附錄 99.1
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2023 年第三季度
收益結果
媒體關係：託尼 Fratto 212-902-5400 投資者關係： Carey Halio 212-902-0300
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高盛 集團公司 西街 200 號 | 紐約州紐約 10282
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附錄 99.1
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2023 年第三季度
收益結果
媒體關係：託尼 Fratto 212-902-5400 投資者關係： Carey Halio 212-902-0300
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高盛 集團公司 西街 200 號 | 紐約州紐約 10282
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2023 年第三季度財報業績
高盛公佈第三季度每股普通股收益為5.47美元
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我們在執行 戰略優先事項方面繼續取得重大進展，並相信現在所做的工作為我們提供了一個更強大的2024年平臺。我還預計，如果條件保持有利，資本市場和戰略活動都將持續復甦。作為 併購諮詢和股票承銷領域的領導者，經濟活動的復甦無疑將是高盛的有利因素。 |
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-大衞·所羅門， 董事長兼首席執行官
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財務摘要
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淨收入
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淨收益
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EPS
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23 年第三季度為 118.2 億美元
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23 年第三季度 20.6 億美元
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3Q23 $5.47
| ||||||||||
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23 年第三季度年初至今 349.4 億美元
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23 年第三季度年初至今為 65.1 億美元
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23 年第三季度年初至今 17.39 美元
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年化投資回報率1
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按年計算 ROTE1
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每股賬面價值
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3Q23 7.1%
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3Q23 7.7%
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3Q23 $313.83
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23 年第三季度年初至今 7.6%
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23 年第三季度年初至今 8.2%
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年初至今增長 3.4%
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紐約，2023年10月17日 高盛集團公司（紐約證券交易所代碼：GS）今天公佈截至2023年9月30日的第三季度淨收入為118.2億美元，淨收益為20.6億美元。2023年前九個月的淨收入為349.4億美元，淨收益為65.1億美元。
2023年第三季度攤薄後每股普通股收益（EPS）為5.47美元，而2022年第三季度為8.25美元，2023年第二季度為3.08美元，2023年前九個月為17.39美元，而2022年前九個月為26.71美元。
普通股股東權益平均年化回報率（ROE）12023年第三季度為7.1％，2023年前九個月為7.6％。 有形普通股股東平均權益的年化回報率 (ROTE)12023年第三季度為7.7％，2023年前九個月為8.2％。
1
高盛報告
2023 年第三季度財報業績
亮點
