新聞發佈 |
收入增長2% | 每股收益增長 213% 調整後每股收益增長 5% (a) | ROE 11% ROTCE 20% (b) | CET1 11.4% 一級槓桿 6.1% | |||||||||||||||||
23 年第三季度 vs. | |||||||||||||||||
3Q23 | 2Q23 | 3Q22 | 2Q23 | 3Q22 | |||||||||||||
適用於普通股股東的淨收益(百萬美元) | $ | 956 | $ | 1,031 | $ | 319 | (7) | % | 200 | % | |||||||
適用於普通股股東的調整後淨收益——非公認會計準則(百萬美元)(b) | $ | 992 | $ | 1,087 | $ | 983 | (9) | % | 1 | % | |||||||
攤薄後的每股普通股收益 | $ | 1.22 | $ | 1.30 | $ | 0.39 | (6) | % | 213 | % | |||||||
調整後每股普通股攤薄收益——非公認會計準則 (b) | $ | 1.27 | $ | 1.38 | $ | 1.21 | (8) | % | 5 | % |
第三季度業績 |
首席執行官評論 |
媒體關係:加勒特·馬奎斯 (949) 683-1503 | 投資者關係:Marius Merz (212) 298-1480 | ||||
(b) 有關該非公認會計準則指標的信息,請參閲第9頁開頭的 “公認會計準則和非公認會計準則財務指標的解釋”。 | |||||
(c) 百分比變化沒有意義。 | |||||
注意:除非另有説明,否則以上比較為 23 年第 3 季度與 22 年第 3 季度的對比。 |
紐約梅隆銀行 23 年第三季度財報發佈 |
(以百萬計,每股金額除外,除非另有説明;不是 有意義-N/M) | 23 年第三季度 vs. | ||||||||||||||||
3Q23 | 2Q23 | 3Q22 | 2Q23 | 3Q22 | |||||||||||||
費用收入 | $ | 3,245 | $ | 3,257 | $ | 3,236 | — | % | — | % | |||||||
投資和其他收入 | 113 | 97 | 117 | N/M | N/M | ||||||||||||
費用和其他收入總額 | 3,358 | 3,354 | 3,353 | — | — | ||||||||||||
淨利息收入 | 1,016 | 1,100 | 926 | (8) | 10 | ||||||||||||
總收入 | 4,374 | 4,454 | 4,279 | (2) | 2 | ||||||||||||
信貸損失準備金 | 3 | 5 | (30) | N/M | N/M | ||||||||||||
非利息支出 | 3,089 | 3,111 | 3,679 | (1) | (16) | ||||||||||||
税前收入 | 1,282 | 1,338 | 630 | (4) | 103 | ||||||||||||
所得税準備金 | 241 | 270 | 242 | (11) | — | ||||||||||||
淨收入 | $ | 1,041 | $ | 1,068 | $ | 388 | (3)% | 168 | % | ||||||||
適用於紐約銀行梅隆公司普通股股東的淨收益 | $ | 956 | $ | 1,031 | $ | 319 | (7)% | 200 | % | ||||||||
運營槓桿 (a) | (109) | bps | N/M | ||||||||||||||
攤薄後的每股普通股收益 (b) | $ | 1.22 | $ | 1.30 | $ | 0.39 | (6)% | 213 | % | ||||||||
已發行普通股及等價物的平均值——攤薄(千股) | 781,781 | 790,725 | 814,516 | ||||||||||||||
税前營業利潤率 | 29 | % | 30 | % | 15 | % | |||||||||||
指標: | |||||||||||||||||
平均貸款 | $ | 63,962 | $ | 63,459 | $ | 68,082 | 1 | % | (6) | % | |||||||
平均存款 | 262,108 | 277,209 | 288,463 | (5) | (9) | ||||||||||||
期末AUC/A(以萬億計)(本期為初步時期) | 45.7 | 46.9 | 42.2 | (3) | 8 | ||||||||||||
資產管理規模(以萬億計)(本期為初步數據) | 1.82 | 1.91 | 1.78 | (4) | 3 | ||||||||||||
第 2 頁 |
紐約梅隆銀行 23 年第三季度財報發佈 |
(除非另有説明,否則以百萬美元計;沒有意義-N/M) | 23 年第三季度 vs. | ||||||||||||||||
3Q23 | 2Q23 | 3Q22 | 2Q23 | 3Q22 | |||||||||||||
