證物(A)(1)(E)

本公告既不是購買要約,也不是徵求出售股份的要約(定義如下)。此要約(定義見下文)僅通過日期為2023年10月13日的購買要約(購買要約)和相關的附函提出,每個要約均可不時修改或補充,並且將向所有股票持有人提出。要約不會向任何司法管轄區的股份持有人提出(亦不會接受股份持有人或其代表的投標),而提出要約或接納要約並不符合該司法管轄區的法律。在適用法律或法規要求由持牌經紀或交易商提出要約的司法管轄區內,要約應視為由買方指定的一個或多個註冊經紀或根據該司法管轄區法律獲得許可的交易商代表買方(定義見下文)提出。

購買要約通知書

普通股全部流通股

Point Biophma Global Inc.

在…

每股12.50美元,現金淨額,不含利息,減去任何適用的預扣税金

通過

約塞米蒂瀑布收購公司

全資子公司

禮來公司和 公司

約塞米蒂瀑布收購公司,特拉華州公司(買方)和印第安納州公司禮來公司(印第安納州公司)的全資子公司,提出收購特拉華州公司Point Biophma Global Inc.的所有已發行和已發行普通股,每股面值0.0001美元(股票),收購價為每股12.50美元(要約價),以現金淨額計入股東,不包括利息和任何適用的預扣税金。根據收購要約和相關意見書(與收購要約一起,每一項均可不時修改或補充,共同構成要約)中規定的條款和條件。

投標股東如為其股份的記錄持有人,並直接向ComputerShare Trust Company,N.A.、要約的託管人和付款代理(The Depositary Roy)投標,將不會有義務就買方根據要約購買股票而支付經紀費或佣金或股票轉讓税,除非《轉讓函》第6節另有規定。股東通過經紀人、交易商、商業銀行、信託公司或其他被指定人持有股票的,應諮詢該經紀人、交易商、商業銀行、信託公司或其他被指定人是否收取手續費或佣金。


優惠和撤銷權將在晚上11:59過1分鐘 到期,

東部時間,2023年11月9日,除非報價延期或更早

被終止了。

本要約根據日期為2023年10月2日的協議和合並計劃(可能不時修訂,合併協議)由禮來公司和買方提出,根據該協議和計劃,在完成要約後,在滿足或放棄某些條件的情況下,買方將根據經修訂的特拉華州公司法第251(H)條(《合併協議》),按照合併協議中規定的條款和條件,與和 合併。Point繼續作為 存續公司(存續公司),併成為禮來公司的全資子公司(合併)。在合併生效時間(生效時間),在緊接生效時間之前發行和發行的每股股票(不包括(I)在緊接生效時間之前由Point或Point的任何全資子公司擁有的股份,(Ii)在要約開始時由禮來公司、買方或禮來公司的任何其他子公司擁有的股份, 在緊接生效時間之前由禮來公司、買方或禮來公司的任何其他子公司擁有的股份,(Iii)在要約中不可撤銷地接受購買的股份或(Iv)股東所持有的股份,而該等股東根據及在各方面均符合DGCL第262條的規定,有權要求及適當要求對該等股份進行評估,而該等股東並無未能完善或以其他方式放棄、撤回或喪失其根據DGCL就該等股份而進行的該等評估的權利(br}),將轉換為有權從買方收取相等於要約價格減去任何適用的預扣税項的現金金額(br}無利息)。

收購要約和合並不受任何融資條件的限制。買方有義務接受並支付根據要約有效投標(且未適當撤回)的股份 ,前提是滿足收購要約第15節規定的條件(統稱為要約條件),包括最低投標條件(定義如下)和反壟斷條件(定義如下)。

?反壟斷條件意味着根據1976年《哈特-斯科特-羅迪諾反托拉斯改進法》(經修訂)適用於根據要約購買股份和完成合並的等待期已經到期或終止。

?最低投標條件意味着在要約中已有效投標,但在 到期時間之前沒有適當撤回該數量的股份,如果添加到當時由禮來、買方或禮來的任何子公司擁有的股份中,將至少佔緊接要約完成後 已發行股份的大部分。

