附錄 99.5
表格 9
發行或擬發行上市公司的通知
證券
（或可轉換或可兑換成上市證券的證券 1)
| 上市發行人名稱： | 符號： |
| Curaleaf Holdings, Inc.（“發行人”）。 | 庫拉 |
日期： 2023 年 10 月 11 日 這是一份更新通知還是修改通知： x 是的 〈沒有
如果是，請提供先前通知的日期：2022 年 10 月 4 日和 2023 年 10 月 9 日_。
發行前發行人的已發行證券和未償還證券：633,995,666。
定價
宣佈擬議發行的新聞稿日期： 2021 年 11 月 8 日或
保密價格保護申請日期：不適用
新聞發佈前一天的收盤價：12.50加元或
申請價格保護的前一天：不適用
關閉
待發行的證券數量：5,142,919股，對應於2023年10月11日發行的 一週年母股（定義見下文）。
發行後已發行和未償還的證券：639,138,585。
指令：
| 1. | 對於私募配售（包括債務清算），請填寫本表格第1部分中的表1A和1B。 |
| 2. | 完成表 1A — 所有購買者的摘要，不包括第 8 項中確定的購買者。 |
| 3. | 填寫表 1B — 關聯人僅限關聯人 |
| 4. | 如果股票的發行與收購有關（無論是作為對價還是為現金收購籌集資金），請 繼續閲讀本表格的第 2 部分。 |
| 5. | 除非是政策7所定義的重大交易，否則不必申報不可轉換債務的發行， 在這種情況下，應在表格10——擬議交易通知中報告 |
| 6. | 按照 將填好的表格9發佈到CSE網站 政策 6-分配。此外，必須將填寫好的表格交付 至 listings@thecse.com，並附上附錄，其中包括表 1B 中適用於所有被錄取者的信息。 |
表格 9 — 發放通知或建議發行的通知
上市證券
2018 年 9 月
第 1 頁
第 1 部分。私有 配售 — 不適用
表 1A — 摘要
| 買家居住的每個司法管轄區 |
的數量 |
每人價格 |
總計
美元價值 |
|
購買者總數 ： |
|||
|
所有司法管轄區的分配總額（美元 ）： |
|||
表 1B — 相關人員 — 不適用
|
全名 |
的數量 |
購買 |
轉換 |
招股説明書 |
總證券 |
付款 |
描述 |
| &市政當局 | 證券 | 每人價格 | 價格（如果 | 豁免 | 以前 | 日期 (1) | 關係 |
| 的 | 已購買 | 安全 | 適用） | 擁有， | 到 | ||
| 居住地 | 或者成為 | (CDN$) | (CDN$) | 受控或 | 發行人 (2) | ||
| of Placee | 已購買 | 導演 | |||||
1除非不可轉換債務的發行是政策7中定義的重大交易，否則不必報告 ，在這種情況下，應在表格10上報告。
| 1. | 要籌集的資金總額： | . |
| 2. | 提供所得款項使用情況的全部細節。披露應足夠完整，使讀者能夠在不參考任何其他材料的情況下體會到交易的 意義。_________________________________。 |
表格 9 — 發放通知或建議發行的通知
上市證券
2018 年 9 月
第 2 頁
| 3. | 提供將支付給發行人關聯人的任何收益的詳細信息： | ||
| . | |||
| 4. | 如果發行證券是為了免除債務，請提供債務協議的詳細信息或將債務換成證券的協議 。 |
| 5. | 待發行證券的描述： |
| (a) | 班級 | . |
| (b) | 數字 | . |
| (c) | 每隻證券的價格 | . |
| (d) | 投票權 |
| 6. | 如果要發行認股權證、（期權）或其他可轉換證券，請提供以下信息： |
| (a) | 數字 | . |
| (b) | 有資格通過行使認股權證（或期權）購買的證券數量 | |||
| . | ||||
| (c) | 行使價格 | . |
| (d) | 到期日期 | . |
| 7. | 如果要發行債務證券，請提供以下信息： |
| (a) | 本金總額 | . |
| (b) | 到期日 | . |
| (c) | 利率 | . |
| (d) | 轉換條款 | . |
| (e) | 默認條款 | . |
| 8. | 提供以下信息，説明任何代理費、佣金、獎金或發現費，或 已支付或將要支付的與配售有關的其他補償（包括認股權證、期權等）： |
| (a) | 任何交易商、代理人、經紀人或其他因配售而獲得補償的人 的詳細信息（姓名，如果是公司，則標明擁有或行使 投票控制權的人員（如果發行人知道）：_____。 |
