美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
附表 13D
(第11號修正案)*
1934 年的《證券交易法》
Euronav NV
(發行人名稱)
 
普通股,無面值
(證券類別的標題)
 
B38564108
(CUSIP 號碼)
 
法馬敦金融有限公司
c/o Seatankers 管理公司有限公司
迪安娜海灘公寓,1號樓,4樓
33 Promachon Eleftherias 街
Ayos Athanasios
4103 利馬索爾
塞浦路斯
收件人:Spyros Episkopou
+ (357) 25-858-300
 
並將其副本發送至:
 
Keith J. Billotti,Esq
Seward & Kissel LLP
炮臺公園廣場一號
紐約,紐約 10004
+1 (212) 574-1200
(有權接收的人的姓名、地址和電話號碼
通知和通信)
 
2023年10月9日
(需要提交本聲明的事件日期)
 
如果申報人此前曾在附表13G中提交過一份聲明,報告本附表13D所涉及的收購,並且由於ss.240.13d-1 (e)、240.13d-1 (f) 或240.13d-1 (g) 而提交本 附表,請選中以下複選框 [].
*本封面其餘部分應填寫,供申報人在本表格上首次提交證券標的類別 ,以及包含可能改變先前封面中提供的披露的信息的任何後續修訂。
就1934年《證券交易法》(“該法”)第18條而言,本封面其餘部分所要求的信息不應被視為 “已提交”,也不應受該法該條款的約束,但應受該法所有其他條款的約束(但是,見註釋)。


1.
舉報人姓名
 
 
 
 
 
法馬敦金融有限公司
 
 
 
 
2.
如果是羣組的成員,請選中相應的複選框
 
 
(a) [_]
 
 
(b) [_]
3.
僅限秒鐘使用
 
 
 
 
 
 
 
4.
資金來源
 
 
 
 
 
廁所
 
 
 
 
5.
如果根據第 2 (d) 或 2 (e) 項要求披露法律程序,請勾選複選框
[_]
 
 
 
6.
國籍或組織地點
 
 
 
 
 
塞浦路斯
 
 
 
 
每位申報人實益擁有的股份數量
 
7.
唯一的投票權
 
 
 
 
 
0
 
 
 
 
8.
共享投票權
 
 
 
 
 
43,815,131
 
 
 
 
9.
唯一的處置力
 
 
 
 
0
 
 
 
 
10.
共享的處置權
 
 
 
 
 
43,815,131
 
 
 
 
11.
每位申報人的實益擁有總金額
 
 
 
 
 
 
 
43,815,131
 
 
 
 
12.
如果第 (11) 行中的總金額不包括,則複選框
 
 
某些股票
[_]
 
 
 
 
 
 
13.
用第 (11) 行中的金額表示的類別百分比
 
 
 
 
 
21.7%
 
 
 
 
14.
舉報人類型
 
 
 
 
 
 
 




1.
舉報人姓名
 
 
 
 
 
前線plc
 
 
 
 
2.
如果是羣組的成員,請選中相應的複選框
 
 
 
(a) [_]
 
 
(b) [_]
3.
僅限秒鐘使用
 
 
 
 
 
 
 
4.
資金來源
 
 
 
 
 
OO
 
 
 
 
5.
如果根據第 2 (d) 或 2 (e) 項要求披露法律程序,請勾選複選框
[_]
 
 
 
6.
國籍或組織地點
 
 
 
 
 
塞浦路斯
 
 
 
 
每位申報人實益擁有的股份數量
 
 
7.
唯一的投票權
 
 
 
 
 
0
 
 
 
 
8.
共享投票權
 
 
 
 
 
13,664,613
 
 
 
 
9.
唯一的處置力
 
 
 
 
0
 
 
 
 
10.
共享的處置權
 
 
 
 
 
13,664,613
 
 
 
 
11.
每位申報人的實益擁有總金額
 
 
 
 
 
 
 
13,664,613
 
 
 
 
12.
如果第 (11) 行中的總金額不包括,則複選框
 
 
某些股票
[_]
 
 
 
 
 
 
13.
用第 (11) 行中的金額表示的類別百分比
 
 
 
 
 
6.77%
 
 
 
 
14.
舉報人類型
 
 
 
 
 
CO
 




1.
舉報人姓名
 
 
 
 
 
也門控股有限公司*
 
 
 
 
2.
如果是羣組的成員,請選中相應的複選框
 
 
 
(a) [_]
 
 
(b) [_]
3.
僅限秒鐘使用
 
 
 
 
 
 
 
4.
資金來源
 
 
 
 
 
OO
 
 
 
 
5.
如果根據第 2 (d) 或 2 (e) 項要求披露法律程序,請勾選複選框
[_]
 
 
 
6.
國籍或組織地點
 
 
 
 
 
塞浦路斯
 
 
 
 
每位申報人實益擁有的股份數量
 
 
7.
唯一的投票權
 
 
 
 
 
0
 
 
 
 
8.
共享投票權
 
 
 
 
 
13,664,613
 
 
 
 
9.
唯一的處置力
 
 
 
 
0
 
 
 
 
10.
共享的處置權
 
 
 
 
 
13,664,613
 
 
 
 
11.
每位申報人的實益擁有總金額
 
 
 
 
 
 
 
13,664,613
 
 
 
 
12.
如果第 (11) 行中的總金額不包括,則複選框
 
 
某些股票
[_]
 
 
 
 
 
 
13.
用第 (11) 行中的金額表示的類別百分比
 
 
 
 
 
6.77%
 
 
 
 
14.
舉報人類型
 
 
 
 
 
CO
 

* Hemen Holding Limited擁有Frontline plc約35.6%的已發行和流通普通股,並且可能被視為 實益擁有Frontline plc擁有的普通股(定義見下文)。


1.
舉報人姓名
 
 
 
 
 
格林威治控股有限公司*
 
 
 
 
2.
如果是羣組的成員,請選中相應的複選框
 
 
 
(a) [_]
 
 
(b) [_]
3.
僅限秒鐘使用
 
 
 
 
 
 
 
4.
資金來源
 
 
 
 
 
OO
 
 
 
 
5.
如果根據第 2 (d) 或 2 (e) 項要求披露法律程序,請勾選複選框
[_]
 
 
 
6.
國籍或組織地點
 
 
 
 
 
塞浦路斯
 
 
 
 
每位申報人實益擁有的股份數量
 
 
7.
唯一的投票權
 
 
 
 
 
0
 
 
 
 
8.
共享投票權
 
 
 
 
 
57,479,744
 
 
 
 
9.
唯一的處置力
 
 
 
 
0
 
 
 
 
10.
共享的處置權
 
 
 
 
 
57,479,744
 
 
 
 
11.
每位申報人的實益擁有總金額
 
 
 
 
 
 
 
57,479,744
 
 
 
 
12.
如果第 (11) 行中的總金額不包括,則複選框
 
 
某些股票
[_]
 
 
 
 
 
 
13.
用第 (11) 行中的金額表示的類別百分比
 
 
 
 
 
28.47%
 
 
 
 
14.
舉報人類型
 
 
 
 
 
CO
 

* 格林威治控股有限公司是Famatown Finance Limited和Hemen Holding Limited的唯一股東。因此,它可能被視為實益擁有Famatown Finance Limited實益擁有並由Hemen Holding Limited實益擁有的普通股。




1.
舉報人姓名
 
 
 
 
 
C.K. Limited *
 
 
 
 
2.
如果是羣組的成員,請選中相應的複選框
 
 
 
(a) [_]
 
 
(b) [_]
3.
僅限秒鐘使用
 
 
 
 
 
 
 
4.
資金來源
 
 
 
 
 
OO
 
 
 
 
5.
如果根據第 2 (d) 或 2 (e) 項要求披露法律程序,請勾選複選框
[_]
 
 
 
6.
國籍或組織地點
 
 
 
 
 
澤西
 
 
 
 
每位申報人實益擁有的股份數量
 
 
7.
唯一的投票權
 
 
 
 
 
0
 
 
 
 
8.
共享投票權
 
 
 
 
 
57,479,744
 
 
 
 
9.
唯一的處置力
 
 
 
 
0
 
 
 
 
10.
共享的處置權
 
 
 
 
 
57,479,744
 
 
 
 
11.
每位申報人的實益擁有總金額
 
 
 
 
 
 
 
57,479,744
 
 
 
 
12.
如果第 (11) 行中的總金額不包括,則複選框
 
 
某些股票
[_]
 
 
 
 
 
 
13.
用第 (11) 行中的金額表示的類別百分比
 
 
 
 
 
28.47%
 
 
 
 
14.
舉報人類型
 
 
 
 
 
CO
 


*C.K. Limited是約翰·弗雷德裏克森先生結算的兩份信託(“信託”)的受託人。信託基金間接持有格林威治控股 有限公司、Famatown Finance Limited和Hemen Holding Limited的所有股份。因此,作為受託人的C.K. Limited可以被視為實益擁有格林威治控股有限公司和Hemen Holding Limited實益擁有並由 Famatown Finance Limited和Frontline plc擁有的普通股。信託的受益人是弗雷德裏克森先生的家庭成員。Fredriksen先生既不是這兩個信託的受益人,也不是受託人。因此,弗雷德裏克森先生在這類 普通股中沒有經濟利益,弗雷德裏克森否認對此類普通股有任何控制權,除非他以信託委託人的身份對作為信託受託人的C.K. Limited可能產生的任何間接影響。



本附表13D第11號修正案(本 “第11號修正案”)涉及Euronav NV( “發行人”)的非面值普通股(“普通股”)。第11號修正案修訂並補充了塞浦路斯公司Famatown Finance Limited(“Famatown”)、塞浦路斯公司格林威治控股有限公司(“格林威治控股”)和澤西島公司 C.K. Limited(“C.K. Limited”)於2021年10月13日向委員會提交的初始附表13D,經2022年4月28日向委員會提交的第1號修正案修訂;修正號其中 2 份於 2022 年 5 月 3 日向委員會提交;第 3 號修正案於 2022 年 6 月 21 日向 委員會提交;向委員會提交了第 4 號修正案2022 年 7 月 12 日,該修正案於 2022 年 12 月 7 日向委員會提交,第 6 號修正案於 2023 年 1 月 13 日向委員會提交,第 7 號修正案於 2023 年 1 月 20 日提交委員會,第 8 號修正案於 2023 年 1 月 26 日向委員會提交,第 9 號修正案於 2023 年 4 月 3 日向委員會提交,第 10 號修正案於 6 月 2 日向 委員會提交,2023 年(統稱為 “原始附表 13D”,連同本第 11 號修正案,本 “附表 13D”)。本第 11 號修正案中使用但未另行定義的大寫術語應具有與原始附表 13D 中賦予它們的 相同的含義。除非本文特別規定,否則本第11號修正案不修改先前在原始附表13D中報告的任何信息。
第 1 項。
證券和發行人。
 
 
 
本第11號修正案涉及發行人的普通股。發行人的主要執行辦公室是 De Gerlachekaai 20,2000,比利時安特衞普。
 
 
第 2 項。
身份和背景。
 
 
 
本第11號修正案是代表以下機構提交的:
 
 
 
 
(i)
法馬敦;
       
 
 
(ii)
Frontline plc(前身為前線有限公司)(“前線”);
       
   
(iii)
和門控股有限公司(“和門控股”);
       
 
 
(iv)
格林威治控股;以及
 
 
 
 
 
 
(v)
C.K. Limited。
 
 
 
 
 
Famatown、Frontline、Hemen Holdings、Greenwich Holdings 和 C.K. Limited 統稱為 “申報人”。格林威治控股是 Famatown 和 Hemen Holding 的 唯一股東。Hemen Holding擁有Frontline已發行和流通普通股的35.6%左右。Famatown、Hemen Holding和Greenwich Holdings的股票間接持有信託基金。C.K. Limited是信託的受託人。
 
 
(a.、b.、c. 和 f.)
 

