1 根據美國公認會計原則(“GAAP”),調整後的淨收益、調整後的攤薄後每股淨收益、調整後的息税折舊攤銷前利潤率和調整後的息税折舊攤銷前利潤率,以及按固定貨幣列報的金額,均不是衡量標準。有關我們使用非公認會計準則財務指標的更多信息,請參閲 “非公認會計準則財務指標”、“固定貨幣” 以及隨附的財務表,這些表格將GAAP財務指標與這些非公認會計準則指標進行了對賬。 2 銷售收益率以貨幣中立和可比門店銷售增長為基礎列報。我們將銷售收益定義為每磅加工量產生的零售額。 |
1 調整後的淨收入不是根據美國公認會計原則確認的衡量標準。有關我們使用非公認會計準則財務指標的更多信息,請參閲下文 “非公認會計準則財務指標” 和隨附的財務表,這些表將GAAP財務指標與非公認會計準則指標進行了對賬。 2 我們尚未將調整後息税折舊攤銷前利潤的指導與相應的GAAP財務指標進行對賬,因為我們無法確定各種對賬項目的可能重要性,因為某些項目超出了我們的控制範圍,也無法合理預測,因為這些項目可能因時期而異。因此,如果不付出不合理的努力,就無法與相應的GAAP財務指標進行對賬。 |
2023年7月1日 | 2022年12月31日 | ||||||||||
流動資產: | |||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 111,565 | $ | 112,132 | |||||||
貿易應收賬款,扣除可疑賬款備抵後的淨額 | 12,924 | 14,092 | |||||||||
庫存 | 30,192 | 21,822 | |||||||||
預付費用和其他流動資產 | 57,039 | 35,647 | |||||||||
衍生資產——流動資產 | 9,629 | 8,625 | |||||||||
流動資產總額 | 221,349 | 192,318 | |||||||||
財產和設備,淨額 | 209,208 | 190,518 | |||||||||
使用權租賃資產 | 466,746 | 437,843 | |||||||||
善意 | 687,440 | 681,447 | |||||||||
無形資產,淨額 | 168,614 | 170,651 | |||||||||
衍生資產——非流動資產 | 26,023 | 31,077 | |||||||||
其他資產 | 3,788 | 3,961 | |||||||||
總資產 | $ | 1,783,168 | $ | 1,707,815 | |||||||
流動負債: | |||||||||||
應付賬款和應計負債 | $ | 104,006 | $ | 80,748 | |||||||
應計工資和相關税 | 55,619 | 62,046 | |||||||||
租賃負債—當前 | 72,234 | 79,838 | |||||||||
長期債務和短期借款的流動部分 | 13,250 | 50,250 | |||||||||
流動負債總額 | 245,109 | 272,882 | |||||||||
長期債務,淨額 | 1,079,701 | 783,347 | |||||||||
租賃負債——非流動負債 | 388,803 | 349,194 | |||||||||
遞延所得税負債,淨額 | 68,652 | 63,141 | |||||||||
其他負債 | 13,474 | 11,916 | |||||||||
負債總額 | 1,795,739 | 1,480,480 | |||||||||
股東(赤字)權益: | |||||||||||
優先股 | — | — | |||||||||
普通股 | — | — | |||||||||
額外的實收資本 | 227,335 | 226,327 | |||||||||
累計赤字 | (275,801) | (38,443) | |||||||||
累計其他綜合收益 | 35,895 | 39,451 | |||||||||
股東(赤字)權益總額 | (12,571) | 227,335 | |||||||||
負債和股東(赤字)權益總額 | $ | 1,783,168 | $ | 1,707,815 |
十三週已結束 | 二十六週已結束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年7月1日 | 2022年7月2日 | 2023年7月1日 | 2022年7月2日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金額 | 佔銷售額的百分比 | 金額 | 佔銷售額的百分比 | 金額 | 佔銷售額的百分比 | 金額 | 佔銷售額的百分比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨銷售額 | $ | 379,102 | 100.0% | $ | 364,668 | 100.0% | $ | 724,786 | 100.0% | $ | 692,135 | 100.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
運營費用: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銷售商品的成本,不包括折舊和攤銷 | 154,945 | 40.9 | 146,794 | 40.3 | 300,698 | 41.5 | 290,749 | 42.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工資、工資和福利 | 67,342 | 17.7 | 66,103 | 18.1 | 159,974 | 22.1 | 131,536 | 19.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銷售、一般和管理 | 73,259 | 19.3 | 76,298 | 20.9 | 150,304 | 20.7 | 148,771 | 21.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 14,693 | 3.9 | 14,043 | 3.9 | 29,177 | 4.0 | 26,692 | 3.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運營費用總額 | 310,239 | 81.8 | 303,238 | 83.2 | 640,153 | 88.3 | 597,748 | 86.