附錄 99.1
發佈時間:2023 年 9 月 20 日

RNS 號碼:1092N
彭德拉貢公司
2023 年 9 月 20 日
彭德拉貢公司

不得全部或部分在任何司法管轄區發行、出版或發行,或從任何司法管轄區發行、出版或發行,如果這樣做會構成對該司法管轄區的相關法律的違反。

該公告屬於《城市收購和合並法》(“守則”)第2.4條,並不構成根據該守則第2.7條宣佈明確打算提出要約,也無法確定是否會提出任何明確的要約。

用於立即發佈

2023 年 9 月 20 日

Pendragon PLC(“Pendragon” 或 “公司”)

Hedin 和 Penske 提出的附帶條件的提案遭到拒絕

彭德拉貢董事會(“董事會”)確認,它一致拒絕了Hedin Mobility Group AB(publ)(“Hedin”)和PAG International Ltd.(“Penske”)今天收到的未經請求的初步提案,即以每股28便士的現金共同收購彭德拉貢的全部已發行和即將發行的股本(“提案”)。該提案受許多條件的約束,包括完成盡職調查和外債融資。

董事會仔細考慮了該提案,包括聽取了顧問的建議,得出的結論是,該提案從根本上低估了公司的價值,因此不符合股東或其他利益相關者的最大利益。

董事會對Pendragon的未來前景感到興奮,因為該交易於2023年9月18日宣佈與Lithia Motors, Inc.的交易。該交易如果完成,將帶來可觀的現金分紅,並創建一個純粹的軟件即服務業務,其加速增長計劃和進入北美的戰略合作伙伴關係。

無法確定是否會提出任何確切的報價。建議股東此時不要採取任何行動。

根據《守則》第2.6 (a) 條的要求,Hedin和Penske必須在不遲於2023年10月18日下午5點之前宣佈根據守則第2.7條向公司提出要約的堅定意向,或者宣佈不打算提出要約,在這種情況下,該公告將被視為適用《守則》第2.8條的聲明。根據《守則》第2.6 (c) 條,經收購委員會同意,該截止日期可以延長。

本公告未經赫丁和彭斯克同意。
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查詢:

傑富瑞(財務顧問兼聯席公司經紀人)+44 20 7029 8000

菲利普·諾布萊特

詹姆斯·湯姆林森
託馬斯·貝克蒂夫

喬丹卡梅隆

Headland Consultancy(公關與傳播)+44 20 3805 4822

亨利·沃勒斯

傑克·高特

與財務顧問有關的通知

由英國金融行為監管局授權和監管的傑富瑞國際有限公司(“傑富瑞”)就本公告所述事項代表彭德拉貢行事,不代表其他任何人代理。就此類事項而言,富瑞集團不會將任何其他人視為其客户,也不會就本公告內容或此處提及的任何其他事項向Pendragon以外的任何人承擔任何責任,因為他們向傑富瑞的客户提供保護,或就本公告的內容或此處提及的任何其他事項提供建議。在本公告或其他任何聲明中,傑富瑞及其任何子公司、關聯公司或分支機構均不欠或接受任何與本公告相關的非傑富瑞客户的任何責任、責任或責任(無論是直接的、間接的、後果性的,無論是合同、侵權行為、法規還是其他方面)。

《守則》的披露要求

根據《守則》第8.3 (a) 條,任何持有受要約公司或任何證券交易所要約人(除要約人以外的任何要約人,已宣佈其要約是或可能僅以現金形式出售)任何類別相關證券的1%或以上的人都必須在要約期開始後披露開盤頭寸,如果較晚,則在公告之後披露開盤頭寸首先確定證券交易所要約人。開盤頭寸披露必須詳細説明該人在 (i) 受要約公司和 (ii) 任何證券交易所要約人的任何相關證券中的權益、空頭頭寸和認購權。適用第8.3 (a) 條的個人必須不遲於要約期開始後的第10個工作日下午3點30分(倫敦時間)進行開盤頭寸披露,如果合適,則不遲於首次確定任何證券交易所要約人的公告後的第10個工作日的下午3點30分(倫敦時間)。相反,在開盤頭寸披露截止日期之前交易受要約公司或證券交易所要約人的相關證券的相關人員必須進行交易披露。

根據該守則第8.3(b)條,任何對受要約公司或任何證券交易所要約人任何類別相關證券的1%或以上的權益或將產生權益的人,如果該人交易受要約公司或任何證券交易要約人的任何相關證券,則必須披露交易信息。交易披露必須包含有關交易的細節,以及該人在 (i) 受要約公司和 (ii) 任何證券交易所中每家相關證券中的權益、空頭頭寸和認購權


    

要約人,除非這些細節先前已根據第8條披露。適用第8.3 (b) 條的個人的交易披露必須不遲於相關交易之日下個工作日的下午 3:30(倫敦時間)之前作出。

如果兩人或多人根據正式或非正式的協議或諒解共同行動,收購或控制受要約公司或證券交易所要約人的相關證券的權益,則就第8.3條而言,他們將被視為一個人。

開盤頭寸披露也必須由受要約公司和任何要約人作出,交易披露也必須由受要約公司、任何要約人以及與其中任何一方一致行事的任何人作出(見第8.1、8.2和8.4條)。

收購小組網站www.thetakeoverpanel.org.uk的披露表中可以找到必須對其相關證券進行開盤頭寸披露和交易披露的受要約人和要約人公司的詳細信息,包括已發行的相關證券數量、要約期何時開始以及何時首次確定要約人的詳細信息。如果您對是否需要披露開倉頭寸或交易披露有任何疑問,請致電+44 (0) 20 7638 0129與專家小組的市場監督部門聯繫。

第 26.1 條規則的披露

根據該守則第26.1條,本公告的副本將在2023年9月21日中午12點(倫敦時間)之前在www.pendragonPLC.com上公佈(但須遵守與居住在受限制司法管轄區的人有關的某些限制)。本公告中提及的網站內容未納入本公告,也不構成本公告的一部分。

規則 2.9 披露

根據守則第2.9條,截至2023年9月19日營業結束時(即本公告發布之日的前一個工作日),Pendragon確認其已發行1,396,944,405股普通股,每股5便士,擁有表決權,並允許在倫敦證券交易所主要市場上交易,ISIN代碼為 GB00B1JQBT10。彭德拉貢不持有美國國庫的普通股。

結束

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