 
(i) Famatown主要營業地點的地址是塞浦路斯利馬索爾4103號Ayios AthanasiosPromachon Eleftherias街33號1號樓4樓Deana Beach Apartments。Famatown的主要業務是作為一家投資控股公司。下文列出了Famatown董事的姓名、公民身份、目前的主要職業,以及從事此類工作的任何公司 或其他組織的姓名、主要業務和地址。Famatown 沒有任何執行官。

 
 
Spyros Episkopou
導演
Episkopou博士的主要辦公地址是 塞浦路斯利馬索爾4103號Ayios AthanasiosPromachon Eleftherias街33號Promachon Eleftherias街33號1號樓4樓迪娜海灘公寓。埃皮斯科普博士是塞浦路斯公民。
 
 
 
Eirini Santhi Theocharous
導演
Theocharous女士的主要營業地址是塞浦路斯利馬索爾4103號Ayios AthanasiosPromachon Eleftherias街33號1號樓4樓迪娜海灘公寓。Theocharous 夫人是塞浦路斯公民。
 
   
Christakis Theodoulou
導演
Theodoulou先生的主要辦公地址是塞浦路斯利馬索爾4103號Ayios AthanasiosPromachon Eleftherias街33號Promachon Eleftherias街33號1號樓4樓迪娜海灘公寓。西奧杜盧先生是塞浦路斯公民。
 
 
 
克里斯托弗·庫法里斯
導演
庫法里斯先生的主要辦公地址是塞浦路斯利馬索爾3303號約翰·肯尼迪街8號艾里斯大廈840A號郵政信箱53510號。庫法里斯先生是 塞浦路斯公民。
 





 
 
(ii) Frontline的主要營業地點的地址為愛爾蘭大廈約翰·肯尼迪街8號,塞浦路斯利馬索爾740B號3106。下文列出了Frontline董事的姓名、 公民身份、目前的主要職業以及從事此類工作的任何公司或其他組織的姓名、主要業務和地址。

 
 
約翰·弗雷德裏克森
導演
弗雷德裏克森先生是塞浦路斯公民。弗雷德裏克森先生是 Frontline 的董事會成員。
 
 
 
斯蒂恩·雅各布森
導演
雅各布森先生是丹麥公民。雅各布森先生還是盛寶銀行的首席投資官。
 
 
 
Ola Lorentzon
導演
洛倫鬆先生是瑞典公民。洛倫鬆先生還是金海集團有限公司的董事會主席。
 
   
詹姆斯·奧肖尼西
導演
O'Shaughnessy 先生是英國公民。O'Shaughnessy先生還是安訊士資本控股有限公司的執行副總裁、首席會計官和公司 財務總監。
 
   
Ole B. Hjertaker
導演
Hjertaker 先生是挪威公民。Hjertaker 先生還是 SFL Corp Ltd 的首席執行官。
 
   
馬裏奧斯·德米特里亞德斯
導演
德米特里亞德斯先生是塞浦路斯公民。Demetriades 先生還是 MD Mindst Partners Ltd 的管理合夥人。
 
   
拉爾斯·H·巴斯塔德
首席執行官
巴斯塔德先生是挪威公民。巴斯塔德先生還是 Frontline Management AS 的首席執行官。
 
   
Inger M. Klemp
首席財務官兼首席會計官
克萊姆普女士是挪威公民。克萊普女士還是Frontline Management AS的首席財務官和獨立油輪 Corporation Limited的董事。
 

 
(iii) Hemen Holding的主要營業地點為塞浦路斯利馬索爾郵政信箱53562,CY3399。Hemen Holding的主要業務是 是一家投資控股公司。下文列出了Hemen Holding董事的姓名、公民身份、目前的主要職業以及從事此類工作的公司或其他組織的姓名、主要業務和地址。Hemen Holding's沒有任何執行官。

 
 
Spyros Episkopou
導演
Episkopou博士的主要辦公地址是 塞浦路斯利馬索爾4103號Ayios AthanasiosPromachon Eleftherias街33號Promachon Eleftherias街33號1號樓4樓迪娜海灘公寓。埃皮斯科普博士是塞浦路斯公民。
 
 
 
Eirini Santhi Theocharous
導演
Theocharous女士的主要營業地址是塞浦路斯利馬索爾4103號Ayios AthanasiosPromachon Eleftherias街33號1號樓4樓迪娜海灘公寓。Theocharous 夫人是塞浦路斯公民。
 
   
Chritakis Theodoulou
導演
Theodoulou先生的主要辦公地址是塞浦路斯利馬索爾4103號Ayios AthanasiosPromachon Eleftherias街33號Promachon Eleftherias街33號1號樓4樓迪娜海灘公寓。西奧杜盧先生是塞浦路斯公民。
 
 
 
Kyriacos Kazamias
導演
卡扎米亞斯先生的主要辦公地址是塞浦路斯利馬索爾4043號喬治歐·德羅西尼6號。卡扎米亞斯先生是塞浦路斯公民。
 






 
(iv) 格林威治控股的主要營業地點是塞浦路斯利馬索爾4103號Ayios Athanasios普羅馬雄埃萊夫瑟裏亞斯街33號1號樓4樓迪娜海灘公寓。格林威治控股的主要業務是作為一家投資控股公司。格林威治控股董事的姓名、公民身份、目前的主要職業以及從事此類工作的公司或其他組織的姓名、主要業務 和地址載列如下。格林威治控股公司沒有任何執行官。

 
 
克里斯托弗·庫法里斯
導演
庫法里斯先生的主要辦公地址是塞浦路斯利馬索爾3303號約翰·肯尼迪街8號艾里斯大廈840A號郵政信箱53510號。庫法里斯先生是 塞浦路斯公民。
 
 
 
Spyros Episkopou
導演
Episkopou博士的主要辦公地址是 塞浦路斯利馬索爾4103號Ayios AthanasiosPromachon Eleftherias街33號Promachon Eleftherias街33號1號樓4樓迪娜海灘公寓。埃皮斯科普博士是塞浦路斯居民。
 
 
 
Eirini Santhi Theocharous
導演
Theocharous女士的主要營業地址是塞浦路斯利馬索爾4103號Ayios AthanasiosPromachon Eleftherias街33號1號樓4樓迪娜海灘公寓。Theocharous 夫人是塞浦路斯公民。
 
   
Christakis Theodoulou
導演
Theodoulou先生的主要辦公地址是塞浦路斯利馬索爾4103號Ayios AthanasiosPromachon Eleftherias街33號Promachon Eleftherias街33號1號樓4樓迪娜海灘公寓。西奧杜盧先生是塞浦路斯公民。
 
 
 
Kyriacos Kazamias
導演
卡扎米亞斯先生的主要辦公地址是塞浦路斯利馬索爾4043號喬治歐·德羅西尼6號。卡扎米亞斯先生是塞浦路斯公民。
 

 
(v) C.K. Limited的主要營業地點是位於海峽羣島澤西島聖赫利爾濱海藝術中心28號的JTC House Je4 2QP。C.K. Limited的主要業務 是間接持有Famatown、Hemen Holding和Greenwich Holdings所有股份的信託的受託人。C.K. Limited董事的姓名、國籍、目前的主要職業以及從事此類工作的公司或其他組織的 姓名、主要業務和地址載列如下。C.K Limited沒有任何執行官。

 
 
Spyros Episkopou
導演
Episkopou博士的主要辦公地址是 塞浦路斯利馬索爾4103號Ayios AthanasiosPromachon Eleftherias街33號Promachon Eleftherias街33號1號樓4樓迪娜海灘公寓。埃皮斯科普博士是塞浦路斯公民。
 
 
 
Eirini Santhi Theocharous
Spyros Episkopou 的候補導演
Theocharous女士的主要營業地址是塞浦路斯利馬索爾4103號Ayios AthanasiosPromachon Eleftherias街33號1號樓4樓迪娜海灘公寓。Theocharous 夫人是塞浦路斯公民。
 
 
 
JTC 董事有限公司
公司總監
JTC Directors Limited的營業地址是海峽羣島澤西島聖赫利爾濱海藝術中心28號的JTC House JE2 3QA。JTC Directors Limited 在澤西島成立。
 
 
 
城堡導演有限公司
公司總監
Castle Directors Limited的主要營業地址是位於海峽羣島澤西島聖赫利爾濱海藝術中心28號的JTC House JE2 3QA。Castle 董事有限公司在澤西島成立。
 






(d. 和 e.)
據舉報人所知,在過去五年中,本第 2 項中確定的任何實體或個人均未被判犯有任何刑事訴訟(不包括交通違規行為或類似的輕罪),也沒有參與具有管轄權的司法或行政機構的民事訴訟,並且由於此類訴訟,曾經或現在受到 判決、法令或最終命令的約束,禁止將來違反或禁止或強制執行受聯邦或州證券法約束的活動,或發現任何違反此類法律。
 
第 3 項。
資金或其他對價的來源和金額。
 
 
 
原始附表13D沒有重大變化。
 
第 4 項。
交易目的。
 
 
 
 
2023年10月9日,Famatown和Frontline與CMB NV簽訂了股票購買協議(“股票購買協議”)。招商銀行是一家根據比利時法律組建和存在的公共有限責任公司(“CMB”)。根據股票購買協議,Frontline和Famatown已同意向招商銀行(“股票出售”)出售總計57,479,744股普通股(代表他們實益擁有的所有普通股 股),總收購價為1,059,351,682美元。股票出售受慣例成交條件的約束,包括獲得某些必需的監管部門批准以及發行人的 股東批准船舶購買(定義見下文)和和解協議(定義見下文)以股票出售(“條件性批准”)為條件。股票購買協議包含 雙方之間的某些契約,包括不收購或處置任何普通股、獲得必要的監管部門批准、促使發行人召開股東會議以獲得有條件批准、對普通股 票贊成有條件批准以及反對任何支付股息、向股東分配或回購任何普通股的提議。股票出售預計將在 滿足或免除成交條件後的五個工作日內,即2023年12月31日(“最後截止日期”)之前結束。股票出售結束後,發行人監事會的兩名成員,Famatown的代表 代表約翰·弗雷德裏克森和卡託·斯通克斯已同意提出監事會辭去的職務。股票出售結束後,根據經修訂的2007年4月27日比利時皇家公開收購要約法令第49條的規定和後續條款,招商銀行將就其或其關聯公司尚未擁有的 發行人的剩餘普通股提交無條件的強制性公開收購要約。
 
2023年10月9日,Frontline還與發行人簽訂了框架協議(“框架協議”)。根據 框架協議,Frontline將通過其子公司Frontfleet Ltd.或Frontfleet Ltd.提名的特殊用途車輛, 簽訂每艘船的協議備忘錄和一份包含總體原則的協議要點,從發行人那裏購買24艘船隻(“船舶購買”)。購買船隻須滿足或免除某些成交條件, ,包括獲得必要的監管部門批准、條件性批准和在最後期限之前完成股票出售。作為打破僵局的綜合解決方案的一部分,雙方希望解決 仲裁程序,前提是最遲在最後截止日期之前完成股票出售。為此,Frontline、發行人、Famatown、Hemen Holding 和 Geveran Trading Co.Limited 已執行有條件結算 協議(定義見下文)。
 
股票購買協議和框架協議所設想的交易完成後,申報人將不再受益地擁有發行人的任何普通股。

正如Frontline此前披露的那樣,由於合併協議下的某些條件和 假設未得到滿足,Frontline於2023年1月終止了雙方於2022年7月10日簽訂的合併協議(“合併協議”)。2023年1月28日,Frontline收到了發行人提出的仲裁請求,要求根據終止的案情提起訴訟(“仲裁程序”)。發行人 繼續堅持認為,其終止合併協議的決定是完全有效和合法的。

2023 年 10 月 9 日,Frontline、Famatown、Hemen Holding 和 Geveran Trading Co.Limited與發行人簽訂了和解協議(“和解協議”)。股票出售完成後, 仲裁程序應撤回,和解協議各方應放棄他們對彼此擁有或可能擁有的與 合併協議的簽訂、履行和終止有關的所有權利和索賠,該協議應被視為不可撤銷地終止。如果股票出售未在最後截止日期之前完成,則和解協議將終止,發行人可以尋求重新啟動仲裁程序。

上述對股票購買協議和框架協議的描述並不完整,每份協議均以股票購買協議或 框架協議(如適用)的全文作為附錄B(股票購買協議)和附錄C(框架協議)附於此處,其條款以引用方式納入此處。

10月5日,Frontline發佈了一份新聞稿,作為附錄D附於此,其中證實,Frontline、CMB和發行人正在討論解決發行人戰略和 結構性僵局的綜合解決方案。

2023年10月9日,Frontline發佈了一份新聞稿,作為附錄E附於此,宣佈了船舶購買、股份出售以及和解協議的簽署。


第 5 項。
發行人證券的利息。
 
 
(a, b)
根據發行人於2023年8月3日以6-K表格向委員會提交的截至2023年6月30日的上半年和第二季度的財務業績,截至2023年6月30日,已發行和流通的普通股為201,912,942股。申報人報告了以下普通股的實益所有權:
 
Famatown可能被視為43,815,131股普通股的所有者,佔已發行普通股的21.7%。Famatown擁有 投票或指導0股普通股投票的唯一權力,以及對43,815,131股普通股進行投票或指導投票的共同權力。Famatown擁有處置或指導處置0股普通股的唯一權力,並擁有處置或指導處置43,815,131股普通股的共同權力。
 
Frontline可能被視為13,664,613股普通股的所有者,佔已發行普通股的6.77%。Frontline擁有 對0股普通股進行投票或指導投票的唯一權力,以及對13,664,613股普通股進行投票或指導投票的共同權力。Frontline擁有處置或指導處置0股普通股的唯一權力,並擁有處置或指導處置13,664,613股普通股的共同權力。
 
通過Frontline,Hemen Holding可能被視為13,664,613股普通股的所有者,佔已發行普通股的6.77%。Hemen Holding擁有對0股普通股進行投票或指導投票的唯一權力,以及對13,664,613股普通股進行投票或指導投票的共同權力。Hemen Holding擁有處置或指導處置0股普通股的唯一權力,以及處置或指導處置13,664,613股普通股的共同權力。
 
格林威治控股通過Famatown和Hemen Holdings可能被視為57,479,744股普通股的受益所有人,佔已發行普通股的28.47%。格林威治控股擁有對0股普通股進行投票或指導投票的唯一權力,以及對57,479,744股普通股進行投票或指導投票的共同權力。格林威治控股擁有 處置或指導處置0股普通股的唯一權力,以及處置或指導處置57,479,744股普通股的共同權力。
 
C.K. Limited通過格林威治控股可以被視為57,479,744股普通股的受益所有人,佔已發行普通股 的28.47%。C.K. Limited擁有對0股普通股進行投票或指導投票的唯一權力,以及對57,479,744股普通股進行投票或指導投票的共同權力。C.K. Limited擁有處置或指示 處置0股普通股的唯一權力,以及處置或指導處置57,479,744股普通股的共同權力。
 
 
(c)
據申報人所知,在過去的60天中,申報人 沒有在公開市場購買中進行普通股交易。
 
 
(d)
據瞭解,沒有其他人有權或有權指示從申報人實益擁有的任何 普通股中獲得股息或出售收益。
 
 
(e)
不適用。
 
第 6 項。
與發行人證券有關的合同、安排、諒解或關係。
 
 
 
舉報人對第 4 項的答覆以提及方式納入本第 6 項。據申報人所知,第 2 項中提到的人員之間沒有與發行人的任何證券有關的其他 份合同、安排、諒解或關係(法律或其他關係)。
 
