6-K

Wallbox N.V.

日期：2023 年 10 月 16 日

//恩裏克·亞鬆森·埃斯科薩

恩裏克·亞鬆森·埃斯科薩

解釋性説明

2023年10月16日（截止日期），Wallbox N.V.（公司）及其全資子公司Wallbox USA, Inc. （Wallbox USA）和該公司的全資子公司Wallbox Chargers, S.L.U.（Wallbox Spain）簽訂了一項協議，其中規定：(i) 向官方信貸研究所 E.P.E. 提供銀團貸款、加泰羅尼亞金融研究所、Mora Banc Grup SA 和 EBN Banco de Negocios, S.A.（EBN Banco）作為融資實體，EBN Banco 作為協調實體和代理人，Wallbox Spain 作為借款人，Wallbox USA 和公司是擔保人（融資協議 1）；以及（ii）向西班牙金融公司、S.A.、S.M.E. 作為融資實體、EBN Banco 作為協調實體、Wallbox USA 作為借款人、Wallbox Spaina 和該公司作為擔保人的貸款（融資協議 2 以及融資協議 1 以及融資協議 1）)。融資協議規定，定期貸款承諾總額為3,500萬美元（定期貸款），該總額選擇在截止日期提取，借款人將在貸款人獲得反擔保後全額獲得。

相關借款人打算將所得款項中的3,000萬美元用於投資該公司位於巴塞羅那的充電器製造工廠的生產線以及開發能源管理軟件，將所得款項中的500萬美元用於擴建其在美國的工廠和裝配線。定期貸款下的未償還本金將按等於三個月的歐元銀行同業拆借利率加上每年3.25％的利率每天累計利息，前提是融資協議還包括與可持續發展掛鈎的定價調整，以及就融資協議2而言，還包括與美國銷售相關的定價調整。定期貸款將由在巴塞羅那收購的房地產資產作擔保，這些資產包括定期貸款下的收益、與融資協議相關的銀行賬户以及與待擔保財產相關的保險協議下的信貸權。定期貸款在截止日期五週年之際到期。根據融資協議的條款，允許相關借款人在中發出通知後預付全部或部分定期貸款。融資協議還包含契約，要求根據公司經審計的合併財務報表，總債務權益比率從2023年的2.00倍或更低到2026年及以後的1.20倍或更低，淨負債權益比率從2023年的1.40倍或更低到2026年及以後的0.90倍或更低，以及其他肯定和負面契約以及慣常的違約事件。貸款協議受西班牙法律管轄。

以引用方式納入

特此以引用方式將本6-K表格報告中包含的信息，包括此處的附錄4.1，納入公司關於S-8表格的註冊聲明（文件編號333-263795）和F-3表格的註冊聲明（文件編號333-268347、333-268792、333-271116和333-273323），並自本報告發布之日起成為其中的一部分在未被隨後提交或提供的文件或報告所取代的範圍內.