美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

 

8-K 表格

 

當前報告

 

根據1934年《證券 交易法》第 13 或 15 (d) 條

 

報告日期(最早報告事件的日期): 2023 年 10 月 11 日

 

德納利資本收購公司

(註冊人的確切姓名在其 章程中指定)

 

開曼羣島   001-41351   98-1659463
(州或其他司法管轄區)
的註冊成立)
  (委員會檔案編號)   (美國國税局僱主
身份證號)

 

麥迪遜大道 437 號    
27 樓    
紐約、紐約   10022
(主要行政辦公室地址)   (郵政編碼)

 

註冊人的電話號碼,包括 區號:(646) 978-5180

 

不適用

(如果自 上次報告以來發生了變化,則以前的姓名或以前的地址)

 

如果申請8-K 表格旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請勾選下面的相應方框:

 

根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面通信
   
根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵集材料
   
根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)條進行的啟動前通信
   
根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)條進行的啟動前通信

 

根據1934年《證券交易法 法》第12 (b) 條註冊的證券:

 

每個班級的標題   交易品種   每個交易所的名稱
在哪個註冊了
單位,每個單位由一股 A 類普通股和一份可贖回認股權證組成   DECAU   這個 納斯達克股票市場有限責任公司
A類普通股,面值每股0.0001美元   德卡   這個 納斯達克股票市場有限責任公司
認股權證,每份完整認股權證均可行使一股A類普通股,行使價為每股11.50美元   DECAW   這個 納斯達克股票市場有限責任公司

 

用勾號指明註冊人 是否是1933年《證券法》第405條(本章第230.405條)或1934年《 證券交易法》(本章第240.12b-2條)第12b-2條所定義的新興成長型公司。

 

新興成長型公司

 

如果是新興成長型公司,請用勾選 標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計 準則。

 

 

 

 

 

 

項目 1.01。簽訂重要最終協議。

 

2023年10月11日,德納利資本收購公司(“公司”) 向特拉華州有限責任公司FutureTech Capital LLC(“FutureTech”)發行了本金總額高達45萬美元的可轉換本票(“可轉換本票”)。可轉換本票發行 ,初始本金餘額為5萬美元,其餘40萬美元可應公司的要求並在可轉換本票到期前徵得FutureTech 的同意。可轉換本票在 (i) 公司初始業務 合併結束和 (ii) 公司清算之日中以較早者為準。根據FutureTech的選擇,在完成業務合併後, 可轉換本票可以全部或部分轉換為公司的額外A類普通股,轉換價格為每股普通股10美元(“轉換股”)。轉換股份的條款將與在公司首次公開募股(“IPO”)中向保薦人發行的私募股份 相同。 如果公司沒有完成業務合併,則可轉換本票只能從與首次公開募股相關的信託賬户(“信託賬户”)之外持有的資金 中償還,或者將被沒收、註銷 或以其他方式予以寬恕。

 

上述對可轉換本票的描述只是一個摘要,完全受可轉換本票 票據的限制,該票據作為本8-K表格當前報告的附錄10.1提交,並以引用方式納入此處。

 

項目 2.03。根據註冊人的資產負債表外安排設立直接財務義務或債務。

 

本最新報告 8-K 表格第1.01項以及隨函提交的附錄10.1中對可轉換本票和相關交易的描述以引用方式納入本項目2.03。

 

項目 5.03。公司章程或章程修正案;財政年度變更。

 

在本文要求的範圍內,本當前 8-K 表格報告第 5.07 項中包含的信息以引用方式納入本第 5.03 項。

 

項目 5.07。將事項提交證券持有人表決。

 

2023年10月11日,公司股東 舉行了特別股東大會(“股東大會”),其目的如下:

 

(1)審議並表決一項提案,該提案旨在通過特別的 決議修改經修訂和重述的公司章程和章程(“延期修正提案”) ,以延長公司必須:(i) 完成涉及公司與一個或多個企業或實體的合併、股份交換、資產收購、股票購買、重組 或類似業務合併(“初始業務合併”)的日期); (ii) 如果未能完成清盤,則停止運營,但出於清盤目的的除外初始業務合併;以及 (iii) 贖回公司100%的A類普通股,面值每股0.0001美元(“A類普通股”), 包含在公司首次公開募股中出售的單位的一部分,該首次公開募股於2022年4月11日完成,從2023年10月11日(“終止 日期”)至2024年7月11日,選擇將日期延長至2024年7月11日每月進行一次初始業務合併 至九 (9) 次,每次再增加一個月,除非公司的初始業務合併已經完成 (該適用的稍後日期,即 “延期日期”),無需公司股東的進一步批准, 前提是保薦人(或其關聯公司或允許的指定人)每次延期一個月都將存入信託賬户 ,其中較小者為 (a) 50,000美元或 (b) 未償還且未贖回的每股公眾股0.03美元 一個月延期,除非公司的初始業務合併已經完成,否則以換取帶有期票的非利息 在完成初始業務合併(“延期修正案”)時支付;