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營業收入 | 68,863 | 18.2 | 61,430 | 16.8 | 84,633 | 11.7 | 94,387 | 13.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他(支出)收入: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息支出,淨額 | (27,734) | (7.3) | (14,807) | (4.1) | (52,204) | (7.2) | (29,401) | (4.2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外幣收益(虧損),淨額 | 4,487 | 1.1 | (6,251) | (1.6) | 5,782 | 0.8 | (8,268) | (1.2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他收入,淨額 | 434 | 0.1 | 132 | — | 218 | — | 55 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
債務消滅造成的損失 | — | — | — | — | (6,011) | (0.8) | (1,023) | (0.1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他費用,淨額 | (22,813) | (6.1) | (20,926) | (5.7) | (52,215) | (7.2) | (38,637) | (5.5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 46,050 | 12.1 | 40,504 | 11.1 | 32,418 | 4.5 | 55,750 | 8.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税支出 | 11,000 | 2.9 | 9,646 | 2.6 | 7,563 | 1.1 | 12,961 | 1.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收入 | $ | 35,050 | 9.2% | $ | 30,858 | 8.5% | $ | 24,855 | 3.4% | $ | 42,789 | 6.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本每股淨收益 | $ | 0.25 | $ | 0.22 | $ | 0.18 | $ | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攤薄後的每股淨收益 | $ | 0.24 | $ | 0.21 | $ | 0.17 | $ | 0.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本加權平均已發行股份 | 141,712 | 141,545 | 141,705 | 141,545 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攤薄後的加權平均已發行股數 | 146,174 | 146,162 | 146,258 | 146,162 |
二十六週已結束 | |||||||||||
2023年7月1日 | 2022年7月2日 | ||||||||||
來自經營活動的現金流: | |||||||||||
淨收入 | $ | 24,855 | $ | 42,789 | |||||||
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: | |||||||||||
股票薪酬支出 | 1,857 | 282 | |||||||||
債務發行成本和債務折扣的攤銷 | 3,223 | 1,961 | |||||||||
折舊和攤銷 | 29,177 | 26,692 | |||||||||
運營租賃費用 | 58,275 | 58,148 | |||||||||
遞延所得税,淨額 | 5,290 | 3,748 | |||||||||
債務消滅造成的損失 | 6,011 | 1,023 | |||||||||
其他物品,淨額 | (10,800) | 14,080 | |||||||||
運營資產和負債的變化: | |||||||||||
貿易應收賬款 | (596) | (7,099) | |||||||||
庫存 | (8,291) | (4,772) | |||||||||
預付費用和其他流動資產 | (19,466) | (6,518) | |||||||||
應付賬款和應計負債 | 24,727 | (3,489) | |||||||||
應計工資和相關税 | (6,898) | (19,962) | |||||||||
經營租賃負債 | (55,100) | (55,376) | |||||||||
其他負債 | 1,526 | (989) | |||||||||
經營活動提供的淨現金 | 53,790 | 50,518 | |||||||||
來自投資活動的現金流: | |||||||||||
購買財產和設備 | (47,167) | (57,794) | |||||||||
衍生工具的淨結算 | 32 | (691) | |||||||||
用於投資活動的淨現金 | (47,135) | (58,485) | |||||||||
來自融資活動的現金流: | |||||||||||
發行長期債務的收益,淨額 | 529,247 | — | |||||||||
長期債務的本金支付 | (237,525) | (6,866) | |||||||||
循環信貸額度預付款 | 42,000 | 53,000 | |||||||||
循環信貸額度的還款 | (79,000) | (53,000) | |||||||||
清償債務時的預付款溢價 | — | (1,023) | |||||||||
衍生工具的淨結算 | 3,889 | — | |||||||||
回購為支付税款而預扣的股票和股票 | (849) | — | |||||||||
支付債務發行成本 | (4,359) | (161) | |||||||||
已支付的股息 | (262,235) | — | |||||||||
