由布魯克菲爾德再保險有限公司提交

根據1933年《證券法》第425條

標的公司：布魯克菲爾德公司

委員會檔案編號：001-15160

日期：2023 年 10 月 11 日

布魯克菲爾德再保險公司宣佈開始交易所要約

要約使布魯克菲爾德公司A類股票的持有人能夠自願兑換成布魯克菲爾德再保險的股份 一對一基礎

布魯克菲爾德，新聞，2023年10月11日， 布魯克菲爾德再保險（紐約證券交易所，多倫多證券交易所代碼：BNRE）今天宣佈，它已正式開始其先前宣佈的要約（“要約”），布魯克菲爾德公司（紐約證券交易所，多倫多證券交易所代碼：BN）的A類有限有表決權股份（BN股）的持有人有機會自願將高達4000萬股股票換成新發行的布魯克菲爾德再保險股票¹在 a 上 一對一基礎。

布魯克菲爾德再保險公司是布魯克菲爾德公司的配對實體 ，它為投資者提供了一種持有布魯克菲爾德公司權益的替代有效手段。它還使要約的結構化能夠在不向布魯克菲爾德公司或布魯克菲爾德再保險股東進行任何稀釋的情況下提高 Brookfield Reinsurance 的股本基礎和市值。

布魯克菲爾德再保險公司和布魯克菲爾德公司都認為，個人情況 傾向於通過擁有布魯克菲爾德再保險股份投資配對實體的持有人根據要約進行的交易將對整個布魯克菲爾德有利；但是，布魯克菲爾德公司的個人股東需要自己決定 是否在計劃中的要約中投標股份，這完全是自願的。

除非布魯克菲爾德再保險公司延長或撤回該優惠，否則該優惠將於2023年11月13日下午 5:00（美國東部時間）到期 。

布魯克菲爾德再保險、布魯克菲爾德公司和任何其他人都沒有就BN股票的持有人是否應在要約中投標此類持有人股份進行交換提出任何建議。我們敦促BN股票的持有人仔細完整地閲讀要約文件，諮詢自己的財務、税務和法律顧問，並就參與要約做出自己的決定。

有關 交易所優惠的重要信息以及在哪裏可以找到它

本新聞稿僅供參考，不是要約購買或招攬出售布魯克菲爾德公司任何BN股票或其他證券的 要約，在 根據任何此類司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格之前，也不得在任何司法管轄區提出購買或招攬要約任何證券的要約或招攬要約。要約只能根據向美國證券交易委員會 (SEC) 提交的 F-4 表格註冊聲明中包含的交易所要約/通函、送文函、保證交割通知和其他相關內容提出

1	參見下面的布魯克菲爾德再保險股票。

布魯克菲爾德再保險 有限公司 1

材料，包括附表TO中的要約聲明及其任何修正或補充（統稱為 “要約文件”）。包含要約條款和條件以及BN股票投標説明等內容的要約文件已發送給BN股票持有人或指定經紀人或其他被提名人（如適用），已向美國證券交易委員會提交。F-4表格上的註冊 聲明已提交給美國證券交易委員會，但尚未生效。在該註冊 聲明生效之前，不得出售布魯克菲爾德再保險股份，也不得接受購買要約。我們敦促股東閲讀任何此類文件以及與要約有關的任何其他文件，因為它們將包含重要信息。

本次要約將不以投標的最低數量的BN股票為條件。但是，該要約受許多其他條件的約束， 包括布魯克菲爾德再保險股票在紐約證券交易所和多倫多證券交易所上市、加拿大證券管理局的最終招股説明書的收據以及美國證券交易委員會宣佈生效的註冊聲明和其他慣常批准。在適用法律的前提下，Brookfield Reinsurance保留在不滿足要約條件或在允許的情況下被放棄的情況下，終止要約的權利，並且不收購或交換要約中投標的任何BN股票。

有關布魯克菲爾德再保險公司運營的更多細節載於其監管文件 中。

股東將能夠通過美國證券交易委員會的網站 http://www.sec.gov 和布魯克菲爾德再保險公司SEDAR+個人資料 www.sedarplus.ca，免費獲得布魯克菲爾德再保險公司和/或 布魯克菲爾德公司向美國證券交易委員會提交的與要約（包括交易所/通函要約和附表）有關的材料和其他文件的副本。此外，可以通過以下投資者關係標題下提供的聯繫信息聯繫布魯克菲爾德再保險公司獲取這些文件的副本。

由於布魯克菲爾德再保險的內部人士可能會選擇在要約中投標，因此就 多邊文書 61-101 而言，該要約可能構成關聯方交易 在特殊交易中保護少數證券持有人（MI 61-101）。布魯克菲爾德再保險已申請 豁免MI 61-101中關於召集受影響證券持有人會議以獲得少數派批准的要求，因為布魯克菲爾德再保險（C類股票）受影響的 證券的唯一持有者布魯克菲爾德公司已經對該要約提供了書面同意。

布魯克菲爾德再保險股票

本次要約下的布魯克菲爾德再保險股份是布魯克菲爾德再保險的A-1類可交換 無表決權股份，（i）可轉換為布魯克菲爾德再保險的A類可交換有限表決權股份，（ii）可兑換成BN股票，每種情況均在 a 一對一基礎。Brookfield Reinsurances可交換股票的分配預計將與BN股票的現金 股息同時支付，每股金額相同，但預計將作為資本回報而不是股息支付，這可能對某些投資者具有吸引力。

由於上述交易所的特點和共同的分佈，我們 將布魯克菲爾德再保險公司稱為與布魯克菲爾德公司配對。

關於布魯克菲爾德再保險

Brookfield Reinsurance Ltd.（紐約證券交易所，多倫多證券交易所代碼：BNRE）經營着一家領先的資本解決方案公司，為個人和機構提供保險和再保險服務。Brookfield Reinsurance通過其運營子公司提供廣泛的 保險產品和服務，包括人壽保險和年金以及個人和商業財產和意外傷害保險。Brookfield Reinsurance的每份A類可交換有限表決權股份均可在以下方式交換 一對一以布魯克菲爾德公司（紐約證券交易所，多倫多證券交易所股票代碼：BN）的A類有限投票權為基礎。

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欲瞭解更多信息，請訪問我們的網站 bnre.brookfield.com 或聯繫：

通信與媒體： Kerrie mcHugh 電話：(212) 618-3469 電子郵件：kerrie.mchugh@brookfield.com		投資者關係： Rachel Powell 電話：(416) 956-5141 電子郵件：rachel.powell@brookfield.com

讀者須知

Brookfield Reinsurance並未通過傳達本新聞稿提出任何形式的報價或邀請，在任何情況下都不得將其解釋為招股説明書或廣告。

本新聞稿包含適用的加拿大和美國證券法所指的前瞻性信息和前瞻性 陳述。前瞻性陳述包括本質上具有預測性、取決於或提及未來事件或條件的陳述，包括反映 管理層對布魯克菲爾德 再保險及其子公司的運營、業務、財務狀況、預期財務業績、業績、前景、機會、優先事項、目標、持續目標、戰略和展望以及本財年及後續時期北美和國際經濟前景的預期的陳述。在某些情況下，前瞻性陳述可以通過使用前瞻性 術語來識別，例如期望、預期、計劃、相信、估計、尋求、打算、目標、項目、預測或負面 版本以及其他類似的表達方式，或者未來或條件動詞，例如可能、將會、應該、將和可能。

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