美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
計劃到
第 14 (d) (1) 或 13 (e) (1) 條規定的要約聲明
1934 年《證券交易法》
(第1號修正案)
美國戰略投資公司
[文本] |
(標的公司名稱(發行人)) |
貝爾維尤資本合夥人有限責任公司 |
(申報人姓名(要約人)) |
A類普通股,面值每股0.01美元 |
(證券類別的標題) |
649439304 |
(CUSIP 證券類別編號) |
Nicholas S. Schor |
(獲準接收通知的人的姓名、地址和電話號碼 以及代表申報人發來的來文) |
附上副本至:
David S. Huntington,Esq. (212) 373-3000 |
☐ | 如果備案僅涉及 在要約開始之前發出的初步通信,請勾選該複選框。 |
選中下面的相應複選框以指定 該報表所涉及的任何交易:
第三方要約受規則14d-1的約束。 | ||
☐ | 發行人要約受規則13e-4的約束。 | |
☐ | 私有化交易受規則13e-3的約束。 | |
☐ | 根據第13d-2條對附表13D的修訂。 |
如果該文件是報告 要約結果的最終修正案,請選中以下方框:☐
如果適用,請選中下面的相應複選框以指定所依賴的相應的 規則條款:
☐ | 規則 13e-4 (i)(跨境發行人要約) | |
☐ | 規則 14d-1 (d)(跨境第三方要約) |
計劃到
本附表TO中的要約聲明 的第1號修正案(“第1號修正案”)修訂了最初於2023年9月27日 27日(“要約日期”)向美國證券交易委員會提交的與Bellevue Capital Partners的要約(“要約日期”)有關的要約收購聲明(“要約的原始附表” },以及第1號修正案的 “附表”),有限責任公司(“Bellevue”、 “我們”、“我們” 或 “我們的”)將以現金購買不超過35萬股 A類普通股(“股票”),面值每股0.01美元(“普通股”)),美國戰略投資公司的(“公司”), 標的公司,收購價格等於每股10.25美元(“收購價格”),現金減去 任何適用的預扣税,不含利息。
該要約是根據2023年9月27日的 “購買要約” 中規定的條款和條件提出的,此前 作為附錄 (a) (1) 提交給原始附表(“原始購買要約”),經2023年10月4日的 第 1 號修正案修訂和補充,並作為附錄 (a) (1) 提交(“修訂後的購買要約”)” 以及 連同原始購買報價,即 “購買要約”)。
本第1號修正案的目的是 修改附表中列出的CUSIP編號以及作為附錄 (a) (1) 提交的購買要約。
為了迴應本 附表的所有項目,如下文所述,特此以提及方式明確納入購買要約中包含的信息, ,包括其所有附表和附件。
第 1 項。 | 條款表摘要。 |
請參考購買要約中 “條款摘要” 下的 中列出的信息,該信息以引用方式納入此處。
第 2 項。 | 主題公司信息。 |
(a) 標的公司和發行人的 名稱為美國戰略投資公司。公司的地址和電話號碼在 項下列出。
(b) 提及購買要約中 “簡介” 下規定的信息,該信息以引用方式納入此處。
(c) 提及第7條下的收購要約中規定的信息(“股票價格區間;股息”), 以引用方式納入此處。
第 3 項。 | 申報人的身份和背景。 |
貝爾維尤是申報人。 其主要執行辦公室的地址是羅得島州紐波特市貝爾維尤大道222號 02840,其電話號碼是 (212) 415-6500。 提及根據第11條提出的收購要約(“董事和執行官的權益;交易 和股票安排”)中規定的信息,該信息以引用方式納入此處。
第 4 項。 | 交易條款。 |
(a) 提及購買要約中在以下標題下列出的信息,此類信息以引用方式納入此處 :
條款摘要;
簡介;
第 1 部分 | (“股份數量;按比例分配”); |
第 2 部分 | (“要約的目的;要約的某些影響”); |
第 3 部分 | (“投標股份的程序”); |
