招股書/交易所要約

獨立半導體， INC.
要約收購A類普通股的交易所認股權證
的
獨立半導體公司
用於
A 類普通股
的
獨立半導體公司
和
徵求同意

本招股説明書補充文件對2023年9月29日的交易所招股説明書/要約 （“招股説明書”）進行了更新、修改和補充，該招股説明書/要約 是我們在S-4表格（註冊號333-274632）上的註冊聲明的一部分。本招股説明書補充文件中使用但未另行定義的大寫術語具有招股説明書中規定的含義 。

本招股説明書補充文件旨在更新、修改和補充 招股説明書中包含的信息，以及我們在2023年10月16日向美國證券交易委員會 提交的8-K表最新報告中包含的某些信息，如下所示。

沒有招股説明書，本招股説明書補充文件是不完整的。 本招股説明書補充文件應與招股説明書一起閲讀，招股説明書將與本招股説明書補充文件一起發佈， 並通過引用招股説明書補充文件進行限定，除非本招股説明書補充文件中的信息更新或取代了招股説明書中包含的 信息。請將本招股説明書補充文件與招股説明書一起保存，以備將來參考。

我們的A類普通股在納斯達克資本 市場（“納斯達克”）上市，代碼為 “INDI”。2023年10月13日，我們的A類普通股 的收盤價為每股4.87美元。我們的公共認股權證在納斯達克上市，代碼為 “INDIW”。2023年10月13日，我們公開認股權證的 收盤價為每份認股權證1.36美元。

投資我們的A類普通股或認股權證涉及 風險，這些風險在招股説明書第9頁開頭的 “風險因素” 部分以及其中以引用方式納入的文件中標題相似的第 節中進行了描述。

美國證券交易委員會和任何州證券 委員會均未批准或不批准根據招股説明書發行的證券，也未確定招股説明書或本招股説明書 補充文件是否真實或完整。任何與之相反的陳述均構成刑事犯罪。

本招股説明書補充文件的發佈日期為2023年10月16日 16

美國 證券交易委員會

華盛頓特區 20549

8-K 表格

當前報告

根據第 13 條或第 15 (d) 條

1934 年《證券交易法》

報告日期（最早報告事件的日期）：2023 年 10 月 16 日

獨立半導體有限公司

（章程中指定的 註冊人的確切姓名）

32《旅程》

加利福尼亞州 Aliso Viejo 92656

（主要 行政辦公室的地址，包括郵政編碼）

(949) 608-0854

（註冊人的 電話號碼，包括區號）

不適用

（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的 名稱或以前的地址）

如果 8-K 表格旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選 下方的相應方框：

根據該法第12（b）條註冊的證券：

用複選標記註明註冊人是1933年《證券法》第405條（本章第230A05條）還是1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2條）所定義的新興成長型公司 。

新興成長型公司

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人 是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第 13 (a) 條 規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。

特此以提及方式將本當前 8-K 表格報告的第 2.02 項和附錄 99.1 納入公司 S-4 表格（編號 333-274632）的註冊聲明中， 應作為對其中包含的披露的補充，但不得以提及方式納入任何其他註冊聲明 或其他根據1933年《證券法》編寫的文件中，除非在該申報中明確提及。

項目 2.02。經營業績和財務 狀況。

2023年10月16日，特拉華州的一家公司（“公司” 或 “獨立公司”）的獨立半導體公司 發佈了一份新聞稿，宣佈了截至2023年9月30日的財季的初步估計收入 。新聞稿的副本作為附錄99.1附於此，該新聞稿中包含的 信息以引用方式納入此處。新聞稿中的初步估計是近似的，基於獨立遊戲 的合理估計和目前可用的信息，而且由於其初步性質，獨立遊戲沒有提供具體的 金額。

項目 9.01。財務報表和附錄。

簽名

根據1934年《證券 交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。

附錄 99.1

獨立半導體提供初步收入 展望和

設定2023年第三季度財報發佈日期

加利福尼亞州阿里索維耶霍——2023年10月16日——汽車技術解決方案創新者 獨立半導體公司（納斯達克股票代碼：INDI）今天宣佈，就公司的 認股權證交換要約和同意徵求而言，截至2023年9月30日的三個月的初步估計收入預計將超過6000萬美元，略好於公司的指導和共識預期。

