根據第 424 (b) (3) 條提交註冊號 333-269268

招股説明書補充文件第 14 號

(參見2023年3月24日的招股説明書)

Graphic

MariaDB p

16,351,314 普通股標的認股權證

賣出持有人發行的 56,414,951 股普通股

7,310,297 份通過賣出持有人購買普通股的認股權證

本招股説明書補充文件更新、修改和補充了2023年3月24日的招股説明書(“招股説明書”),該招股説明書是我們在S-1表格(編號333-269268)上註冊聲明的一部分,其信息包含在我們於2023年10月12日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告(“最新報告”)中。因此,我們在本招股説明書補充文件中附上了最新報告。

招股説明書和本招股説明書補充文件涉及我們總共發行多達16,351,314股普通股(定義見招股説明書),包括:

行使私募認股權證(定義見招股説明書)時最多可發行7,310,297股普通股;

行使公共認股權證(定義見招股説明書)時最多可發行的8,850,48股普通股;以及

行使Kreos認股權證(定義見招股説明書)時最多可發行190,559股普通股。

公共認股權證可按每股11.50美元的價格行使,最初是作為公共投資者在APHC首次公開募股(定義見招股説明書)中以每個APHC公共單位10.00美元的價格購買的APHC公共單位(定義見招股説明書)的一部分出售的。私募認股權證可按每股11.50美元的價格行使,最初由保薦人(定義見招股説明書)在APHC完成首次公開募股的同時購買,價格為每股認股權證1.00美元。在愛爾蘭國內化合並(定義見招股説明書)完成之前,保薦人根據風險資本辛迪加(定義見招股説明書)(每份認股權證的價格為1.00美元)向辛迪加投資者轉讓了160萬份私募認股權證(定義見招股説明書),5,710,297份私募認股權證轉讓給了贊助商的聯合創始人Lionyet International Ltd。(由 “西蒙” 謝世煌擁有和控制的實體) 和 Theodore T. Wang.Kreos認股權證可按每股2.29歐元的價格行使,最初由Legacy MariaDB(定義見招股説明書)向Kreos(定義見招股説明書)發行,涉及一項不再未償還的貸款額度。在招股説明書中,私募認股權證、公開認股權證和Kreos認股權證有時被統稱為 “認股權證”。如果行使認股權證是為了獲得現金,我們將從此類行使中獲得收益。

招股説明書和本招股説明書補充文件還涉及招股説明書中提到的賣出持有人或其允許的受讓人(“賣出持有人”)不時發行和出售 (i) 不超過7,310,297份私募認股權證和 (ii) 最多56,414,951股普通股,包括:

PIPE投資者持有的1,915,790股普通股(定義見招股説明書),他們在完成PIPE投資(定義見招股説明書)時以每股9.50美元的價格購買了這些普通股;

發起人的聯合創始人Lionyet International Ltd.(由Shihuang “Simon” Xie擁有和控制的實體)和Theodore T. Wang目前持有的4,857,870股創始人股票(定義見招股説明書),這些股份最初被髮起人以每股約0.004美元的價格收購,並在愛爾蘭馴化合並完成之前轉讓給了其聯合創始人;


在業務合併(定義見招股説明書)完成之前曾擔任APHC獨立董事或以其他方式提供服務的個人持有的65,000股創始人股份,這些股份是作為對等服務而從保薦人(最初以每股約0.004美元的價格收購此類股份)手中轉讓的;

某些辛迪加投資者持有的1,55萬股創始人股票,這些股份最初由保薦人以每股約0.004美元的價格收購,並在與風險資本辛迪加相關的愛爾蘭馴化合並完成之前轉讓給此類辛迪加投資者(價格為每股3.00美元);

Legacy MariaDB的前關聯公司和某些其他股東持有的38,897,106股普通股是在合併完成後根據合併協議的條款向他們發行的,以換取 (i) 他們先前在私募交易或行使Legacy MariaDB股票獎勵或認股權證時從Legacy MariaDB購買的Legacy MariaDB的股份,經交易所調整,每股價格從0.38美元到7.50美元不等比率(定義見招股説明書);