 
第 7 項。
材料將作為展品提交。
 
 
 
附錄 A — 聯合申報協議
附錄 B — 股票購買協議
附錄 C — 框架協議
附錄 D — 2023 年 10 月 5 日的新聞稿
附錄 E — 2023 年 10 月 9 日的新聞稿



簽名
經過合理的詢問,據我所知和所信,我保證本聲明中提供的信息是真實的, 完整和正確。
日期:2023 年 10 月 11 日
 
 

 
法馬敦金融有限公司
   
  /s/Spyros Episkopou
 
姓名:Spyros Episkopou
標題:導演
 
 
前線PLC
 
 
 
//Inger M. Klemp
 
姓名:Inger M. Klemp
職務:首席財務官
 
 
 
也門控股有限公司
 
 
 
//Spyros Episkopou
 
姓名:Spyros Episkopou
標題:導演
 
 
格林威治控股有限公司
 
 
 
//Spyros Episkopou
 
姓名:Spyros Episkopou
標題:導演
 
 
C.K. 限定
 
 
 
//Spyros Episkopou
 
姓名:Spyros Episkopou
標題:導演
 




附錄 A
聯合申報協議
下列簽署人特此同意並同意聯合提交本附表13D,包括與發行人普通股 有關的任何修正案。
日期:2023 年 10 月 11 日
 
 

 
法馬敦金融有限公司
   
  /s/Spyros Episkopou
 
姓名:Spyros Episkopou
標題:導演
 
 
前線PLC
 
 
 
//Inger M. Klemp
 
姓名:Inger M. Klemp
職務:首席財務官
 
 
 
也門控股有限公司
 
 
 
//Spyros Episkopou
 
姓名:Spyros Episkopou
標題:導演
 
 
格林威治控股有限公司
 
 
 
//Spyros Episkopou
 
姓名:Spyros Episkopou
標題:導演
 
 
C.K. 限定
 
 
 
//Spyros Episkopou
 
姓名:Spyros Episkopou
標題:導演
 





附錄 B


 
2023 年 10 月 9 日
 
 
股份購買協議
與出售和購買股份有關
EURONAV NV
 
之間
 
法馬敦金融有限公司
前線plc
 
作為賣家
 
 
CMB NV
 
作為購買者
 
 
 
 

股份購買協議
之間:
 
(1)
 
Famatown Finance Limited,有限公司 公司根據塞浦路斯法律組建和存在,其 註冊辦事處位於塞浦路斯利馬索爾市阿約斯阿薩納西奧斯4103號Promachon Eleftherias街33號Promachon Eleftherias街33號1號樓4樓迪亞娜海灘公寓,並在公司註冊處註冊,註冊號為 HE294555(“Famatown”);
 
 
(2)
 
Frontline plc,一家根據塞浦路斯法律組建和存在的上市有限公司,其註冊辦事處位於 8 號,愛爾蘭大廈約翰·肯尼迪街,740B Off. 740B,塞浦路斯利馬索爾, 3106,在公司註冊處註冊,註冊號為 HE442213(“Frontline”);
 
   
以下簡稱 “賣家”;
 
和:
 
(3)
 
CMB NV,一家根據比利時法律組建和存在的公共有限責任公司,註冊辦事處位於比利時安特衞普的 De Gerlachekaai 20,並在 Crossroads 企業銀行(RLE Antwerp, 分部 Antwerp)註冊,編號為 0404.535.431(”招商銀行” 或 “買方”);
 
賣方和買方統稱為 “雙方”,每個 分別稱為 “一方”。
 
而:
(A)
Euronav NV是一家根據比利時法律組建和存在的公共有限責任公司,註冊辦事處位於比利時安特衞普的De Gerlachekaai 20號,並在Crossroads 企業銀行(RLE Antwerp,安特衞普分部)註冊,註冊號為0860.402.767(“公司” 或 “Euronav”)。在本協議簽訂之日,該公司的股本 為239,147,505.82美元,由在布魯塞爾泛歐交易所監管市場和 紐約證券交易所(“紐約證券交易所”)上市的220,024,713股無面值普通股(“股票”)代表。
(B)
在本協議簽訂之日,Frontline和Famatown直接擁有總額為57,479,744股股份,具體如下:

(i)
Frontline擁有13,664,613股股票(“前線股票”);以及

(ii)
Famatown擁有43,815,131股股票(“Famatown股票”)。
(C)
在本協議簽訂之日,招商銀行及其關聯公司直接擁有總額為50,45萬股股份,具體如下:

(i)
招商銀行擁有50,425,600股股票;以及

(ii)
Saverco NV擁有24,400股股票。
(D)
賣方希望分別向買方(合稱 “出售股份”)、 ,買方希望根據本文件規定的條款和條件從賣方那裏購買出售股份(“交易”)協議(“協議”)。
(E)
在本協議簽訂之日,Frontline將與Euronav簽訂一份框架協議,出售和購買Euronav擁有的24艘船隻(“框架 協議”),該協議將通過個性化的協議備忘錄(每份都是 “MOA”)和協議要點來執行
1


其中包含此類備忘錄的某些總體和協調術語 (“HOA”). 根據框架協議和交易出售船隻是解決Euronav內部當前戰略和結構僵局的綜合解決方案的一部分,在這種僵局中,雙方和Euronav都有既得利益。
(F)
本協議是雙方在專業顧問協助下進行徹底談判的結果,反映了雙方認為在此類談判中重要的所有要素。雙方承認並同意 (i) 已收到簽訂本協議的所有相關信息,(ii) 他們都有機會就本協議中規定的每項條款和 條件進行談判,(iii) 本協議反映了他們認為在此類談判中重要的所有要素,(iv) 本協議反映了所有各方權利和 義務之間的公平和適當平衡。
現已商定如下:
1
定義和解釋
附表 1 列出了本協議中使用的大寫術語的定義,以及適用於本協議的 解釋的某些原則。
2
出售和購買出售股份
2.1
出售股份

2.1.1
根據本協議中規定的條款和條件,特別是先決條件,賣方特此向買方出售出售股份, 買方特此向賣方購買出售股份,如下所示:

(i)
Frontline將前線股票出售給買方;以及

(ii)
Famatown將Famatown的股票出售給買方。

2.1.2
在不違反先決條件的前提下,出售股份的所有權應在截止日根據第3.1條 支付收購價後轉讓給買方,前提是所有其他收盤行動必須根據第5.2條得到滿足。

2.1.3
在截止日期,出售股份以完全所有權轉讓和收購,不含所有抵押權。

2.1.4
本協議中設想的出售和購買是不可分割的,只有在與所有出售股份相關的範圍內才有效和可執行。不允許部分執行本 協議。
2.2
出售股份所附的權利
出售股份應與附帶的所有權利一起出售,包括(但不限於)表決權、 獲得可能分配給出售股份並在截止日期之後申報或支付的所有股息或其他分配的全部金額的權利。
2


3
購買價格
3.1
購買價格的金額

3.1.1
出售股份的購買價格總額等於1,059,351,682美元(或每股18.43美元)(“購買價格”)。

3.1.2
購買價格應按以下方式在賣方之間分配:

(i)
應付給Frontline的251,838,818美元作為Frontline股票的對價;以及

(ii)
應付給Famatown的807,512,864美元作為Famatown股票的對價,
3.2
購買價格的支付
在截止日期,在滿足先決條件的前提下,買方應通過將即時可用的資金電匯到賣方指定的銀行賬户,以現金向賣方支付購買價格 。
4
先決條件
4.1
原理
在2023年12月31日或雙方可能以書面形式商定的其他日期 (“最後期限”)之前,每個賣方出售其出售股份的義務和買方支付收購價款的義務是 ,但必須滿足以下先決條件(“先決條件”)(“先決條件”):

4.1.1
Frontline以書面形式向買方確認框架協議中規定和定義的監管條件已得到滿足或免除( “FA 監管條件”);

4.1.2
相關政府機構已獲得監管部門批准的必要批准決定、同意、豁免或無異議證書,或者在未啟動任何調查或程序的情況下,任何適用的等待期已到期或提前終止(“SPA監管條件”);以及

4.1.3
Euronav股東大會的決議已提交安特衞普企業法院書記員辦公室(“股東批准條件”),批准根據CCA第 7:151 條達成本協議的框架協議所設想的交易的條件性(“股東批准條件”)。
4.2
盟約

4.2.1
Frontline應立即向招商銀行提供與其根據其在 框架協議下的契約向Euronav提供的有關FA監管條件的相同信息。

4.2.2
關於SPA監管條件:
3




(i)
招商銀行應在本協議簽訂之日後儘快向任何獲得監管部門批准所需的 政府機構提交或安排提交所有必要的通知、申請和呈件。

(ii)
招商銀行應盡最大努力盡快獲得監管部門的批准,並應 (i) 向賣家提供與政府 當局的所有重要通信的副本(商業敏感信息應被黑線),(ii)與賣家協商,並真誠地考慮賣家對此類通信策略和內容的看法和建議,(iii)讓 賣家隨時瞭解監管部門批准的狀態和進展,以及 (iv) 立即將任何請求通知賣家,政府機構對監管部門批准提出的詢問、異議或質疑。 賣家應在這方面提供一切合理的協助,包括提供與準備、提交和申請此類監管部門批准有關的所有信息和文件。賣方還同意,招商銀行 可以在必要或有用的範圍內向Euronav提供這些信息,以獲得監管部門的批准。

(iii)
招商銀行應自行承擔費用和費用,採取一切必要或可取的行動,並同意任何必要或可取的條件、承諾、資產剝離或補救措施(以下統稱為 “補救措施”),以獲得監管部門的批准,避免或消除政府當局 根據適用法律可能提出或威脅的任何障礙或異議,無論此類補救措施對價值、收益或前景的影響或影響招商銀行、Euronav或其任何關聯公司。未經賣方(共同行動)事先書面同意,招商銀行不得 (i) 撤回、修改或修改向政府當局提交的任何通知、申請或呈件,(ii) 延長任何法定或商定的截止日期或等待期,或 (iii) 同意或與任何政府機構簽訂任何可能施加任何補救措施或限制雙方在本協議下的權利或義務的和解、 協議或命令協議。

4.2.3
關於股東批准條件:

(i)
各方應盡最大努力促使Euronav在本協議簽訂之日後儘快召集股東特別大會, 在本協議簽訂之日後最遲60個日曆日召集股東特別大會,並且Euronav應在會議之日之後儘快向安特衞普企業法院書記員辦公室提交股東特別大會的決議;以及

(ii)
各方應(並應促使其關聯公司)出席並投票(親自、通過代理人或通過信函)其持有的所有股份,贊成股東特別大會關於批准根據CCA第 7:151 條完成本協議的框架協議所設想的交易的條件性的任何決議。

(iii)
各締約方在意識到先決條件已得到滿足或條件先例已無法滿足 後,應儘快通知其他締約方。
4.3
配送和豁免
先決條件是為了買方和賣方的利益。只有通過買方和買方之間的書面協議,才能放棄 中的任何先決條件(全部或部分)
4


賣家(共同行動)。如果這些先決條件中的任何一項未得到滿足或無法在最後截止日期之前得到滿足或放棄,則每位買方和賣方(共同行動)均可根據第 10 條單獨終止本 協議。此類終止權不影響 一方根據適用法律可能因不滿足該先決條件而對另一方享有的任何其他權利或補救措施。
4.4
沒有追溯效力
根據《民法》第5.147條,滿足先決條件不具有追溯效力 。
5
關閉
5.1
關閉
最遲應在根據本協議滿足或免除每項先決條件 之後的第五個工作日,在Allen & Overy LLP的安特衞普辦事處(比利時安特衞普2600 Uitbreidingstraat 72/b3)或雙方可能商定的其他日期或地點進行。 收盤的日期應稱為 “截止日期”。
5.2
關閉動作

5.2.1
在截止日期,雙方應採取以下行動(“收盤行動”):

(i)
買方應向賣方支付購買價格,方法是將第3.1.2條中規定的每筆金額通過電匯轉至該賣方指定的銀行賬户 ,並在截止日期前至少三個工作日通知買方。

(ii)
根據附表5.2.1(ii)的規定,Frontline和Famatown應根據附表5.2.1(ii)的規定,在適用的範圍內,通過在截止日期前至少三個工作日將出售股份轉入買方的證券賬户,將此類出售股份轉入買方的證券賬户,分別向買方交付前線股票和Famatown股份。

(iii)
賣方應以買方合理接受的形式向買方提交一份書面聲明,確認已收到購買價格。

(iv)
賣方應以附表5.2.1 (iv) 所附的 表格向買方提交約翰·弗雷德裏克森先生和卡託·斯通克斯先生正式簽署的辭職信,內容涉及他們在Euronav監事會的授權。

5.2.2
每項平倉行動的有效性取決於所有其他平倉行動的完成。

5.2.3
買方可以隨時放棄要求賣方採取的任何平倉行動,賣方(共同行動)可以隨時放棄要求買方 採取的任何平倉行動。

5.2.4
如果一方未能履行其任何收盤行動,則買方(如果任何賣方未能履行其任何平倉行動)或共同行動的賣方(如果買方未能 履行其任何收盤行動)可以:
5



(i)
在合理可能和法律允許的範圍內進行收盤,為避免疑問,其中應包括要求具體履約的權利;