到期時間指的是2023年11月9日東部時間晚上11:59過一分鐘,除非根據合併協議的條款將要約的到期時間 延長至隨後的日期,在這種情況下,術語?到期時間?指的是該後續日期的後續時間。不考慮此優惠的後續發售期限 。

POINT董事會(POINT董事會)一致(I)確定合併協議和合並協議擬進行的交易(統稱為合併交易),包括要約和合並,對POINT及其股東是公平的,符合其最佳利益的,(Ii)宣佈POINT簽訂合併協議是可取的,(Iii)批准POINT簽署、交付和履行合併協議和交易,(Iv)同意合併協議及合併將受 管限,並根據DGCL第251(H)條訂立,而合併將於要約完成後在切實可行範圍內儘快完成,及(V)同意建議股份持有人接納要約並根據要約認購其股份。

有關S推薦及批准收購要約的理由的説明載於附表14D-9的S徵詢/推薦聲明(附表14D-9),該聲明將與要約資料(包括收購要約及相關的意見書)一起郵寄予點狀股東。股東應仔細閲讀附表14D-9中所列的信息,包括在該表第4項中點董事會的建議和合並協議的背景下所列的信息;建議的理由。

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合併協議包含管理買方 需要或允許延長要約的情況的條款。具體地説,合併協議規定:(I)如果在預定的到期時間,除最低投標條件之外的任何要約條件尚未得到滿足或放棄,買方 將且禮來公司將促使買方將要約延長一次或多次,每次不超過10個工作日(或禮來和Point可能商定的更長期限),直到該等條件得到滿足或 放棄為止(無論是否已經滿足最低投標條件);(Ii)買方將、禮來公司將促使買方將要約延長至美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)或其工作人員或納斯達克資本市場的任何規則、法規、解釋或立場所要求的最短期限,每種情況下均適用於要約;以及(Iii)如果在預定的到期時間,每個要約條件(最低投標條件除外)已得到滿足或放棄,而最低投標條件尚未滿足,則買方可以(如果Point提出要求,買方將,禮來公司將導致買方)將要約延長一個或多個 連續遞增的持續時間(或如果沒有按Point要求,則由禮來公司決定),但每個遞增不超過10個工作日(或Point和Lilly之間商定的更長期限);如果第 點不能要求買方延長報價超過五次,禮來公司也不會要求買方延長報價。在每種情況下,買方均不需要將報價延長至外部日期之後,並且只有在獲得S同意的情況下才能這樣做。外部日期是指2024年7月2日(或者根據合併協議的條款可以延長)。

如果要約完成,買方將不會在合併前尋求Points S剩餘股東的批准。禮來公司、買方及POINT已同意採取一切必要及適當的行動,使合併在收購建議完成後(DGCL第251(H)(6)條所指)在沒有股份持有人根據DGCL第251(H)條表決的情況下於切實可行範圍內儘快生效。

買方明確保留在任何時間及不時全權酌情決定(I)全部或部分放棄任何要約條件、(Ii)提高要約價格或(Iii)以與合併協議不牴觸的任何方式修改要約條款的權利(但沒有義務),除非買方需要S事先書面批准買方,以及禮來公司允許買方:(I)減少要約的股份數量(根據合併協議條款進行的任何調整除外);(Ii)降低要約價格(根據合併協議的條款作出的任何調整除外);。(Iii)放棄、修訂或修改最低投標條件或終止條件(定義見要約收購);。(Iv)增加要約條件或對要約施加任何其他條件,或以任何方式修改、修改或補充任何要約條件,對股份持有人不利。(V)除合併協議另有規定外,終止(除非合併協議已根據合併協議的條款有效終止)、延長或以其他方式修訂或修改屆滿時間;(Vi)更改要約中應付的代價形式或條款;(Vii)以任何不利股份持有人的方式修訂、修改或補充要約的任何條款;或(Viii)根據1934年證券交易法(經修訂)第14D-11條規定任何隨後的要約期。