投資服務費: | |||||||||||||||||
資產服務 | $ | 984 | $ | 991 | $ | 953 | (1) | % | 3 | % | |||||||
發行人服務 | 281 | 319 | 288 | (12) | (2) | ||||||||||||
投資服務費總額 | 1,265 | 1,310 | 1,241 | (3) | 2 | ||||||||||||
外匯收入 | 107 | 124 | 132 | (14) | (19) | ||||||||||||
其他費用 (a) | 52 | 54 | 52 | (4) | — | ||||||||||||
總費用收入 | 1,424 | 1,488 | 1,425 | (4) | — | ||||||||||||
投資和其他收入 | 65 | 84 | 111 | N/M | N/M | ||||||||||||
費用和其他收入總額 | 1,489 | 1,572 | 1,536 | (5) | (3) | ||||||||||||
淨利息收入 | 600 | 668 | 538 | (10) | 12 | ||||||||||||
總收入 | 2,089 | 2,240 | 2,074 | (7) | 1 | ||||||||||||
信貸損失準備金 | 19 | 16 | (6) | N/M | N/M | ||||||||||||
非利息支出 | 1,585 | 1,582 | 1,557 | — | 2 | ||||||||||||
税前收入 | $ | 485 | $ | 642 | $ | 523 | (24) | % | (7) | % | |||||||
按業務線劃分的總收入: | |||||||||||||||||
資產服務 | $ | 1,593 | $ | 1,706 | $ | 1,596 | (7) | % | — | % | |||||||
發行人服務 | 496 | 534 | 478 | (7) | 4 | ||||||||||||
按業務領域劃分的總收入 | $ | 2,089 | $ | 2,240 | $ | 2,074 | (7) | % | 1 | % | |||||||
税前營業利潤率 | 23 | % | 29 | % | 25 | % | |||||||||||
證券借貸收入 (b) | $ | 46 | $ | 47 | $ | 48 | (2) | % | (4) | % | |||||||
指標: | |||||||||||||||||
平均貸款 | $ | 11,236 | $ | 11,283 | $ | 11,573 | — | % | (3) | % | |||||||
平均存款 | $ | 162,509 | $ | 172,863 | $ | 176,328 | (6) | % | (8) | % | |||||||
期末 AUC/A(以萬億計)(本期是初步的)(c) | $ | 32.3 | $ | 33.2 | $ | 30.0 | (3) | % | 8 | % | |||||||
期末貸款證券的市場價值(以十億計)(d) | $ | 406 | $ | 415 | $ | 435 | (2) | % | (7) | % |
第 3 頁 |
紐約梅隆銀行 23 年第三季度財報發佈 |
(除非另有説明,否則以百萬美元計;沒有意義-N/M) | 23 年第三季度 vs. | ||||||||||||||||
3Q23 | 2Q23 | 3Q22 | 2Q23 | 3Q22 | |||||||||||||
投資服務費: | |||||||||||||||||
潘興 | $ | 506 | $ | 496 | $ | 494 | 2 | % | 2 | % | |||||||
財資服務 | 172 | 172 | 173 | — | (1) | ||||||||||||
清關和抵押品管理 | 277 | 265 | 239 | 5 | 16 | ||||||||||||
投資服務費總額 | 955 | 933 | 906 | 2 | 5 | ||||||||||||
外匯收入 | 21 | 21 | 20 | — | 5 | ||||||||||||
其他費用 (a) | 51 | 55 | 49 | (7) | 4 | ||||||||||||
總費用收入 | 1,027 | 1,009 | 975 | 2 | 5 | ||||||||||||
投資和其他收入 | 16 | 16 | 14 | N/M | N/M | ||||||||||||
費用和其他收入總額 | 1,043 | 1,025 | 989 | 2 | 5 | ||||||||||||
淨利息收入 | 402 | 420 | 378 | (4) | 6 | ||||||||||||
總收入 | 1,445 | 1,445 | 1,367 | — | 6 | ||||||||||||