| ◾ | 全球銀行與市場創造了80.1億美元的季度淨收入，這得益於固定收益、貨幣和大宗商品（FICC）（包括創紀錄的季度融資淨收入）和股票的強勁表現。 |
| ◾ | 該公司在今年迄今為止的全球已宣佈和已完成的併購、股票和 股票相關發行以及普通股發行中排名第 #1 位。2 |
| ◾ | 資產與財富管理創造了32.3億美元的季度淨收入，其中包括創紀錄的 管理費和其他費用。受監管的資產3,4本季度末為2.68萬億美元。 |
| ◾ | Platform Solutions的季度淨收入為5.78億美元，比 上年同期增長53％。 |
| ◾ | 每股普通股的賬面價值在本季度增長了1.5％，在2023年前九個月 個月增長了3.4％，至313.83美元。 |
| ◾ | 在本季度，該公司 宣佈了出售GreenSky和Personal Financial Management的協議，在執行戰略目標方面取得了進展。 |
淨收入
| 2023年第三季度的淨收入為118.2億美元，與2022年第三季度相比基本保持不變，比2023年第二季度增長8％。與2022年第三季度相比，淨收入反映了資產和財富管理的淨收入大幅下降， 被全球銀行與市場和平臺解決方案淨收入的增加所抵消。 |
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淨收入
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118.2 億美元
| ||||
2
高盛報告
2023 年第三季度財報業績
|
|
全球銀行與市場 |
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| 2023年第三季度全球銀行與市場的淨收入為80.1億美元，比2022年第三季度增長6％，比2023年第二季度增長11％。
投資銀行費用為15.5億美元，與2022年第三季度 季度相比基本保持不變，這是由於主要由槓桿融資活動推動的債務承保淨收入增加，以及主要來自首次公開募股的股票承保淨收入增加，但被諮詢公司淨收入的減少所抵消， 反映了已完成的併購交易的下降。該公司的投資銀行費用積壓3與2023年第二季度末和2022年底相比均有所下降。
FICC的淨收入為33.8億美元，比2022年第三季度強勁增長6％， 反映了FICC中介機構的淨收入減少，這得益於貨幣和大宗商品淨收入大幅減少以及信貸產品淨收入減少，但利率產品 和抵押貸款淨收入大幅增加部分抵消。FICC融資的淨收入略有增長。
股票淨收入為29.6億美元，比2022年第三季度增長8％，這要歸因於股票融資的淨收入增加，這反映了主要融資的淨收入大幅增加，但被投資組合融資淨收入大幅減少以及股票中介淨收入的增加（主要是衍生品）所部分抵消。
“其他” 的淨收入為1.1億美元，而2022年第三季度 為（3.29億美元），這主要反映了套期保值淨虧損大幅減少以及去年同期的收購融資活動沒有淨降價。 |
全球銀行與市場
| |||
|
80.1 億美元
| ||||
| 諮詢的 |
8.31 億美元 | |||
| 股權承保 |
3.08 億美元 | |||
| 債務承保 |
4.15 億美元 | |||
| 投資銀行費用 |
15.5 億美元 | |||
|
FICC 中介 |
26.5 億美元 | |||
| FICC 融資 |
7.3 億美元 | |||
| FICC |
33.8 億美元 | |||
|
股票中介 |
17.1 億美元 | |||
| 股票融資 |
12.5 億美元 | |||
| 股票 |
29.6 億美元 | |||
|
其他 |
1.1 億美元 | |||
|
|
資產與財富管理 |
|
| 2023年第三季度資產與財富管理的淨收入為32.3億美元，比2022年第三季度下降20％，比2023年第二季度增長6％。與2022年第三季度相比，下降主要反映了股票投資的淨虧損， 部分被更高的管理費用和其他費用所抵消。
股票投資反映了私募股權投資的淨虧損，這是由於房地產投資淨虧損 ，公司特定事件的淨收益大幅降低，以及公共股票投資的淨虧損，兩者均與去年同期的淨收益相比。管理費和其他 費用的增加主要反映了受監管的平均資產增加的影響。由於去年同期收穫量增加，激勵費用有所降低。私人銀行和貸款淨收入略有增加，原因是存款餘額和利差增加的影響在很大程度上被今年早些時候出售幾乎所有馬庫斯貸款組合的影響所抵消。債務投資的淨收入保持不變。 |
資產與財富管理
| |||
|
32.3 億美元
| ||||
|
管理費和其他費用 |
24.1 億美元 | |||
| 激勵費 |
2,400 萬美元 | |||
| 私人銀行和貸款 |
6.87 億美元 | |||
| 股權投資 |
(2.12) 億美元 | |||
| 債務 投資 |
3.26 億美元 | |||
3
高盛報告
2023 年第三季度財報業績
|
|
平臺解決方案 |
|
| 2023年第三季度平臺解決方案的淨收入為5.78億美元，比2022年第三季度增長53％，比2023年第二季度下降12％。與2022年第三季度相比，這一增長反映了消費者平臺的淨收入顯著增加。
消費者平臺淨收入的增長 主要反映了平均信用卡餘額的顯著增加，但部分被GreenSky貸款組合淨收入的減少所抵消，其中包括與投資組合轉為待售相關的1.23億美元降價（被相關儲備金削減6.37億美元的信貸損失準備金所抵消）。交易銀行業務和其他淨收入較低，這反映了平均存款 餘額的降低。 |
平臺解決方案
| |||||
|
5.78 億美元
| ||||||
|
消費者平臺 |
5.01 億美元 | |||||
| 交易銀行 和其他
|
7700 萬美元
| |||||
信貸損失準備金
