艾伯森公司公佈2023財年第二季度業績

愛達荷州博伊西 ——2023 年 10 月 17 日

艾伯森公司（紐約證券交易所代碼：ACI）（以下簡稱 “公司”）今天公佈了截至2023年9月9日的2023財年第二季度業績。

2023 財年第二季度摘要

•同類銷售額增長2.9％

•數字銷售額增長了19％

•忠誠會員增長了17％，達到3,740萬

•淨收益為2.67億美元，合每股收益0.46美元

•調整後淨收益為3.68億美元，合每股收益0.63美元

•調整後的息税折舊攤銷前利潤為9.77億美元

首席執行官Vivek Sankaran評論説：“在第二季度，儘管宏觀經濟的不利因素越來越多，但我們繼續執行客户終身轉型戰略，並推動穩健的經營業績。我們要感謝所有團隊對客户和社區的承諾。”

桑卡蘭先生繼續説：“展望今年的剩餘時間，我們的重點保持不變——提高門店的卓越運營，推動數字和藥房業務的增長，以及深化我們與客户的關係。”

桑卡蘭先生總結説：“我們還注意到更具挑戰性的經濟背景，包括聯邦和州政府援助減少和利率上升，以及它們對消費者支出和我們業務的影響。我們還預計，食品通貨膨脹將放緩，勞動力投資將持續，通貨膨脹成本將大幅上漲，COVID-19 疫苗接種和檢測試劑盒收入將大幅下降。我們繼續利用生產力計劃的好處部分抵消這些不利因素。”

2023 財年第二季度業績

在截至2023年9月9日的12周（“2023財年第二季度”）中，淨銷售額和其他收入為183億美元，而截至2022年9月10日的12周（“2022財年第二季度”）為179億美元。這一增長是由該公司同類銷售額增長2.9％推動的，其中藥房銷售強勁增長，數字銷售增長19％，以及大多數類別的零售價格上漲是相同銷售增長的主要因素。燃料銷售額的減少部分抵消了淨銷售額和其他收入的增長。

2023財年第二季度的毛利率降至27.6％，而2022財年第二季度的毛利率為27.9％。不包括燃料和後進先出支出的影響，毛利率與2022財年第二季度相比下降了37個基點。藥房業務的強勁增長（毛利率總體較低）以及收縮率的增加是下降的主要驅動力，但我們的採購和採購生產率舉措部分抵消了這一增長。與藥房運營相關的降幅主要是由於藥房銷售增長以及 2023 財年第二季度的 COVID-19 疫苗減少。在

此外，我們的生產力舉措帶來的好處使我們能夠在2023財年第二季度繼續向客户提供增量價格投資。

銷售和管理費用在2023財年第二季度增至淨銷售額和其他收入的25.1％，而2022財年第二季度為25.0％。不包括燃料的影響，銷售和管理費用佔淨銷售額和其他收入的百分比下降了八個基點。銷售和管理費用佔淨銷售額和其他收入的百分比下降主要歸因於員工成本的降低，其中包括持續的生產力舉措帶來的好處，但部分被合併相關成本所抵消，與擴展我們的數字和全渠道能力相關的運營費用增加，門店佔用成本增加以及第三方商店安全服務的增加。

2023財年第二季度的財產處置和減值損失淨收益為840萬美元，而2022財年第二季度為1,400萬美元。

2023財年第二季度的利息支出淨額為1.119億美元，而2022財年第二季度為8,980萬美元。利息支出淨額的增加主要歸因於平均未償借款增加和平均利率上升以及利息收入減少。

2023財年第二季度的其他支出淨額為810萬美元，而2022財年第二季度的其他收入淨額為1,890萬美元。

2023財年第二季度的所得税支出為6,750萬美元，有效税率為20.2％，而2022財年第二季度為1.174億美元，有效税率為25.5％。2023財年第二季度有效所得税税率的好感源於2023財年第二季度確認了與審計和解相關的離散州所得税優惠以及有利的立法。

2023財年第二季度的淨收入為2.669億美元，合每股收益0.46美元。2022財年第二季度的淨收入為3.427億美元，合每股收益0.59美元。

2023財年第二季度調整後的淨收入為3.677億美元，合每股收益0.63美元，而2022財年第二季度為4.183億美元，合每股收益0.72美元。

2023財年第二季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為9.769億美元，佔淨銷售額和其他收入的5.3％，而2022財年第二季度為10.485億美元，佔淨銷售額和其他收入的5.9％。2023財年第二季度調整後息税折舊攤銷前利潤下降的主要原因是我們的燃料業務毛利率貢獻減少以及 COVID-19 疫苗接種減少。我們預計，對 COVID-19 疫苗接種和居家檢測試劑盒的需求將持續下降，導致2023財年剩餘兩個季度的調整後息税折舊攤銷前利潤將面臨約7500萬美元的負面影響。