信貸損失準備金 | 6 | 7 | (1) | N/M | N/M | ||||||||||||
非利息支出 | 808 | 781 | 737 | 3 | 10 | ||||||||||||
税前收入 | $ | 631 | $ | 657 | $ | 631 | (4) | % | — | % | |||||||
按業務線劃分的總收入: | |||||||||||||||||
潘興 | $ | 699 | $ | 686 | $ | 658 | 2 | % | 6 | % | |||||||
財資服務 | 389 | 402 | 390 | (3) | — | ||||||||||||
清關和抵押品管理 | 357 | 357 | 319 | — | 12 | ||||||||||||
按業務領域劃分的總收入 | $ | 1,445 | $ | 1,445 | $ | 1,367 | — | % | 6 | % | |||||||
税前營業利潤率 | 44 | % | 46 | % | 46 | % | |||||||||||
指標: | |||||||||||||||||
平均貸款 | $ | 37,496 | $ | 36,432 | $ | 40,882 | 3 | % | (8) | % | |||||||
平均存款 | $ | 84,000 | $ | 85,407 | $ | 90,612 | (2) | % | (7) | % | |||||||
期末 AUC/A(以萬億計)(本期是初步的)(b) | $ | 13.1 | $ | 13.4 | $ | 12.0 | (2) | % | 9 | % |
第 4 頁 |
紐約梅隆銀行 23 年第三季度財報發佈 |
(除非另有説明,否則以百萬美元計;沒有意義-N/M) | 23 年第三季度 vs. | ||||||||||||||||||||||
3Q23 | 2Q23 | 3Q22 | 2Q23 | 3Q22 | |||||||||||||||||||
投資管理費 | $ | 746 | $ | 750 | $ | 788 | (1) | % | (5) | % | |||||||||||||
績效費 | 30 | 10 | 10 | N/M | N/M | ||||||||||||||||||
投資管理和績效費 | 776 | 760 | 798 | 2 | (3) | ||||||||||||||||||
分銷和服務費 | 62 | 58 | 55 | 7 | 13 | ||||||||||||||||||
其他費用 (a) | (50) | (56) | (45) | N/M | N/M | ||||||||||||||||||
總費用收入 | 788 | 762 | 808 | 3 | (2) | ||||||||||||||||||
投資和其他收入 (b) | 1 | 12 | (3) | N/M | N/M | ||||||||||||||||||
費用和其他收入總額 (b) | 789 | 774 | 805 | 2 | (2) | ||||||||||||||||||
淨利息收入 | 38 | 39 | 57 | (3) | (33) | ||||||||||||||||||
總收入 | 827 | 813 | 862 | 2 | (4) | ||||||||||||||||||
信貸損失準備金 | (9) | 7 | 3 | N/M | N/M | ||||||||||||||||||
非利息支出 | 672 | 677 | 1,356 | (1) | (50) | ||||||||||||||||||
税前收入(虧損) | $ | 164 | $ | 129 | $ | (497) | 27 | % | N/M | (c) | |||||||||||||
按業務領域劃分的總收入: | |||||||||||||||||||||||
投資管理 | $ | 557 | $ | 546 | $ | 579 | 2 | % | (4) | % | |||||||||||||
財富管理 | 270 | 267 | 283 | 1 | (5) | ||||||||||||||||||
按業務領域劃分的總收入 | $ | 827 | $ | 813 | $ | 862 | 2 | % | (4) | % | |||||||||||||
税前營業利潤率 | 20 | % | 16 | % | (57) | % | |||||||||||||||||
調整後的税前營業利潤率—非公認會計準則(d) | 22 | % | 18 | % | (64) | % | (c) | ||||||||||||||||
指標: | |||||||||||||||||||||||
平均貸款 | $ | 13,519 | $ | 13,995 | $ | 14,482 | (3) | % | (7) | % | |||||||||||||
平均存款 | $ | 13,578 | $ | 15,410 | $ | 17,225 | (12) | % | (21) | % | |||||||||||||
