附錄 99.1
E精力充沛 T轉移LP A宣佈 P大米 的 $4.0 B一百萬 的 S年長的 N筆記
達拉斯2023年10月10日Energy Transfer LP（紐約證券交易所代碼：ET）今天宣佈，其本金總額為10億美元，即2026年到期的6.050％的優先票據、本金總額為5億美元的2028年到期6.100％的優先票據、本金總額為10億美元、本金總額為15億美元的2028年到期的6.550％優先票據的定價，按公開價格計算分別佔其面值的99.941％、99.887％、99.885％和99.886％。
優先票據的出售預計將於2023年10月13日結算，前提是慣例成交條件是否得到滿足。Energy Transfer 打算將本次發行中約39.73億美元的淨收益（扣除發行費用）用於為現有債務再融資，包括我們的循環信貸額度下的借款和用於普通合夥企業的借款。
瑞穗證券美國有限責任公司、摩根士丹利公司有限責任公司、三菱日聯證券美洲公司和三井住友銀行日興證券美國公司擔任本次發行的聯合 賬簿管理人。
優先票據的發行是根據Energy Transfer向美國證券交易委員會（SEC）提交的有效上架註冊聲明和 招股説明書進行的。優先票據的發行只能通過符合經修訂的1933年《證券法》 第10條要求的招股説明書和相關的招股説明書補充文件進行，其副本可從以下地址獲得：
| 瑞穗證券美國有限責任公司 美洲大道 1271 號 紐約州紐約 10020 注意：債務資本市場服務枱 電話： 1-866-271-7403 |
摩根士丹利公司有限責任公司 百老匯 1585 號，29 樓 紐約，紐約 10036 注意： 投資銀行部 電話： 1-866-718-1649 | |
| 三菱日聯證券美洲有限公司 美洲大道 1221 號，6 樓 紐約，紐約 10020 收件人：資本市場集團 電話： 1-877-649-6848 |
三井住友銀行日興證券美國有限公司 公園 大道 277 號 紐約，紐約 10172 注意：債務資本 市場 電話： 1-888-868-6856 | |
您也可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的EDGAR免費獲取這些文件。
本新聞稿不構成出售要約或招攬購買本文所述證券的要約，也不得在根據任何此類司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格之前，在任何此類要約、招標或出售為非法的州或司法管轄區出售這些證券。
Energy Transfer LP擁有並運營着美國規模最大、最多元化的能源資產組合之一，擁有近12.5萬英里的管道和相關的能源基礎設施。Energy Transfers的戰略網絡橫跨41個州，在美國所有主要生產盆地都擁有資產。Energy Transfer是一家上市的有限合夥企業，擁有核心 業務，包括補充性天然氣中游、州內和州際運輸和儲存資產；原油、液化天然氣（NGL）和成品油運輸和碼頭資產；以及液化天然氣 分餾資產。Energy Transfer還擁有查爾斯湖液化天然氣公司、普通合夥人權益、激勵性分銷權和Sunoco LP（紐約證券交易所代碼：SUN）約34％的已發行普通股、 普通合夥人權益和美國壓縮合夥人有限責任公司（紐約證券交易所代碼：USAC）約47％的已發行普通股。