花旗集團財務摘要

（以百萬美元計，每股金額和其他註明除外）

											23 年第三季度增長/		九		九		2023 年年初至今
	3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		（減少）從		月		月		2022年年初至今增長/
	2022		2022		2023		2023		2023		2Q23	3Q22	2022		2023		（減少）

總收入，扣除利息支出^(1)(2)(3)	$	18,508	$	18,006	$	21,447	$	19,436	$	20,139	4%	9%	$	57,332	$	61,022	6%
運營費用總額		12,749		12,985		13,289		13,570		13,511	-	6%		38,307		40,370	5%
淨信貸損失 (NCL)		887		1,180		1,302		1,504		1,637	9%	85%		2,609		4,443	70%
為貸款建立信貸儲備/（發放）		441		593		435		257		179	(30%)	(59%)		363		871	NM
為無準備金的貸款承諾撥備/（釋放）		(71)		47		(194)		(96)		(54)	44%	24%		244		(344)	NM
福利和索賠、HTM 債務證券和其他資產準備金		108		25		432		159		78	(51%)	(28%)		178		669	NM
信貸損失準備金、福利和索賠準備金		1,365		1,845		1,975		1,824		1,840	1%	35%		3,394		5,639	66%
所得税前持續經營的收入		4,394		3,176		6,183		4,042		4,788	18%	9%		15,631		15,013	(4%)
所得税		879		640		1,531		1,090		1,203	10%	37%		3,002		3,824	27%
持續經營的收入		3,515		2,536		4,652		2,952		3,585	21%	2%		12,629		11,189	(11%)
已終止業務的收入（虧損），扣除税款⁽⁴⁾		(6)		(2)		(1)		(1)		2	NM	NM		(229)		-	100%
扣除非控制性權益前的淨收益		3,509		2,534		4,651		2,951		3,587	22%	2%		12,400		11,189	(10%)
歸屬於非控股權益的淨收益（虧損）		30		21		45		36		41	14%	37%		68		122	79%
花旗集團的淨收入	$	3,479	$	2,513	$	4,606	$	2,915	$	3,546	22%	2%	$	12,332	$	11,067	(10%)

攤薄後的每股收益：
持續經營的收入	$	1.63	$	1.16	$	2.19	$	1.33	$	1.63	23%	-	$	5.95	$	5.14	(14%)
花旗集團的淨收入	$	1.63	$	1.16	$	2.19	$	1.33	$	1.63	23%	-	$	5.84	$	5.14	(12%)

優先股息	$	277	$	238	$	277	$	288	$	333	16%	20%	$	794	$	898	13%

分配給不受限制的普通股股東的收入——基本
持續經營的收入	$	3,180	$	2,253	$	4,296	$	2,595	$	3,158	22%	(1%)	$	11,678	$	10,048	(14%)
花旗集團的淨收入	$	3,174	$	2,251	$	4,295	$	2,594	$	3,160	22%	-	$	11,449	$	10,048	(12%)

分配給非限制性普通股股東的收益——攤薄
持續經營的收入	$	3,191	$	2,264	$	4,307	$	2,610	$	3,174	22%	(1%)	$	11,708	$	10,090	(14%)
花旗集團的淨收入	$	3,185	$	2,262	$	4,306	$	2,609	$	3,176	22%	-	$	11,479	$	10,090	(12%)

股份（以百萬計）：
基本平均值		1,936.8		1,936.9		1,943.5		1,942.8		1,924.4	(1%)	(1%)		1,950.0		1,936.9	(1%)
稀釋後的平均值		1,955.1		1,955.9		1,964.1		1,968.6		1,951.7	(1%)	-		1,967.1		1,961.5	-
期末已發行普通股		1,936.9		1,937.0		1,946.8		1,925.7		1,913.9	(1%)	(1%)

監管資本比率和績效指標：
普通股一級股權 (CET1) 資本比率^(5)(6)(7)		12.26%		12.97%		13.44%		13.37%		13.5%
一級資本比率^(5)(6)(7)		13.97%		14.73%		15.31%		15.24%		15.3%
總資本比率^(5)(6)(7)		14.99%		15.32%		15.57%		16.04%		15.7%
補充槓桿比率 (SLR)^(5)(7)(8)		5.71%		5.82%		5.96%		5.97%		6.0%
平均資產回報率		0.58%		0.41%		0.76%		0.47%		0.58%				0.69%		0.60%
普通股平均回報率		7.1%		5.0%		9.5%		5.6%		6.7%				8.6%		7.3%
平均有形普通股 (TCE)（以十億美元計）	$	155.5	$	156.9	$	161.1	$	164.1	$	165.3	1%	6%	$	155.4	$	163.2	5%
平均有形普通股回報率 (roTCE)		8.2%		5.8%		10.9%		6.4%		7.7%				9.9%		8.3%
效率比率（總運營費用/總收入，淨額）		68.9%		72.1%		62.0%		69.8%		67.1%	(270) bps	(180) bps		66.8%		66.2%	(60) bps

資產負債表數據（以十億美元計，每股金額除外）⁽⁵⁾:
總資產	$	2,381.1	$	2,416.7	$	2,455.1	$	2,423.7	$	2,368.5	(2%)	(1%)
平均資產總額		2,399.4		2,430.6		2,462.2		2,465.6		2,413.8	(2%)	1%		2,384.5		2,447.2	3%
貸款總額		646.0		657.2		652.0		660.6		666.3	1%	3%
存款總額		1,306.5		1,366.0		1,330.5		1,319.9		1,273.5	(4%)	(3%)
花旗集團的股東權益		198.6		201.2		208.3		208.7		209.5	-	5%
每股賬面價值		92.71		94.06		96.59		97.87		99.28	1%	7%
每股有形賬面價值		80.34		81.65		84.21		85.34		86.90	2%	8%

直接工作人員（以千計）		238		240		240		240		240	-	1%

(1) 23第三季度包括與花旗出售臺灣個人銀行業務相關的其他收入（扣除各種税款後約為2.84億美元）中記錄的約4.03億美元銷售收益。 (2) 23年第一季度包括與花旗出售印度個人銀行業務相關的其他收入（扣除各種税後約7.27億美元）中記錄的約10.59億美元的銷售收益。 (3) 2022年第三季度包括與花旗出售菲律賓個人銀行業務相關的其他收入（扣除各種税後約為2.9億美元）中記錄的約6.16億美元的銷售收益。 (4) 2022年年初至今已終止的業務反映了累計其他綜合收益（AOCI）中記錄的貨幣折算調整（CTA）虧損（扣除套期保值）的公佈，該虧損與先前剝離傳統業務的法人實體（使用非美元本位幣）的大量清算有關。 (5) 23 年第 3 季度是初步的。 (6) 花旗具有約束力的CET1資本和一級資本比率是根據巴塞爾協議III標準化方法得出的，而花旗具有約束力的總資本比率是在巴塞爾協議III高級方法框架下得出的，適用於所有人呈現的時期。有關花旗CET1資本的構成和比率，見第18頁。 (7) 花旗的監管資本比率和組成部分反映了某些延期，這些延期基於與當前預期信用損失（CECL）標準相關的修改後的監管資本過渡條款。欲瞭解更多信息，參見花旗集團2022年10-K表年度報告中的 “資本資源——監管資本處理——當前預期信用損失方法的修正過渡”。 (8) 有關花旗單反相機的構成，請參閲第18頁。注意：比率和方差百分比是根據顯示的金額計算的。 NM 沒有意義。重新分類以符合本期列報方式。

第 1 頁

花旗集團合併收益表

（以百萬美元計）


											23 年第三季度增長/		九		九		2023 年年初至今
	3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		（減少）來自		月		月		2022年年初至今增長/
	2022		2022		2023		2023		2023		2Q23	3Q22	2022		2023		（減少）

收入
利息收入	$	19,919	$	25,708	$	29,395	$	32,647	$	34,837	7%	75%	$	48,700	$	96,879	99%
利息支出		7,356		12,438		16,047		18,747		21,009	12%	NM		13,302		55,803	NM
淨利息收入 (NII)		12,563		13,270		13,348		13,900		13,828	(1%)	10%		35,398		41,076	16%

佣金和費用		2,139		2,016		2,366		2,132		2,195	3%	3%		7,159		6,693	(7%)
主要交易		2,625		2,419		3,939		2,528		3,008	19%	15%		11,740		9,475	(19%)
行政費和其他信託費		915		880		896		989		971	(2%)	6%		2,904		2,856	(2%)
已實現的投資收益（虧損）		52		(7)		72		49		30	(39%)	(42%)		74		151	NM
投資和其他資產的減值損失		(91)		(222)		(86)		(71)		(70)	1%	23%		(277)		(227)	18%
可供出售（AFS）債務證券信用損失準備金⁽¹⁾		5		(2)		(1)		1		(1)	NM	NM		7		(1)	NM
其他收入（虧損）		300		(348)		913		(92)		178	NM	(41%)		327		999	NM
非利息收入總額 (NIR)		5,945		4,736		8,099		5,536		6,311	14%	6%		21,934		19,946	(9%)
總收入，扣除利息支出	$	18,508	$	18,006	$	21,447	$	19,436	$	20,139	4%	9%		57,332		61,022	6%