要約的任何延期、延遲、終止或修訂將在可行的情況下儘快發佈公告,如果是延期,則該公告將不遲於東部時間上午9點,即先前安排的到期時間後的下一個工作日。在不限制買方可以選擇發佈任何公告的方式的情況下,買方打算通過發佈新聞稿和向美國證券交易委員會提交任何適當的備案來發布有關要約的公告。

買方沒有提供保證交貨的程序。因此,點式股東必須留出足夠的時間,以便在託管信託公司(DTC)的正常營業時間內完成必要的 投標程序,該程序在到期時間之前結束。DTC的正常營業時間為上午8:00。東部時間週一至週五下午5點。點狀股東必須在到期日之前,按照要約收購和相關的遞交函中規定的程序進行認購。保管人在到期日後收到的投標書將不予理睬且無效。

3


就要約而言,如買方向買方託管人S發出口頭或書面通知,接受根據要約支付該等股份,則買方將被視為已接受支付及因此而購買的股份,並未於買方根據要約向買方託管人發出口頭或書面通知時適當撤回。根據 條款及在要約條件的規限下,根據要約接受付款的股份的付款將以將該等股份的購買價存入托管銀行的方式支付,託管銀行將作為 投標股東的代理,以收取買方的付款,並將該等付款轉送至其股份已獲接納付款的投標股東。倘若買方延長要約、延遲接受股份付款或因任何原因未能根據要約接受股份付款,則在不損害買方根據要約及合併協議享有的S權利的情況下,託管銀行可保留買方S所持有的已投標股份,且該等股份不可 撤回,除非投標股東有權行使要約第4節所述的提出權。然而,買方S延遲支付其已接受支付的股票的能力受到《交易法》第14e-1(C)條規則的限制,該規則要求買方在要約終止或撤回後立即支付要約對價或返還由股東或其代表存放的證券。在任何情況下,買方都不會為要約中接受支付的股份支付要約價格的利息,包括由於要約的任何延期或該等付款的任何延遲。

在所有情況下,買方只有在以下情況下才會支付根據要約有效提交併接受付款的股份:(br}託管人根據要約第3節規定的程序及時收到證明此類股票的證書(股票證書)或確認將此類股票轉入DTC的託管S賬户的賬簿確認(此類確認,賬簿記賬確認);(Ii)適當填寫和正式籤立的遞交函,並附有任何所需的簽名擔保(或,如果是賬簿登記轉讓或通過DTC的S自動投標要約計劃進行投標,則應(I)在截止日期前,(I)(I)在截止日期前,(I)(I)提交一份S代理的信息(見《購買要約》中的定義),以代替《遞交函》;(Iii)《遞交函》或《託管函》所要求的任何其他文件。因此,投標的股東可能會在不同的時間獲得支付,這取決於股票和遞交函,或登記確認和S代理消息的時間,在每種情況下,都是關於託管人實際收到的股份。

根據 要約投標的股票可在到期時間之前的任何時間撤回。此後,投標不可撤銷,除非如果買方在要約開始後60天內沒有接受您的股票付款,您可以在2023年12月11日(要約開始後第60天)之後的任何時間 撤回投標,直到買方接受您的股票付款為止。

為使股票退出生效,託管機構必須及時收到書面退出通知,地址之一位於要約購買要約封底上的一個地址。任何退出通知必須註明擬撤回股份的提交人的姓名、擬撤回的股票數量以及股票登記名稱(如果與提交該等股票的人不同)。退出通知上的簽名(S)必須由 合格機構(如要約購買中的定義)擔保,除非該等股票已由合格機構認購。如果股票是按照要約購買要約第三節規定的入賬轉移程序進行投標的,任何退出通知都必須指明將被收回的股票記入DTC賬户的名稱和編號。如果代表擬撤回股份的股票已經交付或以其他方式識別給託管人,則在該股票實物發行之前,登記持有人(S)的姓名和該股票上所示的序列號也必須提供給託管人。

