附錄 99.4
表格 8
關於擬議招股説明書發行的通知
請完成以下內容:
上市發行人名稱:Curaleaf Holdings, Inc. (“發行人”)。
交易代碼:CURA
日期:2023 年 9 月 28 日
這是更新還是修改通知: } 是 x 否
如果是,請提供先前通知的日期: | . |
在擬議招股説明書發行之前 發行人的已發行和流通證券:631,271,153
宣佈擬議招股説明書 發行的新聞發佈日期:2023年9月27日和2023年9月28日。(或者如果新聞稿尚未發佈以及 預計會觸發新聞稿傳播的預計日期或情況,請提供解釋)
1。招股説明書 發行
1。將要發行的證券的描述 :
(a) | 等級: | 次級表決權股份 | . | |
(b) | 數字: | 2,700,000 | . | |
(c) | 每隻證券的價格: | 每股下屬有表決權的股份為6.00加元 | . | |
(d) | 投票權: | 每股下屬投票股份 1 票 | . |
2. 向發行人提供 淨收益的詳細信息,如下所示: 1
(a) | 根據安全性: | C$5.81 | . | |
(b) | 總收益: | C$15,700,000 | . |
1在扣除 承銷商的費用之後,但在扣除發行人應付的發行費用之前,該費用將從 發行的收益中支付。
表格 8
擬議招股説明書發行的通知
2015 年 1 月
第 1 頁
3. | 提供任何認股權證(或期權)的描述,包括: | |||
(a) | 數字 | . |
(b) | 可通過行使 認股權證(或期權)購買的證券數量 | . |
(c) | 行使價格 | . | ||
(d) | 到期日期 | . | ||
(e) | 其他重要條款 | . | ||
4. | 如果要發行債務證券,請提供以下信息: | |||
(a) | 本金總額 | . | ||
(b) | 到期日 | . | ||
(c) | 利率 | . | ||
(d) | 轉換條款 | . | ||
(e) | 默認條款 | . |
5. | 發行人每類股票的當前已發行和流通股票詳情:631,271,153股次級有表決權的股份和93,970,705股多重表決權股份。 |
6. | 描述本次發行的任何異常細節(即税收 “流通” 股票、特殊 認股權證等)。 |
不適用
7. | 提供所得款項使用細節: 發行人進行此次發行:(i) 滿足 次級有表決權的股份可能在多倫多 證券交易所上市的條件,並計劃將本次發行的部分收益用於為其由Curaleaf Holdings International運營的國際業務的營運資本需求提供資金; 和(ii)用於發行人的一般公司用途。 |
表格 8
擬議招股説明書發行的通知
2015 年 1 月
第 2 頁
8. | 提供將支付給發行人關聯人的任何發行收益的詳細信息: N/A。 |
9. | 提供發行人在 完成發行之前或同時可用的任何其他資金的金額和來源的詳細信息:不適用。 |
10. | 提供以下信息,説明任何代理費、佣金、獎金或發現費、 或與發行相關已支付或將要支付的其他補償(包括認股權證、期權等): |
(a) | 任何交易商、代理人、經紀人、發現者或其他因本次發行而獲得報酬的人的詳細信息(姓名、地址、 受益所有權(如適用)): |
Canaccord Genuity Corp.,Temperance 街 40 號,2100 套房,安大略省多倫多,M4H 0B5(“承銷商”)
(b) | 現金:本次發行籌集的總收益的6%。根據發行人與承銷商之間達成的 協議,對於出售給總統名單上的某些購買者的次級有表決權的股份,承銷商費用將降至0%。 |
(d) | 其他:報銷承保人的自付費用,包括金額不超過15萬美元的 法律費用,外加税款和支出。 |
(e) | 任何期權、認股權證等的到期日。不適用。 |
(f) | 任何期權、認股權證等的行使價。不適用。 |
11. | 説明銷售代理、經紀人、交易商、發現者或其他因發行而獲得報酬的人 是否是發行人的關聯人,並詳細説明瞭關係:否。 |
12. | 請詳細説明所發行的證券的分配方式。包括未完成或擬簽訂的代理協議和分包機構協議的詳細信息 ,包括 任何此類協議的任何轉讓或擬議轉讓以及未來發行的優先選擇權:證券是根據發行人與承銷商於2023年9月28日簽訂的承保 協議進行分配的,該協議的副本已在SEDAR+上提交。 |
