附錄 99.1
Nuwellis宣佈公開發行225萬美元的J系列可轉換可贖回優先股和認股權證的定價
2023年10月13日
明尼阿波利斯，2023年10月13日（GLOBE NEWSWIRE）——專注於改變液體過載患者生活的商業階段公司Nuwellis, Inc.（納斯達克：NUWE）（“Nuwellis” 或 “公司”）今天宣佈公開發行15萬個單位（“單位”），每個單位由該公司J系列可轉換可贖回優先股的一股組成，面值每股0.0001美元，清算優先權為每股25.00美元（“J系列可轉換優先股”），還有一份購買一隻的認股權證（“認股權證”）J系列可轉換優先股一股（0.50）股的一半。此次發行預計將於2023年10月17日結束，但須遵守慣例
成交條件。
一個單位的收購價格為15.00美元，這反映了具有原始發行折扣的J系列可轉換優先股的發行。J系列可轉換優先股的期限為三 (3)
年，持有人可以隨時選擇以1.01美元的轉換價格轉換為公司普通股。
如果我們的J系列可轉換優先股中有任何股票在三年期限結束時流通，則在特拉華州法律允許的範圍內，公司
將在本次發行截止日期（“強制贖回日”）三週年之際立即以現金在
所有J系列可轉換優先股持有人中按比例贖回J系列可轉換優先股的所有已發行股份，或者，如果經正式授權的法律不允許
兑換現金，公司普通股的有效發行、全額支付和不可評估的股份，其數量等於強制贖回日將該未付金額除以公司在納斯達克的普通股
的收盤價所得的商。
如果董事會宣佈，J系列可轉換優先股的股息將按J系列可轉換優先股的額外股票以實物形式支付（“PIK股息”），基準為每股25.00美元，股息率為5.0％。PIK股息將在截止日後的三（3）年內按季度支付給每年10月31日、1月31日、4月30日和7月31日
業務結束時記錄在案的J系列可轉換優先股持有人。
認股權證的期限為三（3）年。每份認股權證的行使價為每股J系列可轉換優先股的半股（0.5股）7.50美元（每單位公開發行價格的50.0％），
將立即行使。
Lake Street Capital Markets, LLC和Maxim Group LLC擔任此次發行的配售代理人。在承保折扣和佣金以及發行
費用之前，此次發行給Nuwellis的總收益預計約為225萬美元。Nuwellis打算將此次發行的淨收益用於營運資金和一般公司用途。
這些證券是根據經修訂的S-1表格（文件編號333-274610）上的註冊聲明發行的，該聲明由美國證券
和交易委員會（“SEC”）於2023年9月29日宣佈生效。
本新聞稿不構成出售要約或招攬購買要約，在根據該司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格之前
此類要約、招攬或出售為非法的任何司法管轄區，也不會出售這些證券。此次發行僅通過招股説明書進行。與本次發行有關的最終招股説明書將由Nuwellis向美國證券交易委員會提交
。最終招股説明書的副本可在美國證券交易委員會網站www.sec.gov上獲得，也可以通過致電 (612) 326-1305，或發送電子郵件至 syndicate@lakestreetcm.com 或 Maxim Group LLC，位於紐約州紐約公園大道 300 號 16 樓第二大道南 920 號第二大道南 920 號辛迪加部 700 號套房 10022，注意：招股説明書部，或者致電 (212) 895-3745 或
發送電子郵件至 syndicate@maximgrp.com。
關於 Nuwellis
Nuwellis, Inc.（納斯達克股票代碼：NUWE）是一家醫療技術公司，致力於通過科學、合作和創新來改變液體超負荷患者的生活。該公司專注於
將 Aquadex SmartFlow 商業化®用於超濾療法的系統。Nuwellis總部位於明尼蘇達州明尼阿波利斯市，在
愛爾蘭設有全資子公司。
關於 Aquadex SmartFlow® 系統
Aquadex SmartFlow 系統使用一種簡單、靈活和智能的方法來清除高血容量（液體過載）患者的多餘液體，提供經臨牀驗證的治療方法。Aquadex SmartFlow
系統適用於體重 20 kg 或以上、液體超負荷對醫療管理沒有反應的成人和兒科患者（包括利尿劑）暫時（最多 8 小時）或延長（需要住院的患者超過 8 小時）使用。所有治療都必須由醫療保健提供者在門診或住院臨牀環境中根據醫生的處方進行，他們都接受過體外療法的培訓。
前瞻性陳述
本新聞稿中的某些陳述可能被視為1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述，包括但不限於關於新的市場機會和2023年及以後的預期增長的陳述
。本新聞稿中的前瞻性陳述包括但不限於公司完成此次發行的能力以及由此產生的收益的使用。
前瞻性陳述是對未來事件的預測、預測和其他陳述，這些陳述基於當前的預期和假設，因此會受到風險和不確定性的影響。許多因素都可能導致實際的未來
事件與本新聞稿中的前瞻性陳述存在重大差異，包括但不限於本次發行的預期截止日期和發行收益的預期用途、與我們
執行商業化戰略的能力相關的風險、我們可能無法為預期運營籌集足夠資金的可能性、我們的上市後臨牀數據收集活動、我們的產品對患者的好處、我們的
對尊重的期望產品開發和商業化工作、我們提高市場和醫生對我們產品的接受度的能力、潛在的競爭產品供應、知識產權保護、整合被收購業務的能力、我們對與被收購業務的預期協同效應和收益的預期，以及我們在向美國證券交易委員會提交的文件中描述的其他風險和不確定性。前瞻性陳述僅代表截至發表之日
。Nuwellis不承擔任何義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
聯繫人
投資者：
羅伯特·斯科特
Nuwellis, Inc. 首席財務官
ir@nuwellis.com
薇薇安·塞萬提斯
吉爾馬丁集團有限責任公司
vivian.cervantes@gilmartinir.com
資料來源：Nuwellis, Inc.