(ii)
推遲收盤,在這種情況下,本第5條的規定應適用於如此推遲的收盤,前提是收盤不能推遲到最後截止日期之後;或者

(iii)
根據第 10 條終止本協議,在這種情況下,所有已完成的交易均應被視為無效。此類終止權不影響非違約方根據適用法律可能對違反其收盤訴訟的一方享有的任何其他 權利或補救措施。
6
閉幕前各方的承諾
6.1
合作
自本協議簽訂之日起直至成交,賣方應與買方充分合作(反之亦然), 準備和促進交易和框架協議中提及的交易的實施。
6.2
沒有分佈
自本協議簽訂之日起直至成交,雙方同意並承諾使用其 股份所附的表決權對Euronav股東大會分別提出的任何提出、申報、支付或支付任何 股息或任何其他利潤、儲備金或溢價分配的決議投反對票,並促使其在Euronav監事會的代表投反對票,或(ii))提出、授權或批准任何股票回購或處置庫存股(遵守除外)公司根據其現有的長期 激勵計劃承擔的義務)。
6.3
在音樂會上表演
在本協議簽訂之日後的四個工作日內,雙方應在必要和適用的範圍內,向 Euronav和FSMA提交透明度通知,前提是雙方和/或Euronav被視為根據適用的 法律簽訂本協議和/或框架協議採取一致行動。在 (i) 本協議終止或 (ii) 協議結束時,雙方應隨後提交透明度通知,通知可能的協調行動終止。
6.4
停頓

6.4.1
雙方同意並承諾,從本協議簽訂之日起直至成交,除非本協議明確規定,或者僅就收購要約而言,其關聯公司不得直接或間接地、單獨或與任何其他人協調行事,否則不得直接或間接:

(i)
收購或要約收購,或促使或鼓勵任何其他人收購或要約收購,或資助或要約融資,或促使或鼓勵任何其他人資助或要約 融資,收購任何股份或任何期權、遠期合約、掉期或其他工具或頭寸,其價值來自股份,或者轉讓收購或投票股份或以其他方式訂立任何 協議、安排或諒解的權利 (不論是否具有法律約束力)或執行或
6


不做任何導致該方、其任何關聯公司或任何其他人應或可能收購任何股份的權益或 為收購任何股份的權益提供資金的行為;

(ii)
處置或要約處置,或促使或鼓勵任何其他人處置或提議處置任何股票或任何期權、遠期合約、掉期或其他工具或 頭寸中的任何權益,其價值來自股份,或者轉移收購或投票股份的權利,或者以其他方式訂立任何協議、安排或諒解(無論是否具有法律約束力),或者做或不做任何由於 該當事方的任何行為,任何其關聯公司或任何其他人應或可能處置任何股份的權益;

(iii)
宣佈、提出或資助,或促使或鼓勵任何其他人宣佈、提出或資助收購股份的要約,或宣佈其、其任何關聯公司或任何其他人有興趣收購股份 ;

(iv)
就任何收購股份的要約與任何第三方協調行動或與之達成任何協議、安排或諒解(無論是否具有法律約束力);

(v)
與任何人就任何股份的持有、投票或處置達成任何協議、安排或諒解(無論是否具有法律約束力);或

(六)
批准、投贊成票或以任何其他方式允許其任何關聯公司採取本第 6.4 條所述的任何行動。

6.4.2
如果本協議終止,第 6.4.1 條中規定的雙方義務將立即失效。

6.4.3
儘管本協議中有其他規定,但作為本第6.4條規定的限制的例外情況,賣方可以在彼此之間自由轉讓股份。如果根據本條款6.4.3允許在賣方之間進行任何出售股份的轉讓,則賣方之間的收購價格分配以及 “前線股份” 和 “Famatown股份” 一詞的定義將比照進行修改。
7
截止日期之後延期的各方承諾
7.1
進一步的保證
雙方應不時向對方提供進一步的信息,執行此類文件和 採取任何其他方可能合理要求的行為和事情,以實施和實現本協議和交易的意圖。
7.2
收購競標
收盤後,買方應根據收購法令(“收購要約”)第49條及其後各條的規定,就其或其關聯公司(包括公司)尚未擁有的剩餘股份 提交無條件的強制性公開收購要約,每股價格與根據本協議向賣方支付的 相同,即每股18.43美元,減去美元兑美元以任何分配(以資本、發行溢價、股息或其他形式)的每股總額為基礎 公司在收購要約結算之前的除息(或相似)日期的股份(“買入價”)。
7


7.3
與收購要約有關的承諾

7.3.1
如果任何賣方或與其一致行事的各方(買方或其任何關聯公司除外)直接或間接以高於出價的價格收購股票 ,則在本協議簽訂之日起至 (i) 任何此類方與買方之間的任何一致行動終止或 (ii) 要約期結束後一年內,以較早者為準收購要約,由於此類收購,買方有義務根據條款提高其出價《收購令》第45條或根據收購法令第50條或第51條以高於出價 價格的價格發起新的強制性公開收購要約,則賣方有責任支付買方因此而蒙受的價格差額或損失。

7.3.2
如果買方或與買方協調行事的任何一方(賣方或其任何關聯公司除外)在 收購要約背景下直接或間接支付的出價高於根據本協議向賣方支付的每股價格,但根據第7.3.1條所涵蓋的情況或事件除外,它將支付相當於賣方差額的每股金額。

7.3.3
雙方不得采取或促使其關聯公司採取任何可能使其他任何一方對收購要約承擔責任或共同責任的行動(買方 提出收購要約的義務除外)。如果違反本條款,雙方應相互賠償任何損失,並使彼此免受損害。

7.3.4
買方應就招股説明書和附表TO中與收購要約文件或任何其他要約文件以及招商銀行發佈的與收購要約公告(其 打算啟動)收購要約有關的任何新聞稿中對賣方的任何描述、本協議、框架協議以及賣方與 公司之間先前的任何交易進行合理的事先磋商並在此類收購競標程序的框架內,並在其中調整此類描述這些文件中包含賣家提出的合理而及時的評論(並在相關範圍內,在 對 FSMA 或 SEC 問題的回答中)。賣方特此同意並授權買方和公司(包括可能向美國證券交易委員會提交的任何附表、附表13E-3或附表14D-9或附表14D-9或任何其他公開提交的與收購要約或本協議所設想的交易有關的文件)發佈和披露此類信息,並應向買方或公司提供與之相關的任何合理信息 。
7.4
保密和公告

7.4.1
本協議的存在、主題和內容均保密。除非本協議中另有明確規定並遵守第 7.4.2 條,否則禁止任何一方 隨時披露本協議的全部或任何部分或其存在。

7.4.2
在以下情況下,第 7.4.1 條不應禁止披露或使用任何信息:

(i)
為了使任何一方能夠遵守任何法律或監管要求(包括CCA第 7:116 條以及金融服務管理局在這方面提出的任何要求),向任何政府機構(包括FSMA、Finanstilsynet和SEC)或證券交易所(包括布魯塞爾泛歐交易所、奧斯陸證券交易所和紐約證券交易所)提供信息,{} 在這種情況下,該方只能披露其信息中的那一部分
8


必須披露,但理解並同意,本協議的存在、主題和內容可由一方在附表13D的修正案中披露,並且本協議可以在本協議執行和交付後的任何時候作為附錄全部公開提交;

(ii)
出於本協議引起或與之相關的任何司法或仲裁程序的目的,需要披露或使用;

(iii)
向任何一方的專業顧問或買方向收購要約融資的信貸機構披露信息,條件是此類專業顧問或信貸 機構承諾或受專業行為準則的約束,以遵守與本第7.4條規定基本相似的義務;

(iv)
披露是 (i) 根據股東批准條件在股東特別大會的背景下進行的,或 (ii) 買方在收購要約背景下進行的,包括作為招股説明書的一部分, 附表或附表13E-3或其中包含或作為附錄提交的任何文件,或任何其他要約文件,以及招行將發佈的與之相關的附表13D文件中的新聞稿 (其打算啟動)收購要約的公告,以及與收購要約相關的任何其他溝通中,並在收購要約的框架內收購競標程序,或(iii)Frontline在出售和購買船隻或框架協議中設想的Frontline、Famatown和Euronav等公司之間的仲裁程序的 和解;或

(v)
該信息已公開或公之於眾(違反本協議的情形除外)。
7.5
免除董事責任
買方應(並應促使其關聯公司)在公司下一次相關股東大會上,以 其擁有的所有股份投票贊成一項決議,該決議允許約翰·弗雷德裏克森先生和卡託·斯通克斯先生完全無條件地解除他們作為公司監事會成員的職責。
8
陳述和保證
8.1
賣家陳述
每位賣方均向買方陳述並保證,本第8.1條中規定的每項陳述(“賣方陳述”)在本協議簽訂之日和截止日期均屬真實、準確且無誤導性。

8.1.1
企業存在

(i)
每個賣方都是一家根據其組織或註冊管轄區的法律正式成立、註冊和存在的公司。

(ii)
沒有賣方處於破產、清算或破產管理狀態(因此沒有提交任何命令或解決方案,也沒有發出任何清算人、接管人、行政接管人或 管理人的任命通知)。
9



8.1.2
容量-性能

(i)
每位賣家均已獲得所有公司授權以及所有其他政府、法定、監管或其他同意、許可和授權(本協議中規定的除外),以履行其在本協議下的義務。

(ii)
本協議可根據其條款對每個賣方強制執行。

(iii)
雙方簽署本協議後,根據其條款,本協議即構成各自賣方的有效且具有法律約束力的義務。

(iv)
據其所知,賣方或其任何關聯公司均不受任何政府機構的任何命令、判決、指示、調查或其他程序的約束,這些命令將或很可能 阻止或延遲履行其在本協議下的任何義務。

(v)
目前,賣方或其任何關聯公司均未與任何人討論任何涉及銷售股份的交易或任何其他可以合理預期會阻礙或阻礙本協議或框架協議的目的,或者阻止或延遲履行其在本協議或僅與Frontline相關的框架協議下的任何義務的任何其他交易。

8.1.3
沒有違規行為
執行、交付和履行本協議規定的每位賣家的義務以及本協議所設想的交易的完成 不會 (i) 違反任何賣家的備忘錄和公司章程、章程或其他組成文件的任何規定,(ii) 違反適用於任何賣家的任何法律、規則、法規、 判決、禁令、命令或法令,(iii) 要求任何人根據任何條款作出任何同意或採取其他行動,或導致違反或構成違約賣方是 方或受其約束的協議或其他文書,(iv) 要求賣方向任何法院、政府或監管機構或機構發出任何聲明、備案或登記,或向任何法院、政府或監管機構或機構發出通知、授權、同意或批准,或者 (v) 導致對任何出售股份設定或施加任何抵押權。

8.1.4
出售股份

(i)
每位賣方是Famatown股票的唯一合法所有者,並分別擁有Famatown股票的全部所有權,Famatown股票將不受任何抵押權轉讓,並且擁有分別向買方出售Famatown股票的全部權利 。

(ii)
除本協議所述外,賣方或其任何關聯公司均未持有公司的任何股份或任何其他證券(也未就收購此類 股份或證券達成任何承諾)。

(iii)
在本協議簽訂之日前的12個月內,賣方及其任何關聯公司均未以高於出價的價格收購公司發行的任何股票或其他證券(扣除股息和 發行溢價分配,由公司自收購以來支付的溢價分配)。
10


8.2
買方的陳述
買方向賣方陳述並保證,本第8.2條中規定的每項陳述(“買方陳述”)在本協議簽訂之日和截止日期均屬真實、準確且無誤導性。

8.2.1
企業存在

(i)
買方是一家根據其組織或註冊法律正式成立、註冊和存在的公司。

(ii)
買方未處於破產、清算或破產管理狀態(因此沒有提交任何命令或解決方案,也沒有發出任何清算人、接管人、管理人 接管人或管理人的任命通知)。

8.2.2
容量-性能

(i)
買方已獲得所有公司授權和所有其他政府、法定、監管或其他同意、許可和授權(本協議 中規定的除外,為避免疑問,不包括收購要約),以及足夠的資金來履行其在本協議下的義務。

(ii)
根據本協議的條款,本協議可對買方強制執行。

(iii)
雙方簽署本協議後,根據其條款,本協議即構成買方的有效且具有法律約束力的義務。

(iv)
據其所知,買方或其任何關聯公司均受任何政府機構的任何命令、判決、指示、調查或其他程序的約束,這些命令將或很可能 阻止或延遲履行其在本協議下的任何義務。

(v)
買方或其任何關聯公司目前正在與任何人討論任何可以合理預期會阻礙或阻礙本協議或 框架協議的目的或阻止或延遲其履行本協議下任何義務的交易。

8.2.3
沒有違規行為
買方在本協議下的義務的執行、交付和履行以及本協議所設想的交易的完成(為避免疑問,不包括收購要約)不會 (i) 違反 買方的備忘錄和公司章程、章程或其他組成文件的任何規定,(ii) 違反任何法律、規則、法規、判決、禁令、適用於買方的命令或法令,或 (iii) 要求任何人根據或結果採取任何同意或其他行動違反或構成買方為一方或受其約束的任何 協議或其他文書的違約,(iv) 要求買方向任何法院、 政府或監管機構或機構提交任何聲明、備案或登記,或向任何法院、 政府或監管機構或機構發出通知或授權、同意或批准,但本協議中規定的除外。

8.2.4
收購要約

(i)
除本協議中所述(包括收購要約)外,買方及其任何關聯公司均未持有任何股份或任何其他證券
11


公司(也沒有為收購此類股份或證券而作出任何承諾)。

(ii)
在本協議簽訂之日前的12個月內,買方及其任何關聯公司均未以高於出價的價格(扣除 股息和公司自收購以來支付的溢價分配)收購公司發行的任何股票或其他證券。
9
賠償
9.1
賣方的賠償
如果賣方陳述中陳述的所有事實都是真實、準確且沒有誤導性,則買方遭受的任何損失 都同意並承諾以美元兑美元為基礎向買方賠償買方 。
9.2
買方的賠償
如果買方陳述中陳述的所有事實都是真實、準確且沒有誤導性,買方同意並承諾以美元兑美元為基礎向每位賣方賠償任何賣方蒙受的任何損失 。
10
終止
10.1
終止事件