| 2023年第三季度的信貸損失準備金為700萬美元，而2022年第三季度為5.15億美元，2023年第二季度為6.15億美元。2023年第三季度的準備金反映了與信用卡投資組合 （主要由淨扣除額驅動）和批發貸款（由減值驅動，部分由宏觀經濟環境穩定性提高而減少的準備金所抵消）相關的淨準備金，但被與GreenSky貸款組合相關的淨釋放 （包括與投資組合轉為待售相關的6.37億美元儲備金削減）所抵消。2022年第三季度的準備金主要反映了消費者投資組合的增長、淨扣除額以及持續的廣泛擔憂對宏觀經濟前景的影響。 |
信用損失準備金
| |||||
|
700 萬美元
| ||||||
運營費用
| 2023年第三季度的運營支出為90.5億美元 ，比2022年第三季度增長18％，比2023年第二季度增長6％。公司的效率比率3 2023年前九個月為74.4％，而2022年前九個月的這一比例為62.7％。
與2022年第三季度相比，運營費用的增加主要反映了薪酬和福利支出的增加（反映了本季度薪酬和福利與淨收入的比率有所增加，扣除信貸損失準備金，以及 上一年同期的年初至今比率降低）、與GreenSky相關的5.06億美元無形資產減記以及3.58億美元的相關減值合併房地產投資（包括折舊和攤銷）。此外，基於交易的 支出更高。
扣除信貸 損失準備金後的薪酬和福利與淨收入的比率在2023年前九個月為34.5％，而2023年上半年為34.0％。
2023年第三季度的訴訟和監管程序淨準備金為 1500萬美元，而2022年第三季度為1.91億美元。
與2023年第二季度末相比，員工人數增長了3％， 主要反映了校園招聘的時機。 |
運營費用 | |||||
|
90.5 億美元
| ||||||
|
年初至今 效率比率 | ||||||
|
74.4%
| ||||||
4
高盛報告
2023 年第三季度財報業績
税收準備金
| 2023年前九個月的有效所得税税率為23.3％，高於2023年上半年的22.3％，這主要是由於註銷了與GreenSky轉讓給持有待售相關的遞延所得税資產，以及收益的地域結構發生了變化。 |
年初至今有效税率
| |||
|
23.3%
| ||||
其他事項
| ◾ 2023年10月12日，高盛集團董事會宣佈向2023年11月30日登記在冊的普通股股東派發每股2.75美元的股息 ，該股息將於2023年12月28日支付。
◾ 在本季度，該公司向普通股股東返還了24.4億美元的資本，其中包括15.0億美元的普通股 回購（420萬股，平均成本為3.5479美元）和9.37億美元的普通股股息。3
◾ 全球核心流動資產3平均為4,060億美元42023年第三季度的平均收入為4,100億美元，而2023年第二季度的平均收入為4,100億美元。 |
每季度申報 每股普通股股息
| |||
|
$2.75
| ||||
|
普通股回購
| ||||
|
420 萬股 15.0 億美元
| ||||
|
GCLA 平均值
| ||||
|
4,060 億美元
| ||||
5
高盛報告
2023 年第三季度財報業績
Goldman Sachs Group, Inc. 是一家領先的全球金融機構，為包括公司、金融機構、政府 和個人在內的龐大而多元化的客户羣提供廣泛的金融服務。該公司成立於1869年，總部位於紐約，在全球所有主要金融中心均設有辦事處。
|
|
關於前瞻性陳述的警示説明 |
|
本新聞稿包含1995年《美國私人證券訴訟改革法》安全港條款所指的前瞻性陳述 。前瞻性陳述不是歷史事實或對當前狀況的陳述，而是僅代表公司 對未來事件的信念，其中許多事件本質上是不確定的，不受公司的控制。公司的實際業績、財務狀況和流動性可能與這些前瞻性陳述中的預期業績、財務狀況和流動性存在重大差異，可能是 。有關可能影響公司未來業績、財務狀況和 流動性的一些風險和重要因素的信息，請參閲公司截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告第一部分第1A項中的風險因素。
有關公司受監管資產、資本比率、風險加權 資產、補充槓桿比率、資產負債表數據、全球核心流動資產和VaR的信息由初步估計組成。這些估計是前瞻性陳述，隨着公司完成 財務報表，可能會發生重大變化。
關於該公司的投資銀行費用積壓 和未來業績的陳述也可能構成前瞻性陳述。此類報表存在交易可能被修改或根本無法完成的風險，相關的淨收入可能無法實現或可能大大低於 的預期。就承保交易而言，可能產生這種結果的重要因素包括總體經濟狀況的下滑或疲軟、敵對行動的爆發或惡化，包括俄羅斯和烏克蘭之間戰爭的升級或持續 、證券市場的持續波動或證券發行人的不利發展，以及就財務諮詢交易而言，證券市場的下滑， 無法獲得充足的融資，不利的事態發展派對交易或未能獲得所需的監管部門批准。有關可能對公司的投資銀行費用產生不利影響的其他重要因素的信息，請參閲公司截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告第一部分第1A項中的風險因素。
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|
電話會議 |
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討論該公司的財務業績、 展望和相關事項的電話會議將於上午 9:30（美國東部時間）舉行。電話會議將向公眾開放。想要收聽電話會議的公眾應撥打 1-888-205-6786（美國）或 1-323-794-2558（美國境外） 密碼號碼 7042022。應在電話會議開始前至少 10 分鐘撥打該號碼。電話會議還將通過公司網站的 “投資者關係” 部分以音頻網絡直播的形式觀看， www.goldmansachs.com/investor-re。接聽電話不收取任何費用。對於那些無法收聽直播的人，將在 活動結束大約三小時後開始在該公司的網站上提供重播。如有任何關於獲得電話會議訪問權限的問題，請通過電子郵件聯繫高盛投資者關係部，地址為 gs-investor-relations@gs.com.