表格 9 — 發放通知或建議發行的通知
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2018 年 9 月
第 3 頁
| (b) | 現金 | . |
| (c) | 證券 | . |
| (d) | 其他 | . |
| (e) | 任何期權、認股權證等的到期日 | . |
| (f) | 任何期權、認股權證等的行使價 | . |
| 9. | 説明銷售代理、經紀人、交易商或其他因配售而獲得報酬的人 是關聯人還是具有 | ||
| 與發行人的任何其他關係，並提供該關係的詳細信息 | |||
| . | |||
| 10. | 描述交易的任何異常細節（即對 “流動” 股票徵税等）。 | |
| . | ||
| 11. | 説明私募是否會導致控制權變更。 | |
| . | ||
| 12. | 如果發行私有 配售股票導致發行人的控制權發生變化，請註明新配售股的名稱 | ||
| 控股股東。 | |||
| . | |||
| 13. | 每位購買者都已被告知適用的證券立法限制期或調味期 期。所有發行受持有期限制的證券的證書都帶有相應的圖例，限制其轉讓 ，直到美國國家儀器45-102證券轉售所要求的適用持有期到期。 |
表格 9 — 發放通知或建議發行的通知
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2018 年 9 月
第 4 頁
第 2 部分。收購
** 這份日期為 2023年10月11日的CSE表格9取代、修改和重述了發行人於2023年10月9日提交併於當天在CSE 網站上提交的CSE表格9。**
| 1. | 提供發行人將要收購的資產的詳細信息（包括資產所在地，如果適用）。 披露應足夠完整，使讀者能夠在不提及任何其他材料的情況下理解交易的重要性：發行人已簽訂最終協議，以現金和股票交易收購下述實體，在本文件中統稱為 “Tryke”（dba即Reef Dispensaries），這是一傢俬人控股的垂直整合、多州大麻 運營商，價值約186美元百萬，基於發行人下屬 有表決權股份的收盤價截至2022年10月3日，場外交易市場為5.01美元。 |
該交易於 2022 年 10 月 4 日完成 。包括一週年股份（如下所述）的次級有表決權的股份於2023年10月11日發行。
| 2. | 提供收購的詳細信息，包括日期、協議各方和協議類型（例如：出售、期權、 許可證等）以及與發行人的關係。披露應足夠完整，使讀者能夠在不參考任何其他材料的情況下理解此次收購的重要性：2021年11月8日，發行人與發行人的全資子公司Curaleaf, Inc.（“買方”）與Seacoast Investments Fund I, LLC（現名為TH Fund I, LLC，作為合併的繼任者）簽訂了會員權益購買協議。（“賣方”）和賣方 的某些關聯公司（“購買協議”），根據該協議，買方同意購買所有未償還的會員資格(i) 亞利桑那州有限責任公司 Tryke Companies, LLC、(ii) 內華達州有限責任公司 Tryke Companies SO NV, LLC、(iii) 內華達州有限責任公司 Tryke Companies, LLC（合稱 “公司”）的權益，以換取發行人的次級有表決權的股份現金，詳情見下文。 |
購買協議於 2022 年 10 月 4 日進行了修訂 ，規定對 購買協議（“成交”）所設想的交易結束時應付的對價進行調整，以及其他與賠償相關的變更。
根據經修訂的購買協議，應付的總對價 包括：
| · | 收盤時支付的1000萬美元和2,166,065股次級 有表決權的股份（“收盤母股”）； |
表格 9 — 發放通知或建議發行的通知
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2018 年 9 月
第 5 頁
| · | 2500萬美元和5,142,919股次級有表決權的股份（“一週年母股”）將在 收盤一週年後的三個工作日內發行； |
| · | 2500萬美元和5,6667股下屬 有表決權的股份（“兩週年母股”）將在收盤兩週年 後的三個工作日內發行； |
| · | 2500萬美元和5,666,667股次級有表決權的股份（“三週年母股”，連同一週年母股和 兩週年母股，“週年母股”，“週年母股”）將在收盤三週年 週年後的三個工作日內發行；以及 |