10.1.1
本協議可能在以下情況下終止:

(i)
雙方隨時以書面形式達成協議;

(ii)
由買方或賣方(共同行動)根據第4.3條由買方或賣方(共同行事);

(iii)
由買方根據第 5.2.4 條由買方提供;或

(iv)
由賣方(共同行動)根據第 5.2.4 條執行。

10.1.2
如果發生第 10.1.1 條中規定的任何終止事件,則本協議將在根據本協議的要求發出通知後自動終止,無需任何正式通知 或任何事先的法院裁決。
10.2
終止的效力

10.2.1
根據本第 10 條終止本協議的權利並不妨礙雙方依賴本協議或適用法律賦予的其他權利和補救措施。

10.2.2
如果根據本第 10 條終止本協議:

(i)
雙方在本協議下的所有其他義務均應終止,但第1條(定義和解釋)、7.4條(保密和公告)、7.3.1和7.3.3(與收購要約有關的承諾)、第10條(終止)和第11條(其他)將繼續適用;以及

(ii)
各方應向其他締約方償還或退還其根據本協議從任何其他締約方收到的任何款項或任何其他資產。
12


11
雜項
11.1
沒有控制權
本協議中的任何內容均不會直接或間接賦予任何一方控制另一方或任何該方 方的關聯公司或指導另一方或該方關聯公司的業務或運營的權利。本協議中的任何內容均不得解釋為使任何一方違反適用法律。
11.2
修正案和豁免

11.2.1
除非以書面形式作出並由所有各方簽署,否則對本協議的任何修正均無效。

11.2.2
除非本協議另有規定,否則一方未能或延遲行使本協議規定的任何權利或補救措施,均不得視為放棄本協議規定的該權利或補救措施,或任何其他權利 或補救措施,也不應排除本協議下的任何權利或補救措施的進一步行使或行使本協議下的任何其他權利或補救措施。

11.2.3
除非本協議另有規定,否則任何豁免均無效,除非由給予豁免的一方以書面形式作出並簽署。
11.3
通告
與本協議有關的任何通知都必須按照附表 11.3 發出。
11.4
分配

11.4.1
未經其他各方事先書面同意(不得不合理地拒絕或拖延同意),任何一方不得將其在本協議下的全部或部分權利和義務轉讓給任何第三方(通過出售、出資、捐贈或任何其他交易,包括出售或 出資分支或整個業務、合併或分拆等)。只要未獲得此類同意 ,轉讓方應繼續對其打算轉讓的所有義務承擔責任(不影響其他各方因違反本第 11.4.1 條而可能擁有的任何其他權利或補救措施)。

11.4.2
在不違反本第 11.4 條規定的轉讓限制的前提下,本協議的條款應有利於雙方及其各自的繼承人、 繼承人和受讓人,並對其具有約束力。
11.5
補救措施
雙方在法律允許的最大 範圍內,明確且不可撤銷地放棄(並在適用情況下要求其關聯公司放棄)其或其任何關聯公司根據任何適用法律可能擁有的與本協議相關的任何和所有權利、補救措施和訴訟理由,以尋求單方面廢除、取消、解散或終止本協議 ,但本協議中規定的除外違背同意或援引《民法》第5.59、5.74和5.90條規定的任何補救措施,而沒有影響本 協議中規定或提及的補救措施。
13



11.6
開支
各方應承擔其或其關聯公司在 談判、執行和履行本協議和框架協議方面產生或將要產生的所有成本和費用。
11.7
可分割性

11.7.1
如果根據任何適用法律,本協議中的任何條款全部或部分被視為非法、無效或不可執行,則該條款或其部分應被視為不構成本協議的一部分 ,本協議其餘部分的合法性、有效性或可執行性不受影響。

11.7.2
在這種情況下,各締約方應盡最大努力立即真誠地談判一項有效的替代條款,該條款應儘可能接近締約方的初衷並且 具有儘可能相同或相似的經濟影響。
11.8
對應方

11.8.1
本協議可以在任意數量的對應方中籤署,每個對應方均應構成本協議的原件,但是,所有這些協議加在一起應構成一個和 相同的協議,任何一方都可以通過執行對應協議來簽訂本協議。在各方至少執行一個對應協議之前,本協議才會生效。

11.8.2
因此,雙方明確同意,就有效性、可執行性和可接受性而言,一方通過簽名的掃描或數字化圖像(例如 PDF 格式的掃描)或電子簽名(例如 通過 DocuSign)簽署本協議將具有與原始簽名相同的約束力和效力。通過電子郵件或電子簽名系統簽發簽名副本將具有與簽發原始實物副本相同的 約束力和效力。
11.9
適用法律
本協議以及由此產生的或與之相關的任何非合同義務均受比利時法律管轄,並根據比利時法律解釋。
11.10
仲裁

11.10.1
雙方之間因本協議引起、與本協議有關或以任何方式與之相關的任何爭議,包括非合同爭議,均應由根據CEPANI規則指定的三名仲裁員根據本協議簽訂之日適用的CEPANI仲裁規則(“CEPANI規則”)進行獨家和最終解決。一方面,買方 和賣方應提名仲裁員。然後,當事方提名的仲裁員應自其各自最後一次任命(或雙方通過有效 變更商定的更長時間)起有30個日曆日共同提名仲裁庭的第三名成員,該成員應被提名為仲裁庭庭長。如果當事方提名的仲裁員無法在30個日曆日內共同提名主席,則應根據CEPANI規則任命主席。

11.10.2
仲裁地點應為比利時布魯塞爾,訴訟語言應為英語。
14




11.10.3
儘管有第11.10條的規定,但雙方仍有權向比利時普通法院尋求臨時和/或保全措施。
[下一頁是簽名頁]
15


2023年10月9日完成,各締約方均確認收到其副本。

 
前線plc


/s/ Lars Barstad
 
 
 
姓名:
 
Lars Barstad
 
 
 
標題:
 
 
事實上的律師
 
 











16



 
法馬敦金融有限公司



/s/ Spyros Episkopou
 
 
 
姓名:
 
 
Spyros Episkopou
 
 
 
標題:
 
 
導演
 
 

17



 
CMB NV



/s/ Alexander Saverys
 
 
 
姓名:
 
 
亞歷山大·薩弗里斯
 
 
 
標題:
 
 
首席執行官
 
 

 



/s/ Ludovic Saverys
 
 
姓名:
 
 
Ludovic Saverys
 
 
 
標題:
 
 
導演
 
 

18


時間表索引
 
附表 1:
 
 
定義和解釋
 
 
附表 5.2.1 (ii):
 
 
出售股票的交付
 
 
附表 5.2.1 (iv):
 
 
辭職信模板
 
 
附表 11.3:
 
 
通告
 
19


附表 1 — 定義和解釋
1.1
定義
就本協議而言,以下術語的含義如下:
就任何人而言,“關聯公司” 是指直接或 間接控制、與該人共同控制或受其控制的任何其他人,如果是信託,則指 (i) 此類信託的任何受託人、委託人或保護人,以及 (ii) 任何直接或間接控制、與該受託人共同控制或受該受託人共同控制或受該受託人控制的人、委託人或保護人(為避免疑問,不包括此類信託的任何受益人)。
“協議” 的含義與敍文 (D) 中給出的含義相同。
“出價” 的含義見第7.2條。
“工作日” 是指比利時銀行向公眾開放的任何一天, 不包括週六和週日。
“CCA” 是指《比利時公司和協會守則》(“Wetboek van vennootschappen en en ernootschappen en”)。
“CEPANI 規則” 的含義見第 11.10 條。
“民法典” 是指比利時民法典(“Burgerlijk Wetboek”)。
“CMB” 的含義與 “當事方” 部分中給出的含義相同。
“公司” 的含義與敍文 (A) 中賦予的含義相同。
“先決條件” 的含義見第 4.1 條。
“收盤” 是指根據本 協議轉讓出售股份的所有權,以及雙方根據第5.2條履行其他收盤行動。
“結算行動” 的含義見第 5.2.1 條。
“截止日期” 的含義見第 5.1 條。
“Euronav” 的含義與敍文 (A) 中給出的含義相同。
“抵押” 是指任何質押不動產或個人財產、抵押權、留置權、扣押權、所有權、地役權或通行權、共同佔有、所有權的分割、優先佔有權、期權或其他擔保權或類似的第三方權利,其目的或效果是 限制相關資產的所有權、使用或可轉讓性。
“Famatown” 的含義與雙方部分中給出的含義相同。
“Famatown Shares” 的含義與獨奏會(B)中給出的含義相同。
“FA 監管條件” 的含義與第 4.1.1 條中給出的 相同。
“框架協議” 的含義與敍文 (E) 中給出的含義相同。
“Frontline” 的含義與 “當事方” 部分中給出的含義相同。
“Frontline Shares” 的含義與獨奏會(B)中給出的含義相同。
1


“FSMA” 是指比利時金融服務和市場管理局(“Autoriteit voor foor financièle diensten en markten”)。
“政府機關” 是指 (i) 任何司法管轄區(或其任何政治或行政分支機構)的政府,無論是國家、聯邦、省、地區、州、縣、市、地方還是國外,以及任何分支機構、部門、部、機構、部門、法院、 中央銀行或其他機構,包括由此直接或間接擁有或控制的任何實體,(ii) 任何國際公共組織或超國家機構機構(包括歐盟和歐洲經濟區)及其機構,部門、機構和部門,以及 (iii) 合法行使或有權行使任何行政、行政、司法、立法、監管、許可、 競爭、外國投資、税務或其他政府或準政府或準政府或自律權力的準政府或私人團體或機構,包括任何證券交易所。
“HOA” 的含義與獨奏會(E)中賦予的含義相同。
“法律” 是指所有適用的立法、法規、轉換後的指令、 條例、法令、法令、法令、法令、守則、章程、規章或其他具有法律約束力的指導、命令、同意、許可證、政策、限制或執照或其他立法措施或決定,由任何政府機構或其授權發佈、頒佈、通過、 頒佈、實施或以其他方式生效,在每種情況下均具有法律效力,以及國家之間或國家與歐洲國家之間的條約、公約和其他協議 聯盟或其他超國家機構,以及任何政府機構的所有判決、決定、命令、指令、建議、通告和標準。
“最後期限” 的含義見第 4.1 條。
“損失” 是指《民法典》第5.86和5.87條(以及這些條款所指的條款) 所指的任何損害(“損失”)。
“MOA” 的含義與獨奏會(E)中給出的含義相同。
“紐約證券交易所” 的含義與敍文 (A) 中給出的含義相同。
“第 (y) (ies) 部分” 的含義與當事人章節中給出的含義相同。
“購買價格” 的含義見第 3.1.1 條。
“買方” 的含義與雙方部分中給出的含義相同。
“買方陳述” 具有第 8.2 條中賦予的 含義。
“監管部門批准” 是指以下監管部門的批准:適用於經修訂的1976年《美國哈特-斯科特-羅迪諾反壟斷改善法》所要求的交易完成的任何等待期 (及其任何延期)。
“補救措施” 的含義見第 4.2.2 (iii) 條。
“SEC” 是指美國證券交易委員會。
“賣家陳述” 的含義與第 8.1 條中賦予的 相同。
“出售股份” 的含義與敍文(D)中給出的含義相同。
“賣方” 的含義與雙方部分中給出的含義相同。
“SGM” 的含義見第 4.1.3 條。
“股份” 的含義與敍文 (A) 中給出的含義相同。
2


“股東批准條件” 的含義見第4.1.3條。
“SPA監管條件” 的含義見第4.1.2條。
“收購要約” 的含義見第7.2條。
“收購令” 指經修訂的2007年4月27日比利時關於公開收購要約的皇家法令。
“交易” 的含義與敍文 (D) 中給出的含義相同。
1.2
口譯
為解釋本協議,以下內容應適用:

1.2.1
本協議中包含的標題和標題僅為方便起見,在解釋本協議條款時不應考慮在內。

1.2.2
本協議的附表構成本協議不可分割的一部分,對本協議的任何提及都包括附表,反之亦然。

1.2.3
本協議中規定的所有期限均應按照 CCA 第 1:32 節計算。

1.2.4
如果在解釋上有任何困難,應適用《民法》第5.64和5.65條中規定的規則。雙方明確放棄適用《民法》第5.66條和比利時舊民法典(“Oud Burgerlijk Wetboek”)第1602條。

1.2.5
除非另有規定,否則本協議中提及:

(i)
“控制權” 和 “關聯公司 (d)”(或其任何派生物)的含義應與 CCA 第 1:14 至 1:18 和 1:20 條中 “控制” 和 “verbonden” 這兩個術語的含義相同;

(ii)
術語 “包括” 和 “包括” 是指包括但不限於;

(iii)
“應促成” 或 “應促成”(或任何類似的表述或其任何衍生物),雙方打算提及比利時的 “sterkmaking” 法律概念,並在不履約時提供擔保(“waarborg”);以及

