附錄 4.3

極限競速 X1, INC.

發行人

和

[受託人],

受託人

契約

日期截至2022年_______

債務證券

目錄

目錄

（續）

目錄

（續）

目錄

（續）

目錄

（續）

契約

契約，日期為2023年10月10日，由特拉華州的一家公司 Forza X1, Inc.（以下簡稱 “公司”）和 [受託人]，作為受託人（“受託人”）：

鑑於出於其合法的公司目的， 公司已正式授權本契約的執行和交付，規定發行本金總額不限的債務證券（以下簡稱 簡稱 “證券”），不時按一個或多個 系列發行，如本契約所示，作為無息的註冊證券，須經受託人證書認證；

鑑於為了提供認證、發行和交付證券所依據的條款和條件 ，公司已正式授權執行本契約； 和

鑑於根據其條款，使本 契約成為公司有效協議的所有必要措施都已完成。

因此，現在，考慮到前提 及其持有人對證券的購買，為了證券持有人的平等和可分攤的利益 ，雙方訂立和商定如下：

第 1 條

定義

第 1.01 節術語定義。

本節中定義的術語（本 契約或本契約中另有明確規定的任何補充契約除外，或者除非上下文另有要求）在本契約和本契約補充協議的所有用途 中定義的術語應具有本節規定的各自含義，並應包括 複數和單數。本契約中使用的所有其他術語在經修訂的1939年《信託契約法》中定義， 或經修訂的1933年《證券法》中定義的該法中以提及方式定義的所有其他術語（本協議或本文另有明確規定的任何契約補充 除外，或者除非上下文另有要求），應具有上述 信託契約法中賦予這些術語的含義在本文書執行之日有效的上述《證券法》中。

“身份驗證代理” 指受託人根據 第 2.10 節指定的全部或任何系列證券的受託人或認證代理人。

“破產法” 指 《美國法典》第11章或任何類似的聯邦或州法律中關於債務人救濟的法律。

“董事會” 是指 公司董事會（或其同等職能）或該董事會的任何正式授權委員會。

“董事會決議” 指 經公司祕書或助理祕書核證的決議副本，該決議已由董事會 （或其正式授權的委員會）正式通過，並在該認證之日完全生效。

“工作日” 對於任何系列的證券， 是指除法律、行政命令 或監管機構授權或有義務關閉曼哈頓自治市鎮、紐約市 或受託人公司信託辦公室的聯邦或州銀行機構以外的任何一天。

“佣金” 是指根據《交易法》不時成立的 證券交易委員會，或者，如果在本文書執行後的任何時候 該委員會不存在並履行《信託契約法》現在分配給它的職責，則該機構在此時履行此類職責。

“公司” 指極限競速 X1, Inc.，一家根據特拉華州法律正式組建和存在的公司，在不違反第十條規定的前提下， 還應包括其繼任者和受讓人。

“企業信託辦公室” 是指在任何特定時間主要管理其公司信託業務的受託人辦公室， 截至本文發佈之日該辦公室所在地。

“保管人” 指任何破產法規定的任何接管人、 受託人、受讓人、清算人或類似官員。

“違約利息” 具有 第 2.03 節中規定的含義。

“保管人” 對於 ，對於公司應確定此類證券將作為全球證券發行的任何系列的證券，是指 存託信託公司、另一家清算機構或根據《交易法》或其他適用的 法規或法規註冊為清算機構的任何繼任者，在每種情況下，這些都應由公司根據第2.01或2.11條指定。

“違約事件” 對於特定系列的證券， 是指第 6.01 節中規定的任何事件，在其中指定的時間段（如果有）內持續 。

“《交易法》” 指經修訂的1934年 《美國證券交易法》，以及委員會據此頒佈的規章制度。

這個詞”特定”, “郵寄的”, “通知” 或”已發送” 關於根據本契約 向證券持有人發出的任何通知，應指根據存管人 或其指定人的常規指示向存管人（或其指定人）發出的通知 (x)，包括根據存管機構公認的慣例或程序通過電子郵件發出的通知（對於 全球證券）或 (y) 通過頭等郵件郵寄給該持有人，郵資已預付，地址與證券登記冊上顯示的地址相同 （如果是最終證券）。這樣 “發出” 的通知應被視為包括根據本契約將 “郵寄” 或 “交付” 的任何通知（如適用）。

“全球安全” 指 為證明任何系列證券的全部或部分而發行的證券，這些證券由公司執行，並由受託人認證並交付給存管機構或根據存管人的指示， 全部符合契約，該契約應以存託人或其被提名人的名義登記。

“政府義務” 是指 (a) 美利堅合眾國的直接債務，其全額信貸和信貸由其抵押，或 (b) 由 美利堅合眾國控制或監督並充當其機構或工具的個人的債務，美利堅合眾國無條件地保證其支付作為充分的信貸和信貸義務， 在任何一種情況下，在證券規定到期日之前的任何時候均不可由發行人選擇贖回或贖回， 和還應包括銀行或信託公司作為託管人就任何此類政府債務簽發的存託憑證 或該託管人為該存託憑證持有人 賬户持有的任何此類政府債務的本金或利息的具體付款；但是，前提是（除非法律要求）該託管人無權從應付給該存款憑證持有人的金額中扣除 從託管人收到的與政府 債務有關的任何金額中或以此種存款憑證為憑證的政府債務本金或利息的具體支付.

“在這方面”, “在本文件中” 和”下面” 以及其他類似含義的詞語，指的是整個契約，而不是任何特定的 文章、章節或其他細分。

“契約” 是指最初執行的本 文書，或者可能不時由根據本協議條款簽訂的一份或多份補充契約進行補充或修訂 ，並應包括第2.01條所設想的 特定系列證券的條款。

“利息支付日期”， 當用於特定系列證券的任何分期利息時，是指該證券 、董事會決議或本協議補充契約中就該系列規定的日期，例如該系列證券的分期利息分期付款到期和應付的固定日期。

“警官” 就公司而言，指董事會主席、首席執行官、總裁、首席財務官、首席運營官、首席運營官、任何執行副總裁、任何高級副總裁、任何副總裁、財務主管或任何助理財務主管、財務主管或任何助理財務主管、財務總監 或任何助理財務總監、祕書或任何助理祕書。

“軍官證書” 指由任何官員簽署的證書。每份此類證書均應包括第 13.07 節規定的陳述，前提是其規定所要求的範圍內。

“律師的意見” 指 書面意見，但法律顧問的慣例例外情況除外，該意見可能是公司的僱員或法律顧問， 根據本協議的條款提交給受託人。每份此類意見均應包括第 13.07 節中規定的陳述， （如果該條款要求的話）。

“傑出”，在提及任何系列的證券時，在不違反第8.04節規定的前提下，指受託人迄今根據本契約認證和交付的該系列的所有證券 ，但 (a) 受託人或任何付款代理人此前取消的 、交付給受託人或任何付款代理人取消的證券或先前已取消的證券除外; (b) 用於支付或贖回的證券或其中的一部分，其金額為必要金額的金錢或政府債務 應以信託形式存放給受託人或任何付款代理人（公司除外），或者應由公司以信託形式擱置和隔離 （如果公司應充當自己的付款代理人）；但是，如果此類證券或 此類證券的部分要在到期之前贖回，則應按照第 {條的規定發出贖回通知} 發出此類通知應提供三份或受託人滿意的條款；以及 (c) 代替或替代的證券 其他證券應根據第 2.07 節的條款進行認證和交付。

“人” 是指任何個人、 公司、合夥企業、合資企業、股份公司、有限責任公司、協會、信託、非法人組織、 任何其他實體或組織，包括政府或政治分支機構或其機構或機構。

“前身安全” 任何特定證券的 是指先前證明全部或部分債務的證券，這些證券與該特定 證券所證明的債務相同；而且，就本定義而言，任何根據第 2.07 節認證和交付的代替丟失、銷燬或被盜證券的證券都應被視為與丟失、銷燬或被盜證券相同的債務的證券。

“負責官員” 當對受託人使用時 是指受託人（或受託人的任何繼任團體）公司信託辦公室內的任何高管 或受託人中通常履行與上述任何指定官員所履行的職能相似的職能的任何其他高管 ，也指因某一特定公司信託事項而被移交該事項的任何其他高管 或她知道並熟悉特定主題，在每種情況下，誰應直接負責管理 {這份契約的 br}。

“證券” 的含義在本契約的第一篇敍述中陳述了 ，更具體地説，是指根據本契約認證和交付的任何證券。

“《證券法》” 指 經修訂的 1933 年《證券法》。

“證券持有人”, “證券持有人 ”, “註冊持有人” 或其他類似術語是指根據本 契約條款在為此目的保存的證券登記冊上以其姓名 名註冊特定證券的個人或個人。

“安全寄存器” 和 ”安全註冊員” 應具有第 2.05 節中規定的含義。

“子公司” 就 而言，對任何個人而言，任何公司、協會、合夥企業或其他商業實體，其股本或其他權益（包括合夥權益）的總表決權 中有 50% 以上有權（不考慮是否發生任何意外事件） 在董事、經理、普通合夥人或受託人的選舉中投票，由我直接或間接擁有或控制， 由 (i)) 該人；(ii) 該人及該人的一家或多家子公司；或 (iii) 一家或多家子公司是這樣的人的。

“受託人” 是指，而且， 在遵守第七條規定的前提下，還應包括其繼承人和受讓人，而且，如果在任何時候有不止一個 人以這種身份行事，“受託人” 應指每個此類人。 中針對特定系列證券使用的 “受託人” 一詞是指該系列證券的受託人。

“《信託契約法》” 指 經修訂的 1939 年《信託契約法》。

《美國愛國者法案》指 2001 年《通過提供攔截和阻撓恐怖主義所需的適當工具來團結和加強美國法》，Pub。L. 107-56，經修訂並於 2001 年 10 月 26 日簽署成為法律。

第二條

問題、描述、條款、執行、註冊 和

證券交換

第 2.01 節證券的名稱和條款。

(a) 根據本契約可以認證和交付的證券 的本金總額是無限的。證券可以按一個或多個系列發行，最高不超過該系列證券的本金總額 ，由董事會決議或根據董事會決議或根據本協議補充的一份或多份契約不時授權或根據該系列證券的本金總額發行。在首次發行任何系列的證券之前，應在 中或根據董事會決議確定，並在高管證書中列出，或者在本文的一份或多份補充 契約中確定：

(1) 該系列證券的標題 （應將該系列的證券與所有其他證券區分開來）；

(2) 對根據本契約可以認證和交付的該系列證券的總本金 金額的任何限制（經認證的證券除外，在登記轉讓或交換或代替該系列其他證券時交付的證券）；

(3) 該系列證券 本金的到期日；

(4) 該系列證券的形式 ，包括該系列的認證證書的形式；

(5) 任何擔保的適用性；

(6) 證券是 有擔保還是無抵押的，以及任何有擔保債務的條款；

(7) 證券是否被列為優先債務 、優先次級債務、次級債務或其任何組合，以及任何從屬債務的條款；

(8) 如果發行此類證券的價格（以其本金總額的百分比 表示）是其本金以外的價格，則 宣佈加速到期時應支付的本金部分，或者，如果適用，則為此類證券本金中可轉換為另一種證券的部分 或確定任何此類部分的方法 ；

(9) 一個或多個利率，可以是 固定利率或可變利率，或者確定利率和開始計息的日期、支付利息的日期 以及利息支付日期的常規記錄日期或確定此類日期的方法；

(10) 公司 推遲支付利息的權利（如果有）以及任何此類延期的最大期限；

(11) 如果適用， 之後的一個或多個日期，或者公司可以選擇根據任何可選或臨時贖回條款以及這些贖回條款的條款贖回該系列證券的一個或多個期限和價格 ；

(12) 根據任何強制性償債基金或類似基金條款或其他規定， 公司有義務贖回或由證券持有人選擇購買該系列證券的日期或日期（如果有）和價格，以及支付 證券的貨幣或貨幣單位；

(13) 該系列證券 的發行面額，如果不是一千美元（1,000 美元）或其任何整數倍數的面額；

(14) 與 該系列證券的任何拍賣或再營銷以及公司與該系列證券有關的義務的任何抵押品的任何條款（如果適用），以及與該系列證券的銷售有關的任何其他可取條款；

(15) 該系列證券是全部還是部分以全球證券或證券的形式發行；將這種 全球證券或證券全部或部分兑換成其他個別證券所依據的條款和條件（如果有）；以及此類全球 證券或證券的存管機構；

(16) 與該系列任何證券的轉換或交換有關的 條款，以及此類證券可以如此兑換 或可交換的條款和條件，包括轉換或交易價格（如適用），或者如何計算和調整價格、任何強制性的 或可選（由公司選擇或持有人選擇）轉換或交換功能、適用的轉換或 交換期以及任何轉換或交換的結算方式, 這種方式可以但不限於包括現金的支付 以及證券的交付；

