Thermo Fisher Scientific將收購下一代蛋白質組學領域的領導者Olink

通過添加高度差異化的解決方案，增強賽默飛世爾在高增長蛋白質組學市場中的能力

補充現有的生命科學和質譜產品，加快蛋白質生物標誌物的發現並提供強大的協同機會

馬薩諸塞州沃爾瑟姆和瑞典烏普薩拉——2023年10月17日——全球領先的科學服務領導者賽默飛世爾科學公司（紐約證券交易所代碼：TMO）（“Thermo Fisher”）和下一代蛋白質組學解決方案的領先提供商Olink Holding AB（“Olink”）（納斯達克股票代碼：OLK）今天宣佈，他們各自的董事會已經批准了賽默飛世爾的 br {} 提議以每股普通股26.00美元的現金收購Olink，相當於每股美國存托股（ADS）26.00美元的現金。這比2023年10月16日（宣佈交易前的最後一個交易日）在 納斯達克交易的Olink美國存托股票的收盤價高出約74％。Thermo Fisher將開始要約收購所有已發行Olink普通股和所有美國存托股。該交易 估值Olink約為31億美元，其中包括約1.43億美元的淨現金。

Olink為先進的蛋白質組學發現和開發提供領先的解決方案，使生物製藥公司和領先的學術研究人員能夠快速高效地在蛋白質層面上了解 疾病。Olink的專有技術鄰近擴展測定（PEA）為市場上龐大的qPCR和下一代測序讀出系統 的安裝量提供高通量的蛋白質分析。該技術擁有超過5,300個經過驗證的蛋白質生物標誌物靶標庫，其採用率非常高，共發表了1400多篇科學論文。Olink總部位於瑞典，在美洲、 歐洲和亞太地區開展業務。

Thermo Fisher董事長、總裁兼首席執行官Marc N. Casper表示：“收購Olink凸顯了蛋白質組學對我們的客户繼續推進生命科學研究和精準醫療所產生的深遠影響。“Olink久經考驗的變革性創新與我們領先的質譜和生命科學平臺高度互補。我們公司處於獨特的地位，可以將 這項技術帶給客户，使他們能夠有意義地加快發現和科學突破。我們期待着歡迎Olink的同事加入賽默飛世爾。”

Olink首席執行官喬恩·海默説：“Olink致力於通過加速下一代蛋白質組學的使用以及以前所未有的規模提供行業領先的 數據質量來增進對人類生物學的理解。Thermo Fisher深厚的生命科學專業知識、全球影響力和久經考驗的卓越運營將為客户和同事帶來巨大的機會，同時也為我們的 股東帶來即時價值。”

該交易預計將於2024年中期完成，但須遵守慣例成交條件，包括獲得適用的監管部門批准和 要約的完成。作為交易的一部分，Olink的最大股東Summa Equity AB以及Olink的其他股東和管理層（合計持有Olink普通股63％以上）已簽訂支持協議，同意 要約收購要約。Thermo Fisher預計將使用手頭現金和債務融資為收購提供資金。完成後，Olink將成為賽默飛世爾生命科學解決方案部門的一員。

Olink有望在2024年實現超過2億美元的收入，作為Thermo Fisher的一部分，預計將在十幾歲中期實現有機增長。在所有權的第一個全年中，該交易預計將稀釋調整後的每股收益¹降低 0.17 美元。不包括 融資成本和與非現金交易相關的股權補償成本，預計該交易將在該期間增加0.10美元。賽默飛世爾預計將實現約1.25億美元的調整後營業收入¹來自 收盤後的第五年收入和成本協同效應。預期的強勁長期業務增長和協同效應的實現使該交易的財務回報非常引人注目。

顧問

對於 Thermo Fisher，Cravath、Swaine & Moore LLP 和 Advokatfirman Vinge KB 擔任法律顧問。對於Olink而言，摩根大通證券有限責任公司擔任首席財務顧問， 高盛銀行歐洲股份公司，瑞典Bankfilial擔任財務顧問，貝克和麥肯齊擔任法律顧問。

關於賽默飛世爾科學

Thermo Fisher Scientific Inc.是科學服務領域的全球領導者，年收入超過400億美元。我們的使命是使我們的客户能夠讓世界變得更健康、更清潔、更安全。無論我們的客户是在加速生命科學研究、解決複雜的分析挑戰、提高實驗室的生產力、通過診斷改善患者健康，還是開發和製造 改變生活的療法，我們都將為他們提供支持。我們的全球團隊通過我們的行業領先品牌（包括Thermo Scientific、 Applied Biosystems、Invitrogen、Fisher Scientific、Unity Lab Services、Patheon和PPD），提供無與倫比的創新技術、便捷購買和製藥服務。欲瞭解更多信息，請訪問 www.thermofisher.com。