用於融資活動的淨現金 | (8,832) | (8,050) | |||||||||
匯率變動對現金和現金等價物的影響 | 1,610 | (898) | |||||||||
現金和現金等價物的淨變化 | (567) | (16,915) | |||||||||
期初的現金和現金等價物 | 112,132 | 97,915 | |||||||||
期末的現金和現金等價物 | $ | 111,565 | $ | 81,000 | |||||||
十三週已結束 | 二十六週已結束 | ||||||||||||||||||||||
(以千計,每股數據除外) | 2023年7月1日 | 2022年7月2日 | 2023年7月1日 | 2022年7月2日 | |||||||||||||||||||
分子 | |||||||||||||||||||||||
淨收入 | $ | 35,050 | $ | 30,858 | $ | 24,855 | $ | 42,789 | |||||||||||||||
分母 | |||||||||||||||||||||||
基本加權平均已發行普通股 | 141,712 | 141,545 | 141,705 | 141,545 | |||||||||||||||||||
員工股票期權和獎勵的稀釋效應 | 4,462 | 4,617 | 4,553 | 4,617 | |||||||||||||||||||
攤薄後的加權平均已發行普通股 | 146,174 | 146,162 | 146,258 | 146,162 | |||||||||||||||||||
每股淨收益 | |||||||||||||||||||||||
基本 | $ | 0.25 | $ | 0.22 | $ | 0.18 | $ | 0.30 | |||||||||||||||
稀釋 | $ | 0.24 | $ | 0.21 | $ | 0.17 | $ | 0.29 |
十三週已結束 | |||||||||||||||||||||||
(千美元) | 2023年7月1日 | 2022年7月2日 | $ Change | % 變化 | |||||||||||||||||||
美國零售 | $ | 196,500 | $ | 188,199 | $ | 8,301 | 4.4 | % | |||||||||||||||
加拿大零售 | 153,489 | 149,952 | 3,537 | 2.4 | |||||||||||||||||||
其他 | 29,113 | 26,517 | 2,596 | 9.8 | |||||||||||||||||||
淨銷售總額 | $ | 379,102 | $ | 364,668 | $ | 14,434 | 4.0 | % |
二十六週已結束 | |||||||||||||||||||||||
(千美元) | 2023年7月1日 | 2022年7月2日 | $ Change | % 變化 | |||||||||||||||||||
美國零售 | $ | 380,521 | $ | 362,222 | $ | 18,299 | 5.1 | % | |||||||||||||||
加拿大零售 | 286,762 | 277,861 | 8,901 | 3.2 | |||||||||||||||||||
其他 | 57,503 | 52,052 | 5,451 | 10.5 | |||||||||||||||||||
淨銷售總額 | $ | 724,786 | $ | 692,135 | $ | 32,651 | 4.7 | % |
十三週已結束 | 二十六週已結束 | ||||||||||||||||||||||
(以千計,每股金額除外) | 2023年7月1日 | 2022年7月2日 | 2023年7月1日 | 2022年7月2日 | |||||||||||||||||||
淨收入: | |||||||||||||||||||||||
淨收入 | $ | 35,050 | $ | 30,858 | $ | 24,855 | $ | 42,789 | |||||||||||||||
清償債務造成的損失 (1) | — | — | 6,011 | 1,023 | |||||||||||||||||||
基於股票的非經常性薪酬支出 (1) (2) | 26 | — | 26 | — | |||||||||||||||||||
交易成本 (1) (3) | 780 | 386 | 1,720 | 1,180 | |||||||||||||||||||
與股息相關的獎金 (1) (4) | — | — | 24,097 | — | |||||||||||||||||||
外幣(收益)虧損,淨額 (1) | (4,487) | 6,251 | (5,782) | 8,268 | |||||||||||||||||||
其他調整 (1) (5) | 170 | 3,515 | (464) | 3,356 | |||||||||||||||||||
税收對調整的影響 | 1,018 | (3,228) | (7,426) | (4,397) | |||||||||||||||||||
調整後淨收益 | $ | 32,557 | $ | 37,782 | $ | 43,037 | $ | 52,219 | |||||||||||||||
每股淨收益——攤薄: | |||||||||||||||||||||||
攤薄後每股淨收益 | $ | 0.24 | $ | 0.21 | $ | 0.17 | $ | 0.29 | |||||||||||||||
清償債務造成的損失 (1) | — | — | 0.04 | 0.01 | |||||||||||||||||||
基於股票的非經常性薪酬支出 (1) (2) | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
交易成本 (1) (3) | 0.01 | — | 0.01 | 0.01 | |||||||||||||||||||
與股息相關的獎金 (1) (4) | — | — | 0.16 | — | |||||||||||||||||||
外幣(收益)虧損,淨額 (1) | (0.03) | 0.04 | (0.04) | 0.06 | |||||||||||||||||||
其他調整 (1) (5) | — | 0.02 | — | 0.02 | |||||||||||||||||||
税收對調整的影響 | 0.01 | (0.02) | (0.05) | (0.03) | |||||||||||||||||||