(17) 如果不是其全部本金 ，則為該系列證券本金中根據第6.01節宣佈提前 到期日時應支付的部分；

(18) 適用於正在發行的一系列證券的契約的補充或變更 ，包括合併、合併或出售契約等；

(19) 證券違約事件 的增補或變更，以及受託人或證券持有人宣佈此類證券的本金、 溢價（如果有）和利息（如果有）的權利將到期應付的任何變化；

(20) 增補、修改或刪除與違約和法律抗辯有關的條款 ；

(21) 與履行和解除本契約有關的 條款的補充或變更；

(22) 對與修改本契約有關的條款 的增補或修改，無論是否徵得根據本契約發行的證券的證券持有人同意；

(23) 證券的支付貨幣 （如果不是美元）以及以美元計算等值金額的確定方式；

(24) 利息是以現金 還是公司或證券持有人選擇的額外證券支付，以及可以做出選擇的條款和條件 ；

(25) 條款和條件（如果有），公司應向任何出於聯邦税收目的不是 “美國人” 的證券持有人支付 系列證券的規定利息、溢價（如果有）和本金之外的款項；

(26) 對該系列證券的轉讓、出售或 轉讓的任何限制；以及

(27) 證券的任何其他具體條款、優惠、 權利、限制或限制、本契約條款的任何其他補充或變更，以及 我們可能要求或適用法律或法規建議的任何條款。

任何一個系列的所有證券都應基本相同 ，除非任何此類董事會決議或本協議的任何補充契約中另有規定。

如果該系列的任何條款是通過根據公司董事會決議採取的行動制定的 ，則此類行動的適當記錄副本應由公司 祕書或助理祕書認證，並在規定該系列條款的公司高級管理人員證書 交付時或之前交付給受託人。

任何特定系列的證券都可能在不同的時間發行 ，本金或任何分期本金的支付日期不同，利率不同， （如果有），或者可以採用不同的方法來確定利率，支付此類利息的日期不同 ，贖回日期也不同。

第 2.02 節證券表格和受託人證書。

任何系列的證券和受託人的 認證證書應基本上符合本協議補充協議中規定的或董事會決議中規定的主旨和目的，也可能印有 此類字母、數字或其他識別或名稱標記，以及此類圖例或背書的印刷、平版印刷或在公司認為適當的情況下在上面刻有 ，並且與本協議的規定沒有矛盾契約，或者 遵守任何法律或根據其制定的任何規則或法規，或者遵守該系列證券可能上市的 上任何證券交易所的任何規則或法規，或者遵守慣例。

第 2.03 節面額：付款準備金。

根據第2.01 (a) (13) 條，證券應作為註冊證券 發行，面額為一千美元（1,000 美元）或其任何整數倍數。特定系列的證券 應按該系列規定的日期和利率支付利息。在不違反第 2.01 (a) (23) 節的前提下，任何系列證券的本金和利息，以及在到期前贖回或 回購的任何溢價，以及兑換或兑換時到期的任何現金金額，均應在辦公室或機構以當時是公共和私人債務法定貨幣的美利堅合眾國硬幣或貨幣 支付的公司為此目的維持 。每份證券的日期均應以其認證日期為準。證券的利息應根據由十二個30天月組成的360天年度計算。

在該系列證券的任何利息支付日 應支付、準時支付或按時支付的任何證券的利息分期付款應支付給在該利息分期付款的常規記錄 日以其名義註冊上述證券（或一隻或多隻前置證券）的 個人。如果要求贖回特定系列或其部分的任何證券 ，並且贖回日期在任何利息支付日的常規記錄日期之後，並且在該利息支付日期 之前，則該證券的利息將在按第3.03節的規定出示和交出該證券時支付。

在同系列證券的任何利息支付日（此處稱為 “違約 利息”）應付但未按時支付或未按時支付的任何證券的任何利息（此處稱為 “違約 利息”）將立即停止向註冊持有人支付，因為 是該持有人；此類違約利息應由公司根據條款的規定由其選擇支付 (1) 或以下第 (2) 條：

(1) 公司可以在營業結束時向以其名義在 證券登記冊上登記此類證券（或其各自的前身證券）的人支付任何違約 證券利息，以支付此類違約利息，該違約利息應按以下方式確定：公司應以書面形式通知受託人擬為每筆違約利息支付的金額 此類保證金和擬議付款的日期，同時公司應存款向受託人提供一筆等於擬議為此類違約利息支付的總金額的款項 ，或者應在擬議的還款之日之前就該存款做出令受託人滿意的安排，存入信託的款項將以信託形式持有，以造福有權獲得本條款規定的違約利息的 個人的利益。因此，受託人應為 支付此類違約利息確定一個特別記錄日期，該日期不得超過擬議付款之日前15天或不少於10天， 在受託人收到擬議付款通知後不少於10天。受託人應立即將此類特殊記錄日期通知公司 ，並應以公司的名義並由公司出資，安排在該特殊記錄日期前不少於10天向每位證券持有人發送關於擬議支付此類違約 利息及其特別記錄日期的通知。 擬議支付此類違約利息的通知及其特別記錄日期已如前所述，此類違約 利息應支付給在該特殊記錄日以其名義在 證券登記冊中登記此類證券（或其各自的前身證券）的人。

(2) 如果在公司根據本條款向受託人 發出擬議付款通知後，受託人認為這種付款方式是切實可行的，則公司可以以任何其他合法方式支付任何證券的違約 利息，但應該交易所可能要求的通知，則公司可以按照該交易所的要求以任何其他合法方式支付任何證券的違約 利息。

除非根據本協議第2.01節確定任何系列證券條款的董事會決議 或本協議的一份或多份補充契約中另有規定，否則本節中對一系列證券使用的 “常規記錄日” 一詞以及 該系列的任何利息支付日期應指在確定利息支付日期的月份前一個月的第十五天 如果該利息支付日期是第一天，則應根據本協議第2.01節進行此類系列月份，或根據本協議第2.01節為該系列確定的利息支付日期的當月的第一天 ，如果該利息 支付日是一個月的第十五天，無論該日期是否為工作日。

在不違反本節上述規定的前提下， 在轉讓或交換或代替該系列 系列的任何其他證券時，根據本契約交付的每種系列證券均應擁有該其他證券持有的應計和未付利息以及應計利息的權利。

第 2.04 節執行和身份驗證。

證券應由公司的一名高級管理人員代表公司簽署 。簽名可以採用手冊簽名或傳真簽名的形式。

公司可以使用任何 個人的傳真簽名（在執行時），儘管在對證券進行認證並交付或處置時，該人已不再是公司的高級管理人員。證券可能包含法律、證券交易所規則或慣例所要求的此類符號、 圖例或背書。每隻證券的日期均應為 受託人對其進行認證的日期。

在受託人的授權簽署人或認證代理人手動認證之前，證券無效。此類簽名應作為確鑿證據，證明 如此認證的證券已根據本協議進行正式認證和交付，並且持有人有權從本 契約中受益。在本契約簽訂和交付後，公司可以隨時隨地向受託人交付公司執行的任何系列的證券，以及由高管簽署的公司關於認證 和交付此類證券的書面命令，根據該書面命令，受託人應認證和交付 此類證券，受託人應根據該書面命令認證和交付 此類證券。

公司在根據本契約首次發行證券後的任何時候向受託人交付任何此類認證 命令後，應向受託人提供，並且 （受《信託契約法》第315 (a) 至315 (d) 條的約束）在依賴時應受到充分保護，(1) 律師意見 或信賴信以及 (2) 高級管理人員的意見證明此類證券的執行、認證和交付 的所有先決條件均符合本契約的規定。

如果根據本契約發行此類證券會以受託人無法合理接受的方式影響受託人自己在證券和本契約下的權利、義務或豁免 ，則不應要求受託人對 此類證券進行認證。

第 2.05 節轉讓和交換登記。

(a) 任何系列的證券可在公司為此目的指定的辦公室或機構出示後 兑換成該系列授權面額的其他證券，以及類似的本金總額，前提是支付一筆足以支付與之相關的任何税收或其他政府費用 的款項，所有這些都如本節所規定。對於如此交出供交換的任何證券，公司應執行， 受託人應進行認證，該辦公室或機構應為此交付進行交易的證券持有人有權獲得的相同系列的證券或證券 ，其編號不是同期未償還的。

(b) 公司應在其為此目的指定的辦公室或機構保存或安排保管一份或多份登記冊（以下簡稱 “證券登記冊”） ，其中公司應按照本條規定的合理規定登記證券和證券轉讓 ，並在所有合理的時間開放供受託人查閲。根據董事會決議或補充 契約的授權，應根據董事會決議或補充 契約的授權任命註冊機構（“證券登記員”）。

在公司為此目的指定的 辦公室或機構交出任何證券進行轉讓後，公司應執行，受託人應進行認證，該辦公室 或機構應以受讓人的名義交付與所出示證券相同系列的新證券或證券 ，本金總額相當。

公司最初任命受託人為每個系列證券的初始 證券登記員

根據本節的規定，為交換 或轉讓登記而出示或交出的所有證券均應附有（如果公司或證券註冊處處長有此要求） 附有一份或多份書面轉讓文書，其形式令公司或證券註冊處處長滿意，由 註冊持有人或該持有人的正式授權律師正式簽署。

(c) 除非根據董事會決議根據 2.01 節的規定，在高管證書中規定，或者在本契約的一個或多個補充 的契約中規定，否則在部分贖回任何系列或回購、轉換或交換少於全部本金的情況下，不對證券的任何交換或轉讓登記，或發行新證券 收取任何服務費證券， 但公司可能要求支付一筆足以支付任何税款或其他政府費用的款項與之的關係，根據第 2.06 節、第 3.03 (b) 節和第 9.04 節進行的 交易所除外，不涉及任何轉讓。

(d) 不得要求公司和證券登記處 (i) 從開業之日起 在發出少於相同系列所有未償還證券的贖回通知之日前 15 天起發行、交換或登記任何證券的轉讓，也不得要求 在發送當天營業結束時結束 ，也不得要求公司和證券登記處處長髮行、交換或登記任何證券的轉讓，或 (ii) 登記任何證券的轉讓或交易所任何系列或 部分的證券

其中要求贖回或交出進行回購，但撤回無效 ，除非任何此類證券的未贖回部分已部分贖回或未交還回購，視情況而定 。就任何全球證券而言，本第2.05節的規定受本協議第2.11節的約束。

除了要求交付 明確要求的證書和其他文件或證據，受託人沒有義務或義務監測、 或適用法律對任何證券任何權益的任何轉讓（包括存託參與人或任何全球證券權益的受益所有人 之間的任何轉讓）是否遵守本契約或適用法律規定的任何轉讓限制如果條款明確要求，則這樣做契約，並對其進行審查，以確定其形式是否符合本協議的明確要求。

第 2.06 節臨時證券。

在準備任何系列的最終證券 之前，公司可以執行任何授權面額的臨時證券（印刷、平版印刷或 打字），受託人應認證和交付。此類臨時證券基本上應以最終證券 的形式代替發行，但有適合臨時證券的省略、插入和變動，所有內容均由公司確定。任何系列的每份臨時證券均應由公司執行，並由 受託人按照與該系列的最終證券相同的條件、基本相同的方式和類似的效力進行認證。 公司將毫不拖延地執行並提供該系列的權威證券，隨後，該系列的任何或所有臨時 證券可以交還給公司為此目的指定的辦公室或機構（不向證券持有人收費），受託人應進行認證，該辦公室或機構應交付等額的本金總額為這種 臨時證券，以換取這種 臨時證券此類系列的證券，除非公司向受託人 提供建議意思是，在公司發出進一步通知之前，無需執行和提供最終證券。在交換之前， 該系列的臨時證券有權在本契約下獲得與根據本契約認證和交付的此類系列 的最終證券相同的福利。

第 2.07 節被殘損、銷燬、丟失或被盜的證券。

如果任何臨時或最終證券 被殘缺或銷燬、丟失或被盜，公司（受下一句話的約束）應執行並應公司 的要求，受託人（如前所述）認證並交付相同系列的新證券，其編號不是同時未償還的 ，以換取和取代被殘缺的證券，或者代替或取代如此銷燬的擔保，

丟失或被盜。在任何情況下，替代證券的申請人都應向公司和受託人提供他們可能要求的擔保或賠償 ，以使他們每個人免受傷害，而且，在每起破壞、丟失或盜竊的情況下，申請人還應向公司和受託人提供 證據，以使他們滿意申請人的證券及其所有權的銷燬、丟失或被盜。受託人可以對任何此類替代證券進行身份驗證，並根據任何證券的書面請求或 授權交付相同的證券

公司高管。在發行任何替代證券後， 公司可能要求支付一筆足以支付可能就其徵收的任何税款或其他政府費用以及與之相關的任何其他費用（包括受託人的費用和開支）的款項。

如果任何已到期或即將到期的證券被肢解或銷燬、丟失或被盜，則公司可以不發行替代證券，而是支付或授權 支付或授權 支付相同證券（除非是被殘缺的證券，否則無需交出），前提是此類付款的申請人應 向公司和受託人提供他們可能需要的擔保或賠償它們是無害的，如果是銷燬， 丟失或被盜，則提供令公司和受託人對銷燬感到滿意的證據，此類證券及其所有權的丟失或被盜。