(iv)
“盡最大努力” 一詞(或其任何類似的表達方式或派生詞)應解釋為 “middelenverbintenis”。
3


附表 5.2.1 (ii) — 出售股份的交付
對於賣方在DTC參與者經紀人開設的賬户中持有的出售股份, 該賣方應在截止日期紐約市時間上午10點或之前,不可撤銷地以書面形式指示該DTC參與者經紀人通過賬面記賬轉賬將此類股票以電子形式傳輸給買方的DTC 參與者經紀人(或DTC經紀商參與者的賬户),(如適用)在買方根據第 5.2.1 (ii) 條發出的通知中指明。此類不可撤銷的指示應包括買方的DTC參與者經紀人為向買方轉讓此類股份而要求的所有隨附文件,包括但不限於股票授權書或其他正式簽署的帶有該賣方 的適當徽章簽名保證的轉讓文書 (如果需要)。買方確認買方的DTC參與者經紀人收到了所有此類股票後,買方應將此類股票的購買價格匯給該賣方。
對於賣方持有的銷售股份,該賣方應在截止日期的紐約時間上午 10:00 或之前,通過D2.1 (ii) 的設施,以書面形式指示美國過户代理以電子方式將此類股票傳輸給 書面中指定的買方美國經紀人,該經紀人應在截止日期的紐約時間上午 10:00 或之前,不可撤銷地指示美國過户代理人將此類股票以電子方式傳輸給 書面中指定的買方美國經紀人 TC通過其DWAC(託管人存款和取款)系統。向美國過户代理人發出的此類通知應包括美國轉讓 代理人為向買方轉讓此類股份而要求的所有隨附文件,包括但不限於股票授權書或其他正式簽訂的帶有該賣方適當獎章簽名保證的轉讓文書(如果需要)。在 買方確認買方的DTC參與者經紀人收到所有此類股票後,買方應將此類股票的購買價格匯給該賣方。
就本文而言,“DTC” 一詞是指存款信託公司、 其被提名人及其各自的繼任者;“DTC參與者” 一詞是指有權以DTC管理文件中定義的 “參與者” 的身份向DTC存入證券的人;“美國 過户代理人” 一詞是指Computershare Trust Company N.A。和/或其關聯公司以公司在美國 州普通股的過户代理人的身份。
1


附表 5.2.1 (iv) — 辭職信模板

Euronav NV
提請監事會注意
De Gerlachekaai 20,2000 比利時安特衞普




[地方], [約會]

親愛的女士們,先生們,

我特此辭職,生效日期為 [完成]擔任 Euronav NV(以下簡稱 “公司”)監事會成員。

如果你能履行與我辭職有關的所有公佈和登記手續,並向我提供所有相關文件的副本 ,我將不勝感激。

我特此請求你暫時釋放我以監事會成員身份實施的所有行為,直到 [完成]在公司下次股東大會上。我還請你在公司下次年度股東大會上,正式免除我對過去和本財政年度以公司監事會成員的身份所採取的所有行為的責任。

忠實地是你的,



_________________________
[名稱]
2


附表 11.3 — 通知
與本協議有關的任何通知都必須以英文書面形式提出,並且在以下情況下應向各方有效發出:
專人送達(附送書面確認書),送達下文所列人員的地址和注意;
通過電子郵件(在此後的三個工作日內通過掛號信或國際認可的快遞公司收到確認信)發送到下文列出的電子郵件地址和郵政地址 ;或
通過掛號信或國際認可的快遞公司發送到以下地址;
或發送至一方可能根據本附表11.3通知其他締約方的其他收件人, 電子郵件地址或郵政地址.
 
 
如果去 Famatown:
 
 
收件人。:
 
 
Spyros Episkopou 和 Thorolf Aurstad
 
   
 
地址:
 
 
[如締約方部分所述]
 
   
 
電子郵件:
 
 
Spyros.Episkopou@seatankers.com.cy;
thorolf.aurstad@seatankers.com
 
       
 
 
如果進入前線:
 
 
收件人。:
 
 
Lars Barstad 和 Inger Klemp
 
   
 
地址:
 
 
[如締約方部分所述]
 
   
 
電子郵件:
 
 
Lars.Barstad@frontmgt.no;
inger.klemp@frontmgt.no
 
       
 
 
如果是招商銀行:
 
 
收件人。:
 
 
亞歷山大·薩弗里斯和盧多維奇·薩弗里斯
 
   
 
地址:
 
 
[如締約方部分所述]
 
   
 
電子郵件:
 
 
alexander.saverys@cmb.be; ludovic.saverys@cmb.be
 
       

任何通知一經收到即生效,並應視為已收到:
在交貨時,如果是專人或快遞公司送達;
如果通過電子郵件發送,則在下一個工作日發送(但是,如果在三個工作日內未收到確認,則通知應被視為在實際收到此 確認之日收到);
如果通過掛號信發送,則在投寄之日後的第一個工作日,前提是寄件人和收件人均居住在比利時或註冊辦事處都在比利時;或


如果寄件人或收件人不在比利時居住或註冊辦事處不在比利時,則在郵寄之日後的第三個工作日寄出。


附錄 C

框架協議

本協議(以下簡稱 “協議”)於2023年10月9日簽訂。
之間
(1)
Euronav NV,一家在比利時註冊的公共有限責任公司,註冊號為0860.402.767,位於企業十字路口銀行(安特衞普RLE,分部),註冊地址為比利時安特衞普De Gerlachekaai 20,2000(以下簡稱 Euronav 或賣方);
(2)
Frontline plc是一家根據塞浦路斯法律組建和存在的上市有限公司,註冊辦事處位於愛爾蘭大廈約翰·肯尼迪街8號,塞浦路斯利馬索爾3106號740B號附近,並在公司註冊處註冊,註冊號為 HE442213(以下簡稱 Frontline 或買方)。
Euronav和Frontline的每一個都被進一步稱為一方,統稱為雙方。
(A)
本協議規定了雙方在Euronav(作為賣方)和Frontline(作為買方)之間出售和購買24艘船隻的框架。相關船隻(船隻和船隻)列於本協議附表1(交易)。
(B)
對於每艘船隻,Euronav和Frontline(通過其全資子公司Frontfleet Ltd.或Frontfleet Ltd.提名的特殊用途車輛)已經簽訂了一份協議備忘錄 (每份都是 MOA),以及一份協議要點,其中包含此類MOA的某些總體和協調條款(HOA)。
(C)
在本協議簽訂之日,Frontline 和 Famatown Finance Limited,一家在塞浦路斯註冊的有限公司,公司註冊號為 HE294555,註冊地址為 John Kennedy、Iris House 7 樓、740 B、CY-3106 利馬索爾(Famatown)(作為賣方)和CMB NV,一家根據比利時法律組建和存在的公共有限責任公司, 註冊辦事處位於德格拉切卡赫卡 2000 年 ai 20 比利時安特衞普,在十字路口企業銀行(RLE Antwerp,安特衞普分部)註冊,編號為 0404.535.431(招商銀行)(作為買方) 已就Euronav的股份(股票出售)簽訂了股票購買協議(SPA)。本協議中規定的交易 須視股票出售的完成而定,詳見本協議。該交易和股票出售是Euronav內部當前戰略和結構僵局的綜合解決方案的一部分,在這種僵局中, 方、CMB和Famatown都有既得利益。
(D)
2022年7月10日,Euronav和Frontline簽訂了合併協議(合併協議)。2023 年 1 月 9 日,Frontline 終止了 合併協議,立即生效。2023年1月28日,Euronav向CEPANI提出對Frontline、Famatown、Hemen Holding Limited的仲裁請求。Frontline、Famatown、Hemen Holding Limited是一家在塞浦路斯註冊的有限公司,註冊地址為 ,註冊地址為約翰·肯尼迪、艾里斯大廈、740 B、CY-3106 Limassol(Hemen)和Geveran Trading Co. HE87804Limited,一家在塞浦路斯註冊的有限公司 ,公司註冊號為 HE37780,註冊地址位於塞浦路斯利馬索爾(Geveran)CY-3106 利馬索爾(Geveran)艾里斯故居7樓約翰·肯尼迪(CEPANI 參考編號221138)(仲裁程序)(仲裁程序),涉及終止合併協議。在本協議簽訂之日,Euronav、Frontline、

Famatown、Hemen和Geveran應簽訂和解協議,目的是在股票出售(和解協議)完成後終止仲裁程序 。
(E)
該協議、交易、股票出售和和解協議構成了Euronav內部當前戰略和結構僵局的綜合解決方案的一部分,在這種僵局中,各方、招商銀行和Famatown都有既得利益(綜合解決方案)。
(F)
通過簽訂本協議,雙方希望為交易建立框架,並就諒解協議的某些條款 、和解協議和股票出售的完成的條件和協調生效達成一致。
(G)
本協議是雙方在專業顧問協助下進行徹底談判的結果,反映了雙方認為在此類談判中重要的所有要素。雙方承認並同意 (i) 已收到簽訂本協議的所有相關信息,(ii) 他們都有機會就本協議中規定的每項條款和 條件進行談判,(iii) 本協議反映了他們認為在此類談判中重要的所有要素,(iv) 本協議反映了所有各方權利和 義務之間的公平和適當平衡。
商定如下
1.
解釋
除了本協議中定義的術語外,附表 2 還列出了本協議 中使用的大寫術語的定義,以及適用於本協議的某些解釋原則。
2.
銷售和購買
根據本協議中規定的條款和條件,更具體地説是第 3 條中規定的先決條件 ,MOA 的條款(第 4 (b) 條(如果適用)和第 6 條(如果適用)及其第 16 條除外,它們將從 MOA 簽署之日起生效),根據這些條款,Euronav 通過其全資子公司 Frontfleet Ltd 銷售和 Frontline.(或Frontfleet Ltd.提名的特殊用途車輛)購買的船隻將生效(生效日期)。
3.
先決條件
3.1
先決條件
生效日期取決於以下條件(以下所有條件 先決條件以及雙方可能以書面形式商定的其他日期 (長途停留日期):

(a)
已獲得相關政府機構監管部門批准的必要批准決定、同意、豁免或無異議證書 ,或者在未啟動任何調查或程序的情況下,任何適用的等待期已到期或提前終止(監管條件);

(b)
Euronav股東大會批准交易條件的決議以及根據CCA第7條151簽訂的股份出售和解協議的決議已提交安特衞普企業法院書記員辦公室(股東批准條件);以及


(c)
SPA中定義的股票出售應已結束。
3.2
與先決條件有關的契約

(a)
監管條件

(i)
關於監管條件,Frontline應在本協議簽訂之日後儘快向任何需要獲得監管部門批准的政府機構提交或安排提交所有必要的通知、申請和 文件。

(ii)
Frontline 應盡最大努力盡快獲得監管部門的批准,並應 (i) 向 Euronav 提供與政府 當局的所有重要通信的副本(商業敏感信息應被列入黑線),(ii) 與 Euronav 協商,真誠地考慮 Euronav 關於此類通信策略和內容的看法和建議,(iii) 隨時向 Euronav 通報 的狀態和進展情況監管部門批准,以及 (iv) 立即將任何請求、詢問通知Euronav,政府機構對監管部門批准提出的異議或質疑。Euronav應 在這方面提供一切合理的協助,包括提供與準備、申報和申請此類監管部門批准有關的所有信息和文件。Euronav還同意,根據Frontline在SPA下達成的契約,Frontline可以向CMB提供與其向Euronav提供的監管條件相同的信息,即Frontline必須向招商銀行 確認本協議中規定和定義的監管條件已得到滿足或免除。

(iii)
Frontline應自行承擔成本和費用,採取一切必要或可取的行動,並同意任何必要或可取的條件、承諾、資產剝離或補救措施(統稱為 “補救措施”),以獲得監管部門的批准,避免或消除政府當局 根據適用法律可能提出或威脅的任何障礙或異議,無論此類補救措施對Frontline Eur的價值、收益或前景有何影響或影響,onav或其任何關聯公司。未經 Euronav 事先書面同意,Frontline 不得 (i) 撤回、 修改或修改向政府當局提交的任何通知、申請或呈件,(ii) 延長任何法定或商定的截止日期或等待期,或 (iii) 同意或與任何政府機構簽訂任何可能施加任何補救措施或限制賣方或買方權利或義務的和解、協議或 命令根據本協議。

(b)
股東批准條件
Euronav將採取一切措施,(i) 儘快召開股東大會,在本協議簽訂之日後最近 60 個日曆日內,根據 CCA 第 7:151 條就股票出售交易的條件進行解決,(ii) 將建議其股東批准該決議,(iii) 應 將此類股東大會的決議提交企業法院書記員辦公室在安特衞普之日之後儘快在安特衞普。

(c)
配送和豁免
所有先決條件都是為了Euronav和Frontline的利益。經雙方書面同意,Frontline和 Euronav可以決定放棄其中任何或全部先決條件(全部或部分)。在以下情況下,Euronav 和 Frontline 均可通過書面通知單獨終止本協議

在 Long Stop 日期之前,這些先決條件中的任何一個均未得到滿足或無法再得到滿足或免除。此類終止權不影響一方根據適用法律可能因不滿足該先決條件而對另一方享有的任何其他權利或補救措施。

(d)
沒有追溯效力
根據《民法》第5.147條,滿足先決條件不具有 的追溯效力。
4.
生效日期
4.1
在滿足或免除先決條件的前提下,根據 SPA 的條款,生效日期將以股票出售結束為前提並與之同時發生。
4.2
如果生效日期不遲於最後截止日期,則各方都有權通過書面通知終止本協議。
5.
不得撤銷和終止
5.1
在法律允許的最大範圍內,雙方明確且不可撤銷地放棄(並在適用情況下要求其關聯公司放棄)其或其任何關聯公司根據任何法律可能擁有的與本協議有關的 訴訟的任何和所有權利、補救措施和理由,以尋求單方面取消、取消、解散或終止本協議,以援引 任何缺陷同意或援引《民法》第5.59條、第5.74條和第5.90條規定的任何補救措施,但不得有任何偏見適用本協議、HOA 或 MOA 中規定的補救措施。
5.2
根據第 3.2 (c)、4.2 條或本第 5 (i) 條終止本協議後,本協議將停止生效,但第 7 條(其他) 和本第 5 條的規定除外,它們將在本協議終止後繼續有效,(ii) 任何一方均不得在本協議下擁有任何其他權利或責任。
6.
仲裁程序的解決
作為綜合解決方案的一部分,雙方希望解決仲裁程序,但前提是最遲在最後截止日期之前將Frontline和Famatown擁有的Euronav的所有股份轉讓給招商銀行。為此,Famatown、Hemen和Geveran雙方應在本 協議簽訂之日簽署附表3的有條件和解協議。和解協議生效後,應撤回仲裁程序,雙方應放棄在合併協議的簽訂、 履行和終止方面彼此擁有或可能擁有的所有權利和索賠,合併協議應被視為不可撤銷地終止。無論如何,Euronav承諾在2024年1月1日之前不尋求重新啟動仲裁程序。
7.
雜項
7.1
保密:

(a)
本協議的存在、主題和內容均保密。除非本協議中另有明確規定並遵守第 7.1 (b) 條,否則禁止任何一方 隨時披露本協議的全部或任何部分或其存在。

(b)
在以下情況下,第 7.1 (a) 條不應禁止披露或使用任何信息:




(i)
披露或使用是為了允許任何一方遵守任何法律或監管要求(包括CCA第 7:116 條以及金融服務管理局在這方面提出的任何要求),發佈公告或申報或向任何政府機構(包括FSMA、Finanstilsynet和SEC)或證券交易所(包括布魯塞爾泛歐交易所、奧斯陸證券交易所和紐約證券交易所)或證券交易所(包括布魯塞爾泛歐交易所、奧斯陸證券交易所和紐約證券交易所)提供信息,{} 在這種情況下,該方只能披露其需要披露的那部分信息,但有一項諒解和同意一方可以在該方 附表 13D 的修正案中披露本協議的存在、主題和內容,並且本協議可以在本協議執行和交付後的任何時候作為附錄全部公開提交;

(ii)
出於本協議引起或與之相關的任何司法或仲裁程序的目的,需要披露或使用;

(iii)
向任何一方的專業顧問或為交易提供資金的信貸機構進行披露,條件是這些專業顧問或信貸機構 承諾遵守與本第7.1條規定大致相似的義務,或者受其約束;

(iv)
披露是 (i) 根據股東批准條件在Euronav的股東大會上進行的,或者 (ii) 鑑於招商銀行在對Euronav的強制性公開收購競標中將要披露的任何披露,包括作為招股説明書、附表或附表13E-3或其中包含或作為附錄提交的任何文件,或任何其他要約文件的一部分,以及在 任何附表13D文件中,招商銀行將發佈的關於宣佈(其打算啟動)此類收購的新聞稿在該收購要約 程序或(iii)Frontline在SPA中考慮的股票出售的背景下,出價以及與之相關的任何其他溝通 程序的框架內;

(v)
披露是在根據本協議和解協議解決仲裁程序的背景下進行的;

(六)
該信息已公開或公之於眾(違反本協議的情形除外)。
7.2
本協議與HOA和MOA之間的關係:本協議旨在協調 MOA中某些條款的生效,特別是與 (i) 先決條件的適用和 (ii) 股票出售完成後的協調有關的條款。在不影響上述內容一般性的前提下:

(a)
除非本協議明確規定,否則本協議不取代 HOA 和 MOA 的條款和條件。如果本協議 與 HOA 或 MOA 之間存在任何衝突或不一致,除非雙方另有書面約定,否則在此衝突或不一致的範圍內,應以本協議的規定為準。

(b)
雙方應並應促使作為其一方的關聯公司(例如Frontfleet Ltd.)根據HOA和MOA的條款和條件履行其各自的義務,但以生效日期為準。
7.3
融資:Frontline向Euronav聲明並保證,它已獲得足夠的資金來履行其在 交易中的義務。Frontline同意並承諾以美元兑美元為基礎賠償Euronav蒙受的任何損失,如果Frontline在前一句話中的陳述是真實的、 準確且沒有誤導性的,則Euronav本來不會蒙受這些損失。

7.4
進一步的保證:雙方應不時執行任何其他方可能合理要求的文件和行為,以使一方充分受益於本協議。
7.5
不得轉讓:未經另一方事先書面同意,任何一方均不得將其在本協議下的全部或部分權利和義務轉讓給任何第三方(通過出售、出資、 捐贈或任何其他交易,包括出售或出資分部或整個企業、合併或分拆等)(不得不合理地拒絕或拖延同意)。只要未獲得此類同意,轉讓方應繼續對其打算轉讓的所有義務承擔責任(不影響其他當事方因違反本條款而可能擁有的任何其他權利或補救措施)。在遵守本條款規定的轉讓限制的前提下,本協議的條款應有利於雙方及其各自的繼承人、繼承人和 受讓人,並對其具有約束力。
7.6
成本和開支:各方應承擔其或作為協議一方的關聯公司(例如 Frontfleet Ltd.)在本協議、HOA和MOA的談判、執行和履行方面產生或將要產生的所有成本和費用。
7.7
可分割性:如果根據任何適用法律,本協議中的任何條款全部或部分被認定為非法、無效或不可執行,則 該條款或其部分應被視為不構成本協議的一部分,且本協議其餘部分的合法性、有效性或可執行性不受影響。在這種情況下,各締約方應盡最大努力 立即真誠地談判一項有效的替代條款,該條款應儘可能接近締約方的初衷並具有儘可能相同或相似的經濟影響。
7.8
對應方:本協議可以在任意數量的對應方中執行,所有這些對應方加起來應構成同一個協議, 任何一方都可以通過執行對應方來簽訂本協議。在各方至少執行一個對應協議之前,本協議才會生效。因此,雙方明確同意,就有效性、 可執行性和可接受性而言,一方通過簽名的掃描或數字化圖像(例如PDF格式的掃描)或電子簽名(例如通過DocuSign)簽署本協議 將具有與原始簽名相同的約束力和效力。通過電子郵件或電子簽名系統簽發簽字副本將具有與簽發原始實物副本相同的約束力和效力。
7.9
適用法律和仲裁

(a)
本協議以及由此產生的或與之相關的任何非合同義務均受比利時法律管轄,並根據比利時法律進行解釋和解釋。

(b)
雙方之間因本協議引起、與本協議有關或以任何方式與本協議有關的任何爭議(包括非合同爭議)均應由根據CEPANI規則指定的三名仲裁員根據本協議簽訂之日適用的CEPANI仲裁規則(CEPANI規則)在 中進行獨家最終解決。一手是 Euronav,另一手是 Frontline,應提名一名仲裁員。然後,當事方提名的仲裁員應自其各自最後一次任命(或雙方通過有效 變更商定的更長時間)起有30個日曆日共同提名仲裁庭的第三名成員,該成員應被提名為仲裁庭庭長。如果當事方提名的仲裁員無法在30個日曆日內共同提名主席,則應根據CEPANI規則任命主席。

(c)
本第 7.9 條的規定不影響 HOA 和個人 MOA 的適用法律和仲裁條款。在不影響前述 的一般性的前提下,雙方同意 (i) 雙方之間有關終止的任何爭議

任何一方在生效日期之前簽訂的本協議,或 (ii) 超出個人 MOA 和與該MOA相關的個別船隻的範圍,均應根據本第7.9條的規定解決。

(d)
仲裁地點應為比利時布魯塞爾,訴訟語言應為英語。

(e)
儘管有第7.9條的規定,但雙方仍有權向比利時普通法院尋求臨時和/或保全措施。






















2023年10月9日完成,各締約方均確認收到其副本。


 
前線plc



/s/ Lars Barstad
 
 
 
姓名:
 
 
Lars Barstad
 
 
 
標題:
 
 
事實上的律師
 
 




 
Euronav NV



/s/ Grace Reksten Skaugen
 
 
 
姓名:
 
 
格蕾絲·雷克斯滕·斯考根
 
 
 
標題:
 
 
特殊代理持有人
 
 



附表 1
船隻概述

 
姓名
 
類型
 
旗幟
 
建築年份
 
DWT
 
造船廠
 
洗滌器
AMUNDSEN
 
VLCC
法語
2017
298.991
現代
 
阿基坦
 
VLCC
比利時的
2017
298.767
現代
 
ARDECHE
 
VLCC
比利時的
2017
298.642
現代
 
ALBORAN
 
VLCC
利比裏亞
2016
299.000
現代
 
ALEX
 
VLCC
比利時的
2016
298.991
現代
 
愛麗絲
 
VLCC
比利時的
2016
299.300
現代
 
加繆
 
VLCC
比利時的
2023
299.158
HSHI
是的
CASSIUS
 
VLCC
比利時的
2023
299.158
HSHI
是的
達利斯
 
VLCC
利比裏亞
2020
299.995
玉浦造船廠
是的
DELOS
 
VLCC
比利時的
2021
300.200
大宇
是的
DERIUS
 
VLCC
利比裏亞
2019
299.995
玉浦造船廠
是的
狄更斯
 
VLCC
比利時的
2021
299.550
大宇
是的
DIODORUS
 
VLCC
比利時的
2021
300.200
大宇
是的
多米尼克
 
VLCC
利比裏亞
2016
299.999
大宇
 
多麗絲
 
VLCC
比利時的
2021
300.200
大宇
是的
DRENEC
 
VLCC
利比裏亞
2016
299.999
大宇
 
HATTERAS
 
VLCC
利比裏亞
2017
297.363
韓進蘇比克
 
蒼鷺
 
VLCC
利比裏亞
2017
297.363
韓進蘇比克
 
克洛維斯
 
VLCC
比利時的
2023
299.158
HSHI
是的
安達曼
 
VLCC
利比裏亞
2016
299.392
現代
 
安妮
 
VLCC
法語
2016
299.533
現代
 
ARAFURA
 
VLCC
比利時的
2016
298.991
現代
 
鹹海
 
VLCC
比利時的
2016
299.999
現代
 
DESIRADE
 
VLCC
法語
2016
299.999
大宇
 



附表 2
定義和解釋
1.
定義
就本協議而言,以下術語的含義如下:
附屬公司
就任何人而言,指直接或間接控制、與該受託人、委託人共同控制或受其控制的任何其他人,如果是信託,則指 (i) 此類信託的任何受託人、委託人或保護人,以及 (ii) 任何直接或間接控制、與該受託人、委託人共同控制或由該受託人、委託人或 保護人(為避免疑問,不包括此類信託的任何受益人)。
   
協議
指本協議。
   
工作日
指比利時銀行向公眾開放的任何一天,不包括週六和週日。
   
CCA
指《比利時公司和協會守則》(Wetboek van vennootschappen en en ungen)。
   
CEPANI 規則
含義見第 7.9 條。
   
《民法》
指比利時民法典(Burgerlijk Wetboek)。
   
CMB
其含義與獨奏會 (C) 中給出的含義相同。
   
先決條件
其含義見第 3.1 條。
   
生效日期
其含義見第 2 條。
   
Famatown
其含義與獨奏會 (C) 中給出的含義相同。
   
前線
其含義與 “當事人” 部分中給出的含義相同。
   
FSMA
比利時金融服務和市場管理局(“金融服務與市場管理局”)。
   
HOA
含義見獨奏會 (B)。
   
政府當局
指 (i) 任何司法管轄區(或其任何政治或行政分區)的政府,無論是國家、聯邦、省、 地區、州、縣、市、地方還是外國,以及其任何分支機構、部門、部、機構、部門、法院、中央銀行或其他當局,包括由此直接或間接擁有或控制的任何實體,(ii) 任何國際公共組織或超國家機構(包括歐盟和歐洲經濟區)及其機構、部門、機構和工具,以及 (iii) 任何合法行使或有權行使任何行政、行政、司法、立法、監管、許可、競爭、外國投資、税務或其他政府或準政府或 自律權力的準政府或 私人團體或機構,包括任何證券交易所




   
指所有適用的立法、法規、經轉換的指令、法規、法令、文書、法令、法規、法規、章程、規則或 其他具有法律約束力的指導方針、命令、同意、許可證、政策、限制或執照或其他立法措施或決定,由任何政府機構 的授權發佈、頒佈、頒佈、頒佈、頒佈、實施或以其他方式生效,在每種情況下均具有法律效力,以及條約, 國家之間或國家與歐盟之間的公約和其他協議或其他超國家當局,以及任何政府機構的所有判決、 決定、命令、指令、建議、通告和標準。
   
最後停留日期
其含義見第 3.1 條。
   
損失
指《民法典》第5.86條和第5.87條(以及這些 條款所指的條款)所指的任何損害(“損害”)。
   
MOA
含義見獨奏會 (B)。
   
派對
其含義與 “當事人” 部分中給出的含義相同。
   
購買者
意思是前線。
   
監管條件
含義見第 3.1 (a) 條。
   
監管部門批准
指以下監管部門批准:沙特阿拉伯王國。
   
補救措施
含義見第 3.2 (a) (iii) 條。
   
指美國證券交易委員會。
   
賣家
意思是 Euronav。
   
股東批准條件
含義見第 3.1 (b) 條。
   
分享出售
其含義與獨奏會 (C) 中給出的含義相同。
   
水療中心
其含義與獨奏會 (C) 中給出的含義相同。
   
交易
其含義見獨奏會 (A)。
   
船隻
其含義見獨奏會 (A)。
   



2.
解釋
為解釋本協議,以下內容應適用:
2.1
本協議中包含的標題和標題僅為方便起見,在解釋本協議條款時不應考慮在內。
2.2
本協議的附表構成本協議不可分割的一部分,對本協議的任何提及都包括附表,反之亦然。
2.3
本協議中規定的所有期限均應按照 CCA 第 1:32 條計算。
2.4
如果在解釋上有任何困難,應適用《民法》第5.64和5.65條規定的規則。雙方明確放棄 《民法》第5.66條和比利時舊民法典(Oud Burgerlijk Wetboek)第1602條的適用。
2.5
除非另有規定,否則本協議中提及:
(a)
“控制”(或其任何派生物)一詞的含義應與 CCA 第 1:14 條中 “控制” 一詞的含義相同;
(b)
術語 “包括” 和 “包括” 是指包括但不限於;
(c)
“盡最大努力” 一詞(或其任何類似的表達方式或派生詞)應解釋為 “middelenverbintenis”;以及
(d)
“應促成” 或 “應促成”(或其任何類似的表達方式或衍生物)應解釋為 “sterkmakeking” ,在不履行的情況下與擔保(“waarborg”)相結合。