資產管理規模(以十億計)(本期為初步數據)(e) | $ | 1,821 | $ | 1,906 | $ | 1,776 | (4) | % | 3 | % | |||||||||||||
財富管理客户資產(以十億計)(本期為初步數據)(f) | $ | 292 | $ | 286 | $ | 256 | 2 | % | 14 | % |
第 5 頁 |
紐約梅隆銀行 23 年第三季度財報發佈 |
(單位:百萬) | 3Q23 | 2Q23 | 3Q22 | ||||||||
費用收入 | $ | 6 | $ | (2) | $ | 28 | |||||
投資和其他收入 | 28 | (16) | (5) | ||||||||
費用和其他收入總額 | 34 | (18) | 23 | ||||||||
淨利息(費用) | (24) | (27) | (47) | ||||||||
總收入 | 10 | (45) | (24) | ||||||||
信貸損失準備金 | (13) | (25) | (26) | ||||||||
非利息支出 | 24 | 71 | 29 | ||||||||
税前(虧損) | $ | (1) | $ | (91) | $ | (27) |
第 6 頁 |
紐約梅隆銀行 23 年第三季度財報發佈 |
資本和流動性比率 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2022年12月31日 | |||||||||||
合併監管資本比率:(a) | ||||||||||||||
CET1 比率 | 11.4 | % | 11.1 | % | 11.2 | % | ||||||||
一級資本比率 | 14.4 | 14.0 | 14.1 | |||||||||||
總資本比率 | 15.2 | 14.8 | 14.9 | |||||||||||
一級槓桿比率 (a) | 6.1 | 5.7 | 5.8 | |||||||||||
補充槓桿比率 (a) | 7.2 | 7.0 | 6.8 | |||||||||||
紐約梅隆銀行股東權益與總資產比率 | 10.1 | % | 9.5 | % | 10.0 | % | ||||||||
紐約梅隆銀行普通股股東權益與總資產比率 | 8.9 | % | 8.4 | % | 8.8 | % | ||||||||
平均 LCR (a) | 121 | % | 120 | % | 118 | % | ||||||||
NSFR 平均值 (a) | 136 | % | 136 | % | 不適用 | (b) | ||||||||
普通股每股賬面價值 | $ | 46.98 | $ | 46.35 | $ | 44.40 | ||||||||
每股普通股的有形賬面價值——非公認會計準則 (c) | $ | 24.66 | $ | 24.17 | $ | 23.11 | ||||||||
已發行普通股(千股) | 769,073 | 778,782 | 808,445 |
淨利息收入 | 23 年第三季度 vs. | ||||||||||||||||
(以百萬美元計;沒有意義——N/M) | 3Q23 | 2Q23 | 3Q22 | 2Q23 | 3Q22 | ||||||||||||
淨利息收入 | $ | 1,016 | $ | 1,100 | $ | 926 | (8)% | 10% | |||||||||
加:等值税收調整 | — | 1 | 3 | N/M | N/M | ||||||||||||
按完全應納税等值物(“FTE”)計算的淨利息收入——非公認會計準則(a) | $ | 1,016 | $ | 1,101 | $ | 929 | (8)% | 9% | |||||||||
淨利率 | 1.18 | % | 1.20 | % | 1.05 | % | (2) | bps | 13 | bps | |||||||
淨利率 (FTE) — 非公認會計準則 (a) | 1.18 | % | 1.20 | % | 1.05 | % | (2) | bps | 13 | bps |
第 7 頁 |
紐約梅隆銀行 23 年第三季度財報發佈 |
(單位:百萬) | 季度已結束 | 年初至今 | ||||||||||||||||||
2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2022年9月30日 | 2023年9月30日 | 2022年9月30日 | ||||||||||||||||
費用和其他收入 | ||||||||||||||||||||
投資服務費 | $ | 2,230 | $ | 2,252 | $ | 2,157 | $ | 6,601 | $ | 6,356 | ||||||||||
投資管理和績效費 | 777 | 762 | 800 | 2,315 | 2,516 | |||||||||||||||
外匯收入 | 154 | 158 | 203 | 488 | 632 | |||||||||||||||
