附錄 99.1
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愛迪生國際開始要約收購其5.00%固定利率重置累積永久優先股、B系列和5.375%固定利率重置累積永久優先股(A系列),最高現金總購買價格最高為7.5億美元
加利福尼亞州羅斯米德,2023年10月11日——愛迪生國際(紐約證券交易所代碼:EIX)今天宣佈開始現金招標要約,收購其未償還的5.00%固定利率重置累計永久優先股、B系列(“B系列優先股” 和該要約,“B系列要約”)和5.375%固定利率重置累積永久優先股、A系列(“A系列優先股”)以及 5.375% 固定利率重置累積永久優先股,以及包括B系列優先股、“證券” 和此類要約、“A系列要約”,以及與B系列要約一起,“要約” 各為 “要約”)最高現金總購買價格不超過7.5億美元(“最高總購買價格”),外加應計股息(定義見下文)。
證券系列 | CUSIP/ISIN 編號 | 驗收優先級別 | 每股清算優先權 | 未償還的總清算優先權 | 報價價格 |
5.00% 固定利率重置累積永久優先股,B 系列 | 281020AT4/US281020AT41 | 1 | $1,000 | $750,000,000 | 每1,000美元的清算優先權為895美元 |
5.375% 固定利率重置累積永久優先股,A系列 | 281020AS6/US281020AS67 | 2 | $1,000 | $1,250,000,000 | 每1,000美元的清算優先權為915美元 |
優惠將於紐約時間2023年11月8日上午8點到期,除非公司延長或提前終止任何一項優惠(例如時間和日期,即可能延期或更早終止的時間和日期,即 “到期日期”)。
根據B系列要約(“B系列要約價格”),投標並接受購買的證券的對價將等於每股B系列優先股每1,000美元清算優先股895美元(“B系列要約價格”),以及根據A系列要約每股1,000美元的清算優先股每股1,000美元清算優先股915美元,再加上應計股息。在與要約相關的情況下,“應計股息” 是指每股證券每1,000美元的清算優先權,從上次股息支付中應計和未支付的股息
此類證券的截止日期,但不包括要約的結算日(定義見下文),前提是就要約而言,該證券的分紅實際上是在該期間宣佈的。
公司對任何有效投標的證券的接受將以接受為前提
上表中註明的優先級別(“驗收優先級”)。B 系列優惠
已被指定為 1 的接受優先級,A 系列要約被指定為接受
優先級為 2。因此,在B系列要約中有效投標的所有證券都將是
在接受任何有效投標的A系列要約證券之前,已接受購買。
如果有效投標但截至到期日仍未正確提取的證券的總購買價格(“投標購買總價”)超過最高總購買價格,則公司將接受購買有效投標但未撤回的A系列優先股(每股1,000美元的清算優先權),其總價格(“A系列收購價格”)加上總價格(“B系列”)(“B系列”)B系列優先股的購買價格”)(清算1,000美元)每股優先權)有效投標且未被撤回,不會導致有效投標、未提取和接受購買的證券的總購買價格(“總購買價格”)超過最高總購買價格。在這種情況下,被接受購買的A系列優先股將按比例分配,如購買要約中所述。公司將在證券到期日和接受購買證券後立即為其購買的證券支付總購買價格加上應計股息。此類付款的日期稱為 “結算日期”。
公司打算用手頭現金、債務發行收益(可能包括商業票據和次級次級票據)或上述兩者的組合,支付其根據要約應支付的對價以及與之相關的費用和開支。無論如何,公司打算替換任何回購證券的權益成分。
按照購買要約中描述的程序,可以在到期日當天或之前的任何時候有效提取根據任一要約投標的證券。
要約的條款和條件在2023年10月11日的購買要約(可能會不時修改或補充,即 “購買要約”)和隨附的2023年10月11日的送文函(以及購買要約,“要約材料”)中進行了描述。要約須滿足或豁免要約材料中規定的某些條件,包括一些證券的有效招標,總收購價至少為3億美元(“最低投標條件”)。