根據本節 條款發行的每份替代證券均構成公司的額外合同義務，無論被殘損、銷燬、 丟失或被盜的證券是否可以隨時找到，或者任何人是否可以強制執行，並且有權與根據本協議正式發行的任何和所有其他同系列證券平等和成比例地享受本契約的所有好處。所有證券的持有和 所有權均應持有和擁有，前提是上述條款對替換或支付被殘損、 被毀壞、丟失或被盜的證券具有排他性，並應（在合法的範圍內）排除任何和所有其他權利或補救措施，儘管 現行或以後頒佈了與替換或支付可轉讓票據 或其他不帶流通票據的證券相反的法律或法規 投降。

第 2.08 節取消。

為付款、 贖回、回購、交換、轉讓登記或轉換而交出的所有證券，如果交給公司或任何付款代理人（或 任何其他適用代理人），則應交付給受託人取消，或者，如果交給受託人，則應由受託人取消， 除非任何受託人明確要求或允許，否則不得發行任何證券來代替受託人本契約的規定。 應公司在退保時提出的要求，受託人應向公司交付受託人持有的已取消的證券。 如果沒有此類請求，受託人可以根據其標準程序處置已取消的證券，並向公司交付 處置證書。但是，如果公司以其他方式收購任何證券，則此類收購不應作為贖回或償還此類證券所代表的債務，除非這些證券被交付給受託人取消 。

第 2.09 節契約的好處。

本契約或證券中的任何明示或暗示，均不得給予或解釋為賦予除本契約各方和證券持有人以外的任何人根據本契約或與本契約有關的任何法律 或衡平權利、補救措施或主張； 所有此類契約、條件和規定均僅為雙方的利益此處以及證券持有人。

第 2.10 節對代理進行身份驗證。

只要任何系列的任何證券仍未償還 ，則受託人有權任命的任何或所有此類系列證券的認證代理人。 所述認證代理人應有權代表受託人對在交換、 轉讓或部分贖回、回購或轉換時發行的此類系列證券進行認證，經過認證的證券應有權享受本契約的好處，並且在所有目的上都應有效且具有強制性，就好像受託人根據本契約進行認證一樣。本 契約中所有提及受託人對證券的認證均應被視為包括認證代理人對此類系列的認證。每位認證代理人均應為公司所接受，並且應是一家擁有合併資本和盈餘的公司，如其最近報告或確定的那樣，根據其組織或開展業務的任何司法管轄區的法律，足以開展信託業務，並且根據此類法律以其他方式獲得開展此類業務的授權，並受聯邦或州當局的監督或審查 。如果任何認證代理人根據這些規定在任何時候不再具有資格，則應立即辭職。

任何認證代理人都可以隨時辭職， 向受託人和公司發出書面辭職通知。受託人可以隨時（應公司的要求） 通過向任何認證代理人和公司發出書面終止通知，終止對任何認證代理人的代理。 在任何認證代理人辭職、終止或資格終止後，受託人可以任命公司可接受的合格繼任者身份驗證 代理人。任何繼任的認證代理人在接受本協議下的任命後，都應被賦予其前身在本協議下的所有權利、權力和義務，就好像最初根據本協議被指定為身份驗證代理人一樣。

第 2.11 節全球證券。

(a) 如果公司根據 至第 2.01 節確定特定系列的證券將作為全球證券發行，則公司應執行全球證券， 受託人應根據第 2.04 節認證和交付全球證券，該證券 (i) 應代表該系列所有未償還證券的本金總額，其計價應等於該系列所有未償還證券的本金總額，(ii) 應在 中以存管人或其被提名人的姓名登記，(iii) 應由受託人交付給存管人或根據存管人的 指示（或者如果存管人指定受託人為其託管人，由受託人聘用），並且 (iv) 應附上大意如下的圖例 ：“除非契約第2.11節另有規定，否則該證券只能全部但不能部分轉讓給存管人的另一名被提名人或其繼任存管人或該繼任保存人的提名人。”

(b) 儘管有第 2.05節的規定，但只能以第2.05節規定的方式全部但不能部分轉讓給該系列存管人的另一位被提名人，或公司選擇或批准的該系列的繼任存管人，或者 轉讓給該繼任存管機構的被提名人。

(c) 如果某系列 系列證券的存管機構在任何時候通知公司它不願或無法繼續擔任該系列的存管人，或者如果該系列證券的 存管機構在任何時候不再根據《交易法》或其他適用的法律或法規進行註冊或信譽良好， 且公司在收到此類通知後的90天內沒有任命該系列的繼任存管人，或者 意識到這樣的情況（視情況而定），或者是否發生了違約事件並且是繼續，公司已收到存管機構或受託人的申請 ，本第2.11條將不再適用於該系列的證券，公司 將執行，在不違反第2.04條的前提下，受託人將以最終註冊 形式認證和交付該系列的證券，不含息票，授權面額，本金總額等於全球證券的本金 } 這樣的系列是為了換取這樣的全球安全。此外，公司可以隨時確定任何系列的證券 都不應再由全球證券代表，本第2.11節的規定將不再適用於該系列的證券 。在這種情況下，公司將執行該系列的證券，在不違反第2.04條的前提下，受託人將在收到證明公司做出此類決定的高管證書 後，以不含息票的明確註冊表格 認證和交付該系列的證券，其本金總額等於該系列的全球證券 ，以換取此類全球證券。全球證券以最終註冊 形式兑換以授權面額的無息票面值的此類證券後，受託人應取消全球證券。根據本第2.11 (c) 節為換取全球證券而以最終註冊形式發行的證券，應以存管機構根據其直接或間接參與者的指示或其他方式向 受託人發出指示 的授權面額進行登記。受託人應將此類證券交付給存管機構，以便交付給以其名義註冊此類證券的人。

第 2.12 節 CUSIP 數字。

公司在發行證券時可以使用 “CUSIP” 數字（如果當時普遍使用），如果是這樣，受託人應在贖回通知中使用 “CUSIP” 編號，以便為持有人提供便利 ；前提是任何此類通知都可能説明不對證券上印有 或任何贖回通知中包含的此類數字的正確性作出任何陳述，而且這種依賴可能性只能放在印在證券上的其他識別要素上 ，任何此類贖回都不會受到或中任何缺陷的影響省略了這些數字。如果 “CUSIP” 號碼發生任何變化，公司將 立即通知受託人。

第三條

贖回證券和償債基金備付金

第 3.01 節兑換。

公司可以根據本協議第2.01節為該系列制定的條款，在日期及之後贖回根據本協議發行的任何 系列的證券。

第 3.02 節兑換通知。

(a) 如果公司希望根據本協議第2.01條行使 贖回任何系列證券的全部或（視情況而定）部分的權利，則公司應或應促使受託人首先通過郵寄方式向該系列證券的持有人發出贖回通知 ，根據適用的程序，通過電子郵件預付類別郵資（或對於任何以賬面報名形式持有的全球安全 ）存託人），在向此類證券持有人贖回該系列的既定日期前不少於30天且不超過90天向此類證券持有人發出此類贖回通知 ，除非在要贖回的證券中規定了 更短的期限。無論註冊持有人是否收到通知，以此處規定的方式郵寄的任何通知均應最終推定 已正式發出。無論如何，未能及時向指定全部或部分贖回的任何系列證券的持有者發出此類通知 ，或者通知中存在任何缺陷，均不影響 贖回該系列或任何其他系列的任何其他證券的程序的有效性。如果在該證券條款或本 契約其他地方規定的任何贖回限制到期之前贖回 證券，公司應向受託人提供一份高級管理人員證書，證明遵守了任何此類限制。

每份此類贖回通知均應標明要贖回的 證券（包括CUSIP編號，如果有的話），具體説明該系列證券 的固定贖回日期和贖回價格，並應説明待贖回的此類證券的贖回價格將在公司辦公室或機構支付，在出示和交出此類證券後，應計利息 的固定兑換日期將按照上述通知中的規定支付，即從上述日期起和之後的利息將停止累積，並且贖回 來自償債基金（如果是這樣的話）。如果要贖回的證券少於一個系列的所有證券，則向該系列證券的持有人 發出的通知應具體説明要贖回的特定證券。

如果僅部分贖回任何證券， 與該證券相關的通知應説明其本金中要贖回的部分，並應説明 在贖回之日及之後，在交出該證券後，將發行本金等於 未贖回部分的該系列的新證券。

(b) 如果要贖回的系列證券少於 的所有證券，則公司應在預定的贖回日期之前至少提前 45 天通知受託人（除非受託人同意更短的通知）， 將該系列證券的總本金金額提前至少 45 天通知受託人， ，然後應通過抽籤選擇要贖回的證券按比例計算，或以公司 認為適當和公平的其他方式，並可能規定選擇一部分或面額大於1,000美元的此類證券本金中的一部分（等於一千美元 美元（1,000 美元）或其任何整數倍數），即待贖回的 證券，隨後應立即以書面形式將全部或部分要贖回的證券數量通知公司 。如果公司選擇這樣做，則可以通過交付由高管代表其簽署的指示， 指示受託人或任何付款代理人致電特定系列的全部或任何部分證券進行贖回，並按照本節規定的方式發出贖回通知 ，該通知應以公司的名義或其自己的名義作為受託人或 該付款代理人可能以公司的名義或其自己的名義發出 我認為是可取的。在受託人或任何此類付款代理人發出贖回通知的任何情況下， 公司均應向受託人或該付款代理人交付或安排將其交付，或允許他們留在受託人或付款代理人（視情況而定）， 此類證券登記冊、轉賬簿或其他記錄或其中的適當副本或摘錄，足以使受託人或 該付款代理人能夠通過以下方式發出任何通知根據本節的規定可能需要的郵件。

第 3.03 節 “兑換時付款”。

(a) 如果贖回通知的發出 已按上述規定完成，則該通知中規定的待贖回的證券或該系列證券的部分應在該通知中規定的日期和地點按適用的贖回價格以及截至但不包括固定贖回日期的應計利息 到期支付，此類證券或部分證券的利息將停止累計 在確定的贖回日期及之後，除非公司拖欠兑換的款項任何此類證券或其部分的贖回價格和應計利息 。在通知中規定的支付地點 的既定贖回日期當天或之後出示和交出此類證券時，應按該系列的適用贖回價格 支付和兑換上述證券，以及截至但不包括固定贖回日期的應計利息（但如果確定的贖回日期 是利息支付日，則應向註冊持有人支付該日期的利息分期付款根據第 2.03 節，在適用的記錄日營業結束時 )。

(b) 在出示僅部分贖回的該系列 系列的任何證券後，公司應執行並由受託人進行認證， 出示證券的辦公室或機構應向證券持有人交付相同系列 的新證券，費用由公司承擔，本金等於所出示證券的未贖回部分。

第 3.04 節償債基金。

第 3.04、3.05 和 3.06 節的規定應 適用於任何用於退休某系列證券的償債基金，除非第 2.01 節對該系列證券另有規定。

任何系列證券條款中規定的 任何償債基金付款的最低金額在此被稱為 “強制性償債基金付款”，任何超過任何系列證券條款規定的最低金額的付款 在此被稱為 “可選的償債基金 付款”。如果任何系列的證券條款有規定，則任何償債基金付款的現金金額都可能按第3.05節的規定減少 。每筆償債基金付款均應適用於贖回該系列證券條款規定的任何系列的證券 。

第 3.05 節償債基金對證券付款的滿足。

公司 (i) 可以交付系列的未償還證券 ，(ii) 可以作為該系列的信用證券申請，這些證券要麼在公司選擇時根據此類證券的條款 兑換，要麼通過根據此類證券的條款使用允許的可選償債基金付款， 在每種情況下都是為了償還該系列證券所需償債基金的全部或任何部分 應根據此類證券條款中規定的此類證券的條款進行系列，前提是此類證券以前並沒有 存入此類貸款。受託人應為此目的按此類證券中規定的贖回價格 接收和存入此類證券，以便通過償債基金的運作進行贖回，此類償債基金的付款金額應相應減少。

第 3.06 節為償債基金贖回證券。

在任何系列證券的每筆償債基金 支付日期前不少於45天（除非受託人對較短的期限感到滿意），公司將向 受託人交付一份高級管理人員證書，説明根據該系列的條款 該系列的下一筆償債基金付款的金額，以及通過交付和貸記該系列證券來支付的部分（如果有）第 3.05 節 規定的系列以及此類積分的依據，並將與此類官員證書一起交付向受託人提供任何需要如此交付的證券 。在每次此類償債基金付款日前不少於30天，應按照第3.02節規定的方式選擇在該償債基金 付款日贖回的證券，公司應按照第3.02節規定的方式以公司的名義向其發出贖回通知，費用由公司承擔。在正式發出此類通知後， 此類證券的贖回應按照第3.03節中規定的條款和方式進行。

第四條

契約

第 4.01 節本金、溢價和利息的支付。

公司將按照 中提供並就此類證券確立的方式，按照 在時間和地點按照 按照 按照 按照 按該系列證券的本金（和溢價，如果有的話）和利息支付。證券的本金可以在本文規定的時間支付 ，並通過開具美元支票並郵寄到證券持有人 的地址（該地址應出現在證券登記冊中）或美元電匯至，以美元電匯方式確定，

