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特拉華州
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1040
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| |
26-4413382
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(
的州或其他司法管轄區
註冊或組織) |
| |
(主要標準工業
分類代碼 (編號) |
| |
(美國國税局僱主
識別碼) |
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|
大型加速過濾器
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| | ☐ | | |
加速過濾器
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| | ☐ | |
|
非加速文件管理器
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| | | |
較小的申報公司
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| | | ||
| | | | | | |
新興成長型公司
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| | ☐ | |
| | |
每股和
普通認股權證 |
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每份預先注資的認股權證
和普通權證 |
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總計
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| |||||||||
公開發行價格
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| | | $ | | | | | $ | | | | | $ | | | |||
配售代理費 (1)
|
| | | $ | | | | | $ | | | | | $ | | | |||
在扣除費用之前向我們支付的款項
|
| | | $ | | | | | $ | | | | | $ | | | |
|
關於本招股説明書
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| | | | 1 | | |
|
關於前瞻性陳述的警示説明
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| | | | 2 | | |
|
貨幣和匯率信息
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| | | | 3 | | |
|
招股説明書摘要
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| | | | 4 | | |
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產品摘要
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| | | | 8 | | |
|
風險因素
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| | | | 10 | | |
|
所得款項的使用
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| | | | 13 | | |
|
稀釋
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| | | | 14 | | |
|
股息政策
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| | | | 15 | | |
|
某些受益所有人和管理層的安全所有權
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| | | | 16 | | |
|
資本存量描述
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| | | | 18 | | |
|
普通認股權證的描述
|
| | | | 19 | | |
|
預先注資的認股權證的描述
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| | | | 22 | | |
|
分配計劃
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| | | | 24 | | |
|
美國所得税注意事項
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| | | | 27 | | |
|
對加拿大居民的轉售限制
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| | | | 31 | | |
|
指定專家和法律顧問的興趣
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| | | | 31 | | |
|
法律事務
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| | | | 31 | | |
|
專家