信貸損失準備金、福利和索賠準備金
淨信貸損失		887		1,180		1,302		1,504		1,637	9%	85%		2,609		4,443	70%
為貸款建立信貸儲備/（發放）		441		593		435		257		179	(30%)	(59%)		363		871	NM
貸款信貸損失準備金		1,328		1,773		1,737		1,761		1,816	3%	37%		2,972		5,314	79%
持有至到期（HTM）債務證券的信貸損失準備金		10		5		(17)		(4)		(3)	25%	NM		28		(24)	NM
其他資產信貸損失準備金		73		-		425		149		56	(62%)	(23%)		76		630	NM
保單持有人福利和索賠		25		20		24		14		25	79%	-		74		63	(15%)
無準備金貸款承諾的信貸損失準備金		(71)		47		(194)		(96)		(54)	44%	24%		244		(344)	NM
信貸損失準備金以及福利和索賠準備金總額⁽²⁾		1,365		1,845		1,975		1,824		1,840	1%	35%		3,394		5,639	66%

運營費用
薪酬和福利		6,745		6,618		7,538		7,388		7,424	-	10%		20,037		22,350	12%
房舍和設備		557		601		598		595		620	4%	11%		1,719		1,813	5%
技術/通信		2,145		2,358		2,127		2,309		2,256	(2%)	5%		6,229		6,692	7%
廣告和營銷		407		424		331		361		324	(10%)	(20%)		1,132		1,016	(10%)
其他操作		2,895		2,984		2,695		2,917		2,887	(1%)	-		9,190		8,499	(8%)
運營費用總額		12,749		12,985		13,289		13,570		13,511	-	6%		38,307		40,370	5%

所得税前持續經營的收入		4,394		3,176		6,183		4,042		4,788	18%	9%		15,631		15,013	(4%)
所得税準備金		879		640		1,531		1,090		1,203	10%	37%		3,002		3,824	27%

來自持續經營業務的收入（虧損）		3,515		2,536		4,652		2,952		3,585	21%	2%		12,629		11,189	(11%)
已終止的業務⁽³⁾
來自已終止業務的收入（虧損）		(6)		(2)		(1)		(1)		2	NM	NM		(270)		-	100%
所得税準備金（福利）		-		-		-		-		-	-	-		(41)		-	100%
已終止業務的收入（虧損），扣除税款		(6)		(2)		(1)		(1)		2	NM	NM		(229)		-	100%

扣除非控制性權益前的淨收益		3,509		2,534		4,651		2,951		3,587	22%	2%		12,400		11,189	(10%)
歸屬於非控股權益的淨收益（虧損）		30		21		45		36		41	14%	37%		68		122	79%

花旗集團的淨收入	$	3,479	$	2,513	$	4,606	$	2,915	$	3,546	22%	2%	$	12,332	$	11,067	(10%)

(1)	本列報符合ASC 326的規定，其中要求將AFS證券的信用損失準備金計入收入。

(2)	該總額不包括上文單獨披露的AFS證券信用損失準備金。

(3)	參見第 1 頁的腳註 3。

NM 沒有意義。

重新分類以符合本期列報方式。

第 2 頁

花旗集團合併資產負債表

（以百萬美元計）


											23 年第三季度增長/
	9月30日		十二月三十一日		3月31日		6月30日		9月30日		（減少）來自
	2022		2022		2023		2023		2023⁽¹⁾		2Q23	3Q22
資產
銀行的現金和應付款（包括分離現金和其他存款）	$	26,502	$	30,577	$	26,224	$	25,763	$	26,548	3%	-
扣除備抵後的銀行存款		273,105		311,448		302,735		271,145		227,439	(16%)	(17%)
根據轉售協議借入和購買的證券，扣除備抵額		349,214		365,401		384,198		337,103		335,059	(1%)	(4%)
扣除備抵後的經紀應收賬款		79,696		54,192		55,491		60,850		66,194	9%	(17%)
交易賬户資產		358,260		334,114		383,906		423,189		406,368	(4%)	13%
投資
可供出售的債務證券		232,143		249,679		240,487		237,334		241,783	2%	4%
持有至到期的債務證券，扣除備抵額		267,864		268,863		264,342		262,066		259,456	(1%)	(3%)
股權證券		8,009		8,040		7,749		7,745		7,759	-	(3%)
投資總額		508,016		526,582		512,578		507,145		508,998	-	-
貸款，扣除非勞動收入
消費者⁽²⁾		357,583		368,067		363,696		374,591		377,714	1%	6%
企業⁽³⁾		288,377		289,154		288,299		286,021		288,634	1%	-
貸款，扣除非勞動收入		645,960		657,221		651,995		660,612		666,348	1%	3%
貸款信貸損失備抵金 (ACLL)		(16,309)		(16,974)		(17,169)		(17,496)		(17,629)	(1%)	(8%)
貸款總額，淨額		629,651		640,247		634,826		643,116		648,719	1%	3%
善意		19,326		19,691		19,882		19,998		19,829	(1%)	3%
無形資產（包括抵押貸款還本付息權（MSR））		4,485		4,428		4,632		4,576		4,540	(1%)	1%
不動產、廠房和設備，淨額		25,157		26,253		27,119		27,818		27,959	1%	11%
其他資產，減去備抵後的淨額		107,652		103,743		103,522		102,972		96,824	(6%)	(10%)
總資產	$	2,381,064	$	2,416,676	$	2,455,113	$	2,423,675	$	2,368,477	(2%)	(1%)

負債
美國辦公室的無息存款	$	135,514	$	122,655	$	123,969	$	109,844	$	104,061	(5%)	(23%)
美國辦事處的計息存款		570,920		607,470		587,477		590,700		569,428	(4%)	-
美國存款總額		706,434		730,125		711,446		700,544		673,489	(4%)	(5%)
在美國境外辦公室的無息存款		98,904		95,182		90,404		91,899		84,663	(8%)	(14%)
在美國以外辦事處的計息存款		501,148		540,647		528,609		527,424		515,354	(2%)	3%
國際存款總額		600,052		635,829		619,013		619,323		600,017	(3%)	-

存款總額		1,306,486		1,365,954		1,330,459		1,319,867		1,273,506	(4%)	(3%)
根據轉售協議貸款和出售的證券		203,429		202,444		257,681		260,035		256,770	(1%)	26%
經紀應付賬款		87,841		69,218		76,708		69,433		75,076	8%	(15%)
交易賬户負債		196,479		170,647		185,010		170,664		164,624	(4%)	(16%)
短期借款		47,368		47,096		40,187		40,430		43,166	7%	(9%)
長期債務		253,068		271,606		279,684		274,510		275,760	-	9%
其他負債⁽⁴⁾		87,276		87,873		76,365		79,314		69,380	(13%)	(21%)
負債總額	$	2,181,947	$	2,214,838	$	2,246,094	$	2,214,253	$	2,158,282	(3%)	(1%)

公平
股東權益
優先股	$	18,995	$	18,995	$	20,245	$	20,245	$	19,495	(4%)	3%
普通股		31		31		31		31		31	-	-
額外的實收資本		108,347		108,458		108,369		108,579		108,757	-	-
留存收益		193,462		194,734		198,353		199,976		202,135	1%	4%
庫存股，按成本計算		(73,977)		(73,967)		(73,262)		(74,247)		(74,738)	(1%)	(1%)
累計其他綜合收益（虧損）（AOCI）		(48,298)		(47,062)		(45,441)		(45,865)		(46,177)	(1%)	4%
普通股權總額	$	179,565	$	182,194	$	188,050	$	188,474	$	190,008	1%	6%

花旗集團股東權益總額	$	198,560	$	201,189	$	208,295	$	208,719	$	209,503	-	6%
非控股權益		557		649		724		703		692	(2%)	24%
權益總額		199,117		201,838		209,019		209,422		210,195	-	6%
負債和權益總額	$	2,381,064	$	2,416,676	$	2,455,113	$	2,423,675	$	2,368,477	(2%)	(1%)

(1)

初步的。

(2)	消費貸款包括由PBWM和Legacy Franchises管理的貸款（墨西哥小型企業和中間市場銀行（墨西哥SBMM）貸款除外）。

(3)	企業貸款包括由ICG和Legacy Franchises-Mexico SBMM管理的貸款。

(4)	包括無準備金貸款承諾的信貸損失備抵金。參見第 15 頁。

NM 沒有意義。

重新分類以符合本期列報方式。

第 3 頁

運營分部和報告單位詳情

（以百萬美元計）


											23 年第三季度增長/		九		九		2023 年年初至今
	3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		（減少）來自		月		月		2022年年初至今增長/
	2022		2022		2023		2023		2023		2Q23	3Q22	2022		2023		（減少）
淨收入
機構客户組	$	9,468	$	9,159	$	11,233	$	10,441	$	10,644	2%	12%	$	32,047	$	32,318	1%
個人銀行和財富管理		6,187		6,096		6,448		6,395		6,778	6%	10%		18,121		19,621	8%
Legacy 特許經營權		2,554		2,052		2,852		1,923		2,217	15%	(13%)		6,420		6,992	9%
公司/其他		299		699		914		677		500	(26%)	67%		744		2,091	NM
淨收入總額	$	18,508	$	18,006	$	21,447	$	19,436	$	20,139	4%	9%	$	57,332	$	61,022	6%