6
高盛報告
2023 年第三季度財報業績
高盛集團及其子公司
分部淨收入（未經審計）
以百萬美元計
| 三個月已結束 | % 變動自 | |||||||||||||||||||||||
| 9月30日 2023 |
6月30日 2023 |
9月30日 2022 |
6月30日 2023 |
9月30日 2022 |
||||||||||||||||||||
|
全球銀行與市場
|
||||||||||||||||||||||||
|
諮詢的
|
$ 831 | $ 645 | $ 972 | 29 % | (15) % | |||||||||||||||||||
| 股權承保
|
|
308
|
|
|
338
|
|
|
244
|
|
|
(9)
|
|
|
26
|
| |||||||||
| 債務承保
|
|
415
|
|
|
448
|
|
|
328
|
|
|
(7)
|
|
27 | |||||||||||
| 投資銀行費用 |
1,554 | 1,431 | 1,544 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||
| FICC 中介
|
|
2,654
|
|
|
2,089
|
|
|
2,896
|
|
|
27
|
|
|
(8)
|
| |||||||||
| FICC 融資
|
|
730
|
|
|
622
|
|
|
721
|
|
|
17
|
|
|
1
|
| |||||||||
| FICC |
3,384 | 2,711 | 3,617 | 25 | (6) | |||||||||||||||||||
| 股票中介
|
|
1,713
|
|
|
1,533
|
|
|
1,608
|
|
|
12
|
|
|
7
|
| |||||||||
| 股票融資
|
|
1,248
|
|
|
1,433
|
|
|
1,124
|
|
|
(13)
|
|
|
11
|
| |||||||||
| 股票 |
2,961 | 2,966 | 2,732 | | 8 | |||||||||||||||||||
| 其他
|
|
110
|
|
|
81
|
|
|
(329)
|
|
|
36
|
|
|
N.M。
|
| |||||||||
|
淨收入
|
|
8,009
|
|
|
7,189
|
|
|
7,564
|
|
|
11
|
|
|
6
|
| |||||||||
|
資產和財富管理
|
||||||||||||||||||||||||
|
管理費和其他費用
|
2,405 | 2,354 | 2,255 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||
| 激勵費
|
|
24
|
|
|
25
|
|
|
56
|
|
|
(4)
|
|
|
(57)
|
| |||||||||
| 私人銀行和貸款
|
|
687
|
|
|
874
|
|
|
675
|
|
|
(21)
|
|
2 | |||||||||||
| 股權投資
|
|
(212)
|
|
|
(403)
|
|
|
721
|
|
|
N.M。
|
|
|
N.M。
|
| |||||||||
| 債務投資
|
|
326
|
|
|
197
|
|
|
326
|
|
|
65
|
|
|
|
| |||||||||
|
淨收入
|
|
3,230
|
|
|
3,047
|
|
|
4,033
|
|
|
6
|
|
|
(20)
|
| |||||||||
|
平臺解決方案
|
||||||||||||||||||||||||
|
消費者平臺 |
501 | 577 | 290 | (13) | 73 | |||||||||||||||||||
| 交易銀行及其他
|
|
77
|
|
|
82
|
|
|
88
|
|
|
(6)
|
|
|
(13)
|
| |||||||||
|
淨收入
|
|
578
|
|
|
659
|
|
|
378
|
|
|
(12)
|
|
|
53
|
| |||||||||
|
淨收入總額
|
|
$ 11,817
|
|
|
$ 10,895
|
|
|
$ 11,975
|
|
|
8
|
|
|
(1)
|
| |||||||||
|
地理淨收入（未經審計）3 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 以百萬美元計 | ||||||||||||||||||||||||
| 三個月已結束 | ||||||||||||||||||||||||
| 9月30日 2023 |
6月30日 2023 |
9月30日 2022 |
||||||||||||||||||||||
|
美洲
|
$ 7,570 | $ 6,801 | $ 7,435 | |||||||||||||||||||||
| EMEA
|
|
2,811 |
|
|
2,868 |
|
|
3,154 |
|
|||||||||||||||
| 亞洲
|
|
1,436
|
|
|
1,226
|
|
|
1,386
|
|
|||||||||||||||
|
淨收入總額
|
|
$ 11,817
|
|
|
$ 10,895
|
|
|
$ 11,975
|
|
|||||||||||||||
| 美洲
|
64% | 63% | 62% | |||||||||||||||||||||
| EMEA
|
|
24% |
|
|
26% |
|
|
26% |
|
|||||||||||||||
| 亞洲
|
|
12%
|
|
|
11%
|
|
|
12%
|
|
|||||||||||||||
|
總計
|
|
100%
|
|
|
100%
|
|
|
100%
|
|
|||||||||||||||
7
高盛報告
2023 年第三季度財報業績
高盛集團及其子公司
分部淨收入（未經審計）
以百萬美元計
| 九個月已結束 | % 變動自 | |||||||||||||||
| 9月30日 2023 |
9月30日 2022 |
9月30日 2022 |
||||||||||||||
|
全球銀行與市場
|
||||||||||||||||
| 諮詢的 |
$ 2,294 | $ 3,296 | (30) % | |||||||||||||
