agnc-202310120001423689假的00014236892023-10-122023-10-120001423689美國通用會計準則：普通股成員2023-10-122023-10-120001423689AGNC：每股存托股份代表7.000系列固定浮動利率累計可贖回優先股成員的11,000份利息2023-10-122023-10-120001423689AGNC：每股存托股份代表6.875D系列固定浮動利率累計可贖回優先股成員的11,000份利息2023-10-122023-10-120001423689AGNC：每股存托股份代表6.500系列固定浮動利率累計可贖回優先股成員的11,000份利息2023-10-122023-10-120001423689AGNC：每股存托股份代表6.125 F系列固定利率浮動利率累計可贖回優先股成員的11,000份利息2023-10-122023-10-120001423689AGNC：每股存托股份代表775系列gfixedRateSet累積可贖回優先股成員的11,000份利息2023-10-122023-10-12 美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
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表單 8-K
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當前報告
根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條
報告日期（最早報告事件的日期）： 2023年10月12日
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AGNC 投資公司
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
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| | | | | | | | |
| 特拉華 | 001-34057 | 26-1701984 |
（州或其他司法管轄區
公司或組織） | （委員會檔案編號） | （美國國税局僱主
證件號） |
威斯康星大道 7373 號，22 樓
貝塞斯達, 馬裏蘭州20814
（主要行政辦公室地址）
註冊人的電話號碼，包括區號：
(301) 968-9300
不適用
（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的地址）
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如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：
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| ☐ | | 根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信 |
| ☐ | | 根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12條徵集材料 |
| ☐ | | 根據《交易法》第14d-2 (b) 條進行的啟動前通信 (17 CFR 240.14d-2 (b)) |
| ☐ | | 根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）條進行的啟動前通信 |
根據該法第12（b）條註冊的證券：
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| 每個班級的標題 | | 交易品種 | | 註冊的交易所名稱 |
| 普通股，面值每股0.01美元 | | AGNC | | 納斯達克全球精選市場 |
| 7.000% C系列固定至浮動利率累積可贖回優先股的存托股 | | AGNCN | | 納斯達克全球精選市場 |
| 6.875% D 系列固定至浮動利率累積可贖回優先股的存托股 | | AGNCM | | 納斯達克全球精選市場 |
| 6.50% E 系列固定至浮動利率累積可贖回優先股的存托股 | | AGNCO | | 納斯達克全球精選市場 |
| 6.125% F 系列固定至浮動利率累積可贖回優先股的存托股份 | | AGNCP | | 納斯達克全球精選市場 |
累計 7.75% 的G系列固定利率重置存托股份
可贖回優先股 | | AGNCL | | 納斯達克全球精選市場 |
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用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2條）所定義的新興成長型公司。 |
| 新興成長型公司 | ☐ |
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。o
項目 8.01。其他活動
2023年10月12日，AGNC Investment Corp.（以下簡稱 “公司”）與每家高盛公司簽訂了單獨的銷售協議（每份是 “銷售協議”，統稱為 “銷售協議”，統稱為 “銷售協議”），實施了一項新的 “在市場上” 普通股發行計劃。有限責任公司、巴克萊資本公司、BTIG, LLC、花旗集團環球市場公司、Citizens JMP Securities, LLC、摩根大通證券有限責任公司、Keefe、Bruyette & Woods, Inc.、摩根士丹利公司有限責任公司、加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司、瑞銀證券有限責任公司、Virtu Americas LLC和富國銀行
Securities, LLC（各為 “代理人”，統稱為 “代理人”）。根據銷售協議的條款，公司可以不時向或通過代理人和/或委託人的任何代理人發行和出售面值為每股0.01美元、總髮行價不超過12.5億美元的普通股（“股票”）。
根據銷售協議出售股票（如果有）可以通過普通經紀商的交易、向做市商或通過做市商進行、在納斯達克全球精選市場或任何其他可能交易證券的市場場所、場外市場、私下談判交易（包括大宗交易），或者通過任何此類出售方法的組合進行。代理人也可以通過法律允許的任何其他方式出售股票。每個代理商將根據每個代理商與公司之間共同商定的條款，盡最大努力使用符合其正常交易和銷售慣例的商業上合理的努力進行所有銷售。根據銷售協議向每位代理人支付的出售股份的補償最高為根據適用的銷售協議通過其作為代理人出售的任何股票的總銷售價格的1.0％。
根據銷售協議出售的股票（如果有）將根據公司於2021年6月11日向美國證券交易委員會提交的 S-3ASR 表格（文件編號333-257014）上的自動上架註冊聲明（“註冊聲明”）發行，包括2021年6月11日的招股説明書和2023年10月12日的招股説明書補充文件，這些聲明可能會被修改或補充。
根據銷售協議發行的股份將在 (1) 出售所有股份或 (2) 代理人或公司在接到通知10天后終止銷售協議中以較早者為準。銷售協議的表格作為本8-K表格最新報告的附錄1.1提交。對銷售協議的描述並不自稱完整，其全部限定參照隨函提交的銷售協議的形式，該表格作為本8-K表格最新報告的附錄提交，並以引用方式納入此處。
項目 9.01。財務報表和附錄。
2023年10月12日，Skadden、Arps、Slate、Meagher & Flom LLP就公司不時向代理人或通過代理人出售股票向公司發表了意見（“意見”）。根據1933年《證券法》S-K法規第601（b）（5）項的要求，該意見隨函提交，因此以提及方式自動納入註冊聲明。
(d) 展品。
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| 展品編號 | 描述 |
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| 1.1 | 銷售協議的形式 |
| 5.1 | Skadden、Arps、Slate、Meagher & Flom LLP 的觀點 |
| 23.1 | Skadden、Arps、Slate、Meagher & Flom LLP 的同意（包含在本文附錄 5.1 中） |
| 104 | 封面交互式數據文件（嵌入在行內 XBRL 文檔中）。 |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
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| | AGNC 投資公司 |
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| 日期：2023 年 10 月 12 日 | 來自： | /s/ Kenneth Pollack |
| | 肯尼思·波拉克 |
| | 執行副總裁、首席合規官、總法律顧問兼祕書 |