如果該證券持有人 應在相關付款日期前15天內向受託人提供電匯指令，則為美元賬户。 證券的利息可以在本文規定的時間支付，並通過郵寄至 的美元支票來確定，作為該地址的證券持有人的地址應出現在證券登記冊中，或者美元電匯 到美元賬户，前提是該證券持有人應在不遲於15天前向證券登記官和受託人提供書面電匯指示 到相關的付款日期。

第 4.02 節辦公室或機構的維護。

只要任何系列的證券仍未償還， 公司同意就每個此類系列以及根據本第 4.02 節的規定可能指定的 其他地點設立辦事處或機構，其中 (i) 可以出示該系列的證券以供支付，(ii) 該系列 系列的證券可以按上文授權進行轉讓和交易登記，以及 (iii) 通知並可能就該系列證券和本契約向公司提出或要求 或送達 繼續指定該辦公室或機構，直到公司通過任何受權簽署高級管理人員證書 並交付給受託人的高級管理人員簽署的書面通知，指定其他辦公室或機構用於此類目的或其中任何一個。如果公司 在任何時候未能維持任何此類必需的辦公室或機構，或者未能向受託人提供其地址，則此類陳述、 通知和要求可以在受託人的公司信託辦公室提出或送達，公司特此任命受託人為 其代理人，負責接收所有此類陳述、通知和要求。公司最初任命受託人公司信託辦公室 作為證券的付款代理人。

第 4.03 節向代理人付款。

(a) 如果公司為受託人以外的全部或任何系列證券指定一名或多名 付款代理人，則公司將促使每位此類付款代理人執行 並向受託人交付一份該代理人應與受託人達成協議的文書，但須遵守本節的規定：

(1) 它將以信託形式持有 作為代理人持有的所有款項，用於支付該系列證券的本金（和溢價，如果有的話）或利息（無論這些款項 是由公司還是此類證券的任何其他承付人支付給它的），以使有權獲得該系列證券的人受益；

(2) 它將向受託人發出通知，説明公司（或此類證券的任何其他債務人）未能支付該系列證券的本金（和溢價，如果有的話）或利息，而該系列證券的本金（和溢價，如果有）或利息，而該系列證券的到期和應付的利息；

(3) 在上文 (a) (2) 段所述任何失誤持續期間，應受託人的書面要求，它將在任何時候立即向受託人支付該付款代理人以信託形式持有的所有款項；以及

(4) 它將履行本契約中規定的付款代理人的所有其他職責 。

(b) 如果公司對任何系列證券充當自己的付款 代理人，則該公司將在該系列證券的本金（和溢價，如果有的話）或利息 的每個到期日當天或之前，為有權獲得該系列證券的人預留、隔離和信託持有一筆足以支付該等本金（和溢價，如果有的話）或利息的款項該系列的證券，直到此類款項支付給 此類人員或按照本協議的規定以其他方式處置，並將立即將此類情況通知受託人行動，或（其或 此類證券的任何其他債務人）未能採取此類行動。每當公司為任何系列的 證券有一名或多名付款代理人時，它將在該系列任何證券的本金（和溢價，如果有的話）或利息的每個到期日之前，向付款代理人存入一筆足以支付本金（和溢價，如果有的話）或利息的款項，這筆款項將存入 信託中，以造福有權獲得該本金的人，溢價或利息，並且（除非該付款代理人是受託人） 公司將立即將這一行動或未能這樣做通知受託人行動。

(c) 儘管本節 中有任何相反的規定，但 (i) 本節規定的持有信託款項的協議受第 11.05 條規定的約束， (ii) 為了獲得本契約的滿足和解除或出於任何其他目的，公司可以隨時向受託人支付或指示任何付款代理人支付持有的所有款項公司或該付款代理人的信任，受託人持有的款項 的條款和條件與持有此類款項時所依據的條款和條件相同公司或該付款代理人；而且，在公司或任何付款代理人向受託人支付此類款項後，公司或該付款代理人應免除與此類資金有關的所有進一步責任 。

第 4.04 節任命填補受託人職位空缺。

公司在必要時為避免或填補 受託人職位的空缺，將按照第 7.10 節規定的方式任命受託人，因此 應始終有受託人。

第五條

證券持有人名單以及 公司和受託人的報告

第 5.01 條公司應提供證券持有人的受託人姓名和地址 。

公司將在每個常規記錄日（定義見第2.03節）後的15天內，按照受託人可能合理要求的形式，向受託人 (a) 提供或安排向受託人 (a) 提供一份清單，列出截至該定期記錄日每系列證券持有人的姓名和地址，前提是 公司沒有義務提供或促成提供此類清單在任何時候，該名單在任何方面都不得與公司向受託人提供的最新清單有任何區別，以及 (b) 在其他時間受託人可以在公司收到任何此類請求後 30 天內以書面形式要求提供一份截至提供該清單前 不超過 15 天的類似形式和內容清單；但是，無論哪種情況，都無需為 受託人擔任證券登記處的任何系列提供此類清單。

第 5.02 節信息保存；與 證券持有人的通信。

(a) 受託人應在合理可行的情況下，以最新的 表格保存有關根據第5.01節的規定向其提供的最新 名單中包含的證券持有人的姓名和地址的所有信息，以及受託人 以證券登記員的身份（如果以這種身份行事）收到的證券持有人的姓名和地址的所有信息。

(b) 受託人在收到如此提供的新清單後，可以銷燬根據第 5.01 節的規定向其提供的 的任何名單。

(c) 證券持有人可以按照《信託契約法》第 312 (b) 條 的規定，就其在本契約或 證券下的權利與其他證券持有人進行溝通，在任何此類通信中，受託人應根據信託契約法第 312 (b) 條的規定履行《信託契約法》第 312 (b) 條規定的義務《信託契約法》。

第 5.03 節公司的報告。

(a) 公司將始終遵守《信託契約法》 第 314 (a) 條。公司承諾並同意在公司向委員會提交年度報告和信息、 文件和其他報告（或委員會不時根據規則和條例 規定的規則和條例 規定的上述任何部分的副本）向受託人提供公司必須向委員會提交的年度報告和信息、 文件和其他報告的副本（或委員會可能不時根據規則和條例 規定的上述任何部分的副本）根據《交易法》第13條或第15 (d) 條；但是， ，公司無需這樣做向受託人交付公司尋求並得到委員會保密處理的任何信函或任何與 有關的材料；並進一步規定，只要委員會的電子數據收集、分析和檢索系統 (EDGAR) 或任何繼任的 系統上有公司的此類文件 ，則此類文件應被視為已就本協議的目的向受託人提交，而沒有任何此類文件 公司要求採取進一步行動。為避免疑問，公司未能在委員會規定的期限內向委員會提交年度報告、信息和其他報告 不應被視為違反本第 5.03 節。

(b) 根據第 5.03 條向受託人交付報告、信息和文件 僅供參考，這些信息和受託人收到的上述信息 不應構成對其中包含的任何信息的推定性通知，也不能從其中包含的信息中確定，包括 公司遵守其中任何契約的情況（受託人有權完全依賴高管的契約）} 證書)。受託人沒有義務審查任何此類報告、信息或

通過EDGAR 交付給受託人或向委員會提交的文件，以確保遵守本契約的規定或確定其中包含的信息或陳述 的正確性或其他性。受託管理人沒有任何責任或義務來確定或確定是否已就EDGAR（或任何後續系統）向委員會提交了上述的 文件。

第 5.04 節受託人的報告。

(a) 如果《信託契約法》第313 (a) 條要求，受託人應在每年5月1日之後的六十 (60) 天內向證券持有人發送一份截至5月1日 的簡短報告，該報告符合《信託契約法》第313（a）條。

(b) 受託人應遵守《信託契約法》第 313 (b) 和 313 (c) 條。

(c) 每份此類報告的副本應由受託人在 轉交給證券持有人時，向公司、任何證券 上市的每家證券交易所（如果已上市）以及委員會提交。當任何證券在 任何證券交易所上市時，公司同意通知受託人。

第六條

如果發生違約 ，受託人和證券持有人應採取的補救措施

第 6.01 節默認事件。

(a) 無論何時在本文中用於特定系列的證券 ，“違約事件” 均指已經發生並正在持續的以下任何一個或多個事件：

(1) 公司違約支付該系列任何證券的任何分期利息 ，當該系列證券到期並應付時，此類違約 持續90天；但是，前提是公司根據本協議任何契約補充條款有效延長利息支付期不構成對利息支付的違約這個目的；

(2) 公司拖欠支付該系列任何證券的本金（或溢價，如果有的話），無論該系列證券到期時、贖回時、通過申報或其他方式，還是任何以 為該系列設立的注資或類似基金要求的任何付款；但是，前提是有效延長此類證券的到期日根據任何 契約的條款，如果出現以下情況，則此處補充契約不構成本金或保費支付的違約任何；

(3) 在之後的90天內，公司未能遵守或履行本契約中包含的或根據本合同第2.01節以其他方式就該系列證券訂立的與該系列證券有關的任何其他契約或協議（僅為該系列以外的一個或多個系列證券的利益而明確包含在本契約中的契約或協議除外） 發出此類失敗的書面通知的日期，要求予以補救，並説明此類通知是本文下的 “違約通知” 應由受託人通過掛號信或掛號信向公司發出，或者由該系列證券本金至少25％的持有人向公司和受託人發出，該系列證券在未償還時本金至少為25％；

(4) 公司根據任何破產法 的含義或在任何破產法的含義範圍內 (i) 啟動自願案件，(ii) 同意在非自願的 案件中對其下達救濟令，(iii) 同意為其債權人指定其全部或基本全部財產的託管人，或 (iv) 為債權人的利益進行一般轉讓 ；或

(5) 具有管轄權的法院根據任何破產法下達命令 ，該命令 (i) 在非自願案件中為公司提供救濟，(ii) 為公司的全部或幾乎所有財產指定 公司的託管人，或 (iii) 下令清算公司，該命令或法令仍未被擱置 ，有效期為90天。

(b) 在每種情況下（上文第 (4) 條或第 (5) 條中規定的違約事件除外），除非該系列所有證券的本金都已到期應付，否則受託人或該系列證券本金總額不少於25％的持有人 本金總額不少於25％，向公司發出書面通知（以及受託人（如果由此類證券持有人提供）， 可以申報所有證券的本金（以及溢價，如果有的話）以及應計和未付的利息該系列應立即到期 並立即支付，在任何此類申報後，該系列應立即到期支付。如果發生上述第 (4) 條或第 (5) 條中規定的 違約事件，則該系列所有證券的本金以及應計和未付利息應自動立即到期支付，而無需受託人或 證券持有人作出任何聲明或採取其他行動。

(c) 在該系列證券的本金（以及 溢價，如果有的話）以及應計和未付利息被宣佈到期應付之後的任何時候， 在按照下文規定獲得或下達任何關於支付到期款項的判決或法令之前，該系列證券本金總額中佔多數的持有者 ，以書面形式書面形式持有該系列當時未償還的證券在以下情況下，向公司 和受託人發出的通知，可以撤銷和宣佈該聲明及其後果無效：(i) 公司有向受託人 支付或存入一筆款項，足以支付該系列所有證券的所有到期分期利息以及該系列中任何和所有證券的本金（以及溢價， 如果有的話）的本金（以及溢價， ，如果有的話），這些證券本金除加速到期外（包括該本金的利息 和溢價，如果有的話），以及根據適用法律可以強制執行的分期付款利息， 按該系列證券中表示的年利率計算，直至該付款或存款之日）以及應按照第 6.06 節的規定補救或免除根據第 7.06 條應向 受託人支付的金額，以及 (ii) 契約下與該系列有關的任何和所有違約事件，但未支付該系列證券的本金（以及溢價，如果有的話）以及應計和未付的利息除外。

此類撤銷和撤銷均不得延伸至 ，也不得影響任何後續違約或損害由此產生的任何權利。

(d) 如果受託人已着手 根據本契約強制執行與該系列證券有關的任何權利，並且此類訴訟應因此類撤銷或廢止或任何其他原因而終止 或放棄，或者對受託人作出不利的決定，則 ，在所有此類情況下，除非此類訴訟作出任何決定，否則公司和受託人均應恢復分別歸於 他們以前在本協議下的職位和權利，以及公司和公司的所有權利、補救措施和權力受託人應繼續前進，就像 沒有提起此類訴訟一樣。

第 6.02 節收取債務和受託人提起的強制執行訴訟 。

(a) 公司承諾，(i) 如果 ，它將違約支付任何系列證券的任何分期利息，或者拖欠為該系列證券設立的任何 償債基金或類似基金所要求的任何付款，而該違約將持續90天，或者 (ii) 如果違約 應持續90天，或者 (ii) 以防萬一違約支付任何系列證券的本金（或溢價，如果有的話， ），而該系列證券本應已到期應付，無論是在何時某系列證券到期 ，或者在贖回、申報或其他情況下，根據受託人的要求，公司將向受託人支付所有此類證券 當時應到期的全部金額，用於支付所有此類證券 的本金（和溢價，如果有的話）或利息，或兩者兼而有之，視情況而定，並附帶利息逾期未付的本金（和溢價，如有 ）以及（如果適用法律規定此類利息的支付是可以強制執行的）按該系列證券中表示的每年 利率分期支付利息；除此之外，還有足以支付 收款成本和開支以及根據第7.06條向受託人支付的金額的額外金額。

