雅諾內克。
經修訂及重述的指定證明書
的權利、偏好和限制
S系列可轉換優先股
下列簽署人Tony·艾薩克特此證明:
茲議決,根據本公司公司章程(下稱《公司章程》)明確授予和歸屬本公司董事會的權力,茲從公司章程中授權的本公司優先股每股面值0.001美元的股份中設立一系列本公司優先股,命名為“S系列可轉換優先股”,由20萬股組成,該系列應具有以下名稱、權力、優先權和其他特殊權利以及以下限制、限制和限制:
第一節。
其含義如下:
定義。就本協議而言,下列條款應包括
“$300萬股”是指AmolSoin,M.D.(或其許可受讓人)獲準轉換為不超過300萬美元普通股價值的S系列可轉換優先股的股票數量。
“1,000萬股”是指AmolSoin,M.D.(或其許可受讓人)獲準轉換為不超過10,000,000美元普通股價值的S系列可轉換優先股的股票數量。
“1,700萬美元部分”是指AmolSoin,M.D.(或其許可受讓人)獲準轉換為不超過1,700萬美元普通股價值的S系列可轉換優先股的股票數量。
“營業日”指的是內華達州的大多數銀行
在美利堅合眾國都是開放營業的。
“證書”是指S系列可轉換優先股的權利、特權和限制的指定證書。
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“普通股”是指本公司所屬類別的普通股,
每股面值0.001美元。
“公司”應具有本條例第一款規定的含義。
“轉換”應具有下文第6(A)節所述的含義。
“轉換日期”係指S系列可轉換優先股的一股或多股根據本證書條款轉換的日期。
“分派”係指以股息或其他方式(普通股應付股息除外)無代價地轉移現金或其他財產,或購買或贖回公司股票以換取現金或財產,但下列情況除外:(1)回購公司或其附屬公司的僱員、高級職員、董事或顧問在根據上述回購權利的協議終止僱用或服務時發行或持有的普通股;(2)回購發給僱員、高級職員或由僱員、高級職員、根據有關權利的協議所載的優先購買權,本公司或其附屬公司的董事或顧問可(Iii)就解決與任何股東的糾紛而購回本公司的股本,及(Iv)由(A)過半數普通股及(B)過半數本公司S系列可轉換優先股作為獨立類別投票的持有人批准的任何其他本公司股本回購或贖回。
“持有人”指S系列可轉換優先股在本公司賬簿上登記的人士或實體,最初為已發行S系列可轉換優先股股份的人士或實體,其後為持有人通知本公司且持有人已就此向本公司提供有效法律意見的準許及法定受讓人。
“持有人”是指持有S系列可轉換優先股的全體股東。
“次級股”是指在原發行日之前或之後設立的普通股和本公司在原發行日之前或之後設立的各種其他類別股本或系列優先股,其條款並未明確規定該類別或系列在本公司清算、破產或解散時優先於S系列可轉換優先股或與之平價。
“原發行日”是指S系列可轉換優先股股票首次發行之日。
“資本重組”是指任何股票分紅、股票拆分、股票合併、重組、資本重組、重新分類或其他類似事件。
“第6(C)節事件”的含義應與下文第6(C)節中的含義相同。
“S系列可轉換優先股”是指公司根據內華達州州務卿辦公室備案的公司章程指定的S系列可轉換優先股。
“聲明的價值”應具有下文第2節中所述的含義。
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“觸發事件”應具有下文第12(E)節所述的含義。
第二節名稱、金額:及票面價值。S系列優先股將被指定為本公司S系列可轉換優先股(“S系列可轉換優先股”),指定的股份數量不得超過20萬股(未經當時已發行且已發行的S系列可轉換優先股的過半數持有人和董事會書面同意,不得增持)。S系列可轉換優先股的每股規定價值為每股300.00美元(“規定價值”),每股票面價值為0.001美元。
第三節分紅權利。
紅利。S系列可轉換優先股股票不具備
第四節投票權。S系列可轉換優先股的每股持有人對該股有一票投票權。對於任何股東投票,股東應擁有與普通股股東的投票權和權力相同的完全投票權和權力,並有權根據公司章程的規定獲得任何股東大會的通知,並有權與普通股股東一起就普通股股東有權投票的任何問題投票。S系列可轉換優先股的持有人應與本公司所有其他類別及系列普通股和優先股作為一個單一類別對普通股股東將採取的所有行動進行投票,除非法律規定本證書必須作為單獨類別或系列進行投票。
第5節清算優先權:控制權的變更。