13. | 附上任何條款表、約定信或其他文件,其中列明瞭擬議產品的 的條款、條件或特徵。 |
表格 8
擬議招股説明書發行的通知
2015 年 1 月
第 3 頁
(參見隨附的條款表)
表格 8
擬議招股説明書發行的通知
2015 年 1 月
第 4 頁
合規證書
下列簽署人特此證明:
1. | 下列簽署人是發行人的董事和/或高級管理人員,並已獲得發行人董事會決議 的正式授權,可以代表發行人簽署本合規證書。 |
2. | 截至本文發佈之日,尚未公開披露有關發行人的任何重要信息 。 |
3. | 下列簽署人特此向聯交所證明,發行人遵守了適用證券立法的要求 (該術語在國家文書14-101中定義)和所有交易所要求(定義見CNSX政策 1)。 |
4. | 本表格8擬議招股説明書發行通知中的所有信息均屬實。 |
日期為 2023 年 9 月 29 日。
彼得 Clateman | |
董事或高級官員姓名 | |
(簽名) “彼得 Clateman” | |
簽名 | |
首席法務官 | |
官方容量 |
表格 8
擬議招股説明書發行的通知
2015 年 1 月
第 5 頁
CURALEAF HOLDINGS, INC
發行次級 有表決權的股份
C$16,200,000
2023年9月28日
已發行證券(定義見下文)將通過招股説明書補充加拿大各省(魁北克除外)的最終基礎招股説明書的形式發行。包含與已發行證券有關的重要信息的招股説明書 補充文件尚未提交給適用的加拿大證券 監管機構。加拿大各省和地區的證券監管機構已向加拿大各省和地區的證券監管機構提交了包含與本文件 中描述的證券有關的重要信息的最終基本招股説明書。最終基礎 貨架招股説明書、對最終基礎貨架招股説明書的任何修正以及已提交的任何適用的上架招股説明書補充文件的副本 都必須與本文件一起提交。
本文件並未全面披露與已發行證券有關的所有重大事實 。在做出投資決定之前,投資者應閲讀最終的基礎招股説明書、任何修正案和任何適用的招股説明書 補充文件,以披露這些事實,尤其是與已發行證券相關的風險因素。
初步招股説明書的副本可通過 Canaccord Genuity Corp. 獲得,網址為 ecm@cgf.com。
根據經修訂的 1933 年《美國證券法》(“美國證券法”)或美國任何州 的證券法(該術語在《美國證券法》第 S 條中定義)(“美國”),已發行證券過去和將來都不會註冊 ,也不得在美國境內或向該賬户發行或出售美國人的利益(定義見 《美國證券法》下的 S 條例),但根據美國《證券法》免於註冊的交易除外適用的美國州證券 法律。本條款表不構成要約出售或邀約購買特此在美國境內發行的證券 ,也不構成向美國人或為其賬户或利益而提供的任何證券的邀請。
發行人: | Curaleaf Holdings, Inc.(“公司”)。 |
問題: | 美國國債發行公司2,700,000股次級有表決權的股份(“已發行證券”)。 |
產品規模: | 16,200,000加元(“發行”)。 |
發行價格: | 每份提供的證券為6.00加元。 |
條款: | 根據公司基本招股説明書的補充進行上市發行,但須遵守正式的承銷協議。 |
提供司法管轄區: | 加拿大除魁北克以外的所有省份,通過私募方式向符合條件的機構買家 以及加拿大和美國以外的機構買家進行私募或同等配售。 |
交易所上市: | 公司現有的次級有表決權的股票在加拿大證券交易所上市,代碼為 “CURA” ,並在OTCQX® Best Market上市,代碼為 “CURLF”。 |
資格: | 已發行證券有資格獲得退休儲蓄計劃、RRIF、RSP、RSP、RSP、TFSA、DPS和FHSA。 |
所得款項的用途: | 滿足次級有表決權的股份可能在多倫多證券交易所上市所需的條件,並計劃 將本次發行的部分收益用於為其由Curaleaf Holdings International運營的國際業務的營運資金需求和一般公司用途提供資金。 |
佣金: | 本次發行籌集的總收益的6.0%涉及從除總統名單上的 以外的購買者那裏獲得的收益,因此無需支付佣金。 |
截止日期: | 在 2023 年 10 月 3 日左右。 |
賬簿管理人: | Canaccord Genuity |
表格 8
擬議招股説明書發行的通知
2015 年 1 月
第 6 頁