|
股權承保
|
|
901
|
|
|
665
|
|
|
35
|
| |||||||
| 債務承保
|
|
1,369
|
|
|
1,526
|
|
(10) |
| ||||||||
| 投資銀行費用 |
4,564 | 5,487 | (17) | |||||||||||||
| FICC 中介
|
|
8,023
|
|
|
9,916
|
|
|
(19)
|
| |||||||
| FICC 融資
|
|
2,003
|
|
|
2,073
|
|
|
(3)
|
| |||||||
| FICC |
10,026 | 11,989 | (16) | |||||||||||||
| 股票中介
|
|
4,987
|
|
|
5,553
|
|
|
(10)
|
| |||||||
| 股票融資
|
|
3,955
|
|
|
3,362
|
|
|
18
|
| |||||||
| 股票 |
8,942 | 8,915 | | |||||||||||||
| 其他
|
|
110
|
|
|
(423)
|
|
|
N.M。
|
| |||||||
|
淨收入
|
|
23,642
|
|
|
25,968
|
|
|
(9)
|
| |||||||
|
資產和財富管理
|
||||||||||||||||
| 管理費和其他費用
|
7,041 | 6,533 | 8 | |||||||||||||
| 激勵費
|
|
102
|
|
|
320
|
|
|
(68)
|
| |||||||
| 私人銀行和貸款
|
|
1,915
|
|
|
1,705
|
|
12 |
| ||||||||
| 股權投資
|
|
(496)
|
|
|
323
|
|
|
N.M。
|
| |||||||
| 債務投資
|
|
931
|
|
|
934
|
|
|
|
| |||||||
|
淨收入
|
|
9,493
|
|
|
9,815
|
|
|
(3)
|
| |||||||
|
平臺解決方案
|
||||||||||||||||
| 消費者平臺 |
1,568 | 743 | 111 | |||||||||||||
|
交易銀行及其他
|
|
233
|
|
|
246
|
|
|
(5)
|
| |||||||
|
淨收入
|
|
1,801
|
|
|
989
|
|
|
82
|
| |||||||
|
淨收入總額
|
|
$ 34,936
|
|
|
$ 36,772
|
|
|
(5)
|
| |||||||
|
地理淨收入（未經審計）3 |
|
|||||||||||||||
| 以百萬美元計 | ||||||||||||||||
| 九個月已結束 | ||||||||||||||||
| 9月30日 2023 |
9月30日 2022 |
|||||||||||||||
|
美洲
|
$ 21,565 | $ 21,749 | ||||||||||||||
| EMEA
|
|
9,263 |
|
|
10,454 |
|
||||||||||
| 亞洲
|
|
4,108
|
|
|
4,569
|
|
||||||||||
|
淨收入總額
|
|
$ 34,936
|
|
|
$ 36,772
|
|
||||||||||
| 美洲
|
62% | 59% | ||||||||||||||
| EMEA
|
|
26% |
|
|
29% |
|
||||||||||
| 亞洲
|
|
12%
|
|
|
12%
|
|
||||||||||
|
總計
|
|
100%
|
|
|
100%
|
|
||||||||||
8
高盛報告
2023 年第三季度財報業績
高盛集團及其子公司
合併收益表（未經審計）
以百萬計，每股 的金額和員工人數除外
| 三個月已結束 | % 變動自 | |||||||||||||||||||||||
| 9月30日 2023 |
6月30日 2023 |
9月30日 2022 |
6月30日 2023 |
9月30日 2022 |
||||||||||||||||||||
|
收入 |
||||||||||||||||||||||||
|
投資銀行業務 |
$ 1,555 | $ 1,432 | $ 1,544 | 9 % | 1 % | |||||||||||||||||||
|
投資管理 |
2,409 | 2,356 | 2,283 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
|
佣金和費用 |
883 | 893 | 992 | (1) | (11) | |||||||||||||||||||
|
做市 |
4,958 | 4,351 | 4,641 | 14 | 7 | |||||||||||||||||||
|
其他本金交易 |
465 | 179 | 472 | 160 | (1) | |||||||||||||||||||
|
非利息收入總額 |
10,270 | 9,211 | 9,932 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||
| 利息收入 |
18,257 | 16,836 | 8,550 | 8 | 114 | |||||||||||||||||||
|
利息支出 |
16,710 | 15,152 | 6,507 | 10 | 157 | |||||||||||||||||||
|
淨利息收入 |
1,547 | 1,684 | 2,043 | (8) | (24) | |||||||||||||||||||
|
淨收入總額 |
11,817 | 10,895 | 11,975 | 8 | (1) | |||||||||||||||||||
|
信貸損失準備金 |
7 | 615 | 515 | (99) | (99) | |||||||||||||||||||
|
運營費用 |
||||||||||||||||||||||||
|
薪酬和福利 |
4,188 | 3,619 | 3,606 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||
|
基於交易 |
1,452 | 1,385 | 1,317 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||