附表 3
和解協議


附錄 D

FRO — 參考 Euronav BV 的股票公告
05.10.2023

關於Euronav BV(“Euronav”)於2023年10月5日發佈的股票公告,Frontline plc(“Frontline” 或 “公司”) 確認,Frontline、CMB NV(“CMB”)和Euronav正在討論解決歐洲航空戰略和結構僵局的綜合解決方案。
潛在交易須經董事會批准並提交文件,包括以下相互依存的要素:

Frontline將以23.5億美元的價格從Euronav船隊手中收購一支由24艘VLCC油輪組成的現代船隊,前提是完成以下股票收購,並獲得在Euronav特別股東大會上投票的 股東的批准。本次交易需要適用比利時法律規定的關聯方程序(“收購”)

Frontline和Famatown將同意以每股18.43美元的價格將其在Euronav的所有股份(佔Euronav已發行股份的26.12%)出售給招商銀行(“股票出售”),然後以相同的價格進行公開強制性收購。

Euronav對Frontline及其關聯公司提起的未決仲裁訴訟將以股票出售為條件終止。
視文件而定,Frontline將通過向招商銀行出售Frontline在Euronav的股份以及 一項有吸引力的長期債務一攬子計劃來為收購提供全額資金。
雙方之間的討論進展順利。但是,無法確定這些討論是否會導致 協議。在任何情況下,上述內容都要經過所涉各方的所有必要內部批准。如果談判最終達成正式協議,則此類協議將受到慣常競爭許可程序 以及比利時和美國金融市場主管機構的任何必要批准程序的約束。
Frontline將根據適用的法律和法規向市場通報未來的發展情況。
2023年10月5日
董事會
前線 plc
塞浦路斯利馬索爾
問題應直接發送至:
拉爾斯·巴斯塔德:Frontline Management AS 首席執行官
+47 23 11 40 00
英格·克萊普:Frontline Management AS 首席財務官
+47 23 11 40 00
前瞻性 陳述
本公告中討論的事項可能構成前瞻性陳述。 1995年的《私人證券訴訟改革法》為前瞻性陳述提供了安全港保護,前瞻性陳述包括有關計劃、目的、目標、戰略、未來事件或業績的陳述,以及不是 歷史事實陳述的基本假設和其他陳述。
Frontline及其子公司希望利用1995年《私人證券訴訟改革法》的安全港條款 ,並將本警告聲明與這項安全港立法有關。本公告以及Frontline或其代表發表的任何其他書面或口頭陳述可能包括前瞻性陳述, 反映了其當前對未來事件和財務業績的看法,無意為未來的業績提供任何保證。在本文檔中使用時,“相信”、“預期”、“打算”、“估計”、“預測”、 “項目”、“計劃”、“潛力”、“將”、“可能”、“應該”、“期望” 以及類似的表達、術語或短語以及類似的表達、術語或短語可以識別前瞻性陳述。
本公告中的前瞻性陳述基於各種假設,包括但不限於管理層 對歷史運營趨勢的審查、我們記錄中包含的數據以及第三方提供的數據。儘管 Frontline 認為這些假設在做出時是合理的,但由於這些假設本質上受到 重大不確定性和突發事件的影響,這些不確定性和突發事件難以預測或無法預測,並且超出Frontline的控制範圍,因此它無法向你保證 Frontline 會實現或實現這些期望、信念或預測。Frontline 沒有義務更新任何前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。除了本文其他地方討論的這些重要因素和事項外, Frontline認為可能導致實際業績與前瞻性陳述中討論的結果存在重大差異的重要因素包括報告和其他文件(包括向美國證券交易委員會提交的文件)中不時描述的重要因素。
沒有報價或招攬信息
本公告不構成出售要約,也不構成對購買、賣出或招攬任何證券的要約或 任何代理投票或批准,也不得構成在根據任何此類司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格之前,在任何此類要約、招標或出售為非法的司法管轄區出售證券。除非通過符合經修訂的1933年《美國證券法》第10條要求的招股説明書,否則不得發行 證券。
該信息受《挪威證券交易法》第5-12條規定的披露要求的約束。



附錄 E

FRO — 資金充足,從 Euronav NV 手中收購了 24 輛現代超大型貨車
09.10.2023
Frontline plc(“Frontline”)(紐約證券交易所和OSE:FRO)今天宣佈,作為解決Euronav NV(“Euronav”)戰略和結構僵局的綜合解決方案,Frontline已與Euronav達成協議,收購一支由24艘VLC組成的高質量ECO機隊,平均車齡為5.3年,總收購價為23.5億美元(“收購”)。 此次收購的全部資金來自向CMB NV(“CMB”)出售Frontline在Euronav的股份以及下文所述的有吸引力的債務計劃。
關於此次收購,Frontline和Famatown Finance Limited(“Famatown”)已同意以每股18.43美元的價格向招商銀行出售其在 Euronav的所有股份(佔Euronav已發行股份的26.12%)。從Frontline和Famatown手中收購Euronav股份後,招行將擁有Euronav已發行股份的49.05%(佔Euronav 投票權的53%)。出售Euronav股份和上述收購是無條件的,這種互設條件必須由Euronav股東大會以50%+1票的多數票批准。 此次收購還取決於慣常的反壟斷批准,預計將於2023年第四季度完成。
這筆交易鞏固了Frontline作為公共領域領先油輪公司之一的地位,預計每股收益和自由現金流將大幅增加 。此次收購的主要亮點是:

由 24 輛 ECO VLCC 組成的迷人車隊,其中 22 輛是韓國製造的,9 輛安裝了洗滌器。所有船隻都在水上,在獲得新容量的交貨時間很長的環境中 。有關船隻清單,請參閲附錄 1。

將船隊總規模從65艘增加到89艘船,使Frontline成為按載重噸計算的公共領域最大的純遊戲油輪所有者。

以最低的訂單與車隊的比率(目前約為2%),向VLCC細分市場增加運營槓桿。

大幅增加自由現金流和每股收益潛力,提高Frontline的股息能力。
Frontline 董事約翰·弗雷德裏克森先生評論説:
“我堅信通過整合來打造一流的公司。這筆交易將鞏固 Frontline作為領先的上市油輪公司的地位,並在週期中的適當時機顯著擴大我們對現代高效VLCC的曝光度。”
Frontline Management AS首席執行官拉斯·巴斯塔德先生評論説:
“這筆交易反映了我們的平臺有能力在我們最大的股東和關鍵關係銀行的 支持下,對大規模車隊交易採取果斷行動。隨着我們進入油輪市場新運力交付量歷史最低的時期,該交易的結構將大大提高Frontline的運營槓桿率。”
此次收購的全部資金來自向招行出售Frontline在Euronav的1,370萬股股份,產生2.52億美元的收益,手頭現金,以及與Frontline最大股東Hemen Holding Ltd.相關的實體提供的現有2.75億美元優先無抵押循環信貸額度下提取資金(該信貸額度已延長20個月至2026年1月4日 ,利率為10.0% 否則按現有條款計算),以及一項新的5年期優先擔保定期貸款額度,金額為14.1億美元,由以下精選機構提供領先的貸款銀行。最後,Hemen向Frontline提供了高達5.4億美元的次級無抵押股東貸款,條件與銀行貸款類似。由於公司正在探索其他替代方案來騰出資金,包括以有吸引力的條件重新利用部分現有 Frontline 機隊和/或出售非核心資產,這可能還沒有得到充分利用。


作為總體協議的一部分,Euronav在Frontline退出 合併協議後於2023年1月提起的仲裁訴訟將終止。該訴訟的和解中不包括現金對價,如果允許該訴訟繼續下去,將對解決Euronav主要股東之間的結構性僵局構成重大障礙。
顧問:
隸屬於DNB Bank ASA的DNB Markets擔任Frontline的財務顧問。Advokatfirmaet Schjödt AS、Advokatfirmaet Wiersholm AS和Allen & Overy LLP擔任Frontline與收購有關的法律顧問。
2023年10月9日
董事會
前線 plc
塞浦路斯利馬索爾
問題應直接發送至:
拉爾斯·巴斯塔德:Frontline Management AS 首席執行官
+47 23 11 40 00
英格·克萊普:Frontline Management AS 首席財務官
+47 23 11 40 00
附錄 1:採集艦隊
Frontline 將從 Euronav 艦隊購買的艦艇清單
 
船隻
 
 
類型
 
 
建成
 
 
載重噸 (k)
 
 
造船廠
 
 
安裝了洗滌器
 
 
克洛維斯
 
 
VLCC
 
 
2023
 
 
299
 
 
HSHI
 
 
安裝了洗滌器
 
 
加繆
 
 
VLCC
 
 
2023
 
 
299
 
 
HSHI
 
 
安裝了洗滌器
 
 
卡修斯
 
 
VLCC
 
 
2023
 
 
299
 
 
HSHI
 
 
安裝了洗滌器
 
 
狄更斯
 
 
VLCC
 
 
2021
 
 
300
 
 
大宇
 
 
安裝了洗滌器
 
 
多麗絲
 
 
VLCC
 
 
2021
 
 
300
 
 
大宇
 
 
安裝了洗滌器
 
 
Delos
 
 
VLCC
 
 
2021
 
 
300
 
 
大宇
 
 
安裝了洗滌器
 
 
狄奧多羅斯
 
 
VLCC
 
 
2021
 
 
300
 
 
大宇
 
 
安裝了洗滌器
 
 
達利斯
 
 
VLCC
 
 
2020
 
 
300
 
 
玉浦造船廠
 
 
安裝了洗滌器
 
 
Derius
 
 
VLCC
 
 
2019
 
 
300
 
 
玉浦造船廠
 
 
安裝了洗滌器
 
 
Hatteras
 
 
VLCC
 
 
2017
 
 
297
 
 
韓進蘇比克
 
 
 
 
 
Amundsen
 
 
VLCC
 
 
2017
 
 
299
 
 
現代
 
 
 
 
 
阿基坦
 
 
VLCC
 
 
2017
 
 
299
 
 
現代
 
 
 
 
 
Ardeche
 
 
VLCC
 
 
2017
 
 
299
 
 
現代
 
 
 
 
 
 
 
VLCC
 
 
2017
 
 
297
 
 
韓進蘇比克
 
 
 
 
 
安達曼
 
 
VLCC
 
 
2016
 
 
299
 
 
現代
 
 
 
 
 
Arafura
 
 
VLCC
 
 
2016
 
 
299
 
 
現代
 
 
 
 
 
鹹海
 
 
VLCC
 
 
2016
 
 
300
 
 
現代
 
 
 
 
 
安妮
 
 
VLCC
 
 
2016
 
 
300
 
 
現代
 
 
 
 
 
Alboran
 
 
VLCC
 
 
2016
 
 
299
 
 
現代
 
 
 
 
 
亞歷克斯
 
 
VLCC
 
 
2016
 
 
299
 
 
現代
 
 
 
 
 
德雷內克
 
 
VLCC
 
 
2016
 
 
300
 
 
大宇
 
 
 
 
 
Desirade
 
 
VLCC
 
 
2016
 
 
300
 
 
大宇
 
 
 
 
 
愛麗絲
 
 
VLCC
 
 
2016
 
 
299
 
 
現代
 
 
 
 
 
多米尼加
 
 
VLCC
 
 
2015
 
 
300
 
 
大宇
 
 
 
 

Frontline認為,根據 《市場濫用條例》第7條,本公告中包含的信息構成內幕消息,該信息是根據《市場濫用條例》第17條和《挪威證券交易法》第5-12條公開披露的。該公告由聯繫人於 2023 年 10 月 9 日歐洲中部時間 08:00 發佈。
前瞻性陳述
本公告中討論的事項可能構成前瞻性陳述。 1995年的《私人證券訴訟改革法》為前瞻性陳述提供了安全港保護,前瞻性陳述包括有關計劃、目的、目標、戰略、未來事件或業績的陳述,以及不是 歷史事實陳述的基本假設和其他陳述。
Frontline及其子公司希望利用1995年《私人證券訴訟改革法》的安全港條款 ,並將本警告聲明與這項安全港立法有關。本公告以及Frontline或其代表發表的任何其他書面或口頭陳述可能包括前瞻性陳述, 反映了其當前對未來事件和財務業績的看法,無意為未來的業績提供任何保證。在本文檔中使用時,“相信”、“預期”、“打算”、“估計”、“預測”、 “項目”、“計劃”、“潛力”、“將”、“可能”、“應該”、“期望” 以及類似的表達、術語或短語以及類似的表達、術語或短語可以識別前瞻性陳述。
本公告中的前瞻性陳述基於各種假設,包括但不限於管理層 對歷史運營趨勢的審查、我們記錄中包含的數據以及第三方提供的數據。儘管 Frontline 認為這些假設在做出時是合理的,但由於這些假設本質上受到 重大不確定性和突發事件的影響,這些不確定性和突發事件難以預測或無法預測,並且超出Frontline的控制範圍,因此它無法向你保證 Frontline 會實現或實現這些期望、信念或預測。Frontline 沒有義務更新任何前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。除了本文其他地方討論的這些重要因素和事項外, Frontline認為,可能導致實際業績與前瞻性陳述中討論的結果存在重大差異的重要因素包括各方獲得必要的監管部門批准和滿足其他成交條件以完成此處提及的交易的能力,以及報告和其他文件中不時描述的重要因素,包括向美國證券交易委員會提交的文件。