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| | | | 31 | | |
|
在哪裏可以找到更多信息
|
| | | | 32 | | |
|
披露委員會在《證券法》責任賠償問題上的立場
|
| | | | 32 | | |
|
通過引用納入某些信息
|
| | | | 32 | | |
分類
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| |
礦物
類型 |
| |
NSR
Cutoff |
| |
噸
|
| |
等級
Ag g/t |
| |
等級
Au g/t |
| |
等級
Pb% |
| |
等級
Zn% |
| |
Ag oz
|
| |
Au oz
|
| |
Pb lb
|
| |
Zn lb
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||
已測量
|
| | | | 硫化物 | | | | | | 195 | | | | | | 203,200 | | | | | | 402 | | | | | | 6.02 | | | | | | 1.71 | | | | | | 2.08 | | | | | | 2,625,900 | | | | | | 39,300 | | | | | | 7,680,000 | | | | | | 9,306,300 | | |
已指明
|
| | | | 硫化物 | | | | | | 195 | | | | | | 462,700 | | | | | | 402 | | | | | | 5.32 | | | | | | 1.68 | | | | | | 2.08 | | | | | | 5,983,000 | | | | | | 79,200 | | | | | | 17,090,700 | | | | | | 21,173,100 | | |
已測量 + 指示
|
| | | | 硫化物 | | | | | | 195 | | | | | | 665,900 | | | | | | 402 | | | | | | 5.54 | | | | | | 1.69 | | | | | | 2.08 | | | | | | 8,608,900 | | | | | | 118,500 | | | | | | 24,770,700 | | | | | | 30,479,400 | | |
推斷
|
| | | | 硫化物 | | | | | | 195 | | | | | | 1,059,900 | | | | | | 413 | | | | | | 5.10 | | | | | | 1.81 | | | | | | 2.26 | | | | | | 14,067,200 | | | | | | 173,700 | | | | | | 42,294,600 | | | | | | 52,697,800 | | |
|
每股普通股的假定公開發行價格
|
| | | $ | | | |
|
截至2023年6月30日,每股有形賬面淨值
|
| | | $ | 0.71 | | |
|
本次發行可歸因於每股增長
|
| | | $ | | | |
|
截至2023年6月30日的調整後每股有形賬面淨值
|
| | | $ | | | |
|
歸因於本次發行的每股攤薄
|
| | | $ | | | |
Golden Minerals 的董事、執行官和 5% 的股東 (1)
|
| |
實益所有權
截至 2023 年 8 月 30 日 (2) |
| | | | | | | |||
名稱
|
| |
數字
|
| |
百分比 (3)
|
| ||||||
停戰資本總基金有限公司 (4)
|
| | | | 2,113,857 | | | | | | 25% | | |
The Sentient Group (5)
|
| | | | 1,506,027 | | | | | | 18% | | |
Warren M. Rehn (6)
|
| | | | 210,000 | | | | | | 2% | | |
Jeffrey G. Clevenger (7)
|
| | | | 56,108 | | | | | | * | | |
W. Durand Eppler (8)
|
| | | | 33,213 | | | | | | * | | |
David H. Watkins (9)
|
| | | | 29,893 | | | | | | * | | |
Terry M. Palmer (10)
|
| | | | 29,813 | | | | | | * | | |
Kevin R. Morano (11)
|
| | | | 29,773 | | | | | | * | | |
Julie Z. Weedman (12)
|
| | | | 13,400 | | | | | | * | | |
Deborah J. Friedman (13)
|
| | | | 8,000 | | | | | | * | | |
Pablo Castanos
|
| | | | 0 | | | | | | * | | |
董事和執行官作為一個小組(10 人)(14)
|
| | | | 410,200 | | | | | | 5% | | |
| | |
Per Common
分享和 普通認股權證 |
| |
每筆預先注資
搜查令和 普通認股權證 |
| |
總計
|
| |||||||||
發行價格
|
| | | $ | | | | | $ | | | | | $ | | | |||
投放代理費
|
| | | $ | | | | | $ | | | | | $ | | | |||
扣除我們費用前的收益
|
| | | $ | | | | | $ | | | | | $ | | | |
商品
|
| |
金額
|
| |||
美國證券交易委員會註冊費
|
| | | $ | 385.70 | | |
法律費用和開支
|
| | | | | | |