(b) 如果公司未能根據此類要求立即支付此類 款項，則受託人以自己的名義並作為明示信託的受託人，有權並有權在法律或衡平法上提起任何訴訟或訴訟，以收取到期未付的款項，並可以起訴任何此類訴訟 或提起判決或最終法令，並可以對任何此類判決或最終法令執行任何此類判決或最終法令公司或其他承付人 持有該系列的證券，並按以下方式收取經裁定或法令應支付的款項由法律或股權從公司或其他債務人的財產中提供，不論該系列證券位於何處。

(c) 如果發生任何影響公司或其 債權人或財產的破產、破產、重組、調整、安排、組合或司法程序，受託人有權幹預此類程序並採取法院可能允許的任何行動，並且（法律可能另有規定的除外）有權提交此類索賠證明和其他文件以及必要或可取的文件 ，以便受託人和受託人提出索賠

該系列證券的持有人允許支付公司在提起此類訴訟之日根據契約到期應付的全部款項，以及公司在該日期之後可能到期應付的任何額外款項，並允許收取和收取任何此類索賠應付或可交付的任何款項或其他財產，並在扣除根據本節向受託人支付的金額後進行分配 7.06；特此授權破產或重組中的任何接管人、 受讓人或受託人該系列證券的每位持有人向受託人支付這種 款項，如果受託人同意直接向此類證券持有人支付此類款項， 則向受託人支付根據第7.06條應付的任何款項。

(d) 受託人 可以強制執行根據本契約或根據該系列證券確立的任何條款提起訴訟和主張 索賠的權利，而無需佔有任何此類證券，也無需在任何與之相關的審判或其他程序中出示這些證券，受託人提起的任何 此類訴訟或訴訟均應以其自己的名義作為快遞受託人提起信託，在規定向受託人支付根據第 7.06 條應付的任何款項後，任何對 判決的追回均應適用於該系列證券持有者 的應計利息。

如果發生本協議下的違約事件，受託人 可以自行決定通過受託人認為最有效的適當司法程序 來保護和執行本契約賦予其的權利， 無論是為了具體執行契約中包含的任何契約或協議， ，無論是為了具體執行契約中包含的任何契約或協議， 協助行使本契約中授予的任何權力，或強制執行賦予本契約的任何其他法律或衡平權利本契約或法律規定的受託人。

此處包含的任何內容均不得視為授權 受託人授權或同意、代表任何證券持有人接受或通過任何影響該系列證券或其任何證券持有人權利的重組、安排、調整 或組合計劃，也不得視為授權受託人在任何此類程序中就任何證券持有人的索賠進行投票 。

第 6.03 節所收款項的用途。

受託人根據本 條款就特定系列證券收取的任何款項均應按以下順序在受託人確定的日期使用 ，如果將此類資金按本金（或溢價，如果有的話）或利息進行分配，則應在出示該系列的證券 並註明付款（如果只是部分支付）時使用如果全額支付，則將其交出：

第一：支付收款成本和費用 以及根據第7.06條應向受託人支付的所有款項；

第二：根據該系列證券的本金（和溢價，如果有的話）和利息分別按比例收取或為其收取的本金（和溢價，如果有的話）和利息，按比例收取了該系列證券的本金（和溢價，如果有的話）和利息，無任何優先權或優先權；以及

第三：將剩餘款項（如果有）支付給 公司或任何其他合法有權獲得該款項的人。

第 6.04 節訴訟限制。

任何系列證券的持有人均無權憑藉或利用本契約的任何條款就本契約提起任何訴訟、訴訟或訴訟 就本契約或根據本契約提起任何衡平法或法律訴訟 ，或者任命接管人或受託人，或根據本契約尋求任何其他補救措施，除非 (i) 該證券持有人事先已向受託人發出書面通知違約事件及其持續性 與該系列的證券有關 ，具體説明該違約事件，如前所述前提是；(ii) 當時未償還的該系列證券本金總額不少於 25% 的持有人應向受託人 提出書面請求，要求其以受託人的名義提起此類訴訟、訴訟或訴訟；(iii) 該證券持有人應 已向受託人提供令其滿意的賠償，以抵消因遵守 {{而產生的成本、費用和負債 br} 此類請求；(iv) 受託人在收到此類通知、請求和賠償提議後的 90 天內，應未能提起任何此類訴訟、訴訟或程序，並且 (v) 在這90天內，該系列證券 多數本金持有人沒有向受託人發出與請求不一致的指示。

無論此處包含任何與本契約相反條款或本契約任何其他條款相反的規定，任何證券持有人都有權在該證券中規定的相應到期日（或贖回時為 ，則為贖回日）或之後收到該證券的本金（以及 溢價，如果有的話）和利息，或者提起訴訟要求強制執行任何此類付款在相應的 日期或兑換日期當天或之後，未經該持有人的同意，不得受到損害或影響通過接受本協議下的證券 ，該系列每隻證券的接受者和持有人與所有其他此類接受者 和持有人以及受託人明確理解、意圖和契約，該系列證券的任何一個或多個持有人均無權憑藉 憑藉或利用本契約的任何條款以任何方式影響、幹擾或損害其權利任何其他此類 證券的持有人，或者為了獲得或尋求獲得優先於任何其他此類持有人的優先權或優先權，或者強制執行本契約下的任何權利， ，除非本契約中規定的方式以及該系列證券的所有持有人的平等、應評級和共同利益。為了保護和執行本節的規定，每位證券持有人和受託人均有權獲得法律或衡平法上可能給予的 救濟。

第 6.05 節權利和補救措施累積；延遲 或遺漏不是放棄。

(a) 除非第 2.07節另有規定，否則在法律允許的範圍內，本條賦予受託人或證券持有人的所有權力和補救措施均應被視為累積性的，不排除受託人或證券持有人通過司法 程序或其他方式為強制履行或遵守本契約中包含的契約和協議而獲得的任何其他權力和補救措施或以其他方式就此類證券設立 。

(b) 受託人或 任何證券持有人延遲或遺漏行使發生並持續如前所述的任何違約事件所產生的任何權利或權力 均不得損害任何此類權利或權力，也不得解釋為對任何此類違約的放棄或默許；而且，在 遵守第 6.04 節規定的前提下，所有權力和補救措施受託人或 可以不時行使本條或法律給予受託人或證券持有人，並且只要認為是權宜之計證券持有人。

第 6.06 節證券持有人的控制。

根據第8.04節確定的任何系列證券本金總額 的持有者有權指示 就受託人可獲得的任何補救措施進行任何程序的時間、方法和地點，或者行使授予受託人的任何信託或權力 就該系列行使授予受託人的任何信託或權力；但是，前提是該指示不得與任何規則相沖突法律或本契約 或受託人自行決定承擔個人責任。在不違反第7.01條規定的前提下，如果受託人真誠地通過受託人的負責官員 認定，受託人根據信託契約法承擔的職責將使受託人承擔個人責任或可能對未參與的證券持有人造成不當的損害，則受託人 有權拒絕遵循任何此類指示在訴訟中。根據 和第 8.04 節確定，任何系列證券本金總額中佔多數的持有人 可以代表該系列所有證券的持有人，放棄過去在履行此處包含或根據第 2.01 節就該系列及其後果確立的任何 契約時的任何違約，但付款中的違約 除外當該系列任何證券的本金、溢價（如果有）或利息時根據此類證券的條款，除加速外， 的到期日也應如此（除非此類違約已得到糾正，並且已向受託人存入所有到期的分期利息和本金以及任何溢價（根據第 6.01 (c) 節）。任何此類豁免後，就本契約的所有目的而言，本契約所涵蓋的違約應被視為已得到糾正，公司、 受託人和該系列證券的持有人應分別恢復其原先的職位和本協議規定的權利； 但此類豁免均不得延伸到任何後續的違約或其他違約或損害由此產生的任何權利。

第 6.07 節承諾支付費用。

本契約各方同意，任何證券的持有人 均應被視為已同意，任何法院均可酌情要求任何訴訟當事人在執行本契約下任何權利或補救措施的訴訟中，或在針對受託人作為受託人採取的任何行動或 作為受託人遺漏的任何訴訟中，任何訴訟當事人在該訴訟中提出 承諾支付此類訴訟的費用，並且 法院可以自行決定評估合理的費用，包括合理的律師費和開支，針對此類訴訟中的任何訴訟當事人 ，同時適當考慮索賠或辯護的案情和誠意

由該訴訟當事方提起；但本節的規定不適用於受託人提起的任何訴訟、任何證券持有人或證券持有人羣體提起的任何訴訟，其本金總額超過任何系列的未償還證券本金超過 10％，也不適用於任何證券持有人為強制支付本金（或溢價，如果有的話）或利息而提起的任何訴訟該系列的任何證券，在該證券中表示的或根據本證券確立的相應到期日當天或之後契約。

第七條

關於受託人

第 7.01 節受託人的某些義務和責任 。

(a) 在某系列證券發生違約事件之前，以及可能發生的與該系列證券有關的所有違約事件得到治癒之後，受託人應承諾就該系列的證券履行本契約中具體規定的 職責，並且不得解讀本契約中具體規定的 職責，本契約中不得解讀任何暗示的契約針對受託人的假牙。 如果發生了一系列證券的違約事件（該事件尚未得到糾正或免除），受託人應 對該系列的證券行使本契約賦予其的權利和權力，並在行使這些權利和權力時使用與謹慎的人在行為中行使或使用的相同程度的 謹慎和技巧她自己的事情。

(b) 本契約的任何條款均不得解釋為免除受託人對自己的疏忽行為、自己的疏忽未作為或自己的故意不當行為的責任， 除外：

(i) 在一系列證券的 違約事件發生之前，以及可能發生的與該 系列有關的所有此類違約事件得到修復或放棄之後：

(A) 受託人 對該系列證券的職責和義務應完全由本契約的明文規定確定，受託人 對該系列證券不承擔任何責任，除非履行本契約中具體規定的職責和義務，本契約中不得解讀任何針對該系列證券的暗示契約或義務，本契約中不得解讀任何針對該系列的證券的暗示契約或義務受託人；以及

(B) 在受託人沒有惡意的情況下，對於該系列的證券，受託人可以最終依賴陳述的真實性以及其中表達的觀點的正確性，依據向受託人提供並符合本契約 要求的任何證書或意見；但對於任何此類證書或意見，則由任何此類證書或意見提供其中特別要求向受託人提供 條款，受託人有責任對其進行審查，以確定是否或者它們是否符合本契約的要求 ；

(ii) 除非證明受託人在確定相關事實時疏忽大意，否則受託人不對任何 證券持有人或任何其他人因受託人的負責官員本着誠意做出的任何判斷錯誤承擔責任；

(iii) 受託人不對受託人根據未償還時任何系列證券本金不少於 多數的持有人的指示本着誠意採取或未採取的任何行動承擔責任，這些行動涉及就受託人可獲得的任何補救措施提起任何訴訟的時間、方法和地點，或行使授予受託人的任何信託或權力根據本契約 ，涉及該系列的證券；

(iv) 本 契約中包含的任何條款均不得要求受託人在履行其任何職責或行使任何權利或權力時花費自有資金或冒險或以其他方式承擔個人經濟責任，前提是有合理理由認為根據本契約的條款無法合理地保證償還此類資金或負債，也不得以其他方式承擔個人財務責任 無法合理地保證這種風險；

(v) 不得要求受託人就其履行本協議規定的權力或職責向 提供任何保證金或擔保；

(vi) 受託人 做本契約中列舉的事情的允許權利不應解釋為受託人的責任；以及

(vii) 任何受託人均不對本協議下的一系列證券任命的任何其他受託人的任何作為或不作為承擔任何義務或責任 。

第 7.02 節受託人的某些權利。

除非第 7.01 節中另有規定：

(a) 受託人可以最終依據任何決議、證書、聲明、文書、意見、報告、通知、 請求、同意、命令、批准、保證金、證券或其他其認為是真實且已由適當的一方或多方簽署或出示的紙張或文件採取行動或不採取行動 ，並應受到保護；

(b) 本文提及的公司的任何請求、指示、命令或要求 均應由董事會決議或公司任何授權高管以公司名義簽署的文書 充分證明（除非此處特別規定了其他證據）；

(c) 受託人可以徵求律師的意見， 該律師的意見或書面建議，或者如果提出要求，則任何律師意見均應得到充分而完整的授權和保護 ，對於本着誠意和依賴本協議採取或遭受或遺漏的任何行動， ；

(d) 受託人沒有義務 根據本契約的規定應任何證券持有人的要求、命令或指示行使本契約賦予其的任何權利或權力，除非此類證券持有人已向受託人提供受託人合理接受的擔保或賠償，以抵消其中可能產生的成本、費用和負債；但是，在發生違約事件時，此處包含的任何內容 均不得解除受託人的義務對於一系列證券 （尚未被修復或放棄），對該系列證券行使本契約賦予其的權利和權力 ，並在行使這些權利和權力時使用與謹慎的人在處理自己的事務時所行使或使用的相同程度的謹慎和技巧 ；