資本支出

在2023財年的前28周，資本支出為10.843億美元，其中主要包括完成80項改造、開設三家新門店以及對我們的數字和技術平臺的持續投資。

合併協議

2022年10月13日，公司與克羅格公司（“克羅格”）和Kettle Merger Sub, Inc.簽訂了協議和合並計劃（“合併協議”）。根據合併協議的條款，克羅格（通過Kettle Merger Sub, Inc.）將收購公司普通股的所有已發行股份，總對價為每股34.10美元，減去每股6.85美元的特別現金股息於2023年1月20日支付（“合併”）。有關合並協議和合並所設想的交易的詳細信息

協議可在2022年10月14日提交的8-K表格以及公司和克羅格於2022年10月14日發佈的聯合新聞稿中找到。

關於合併，公司和克羅格於2023年9月8日宣佈，雙方已於2023年9月8日與C&S Wholesale Grocers, LLC（“C＆S”）簽訂了銷售部分門店、橫幅、配送中心、辦公室和自有品牌的最終協議。同樣在2023年9月8日，克羅格通知公司，根據合併協議，克羅格打算將SpinCo業務（定義見合併協議）出售給C＆S。因此，公司和克羅格先前考慮的分拆不再是合併協議的要求，公司和克羅格將不再是合併協議的要求，公司和克羅格將不再追求。有關與C＆S簽訂的最終協議的詳細信息可在2023年9月8日提交的8-K表格以及公司和克羅格於2023年9月8日發佈的聯合新聞稿中找到。

艾伯森公司簡介

艾伯森公司是美國領先的食品和藥品零售商。截至2023年9月9日，該公司經營2,272家零售食品和藥品店，包括1,726家藥房、401個相關的燃料中心、22個專門的配送中心和19個製造工廠。該公司在34個州和哥倫比亞特區經營門店，有24個橫幅，包括艾伯森、Safeway、Vons、Jewel-Osco、Shaw's、Acme、Tom Thumb、Randalls、聯合超市、Pavilions、Star Market、Haggen、Carrs、Kings Food Markets和Balducci的美食愛好者市場。該公司致力於通過逐個社區做出有意義的改變，幫助全國各地的人們過上更好的生活。2022年，該公司與艾伯森公司基金會一起捐贈了超過2億美元的食物和財務支持，其中包括通過我們的滋養鄰居計劃捐贈的超過4000萬美元，以確保生活在我們社區中的人和受災難影響的人有足夠的食物。

影響我們經營業績和趨勢的前瞻性陳述和因素

本新聞稿包括聯邦證券法所指的 “前瞻性陳述”。“前瞻性陳述” 包括我們當前對業務、行業和合並結果的預期、假設、估計和預測。它們包括與我們未來的運營或財務業績有關的報表，公司認為這些陳述目前是合理的。你可以使用 “展望”、“可能”、“應該”、“可以”、“估計”、“預測”、“潛力”、“繼續”、“預期”、“相信”、“計劃”、“期望”、“未來” 和 “打算” 等詞語以及旨在識別前瞻性陳述的類似表達來識別前瞻性陳述。

這些陳述不能保證未來的表現，並且存在許多風險和不確定性，這些風險和不確定性超出了我們的控制範圍，難以預測，並可能導致實際業績與陳述所表達或暗示的結果存在重大差異。可能導致實際結果與此類陳述存在重大差異的風險和不確定性包括：

• 宏觀經濟條件的變化和地緣政治環境的不確定性；

• 食品價格通貨膨脹率或通貨緊縮率，以及燃料和商品價格；

• 市場利率和工資率的變化；

• 由於宏觀經濟因素的影響以及與 COVID-19 相關的政府救濟措施的終止，包括學生貸款延期還款到期，消費者行為和支出的變化；

• 能夠吸引和留住合格的員工，並與工會談判可接受的合同；

• 未能實現生產力舉措，我們的目標和計劃發生意外變化，無法實施我們的戰略、計劃、計劃和舉措，也無法在未來以我們可接受的條件進行戰略交易、投資或合作伙伴關係，或者根本無法達成戰略交易、投資或合作伙伴關係；

•與合併相關的不確定性，包括我們完成合並協議所設想的交易的能力，以及與合併有關的成本的影響；

•由於合併協議和合並協議所設想的交易，消費者信心受到侵蝕；

•與合併協議所設想的交易相關的訴訟；

•合併協議限制了我們的運營能力；

•在合併結束之前，在吸引、留住和激勵員工方面存在挑戰；

• 我們食品中使用的商品的供應情況和成本；

• 我們的供應鏈面臨的挑戰；

• 網絡事件造成的運營和財務影響，包括雲環境中斷以及勒索軟件或其他網絡事件期間業務連續性計劃的有效性；以及

• 接種疫苗的收入持續減少，目前提供檢測試劑盒的收入水平下降。

所有歸因於我們或代表我們行事的人的前瞻性陳述均受這些警示性陳述和風險因素的明確限制。本新聞稿中包含的前瞻性陳述僅反映了我們截至本新聞稿發佈之日的觀點。除法律要求外，我們沒有義務更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因造成的。