來自持續經營業務的收入（虧損）
機構客户小組	$	2,186	$	1,916	$	3,298	$	2,219	$	2,465	11%	13%	$	8,822	$	7,982	(10%)
個人銀行和財富管理		792		114		489		494		803	63%	1%		3,205		1,786	(44%)
Legacy 特許經營權		316		75		606		(122)		127	NM	(60%)		(84)		611	NM
公司/其他		221		431		259		361		190	(47%)	(14%)		686		810	18%
持續經營的收入	$	3,515	$	2,536	$	4,652	$	2,952	$	3,585	21%	2%	$	12,629	$	11,189	(11%)

已終止的業務	$	(6)	$	(2)	$	(1)	$	(1)	$	2	NM	NM	$	(229)	$	-	100%

歸屬於非控股權益的淨收益		30		21		45		36		41	14%	37%		68		122	79%

淨收入	$	3,479	$	2,513	$	4,606	$	2,915	$	3,546	22%	2%	$	12,332	$	11,067	(10%)

NM 沒有意義。

重新分類以符合本期列報方式。

第 4 頁

機構客户羣體

（除非另有説明，否則以百萬美元計）


											23 年第三季度增長/		九		九		2023 年年初至今
	3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		（減少）來自		月		月		2022年年初至今增長/
	2022		2022		2023		2023		2023		2Q23	3Q22	2022		2023		（減少）
佣金和費用	$	1,082	$	1,067	$	1,150	$	1,126	$	1,138	1%	5%		3,337		3,414	2%
管理費和其他信託費		651		629		654		709		673	(5%)	3%		2,055		2,036	(1%)
投資銀行費用⁽¹⁾		816		728		834		686		805	17%	(1%)		2,845		2,325	(18%)
主要交易		2,776		2,057		3,709		2,463		2,899	18%	4%		11,576		9,071	(22%)
其他		(427)		(359)		(142)		(166)		(365)	NM	15%		(640)		(673)	(5%)
非利息收入總額		4,898		4,122		6,205		4,818		5,150	7%	5%		19,173		16,173	(16%)
淨利息收入（包括股息）		4,570		5,037		5,028		5,623		5,494	(2%)	20%		12,874		16,145	25%
總收入，扣除利息支出		9,468		9,159		11,233		10,441		10,644	2%	12%		32,047		32,318	1%
運營費用總額		6,541		6,601		6,973		7,286		7,179	(1%)	10%		19,698		21,438	9%
貸款淨信貸損失		-		104		22		73		51	(30%)	NM		48		146	NM
為貸款建立信貸儲備/（發放）		75		(117)		(75)		(150)		101	NM	35%		595		(124)	NM
無準備金貸款承諾的信貸損失準備金		(59)		63		(170)		(88)		(40)	55%	32%		124		(298)	NM
HTM 債務證券和其他資產的信貸損失準備金		70		6		151		223		84	(62%)	20%		88		458	NM
信貸損失準備金		86		56		(72)		58		196	NM	NM		855		182	(79%)
税前持續經營的收入		2,841		2,502		4,332		3,097		3,269	6%	15%		11,494		10,698	(7%)
所得税		655		586		1,034		878		804	(8%)	23%		2,672		2,716	2%
持續經營的收入		2,186		1,916		3,298		2,219		2,465	11%	13%		8,822		7,982	(10%)
非控股權益		24		20		40		29		36	24%	50%		59		105	78%
淨收入	$	2,162	$	1,896	$	3,258	$	2,190	$	2,429	11%	12%	$	8,763	$	7,877	(10%)
EOP 資產（以十億計）	$	1,706	$	1,730	$	1,769	$	1,765	$	1,722	(2%)	1%
平均資產（以十億計）		1,729		1,753		1,774		1,795		1,757	(2%)	2%		1,704		1,775	4%
效率比		69%		72%		62%		70%		67%	(300) bps	(200) bps		61%		66%	500 bps

按申報單位劃分的收入
服務	$	4,177	$	4,326	$	4,467	$	4,655	$	4,715	1%	13%	$	11,692	$	13,837	18%
市場		4,068		3,944		5,601		4,619		4,480	(3%)	10%		15,169		14,700	(3%)
銀行業		1,223		889		1,165		1,167		1,449	24%	18%		5,186		3,781	(27%)
總收入，扣除利息支出	$	9,468	$	9,159	$	11,233	$	10,441	$	10,644	2%	12%	$	32,047	$	32,318	1%

按地區劃分的收入
北美	$	3,091	$	2,444	$	3,503	$	3,277	$	3,726	14%	21%	$	11,223	$	10,506	(6%)
EMEA		3,099		3,293		4,059		3,461		3,324	(4%)	7%		10,695		10,844	1%
拉丁美洲		1,202		1,320		1,272		1,527		1,385	(9%)	15%		3,609		4,184	16%
亞洲		2,076		2,102		2,399		2,176		2,209	2%	6%		6,520		6,784	4%
總收入，扣除利息支出	$	9,468	$	9,159	$	11,233	$	10,441	$	10,644	2%	12%	$	32,047	$	32,318	1%

按地區劃分的持續經營業務收入（虧損）
北美	$	97	$	(90)	$	575	$	127	$	504	NM	NM	$	2,187	$	1,206	(45%)
EMEA		1,003		857		1,380		759		754	(1%)	(25%)		3,103		2,893	(7%)
拉丁美洲		426		508		501		636		477	(25%)	12%		1,329		1,614	21%
亞洲		660		641		842		697		730	5%	11%		2,203		2,269	3%
來自持續經營業務的收入（虧損）	$	2,186	$	1,916	$	3,298	$	2,219	$	2,465	11%	13%	$	8,822	$	7,982	(10%)

按申報單位劃分的平均貸款（以十億計）
服務	$	82	$	79	$	79	$	80	$	83	4%	1%	$	82	$	81	(1%)
銀行業		197		194		191		185		181	(2%)	(8%)		197		186	(6%)
市場		12		12		13		13		14	8%	17%		13		13	-
總計	$	291	$	285	$	283	$	278	$	278	-	(4%)	$	292	$	280	(4%)

按申報單位和選定組成部分分列的平均存款（以十億計）
財資和貿易解決方案	$	664	$	694	$	704	$	688	$	676	(2%)	2%	$	669	$	690	3%
證券服務		131		129		125		125		120	(4%)	(8%)		134		123	(8%)
服務		795		823		829		813		796	(2%)	-		803		813	1%
市場和銀行		22		25		24		24		25	4%	14%		21		24	14%
總計	$	817	$	848	$	853	$	837	$	821	(2%)	-	$	824	$	837	2%

服務關鍵驅動因素（除非另有説明，否則以十億美元計）
AUC/AUA（以萬億美元計）	$	20.9	$	22.2	$	23.0	$	23.6	$	23.0	(3%)	10%
跨境交易價值	$	75.6	$	81.1	$	83.0	$	87.8	$	87.8	-	16%	$	230.5	$	258.6	12%
美元清算量（單位：百萬美元）		37.6		38.2		38.3		38.8		40.0	3%	6%		110.4		117.1	6%
商業卡支出量	$	15.6	$	15.4	$	16.0	$	17.3	$	16.9	(2%)	8%	$	42.0		50.2	20%

(1)投資銀行費用主要由承保和諮詢收入組成。

AUC：託管資產。

AUA：管理中的資產。

NM 沒有意義。

重新分類以符合本期列報方式。

第 5 頁

機構客户羣體

申報單位收入

（除非另有説明，否則以百萬美元計）


											23 年第三季度增長/		九		九		2023 年年初至今
	3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		（減少）來自		月		月		2022年年初至今增長/
	2022		2022		2023		2023		2023		2Q23	3Q22	2022		2023		（減少）
服務
淨利息收入	$	2,619	$	2,821	$	2,839	$	2,914	$	3,133	8%	20%	$	6,897	$	8,886	29%
非利息收入		1,558		1,505		1,628		1,741		1,582	(9%)	2%		4,795		4,951	3%
服務收入總額	$	4,177	$	4,326	$	4,467	$	4,655	$	4,715	1%	13%	$	11,692	$	13,837	18%

淨利息收入	$	2,231	$	2,340	$	2,358	$	2,425	$	2,607	8%	17%	$	5,960	$	7,390	24%
非利息收入		977		946		1,053		1,085		984	(9%)	1%		2,911		3,122	7%
財資和貿易解決方案	$	3,208	$	3,286	$	3,411	$	3,510	$	3,591	2%	12%	$	8,871	$	10,512	18%

