附錄 99.1
房利美宣佈要約收購所有特定的CAS票據
華盛頓特區——2023年10月10日——房利美（FNMA/OTCQB）今天宣佈，它已開始根據購買要約和相關保證交割通知中規定的條款和條件，購買下面列出的任何和所有康涅狄格大道證券®（CAS）票據（“票據”）的固定價格現金要約（每項 “要約”，統稱為 “要約”，統稱為 “要約”），每份日期均截至2023年10月10日（統稱為 “要約文件”）。除非延長或提前終止，否則優惠將於紐約時間2023年10月16日星期一下午 5:00（“到期時間”）到期。按照要約文件中描述的程序，可以在到期時間或之前隨時撤回已投標的票據。
房利美已聘請美國銀行證券擔任本次要約的指定牽頭交易商經理，富國銀行證券作為要約的指定交易商經理。房利美已聘請非裔美國人擁有的Loop Capital Markets LLC和服務殘障退伍軍人和西班牙裔擁有的米施勒金融集團公司擔任該交易的顧問。Global BondHolder Services Corporation將擔任要約的投標代理人和信息代理人。房利美提議購買下表中列出的任何和所有票據，但須遵守優惠的條件。
下表總結了優惠的材料定價條款。
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| 保安名稱 | CUSIP | ISIN | 原始本金餘額 | 要約收購對價（每1,000美元原始本金） |
| 康涅狄格大道證券，2016-C03 系列，1M-2 類票據 | 30711XCL6 | US30711XCL64 | $180,295,000.00 | $1,067.50 |
| 康涅狄格大道證券，2017-C01 系列，1B-1 類票據 | 30711XEQ3 | US30711XEQ34 | $143,674,000.00 | $1,134.07 |
| 康涅狄格大道證券，2017-C02 系列，2B-1 類票據 | 30711XGQ1 | US30711XGQ16 | $189,945,000.00 | $1,128.50 |
| 康涅狄格大道證券，2017-C04 系列，2B-1 類票據 | 30711XLU6 | US30711XLU62 | $143,230,000.00 | $1,115.00 |
| 康涅狄格大道證券，2017-C06 系列，1B-1 類票據 | 30711XQW7 | US30711XQW73 | $78,322,000.00 | $1,091.25 |
| 康涅狄格大道證券，2017-C07 系列，1B-1 類票據 | 30711XUW2 | US30711XUW28 | $97,984,000.00 | $1,091.25 |
| 康涅狄格大道證券，2017-C07 系列，2B-1 類票據 | 30711XWW0 | US30711XWW00 | $63,333,000.00 | $1,107.50 |
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| 康涅狄格大道證券，2018-C01 系列，1B-1 類票據 | 30711XYW8 | US30711XYW81 | $149,886,078.00 | $1,077.50 |
| 康涅狄格大道證券，2018-C01 系列，1M-2 類票據 | 30711XYX6 | US30711XYX64 | $90,954,182.00 | $1,026.25 |
| 康涅狄格大道證券，2018-C04 系列，2B-1 類票據 | 30711XR30 | US30711XR309 | $152,663,000.00 | $1,112.50 |
| 康涅狄格大道證券，2018-C06 系列，1B-1 類票據 | 30711X3M4 | US30711X3M42 | $108,185,000.00 | $1,088.75 |
| | | $1,398,471,260.00 | |
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持有人必須在到期時間或之前有效投標票據，才有資格獲得要約對價。此外，在要約中購買票據的持有人將獲得從上次利息支付日到但不包括票據結算日（定義見購買要約）的應計和未付利息。房利美預計結算日期為2023年10月18日。任何使用保證交割通知投標並接受購買的票據預計將在2023年10月19日購買，但此類票據的應計利息只能在結算日支付，但不包括結算日。
有關投標票據的信息載於要約文件。想要要約文件副本的票據持有人可以致電 (855) 654-2015（免費電話）、(212) 430-3774（銀行和經紀商）或 contact@gbsc-usa.com 與要約的投標代理人全球債券持有人服務公司聯繫。要約文件的副本可在以下網站上找到：https://www.gbsc-usa.com/FannieMae/。如對要約條款有任何疑問，請致電 (888) 292-0070（免費電話）或 (980) 387-3907（收款）或致電 (866) 309-6316（免費電話）或（704）410-4756（領取）富國銀行證券有限責任公司。
本新聞稿包括前瞻性陳述，包括與收購要約中票據收購的時機、預期結算和結束有關的陳述。這些前瞻性陳述基於房利美目前的意圖、信念或預期，但不能保證前瞻性陳述會發生，也可能不會發生。實際結果可能與這些陳述不同。可能導致不同結果的因素在 “風險因素”、“前瞻性陳述” 以及要約文件和其中以引用方式納入的文件中的其他地方進行了討論。所有前瞻性陳述均自本新聞稿發佈之日起作出，房利美沒有義務更新這些信息。
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CAS Notes 要約要約常見問題
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本新聞稿不構成出售房利美證券（包括票據）的要約或徵求購買房利美證券的要約。本新聞稿中的任何內容均不構成關於買入或賣出特定投資的優點的建議。關於購買或出售此處提及的證券的任何投資決定必須完全根據要約文件中包含的信息做出，不得依賴本新聞稿中包含的信息的完整性或準確性。要約的發放或接受不符合該司法管轄區的證券、藍天或其他法律的任何司法管轄區的票據持有人均不向該司法管轄區的持有人提出。在證券法或藍天法要求要約由持牌經紀人或交易商提出的任何司法管轄區，要約將被視為由BofA Securities, Inc.或富國銀行證券有限責任公司（如適用）或根據該司法管轄區法律獲得許可的一家或多家註冊經紀商或交易商代表公司提出。
除非您瞭解證券的性質和風險敞口程度，否則您不應進行證券交易。根據您的情況和財務狀況，您應該確信它們適合您。如果您有任何疑問，應諮詢具有適當資格的財務顧問。
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