附錄 99.1

Moolec Science 宣佈籌資

與 戰略投資者共籌約3000萬美元

盧森堡。2023年10月17日——以科學為基礎的食品配料公司Moolec Science SA(納斯達克股票代碼:MLEC;“公司”;“Moolec”)今天宣佈,已達成協議,向Grupo Insud(“Insud”)發行2026年到期的可轉換票據,行使價約為 2100萬美元(“Insud 可轉換票據”)每股 6.00 美元。Insud可轉換票據將以1000萬美元的現金支付和Insud向Moolec提供的實物捐款發行。實物捐贈包括 積分,用於獲得Insud最先進的工業能力、運營服務,以及加入2021年與Moolec成立的合資企業 。到期時,Moolec將持有交付普通股、現金或現金和普通股組合的期權。

該交易是在Moolec此前 宣佈與Bioceres Crop Solutions(納斯達克股票代碼:BIOX;“BIOX”) 簽訂諒解備忘錄之後進行的,該備忘錄確保了約15,000噸HB4® 大豆的供應(“BIOX供應協議”),這些大豆可能會擴大規模 以獲得類似的數量。BIOX供應協議將通過按公平條件向Insud 可轉換票據發行可轉換票據(“BIOX可轉換票據 票據”,以及Insud可轉換票據,“可轉換票據”)來支付。

根據BIOX供應協議,Bioceres Crop Solutions將與HB4世代農民合作,向Moolec採購並交付與可持續發展掛鈎溢價的大豆, 這些大豆是在再生農業實踐下生產的,最大限度地減少水、碳和化學足跡。Generation HB4® 計劃是一項身份保護的農業計劃,它利用HB4® 耐旱技術實現大豆-小麥作物的輪作 並提高農業可持續性。

可轉換票據共計約3000萬美元的 現金和實物捐助,其中包括大豆庫存、運營服務和收購合資企業股權。

“我們很高興宣佈這些協議, 這些協議強調了將戰略參與者納入股東的重要性。我們非常自豪地指望生命科學行業的生物技術領導者Insud和頂級農業生物技術公司Bioceres Crop Solutions成為公司即將到來的發展階段的主要合作伙伴,”Moolec首席執行官加斯頓·帕拉迪尼説。 “我們都有 的共同目標,那就是重新定義我們生產動物性食物的方式,既有益又造福所有人。這些參與強化了我們的願景和 股東的長期承諾,同時激勵Moolec的團隊實現未來的里程碑,” 首席執行官總結道。

“我們很自豪能夠通過這筆交易支持Moolec,並限制其產品線的發展,以鞏固Moolec作為食品行業技術領導者的地位。我們 對卓越和創新的持續追求推動了我們的合作政策,不僅提供資金,還通過提供我們作為生物技術領域創新公司的經驗 來推動我們的合作政策。Insud 的目的是促進新的、更好的方式來改善人們的生活 ”阿根廷Grupo Insud執行董事曼努埃爾·索布拉多説。

“此次融資鞏固了我們的財務 地位,使我們能夠在充滿挑戰的金融市場中加快我們的商業模式。這些票據 為Moolec在三年後轉換為普通股或現金提供了不錯的選擇,”穆萊克首席財務官何塞 López Lecube 説。 “現金收益將用於繼續為關鍵研發項目提供資金 ,實物捐贈將確保必要的營運資金,以加強我們的商業化計劃和產品開發計劃,” 他補充説。

關於可轉換票據

Insud可轉換票據將在發行後的36個月後到期 ,最初應計年利息10.0%,幷包括 “實物支付” 功能。如果Moolec普通股的交易價格 在10個交易日內超過每股普通股6.00美元的行使價(“行使價”),則Insud可以選擇行使提前轉換期權,根據該選項,Insud票據下未償還的本金可以按行使價轉換為Moolec的普通股。行使價相當於Moolec普通股20天VWAP的溢價約 100%。到期時,Moolec可以選擇將Insud票據下的未償還本金 轉換為普通股。關於Insud的提前轉換期權和Moolec在到期日的可選轉換 ,Moolec可能會向Insud交付普通股、現金或現金和普通股的組合。根據盧森堡法律,Insud向Moolec提供的實物捐助 必須完成獨立評估程序。 BIOX可轉換票據的發行條件預計將與Insud可轉換票據基本相似。

