附錄 107
申請費的計算 表
SC TO-T
(表格類型)
Performance 航運公司
(標的公司名稱(發行人))
Sphinx 投資公司
(要約人)
Maryport 導航公司
(要約人的母公司)
喬治 Economou
(要約人的關聯公司)
(申報人的姓名 )
表 1:交易估值
交易估值 | 手續費率 | 申請費金額 | |
需要支付的費用 | $61,582,467* | 0.0001476 | $9,089.57** |
之前支付的費用 | $0.00 | $0.00 | |
交易總估值 | $61,582,467 | ||
應付的申報費用總額 | $9,089.57 | ||
之前支付的費用總額 | $0.00 | ||
費用抵消總額 | $0.00 | ||
應付淨費用 | $9,089.57 |
* | 估算僅用於計算申請費金額 。交易估值的計算方法是 (i) 乘以 (A) 10,700,824股普通股 股,面值每股0.01美元(“股份”)的總和 Performance Shipping Inc. (“公司”)已發行和流通(即公司宣佈截至2023年9月29日已發行的11,734,683股普通股 股 少截至2023年9月29日,Sphinx Investment Corp. (“要約人”)及其關聯公司擁有的1,033,859股股票,(B)公司宣佈根據各種 認股權證可發行的7,904,221股股票,(C)截至6月,根據公司經修訂的 和重述的2015年股權激勵計劃預留髮行的31,441股股票 2023 年 30 日和 (D) 1,891,003 股股票估計 將在轉換公司 C 系列可轉換累計 可贖回永久優先股(“C 系列”)的股票後發行Mango Shipping Corp.(“Mango”)和Mitzela Corp.(“Mitzela”)(計算為(1)1,473,638股以外的其他人持有的優先股公司宣佈截至2023年9月29日已發行的 C系列優先股減去 (2) 芒果宣佈截至2023年9月29日芒果持有的1,314,792股C系列優先股和 (y) 截至2023年9月1日米澤拉宣佈持有的56,342股C系列優先股的總和,轉換成以下股份轉換率 為 18.4480982543,其轉換率的計算方法是將芒果申報為實益擁有的 24,255,412 股股票除以其所有權 截至2023年9月29日,芒果稱截至2023年9月29日芒果持有的1,314,792股C系列優先股(並假設自2023年9月29日以來 C系列優先股不再拖欠股息)1); 下調 (ii) 3.00美元, ,即每股要約價。申請費的計算基於公司、Mango和 Mitzela向美國證券交易委員會提交的公開文件。 |
** | 申請費的金額是根據經修訂的1934年 《證券交易法》第0-11條計算的,將交易價值乘以0.0001476。 |
1儘管要約人對C 系列優先股的有效性及其可轉換成股票提出異議,但僅出於計算申請費金額的目的,要約人仍假設 C系列優先股可以轉換為股票。要約人進一步假設將詹納基斯(約翰)Evangelou、Antonios Karavanis、Christos Glavanis和Reidar Brekke中任何一隻可能持有的C系列優先股 股票轉換為股份(儘管 該要約要求取消任何此類股份),因為要約人無法從 公司的公開文件中做出令其滿意的決定表示其中任何一隻可能持有的C系列優先股的股票數量。