(e) 受託人對其本着誠意採取或不採取的任何行動，不承擔任何責任，並認為該行動是授權的，或者在本契約賦予它的自由裁量權或權力範圍內 ；

(f) 受託人無義務對任何決議、證書、陳述、文書、意見、報告、通知、請求、 同意、命令、批准、保證金、證券或其他文件或文件中陳述的事實或事項進行任何調查，也無義務詢問公司履行本契約下的一項契約 的情況，除非非契約持有人書面要求這樣做本金少於受影響的特定系列中未償還的 證券的大部分（根據第 8 節的規定確定）。04)；但是，前提是，如果受託人認為 在合理的時間內向受託人支付其在進行此類調查時可能產生的成本、費用或負債 ，則受託人無法通過本契約條款向其提供的擔保， 受託人可以要求受託人合理接受的擔保或賠償以此類費用、費用或負債作為這樣做的條件 。每次此類檢查的合理費用應由公司支付，或者如果由受託人支付，則應由公司根據要求償還 ；

(g) 受託人可以直接或通過代理人或律師執行本協議下的任何信託 或權力，或履行本協議下的任何職責，受託人對根據本協議謹慎任命的任何代理人或律師的任何不當行為或疏忽不承擔任何責任；

(h) 在任何情況下，受託管理人均不對因其無法控制的 力量直接或間接造成的任何未能或延遲履行本協議下的義務承擔責任，包括但不限於罷工、停工、事故、戰爭或恐怖主義行為、民事或軍事 騷亂、核災難或自然災難或不可抗力行為以及中斷、損失或公用事業、通信或 計算機（軟件和硬件）服務出現故障；據瞭解，受託人應合理使用努力符合銀行業公認的做法，以便在這種情況下儘快恢復業績；

(i) 無論受託人是否被告知發生此類損失或損害的可能性以及 訴訟的形式如何，在任何情況下，受託人均不對任何類型的特殊、間接、懲罰性或後果性損失或損害（包括但不限於利潤損失 ）承擔責任或承擔責任；以及

(j) 受託人同意接受根據本契約通過不安全的電子郵件、傳真或其他類似的不安全的電子 方式發送的 指示或指示並採取行動；但是，前提是此類指示或指示應由提供 此類指示或指示的一方的授權代表簽署。如果一方選擇向受託人提供電子郵件或傳真指示（或通過類似的 電子方式發出指示），而受託人自行決定根據此類指示行事，則受託人對此類指示的理解 應被視為具有控制性。儘管此類指示與 隨後的書面指示相沖突或不一致，但受託人對受託人依賴和遵守此類指示而直接或間接產生的任何損失、成本或費用概不負責。提供電子指令的一方同意承擔因使用此類 電子方法向受託人提交指令和指示而產生的所有風險，包括但不限於受託人按照 未經授權的指令行事的風險，以及第三方攔截和濫用的風險。受託人可以要求公司交付 一份高級管理人員證書，其中列出當時獲準向受託人提供高管證書、公司命令和根據本契約的任何其他事項或指示的個人姓名和/或高管頭銜。

(k) 授予受託人的權利、特權、保護、豁免 和福利，包括但不限於其獲得賠償的權利，已擴大到受託人根據本協議和證券以其身份行事 ，以及根據本契約受僱行事 的每位代理人、託管人或其他受僱行事 的人，並應由受託人強制執行 。

(l) 在受託人收到本契約中規定的書面通知 或受託人的負責官員應有的書面通知之前，受託人不得被視為知道任何違約或違約事件（如果受託人同時為此類證券的付款代理人提供服務，則構成未能支付證券利息或本金 的違約事件除外）獲得了實際知識。

第 7.03 節受託人對敍述 、發行或證券概不負責。

(a) 此處和 證券中包含的敍述應視為公司的陳述，受託人對其正確性不承擔任何責任。 受託人對任何註冊聲明、招股説明書或任何其他文件中與證券出售有關的 中的任何聲明概不負責。受託人對證券的任何評級或任何評級機構 的任何作為或不作為概不負責。

(b) 受託人沒有以 的身份對本契約或證券的有效性或充分性作出任何陳述。

(c) 受託人對 公司使用或使用任何證券或此類證券的收益，也不對受託人根據本契約的任何條款支付或根據第2.01節設立的任何款項的使用或使用 承擔責任，也不對受託人以外的任何付款代理人收到的任何款項的使用或使用承擔責任。

第 7.04 節可能持有證券。

受託人或任何付款代理人或證券登記處， 以個人或任何其他身份，可以成為證券的所有者或質押人，其權利與其不是 受託人、付款代理人或證券登記員時所擁有的權利相同。

第 7.05 節以信託形式持有的資金。

在不違反第11.05條規定的前提下，受託人收到的所有款項 在按照本協議的規定使用或應用之前，均應以信託形式持有，用於收款目的， ，但除非法律要求，否則無需與其他資金分開。受託人對根據本協議收到的任何款項的利息 不承擔任何責任，除非受託人可能與公司商定支付這筆款項。

第 7.06 節補償和報銷。

(a) 公司應不時向受託人支付本協議項下每項職務的補償，因為公司和受託人應不時以書面形式達成協議 。受託人的薪酬不受任何關於明示信託受託人補償的法律的限制。 公司應根據要求向受託人償還其產生的所有合理的自付費用。此類費用應包括 受託人的代理人和律師的合理報酬和開支。

(b) 除第7.06 (c) 節另有規定外，在行使或履行本契約規定的受託人作為受託人的權力、權利或義務時，公司應向每位受託人提供賠償，使其免受任何損失、負債或開支（包括為自己辯護的費用，包括 受託人的合理報酬和費用）或代理人。受託人應將可能尋求賠償的任何索賠立即通知 公司。公司應為索賠辯護，受託人應在 辯護中予以合作。受託人可以有一名單獨的律師，公司應支付該律師的合理費用和開支。公司 無需為未經其同意而達成的任何和解付款，也不得不合理地拒絕同意。本賠償應適用於受託人的高級職員、董事、員工、股東和代理人。

(c) 公司無需償還任何費用 或賠償受託人或 受託人的任何高管、董事、員工、股東或代理人因疏忽或惡意而蒙受的任何損失或責任。

(d) 為確保公司履行本節規定的付款 義務，受託人應在證券之前對受託人持有或收取的所有資金或財產擁有留置權， 但為支付特定證券本金或利息而以信託形式持有的資金或財產除外。當受託人因第 6.01 (4) 或 (5) 條規定的違約事件而產生費用或提供服務 時，費用（包括 其律師的合理費用和開支）以及與之相關的服務補償將構成任何破產 法律規定的管理費用 。本第7.06條的規定在本契約終止以及受託人辭職或免職後繼續有效。

第 7.07 節對官員證書的依賴。

除非第 7.01 節另有規定，否則 在管理本契約條款時，受託人應認為在採取或遭受或不採取本契約規定的任何行動之前 證明或確定某一事項是合理必要或可取的，在受託人沒有疏忽或惡意的情況下，此類事項（除非本契約中特別規定了與 有關的其他證據），被視為 已通過向受託人提交的高級管理人員證書得到最終證明和證實在受託人沒有 疏忽或惡意的情況下，此類證書應成為受託人根據本契約的規定根據本契約的規定採取或遺漏的任何行動的充分保證。

第 7.08 節取消資格；利益衝突。

如果受託人已經或將要收購《信託契約法》第 310 (b) 條所指的任何 “相互衝突的 權益”，則受託人和公司應在所有方面遵守 《信託契約法》第 310 (b) 條的規定。

第 7.09 節需要公司受託人；資格。

根據本協議發行的證券 應始終有受託人，該受託人應為根據美利堅合眾國 州或其任何州或地區或哥倫比亞特區法律組建和開展業務的公司，或者委員會允許充當 受託人、根據此類法律授權行使公司信託權力的公司或其他個人，其合併資本和盈餘為 } 至少五千萬美元（合5000萬美元），並須接受聯邦政府的監督或審查，州、地區或哥倫比亞特區 當局。

如果該公司或其他人根據法律或上述監督或審查機構的要求至少每年發佈狀況報告 ，則就本節而言，該公司或其他人的合併資本和盈餘應被視為其最新發布的狀況報告中列出的合併資本 和盈餘。公司不得擔任受託人，也不得直接或間接控制、受公司控制或與公司共同控制的任何人擔任受託人。如果受託管理人根據本節的規定隨時終止 的資格，則受託人應立即按照第 7.10 節規定的方式和效力辭職 。

第 7.10 節辭職和免職；繼任者的任命 。

(a) 受託人或此後任命的任何繼任者 可隨時向公司 和該系列的證券持有人發出書面通知，就一個或多個系列的證券辭職。收到此類辭職通知後，公司應立即任命該系列證券的繼任受託人 ，通過書面文書，一式兩份，根據董事會的命令簽署，一份應交付給辭職的受託人的 ，一份副本交給繼任受託人。如果沒有繼任受託人 被如此任命並在辭職通知發出後的30天內接受任命，則辭職的受託人 可以向任何具有管轄權的法院申請任命該系列證券的繼任受託人， 或該系列的任何證券持有人只要是證券或證券的真正持有人至少六個月即可代表 他本人和所有其他處境相似的人，可以向任何此類法院申請任命繼任受託人。因此，該法院可以在發出其認為適當和規定的通知（如果有）之後任命繼任受託人。

(b) 如果在任何時候發生下列 中的任何一種：

(i) 在公司或任何已成為證券或證券的真正持有人 至少六個月的證券持有人提出書面要求後，受託人不得遵守第 7.08 節的規定；或

(ii) 根據第 7.09 節的規定，受託人應停止符合資格 ，並且在公司或任何此類 證券持有人提出書面要求後不得辭職；或

(iii) 受託人應喪失行為能力，或應被裁定為破產或資不抵債，或啟動自願破產程序，或者應任命或同意受託人 或其財產的接管人，或者任何公職人員應負責或控制受託人或其 財產或事務，以進行恢復、保護或清算；然後，在任何此類情況下在這種情況下，公司可以罷免所有證券的 受託人，並通過書面文書（一式兩份）任命繼任受託人根據 董事會的命令，應將該文書的一份副本交付給被移除的受託人，一份副本交給繼任者 受託人，或者任何已成為證券或證券真正持有人至少六個月的證券持有人可以代表 和所有其他處境相似的人，向任何具有管轄權的法院申請罷免受託人和 任命繼任受託人。因此，該法院可以在發出其認為適當和規定的通知（如果有）後罷免受託人並任命繼任受託人。

(c) 未償還時任何系列證券本金總額 的持有人可以隨時通過通知受託人和公司來罷免該系列證券的受託人 ，並可以在公司同意的情況下為該系列任命繼任受託人。

(d) 受託人的任何辭職或免職 以及根據本節的任何規定任命一系列證券的繼任受託人， 均應在繼任受託人按照第7.11節的規定接受任命後生效。

(e) 根據本節 任命的任何繼任受託人均可就一個或多個系列的證券或所有系列的證券任命，並且在任何時候，對於任何特定系列的證券， 都只能有一個受託人。

第 7.11 節接受繼任者的任命。

(a) 如果根據本協議任命所有證券的 繼任受託人，則每位如此任命的繼任受託人均應執行、確認並向 公司和即將退休的受託人交付一份接受該任命的文書，隨後，即將退休的 受託人的辭職或免職即生效，該繼任受託人，無需任何進一步的行動、契約或轉讓，即成為既得受託人。擁有即將退休的受託人的所有 權利、權力、信託和職責；但是，應公司或繼任受託人，此類即將退休的 受託人應在根據第 7.06 節的規定支付應付給其的任何款項後，執行並交付一份文書，將 向該繼任受託人轉讓 退休受託人的所有權利、權力和信託，並應將該退休受託人根據本協議持有的所有財產和金錢正式分配、轉讓和交付給該繼任受託人。

(b) 如果根據本協議為一個或多個（但不是全部）系列的證券指定 繼任受託人，則公司、退休受託人和一個或多個系列證券的每位繼任 受託人應簽訂並交付本協議補充契約，其中每位繼任 受託人均應接受此類任命，其中 (i) 應包含以下條款向每位繼任受託人轉讓和確認 並將其歸屬於每位繼任受託人的所有權利、權力、信託和職責是必要或可取的對於任命繼任受託人所涉及的該系列或那些系列的證券 的退休受託人，(ii) 應包含被認為是必要或可取的條款，以確認即將退休的受託人對該系列或即將退休的受託人未退休的證券的所有權利、權力、信託和義務將繼續歸屬 在即將退休的受託人中，並且 (iii) 應根據需要增加或修改本契約的任何條款，以提供對於或促進由多個受託人管理本協議下的 信託，據瞭解，本協議或此類補充契約中的任何內容均不得構成同一信託的受託人共同受託人，每個受託人均應是本協議下的一個或多個信託的受託人，與任何其他此類受託人管理的任何信託或信託分開 ，任何受託人均不承擔任何責任 在本協議項下任何其他受託人的行為或失敗；以及此類補充協議的執行和交付後契約 退休受託人的辭職或免職應在其中規定的範圍內生效，該退休受託人對任命此類繼任受託人所涉及的該系列或那些系列的證券不承擔任何進一步的責任 行使權利和權力，也不對履行本契約賦予受託人的職責和義務承擔任何進一步的責任，而每個 繼任受託人無需任何進一步的行為、契約或轉讓，即可獲得所有權利、權力、信託以及即將退休的受託人對任命繼任受託人所涉及的系列證券的職責 ； 但是，應公司或任何繼任受託人的要求，該退休受託人應在該補充契約所設想的範圍內，將該退休受託人根據本協議持有的財產和資金正式轉讓、轉讓和交付給該繼任受託人 受託人 涉及指定此類繼任受託人所涉及的該系列或那些系列的證券。