行使我們某些執行官和董事持有的股票期權後可發行1,818,888股普通股,行使價從每股普通股0.38美元到4.15美元不等;以及

在行使Lionyet International Ltd.和贊助商聯合創始人王博士以及辛迪加投資者持有的私募認股權證後,可發行7,310,297股普通股。

我們正在登記普通股和私募認股權證,這些認股權證可能由賣出持有人根據我們與賣出持有人或其關聯公司之間的某些協議下的註冊權不時發行和出售。

沒有招股説明書,本招股説明書補充文件是不完整的。本招股説明書補充文件應與招股説明書,包括其任何修正案或補充文件一起閲讀,招股説明書補充文件將與本招股説明書一起提供。,本招股説明書補充文件參照招股説明書,包括其任何修正案或補充文件,除非本招股説明書中的信息補充更新或取代了其中包含的信息。本招股説明書補充文件中使用但未另行定義的大寫術語具有招股説明書中規定的含義。

我們的普通股和公共認股權證分別在紐約證券交易所(“NYSE”)上市,代碼為 “MRDB” 和 “MRDBW”。2023年10月11日,我們的普通股和公共認股權證的收盤價分別為0.6902美元和0.1425美元。

根據美國聯邦證券法的定義,我們是 “新興成長型公司” 和 “小型申報公司”,因此,我們可能會選擇在本次和未來申報中遵守某些較低的上市公司報告要求。

投資我們的普通股和認股權證涉及高度的風險。參見招股説明書第9頁開頭的標題為 “風險因素” 的部分。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會均未批准或不批准這些證券,也沒有透露招股説明書或本招股説明書補充文件準確性或充分性。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書補充文件的發佈日期為2023年10月12日。


美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

8-K 表格

當前報告

根據第 13 或 15 (D) 條

1934 年《證券交易法》

報告日期(最早報告事件的日期):2023 年 10 月 12 日

MariaDB p

(註冊人的確切姓名如其章程所示)

愛爾蘭

   

001-41571

   

不適用

(州或其他司法管轄區)
公司註冊的)

(委員會
文件號)

(美國國税局僱主
證件號)

699 退伍軍人大道

加利福尼亞州雷德伍德城 94063

(主要行政辦公室地址,包括郵政編碼)

(855) 562-7423

(註冊人的電話號碼,包括區號)

不適用

(如果自上次報告以來發生了變化,則以前的姓名或以前的地址)

如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請勾選下面的相應方框:

根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面通信

根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵集材料

根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)條進行的啟動前通信

根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)條進行的啟動前通信

根據該法第12(b)條註冊的證券:

每個班級的標題

   

交易品種

   

註冊的每個交易所的名稱

普通股,每股面值0.01美元

MRDB

紐約證券交易所

認股權證,每份完整認股權證可行使一股普通股,行使價為每股11.50美元

MRDBW

紐約證券交易所

用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條(本章第230.405條)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2條)所定義的新興成長型公司。

新興成長型公司

如果是新興成長型公司,請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(a)條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐

1


項目 2.05

與退出或處置活動相關的成本

2023年10月12日,MariaDB plc(“公司”)開始實施其董事會批准的重組計劃(“計劃”),以更好地使其員工與業務需求保持一致,並降低公司的運營成本。該計劃包括裁員84人,約佔28%。公司預計,該計劃將產生 (i) 重組費用,包括約310萬美元的員工遣散費和通知期付款、福利和相關成本,以及與歸屬基於股份的獎勵相關的10萬美元非現金股票薪酬支出,以及 (ii) 約80萬美元的現金支出,用於償還因應得的休假時間而欠的款項。