1“清算總價值”應等於q)在清算日期剩餘的300萬美元的S系列可轉換優先股的所有已發行股票的聲明價值加上(Ii)在清算日期剩餘的1000萬美元的S系列可轉換優先股的所有已發行股票的聲明價值加普通股加SHA:TE5,(Iii)關於當時剩餘的1700萬美元的S系列可轉換優先股的所有已發行股票的聲明價值,在清算日期,有資格轉換為普通股的金額相當於本公司或其股東(視情況而定)收到的銷售收益淨額的5%,原因是:(A)出售本公司持有資產的一個或多個業務實體的股權,這些資產隨後可能已被修改(“收購資產”),該股權是與本公司、STI合併子公司、Soin治療有限責任公司和AmolSoin之間於2022年12月28日訂立的合併協議和計劃有關的,M.D.(“合併協議”),O:T(B)出售上述一個或多個企業實體的全部或全部資產(無論是(A)或(B)款所述類型的交易,a
Soin Sale“),對於該1700萬美元的部分,該金額不超過1700萬美元(在任何情況下,均涉及
1,700萬股,即清盤前該批S系列可換股優先股所有轉換股份的換股價格合計;但合計清算價值不包括(X)任何先前已轉換的S系列可換股優先股或(Y)根據腳註2發行的任何增量S系列可轉換優先股的陳述價值。
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當以現金交易形式變更控制權時,將向S系列可轉換優先股持有人分配參考信用股票,代價是該等持有人當時持有的S系列可轉換優先股的股份將被註銷,其金額應相當於總流通值。
(Ii)通知等待期。本公司不得於郵寄初步通知後三十(30)日或郵寄任何後續書面通知後十(10)日內(以較遲者為準)完成本公司的任何自動清盤或控制權變更,惟經S系列可轉換優先股所有已發行股份持有人書面同意,任何該等期限均可縮短。
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於本公司出售Geotraq Inc.(“GeoTraq票據”)實質上所有資產後,S系列可轉換優先股股份持有人將無權或將收取任何由該等交易所產生的收益或其他價值標記。因此,這些持有人將被明確排除在本公司或其股權或債務持有人從任何此類交易中收到的任何現金、股票或其他價值之外。此外,如果GeoTraq票據或ARCA的任何附屬公司、部門或其他資產被分發給本公司股本持有人或以其他方式與本公司分離,則S系列可轉換優先股的股份持有人以其身份無權或將獲得其中的任何所有權地位。
第6節轉換S系列可轉讓股份11:ED股不得轉換為普通股,除下列特別規定外,無其他轉換權:
(1)2023年6月28日,或(2)(X)美國食品和DMG管理局向該公司頒發的用於以下用途的低劑量納曲酮新藥批准
(I)普通股於緊接合並協議生效日期前一個營業日的納斯達克正式收市價(反映於納斯達克)或(Ii)普通股於緊接合並協議生效日期前五個交易日的平均納斯達克官方收市價(反映於納斯達克)中較低者。儘管有上述兑換定價公式,如果截至S系列可轉換優先股的任何適用通知生效日期,普通股在緊接該等轉換適用通知生效日期前一個營業日的納斯達克官方收市價(反映在納斯達克)或普通股在緊接該等適用通知生效日期前五個交易日的平均納斯達克官方收市價低於每股普通股1.66美元,則儘管換股價不會低於1.66美元,3,000,000美元、1,000萬美元和1,700萬美元的部分(視情況而定)將增加到美元價值,這樣,在S系列可轉換優先股轉換時,持有人將獲得300萬美元、1,000萬美元或1,700萬美元的價值(視適用情況而定),儘管定價規則是“納斯達克計算的”。本次計算將採用兩個納斯達克定價規則中較小的一個。此外,每次此類換股將以獨立基準計算,不會影響任何後續換股的換股價格。僅作為示例,如果(I)根據上述備選方案,換股價為1.66美元,及(Il)兩條納斯達克定價規則中較低者約為1.1067美元,則不會生效。根據受益所有權限制,並假設300萬美元的付款全部在一次交易中轉換,300萬美元付款的價值將增加到450萬美元,而不影響1,000萬美元付款或1,700萬美元付款的價值。
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治療疼痛(產品)或(Y)2032年12月28日,將任何或所有
(C)從2022年12月28日起,將1,000萬美元轉換為普通股;以及(C)從2022年12月28日起,將1,700萬美元的部分或全部轉換為普通股,轉換速度為公司已收到並已在其財務報表(根據美國公認會計原則編制)上確認為收入的毛收入的5%,與銷售或許可費或產品產生的其他收入有關,但每次轉換的增量不得低於已收到和確認的收入的100萬美元。