在評估我們的財務業績和前瞻性陳述時，您應仔細考慮 “風險因素” 部分或我們向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的報告（包括最新的10-K表年度報告以及隨後的10-Q表定期報告和8-K表的最新報告）中更全面地描述的風險和不確定性。

其他信息以及在哪裏可以找到

公司已向美國證券交易委員會提交了關於批准合併的附表14C的最終信息聲明，並已將最終信息聲明郵寄給了公司股東。您可以在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov或公司網站 https://www.albertsonscompanies.com/investors/overview/ 上免費獲得公司向美國證券交易委員會提交的有關本次交易的所有文件的副本。

非公認會計準則指標和相同銷售額

非公認會計準則指標。息税折舊攤銷前利潤、調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的淨收入、每股A類普通股調整後的淨收入和淨負債比率（統稱為 “非公認會計準則指標”）是績效指標，這些指標提供了公司認為有助於分析師和投資者評估其持續經營業績的補充信息，例如淨收入、營業收入、毛利率和每股A類普通股的淨收入。這些非公認會計準則指標不包括管理層在評估公司持續核心經營業績時未考慮的項目的財務影響，從而為分析師和投資者提供了逐期經營業績的有用衡量標準。其他公司對非公認會計準則指標的定義可能不同，並規定了不同的調整，這些差異可能會影響與公司經營業績的可比性。公司還使用調整後的息税折舊攤銷前利潤和淨負債比率進行董事會和銀行合規報告。公司對非公認會計準則指標的列報不應被解釋為推斷其未來業績不會受到異常或非經常性項目的影響。

相同的銷售額。在本財報稿中，“相同銷售額” 一詞包括本財年和上一財年在同一時期運營的門店，比較了每日的銷售額。直接面向消費者的數字銷售包含在相同的銷售中，燃料銷售不包括在相同的銷售中。

下表對淨收益與調整後淨收益，將每股A類普通股淨收益與調整後每股A類普通股淨收益進行對賬：

下表是調整後淨收益與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬：

(1) 包括與我們的運營優先事項和相關的業務轉型相關的第三方諮詢費用相關的成本。

(2) 代表我們運營所在的某些城市立法要求的與 COVID-19 相關的增量工資。

(3) 主要涉及與克羅格的擬議合併相關的第三方法律和顧問費用以及留存計劃費用，以及與我們先前宣佈的董事會領導的潛在戰略替代方案審查相關的成本。

(4) 包括2022財年第二季度的1,900萬美元收益，這些收益與2020財年從食品僱主勞資關係協會和聯合食品和商業工人養老基金（“FELRA”）以及中大西洋UFCW和分紅養老基金（“MAP” 以及與 “FELRA” 合稱 “合併計劃”）提款有關。

(5) 主要包括與非經營性投資相關的已實現和未實現的淨損益、與非現金租金支出和租賃剩餘物業產生的成本相關的租賃調整、未合併股權投資的調整以及我們核心業績中未考慮的其他成本。

(6) 代表根據公認會計原則，在可轉換優先股具有抗稀釋性的時期，在每個相應時期末將可轉換優先股轉換為完全流通的轉換後的A類普通股。

(7) 代表未歸屬的限制性股票單位（“RSU”）和未歸屬的限制性股票獎勵（“RSA”）的增量，用於將每個時期內已發行的攤薄後加權平均A類普通股調整為截至每個時期末的已完全流通的RSU和RSA。

(8) 反映了每個時期非公認會計準則調整對每股的影響。有關更多詳細信息，請參閲上文淨收入與調整後淨收入的對賬。

(9) 有關更多詳細信息，請參閲上文淨收入與調整後淨收入的對賬。

簡明合併運營報表中的非公認會計準則調整分類：

(a) 銷售成本

(b) 銷售和管理費用

(c) 利息支出，淨額

(d) 利率互換和能源套期保值的（收益）虧損，淨額：

(e) 折舊和攤銷：

(f) 雜項調整：

下表是按四個季度滾動計算的淨負債比率對賬：

下表是連續四個季度淨收入與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬情況：

(1) 包括與我們的運營優先事項和相關的業務轉型相關的第三方諮詢費用相關的成本。

(2) 代表我們運營所在的某些城市立法要求的與 COVID-19 相關的增量工資。

(3) 主要涉及與克羅格的擬議合併相關的第三方法律和顧問費用以及留存計劃費用，以及與我們先前宣佈的董事會領導的潛在戰略替代方案審查相關的成本。

(4) 包括與退出合併計劃相關的收益。

(5) 主要包括與營業外投資相關的已實現和未實現淨損益、與非現金租金支出相關的租賃調整和租賃剩餘物業產生的成本、養老金結算收益、未合併股權投資的調整、某些合同終止以及核心業績中未考慮的其他成本。