調整後的攤薄後每股淨收益* | $ | 0.22 | $ | 0.26 | $ | 0.29 | $ | 0.36 |
五十二週已結束 | |||||
(單位:百萬) | 2023年12月30日 | ||||
淨收入: | |||||
淨收入 | $ | 23 | |||
清償債務造成的損失 (1) | 17 | ||||
基於股票的非經常性薪酬支出 (1) (2) | 69 | ||||
交易成本 (1) (3) | 2 | ||||
與股息相關的獎金 (1) (4) | 24 | ||||
外幣淨收益 (1) | (6) | ||||
其他調整 (1) (5) | (0.5) | ||||
税收對調整的影響 | (31) | ||||
調整後淨收益 | $ | 98 | |||
十三週已結束 | 二十六週已結束 | ||||||||||||||||||||||
(千美元) | 2023年7月1日 | 2022年7月2日 | 2023年7月1日 | 2022年7月2日 | |||||||||||||||||||
淨收入 | $ | 35,050 | $ | 30,858 | $ | 24,855 | $ | 42,789 | |||||||||||||||
利息支出,淨額 | 27,734 | 14,807 | 52,204 | 29,401 | |||||||||||||||||||
所得税支出 | 11,000 | 9,646 | 7,563 | 12,961 | |||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 14,693 | 14,043 | 29,177 | 26,692 | |||||||||||||||||||
清償債務造成的損失 (1) | — | — | 6,011 | 1,023 | |||||||||||||||||||
股票薪酬支出 (2) | 940 | 120 | 1,857 | 282 | |||||||||||||||||||
非現金佔用相關成本 (3) | 714 | 818 | 1,411 | 1,511 | |||||||||||||||||||
租賃無形資產支出 (4) | 1,027 | 2,865 | 2,153 | 5,083 | |||||||||||||||||||
開業前費用 (5) | 1,214 | 881 | 2,592 | 2,620 | |||||||||||||||||||
商店關閉費用 (6) | 419 | 837 | 867 | 661 | |||||||||||||||||||
高管過渡成本 (7) | — | 231 | — | 1,124 | |||||||||||||||||||
交易成本 (8) | 780 | 386 | 1,720 | 1,180 | |||||||||||||||||||
與股息相關的獎金 (9) | — | — | 24,097 | — | |||||||||||||||||||
外幣(收益)虧損,淨額 | (4,487) | 6,251 | (5,782) | 8,268 | |||||||||||||||||||
其他調整 (10) | 170 | 3,515 | (464) | 3,356 | |||||||||||||||||||
調整後 EBITDA | $ | 89,254 | $ | 85,258 | $ | 148,261 | $ | 136,951 | |||||||||||||||
淨收入利潤率 | 9.2% | 8.5% | 3.4% | 6.2% | |||||||||||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤率 | 23.5% | 23.4% | 20.5% | 19.8% |
十三週已結束 | |||||||||||||||||||||||
(千美元) | 2023年7月1日 | 2022年7月2日 | $ Change | % 變化 | |||||||||||||||||||
淨銷售額 | $ | 379,102 | $ | 364,668 | $ | 14,434 | 4.0 | % | |||||||||||||||
外幣的影響 | 8,258 | 不適用 | 8,258 | n/m | |||||||||||||||||||
固定貨幣淨銷售額 | $ | 387,360 | $ | 364,668 | $ | 22,692 | 6.2 | % |
二十六週已結束 | |||||||||||||||||||||||
(千美元) | 2023年7月1日 | 2022年7月2日 | $ Change | % 變化 | |||||||||||||||||||
淨銷售額 | $ | 724,786 | $ | 692,135 | $ | 32,651 | 4.7 | % | |||||||||||||||
外幣的影響 | 17,767 | 不適用 | 17,767 | n/m | |||||||||||||||||||
固定貨幣淨銷售額 | $ | 742,553 | $ | 692,135 | $ | 50,418 | 7.3 | % |
n/a-不適用 n/m-沒有意義 |
十三週已結束 | 二十六週已結束 | ||||||||||||||||||||||
2023年7月1日 | 2022年7月2日 | 2023年7月1日 | 2022年7月2日 | ||||||||||||||||||||
同類門店銷售增長 | |||||||||||||||||||||||
美國 | 5.6 | % | 1.7 | % | 5.6 | % | 4.8 | % | |||||||||||||||
加拿大 | 5.5 | % | 61.7 | % | 7.1 | % | 51.8 | % | |||||||||||||||
總計 (1) | 5.5 | % | 22.4 | % | 6.3 | % | 21.3 | % | |||||||||||||||
門店數量 | |||||||||||||||||||||||
美國 | 152 | 149 | 152 | 149 | |||||||||||||||||||
加拿大 | 154 | 150 | 154 | 150 | |||||||||||||||||||
總計 (1) | 318 | 309 | 318 | 309 | |||||||||||||||||||
已處理的磅數(磅 mm) | 246 | 256 | 485 | 496 | |||||||||||||||||||
銷售收益率 | $ | 1.49 | $ | 1.38 | $ | 1.44 | $ | 1.33 | |||||||||||||||