關於 Moolec Science SA

Moolec是一家以科學為基礎的配料公司 ,在使用分子農業技術生產食品方面處於領先地位。該公司的使命是通過使用動物蛋白基因設計植物 來創造獨特的食品原料。其目的是重新定義世界生產動物性食物的方式,既有益又造福所有人。該公司的 技術方法旨在使植物性解決方案的成本結構具有 動物基解決方案的感官特性和功能。Moolec的技術已經開發了十多年,以開創食品行業農作物中牛蛋白的生產 而聞名。該公司的產品組合和產品線利用了大豆、豌豆和紅花等廣泛使用的目標作物的農藝效率 。最近,Moolec收購了植物性成分能力,以鞏固 其分子農業技術。Moolec的Molecular Farming技術擁有不斷增長的國際專利組合(25項,均已批准和待定)。該公司由一支由博士和Food Insiders組成的多元化團隊經營,在美國、歐洲和南美 開展業務。

關於 Grupo Insud

Grupo Insud是一家全球性公司,專注於創新、 可持續發展以及製藥、農業綜合企業和可再生能源等不同行業的發展。業務遍及40多個國家,超過8,000名員工緻力於追求卓越並迎接新的挑戰。

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關於 Bioceres 作物解決方案公司

Bioceres Crop Solutions Corp.(納斯達克股票代碼:BIOX)是生產力解決方案開發和商業化的領導者,這些解決方案旨在再生 農業生態系統,同時提高作物對氣候變化的抵禦能力。為此,Bioceres的解決方案為農民和其他利益相關者提供了經濟激勵 ,讓他們採用更環保的生產方式。該公司擁有獨特的生物技術平臺 ,擁有種子和微生物農業投入的高影響力專利技術,以及下一代作物營養和保護解決方案。 通過其HB4® 計劃,該公司正在推出數字解決方案,以支持種植者的決策,併為生產產出提供端到端的可追溯性 。

前瞻性陳述

本新聞稿包含 “前瞻性 聲明”。前瞻性陳述可以通過使用 “預測”、“打算”、 、“尋求”、“目標”、“預期”、“相信”、“期望”、“估計”、 、“計劃”、“展望” 和 “項目” 等詞語以及其他預測或表明未來事件 或趨勢或不是歷史事件陳述的類似表達來識別。此類關於Moolec業績、前景、收入、 和業務其他方面的前瞻性陳述是對未來事件的預測、預測和其他陳述,這些陳述基於當前 的預期和假設,因此受到風險和不確定性的影響。儘管我們認為本新聞稿中包含的每份前瞻性陳述都有合理的依據 ,但我們提醒您,這些陳述是基於 事實和因素的組合,我們無法確定。我們無法向您保證,本新聞稿中的前瞻性陳述會被證明是準確的。這些前瞻性陳述存在許多重大風險和不確定性,可能導致實際 業績與預期業績存在重大差異,包括適用法律或法規的變化、Moolec 可能受到經濟、商業和/或其他競爭因素的不利影響 、與擴大Moolec 業務相關的成本以及其他風險和不確定性,包括在 “風險因素” 標題下包含的風險和不確定性 Moolec 的 20表年度報告填寫了美國美國證券交易委員會(“SEC”),以及Moolec向美國證券交易委員會提交的其他 文件。如果其中一個或多個風險或不確定性成為現實,或者如果我們的任何假設被證明不正確, 的實際結果可能在重大方面與這些前瞻性陳述中的預測有所不同。除非適用的證券法可能要求 ,否則我們沒有義務更新 或修改任何前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。因此,您不應過分依賴這些陳述。

Moolec 媒體聯繫人

卡塔琳娜·瓊斯-comms@moolecscience.com

Moolec 投資者聯繫人

Martín Taraciuk-ir@moolecscience.com
邁克爾·鮑文,ICR, LLC-MoolecIR@icrinc.com

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