美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
8-K 表格
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》
報告日期（最早報告事件的日期）：
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
| （州或其他司法管轄區） 公司註冊的） |
（委員會 文件號） |
（國税局僱主 證件號） |
（主要行政辦公室地址，包括郵政編碼）
註冊人的電話號碼，包括區號
不適用
（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的地址。）
如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：
| 根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信 |
| 根據《交易法》（17 CFR）第14a-12條徵集材料 240.14a-12) |
| 根據規則進行的啟動前通信 14d-2 (b)根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)） |
| 根據規則進行的啟動前通信 13e-4 (c)根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)） |
根據該法第12（b）條註冊的證券：
| 每個班級的標題 |
交易 |
每個交易所的名稱 | ||
用複選標記表明註冊人是否是 1933 年《證券法》第 405 條（本章第 230.405 條）或 1934 年《證券交易法》第 12b-2 條所定義的新興成長型公司 (§240.12b-2本章的）。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司，請用複選標記註明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
| 項目 1.01。 | 簽訂重要最終協議。 |
2023年10月10日，Energy Transfer LP（“合夥企業”）與瑞穗證券美國有限責任公司、摩根士丹利公司簽訂了承保協議（“承保協議”）。LLC、MUFG Securities Americas Inc.和SMBC Nikko Securities America, Inc. 作為聯席賬簿管理人以及其中提到的幾家承銷商（統稱 “承銷商”）的代表，涉及合夥企業公開發行（“發行”）2026年到期的6.050％優先票據（“2026年票據”），本金總額為5億美元，佔其6.100％的本金總額為5億美元 2028年到期的優先票據（“2028年票據”），其2030年到期的6.400％優先票據（“2030年票據”）的本金總額為10億美元，以及其2033年到期的6.550％優先票據（“2033年票據”，連同2026年票據、2028年票據和2030年票據，“票據”）的本金總額為15億美元。
本次發行是根據經修訂的1933年《證券法》（“證券法”），根據S-3表格上的註冊聲明（File）註冊的 編號 333-256668)該合夥企業於2021年6月1日生效，並由2023年10月10日根據《證券法》第424（b）條向美國證券交易委員會提交的2023年10月10日與票據有關的招股説明書補充文件作為補充。本次發行預計將於2023年10月13日結束，但須滿足慣例成交條件。
承保協議包含合夥企業的慣常陳述、擔保和協議，以及合夥企業的慣常條件、合夥企業的賠償義務（如適用）和承銷商的賠償義務，包括《證券法》規定的責任、各方的其他義務和終止條款。
承銷商可能會在正常業務過程中不時與合夥企業及其關聯公司進行交易併為其提供服務。每家承銷商的關聯公司都是合夥企業循環信貸額度下的貸款人，因此，每位承銷商及其關聯公司都可以從本次發行中獲得部分淨收益。此外，承銷商之一美國Bancorp Investments, Inc. 是受託人的附屬公司。
上述對承保協議的描述並不完整，參照承保協議的全文進行了全面限定。承保協議作為附錄1.1附於本8-K表格當前報告的附錄1.1，並以引用方式納入本第1.01項。
| 項目 8.01。 | 其他活動。 |
2023年10月10日，合夥企業發佈了一份與承保協議所設想的發行定價有關的新聞稿。該新聞稿的副本作為本8-K表格最新報告的附錄99.1附後，並以引用方式納入本項目8.01。
| 項目 9.01。 | 財務報表和附錄。 |
(d) 展品。
| 展覽 |
展覽描述 | |
| 1.1 | 發行人Energy Transfer LP與瑞穗證券美國有限責任公司、摩根士丹利公司簽訂的承保協議，日期為2023年10月10日。有限責任公司、三菱日聯證券美洲公司和三井住友銀行日興證券美國公司作為其中提到的幾家承銷商的代表。 | |
| 99.1 | 截至2023年10月10日的Energy Transfer LP新聞稿宣佈了票據的定價。 | |
| 104 | 封面交互式數據文件（嵌入在行內 XBRL 文檔中）。 | |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
| 能量傳輸 LP | ||||||
| 來自： | LE GP, LLC，其普通合夥人 | |||||
| 日期：2023 年 10 月 11 日 | /s/ Dylan A. Bramhall | |||||
| Dylan A. Bramhall | ||||||
| 首席財務官 | ||||||