與融資相關的費用 | 45 | 50 | 43 | 147 | 132 | |||||||||||||||
分銷和服務費 | 39 | 35 | 33 | 107 | 97 | |||||||||||||||
總費用收入 | 3,245 | 3,257 | 3,236 | 9,658 | 9,733 | |||||||||||||||
投資和其他收入 | 113 | 97 | 117 | 289 | 278 | |||||||||||||||
費用和其他收入總額 | 3,358 | 3,354 | 3,353 | 9,947 | 10,011 | |||||||||||||||
淨利息收入 | ||||||||||||||||||||
利息收入 | 5,519 | 5,224 | 1,984 | 14,685 | 3,921 | |||||||||||||||
利息支出 | 4,503 | 4,124 | 1,058 | 11,441 | 1,473 | |||||||||||||||
淨利息收入 | 1,016 | 1,100 | 926 | 3,244 | 2,448 | |||||||||||||||
總收入 | 4,374 | 4,454 | 4,279 | 13,191 | 12,459 | |||||||||||||||
信貸損失準備金 | 3 | 5 | (30) | 35 | 19 | |||||||||||||||
非利息支出 | ||||||||||||||||||||
員工 | 1,755 | 1,718 | 1,673 | 5,264 | 4,998 | |||||||||||||||
軟件和設備 | 452 | 450 | 421 | 1,331 | 1,225 | |||||||||||||||
專業、法律和其他已購買的服務 | 368 | 378 | 363 | 1,121 | 1,112 | |||||||||||||||
淨入住率 | 140 | 121 | 124 | 380 | 371 | |||||||||||||||
次級託管人和清算人 | 121 | 119 | 124 | 358 | 373 | |||||||||||||||
分銷和服務 | 87 | 93 | 88 | 265 | 257 | |||||||||||||||
業務發展 | 36 | 47 | 34 | 122 | 107 | |||||||||||||||
銀行評估費用 | 37 | 41 | 35 | 118 | 107 | |||||||||||||||
商譽減值 | — | — | 680 | — | 680 | |||||||||||||||
無形資產的攤銷 | 15 | 14 | 17 | 43 | 51 | |||||||||||||||
其他 | 78 | 130 | 120 | 298 | 516 | |||||||||||||||
非利息支出總額 | 3,089 | 3,111 | 3,679 | 9,300 | 9,797 | |||||||||||||||
收入 | ||||||||||||||||||||
税前收入 | 1,282 | 1,338 | 630 | 3,856 | 2,643 | |||||||||||||||
所得税準備金 | 241 | 270 | 242 | 771 | 626 | |||||||||||||||
淨收入 | 1,041 | 1,068 | 388 | 3,085 | 2,017 | |||||||||||||||
歸屬於合併投資管理基金的非控股權益的淨(收益)虧損 | (3) | (1) | — | (4) | 13 | |||||||||||||||
適用於紐約銀行梅隆公司股東的淨收益 | 1,038 | 1,067 | 388 | 3,081 | 2,030 | |||||||||||||||
優先股分紅 | (82) | (36) | (69) | (189) | (177) | |||||||||||||||
適用於紐約銀行梅隆公司普通股股東的淨收益 | $ | 956 | $ | 1,031 | $ | 319 | $ | 2,892 | $ | 1,853 |
適用於紐約銀行梅隆公司普通股股東的每股收益 | 季度已結束 | 年初至今 | ||||||||||||||||||
2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2022年9月30日 | 2023年9月30日 | 2022年9月30日 | ||||||||||||||||
(以美元計) | ||||||||||||||||||||
基本 | $ | 1.23 | $ | 1.31 | $ | 0.39 | $ | 3.66 | $ | 2.29 | ||||||||||
稀釋 | $ | 1.22 | $ | 1.30 | $ | 0.39 | $ | 3.65 | $ | 2.28 |
第 8 頁 |
紐約梅隆銀行 23 年第三季度財報發佈 |