| · | 在從2022年1月1日起至2022年12月31日的12個月期 （“盈利期”）結束後，發行人的下屬 有表決權股份的金額根據購買協議的條款和條件確定，將要發行的次級有表決權股份的 數量基於2022年日曆年度的調整後扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益 這些公司，但在任何情況下都不超過100萬股次級有表決權的股份（“Earn-Out 股票”); |
全部受現金、債務、交易費用、控制權變更付款和單位增值權的慣常收盤前和收盤後調整的影響。
盈利期結束後，考慮到 發行盈利出股的先決條件未得到滿足，因此沒有向賣方發行盈利出股份， 其根據購買協議獲得此類股票的權利也被取消。
此外，在收盤之前， 發行人擱置並保留用於發行2,36.7萬股次級有表決權的股份（“持有母股”），用於 確保賣方根據購買協議提出的某些賠償索賠。在收盤十五 個月週年紀念日（“Holdback 發行日期”）之後的第三個工作日，發行人將向賣方發行當時剩餘的Holdback Parent 股份，減去任何未決或未決索賠的準備金。未根據此類儲備 發行的扣押母股數量將通過將待處理或未償還的索賠金額除以每股Holdback Parent 股票13.85美元來確定，四捨五入至最接近的扣押母股整數。
收盤母股受封鎖安排的約束 ，根據該安排，(i) 三分之一（1/3）的收盤母股在收盤之日起四（4）個月加一（1）天后發行，（ii）三分之一（1/3）的收盤母股在收盤之日一年後發行，（iii）其餘收盤母股（1/3）在收盤之日起一年後發行，（iii）其餘收盤母股（1/3）將在收盤之日十八 (18) 個月後發佈。
表格 9 — 發放通知或建議發行的通知
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2018 年 9 月
第 6 頁
| 3. | 提供以下有關收購總對價的信息（包括 所有現金、證券或其他對價的詳細信息）以及任何所需的工作承諾： |
| (a) | 以加元計算的總對價：約2.54億加元，按加拿大銀行截至2022年10月3日的1.00美元兑1.3662加元的匯率計算，相當於約1.86億加元。 |
| (b) | 現金：8500萬美元。 |
| (c) | 證券（包括期權、認股權證等）和美元價值：在收盤三週年當天或之前支付的最多19,166,066股次級投票權 股票，價值為5.01美元（截至2022年10月3日，發行人次級股 有表決權股票在場外交易市場的收盤價），總美元價值約為9,600萬美元。 |
| (d) | 其他： |
| · | 為了確保賣方根據購買協議提出某些賠償索賠，扣留了2,367,000股次級有表決權的股份，該協議將根據購買協議的條款和條件發放給 賣方；以及 |
| · | 根據購買協議的條款和條件確定的 次級有表決權的股份數量， 發行的次級有表決權股份的數量基於公司2022年日曆年的調整後扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益， 但無論如何總共不會超過100萬股次級表決股份（賣方 沒有賺到這些股份購買協議的條款）。 |
| (e) | 期權、認股權證等的到期日（如有）：不適用。 |
| (f) | 期權、認股權證等的行使價（如有）：不適用。 |
| (g) | 工作承諾：不適用。 |
表格 9 — 發放通知或建議發行的通知
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2018 年 9 月
第 7 頁
| 4. | 説明購買或出售價格是如何確定的（例如公平談判、董事會獨立委員會、第三方 方估值等）。 |
保持距離的談判。
| 5. | 提供發行人管理層已知的對收購標的的任何評估或估值的詳細信息：不適用。 |
| 6. | 根據收購獲得發行人證券的各方的名稱以及將要發行的 證券數量描述如下： |
|
的名稱 |
數字和 |
美元 |
轉換 |
招股説明書 |
總計 |
描述 |
| TH Fund I, LLC | 5,142,919 股次級有表決權的股份 | 5.63加元（即2023年10月3日附屬有表決權的股份的收盤價） | 不適用 |
不適用 （根據《不列顛哥倫比亞省文書》72-103 第 3 節） |
2,166,065股次級有表決權的股份（對應於收盤母股） | 保持距離的派對 |
| (1) | 指明是否為關聯人 |
| 7. | 發行人為確保賣方對所收購的資產擁有良好所有權而採取的措施的詳細信息：慣例法律盡職調查，包括慣常訴訟搜查，以及購買協議中包含的慣常陳述和擔保 以及披露。 |
表格 9 — 發放通知或建議發行的通知