關於 Olink

¹調整後的每股收益和調整後的營業收入是非公認會計準則指標，不包括本新聞稿 稍後在 “使用非公認會計準則財務指標” 標題下詳述的某些項目。

前瞻性陳述

本新聞稿包含涉及多種風險和不確定性的前瞻性陳述。諸如 “相信”、“預期”、“計劃”、“期望”、“尋求”、 “估計” 之類的詞語旨在識別前瞻性陳述，但其他不是歷史事實的陳述也可能被視為前瞻性陳述。可能導致實際業績與前瞻性陳述所指出的結果存在重大差異的重要因素包括與以下方面的風險和不確定性：COVID-19 疫情、開發新產品和適應重大技術變革的必要性； 改善增長戰略的實施；總體經濟狀況和相關的不確定性；對客户資本支出政策和政府融資政策的依賴；經濟和政治狀況以及匯率波動對 國際的影響運營；知識產權的使用和保護；政府監管變化的影響；任何自然災害、公共衞生危機或其他災難性事件；以及管理 政府合同的法律和法規的影響，以及與最近或即將進行的收購（包括擬議的收購）相關的預期收益可能無法按預期實現；擬議的收購如果完成，則根本無法及時完成 ；交易未獲得監管部門的批准及時獲得，如果是獲得的，或者是根據條件獲得的；在交易完成之前，由於與交易相關的不確定性或其他因素，Olink的業務出現中斷，這使得與員工、客户、被許可人、其他業務夥伴或政府實體的關係變得更加困難；難以留住關鍵員工；與擬議收購有關的任何法律訴訟的結果；以及各方無法成功實施整合戰略或實現預期的協同效應並在預期的時間範圍內運營 效率，或者完全如此。可能導致實際業績與此類前瞻性陳述所示結果存在重大差異的其他重要因素載於賽默飛世爾的 10-K 表年度報告和隨後的10-Q表季度報告，這些報告已提交美國證券交易委員會（“SEC”），可在賽默飛世爾網站 ir.thermo fisher.com 的 “投資者” 欄目下查閲，標題為 “美國證券交易委員會文件”， 在 Thermo Fisher 隨後向美國證券交易委員會提交或提供的任何文件中，以及在 Olink 的 20 表年度報告中-F以及隨後的6-K表中期報告，這些報告已向美國證券交易委員會存檔，可在Olink網站 的 “投資者關係” 部分 https://investors.olink.com/investor-relations, 標題為 “美國證券交易委員會文件” 下的 “投資者關係” 部分以及Olink向美國證券交易委員會提交或提供的任何後續文件中查閲。儘管Thermo Fisher或Olink可能會選擇在未來的某個時候更新前瞻性陳述，但Thermo Fisher和Olink明確否認任何這樣做的義務，即使估計發生變化，因此，您不應依賴這些前瞻性陳述代表賽默飛世爾或奧林克截至今天之後的任何日期的觀點 。

其他信息以及在哪裏可以找到

此處提及的要約尚未開始。本函僅供參考，既不是收購要約，也不是邀請 出售Olink的任何普通股或美國存托股份或任何其他證券，也不是賽默飛世爾或其 收購子公司將向美國證券交易委員會提交的要約材料的替代品。要約的條款和條件將公佈，購買Olink普通股和美國存托股份的要約只能根據Thermo Fisher及其收購子公司編寫並在要約開始時在附表TO的要約聲明中向美國證券交易委員會提交的要約文件和相關要約材料提出。Olink打算就要約向美國證券交易委員會提交附表14D-9的招標/推薦聲明。

收購要約材料（包括收購要約、相關送文函和某些其他要約文件）和 附表14D-9中的招標/推薦聲明可能會不時修改，將包含重要信息。我們敦促OLINK的投資者和股東在這些文件可用時仔細閲讀這些文件，因為要約要約的條款和條件將由它們而不是本文件管轄，也因為它們將包含這些人在就普通股和美國存托股份投標做出任何決定之前應考慮的重要信息。

收購要約材料，包括收購要約和相關的送文函以及某些其他要約文件，以及招標/建議 聲明（當它們可用時）以及Thermo Fisher或Olink向美國證券交易委員會提交的其他文件，可以在美國證券交易委員會的網站 www.sec.gov 或 上免費獲得，網址為 https://investors.olink.com/investor-relations 或在 Thermo Fisher的網站www.thermo Fisher的網站www.sec.gov 或 上的 Olink 網站} 或 Thermo Fisher的網站www.thermo Fisher的網站 www.thermo Fishersher .com 或者致電 781-622-1111 與 Thermo Fisher 的投資者關係部門聯繫。此外，Thermo Fisher 的收購要約聲明及其將向美國證券交易委員會提交的其他文件將在 上公佈，網址為 https://ir.thermofisher.com/investors

非公認會計準則財務指標的使用

除了根據公認會計原則（GAAP）編制的財務指標外，Thermo Fisher還使用某些非公認會計準則財務指標，包括 調整後的每股收益和調整後的營業利潤率，其中不包括某些與收購相關的成本，包括收購之日重估的庫存的出售費用和鉅額交易成本；重組和其他 成本/收入；與收購相關的無形資產攤銷；某些其他損益要麼是孤立的要麼是不可能在任何規律性或可預測性、與之前的 項目相關的税收規定/福利、税收抵免結轉帶來的好處、重大税務審計或事件的影響、未合併實體的收益淨值以及已終止業務的業績（如適用）的情況下再次發生。Thermo Fisher將上述項目排除在外，因為 它們不在公司的正常運營範圍內，並且/或者在某些情況下，很難對未來時期進行準確預測。Thermo Fisher認為，使用非公認會計準則衡量標準可以幫助投資者更好地瞭解 公司的核心經營業績和未來前景，這與管理層衡量和預測公司業績的方式一致，尤其是在將此類業績與前幾個時期或預測進行比較時。