作為該計劃的一部分,該公司將把注意力集中在其核心的MariaDB企業服務器數據庫產品上。與MariaDB Enterprise Server核心業務無關的產品,包括SkySQL和Xpand,將不再出售,該公司已實施一項計劃,幫助現有客户遷移出這些產品。

公司預計,與該計劃相關的大部分重組費用和支出將在公司2024財年的上半年產生。除該計劃外,預計還將向13名員工提供過渡計劃,這些計劃將在公司2024財年的不同日期提供持續的服務。

上述對公司預計因本計劃而產生的現金支出和重組費用及其時間安排的估計受許多假設的影響,實際金額可能與估計存在重大差異。例如,可能的裁員受法律要求的約束,這些要求因司法管轄區而異,這可能會使裁員程序超出某些情況下的預期範圍。此外,由於可能發生的意外事件,包括與本計劃的實施或其他有關的事件,公司可能會產生目前未考慮的其他現金支出或費用。

第 2.06 項物質損失

以上第 2.05 項中包含的信息以引用方式納入此處。由於該計劃的批准和實施,以及公司普通股價格的惡化以及隨之而來的公司市值下降,公司決定,截至2023年9月30日的財年,它將產生與2018年9月收購Clustrix/Xpand和2022年8月收購CubeWerX Inc.相關的減值費用。大約790萬美元的減值費用與商譽有關,其餘的90萬美元減值費用部分與無形資產有關。這一決定是根據公司業務和經濟展望的最新財務計劃的結果做出的,該計劃是公司年度戰略規劃週期的一部分。

該減值費用將反映在截至2023年9月30日的財季和年度的公司財務報表中。由於這項減值費用,公司無需支付任何當前或未來的現金支出。

項目 5.02

董事或某些高級職員的離職;董事選舉;某些高級職員的任命;某些高級管理人員的補償安排

2023年10月12日,公司首席營銷官弗朗茨·阿曼因裁員而被解僱,自2023年10月12日起生效。

前瞻性陳述

本報告中某些陳述是1995年《私人證券訴訟改革法》所指的 “前瞻性陳述”。表示未來事件和行動的詞語,例如 “期望”、“預期”、“考慮”、“將”、“打算”、“計劃” 和 “可能”,以及這些詞的變體,以及類似的表達方式和展望未來的語言,可以識別出前瞻性陳述,但它們的缺失並不意味着該陳述不具有前瞻性。本報告中的前瞻性陳述包括有關本計劃的發生和時間及其實施(包括停止某些產品發行)及其對公司的影響、本計劃產生的成本和減值以及其他相關行動的陳述,以及

2


事件。前瞻性陳述不能保證未來的事件和行動,這些事件和行為可能與此類陳述中表達或暗示的有重大差異。除其他外,分歧可能源於公司或其管理層、董事會或第三方採取的行動,包括公司無法控制的行為。此類差異和不確定性以及相關風險包括但不限於本計劃的實施可能無法按預期進行,包括花費更長且成本高於預期,公司客户、供應商、股東和其他第三方對本計劃的反應及其影響,可能影響本計劃並導致公司修改本計劃的公司業務、行業和總體經濟的變化,以及導致公司修改計劃等因素,以及會計差異或可能影響所作估計數的所需經費關於該計劃。上述差異、風險和不確定性清單是説明性的,但絕非詳盡無遺。有關可能影響本計劃的因素以及與之相關的相關行動和估計的更多信息,請查看公司向美國證券交易委員會提交的文件和記錄中包含的 “風險因素” 和其他信息。這些前瞻性陳述反映了公司截至本文發佈之日的預期。公司沒有義務更新此處提供的信息。

項目 9.01

財務報表和附錄

 

展品編號

    

描述

104

封面交互式數據文件(嵌入在行 XBRL 文檔中)

3


簽名

根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。

MariaDB p

日期:2023 年 10 月 12 日

來自:

/s/ Paul O'Brien

保羅·奧布萊恩

首席執行官

4