股份投標的撤回不得撤銷,任何適當撤回的股份將被視為就要約而言不是有效的投標。然而,被撤回的股份可以通過在到期時間之前的任何時間按照要約購買要約第3節所述的股份投標程序之一重新投標。

4


關於任何股份投標的有效性、形式、資格(包括收到時間)和接受付款的所有問題將由買方全權酌情決定,該決定將是最終的,並對各方具有約束力,但受股份持有人在具有司法管轄權的法院就其股份 挑戰該決定的權利以及任何該等法院隨後的任何判決的限制。買方保留絕對權利拒絕買方認定為格式不正確的任何和所有投標書,或拒絕接受買方S認為可能不合法的付款。買方還保留絕對權利放棄任何特定股東的任何股份投標中的任何缺陷或違規行為,無論其他股東是否放棄類似的缺陷或違規行為。在所有瑕疵及不符合規定之事項已獲糾正或豁免,令買方S滿意前,股份投標將被視為已有效作出。買方、禮來公司或其各自的任何附屬公司或受讓人、保管人、Georgeson LLC(信息代理)或任何其他人員均無義務就投標中的任何缺陷或違規行為發出任何通知,或因未能發出任何此類通知而承擔任何責任。根據合併協議的條款及股份持有人在具司法管轄權的法院就其股份提出質疑的權利及任何該等法院其後作出的任何判決,買方S對要約條款及條件(包括提交函及其指示)的解釋將為最終及具約束力。

根據交易法的一般規則和條例14d-6規則第(D)(1)款要求披露的信息包含在收購要約中,並通過引用併入本文。

Point已 向買方提供其股東名單及證券持倉名單,以便向股份持有人傳播要約收購、相關的意見書及其他與要約有關的材料。購買要約、相關的意向書和其他與要約有關的材料,包括附表14D-9,將郵寄給登記在冊的股份持有人,其姓名出現在S點股東名單上,並將提供給股份的實益持有人,隨後傳遞給經紀人、交易商、商業銀行、信託公司和其他被提名人,其姓名或其被指定人的姓名出現在S點股東名單上,或(如果適用)被列為結算機構和S證券頭寸上市參與者的人。

根據要約或合併將 股票交換為現金將是美國聯邦所得税目的的應税交易。根據要約出售股份或根據合併獲得現金以換取 股份的美國持有人(定義見收購要約)一般將就美國聯邦所得税確認資本收益或虧損,其金額等於(I)收到的現金金額與(Ii)美國持有人S根據要約出售或根據合併轉換的股份的經調整計税基準之間的差額(如有)。有關收購要約和合並的美國聯邦所得税待遇的更詳細討論,請參閲收購要約的第5節。建議您根據您的具體情況(包括任何美國聯邦、州、地方或非美國所得税法和其他税法的適用和影響),就要約和合並對您的特定税務後果諮詢您自己的税務顧問。

收購要約、 申報函相關文件以及附表14D-9中的點S徵求/保薦書(其中包含點董事會的建議及其理由)包含重要信息,點S股東在就要約作出決定前應仔細閲讀這些文件。

如有問題或請求協助,可直接向信息代理諮詢,地址和電話號碼如下。購買要約、相關意向書和其他與要約有關的材料的副本可免費提供給S股東從信息代理處獲得。此外,購買要約的副本、相關的遞送信函以及與要約相關的任何其他材料都可以在www.sec.gov上免費獲得。股東也可以聯繫他們的經紀人、交易商、商業銀行、信託公司或其他被提名者尋求幫助。禮來公司和買方均不會向任何經紀商、交易商、商業銀行、信託公司或任何其他人士(託管機構和信息代理除外)支付與根據要約進行的股份招標相關的任何費用或佣金。

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2023年10月13日

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