淨利息收入	$	388	$	481	$	481	$	489	$	526	8%	36%	$	937	$	1,496	60%
非利息收入		581		559		575		656		598	(9%)	3%		1,884		1,829	(3%)
證券服務	$	969	$	1,040	$	1,056	$	1,145	$	1,124	(2%)	16%	$	2,821	$	3,325	18%


市場
淨利息收入	$	1,228	$	1,489	$	1,470	$	1,982	$	1,578	(20%)	29%	$	3,675	$	5,030	37%
非利息收入		2,840		2,455		4,131		2,637		2,902	10%	2%		11,494		9,670	(16%)
市場總收入	$	4,068	$	3,944	$	5,601	$	4,619	$	4,480	(3%)	10%	$	15,169	$	14,700	(3%)

固定收益市場	$	3,122	$	3,211	$	4,454	$	3,529	$	3,562	1%	14%	$	11,489	$	11,545	-
股票市場		946		733		1,147		1,090		918	(16%)	(3%)		3,680		3,155	(14%)
總計	$	4,068	$	3,944	$	5,601	$	4,619	$	4,480	(3%)	10%	$	15,169	$	14,700	(3%)
匯率和貨幣	$	2,492	$	2,787	$	3,640	$	2,844	$	2,801	(2%)	12%	$	8,955	$	9,285	4%
點差產品/其他固定收益		630		424		814		685		761	11%	21%		2,534		2,260	(11%)
固定收益市場總收入	$	3,122	$	3,211	$	4,454	$	3,529	$	3,562	1%	14%	$	11,489	$	11,545	-


銀行業
淨利息收入	$	723	$	727	$	719	$	727	$	783	8%	8%	$	2,302	$	2,229	(3%)
非利息收入		500		162		446		440		666	51%	33%		2,884		1,552	(46%)
銀行總收入，包括貸款套期保值的收益/（虧損）	$	1,223	$	889	$	1,165	$	1,167	$	1,449	24%	18%	$	5,186	$	3,781	(27%)
投資銀行
諮詢的	$	392	$	269	$	289	$	162	$	309	91%	(21%)	$	1,096	$	760	(31%)
股權承保		100		149		109		162		132	(19%)	32%		462		403	(13%)
債務承保		139		227		376		288		403	40%	NM		906		1,067	18%
投資銀行業務總額		631		645		774		612		844	38%	34%		2,464		2,230	(9%)
企業貸款——不包括貸款套期保值的收益/（虧損）⁽¹⁾		648		544		590		621		652	5%	1%		2,115		1,863	(12%)
銀行總收入（不包括貸款套期保值收益/（虧損））⁽¹⁾	$	1,279	$	1,189	$	1,364	$	1,233	$	1,496	21%	17%	$	4,579	$	4,093	(11%)
貸款套期保值的收益/（虧損）⁽¹⁾		(56)		(300)		(199)		(66)		(47)	29%	16%		607		(312)	NM
銀行總收入，包括貸款套期保值的收益/（虧損）⁽¹⁾	$	1,223	$	889	$	1,165	$	1,167	$	1,449	24%	18%	$	5,186	$	3,781	(27%)


ICG 總收入，扣除利息支出	$	9,468	$	9,159	$	11,233	$	10,441	$	10,644	2%	12%	$	32,047	$	32,318	1%
應納税等值調整⁽²⁾		115		103		122		85		98	15%	(15%)		331		305	(8%)
ICG 總收入-包括應納税等值調整⁽²⁾	$	9,583	$	9,262	$	11,355	$	10,526	$	10,742	2%	12%	$	32,378	$	32,623	1%

(1)	信貸衍生品用於對企業貸款組合的一部分進行經濟套期保值，包括應計貸款和公允價值貸款。貸款套期保值的收益/（虧損）包括信貸衍生品的按市值計價，部分抵消了投資組合中按公允價值計算的貸款的按市值計價。應計貸款的套期保值反映了用於對企業應計貸款組合進行經濟對衝的信貸衍生品的按市值計價。這些套期保值的固定保費成本與企業貸款收入相抵後，以反映信貸保護的成本。不包括收益/（虧損）對貸款套期保值影響的花旗集團的經營業績是非公認會計準則財務指標。

(2)	主要涉及與經濟適用住房和替代能源投資相關的所得税抵免以及市政債券投資的免税收入。

NM 沒有意義。

已重新分類，以符合本期的列報方式。

第 6 頁

個人銀行業務和財富管理

（除非另有説明，否則以百萬美元計）


											23 年第三季度增長/		九		九		2023 年年初至今
	3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		（減少）來自		月		月		2022年年初至今增長/
	2022		2022		2023		2023		2023		2Q23	3Q22	2022		2023		（減少）

淨利息收入	$	5,836	$	5,866	$	5,934	$	5,963	$	6,356	7%	9%	$	16,790	$	18,253	9%
非利息收入		351		230		514		432		422	(2%)	20%		1,331		1,368	3%
總收入，扣除利息支出		6,187		6,096		6,448		6,395		6,778	6%	10%		18,121		19,621	8%
運營費用總額		4,077		4,307		4,254		4,204		4,301	2%	5%		11,951		12,759	7%
貸款淨信貸損失		723		908		1,094		1,241		1,367	10%	89%		2,113		3,702	75%
為貸款建立信貸儲備/（發放）		360		771		507		333		95	(71%)	(74%)		(64)		935	NM
無準備金貸款承諾的信貸損失準備金		19		(19)		(6)		2		(9)	NM	NM		30		(13)	NM
福利和索賠準備金以及其他資產		7		6		(4)		3		4	33%	(43%)		9		3	(67%)
信貸損失準備金、福利和索賠準備金		1,109		1,666		1,591		1,579		1,457	(8%)	31%		2,088		4,627	NM
税前持續經營的收入（虧損）		1,001		123		603		612		1,020	67%	2%		4,082		2,235	(45%)
所得税（福利）		209		9		114		118		217	84%	4%		877		449	(49%)
來自持續經營業務的收入（虧損）		792		114		489		494		803	63%	1%		3,205		1,786	(44%)
非控股權益		-		-		-		-		-	-	-		-		-	-
淨收益（虧損）	$	792	$	114	$	489	$	494	$	803	63%	1%	$	3,205	$	1,786	(44%)
EOP 資產（以十億計）	$	479	$	494	$	490	$	473	$	471	-	(2%)
平均資產（以十億計）		473		484		495		484		474	(2%)	-		474		484	2%
效率比		66%		71%		66%		66%		63%	(300) bps	(300) bps		66%		65%	-100 bps

按申報單位和組成部分分列的收入
品牌卡片	$	2,258	$	2,376	$	2,466	$	2,352	$	2,538	8%	12%	$	6,516	$	7,356	13%
零售服務		1,431		1,420		1,613		1,646		1,731	5%	21%		4,030		4,990	24%
零售銀行		642		608		613		594		624	5%	(3%)		1,893		1,831	(3%)
美國個人銀行業務		4,331		4,404		4,692		4,592		4,893	7%	13%		12,439		14,177	14%
私人銀行		649		589		567		605		640	6%	(1%)		2,173		1,812	(17%)
工作中的財富		182		195		193		224		234	4%	29%		535		651	22%
花旗金業		1,025		908		996		974		1,011	4%	(1%)		2,974		2,981	-
全球財富管理		1,856		1,692		1,756		1,803		1,885	5%	2%		5,682		5,444	(4%)
總計	$	6,187	$	6,096	$	6,448	$	6,395	$	6,778	6%	10%	$	18,121	$	19,621	8%

按申報單位劃分的平均貸款（以十億計）
美國個人銀行業務	$	174	$	180	$	183	$	189	$	196	4%	13%	$	167	$	190	14%
全球財富管理		151		150		150		150		151	1%	-		151		150	(1%)
總計	$	325	$	330	$	333	$	339	$	347	2%	7%	$	318	$	340	7%

按申報單位劃分的平均存款（以十億計）
美國個人銀行業務	$	115	$	111	$	111	$	113	$	110	(3%)	(4%)	$	117	$	112	(4%)
全球財富管理		313		320		323		318		311	(2%)	(1%)		320		317	(1%)
總計	$	428	$	431	$	434	$	431	$	421	(2%)	(2%)	$	437	$	429	(2%)

NM 沒有意義。

重新分類以符合本期列報方式。

第 7 頁

個人銀行業務和財富管理

指標


											23 年第三季度增長/
	3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		（減少）來自
	2022		2022		2023		2023		2023		2Q23	3Q22