|
市場開發 |
136 | 146 | 199 | (7) | (32) | |||||||||||||||||||
|
通信和技術 |
468 | 482 | 459 | (3) | 2 | |||||||||||||||||||
|
折舊和攤銷 |
1,512 | 1,594 | 666 | (5) | 127 | |||||||||||||||||||
|
佔用率 |
267 | 253 | 255 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
|
專業費用 |
377 | 392 | 465 | (4) | (19) | |||||||||||||||||||
|
其他費用 |
654 | 673 | 737 | (3) | (11) | |||||||||||||||||||
|
總運營費用 |
9,054 | 8,544 | 7,704 | 6 | 18 | |||||||||||||||||||
| 税前 收益 |
2,756 | 1,736 | 3,756 | 59 | (27) | |||||||||||||||||||
|
税收準備金 |
698 | 520 | 687 | 34 | 2 | |||||||||||||||||||
|
淨收益 |
2,058 | 1,216 | 3,069 | 69 | (33) | |||||||||||||||||||
|
優先股分紅 |
176 | 145 | 107 | 21 | 64 | |||||||||||||||||||
|
適用於普通股股東的淨收益 |
$ 1,882 | $ 1,071 | $ 2,962 | 76 | (36) | |||||||||||||||||||
|
每股普通股收益 |
||||||||||||||||||||||||
|
基本3 |
$ 5.52 | $ 3.09 | $ 8.35 | 79 % | (34) % | |||||||||||||||||||
|
稀釋 |
$ 5.47 | $ 3.08 | $ 8.25 | 78 | (34) | |||||||||||||||||||
|
普通股平均值 |
||||||||||||||||||||||||
|
基本 |
338.7 | 342.3 | 352.8 | (1) | (4) | |||||||||||||||||||
|
稀釋 |
343.9 | 347.2 | 359.2 | (1) | (4) | |||||||||||||||||||
|
所選數據位於 期末 |
||||||||||||||||||||||||
|
普通股股東權益 |
$ 106,074 | $ 105,790 | $ 108,587 | | (2) | |||||||||||||||||||
|
基本股票3 |
338.0 | 342.0 | 352.3 | (1) | (4) | |||||||||||||||||||
| 每股普通股的賬面價值 |
$ 313.83 | $ 309.33 | $ 308.22 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 人數 |
|
45,900
|
|
|
44,600
|
|
|
49,100
|
|
|
3
|
|
|
(7)
|
| |||||||||
9
高盛報告
2023 年第三季度財報業績
高盛集團及其子公司
合併收益表（未經審計）
以百萬計，每股 股金額除外
| 九個月已結束 | % 變動自 | |||||||||||||||||||
| 9月30日 2023 |
9 月 30 日 2022 |
9 月 30 日 2022 |
||||||||||||||||||
|
收入
|
||||||||||||||||||||
| 投資銀行業務
|
|
$ 4,565
|
|
|
$ 5,487
|
|
|
(17) %
|
|
|||||||||||
| 投資管理
|
|
7,054
|
|
|
6,747
|
|
|
5
|
|
|||||||||||
| 佣金和費用
|
|
2,864
|
|
|
3,066
|
|
|
(7)
|
|
|||||||||||
| 做市
|
|
14,742
|
|
|
15,583
|
|
|
(5)
|
|
|||||||||||
| 其他本金交易
|
|
699
|
|
|
285
|
|
|
145
|
|
|||||||||||
|
非利息收入總額
|
|
29,924
|
|
|
31,168
|
|
|
(4)
|
|
|||||||||||
| 利息收入
|
|
50,031
|
|
|
16,613
|
|
|
201
|
|
|||||||||||
| 利息支出
|
|
45,019
|
|
|
11,009
|
|
|
309
|
|
|||||||||||
|
淨利息收入
|
|
5,012
|
|
|
5,604
|
|
|
(11)
|
|
|||||||||||
|
淨收入總額
|
|
34,936
|
|
|
36,772
|
|
|
(5)
|
|
|||||||||||
|
信貸損失準備金
|
|
451
|
|
|
1,743
|
|
|
(74)
|
|
|||||||||||
|
運營費用
|
||||||||||||||||||||
| 薪酬和福利
|
|
11,897
|
|
|
11,384
|
|
|
5
|
|
|||||||||||
| 基於交易
|
|
4,242
|
|
|
3,878
|
|
|
9
|
|
|||||||||||
| 市場開發
|
|
454
|
|
|
596
|
|
|
(24)
|
|
|||||||||||
| 通信和技術
|
|
1,416
|
|
|
1,327
|
|
|
7
|
|
|||||||||||
| 折舊和攤銷
|
|
4,076
|
|
|
1,728
|
|
|
136
|
|
|||||||||||
| 佔用率
|
|
785
|
|
|
765
|
|
|
3
|
|
|||||||||||
| 專業費用
|
|
1,152
|
|
|
1,392
|
|
|
(17)
|
|
|||||||||||
| 其他費用
|
|
1,978