 

1

 

 

(2)審議並表決一項提案,該提案旨在通過特別的 決議修改經修訂和重述的公司章程大綱和章程(“創始人股份修正提案”) ,允許在行使公司B類普通股的持有人 的權利後,向B類普通股的持有人發行 A 類普通股,面值每股0.0001美元(“B類普通股”)”),隨時以一比一的方式將這類 持有人的B類普通股轉換為A類普通股在 持有人選舉完成初始業務合併之前(“創始人股份修正案”);

 

(3)審議並表決一項提案,該提案旨在通過特別的 決議修改經修訂和重述的公司組織章程(“贖回限制修正案 提案”,以及延期修正提案和創始人股份修正提案,“條款修正案 提案”),以取消公司不得以會導致公司的金額贖回公眾股份(定義見本文)的限制的有形資產淨額將低於5,000,001美元(“贖回限制修正案”); 和

 

(4)如有必要,對批准將股東大會 延期至一個或多個日期的提案進行審議和表決(“延期提案”)。

 

截至股東大會的記錄日期, 已發行和流通的A類普通股為8,76萬股,B類普通股為2,062,500股。在股東大會上, 有9,507,533股公司普通股由代理人或親自投票表決,這構成了法定人數。

 

以下是 在股東大會上提出的每項提案的最終投票結果:

 

延期修正提案

 

對於   反對   棄權   經紀人 不投票
8,934,390   573,143   0   0

 

因此, 延期修正提案獲得批准。

 

創始人 股票修正提案

 

對於   反對   棄權   經紀人 不投票
8,934,389   573,144   0   0

 

因此, 創始人股份修正提案獲得批准。

 

兑換 限制修正提案

 

對於   反對   棄權   經紀人 不投票
8,934,390   573,143   0   0

 

因此,兑換限制修正案 提案獲得批准。

 

由於有足夠的票數批准 延期修正提案、創始人股份修正提案和贖回限制修正提案,因此 延期提案未提交給公司股東。

 

根據公司於2023年9月25日向美國證券交易委員會提交併於2023年9月28日修訂的與股東大會有關的最終委託書 的附件A、附件B和附件C中列出的決議 ,修訂和重述的公司章程於2023年10月11日生效。經修訂和重述的公司組織章程大綱和章程的此類修正案 的副本作為附錄 3.1 附在本表格8-K最新報告中,並以引用方式納入此處

 

持有3,712,171股公開股 (在贖回的撤回生效後)的股東行使了將此類股票贖回公司信託賬户(“信託賬户”)中按比例分配資金的權利。因此,將從信託賬户中提取約4,050萬美元(約合每股10.92美元),用於向此類持有人付款。贖回後,公司將有4,537,829股已發行公股 股。

 

2

 

 

第 7.01 項 FD 披露條例。

 

公司於2023年10月11日發佈的宣佈會議結果的新聞稿副本作為本8-K表格最新報告 的附錄99.1附於本第7.01項,並以引用方式納入本第7.01項。

 

上述附錄 99.1 和其中列出的信息 是根據第 7.01 項提供的,不應被視為根據經修訂的 1934 年《證券 交易法》(“交易法”)第 18 條提交,也不得視為受該節責任的約束,也不得將其視為以提及方式納入根據經修訂的 1933 年《證券法》提交的任何文件中,或《交易法》。

 

項目 9.01 財務報表和附錄。

 

(d) 展品。以下證物與該表格 8-K 一起提交:

 

展品編號   展品描述
3.1   對經修訂和重述的組織章程和章程的修訂。
10.1   可轉換本票
99.1   2023 年 10 月 11 日發佈的新聞稿
104   封面交互式數據文件(嵌入在行內 XBRL 文檔中)

 

3

 

 

簽名

 

根據經修訂的1934年《證券 交易法》的要求,註冊人已正式促使經正式授權 的下列簽署人代表其簽署本報告。

 

  德納利資本收購公司
     
日期:2023 年 10 月 11 日 來自: /s/黃雷
  姓名: 黃雷
  標題: 首席執行官

 

 

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