美國個人銀行業務關鍵指標（以十億美元計，除非另有説明）

新賬户收購（以千計）
品牌卡片		1,090		1,023		1,164		1,131		1,146	1%	5%
零售服務		2,339		2,806		1,976		2,393		2,152	(10%)	(8%)
信用卡支出量
品牌卡片	$	120.7	$	125.3	$	115.9	$	126.8	$	125.2	(1%)	4%
零售服務		24.5		27.1		20.8		24.8		23.3	(6%)	(5%)
平均貸款⁽¹⁾
品牌卡片	$	91.8	$	95.4	$	96.8	$	99.8	$	103.2	3%	12%
零售服務		46.1		48.0		48.8		49.0		50.2	2%	9%
EOP 貸款⁽¹⁾
品牌卡片	$	93.7	$	100.2	$	97.1	$	103.0	$	105.2	2%	12%
零售服務		46.7		50.5		48.4		50.0		50.5	1%	8%
NII佔平均貸款的百分比⁽²⁾
品牌卡片		8.98%		8.97%		9.34%		8.99%		9.12%
零售服務		17.45%		16.92%		17.57%		17.45%		17.80%
NCL佔平均貸款的百分比
品牌卡片		1.50%		1.68%		2.18%		2.47%		2.72%
零售服務		2.71%		3.30%		4.08%		4.46%		4.53%
逾期 90 天以上的貸款佔EOP貸款的百分比
品牌卡片		0.51%		0.63%		0.78%		0.81%		0.92%
零售服務		1.35%		1.56%		1.76%		1.77%		2.12%
逾期30-89天的貸款佔EOP貸款的百分比
品牌卡片		0.59%		0.69%		0.76%		0.81%		0.97%
零售服務		1.53%		1.62%		1.66%		1.81%		2.13%

平均存款	$	115	$	111	$	111	$	113	$	110	(3%)	(4%)
分支機構（實際）		653		654		653		653		652	-	-
抵押貸款發放	$	4.2	$	2.7	$	3.3	$	4.5	$	3.9	(13%)	(7%)

全球財富管理關鍵指標（以十億美元計）
客户資產	$	708	$	746	$	759	$	764	$	756	(1%)	7%
平均貸款		151		150		150		150		151	1%	-
平均存款		313		320		323		318		311	(2%)	(1%)
美國抵押貸款發放		4.4		2.5		1.8		2.9		3.2	10%	(27%)

(1)	平均貸款、EOP貸款和相關的消費者拖欠金額和比率包括應收利息和費用餘額。

(2)	淨利息收入包括記為利息收入的某些費用。

已重新分類，以符合本期的列報方式。

第 8 頁

傳統特許經營權⁽¹⁾
（除非另有説明，否則以百萬美元計）


											23 年第三季度增長/		九		九		2023 年年初至今
	3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		（減少）來自		月		月		2022年年初至今增長/
	2022		2022		2023		2023		2023		2Q23	3Q22	2022		2023		（減少）

淨利息收入	$	1,385	$	1,324	$	1,290	$	1,345	$	1,279	(5%)	(8%)	$	4,367	$	3,914	(10%)
非利息收入^(2)(3)(4)		1,169		728		1,562		578		938	62%	(20%)		2,053		3,078	50%
總收入，扣除利息支出		2,554		2,052		2,852		1,923		2,217	15%	(13%)		6,420		6,992	9%
運營費用總額		1,845		1,830		1,752		1,778		1,794	1%	(3%)		5,952		5,324	(11%)
貸款淨信貸損失		164		168		186		190		219	15%	34%		448		595	33%
為貸款建立信貸儲備/（發放）		6		(61)		3		74		(17)	NM	NM		(168)		60	NM
無準備金貸款承諾的信貸損失準備金		(31)		3		(18)		(10)		(5)	50%	84%		90		(33)	NM
福利和索賠、HTM 債務證券和其他資產準備金		28		13		174		46		(9)	NM	NM		78		211	NM
信貸損失準備金、福利和索賠準備金		167		123		345		300		188	(37%)	13%		448		833	86%
税前持續經營的收入（虧損）		542		99		755		(155)		235	NM	(57%)		20		835	NM
所得税（福利）		226		24		149		(33)		108	NM	(52%)		104		224	NM
來自持續經營業務的收入（虧損）		316		75		606		(122)		127	NM	(60%)		(84)		611	NM
非控股權益		-		3		2		3		2	(33%)	NM		-		7	NM
淨收益（虧損）	$	316	$	72	$	604	$	(125)	$	125	NM	(60%)	$	(84)	$	604	NM
EOP 資產（以十億計）	$	100	$	97	$	94	$	92	$	80	(13%)	(20%)
平均資產（以十億計）		103		99		97		92		87	(5%)	(16%)		114		92	(19%)
效率比		72%		89%		61%		92%		81%	(1,100) bps	900 bps		93%		76%	-1700 bps

按申報單位和組成部分分列的收入
亞洲消費者	$	1,372	$	772	$	1,509	$	454	$	672	48%	(51%)	$	3,039	$	2,635	(13%)
墨西哥消費者/sbmm		1,173		1,255		1,322		1,449		1,552	7%	32%		3,496		4,323	24%
傳統控股資產		9		25		21		20		(7)	NM	NM		(115)		34	NM
總計	$	2,554	$	2,052	$	2,852	$	1,923	$	2,217	15%	(13%)	$	6,420	$	6,992	9%

亞洲消費者-主要指標（十億美元）
EOP 貸款	$	13.4	$	13.3	$	10.0	$	9.1	$	8.0	(12%)	(40%)
EOP 存款		14.6		14.5		14.4		12.2		10.8	(11%)	(26%)
平均貸款		15.2		13.2		12.1		9.5		8.6	(9%)	(43%)
NCL佔平均貸款的百分比		1.02%		1.23%		1.47%		1.73%		1.43%
逾期 90 天以上的貸款佔EOP貸款的百分比		0.35%		0.37%		0.55%		0.55%		0.61%
逾期30-89天的貸款佔EOP貸款的百分比		0.47%		0.53%		0.65%		0.66%		0.73%

墨西哥消費者/SBMM-關鍵指標（十億美元）
EOP 貸款	$	20.7	$	21.9	$	24.0	$	26.0	$	26.0	-	26%
EOP 存款		35.8		36.5		38.3		40.8		40.0	(2%)	12%
平均貸款		20.4		21.3		22.8		24.7		26.0	5%	27%
NCL佔平均貸款的百分比		2.64%		2.48%		2.63%		2.52%		2.95%
逾期 90 天以上的貸款佔EOP貸款的百分比（僅限墨西哥消費者）		1.26%		1.28%		1.24%		1.37%		1.32%
逾期30-89天的貸款佔EOP貸款的百分比（僅限墨西哥消費者）		1.23%		1.26%		1.26%		1.28%		1.33%

Legacy Holdings 資產——關鍵指標（以十億美元計）
EOP 貸款	$	3.2	$	3.0	$	2.8	$	2.7	$	2.5	(7%)	(22%)

(1)	Legacy Franchises包括花旗打算退出或已經退出的亞洲和歐洲、中東和非洲13個市場的消費者特許經營權（亞洲消費者）；在墨西哥的消費者、小型企業和中間市場銀行（墨西哥SBMM）業務（統稱墨西哥消費者/SBMM）；以及Legacy Holdings Assets（主要是北美消費抵押貸款和其他遺留資產）。

(2)	參見第 1 頁的腳註 1。

(3)	參見第 1 頁的腳註 2。

(4)	參見第 1 頁的腳註 3。

NM 沒有意義。

重新分類以符合本期列報方式。

第 9 頁

公司/其他⁽¹⁾

（除非另有説明，否則以百萬美元計）


											23 年第三季度增長/		九		九		2023 年年初至今
	3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		（減少）來自		月		月		2022年年初至今增長/
	2022		2022		2023		2023		2023		2Q23	3Q22	2022		2023		（減少）

淨利息收入	$	772	$	1,043	$	1,096	$	969	$	699	(28%)	(9%)	$	1,367	$	2,764	NM
非利息收入		(473)		(344)		(182)		(292)		(199)	32%	58%		(623)		(673)	(8%)
總收入，扣除利息支出		299		699		914		677		500	(26%)	67%		744		2,091	NM
運營費用總額		286		247		310		302		237	(22%)	(17%)		706		849	20%
HTM 債務證券和其他資產的準備金		3		-		111		(113)		(1)	99%	NM		3		(3)	NM
税前持續經營的收入（虧損）		10		452		493		488		264	(46%)	NM		35		1,245	NM
所得税（福利）		(211)		21		234		127		74	(42%)	NM		(651)		435	NM
來自持續經營業務的收入（虧損）		221		431		259		361		190	(47%)	(14%)		686		810	18%
已終止業務的收入（虧損），扣除税款⁽²⁾		(6)		(2)		(1)		(1)		2	NM	NM		(229)		-	100%
非控股權益		6		(2)		3		4		3	(25%)	(50%)		9		10	11%
淨收益（虧損）	$	209	$	431	$	255	$	356	$	189	(47%)	(10%)	$	448	$	800	79%
EOP 資產（以十億計）	$	96	$	96	$	102	$	94	$	95	1%	(1%)

(1)	包括全球員工職能的某些未分配成本（包括財務、風險、人力資源、法律和合規相關成本）、其他公司支出和未分配的全球運營和技術支出及所得税，以及公司財資投資活動和已終止的業務。

(2)