根據要求,要約材料將提供給證券的記錄持有人,並將提供給經紀人、交易商、商業銀行、信託公司或其他被提名股東以及其姓名出現在公司股東名單上,或者如果適用,被列為清算機構證券頭寸清單參與者的經紀人、交易商、商業銀行、信託公司或其他被提名股東以及類似人士,以便隨後傳送給證券的受益所有人。要約材料包含重要信息,請持有人在就任一要約做出任何決定之前閲讀這些信息。
根據經修訂的1934年《證券交易法》(“交易法”)第13e-4(c)(2)條,公司正在向美國證券交易委員會提交發行人要約要約聲明
附表,其中包含有關優惠的更多信息。附表,包括附錄及其任何修正和補充,可以在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上進行審查,也可以獲得副本。
巴克萊資本公司、花旗集團環球市場公司和瑞穗證券美國有限責任公司擔任要約的交易商經理。有關優惠條款的更多信息,請致電 (800) 438-3242(免費電話)或 (212) 528-7581(收款)與巴克萊資本公司聯繫,致電 (800) 558-3745(免費電話)或 (212) 723-6106(收款)或瑞穗證券美國有限責任公司(866)271-7403(免費電話)(免費電話)) 或 (212) 205-7562(收集)。要確認證券的交付,請致電 (212) 430-3774(收款)或 (855) 654-2015(免費電話)聯繫擔任要約投標代理人和信息代理人的全球債券持有人服務公司。
本新聞稿僅供參考,不是要約或招攬購買證券。要約完全根據要約材料提出,這些材料規定了要約的完整條款,證券持有人在做出任何決定之前應仔細閲讀這些要約的完整條款。
只要公司遵守根據《交易法》頒佈的第13E-4 (F) (8) 條的要求,公司不會向任何司法管轄區的證券持有人提出要約(也不會接受來自或代表其提供的任何證券投標),前提是公司提出要約或接受任何證券投標不符合該司法管轄區的法律。但是,公司可以自行決定採取公司認為必要的行動,使其在任何此類司法管轄區提出要約,並將要約擴大到該司法管轄區的證券持有人。在證券或藍天法要求要約由持牌經紀人或交易商提出要約的任何司法管轄區,則該要約應被視為由根據該司法管轄區法律獲得許可的一個或多個註冊經紀人或交易商代表公司提出。
有關要約的其他信息
此通信僅供參考。本函不是建議買入或賣出證券或任何其他證券,也不是要約購買證券或任何其他證券,也不是要約出售證券或任何其他證券。愛迪生國際已向美國證券交易委員會提交了附表TO中的要約收購聲明,包括收購要約、送文函和相關材料。要約僅根據作為附表一部分提交的購買要約、送文函和相關材料提出。證券持有人應改為
謹慎處理購買要約、送文函和相關材料,因為它們包含重要信息,包括要約的各種條款和條件。證券持有人可以在美國證券交易委員會網站www.sec.gov上或從全球債券持有人服務公司免費獲得愛迪生國際向美國證券交易委員會提交的其他文件的附表TO、收購要約、送文函以及其他文件的副本。
關於愛迪生國際
愛迪生國際(紐約證券交易所代碼:EIX)是美國最大的電力公司控股公司之一,通過其獨立公司提供清潔可靠的能源和能源服務。愛迪生國際總部位於加利福尼亞州羅斯米德,是南加州愛迪生公司的母公司,該公司為加利福尼亞南部、中部和沿海地區的1500萬人提供電力。愛迪生國際還是愛迪生能源有限責任公司的母公司,愛迪生能源有限責任公司是一家為商業、工業和機構客户提供綜合可持續發展和能源解決方案的全球能源諮詢公司。
投資者安全港聲明
本新聞稿中包含的關於要約、融資和其他與歷史或當前事實沒有直接關係的陳述的預期的陳述均為前瞻性陳述。在本新聞稿中,“期望”、“意願” 一詞以及此類詞語和類似表述的變體,或對戰略、計劃或行動的討論,旨在識別前瞻性陳述。此類陳述反映了我們當前的預期;但是,此類陳述必然涉及風險和不確定性。實際結果可能與當前預期存在重大差異。愛迪生國際的10-K表格和向美國證券交易委員會提交的其他報告中討論了其他重要因素,這些報告可在我們的網站:edisoninvestor.com上查閲。愛迪生國際沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
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