|
|
|
2,003
|
|
|
(1)
|
|
|||||||||||
|
總運營費用
|
|
26,000
|
|
|
23,073
|
|
|
13
|
|
|||||||||||
| 税前收益
|
|
8,485
|
|
|
11,956
|
|
|
(29)
|
|
|||||||||||
| 税收準備金
|
|
1,977
|
|
|
2,021
|
|
|
(2)
|
|
|||||||||||
|
淨收益
|
|
6,508
|
|
|
9,935
|
|
|
(34)
|
|
|||||||||||
| 優先股分紅
|
|
468
|
|
|
356
|
|
|
31
|
|
|||||||||||
|
適用於普通股股東的淨收益
|
|
$ 6,040
|
|
|
$ 9,579
|
|
|
(37)
|
|
|||||||||||
|
每股普通股收益
|
||||||||||||||||||||
| 基本3
|
|
$ 17.52
|
|
|
$ 27.03
|
|
|
(35) %
|
|
|||||||||||
| 稀釋
|
|
$ 17.39
|
|
|
$ 26.71
|
|
|
(35)
|
|
|||||||||||
|
普通股平均值
|
||||||||||||||||||||
| 基本
|
|
342.5
|
|
|
353.0
|
|
|
(3)
|
|
|||||||||||
| 稀釋
|
|
347.4
|
|
|
358.6
|
|
|
(3)
|
|
|||||||||||
10
高盛報告
2023 年第三季度財報業績
高盛集團及其子公司
簡明合併資產負債表（未經審計）4
以十億美元計
| 截至 | ||||||||||||||||||||||
| 9月30日 2023 |
6月30日 2023 |
|||||||||||||||||||||
|
資產
|
||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 |
$ 240 | $ 271 | ||||||||||||||||||||
| 抵押協議 |
387 | 388 | ||||||||||||||||||||
| 客户和其他應收賬款 |
141 | 157 | ||||||||||||||||||||
| 交易資產 |
448 | 400 | ||||||||||||||||||||
| 投資 |
146 | 138 | ||||||||||||||||||||
| 貸款 |
178 | 178 | ||||||||||||||||||||
| 其他資產 |
37 | 39 | ||||||||||||||||||||
|
總資產 |
$ 1,577 | $ 1,571 | ||||||||||||||||||||
|
負債和股東權益 |
||||||||||||||||||||||
| 存款 |
$ 403 | $ 399 | ||||||||||||||||||||
| 抵押融資 |
295 | 284 | ||||||||||||||||||||
| 客户和其他應付賬款 |
253 | 258 | ||||||||||||||||||||
| 交易負債 |
195 | 194 | ||||||||||||||||||||
| 無抵押短期借款 |
70 | 70 | ||||||||||||||||||||
| 無抵押長期借款 |
224 | 231 | ||||||||||||||||||||
| 其他負債 |
20 | 19 | ||||||||||||||||||||
|
負債總額 |
1,460 | 1,455 | ||||||||||||||||||||
| 股東權益 |
117 | 116 | ||||||||||||||||||||
|
負債和股東權益總額 |
$ 1,577 | $ 1,571 | ||||||||||||||||||||
|
資本比率和補充槓桿比率（未經審計）3,4 以十億美元計
|
|
|||||||||||||||||||||
| 截至 | ||||||||||||||||||||||
| 9月30日 2023 |
6月30日 2023 |
|||||||||||||||||||||
| 普通股一級資本 |
$ 98.8 | $ 98.2 | ||||||||||||||||||||
|
標準化資本規則 |
||||||||||||||||||||||
| 風險加權資產 |
$ 667 | $ 661 | ||||||||||||||||||||
| 普通股一級資本比率 |
14.8% | 14.9% | ||||||||||||||||||||
|
高級資本規則 |
||||||||||||||||||||||
| 風險加權資產 |
$ 669 | $ 684 | ||||||||||||||||||||
| 普通股一級資本比率 |
14.8% | 14.4% | ||||||||||||||||||||
|
補充槓桿比率 |
||||||||||||||||||||||
| 補充 槓桿比率 |
5.6% | 5.6% | ||||||||||||||||||||
|
平均每日VaR（未經審計）3,4 以百萬美元計
|
|
|||||||||||||||||||||
| 三個月已結束 | ||||||||||||||||||||||
| 9月30日 2023 |
6月30日 2023 |
|||||||||||||||||||||
|
風險類別 |
||||||||||||||||||||||
| 利率 |
$ 88 | $ 118 | ||||||||||||||||||||
| 股票價格 |
28 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 貨幣匯率 |
19 | 25 | ||||||||||||||||||||
| 大宗商品價格 |
18 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 多元化效應 |
(66) | (73) | ||||||||||||||||||||
|
總計 |
$ 87 | $ 117 | ||||||||||||||||||||
11
高盛報告
2023 年第三季度財報業績
高盛集團及其子公司