見第1頁腳註4。

NM 沒有意義。

重新分類以符合本期列報方式。

第 10 頁

平均餘額和利率^{(1)(2)(3)(4)(5)}

應納税等值基礎


	平均交易量						利息						% 平均費率⁽⁴⁾


除非另有説明，否則以百萬美元計	3Q22		2Q23		3Q23⁽⁵⁾		3Q22		2Q23		3Q23⁽⁵⁾		3Q22		2Q23		3Q23⁽⁵⁾
資產
在銀行存款	$	256,444	$	310,047	$	260,159	$	1,218	$	3,049	$	2,645	1.88%		3.94%		4.03%
根據轉售協議借入和購買的證券⁽⁶⁾		361,719		365,704		352,608		2,176		6,254		7,363	2.39%		6.86%		8.28%
交易賬户資產⁽⁷⁾		272,996		329,229		345,864		1,991		3,752		3,893	2.89%		4.57%		4.47%
投資		513,414		507,949		508,854		3,010		4,456		4,727	2.33%		3.52%		3.69%

消費貸款		356,347		367,852		375,632		7,380		8,962		9,609	8.22%		9.77%		10.15%
企業貸款		298,371		285,739		286,654		3,430		5,102		5,447	4.56%		7.16%		7.54%
貸款總額（扣除非勞動收入）⁽⁸⁾		654,718		653,591		662,286		10,810		14,064		15,056	6.55%		8.63%		9.02%
其他賺取利息的資產		110,619		85,083		76,400		760		1,085		1,176	2.73%		5.11%		6.11%
平均計息資產總額	$	2,169,910	$	2,251,603	$	2,206,171	$	19,965	$	32,660	$	34,860	3.65%		5.82%		6.27%

負債
存款	$	1,075,359	$	1,132,211	$	1,121,163	$	3,270	$	8,727	$	9,630	1.21%		3.09%		3.41%
根據回購協議貸款和出售的證券⁽⁶⁾		207,190		262,147		275,123		1,251		4,953		6,090	2.40%		7.58%		8.78%
交易賬户負債⁽⁷⁾		128,525		128,354		111,367		472		870		892	1.46%		2.72%		3.18%
短期借款和其他計息負債		154,322		126,734		117,435		745		1,777		1,956	1.92%		5.62%		6.61%
長期債務⁽⁹⁾		169,329		162,327		158,485		1,618		2,420		2,441	3.79%		5.98%		6.11%
平均計息負債總額	$	1,734,725	$	1,811,773	$	1,783,573	$	7,356	$	18,747	$	21,009	1.68%		4.15%		4.67%

淨利息收入佔平均利息收入資產（NIM）的百分比⁽⁹⁾							$	12,609	$	13,913	$	13,851	2.31%		2.48%		2.49%

23 年第 3 季度增長（減少）來自：													18	bps	1	bps

(1)	利息收入和淨利息收入包括應納税等值調整（基於21％的美國聯邦法定税率），即2022年第三季度的4,600萬美元、23年第二季度的1,300萬美元和23年的3,300萬美元。

(2)	花旗集團的平均餘額和利率包括國內和國際業務。

(3)	某些子公司使用了月平均值，這些子公司無法提供每日平均值。

(4)	平均利率百分比是按年化利息相對於平均交易量計算的。

(5)	23 年第 3 季度是初步的。

(6)	根據FIN 41，根據轉售協議借入或購買的證券以及根據回購協議貸款或出售的證券的平均交易量為淨額；相關利息不包括亞利桑那州立大學2013-01（主題210）的影響。

(7)	ICG交易賬户負債的利息支出被列為利息收入的減少。現金抵押品頭寸的利息收入和利息支出分別在交易賬户資產和交易賬户負債中報告。

(8)	不良貸款包含在平均貸款餘額中。

(9)	不包括本金交易收入中記錄的公允價值變動的混合金融工具。

重新分類以符合本期列報方式。

第 11 頁

EOP 貸款⁽¹⁾⁽²⁾

（以十億美元計）


											23 年第三季度增長/
	3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		（減少）來自
	2022		2022		2023		2023		2023		2Q23	3Q22

按地區劃分的企業貸款
北美	$	125.9	$	127.8	$	125.1	$	121.7	$	123.0	1%	(2%)
EMEA		71.6		71.0		70.0		70.9		71.5	1%	-
拉丁美洲		35.4		36.2		38.6		38.9		39.5	2%	12%
亞洲		55.5		54.2		54.6		54.5		54.6	-	(2%)
企業貸款總額	$	288.4	$	289.2	$	288.3	$	286.0	$	288.6	1%	-

按申報單位分列的公司貸款
服務	$	80.4	$	76.6	$	80.1	$	83.5	$	83.4	-	4%
市場		11.7		13.6		13.5		14.0		17.2	23%	47%
銀行業		189.3		191.9		187.0		180.3		179.8	-	(5%)
Legacy 特許經營權-墨西哥 SBMM		7.0		7.1		7.7		8.2		8.2	-	17%
企業貸款總額	$	288.4	$	289.2	$	288.3	$	286.0	$	288.6	1%	-

個人銀行和財富管理
品牌卡片	$	93.7	$	100.2	$	97.1	$	103.0	$	105.2	2%	12%
零售服務		46.7		50.5		48.4		50.0		50.5	1%	8%
零售銀行		35.8		37.1		39.2		41.5		43.1	4%	20%
美國個人銀行業務	$	176.2	$	187.8	$	184.7	$	194.5	$	198.8	2%	13%
全球財富管理		151.1		149.2		149.9		150.5		150.6	-	-
總計	$	327.3	$	337.0	$	334.6	$	345.0	$	349.4	1%	7%

傳統特許經營權——消費者
亞洲消費者⁽³⁾	$	13.4	$	13.3	$	10.0	$	9.1	$	8.0	(12%)	(40%)
墨西哥消費者		13.7		14.8		16.3		17.8		17.8	-	30%
傳統控股資產		3.2		3.0		2.8		2.7		2.5	(7%)	(22%)
總計	$	30.3	$	31.1	$	29.1	$	29.6	$	28.3	(4%)	(7%)

消費貸款總額	$	357.6	$	368.1	$	363.7	$	374.6	$	377.7	1%	6%

貸款總額-EOP	$	646.0	$	657.2	$	652.0	$	660.6	$	666.3	1%	3%

貸款總額——平均值	$	654.7	$	652.5	$	653.7	$	653.6	$	662.3	1%	1%

(1)	企業貸款包括由ICG和Legacy Franchises-Mexico SBMM管理的貸款。

(2)	消費貸款包括由PBWM和Legacy Franchises管理的貸款（墨西哥小型企業和中間市場銀行（墨西哥SBMM）貸款除外）。

(3)	亞洲消費者包括某些歐洲、中東和非洲國家在所列所有時期內的貸款。

NM沒有意義。

重新分類以符合本期列報方式。

第 12 頁

EOP 存款

（以十億美元計）


											23 年第三季度增長/
	3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		（減少）來自
	2022		2022		2023		2023		2023		2Q23	3Q22
按地區劃分的 ICG
北美	$	391.0	$	405.5	$	394.7	$	393.2	$	371.5	(6%)	(5%)
EMEA		197.7		215.6		208.8		206.6		195.3	(5%)	(1%)
拉丁美洲		35.5		40.9		41.8		41.9		43.2	3%	22%
亞洲		172.7		183.4		174.1		176.5		172.3	(2%)	-
總計	$	796.9	$	845.4	$	819.4	$	818.2	$	782.3	(4%)	(2%)

按報告單位分列的 ICG
財資和貿易解決方案	$	647.1	$	701.3	$	670.9	$	671.4	$	643.0	(4%)	(1%)
證券服務		127.8		119.8		124.2		124.4		113.7	(9%)	(11%)
服務	$	774.9	$	821.1	$	795.1	$	795.8	$	756.7	(5%)	(2%)
市場		20.5		22.6		23.0		21.5		24.7	15%	20%
銀行業		1.5		1.7		1.3		0.9		0.9	-	(40%)
總計	$	796.9	$	845.4	$	819.4	$	818.2	$	782.3	(4%)	(2%)

個人銀行和財富管理
美國個人銀行業務	$	115.2	$	112.5	$	114.7	$	112.3	$	108.9	(3%)	(5%)
全球財富管理		312.1		325.3		322.2		314.5		307.4	(2%)	(2%)
總計	$	427.3	$	437.8	$	436.9	$	426.8	$	416.3	(2%)	(3%)

Legacy 特許經營權
亞洲消費者⁽¹⁾	$	14.6	$	14.5	$	14.4	$	12.2	$	10.8	(11%)	(26%)
墨西哥消費者/sbmm		35.8		36.5		38.3		40.8		40.0	(2%)	12%
傳統控股資產		-		-		-		-		-	-	-
總計	$	50.4	$	51.0	$	52.7	$	53.0	$	50.8	(4%)	1%

公司/其他	$	31.9	$	31.8	$	21.5		21.9		24.1	10%	(24%)

