美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

8-K 表格

當前報告

根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條

報告日期（最早報告事件的日期）：2023年10月9日

註冊人的電話號碼，包括區號：(202) 756-2245

不適用

（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的地址。）

如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：

根據該法第12（b）條註冊的證券：

用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2條）所定義的新興成長型公司。

新興成長型公司 ☒ 

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則☐

第 1.01 項《重要最終協議》的簽署。

私募和證券購買協議

2023年10月9日和2023年10月10日，特拉華州的一家公司ASP Isotopes Inc.（以下簡稱 “公司”）與某些機構和其他認可投資者以及公司的某些董事（統稱 “買方”）簽訂了證券購買協議（“購買協議”），根據該協議，公司同意發行和出售共計9,952,510股公司普通股，面值為每股0.01美元股票（“普通股”），現金對價總額約為910萬美元，具體如下：(i) 8,459,093股以每股0.9105美元的購買價格向投資者出售普通股；（ii）向投資者出售1,190,239股普通股，每股收購價為0.9548美元；（iii）向董事出售303,178股普通股，每股收購價為0.96美元。購買協議（統稱 “私募股票”）所設想的交易，包括普通股的發行，不是經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）第4（a）（2）條所定義的 “公開發行”，並且符合根據《證券法》頒佈的D條獲得豁免資格的要求。私募的結束受慣例成交條件的約束，如果在適用的購買協議執行後的20個工作日內未完成收購，則公司和每位買方有權終止購買協議。

向機構和其他合格投資者進行的私募按納斯達克股票市場有限責任公司（“納斯達克”）上市規則5635（d）所定義的 “最低價格” 定價，即以下兩者中較低的一個：（i）收盤價（反映在納斯達克.com上）；或（ii）具有約束力的協議簽署前五個交易日的普通股平均收盤價（反映在納斯達克.com）發行證券。在具有約束力的證券發行協議簽署之前，向董事進行的私募按合併收盤價定價。

在公司應付的發行費用之前，公司因私募而獲得的總收益約為910萬美元。

Ocean Wall Limited是本次私募的唯一配售代理，有權獲得相當於相應收盤時出售的股份總收益的5.0％的費用。

私募結束後，公司將與買方簽訂註冊權協議（“註冊權協議”），該協議規定了買方有權在美國證券交易委員會（“SEC”）註冊私募中購買普通股，以便根據《證券法》公開轉售。根據註冊權協議，公司將同意向美國證券交易委員會（“SEC”）提交註冊聲明，要求在30天內登記轉售私募中發行的普通股，並盡最大努力使美國證券交易委員會在60天內（如果美國證券交易委員會進行 “全面審查”，則在90天內）宣佈註冊聲明生效。如註冊權協議中所述，如果註冊失敗，將對公司處以某些現金罰款。

購買協議包含慣例陳述、擔保和協議，以及各方的慣常賠償權利和義務。購買協議和註冊權協議的形式分別作為附錄10.1和10.2附於此。對購買協議和註冊權協議條款的描述並不完整，而是參照此類附錄對全部內容進行了限定。

第3.02項未註冊的股權證券銷售。

特此以提及方式將本8-K表格當前報告第1.01項中規定的披露納入本第3.02項。

2023年10月9日和2023年10月10日，公司同意，在滿足購買協議中某些條件的前提下，發行和出售共計9,952,510股普通股，總收購價約為910萬美元的現金。

買方以書面形式表示他們是合格的投資者，並以自己的賬户購買了證券。股票證書上將貼上一個圖例，説明這些證券尚未根據《證券法》註冊，未經註冊或豁免，不得出售或以其他方式轉讓。

項目 8.01 其他活動。

2023年10月9日，公司發佈了一份宣佈私募的新聞稿，其副本作為本8-K表格最新報告的附錄99.1提交。

項目 9.01 財務報表和附錄。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。