非公認會計準則指標的對賬,不包括值得注意的項目 | 23 年第三季度 vs. | |||||||||||||||||||||||||
(百萬美元) | 3Q23 | 2Q23 | 3Q22 | 2Q23 | 3Q22 | |||||||||||||||||||||
總收入 — GAAP | $ | 4,374 | $ | 4,454 | $ | 4,279 | (2) | % | 2 | % | ||||||||||||||||
減去:處置收益(虧損)(反映在投資和其他收入中) | 2 | (1) | 37 | |||||||||||||||||||||||
調整後的總收入——非公認會計準則 | $ | 4,372 | $ | 4,455 | $ | 4,242 | (2) | % | 3 | % | ||||||||||||||||
非利息支出 — GAAP | $ | 3,089 | $ | 3,111 | $ | 3,679 | (1) | % | (16) | % | ||||||||||||||||
減:遣散費 | 41 | 26 | 32 | |||||||||||||||||||||||
訴訟儲備金 | 5 | 36 | 2 | |||||||||||||||||||||||
商譽減值 | — | — | 680 | |||||||||||||||||||||||
調整後的非利息支出——非公認會計準則 | $ | 3,043 | $ | 3,049 | $ | 2,965 | — | % | 3 | % | ||||||||||||||||
適用於紐約銀行普通股股東的淨收益 梅隆公司 — GAAP | $ | 956 | $ | 1,031 | $ | 319 | (7) | % | 200 | % | ||||||||||||||||
減去:處置收益(虧損)(反映在投資和其他收入中) | — | — | 28 | |||||||||||||||||||||||
減:遣散費 | (32) | (20) | (25) | |||||||||||||||||||||||
訴訟儲備金 | (4) | (36) | (2) | |||||||||||||||||||||||
商譽減值 | — | — | (665) | |||||||||||||||||||||||
適用於美國銀行普通股股東的調整後淨收益 紐約梅隆公司 — 非 GAAP | $ | 992 | $ | 1,087 | $ | 983 | (9) | % | 1 | % | ||||||||||||||||
攤薄後的每股普通股收益 | $ | 1.22 | $ | 1.30 | $ | 0.39 | (6) | % | 213 | % | ||||||||||||||||
減去:處置收益(虧損)(反映在投資和其他收入中) | — | — | 0.03 | |||||||||||||||||||||||
減:遣散費 | (0.04) | (0.02) | (0.03) | |||||||||||||||||||||||
訴訟儲備金 | (0.01) | (0.05) | — | |||||||||||||||||||||||
商譽減值 | — | — | (0.82) | |||||||||||||||||||||||
攤薄後每股收益總額普通股重要項目的影響 | (0.05) | (0.07) | (0.81) | (a) | ||||||||||||||||||||||
調整後每股普通股攤薄收益——非公認會計準則 | $ | 1.27 | $ | 1.38 | (a) | $ | 1.21 | (8) | % | 5 | % |
第 9 頁 |
紐約梅隆銀行 23 年第三季度財報發佈 |
非公認會計準則指標的對賬,不包括值得注意的項目——投資和財富管理 | 23 年第三季度 vs. | ||||||||||
(百萬美元) | 3Q23 | 3Q22 | 3Q22 | ||||||||
税前收入(虧損)收入-GAAP | $ | 164 | $ | (497) | N/M | ||||||
減:遣散費 | (5) | 1 | |||||||||
商譽減值 | — | (680) | |||||||||
調整後的税前收入—非公認會計準則 | $ | 169 | $ | 182 | (7) | % | |||||
總收入 — GAAP | $ | 862 | |||||||||
減去:分銷和服務費用 | 88 | ||||||||||
調整後的總收入——非公認會計準則 | $ | 774 | |||||||||
税前營業利潤率 — GAAP (a) | (57) | % | |||||||||
調整後的税前營業利潤率,扣除分銷和服務費用 (a) | (64) | % | |||||||||
調整後的税前營業利潤率,扣除分銷和服務費用,不包括值得注意的項目——非公認會計準則 (a) | 24 | % |
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