此外，該公司已計劃於美國東部時間2023年11月9日下午 5:00 與分析師舉行電話會議，討論2023年第三季度的財務業績和獨立遊戲的業務展望。在 11月9日市場收盤後和電話會議之前，Indie計劃通過 美國商業資訊發佈財報新聞稿的副本。新聞稿也可以在獨立遊戲的網站 https://investors.indiesemi.com/news 上查看。

要通過互聯網收聽電話會議，請訪問獨立網站投資者頁面上的 Financials 選項卡。要通過電話收聽電話會議，請致電 (877) -451-6152（國內）或 (201) -389-0879（國際）。

電話會議的重播將從美國東部時間2023年11月9日晚上9點開始，直到美國東部時間2023年11月23日晚上11點59分，在獨立遊戲網站投資者頁面 的 “財務” 選項卡下播出，或者致電 (844) -512-2921（國內）或（412）-317-6671（國際），訪問ID：13742118。

關於獨立遊戲

indie 正在通過下一代汽車 半導體和軟件平臺為汽車技術革命提供動力。我們專注於為 ADAS、用户 體驗和電氣化應用開發創新、高性能和節能技術。我們的混合信號 SoC 支持跨雷達、LiDAR、超聲波和計算機 Vision 的邊緣傳感器，而我們的嵌入式系統控制、電源管理和接口解決方案則改變了車內體驗，加速了 日益自動化和電動化的汽車。我們是一級合作伙伴的認可供應商，我們的解決方案可以在全球的大型 汽車原始設備製造商中找到。Indie 總部位於加利福尼亞州阿里索維耶霍，在美國、 加拿大、阿根廷、蘇格蘭、英國、德國、匈牙利、摩洛哥、以色列、日本、韓國、瑞士和中國設有設計中心和區域支持辦事處。

請通過 www.indiesemi.com 訪問我們瞭解更多信息。

安全港聲明

本來文包含 “前瞻性陳述” （包括經修訂的1934年《美國證券交易法》第21E條和經修訂的1933年 《證券法》第27A條所指的陳述）。此類陳述可以用 “可能的結果”、“初步的”、 、“期望”、“預期”、“估計”、“相信”、“打算”、“計劃”、 “項目”、“展望”、“應該”、“可能”、“可能” 或含義相似的詞語以及這些術語的否定詞來識別 。本新聞稿 中包含的截至2023年9月30日的季度初步估計收入基於向管理層提供的最新信息。由於我們的結算程序已經完成，我們在10-Q表季度報告中披露的實際業績可能與初步估計有所不同。前瞻性陳述涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，這些因素可能導致實際業績、業績或成就與前瞻性陳述所表達或暗示的任何未來業績、業績或成就存在重大差異 。 這些以及其他可能導致實際業績和事件與此類前瞻性陳述存在重大差異的風險和不確定性的詳細討論已包含在我們於2023年3月28日向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日財年的10-K表年度報告以及我們向美國證券交易委員會提交的其他公開文件（包括其中 “風險因素” 下確定的文件）中。上述警示性聲明明確限定了本新聞稿中的所有前瞻性陳述 。

我們列報的截至2023年9月30日 季度的初步估計收入反映了管理層僅基於截至本新聞稿發佈之日獲得的信息的估計 ，而不是對我們財務業績的全面報表。我們只提供了粗略的收入估計，因為我們截至2023年9月30日的季度財務 結算程序尚未完成，因此，我們在完成收盤程序後的最終業績可能與初步估計有很大差異，甚至可能有很大差異。

提醒投資者不要過分依賴本新聞稿中的前瞻性 聲明，此處提供的信息僅代表截至本文發佈之日。除非法律要求，否則我們不承諾 更新本公告或其他公開文件中任何前瞻性陳述的意圖或義務， 也不承諾更新本公告或其他任何前瞻性陳述， 是由於新信息、未來事件或其他原因。

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