受監管資產（未經審計）3,4
以十億美元計
| 截至 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9月30日 2023 |
6月30日 2023 |
9月30日 2022 |
||||||||||||||||||||||||
|
資產類別
|
||||||||||||||||||||||||||
| 另類投資
|
$ 267 | $ 267 | $ 256 | |||||||||||||||||||||||
| 公平
|
607 | 627 | 516 | |||||||||||||||||||||||
| 固定收益
|
|
1,031
|
|
|
1,056
|
|
|
955
|
|
|||||||||||||||||
|
長期澳大利亞總額
|
|
1,905
|
|
|
1,950
|
|
|
1,727
|
|
|||||||||||||||||
| 流動性產品
|
|
775
|
|
|
764
|
|
|
700
|
|
|||||||||||||||||
|
澳大利亞總計
|
|
$ 2,680
|
|
|
$ 2,714
|
|
|
$ 2,427
|
|
|||||||||||||||||
| 三個月已結束 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9月30日 2023 |
6月30日 2023 |
9月30日 2022 |
||||||||||||||||||||||||
|
期初餘額
|
|
$ 2,714
|
|
|
$ 2,672
|
|
|
$ 2,495
|
|
|||||||||||||||||
| 淨流入/（流出）：
|
||||||||||||||||||||||||||
| 另類投資
|
2 | (1) | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 公平
|
| (3) | (2) | |||||||||||||||||||||||
| 固定收益
|
5 | 12 | 4 | |||||||||||||||||||||||
|
澳大利亞長期淨流入總額/（流出）
|
|
7
|
|
|
8
|
|
|
9
|
|
|||||||||||||||||
| 流動性產品
|
|
11
|
|
|
4
|
|
|
18
|
|
|||||||||||||||||
|
澳大利亞淨流入總額/（流出）
|
|
18
|
|
|
12
|
|
|
27
|
|
|||||||||||||||||
| 收購/（處置）
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
|
|||||||||||||||||
| 市場淨增值/（折舊）
|
|
(52)
|
|
|
30
|
|
|
(99)
|
|
|||||||||||||||||
|
期末餘額
|
|
$ 2,680
|
|
|
$ 2,714
|
|
|
$ 2,427
|
|
|||||||||||||||||
12
高盛報告
2023 年第三季度財報業績
|
腳註 |
|
|
| 1. | 年化投資回報率的計算方法是將適用於普通股 股東的年化淨收益除以普通股股東的月平均權益。年化ROTE的計算方法是將適用於普通股股東的年化淨收益除以月平均有形普通股股東權益（有形普通股 股東權益的計算方法是股東權益總額減去優先股、商譽和可識別的無形資產）。管理層認為，ROTE之所以有意義，是因為它可以持續衡量企業 的業績，無論這些企業是被收購還是內部發展，而且有形普通股股東權益之所以有意義，是因為它是公司和投資者用來評估資本充足率的指標。ROTE 和有形普通股東 股東權益是 非公認會計準則指標，可能無法與其他公司使用的類似非公認會計準則指標相提並論。 |
下表顯示了普通股 股東平均權益與平均有形普通股股東權益的對賬情況：
| 的平均值 | ||||||||||||
| 未經審計，百萬美元
|
三個月結束 2023年9月30日 |
九個月結束了 2023年9月30日 |
||||||||||
| 股東權益總額
|
$ 116,298 | $ 116,637 | ||||||||||
| 首選 股票
|
|
(10,953)
|
|
|
(10,803)
|
|
||||||
|
普通股股東權益
|
|
105,345
|
|
|
105,834
|
|
||||||
|
善意 |
|
(5,934)
|
|
|
(6,218)
|
|
||||||
| 可識別的無形 資產
|
|
(1,764)
|
|
|
(1,888)
|
|
||||||
|
有形普通股股東權益
|
|
$ 97,647
|
|
|
$ 97,728
|
|
||||||
| 2. | Dealogic 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日。 |
| 3. | 有關以下項目的信息，請參閲公司季度報告第一部分第 2 項 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 中的參考章節 截至2023年6月30日的第十季度：(i) 投資 銀行費用積壓參見運營業績全球銀行與市場 (ii) 受監管的資產參見 監管下的資產和財富管理資產 (iii) 效率比率參見經營業績運營費用 (iv) 股票回購計劃參見資本管理和監管資本管理 (v) 全球核心流動資產見風險管理流動性風險管理 (vi) basic 股票參見資產負債表和資金資料來源資產負債表分析和指標以及 (vii) VaR 見 風險管理市場風險管理。 |
| 有關以下項目的信息，包括對公司分部所做的更改以及對先前報告的金額進行的 重新分類，請參閲公司季度報告第一部分財務報表第1項（未經審計）中引用的章節 截至2023年6月30日 期間的10個季度：(i) 基於風險的資本比率和補充槓桿比率見附註20監管和資本充足率 (ii) 地域淨收入見附註25業務板塊和 (iii) 擁有不可沒收的股息權的未歸屬股份獎勵或計算 基本每股收益時的股息等值見附註21每股普通股收益。 |
| 4. | 代表對 2023 年第三季度的初步估計，可能會在 firms 季度報告中進行修訂 截至2023年9月30日的期間為10個季度。 |
13