(c) 應任何此類繼任受託人的要求， 公司應執行任何和所有文書，以便更全面地將本節 (a) 或 (b) 段中提及的所有 權利、權力和信託（視情況而定）歸屬於該繼任受託人並確認給該繼任受託人。

(d) 任何繼任受託人均不得接受其 的任命，除非在接受時，該繼任受託人符合本條規定的資格和資格。

(e) 在接受本節規定的繼任 受託人的任命後，公司應向證券持有人發出本節所述受託人繼任的通知。 如果公司未能在繼任受託人接受任命後的十天內發送此類通知，則繼任受託人 應安排傳送此類通知，費用由公司承擔。

第 7.12 節合併、轉換、合併 或業務繼承。

受託人可能合併、轉換或可能與之合併的任何公司，或受託人為一方的任何合併、轉換或合併而產生的任何公司，或者任何繼承受託人全部或幾乎所有公司信託業務（包括 本契約設立的信託的管理）的公司，均應是受託人的繼任者，前提是該公司 應符合第 7.08 節的規定規定的資格，並根據這些規定符合資格根據第 7.09 節，本協議任何一方均未執行或提交 任何文件或採取任何進一步行動，儘管本協議中有任何相反的規定。如果任何 證券已由當時任職的受託人認證但未交付，則通過合併、轉換或合併給該認證受託人的任何繼任者 均可採用此類認證並交付經過認證的證券，其效果與該繼任受託人自己認證此類證券的效果相同。

第 7.13 節優先收取針對公司的索賠 。

受託人應遵守 《信託契約法》第311（a）條，不包括《信託契約法》第311（b）條所述的任何債權人關係。已辭職 或被免職的受託人應受《信託契約法》第311（a）條的約束，前提是該法所包含的範圍。

第 7.14 節違約通知。

如果發生任何違約事件並仍在繼續 ，並且如果受託人的負責官員知道此類違約事件，則受託人應在 違約事件發生後的90天內和受託人的負責官員知道違約事件後的30天內，以 的方式和在《信託契約法》第313 (c) 條規定的範圍內，向每位證券持有人發送違約通知除非 此類違約事件已得到糾正，否則受託人將收到受託人或書面通知； 但是，前提是，除違約支付任何證券的本金 （或溢價，如果有的話）或利息的情況外，如果受託人的負責 官員真誠地認定扣留此類通知符合證券持有人的利益，則受託人有權扣留此類通知。

第八條

關於證券持有人

第 8.01 節證券持有人的行為證據。

每當本契約中規定持有特定系列證券本金總額的多數股權或特定百分比的 持有人可以採取任何行動 （包括提出任何要求或請求、發出任何通知、同意或豁免或採取任何其他行動），即在採取任何此類行動時，該系列中該多數股或特定百分比的持有人已加入其中可以 由其執行的任何票據或任意數量的類似期限的票據來證明該系列證券的持有人 本人或通過書面指定的代理人或代理人持有。

如果公司向任何系列的 證券持有人徵求任何請求、要求、授權、指示、通知、同意、豁免或其他行動，則公司 可以根據自己的選擇提前確定該系列的記錄日期，以確定有權提出此類請求、要求、授權、指示、通知、同意、放棄或其他 行動的證券持有人，但公司沒有義務這樣做。如果這樣的記錄日期是固定的，則可以在記錄日期之前或之後發出此類請求、要求、授權、 指示、通知、同意、豁免或其他行動，但只有記錄日期營業結束時記錄在案的 記錄在案的證券持有人才被視為證券持有人，以確定該系列必要比例的未償還證券的 證券持有人是否已授權、同意或同意這樣做 請求、要求、授權、指示、通知、同意、放棄或其他行動，為此目的該系列的未償還證券 應自記錄之日起計算；但是，除非根據本 契約的規定在記錄日期後六個月內生效，否則該系列 證券持有人在記錄日期的此類授權、協議或同意不得被視為有效。

第 8.02 節證券持有人執行證明。

在不違反第7.01節規定的前提下，證券持有人（此類證明不需要公證）或其代理人或代理人執行任何文書的證據 以及任何人持有任何證券的證據 ，如果按以下方式提出，則足夠：

(a) 任何此類人執行任何文書的事實和日期可以用受託人可以接受的任何合理方式得到證明。

(b) 證券的所有權應由此類證券的證券登記冊或證券登記處的證書證明 。

受託人可以要求就本節中提及的任何事項提供其認為必要的額外證據。

第 8.03 節誰可以被視為所有者。

在按期出示任何證券的 轉讓登記之前，公司、受託人、任何付款代理人和任何證券登記員均可將該證券在證券登記處的賬簿上以 名註冊的人視為該證券的絕對所有者（不管 此類證券是否逾期，無論證券註冊商以外的任何人發出任何所有權通知或書面通知）{} 用於收取本金、溢價（如果有）的款項或應付的款項，以及（受第 2.03 節約束）此類證券的利息以及用於所有其他目的；任何相反通知均不影響公司、受託人、任何付款代理人和任何證券註冊商 。

第 8.04 節公司擁有的某些證券 被忽視。

在確定特定系列證券必要本金總額 的持有人是否同意本契約下的任何指示、同意或豁免時， 由公司或該系列證券的任何其他債務人擁有的該系列的證券，或者由公司或該系列證券的任何其他債務人直接或間接控制或控制或與公司或該系列證券的任何其他債務人共同控制或控制的該系列證券 br {} 就任何此類目的而言，應被忽略並被視為未付款決定，但為了確定 受託人在依賴任何此類指示、同意或豁免時是否應受到保護，只有受託人 實際知道擁有的系列證券才應被忽視。就本節而言，如此擁有的善意質押的證券可以被視為未償還的 ，前提是質權人必須證實質押人對此類證券採取行動的權利 令受託人滿意，並且質押人不是直接或間接控制或由公司或任何此類債務人直接或間接控制或控制或控制的人或與公司或任何其他此類債務人直接或間接共同控制的人。如果就該權利存在爭議，受託人根據律師的建議作出的任何決定 均應為受託人提供充分保護。

第 8.05 節對未來證券持有人具有約束力的行動。

根據第8.01節的規定，在本契約中規定的特定系列證券的多數或本金總額百分比 的持有人就此類行動向受託人作證 之前的任何時候（但不是之後），該系列證券的任何持有人，該系列證券的任何持有人，該系列證券的任何持有人，該系列的證券持有人，該系列的證券持有人同意此類行動的 可以通過向受託人提交書面通知，並根據第 8.02 節的規定提供持有證據，就諸如 安全而言，撤銷此類操作。除前述外，任何證券持有人採取的任何此類行動均具有決定性，對該持有人具有約束力，並對此類證券以及以此為交換而發行的任何證券的所有未來持有人和所有者具有約束力， 在登記轉讓時或取而代之，無論該證券上是否對此作了任何註釋。持有本契約中規定的特定系列證券的多數股權或本金總額百分比的 持有人就此類行動採取的任何行動均對公司、受託人和該系列 系列所有證券的持有人具有最終約束力。

第九條

補充契約

第 9.01 節未經證券持有人 同意的補充契約。

除了本契約另行授權的任何補充契約外，未經證券持有人同意，公司和受託人可以不時和隨時為以下一個或多個目的簽訂本契約或本協議的補充契約 （應符合當時有效的《信託契約法》的規定）， ：

(a) 糾正本文或任何系列證券中的任何模稜兩可、缺陷或不一致之處 ；

(b) 遵守第十條；

(c) 除有憑證證券之外或以此取代有憑證證券 ；

(d) 為了所有或任何系列證券的持有人的利益，在契約、限制、 條件或條款中增加與公司有關的條款（如果此類契約， 限制、條件或條款的受益者少於所有系列的證券，並説明此類契約、限制、 條件或條款明確僅為該系列的利益而包括在內），或任何此類附加契約、限制、條件中違約的發生 以及違約的持續性或規定違約事件，或 放棄此處賦予公司的任何權利或權力；

(e) 添加、刪除或修改證券發行、認證和交付的授權金額、條款或目的 的條件、限制和限制， ，如本文所述；

(f) 做出任何不會對任何證券持有人在任何重大方面的權利產生不利影響 的變更；

(g) 規定發行第2.01節中規定的任何系列證券並確定 的形式和條款和條件，確定根據本契約或任何系列證券的條款要求提供的任何證書 的形式，或者增加 任何系列證券持有人的權利；

(h) 作證並規定繼任受託人接受 項下的任命；或

(i) 遵守 委員會或任何繼任者根據《信託契約法》對本契約的資格提出的任何要求。

特此授權受託人與 公司一起執行任何此類補充契約，並進一步簽訂可能包含在其中的 協議和規定，但受託人沒有義務簽訂任何影響受託人在本契約或其他情況下的 自身權利、義務或豁免權的此類補充契約。

儘管第 9.02 節有任何規定，但本節 條款授權的任何補充契約均可由公司和受託人簽署，無需徵得當時 未償還的任何證券持有人的同意。

第 9.02 節經證券持有人同意 的補充契約。

經未償還時受此類補充 契約或契約影響的每個系列證券本金總額不少於多數的持有人的同意（如第 8.01節所規定），經董事會決議授權，公司和受託人可以隨時簽訂本協議的補充契約或契約（它應符合當時有效的《信託契約法》（ 法）的規定，以便在任何條款中增加或修改任何條款修改或取消本 契約或任何補充契約的任何條款，或者以第 9.01 節未涵蓋的任何方式修改本契約下該系列 證券持有人的權利；但是，未經當時未償還並因此受到影響的每隻證券的 持有人的同意，任何此類補充契約均不得延長 (a) 的固定到期日任何系列的任何證券，或減少 其本金，或降低利率或延長其利息的支付時間，或者減少 贖回時應支付的任何溢價，或 (b) 降低上述證券的百分比，證券的持有人必須同意任何此類 補充契約。

沒有必要徵得受本節影響的任何系列證券持有人的同意即可批准任何擬議補充契約的特定形式， 但如果這種同意批准其實質內容就足夠了。

第 9.03 節補充契約的效力。

根據本條或第 10.01 節的規定簽訂任何補充契約 後，對於該系列，本契約應根據該契約進行修改和修訂 ，受託人、公司和受影響系列證券持有人的相應權利、權利、義務、義務和豁免限制 此後受託人、公司和受影響系列證券持有人的相應權利、權利、義務、義務和豁免將受到此影響根據本協議確定， 行使和強制執行，但各方面均受此類修改和修正的約束，以及就任何和所有目的而言，任何 此類補充契約的所有條款和條件均應視為本契約條款和條件的一部分。

第 9.04 節受補充 契約影響的證券。

受補充 契約影響的任何系列的證券，在根據本條或第10.01節 的規定簽訂該補充契約後進行認證和交付，均可以公司批准的形式標註，前提是這種形式符合可以上市該系列的任何證券交易所 對該補充契約中規定的任何事項的要求。如果公司這樣決定，董事會認為，經修改以符合任何此類補充契約中對本契約的任何修改的該系列的新證券 可以由公司編制，由受託人認證並交付，以換取 當時未償還的該系列證券。

第 9.05 節補充契約的簽訂。

應公司的要求，並附上授權執行任何此類補充契約的 董事會決議，並向受託人提交證據，證明證券持有人如前所述 同意後，受託人應與公司一起執行該補充契約，除非該補充契約影響受託人自己的權利、義務或本契約 或其他契約下的豁免，在這種情況下，受託人可以自行決定，但沒有義務簽訂豁免這樣的補充契約。在不違反第 7.01 節規定的前提下， 受託人應收到官員證書或律師意見作為確鑿證據 ，證明根據本條簽訂的任何補充契約均得到本條條款的授權或允許，並且 執行補充契約的所有先決條件都已得到滿足；但是，前提是該官員的 律師證明或意見不必在執行規定了 條款的補充契約時提供根據本協議第2.01節發行的一系列證券。

在公司和 受託人根據本節的規定簽訂任何補充契約後，公司應（或應指示受託人）向受其影響的所有系列的證券持有人 發出通知，籠統地説明該補充契約的實質內容 。因為他們的姓名和地址出現在證券登記冊上。但是，公司未能發送或導致發送此類通知 或其中的任何缺陷，均不得以任何方式損害或影響任何此類補充契約的有效性。

第十條

繼承實體

第 10.01 條公司可以合併等

本契約中的任何內容均不得阻止 公司與任何其他人（無論是否與公司有關聯）的任何合併或合併，或公司或其繼任者或其繼任者為一方或多方的連續合併 ，也不得阻止公司或其繼任者或繼任者的全部財產或實質上進行任何出售、轉讓、轉讓 或其他處置全部發給 任何其他人（無論是否與公司或其繼任者有關聯或繼承人）；但是，前提是公司特此承諾 並同意，在任何此類合併或合併（在每種情況下，如果公司不是此類交易的倖存者）或任何此類 出售、轉讓、轉讓或其他處置（向公司子公司出售、轉讓、轉讓或其他處置除外）， 應按時付款