存款總額-EOP	$	1,306.5	$	1,366.0	$	1,330.5	$	1,319.9	$	1,273.5	(4%)	(3%)

存款總額-平均	$	1,315.9	$	1,361.1	$	1,363.2	$	1,338.2	$	1,315.1	(2%)	-

(1)	亞洲消費者包括某些歐洲、中東和非洲國家在所列所有時期的存款。

NM沒有意義。

重新分類以符合本期列報方式。

第 13 頁

信用損失備抵金 (ACL) 向前滾動

（以百萬美元計，比率除外）


																													CALL/EOP
	平衡			構建（發佈）									2022 財年		平衡			構建（發佈）							2023 年至今		平衡		貸款
	12/31/21		1Q22		2Q22		3Q22		4Q22		2022 財年		外匯/其他		12/31/22		1Q23		2Q23		3Q23		2023 年至今		外匯/其他⁽¹⁾		9/30/23		9/30/23
貸款信貸損失備抵金 (ACLL)
ICG	$	2,241	$	596	$	(76)	$	75	$	(117)	$	478	$	(4)	$	2,715	$	(75)	$	(150)	$	101	$	(124)	$	(13)	$	2,578
Legacy 特許經營公司（墨西哥 SBMM）		174		5		(3)		(34)		(7)		(39)		5		140		(10)		(2)		1		(11)		10		139
企業 ACLL 總額	$	2,415	$	601	$	(79)	$	41	$	(124)	$	439	$	1	$	2,855	$	(85)	$	(152)	$	102	$	(135)	$	(3)	$	2,717	0.97%
美國卡	$	10,840	$	(1,009)	$	447	$	303	$	814	$	555	$	(2)	$	11,393	$	536	$	276	$	128	$	940	$	(173)	$	12,160	7.81%
零售銀行和全球財富管理		1,181		(53)		191		57		(43)		152		(3)		1,330		(29)		57		(33)		(5)		(60)		1,265
PBWM 總數	$	12,021	$	(1,062)	$	638	$	360	$	771	$	707	$	(5)	$	12,723	$	507	$	333	$	95	$	935	$	(233)	$	13,425
傳統特許經營的消費者		2,019		(151)		(25)		40		(54)		(190)		(433)		1,396		13		76		(18)		71		20		1,487
消費者 ACLL 總數	$	14,040	$	(1,213)	$	613	$	400	$	717	$	517	$	(438)	$	14,119	$	520	$	409	$	77	$	1,006	$	(213)	$	14,912	3.95%
ACLL 總數	$	16,455	$	(612)	$	534	$	441	$	593	$	956	$	(437)	$	16,974	$	435	$	257	$	179	$	871	$	(216)	$	17,629	2.68%
無準備金貸款承諾的信貸損失備抵金（ACLUC）	$	1,871	$	474	$	(159)	$	(71)	$	47	$	291	$	(11)	$	2,151	$	(194)	$	(96)	$	(54)	$	(344)	$	(1)	$	1,806
ACLL 和 ACLUC (EOP) 總計		18,326														19,125												19,435
其他⁽²⁾		148		(6)		27		83		5		109		(14)		243		408		145		53		606		(56)		793
信用損失準備金總額 (ACL)	$	18,474	$	(144)	$	402	$	453	$	645	$	1,356	$	(462)	$	19,368	$	649	$	306	$	178	$	1,133	$	(273)	$	20,228

(1)	包括 2023 年 1 月 1 日與採用 ASU 編號 2022-02 相關的開放調整金融工具——信用損失（主題326）TDR和年份披露。參見第 15 頁。

(2)	包括針對HTM證券和其他資產的ACL活動。

重新分類以符合本期列報方式。

第 14 頁

貸款和無準備金貸款承諾的信貸損失備抵金

第 1 頁

（以百萬美元計）


											23 年第三季度增長/		九		九		2023 年年初至今
	3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		（減少）來自		月		月		2022年年初至今增長/
	2022		2022		2023		2023		2023		2Q23	3Q22	2022		2023		（減少）
花旗集團總計
期初貸款信貸損失備抵金（ACLL）	$	15,952	$	16,309	$	16,974	$	17,169	$	17,496	2%	10%	$	16,455	$	16,974
對期初餘額的調整
金融工具——TDR和老式披露⁽¹⁾		-		-		(352)		-		-				-		(352)
期初調整後的 ACLL		15,952		16,309		16,622		17,169		17,496	2%	10%		16,455		16,622	1%
貸款信貸總額（虧損）		(1,237)		(1,467)		(1,634)		(1,879)		(2,000)	(6%)	(62%)		(3,689)		(5,513)	(49%)
貸款回收總額		350		287		332		375		363	(3%)	4%		1,080		1,070	(1%)
淨信貸（虧損）/貸款回收額（NCL）		(887)		(1,180)		(1,302)		(1,504)		(1,637)	9%	85%		(2,609)		(4,443)	70%
補充 NCL		887		1,180		1,302		1,504		1,637	9%	85%		2,609		4,443	70%
貸款儲備金增加/（釋放）淨額		441		593		435		257		179	(30%)	(59%)		363		871	NM
貸款信貸損失準備金（PCLL）		1,328		1,773		1,737		1,761		1,816	3%	37%		2,972		5,314	79%
其他，淨額^{(2)(3)(4)(5)(6)(7)}		(84)		72		112		70		(46)	NM	45%		(509)		136
期末的 ACLL (a)	$	16,309	$	16,974	$	17,169	$	17,496	$	17,629	1%	8%	$	16,309	$	17,629

無準備金貸款承諾的信貸損失備抵金（ACLUC）⁽⁸⁾ (a)	$	2,089	$	2,151	$	1,959	$	1,862	$	1,806	(3%)	(14%)	$	2,089	$	1,806

無準備金貸款承諾的信貸損失準備金（釋放）	$	(71)	$	47	$	(194)	$	(96)	$	(54)	44%	24%	$	244	$	(344)

貸款、租賃和無準備金貸款承諾的信用損失準備金總額 [(a) 的總和]	$	18,398	$	19,125	$	19,128	$	19,358	$	19,435	-	6%	$	18,398	$	19,435

ACLL 總額佔貸款總額的百分比⁽⁹⁾		2.54%		2.60%		2.65%		2.67%		2.68%

消費者
期初的 ACLL	$	12,983	$	13,361	$	14,119	$	14,389	$	14,866	3%	15%	$	14,040	$	14,119
期初餘額調整
金融工具——TDR和老式披露⁽¹⁾		-		-		(352)		-		-				-		(352)
期初調整後的 ACLL		12,983		13,361		13,767		14,389		14,866	3%	15%		14,040		13,767	(2%)

NCL		(881)		(1,062)		(1,280)		(1,429)		(1,579)	10%	79%		(2,549)		(4,288)	68%
補充 NCL		881		1,062		1,280		1,429		1,579	10%	79%		2,549		4,288	68%
貸款儲備金增加/（發放）淨額		400		717		520		409		77	(81%)	(81%)		(200)		1,006	NM
貸款信貸損失準備金（PCLL）		1,281		1,779		1,800		1,838		1,656	(10%)	29%		2,349		5,294	NM
其他，淨額^{(2)(3)(4)(5)(6)(7)}		(22)		41		102		68		(31)	NM	(41%)		(479)		139	NM
期末的 ACLL (b)	$	13,361	$	14,119	$	14,389	$	14,866	$	14,912	-	12%	$	13,361	$	14,912

消費者 ACLUC⁽⁸⁾ (b)	$	143	$	120	$	101	$	88	$	65	(26%)	(55%)	$	143	$	65

無準備金貸款承諾的信貸損失準備金（釋放）	$	(8)	$	(20)	$	(17)	$	(4)	$	(20)	NM	NM	$	120	$	(41)

貸款、租賃和無準備金貸款承諾的信用損失準備金總額 [(b) 的總和]	$	13,504	$	14,239	$	14,490	$	14,954	$	14,977	-	11%	$	13,504	$	14,977

消費者 ACLL 佔消費貸款總額的百分比		3.74%		3.84%		3.96%		3.97%		3.95%

企業
期初的 ACLL	$	2,969	$	2,948	$	2,855	$	2,780	$	2,630	(5%)	(11%)	$	2,415	$	2,855

NCL		(6)		(118)		(22)		(75)		(58)	(23%)	NM		(60)		(155)	NM
補充 NCL		6		118		22		75		58	(23%)	NM		60		155	NM
貸款儲備金增加/（釋放）淨額		41		(124)		(85)		(152)		102	NM	NM		563		(135)	NM
貸款信貸損失準備金（PCLL）		47		(6)		(63)		(77)		160	NM	NM		623		20	(97%)
其他，淨額⁽²⁾		(62)		31		10		2		(15)	NM	76%		(30)		(3)
期末的 ACLL (c)	$	2,948	$	2,855	$	2,780	$	2,630	$	2,717	3%	(8%)	$	2,948	$	2,717