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(B)本公司不得以S系列可轉換優先股股份登記名稱以外的其他名稱進行兑換,除非要求發行或交付的人士已向本公司繳付任何有關税款,或已確立令本公司信納已經或將會繳付該等税款,否則不得進行有關發行或交付。本公司可扣繳任何與S系列可轉換優先股有關的應付款項,而本公司在其合理酌情權下認為合理或必需的任何及所有預提款項及/或税項,除非持有人的會計師或法律顧問認為本公司無須預扣該等預提款項及/或税項,而持有人的會計師或法律顧問在其合理決定下亦可接納該意見。
在任何該等公司事件(即“第6(C)節事件”)下,在每種情況下,換股價格須予調整,以使S系列可轉換優先股轉換一股時發行的股份數目,與若非該第6(C)節事件本應發行的普通股數目相等。
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以及任何其他與持有人或持有人的任何聯營公司作為一個集團行事的人士),將實益擁有超過實益所有權限額(定義見下文)的111。就前述句子而言,持有人及其聯營公司實益擁有的普通股股份數目應包括有關釐定正在進行的S系列可轉換優先股股份轉換時可發行的普通股數目,但不包括持有人或其任何聯營公司實益擁有的S系列可轉換優先股剩餘未轉換部分股份轉換後可發行的普通股股份數目,但須受換股限制所規限,與本協議所載由持有人或其任何聯營公司實益擁有的限制類似。除上一句所述外,就本第6(G)節而言,實益所有權應根據1934年修訂的證券交易法(“交易法”)第13(D)節以及據此頒佈的規則和條例計算,持有人承認,公司並未向持有人表示該計算符合交易法第13(D)條,持有人應獨自負責按照該條規定提交的任何時間表,公司沒有義務核實或確認該等清償的準確性。此外,關於上述任何集團地位的決定應根據《交易所法》第13(D)節及其頒佈的規則和條例來確定。就第6(G)條的規定而言,在釐定普通股已發行股數時,持有人可依據(A)本公司向證券交易委員會提交的最新定期或年度報告(視屬何情況而定)、(B)本公司較新的公告或(C)本公司或其轉讓代理較新發出的列明已發行普通股數量的書面通知所反映的已發行普通股數量。應持有人的書面或口頭要求,公司應在兩個工作日內以口頭和書面形式向持有人確認當時已發行的普通股數量。在任何情況下,普通股流通股數量應在股東或其關聯公司自報告該流通股數量之日起實施建議轉換S系列可轉換優先股的具體金額後確定。“受益所有權”
限制“應為在根據本條款進行轉換時可發行的普通股的發行生效後已發行普通股數量的4.99%。本段規定的解釋和實施方式不應嚴格符合本第6(G)節的條款,以糾正本段(或其任何部分)可能有缺陷或與本文所載的預期實益所有權限制不一致的地方,或對該限制作出必要或適宜的修改或補充。本段所載的限制適用於S系列可轉換優先股股份的繼任持有人。
第7條贖回。S系列可轉換優先股不具有本公司或其他任何實體的贖回權。
第8節保護性規定除法律規定的任何其他權利外,在任何時候發行任何S系列可轉換優先股,公司作為利益法定人,通過董事會直接發起的訴訟或董事會通過聯合訴訟或程序間接發起的訴訟,包括普通股股東的任何訴訟,不得直接或間接通過修改、合併、合併或
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否則,未取得S可轉換優先股多數股權持有人的肯定批准,擅自採取下列行為之一:
然而,本證書規定,本公司可通過法律授權的任何方式,在沒有S可轉換優先股股份持有人任何投票權的情況下,對本證書進行技術、更正、行政或類似的更改,該等更改不會個別或合計對S可轉換優先股股份持有人的權利或優先權利造成重大不利影響。
第9節優先購買權S系列可轉換優先股A11D普通股的持有人無權就本公司的任何證券享有任何優先購買權、認購權或類似權利,但本文件或本公司同意的任何其他文件明確規定的除外。·
第10節報告公司應將向所有普通股股東郵寄的報告、委託書和其他材料郵寄給S系列可轉換優先股的所有持有人。
第11條。保留。
第12條雜項
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[頁面的其餘部分故意留空。簽名頁面如下]
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茲證明,下列簽署人已簽署並簽署了這份修改和重新簽署的證書,並確認前述條款為2023年1月1日。
雅諾內克。
發信人:
首席執行官Tony·艾薩克
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