller
姓名: 克利福德·A·泰勒
標題: 聯席總裁
來自: /s/ Alex Jin
姓名: Alex Jin
標題: 董事總經理

[ 承保協議第 1 號修正案的簽名頁]