根據每個系列的條款、期限， 所有系列證券的本金（溢價，如果有的話）和利息，以及本契約中與每個系列有關或根據第 2.01 節 第 2.01 節就該系列確立的所有契約和條件將按時履行和遵守 ，由補充協議明確假定合理令人滿意的契約（應符合當時有效的《信託契約法》的 條款）形式由此類合併組成的實體或公司應併入的實體或應 收購此類財產的實體簽署並交付給 受託人。

第 10.02 節繼承實體已取代。

(a) 如果發生任何此類合併、合併、 出售、轉讓、轉讓或其他處置，且繼承實體通過補充契約承擔了根據第10.01條規定的所有未償還系列證券 的債務，該繼任實體應繼承公司並由其取代公司與它在本文中將 命名為公司具有相同的效力，因此前身公司應被免除所有責任本 契約和證券下的義務和契約。

(b) 如果發生任何此類合併、合併、 出售、轉讓、轉讓或其他處置，則可以在此後酌情發行的證券 中對措辭和形式進行此類更改（但不是實質內容）。

(c) 如果公司是該交易的倖存者 ，或者公司通過購買或其他方式收購任何其他人 的全部或任何部分財產 （無論是否與公司有關聯）的全部或任何部分財產，則本條中的任何內容均不要求公司採取任何行動。

第十一條

滿足和解僱

第 11.01 節契約的履行和解除。

如果在任何時候：(a) 公司應已向受託人交付 以供註銷 之前經過認證但尚未交付給受託人註銷的所有證券 （任何本應被銷燬、丟失或被盜且應按第 2.07節的規定被替換或支付的證券以及此前其付款金額或政府債務已存入信託或隔離的證券除外由公司以信託形式持有 ，隨後償還給公司或解除此類信託，如第 11.05 節規定）；或 (b) 所有此前未交付給受託人取消的特定系列 證券均應到期應付，或者根據其條款， 將在一年內到期支付，或者根據受託人對發出贖回通知的安排在一年內要求贖回，公司應存入或安排存入受託人作為信託 將全部金額的資金或政府債務或兩者的組合提供資金，足夠一家全國認可的 獨立會計師事務所的意見以書面形式提交給受託人，要求在到期日或 贖回時支付迄今未交付給受託人註銷的該系列的所有證券，包括本金（和溢價， 如果有的話）以及到期日或將要到期的利息（視情況而定），如果公司 {} 還應支付或促使公司支付本協議下與該系列有關的所有其他應付款項那麼本契約 將立即停止對該系列具有進一步的效力，但第2.03、2.05、2.07、4.01、4.02、 4.03、7.10、11.5和13.04節的規定將持續到到期日或贖回日（視情況而定），以及第7.06條和 11.05條的規定將一直存活到該日期及以後，受託人應根據公司的要求並由公司承擔成本和費用 執行適當的文書，確認對本契約的滿意並解除與之相關的本契約系列。

第 11.02 節義務的履行。

如果在任何時候尚未交付給受託人取消或尚未按第 11.01 節所述到期應付的某個 系列的所有證券都應由公司通過不可撤銷地存入受託管理人作為信託基金資金或一筆足以在到期或贖回時支付的政府債務 來支付 ，則該系列的所有此類證券迄今尚未交付給受託人取消， 包括本金（和保費，如果有的話）以及在該日期到期或將要到期的利息到期日或固定的贖回日期（視情況而定），如果公司還應支付或安排支付公司根據本協議應支付的與 該系列有關的所有其他款項，則在該款項或政府債務（視情況而定）存入受託管理人的日期之後，公司在本契約下與該系列有關的債務 將不再生效，除非對於本文第 2.03、2.05、2.07、4,01、4.02、4,03、7.06、7.10、11.05 和 13.04 節的規定，這些規定將一直持續到此為止證券應到期並支付。

此後，第 7.06 和 11.05 節將繼續有效。

第 11.03 節存款以信託形式持有。

根據第 11.01 或 11.02 條存入受託人的所有款項或政府債務均應以信託形式持有，並應直接向存入受託人的特定系列證券 的持有人 或通過任何付款代理人（包括作為自己的付款代理人的公司）支付 ，用於支付或贖回此類資金或政府債務。

第 11.04 節支付付款 代理人持有的款項。

在償還和解除本契約方面 ，應公司 的要求，任何付款代理人當時根據本契約的規定持有的所有款項或政府債務均應支付給受託人，隨後，該付款代理人將免除與此類資金或政府債務有關的 的所有進一步責任。

第 11.05 節向公司還款。

任何資金或政府債務 存入任何付款代理人或受託人，或者隨後由公司持有，用於支付特定系列證券的本金、溢價（如果有）或利息 ，這些款項或政府債務 在這些證券的本金（和溢價，如果有的話）或利息發生之日起至少兩年 年內未被該證券持有人認領分別到期 並應付，或者適用的 escheat 中規定的其他較短期限、放棄或無人認領財產法，應於每年 5 月 31 日或應公司的要求償還給 公司，或者（如果當時由公司持有）應解除該信託的約束； 隨後，付款代理人和受託人應免除與此類資金或政府 債務有關的所有進一步責任，有權獲得此類付款的任何證券的持有人隨後應作為普通債權人，只要 向公司索要這筆款項。

第十二條

公司註冊人、股東、高級職員 和董事的豁免

第 12.01 節無追索權。

不得直接或通過公司或任何此類前身或繼任公司 對公司或任何前任或繼任公司 的任何註冊人、股東、高級管理人員或董事 追索本契約或任何證券的任何過去、現在或將來的任何義務、契約 或協議，或基於該契約或任何證券的任何索賠任何憲法、 法規或法治，或通過執行任何評估或處罰或其他方式；它明確理解，本契約 和根據本協議簽發的義務僅為公司義務，公司或任何前身或繼任者 公司的註冊人、股東、高級管理人員或董事因特此授權的債務的產生，或根據或由於這些義務而承擔任何個人責任，也不會由公司或任何前任或繼任者 承擔任何個人責任， 本契約或任何證券中包含或暗示的契約或協議由此而來；以及由於本契約中包含的義務、契約或協議所產生的債務，無論是普通法、衡平法、章程或法規，以及針對每位註冊人、股東、高級管理人員或董事的任何和所有此類權利和 索賠，或因本契約中包含的義務、契約或協議而產生的，或特此明確免除任何證券 或其中暗示的證券，作為條件和對價因為，執行本契約 和發行此類證券。

第十三條

雜項規定

第 13.01 節對繼承人和受讓人的影響。

本契約中由公司或代表公司訂立的所有契約、規定、承諾和協議 均應約束其繼任者和受讓人，無論是否明示。

第 13.02 節繼任者的行動。

根據本契約中任何條款授權或要求由公司任何董事會、委員會或高級管理人員實施或執行的任何行為或程序，都應由當時是公司合法繼承人 的任何公司的相應董事會、委員會或高級管理人員以 類似的力量和效力來實施和執行。

第 13.03 節放棄公司權力。

公司通過其董事會 授權簽署並交付給受託人的書面文書，可以放棄保留給公司的任何權力，因此 如此移交的權力將同時終止對公司和任何繼任公司的權力。

第 13.04 節通知。

除非本協議另有明確規定，否則本契約的任何條款要求或允許受託人、 證券登記員、本契約下的任何付款人或其他代理人、證券持有人或根據本契約 向公司或向公司發出、發出或送達的任何 通知、請求或要求均可通過存入頭等艙的方式給予或送達郵件，郵資預付，地址（直到公司以書面形式向受託人提交另一個地址），地址如下：如果公司 或任何證券持有人或任何其他人根據本契約向受託人或向受託人發出的任何通知、選擇、要求或要求，如果在受託人的公司信託辦公室以書面形式發出或提出，則應被視為已足夠 發出或發出。

第 13.05 條適用法律；陪審團審判豁免。

本契約和每種證券均受紐約州內部法律管轄，並根據紐約州內部法律進行解釋，但 適用《信託契約法》除外。

在適用法律允許的最大範圍內，本協議的各方以及每位證券持有人 在適用法律允許的最大範圍內，放棄其就本契約直接或間接引起的、與本契約有關或與之相關的任何訴訟進行陪審團審判的任何權利。

第 13.06 節將證券視為債務。

出於聯邦所得税的目的，打算將證券 視為債務，而不是股權。本契約的條款應被解釋為推進這個 的意圖。

第 13.07 節關於 先決條件的證書和意見。

(a) 在 公司向受託人提出根據本契約任何條款採取任何行動的申請或要求後，公司應向受託人提供一份高級管理人員的 證書，説明本契約中規定的與擬議行動有關的所有先決條件（根據第 13.12 條 交付的證書除外）均已得到滿足，並應要求提供意見律師説，在該律師看來，除本案外，所有此類先決條件都已得到遵守對於本契約中與該特定申請 或要求有關的任何條款明確要求提供此類文件的申請或要求 ，無需提供額外的證書或意見。

(b) 本契約 中規定並交付給受託人的關於遵守本契約中條件或契約的每份證明或意見（根據本契約第13.12條或《信託契約法》第314 (a) (1) 條交付的 證書除外）均應包含 (i) 出具此類證書或意見的人的聲明 (i) 閲讀該契約或條件；(ii) 關於其中所載陳述或意見所依據的審查或調查的 性質和範圍的簡短陳述此類證明或意見以 為依據；(iii) 一份聲明，説明該人認為他已進行了合理必要的審查或調查 ，使他能夠就該契約或條件是否得到遵守發表知情的意見；以及 (iv) 關於該人認為該條件或契約是否得到遵守的聲明 。

第 13.08 節 “工作日付款”。

除非根據董事會決議 第 2.01 節的規定，在高級職員證書中規定，或者在本 契約的補充契約中規定，否則在任何情況下，如果任何證券的利息或本金到期日或任何證券的贖回日期 不是工作日，則可以支付利息或本金（以及溢價，如果有的話）在接下來的下一個工作日， 的效力和效力與名義到期日或贖回日相同，沒有利息應在 該名義日期之後的期間內累計。

第13.09條《與信託契約衝突法》。

如果本契約 的任何條款限制、符合信託契約法第318（c）條規定的義務或與之衝突，則應以此類強制性義務為準。

第 13.10 節對應物。

本契約可以在任意數量的對應方中籤署， 每份契約都應是原件，但這些契約加起來只能構成一個相同的文書。通過傳真或PDF傳輸交換本契約和簽名頁的副本 應構成本契約的有效執行和交付給本契約各方，並且可以用於所有目的代替原始契約。無論出於何種目的，通過傳真或 PDF 傳送的本協議各方的簽名均應被視為其原始簽名。

第 13.11 節可分離性。

如果本契約或任何系列證券中包含的任何一項或多項條款因任何原因被認定為無效、非法或在任何方面不可執行， 此類無效、非法或不可執行性不應影響本契約或此類證券的任何其他條款，但本 契約和此類證券應被解釋為無效、非法或不可執行此處 或其中從未包含可執行的條款。

第 13.12 節合規證書。

公司應在任何系列證券未償還的每個財政年度結束後 120 天內向受託人交付一份高管證書 ，説明簽署人是否知道該財年發生的任何違約事件。此類證書應包含 公司首席執行官、首席財務官或首席會計官的證明， 已對本契約下的公司活動和公司業績進行了審查，並且公司 遵守了本契約下的所有條件和契約。就本第 13.12 節而言，應在不考慮本契約規定的任何寬限期或通知要求的情況下確定此類合規性 。如果簽署這種 證書的公司高管知道此類違約事件，則證書應描述任何此類違約事件及其狀態。

美國《愛國者法案》第 13.13 條。

雙方承認，根據 《美國愛國者法案》第326條，受託人與所有金融機構一樣，為了幫助打擊資助恐怖主義 和洗錢，必須獲取、驗證和記錄與受託人建立關係或開設賬户的每個人或法律實體的身份。本契約各方同意，他們將向受託人提供其可能要求的 信息，以便受託人滿足《美國愛國者法案》的要求。

第 13.14 節 “不可抗力”。

在任何情況下，受託人、證券登記員、 任何付款代理人或本契約下的任何其他代理人均不對因其無法控制的勢力（包括但不限於罷工、停工、事故、戰爭或恐怖行為、內亂或軍事騷亂、核災難或自然災難）直接或間接導致的任何未能或延遲履行本契約下的義務 承擔責任或承擔責任不可抗力或行為，以及中斷、 丟失或故障、公用事業、通信或計算機（軟件和硬件）服務；據瞭解，受託人、 證券登記員、本契約下的任何付款代理人或任何其他代理人應根據銀行業公認的慣例，盡合理努力在這種情況下儘快恢復履約。

第 13.15 節目錄；標題。

插入本契約條款 和章節的目錄和標題僅為便於參考，不打算被視為本契約的一部分， ，也不會修改或限制本契約中的任何條款或規定。

[簽名頁面如下]

為此，本協議各方 促使本契約自上面寫的當天和第一年起正式簽署，以昭信守。

交叉引用表 (1)