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2018 年 9 月
第 8 頁
| 8. | 提供以下信息，説明因收購而支付或將要支付的任何代理費、佣金、獎金或發現費、 或其他補償（包括認股權證、期權等）： |
| (a) | 任何交易商、代理人、經紀人或其他因收購而獲得補償的人的詳細信息 （姓名，如果是公司，請標明擁有或行使投票控制權超過20％或更多有表決權的個人（如果是 發行人知道）：Canaccord Genuity Corp. |
| (b) | 現金：不適用。 |
| (c) | 證券：收盤時支付的523,748股有表決權的次級股份（“Canaccord母股”），根據適用的加拿大證券法，Canaccord 母股的持有期為四個月零一天。 |
| (d) | 其他：不適用。 |
| (e) | 任何期權、認股權證等的到期日：不適用。 |
| (f) | 任何期權、認股權證等的行使價：不適用。 |
| 9. | 説明銷售代理、經紀人或其他因收購而獲得報酬的人是關聯人 還是與發行人有任何其他關係，並提供關係的詳細信息。Canaccord Genuity Corp. 過去曾向發行人提供經紀服務 ，但不是發行人的關聯人，在其他方面與發行人保持距離。 |
| 10. | 如果適用，請説明此次收購是否是收購與過去 12 個月內收購的任何其他資產相鄰或以其他方式相關的財產權益。不適用。 |
合規證書
下列簽署人特此證明：
| 1. | 下列簽署人是發行人的董事和/或高級管理人員，並已獲得發行人董事會決議 的正式授權，可以代表發行人簽署本合規證書。 |
| 2. | 截至本文發佈之日，尚未公開披露有關發行人的重要信息 。 |
表格 9 — 發放通知或建議發行的通知
上市證券
2018 年 9 月
第 9 頁
| 3. | 發行人已獲得每個適用個人的明確書面同意： |
| (a) | 根據本表格或其他根據本文件向聯交所披露其信息；以及 |
| (b) | 聯交所不時以附錄A所述的方式和目的 或聯交所另行確定的方式收集、使用和披露其信息 |
| 4. | 下列簽署人特此向聯交所證明，發行人遵守了適用證券立法 的要求（該術語在國家儀器14-101中定義）和所有交易所要求（定義見CSE政策1中的 ）。 |
| 5. | 本表格9證券發行通知中的所有信息均屬真實。 |
[簽名頁面如下]
表格 9 — 發放通知或建議發行的通知
上市證券
2018 年 9 月
第 10 頁
| 日期為 2023 年 10 月 11 日。 | |
| 彼得·克拉特曼 | |
| 董事或高級 高管姓名 | |
| “彼得·克萊特曼”（簽名） | |
| 簽名 | |
| 首席法務官 | |
| 官方容量 |
表格 9 — 發放通知或建議發行的通知
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2018 年 9 月
第 1 頁
附錄 A
關於 表格 9 的個人信息收集政策
加拿大證券交易所及 其子公司、關聯公司、監管機構和代理人（統稱為 “CSE 或 “交易所”）收集和使用表格9中提供的信息 （可能包括個人或其他信息），用於以下目的：
| · |
| · | 確定個人是否適合與上市發行人建立聯繫； |
| · | 確定發行人是否適合上市； |
| · | 確定允許發行人上市或允許個人與 上市發行人建立聯繫是否會引起投資者保護問題或可能使交易所聲名狼藉； |
| · | 進行執法程序； |
| · | 確保遵守交易要求和適用的證券法規；以及 |
| · | 履行聯交所監管其市場的義務。 |
CSE 還從其他來源收集信息，包括 個人信息，包括但不限於證券監管機構、執法和自我監管機構 機構、監管服務提供商及其子公司、關聯公司、監管機構和代理人。交易所可能會向這些實體披露個人 信息，或根據法律規定以其他方式披露 信息，他們可能會將其用於自己的調查。
交易所可能會使用第三方來 處理信息或提供其他管理服務。任何第三方都有義務遵守本政策中規定的安全和保密條款 。
向 提供或由交易所或代表交易所收集並由交易所保留的所有個人信息都保存在安全的環境中。只有那些出於上述目的需要了解信息的員工 才允許訪問這些信息或其任何摘要。員工 被指示始終對信息保密。
交易所保留 且您認定為不準確或過時的有關您的信息將得到更正或刪除。
如果您想查閲您的文件或 對本政策或我們的做法有任何疑問，請寫信給加拿大證券交易所首席隱私官，安大略省多倫多 Bay Street 220 — 9 樓，M5J 2W4。
表格 9 — 發放通知或建議發行的通知
上市證券
2018 年 9 月
第 2 頁