第 4 部分 | (“提款權”); |
第 5 部分 | (“購買股票和支付購買價格”); |
第 6 部分 | (“優惠條件”); |
第 7 部分 | (“股票價格區間;股息”); |
第 8 部分 | (“資金來源和金額”); |
第 9 部分 | (“有關公司的某些信息”); |
第 10 部分 | (“關於我們的某些信息”); |
第 11 部分 | (“董事和執行官的權益;有關股份的交易和安排”); |
第 12 部分 | (“法律事務;監管部門批准”); |
第 13 節 | (“美國聯邦所得税的重大後果”); |
第 14 節 | (“延長報價;終止;修訂”); |
第 15 節 | (“費用和開支;信息代理人;存管機構”);以及 |
第 16 節 | (“其他”)。 |
(b) 提及收購要約中 “簡介” 和第11條(“董事和執行官的權益;與股份有關的交易和安排”)中規定的信息,該要約以引用方式納入此處。
第 5 項。 | 過去的接觸、交易、談判和協議。 |
請參閲 收購要約中第 11 條(“董事和執行官的權益;與股份有關的交易和安排”)下的 中規定的信息,該要約以引用方式納入此處。
第 6 項。 | 交易的目的和計劃或提案。 |
(a)、(b) 和 (c) 參考 收購要約中 、第 2 節(“要約的目的;要約的某些影響”)下的 和 (“董事和執行官的利益;與股票有關的交易和安排”)下的 信息,該信息以引用方式納入此處。
第 7 項。 | 資金或其他對價的來源和金額。 |
(a)、(b) 和 (d) 提及購買要約中第8節(“資金來源和金額”)中規定的信息 ,該信息以引用方式納入此處。
第 8 項。 | 標的公司證券的利息。 |
(a) 和 (b) 提及收購要約中根據第 11 條(“董事和執行官的權益;與股份有關的交易和安排”) 中列出的信息 ,該信息以引用方式納入此處。
第 9 項。 | 個人/資產,留用、僱用、已補償或已使用。 |
請參閲 收購要約 中 “條款摘要” 和第 15 節(“費用和開支;信息代理;存管機構”)下的 中列出的信息,該要約以引用方式納入此處。
第 10 項。 | 財務報表。 |
不適用。根據附表TO 第10項的指示2,Bellevue的財務報表不被視為重大報酬,因為 (i) 提供的對價僅包括現金,(ii) 要約不受任何融資條件的約束,(iii) 現金需求將由貝爾優的 可用現金提供資金。請參閲購買要約中第7節(“資金來源和金額或其他對價”) 中規定的信息,該信息以引用方式納入此處。
項目 11。 | 附加信息。 |
(a) | 參見第2節(“要約的目的;要約的某些影響”)、第10條(“有關我們的某些信息”)、第11條(“董事和執行官的利益;與股票有關的交易和安排”)以及第12條(“法律事務;監管部門批准”) 中規定的信息,收購要約以引用方式納入此處。 |
(b) | 購買要約和相關送文函中列出的信息以引用方式納入此處,其副本作為附錄 (a) (1) 和 (a) (2) 提交,每份附錄都可能不時進行修改或補充。下文第 12 項中提及的所有展品中包含的 信息均以引用方式納入此處。 |
項目 12。 | 展品。 |
展覽 數字 |
描述 | |
(a)(1)* | 修訂後的購買要約,日期為2023年10月4日。 | |
(a)(2)** | 送文函。 | |
(a)(3)** | 摘要廣告。 | |
(a)(4)** | 貝爾維尤發佈的新聞稿。 | |
(b) — (h) | 不適用。 | |
107** | 申請費表。 | |
* | 隨函提交。 |
** | 先前已提交。 |
項目 13。 | 附表 13E-3 要求的信息。 |
不適用。
簽名
經過適當調查,據我所知 和所信,我保證本聲明中提供的信息是真實、完整和正確的。
日期:2023 年 10 月 4 日
貝爾維尤資本合夥人有限責任公司 | ||||
來自: | /s/ 尼古拉斯·肖爾什 | |||
姓名: | 尼古拉斯·肖爾什 | |||
標題: | 管理會員 |