會計費用和開支
|
| | | | | | |
印刷、轉讓代理費和雜費
|
| | | | | | |
總計
|
| | | $ | | |
|
展品編號
|
| |
描述
|
|
|
3.1
|
| | 經修訂和重述的Golden Minerals Company公司註冊證書(參照公司於2009年3月30日提交的8-K表最新報告附錄3.1納入)。 | |
|
3.2
|
| | 2011年9月2日Golden Minerals Company經修訂和重述的公司註冊證書第一修正案(參照公司於2011年9月9日提交的8-K表最新報告附錄3.1納入)。 | |
|
3.3
|
| | 2016年5月19日經修訂和重述的Golden Minerals Company公司註冊證書第二修正案(參照公司於2016年5月20日提交的8-K表最新報告的附錄3.1納入)。 | |
|
3.4
|
| | 2020年6月11日經修訂和重述的Golden Minerals Company公司註冊證書第三修正案(參照公司於2021年3月25日提交的附表14A的委託書附錄A納入)。 | |
|
3.5
|
| | Golden Minerals Company經修訂和重述的公司註冊證書修正證書(參照公司於2023年5月30日提交的8-K表格最新報告的附錄3.1合併)。 | |
|
展品編號
|
| |
描述
|
|
|
3.6
|
| |
經修訂和重述的Golden Minerals Company章程(參照公司於2023年3月1日提交的8-K表最新報告的附錄3.1納入)。
|
|
|
4.1
|
| |
A系列認股權證表格(參照公司於2019年7月19日提交的8-K表最新報告附錄10.2納入)。
|
|
|
4.2
|
| |
B系列認股權證表格(參照公司於2019年7月19日提交的8-K表最新報告附錄10.3納入)。
|
|
|
4.3
|
| |
A系列認股權證表格(參照公司於2020年4月23日提交的8-K表最新報告附錄10.2納入)。
|
|
|
4.4
|
| |
B系列認股權證表格(參照公司於2020年4月23日提交的8-K表最新報告附錄10.3納入)。
|
|
|
4.5
|
| |
普通認股權證表格(參照公司於2023年6月29日提交的8-K表最新報告附錄10.2納入)。
|
|
|
4.6
|
| |
預先注資的認股權證表格(參照公司於2023年6月29日提交的8-K表最新報告附錄10.3納入)。
|
|
|
5.1
|
| | Davis Graham & Stubbs LLP.** | |
|
10.1
|
| |
Golden Minerals Company 2023 年股權激勵計劃(參照公司於 2023 年 5 月 30 日提交的 10-K 表年度報告附錄 10.1 納入)。
|
|
|
10.2
|
| | Golden Minerals Company與某些機構投資者之間的證券購買協議,日期為2023年6月26日(參照公司於2023年6月29日提交的8-K表最新報告附錄10.1納入)。 | |
|
10.3
|
| | 根據2023年股權激勵計劃簽訂的限制性股票單位獎勵協議表格(參照公司於2023年8月9日提交的10-Q表季度報告的附錄10.3納入)。 | |
|
16.1
|
| |
Armanino, LLP的來信,日期為2023年7月7日(參照公司於2023年7月7日提交的8-K表最新報告的附錄16.1合併)。
|
|
|
21.1
|
| |
公司的子公司(參照公司於2023年5月30日提交的10-K表年度報告附錄21.1合併)。
|
|
|
23.1
|
| | Davis Graham & Stubbs LLP 的同意(包含在附錄 5.1 中)。 | |
|
23.2
|
| |
Armanino, LLP 的同意*
|
|
|
23.3
|
| |
利樂科技公司的同意*
|
|
|
23.4
|
| |
亞倫·阿莫羅索的同意。*
|
|
|
23.5
|
| |
Plante & Moran 的同意,PLLC。*
|
|
|
24.1
|
| |
委託書(包含在本註冊聲明的簽名頁上)。
|
|
|
96.1
|
| | 2023 年 6 月 1 日的 Velardeña 項目技術報告摘要。* | |
|
107
|
| |
申請費表。*
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|
| 日期:2023 年 9 月 7 日 | | |
金礦業公司
註冊人 |
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|
簽名
|
| |
標題
|
| |
日期
|
|
|
/s/ WARREN M. REHN
Warren M. Rehn
|
| |
總裁兼首席執行官
(首席執行官) |
| |
2023 年 9 月 7 日
|
|
|
/s/ JULIE Z. WEEDMAN
Julie Z. Weedman
|
| |
高級副總裁兼首席財務官
(首席財務和會計官) |
| |
2023 年 9 月 7 日
|
|
|
/s/ JEFFREY G. CLEVENGER
Jeffrey G. Clevenger
|
| |
董事會主席
|
| |
2023 年 9 月 7 日
|
|
|
/s/ DEBORAH J. FRIEDMAN
Deborah J. Friedman
|
| |
導演
|
| |
2023 年 9 月 7 日
|
|
|
/s/ KEVIN R. MORANO
Kevin R. Morano
|
| |
導演
|
| |
2023 年 9 月 7 日
|
|
|
/s/ TERRY M. PALMER
Terry M. Palmer
|
| |
導演
|
| |
2023 年 9 月 7 日
|
|
|
簽名
|
| |
標題
|
| |
日期
|
|
|
/s/ DAVID H. WATKINS
David H. Watkins
|
| |
導演
|
| |
2023 年 9 月 7 日
|
|