企業 ACLUC⁽⁸⁾ (c)	$	1,946	$	2,031	$	1,858	$	1,774	$	1,741	(2%)	(11%)	$	1,946	$	1,741

無準備金貸款承諾的信貸損失準備金（釋放）	$	(63)	$	67	$	(177)	$	(92)	$	(34)	63%	46%	$	124	$	(303)

貸款、租賃和無準備金貸款承諾的信用損失準備金總額 [(c) 的總和]	$	4,894	$	4,886	$	4,638	$	4,404	$	4,458	1%	(9%)	$	4,894	$	4,458

企業 ACLL 佔公司貸款總額的百分比⁽⁹⁾		1.04%		1.01%		0.98%		0.94%		0.97%

該表的腳註在下一頁（第 16 頁）上。

第 15 頁

非應計資產

（以百萬美元計）


											23 年第三季度增長/
	3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		（減少）來自
	2022		2022		2023		2023		2023		2Q23	3Q22

按地區劃分的企業非應計貸款⁽¹⁾
北美	$	276	$	138	$	285	$	358	$	934	NM	NM
EMEA		598		502		383		350		507	45%	(15%)
拉丁美洲		555		429		462		428		407	(5%)	(27%)
亞洲		56		53		83		125		127	2%	NM
總計	$	1,485	$	1,122	$	1,213	$	1,261	$	1,975	57%	33%

按申報單位分列的公司非應計貸款⁽¹⁾
銀行業	$	1,085	$	767	$	868	$	931	$	1,689	81%	56%
服務		185		153		133		123		94	(24%)	(49%)
市場		-		3		3		1		-	(100%)	-
墨西哥 SBMM		215		199		209		206		192	(7%)	(11%)
總計	$	1,485	$	1,122	$	1,213	$	1,261	$	1,975	57%	33%

消費者非應計貸款⁽¹⁾
美國個人銀行和全球財富管理	$	585	$	541	$	608	$	536	$	567	6%	(3%)
亞洲消費者⁽²⁾		30		30		29		24		25	4%	(17%)
墨西哥消費者		486		457		480		498		463	(7%)	(5%)
傳統控股資產-消費者		300		289		278		263		247	(6%)	(18%)
總計	$	1,401	$	1,317	$	1,395	$	1,321	$	1,302	(1%)	(7%)

非應計貸款總額（NAL）	$	2,886	$	2,439	$	2,608	$	2,582	$	3,277	27%	14%

擁有的其他房地產（OREO）⁽³⁾	$	16	$	15	$	21	$	31	$	37	19%	NM

NAL 佔貸款總額的百分比		0.45%		0.37%		0.40%		0.39%		0.49%

ACLL 佔 NAL 的百分比		565%		696%		658%		678%		538%

(1)	根據花旗集團風險主管的審查，公司貸款處於非應計狀態。企業非應計貸款可能仍然是按期支付利息的。除有限的例外情況外，消費貸款採用以下做法：消費貸款，不包括信用卡和抵押貸款，在到期後90天處於非應計狀態，並在到期後120天扣除；住宅抵押貸款在過期90天時處於非應計狀態，並在逾期180天減記為可變現淨值。根據行業慣例，花旗集團通常會累積信用卡貸款的利息，直到此類貸款被扣除，這通常發生在合同拖欠180天時。因此，非應計貸款披露不包括信用卡貸款。上述餘額代表消費者貸款和公司貸款中的非應計貸款在合併資產負債表上。

(2)	Asia Consumer 包括某些歐洲、中東和非洲國家在所有期間的餘額。

(3)	代表花旗集團接管抵押品時通過取消抵押品贖回權或其他法律程序獲得的所有財產的賬面價值。還包括以前的房舍和不再考慮使用的財產。

NM沒有意義。

重新分類以符合本期列報方式。

第 17 頁

花旗集團

CET1 資本和補充槓桿比率、有形普通股、賬面價值

每股和每股有形賬面價值

（以百萬美元或股為單位，每股金額和比率除外）


	9月30日		十二月三十一日		3月31日		6月30日		9月30日
普通股一級資本比率和組成部分 ⁽¹⁾	2022		2022		2023		2023		2023⁽²⁾

花旗集團普通股股東權益 ⁽³⁾	$	179,696	$	182,325	$	188,186	$	188,610	$	190,134
增加：符合條件的非控股權益		113		128		207		209		193
監管資本調整和扣除：
添加：
CECL 過渡條款 ⁽⁴⁾		2,271		2,271		1,514		1,514		1,514
減去：
扣除税款後的現金流套期保值的累計未實現淨收益（虧損）		(2,869)		(2,522)		(2,161)		(1,990)		(1,259)
與財務公允價值變動相關的累計未實現淨收益（虧損）
歸因於自有信譽的負債，扣除税款		3,211		1,441		1,037		307		625
無形資產：
商譽，扣除相關遞延所得税負債 (DTL)⁽⁵⁾		18,796		19,007		18,844		18,933		18,552
抵押貸款還本付息權以外的可識別無形資產
(MSR)，扣除相關 DTL		3,492		3,411		3,607		3,531		3,444
固定福利養老金計劃淨資產；其他		1,932		1,935		1,999		2,020		1,340
淨營業虧損、國外税收抵免產生的遞延所得税資產 (DTA)
和一般商業信貸結轉⁽⁷⁾		11,690		12,197		11,783		11,461		11,219
其他税收協議的免賠額超過 10%/15% 的限制，某些
普通股投資和 MSR⁽⁷⁾⁽⁸⁾		1,261		325		1,045		1,828		1,786
普通股一級資本 (CET1)	$	144,567	$	148,930	$	153,753	$	154,243	$	156,134
風險加權資產 (RWA)⁽⁴⁾	$	1,179,657	$	1,148,678	$	1,144,359	$	1,153,450	$	1,152,735
普通股一級資本比率（CET1/RWA）		12.26%		12.97%		13.44%		13.37%		13.5%

補充槓桿比率和組成部分
普通股一級資本 (CET1)⁽⁴⁾	$	144,567	$	148,930	$	153,753	$	154,243	$	156,134
額外的一級資本 (AT1)⁽⁶⁾		20,263		20,215		21,496		21,500		20,744
一級資本 (T1C) 總計 (CET1 + AT1)	$	164,830	$	169,145	$	175,249	$	175,743	$	176,878
總槓桿敞口 (TLE)⁽⁴⁾	$	2,888,535	$	2,906,773	$	2,939,744	$	2,943,546	$	2,928,295
補充槓桿比率 (T1C/TLE)		5.71%		5.82%		5.96%		5.97%		6.0%


有形普通股、賬面價值和每股有形賬面價值
普通股股東權益	$	179,565	$	182,194	$	188,050	$	188,474	$	190,008
減去：
善意		19,326		19,691		19,882		19,998		19,829
無形資產（MSR 除外）		3,838		3,763		3,974		3,895		3,811
與資產 HFS 相關的商譽和可識別的無形資產（MSR 除外）		794		589		246		246		49
有形普通股 (TCE)	$	155,607	$	158,151	$	163,948	$	164,335	$	166,319
已發行普通股（CSO）		1,936.9		1,937.0		1,946.8		1,925.7		1,913.9
每股賬面價值（普通股/CSO）	$	92.71	$	94.06	$	96.59	$	97.87	$	99.28
每股有形賬面價值（TCE/CSO）	$	80.34	$	81.65	$	84.21	$	85.34	$	86.90

(1)參見第 1 頁的腳註 6。

(2)23 年第 3 季度是初步的。

(3)根據美聯儲委員會的監管報告要求，不包括與已發行優先股相關的發行成本。

(4)參見第 1 頁的腳註 7。

(5)包括未合併金融機構重大普通股投資估值中 “嵌入” 的商譽。

(6)額外的一級資本主要包括符合條件的非累積永久優先股和符合條件的信託優先證券。

(7)	代表可從Basel III CET1 Capital中排除的遞延所得税，其中包括淨營業虧損、外國税收抵免和一般商業抵免税結轉產生的淨DTA，以及從超過10％限制的CET1資本中扣除的時間差異（未來扣除額）產生的DTA。

(8)受10％/ 15％限制的資產包括MSR、臨時差異產生的DTA和未合併的大量普通股投資

金融機構。在所有提交的時期內，扣除額僅與超過 10% 限制的臨時差額產生的雙重徵税協定有關。

重新分類以符合本期列報方式。

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花旗集團——季度財務數據補充報告		3Q23


		頁面
花旗集團
財務摘要		1
合併收益表		2
合併資產負債表		3
運營部門和報告部門——淨收入和收入		4

機構客户小組 (ICG)		5
申報單位收入		6
個人銀行和財富管理 (PBWM)		7
指標		8
Legacy 特許經營權		9
公司/其他		10

花旗集團補充細節
平均餘額和利率		11
貸款		12
存款		13
信用損失備抵金 (ACL) 向前滾動		14
貸款和無準備金貸款承諾的信用損失備抵金		15 - 16
非應計資產		17
CET1 資本和補充槓桿比率、有形普通股、每股賬面價值和每股有形賬面價值		18