![slide1](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1840780/000184078023000036/exhibit101001.jpg)
附錄 10.1 信貸協議第七修正案本信貸協議第七修正案(本 “修正案”)由特拉華州有限責任公司Local Bounti Operation Company LLC、特拉華州的一家公司Local Bounti Corporation(以下簡稱 “公司”)、Local Bounti Corporation(前身為 Leo Holdings III Corporation)(“Holdings”)以及其他擔保人合併而成,該修正案自2023年10月2日起生效。簽署本協議的子公司借款人嘉吉金融服務國際有限公司,a特拉華州公司(“CFSI”),以優先貸款人的身份(定義見下文),CFSI以次級貸款人的身份(定義見下文)。公司和CFSI是 (i) 截至2021年9月3日的信貸協議(經截至2022年3月14日的信貸協議和次級協議第一修正案(“第一修正案”)修訂,日期為2022年8月11日(自2022年6月30日起生效)的信貸協議第二修正案(“第二修正案”)、截至2022年12月30日的信貸協議第三修正案(“第二修正案”)的當事方(“第三修正案”),截至2023年1月6日的信貸協議第四修正案(“第四修正案”),信貸第五修正案截至2023年3月13日的協議(“第五修正案”)和截至2023年3月28日的信貸協議第六修正案(“第六修正案”),以及不時進一步修訂、重述、補充或以其他方式修改的 “優先信貸協議”),本公司、公司某些子公司不時作為借款人(“子公司借款人”,以及與公司一起,“借款人”)和作為貸款人的CFSI(以這種身份為 “優先貸款人”),以及 (ii) 截止日期為的次級信貸協議2021年9月3日(經第一修正案、第二修正案、第三修正案、第四修正案、第五修正案和第六修正案修訂,以及不時進一步修訂、重述、補充或以其他方式修改的 “次級信貸協議” 以及優先信貸協議的 “信貸協議”),不時在公司、子公司借款人和作為貸款人的CFSI之間 (以這種身份為 “次級貸款人”).借款人已要求優先貸款人和次級貸款人對信貸協議進行某些修改,優先貸款人和次級貸款人均願意根據此處規定的條款和條件批准此類請求。因此, 考慮到房舍和其他善意和有價值的報酬, 特此確認其收到和充足性, 本協議雙方特此商定如下:1.定義。如本文所用,信貸協議中定義但未另行定義的大寫術語應具有信貸協議中給出的含義。2.《優先信貸協議》修正案。特此對優先信貸協議進行如下修訂:(a) 對《優先信貸協議》第1.1節進行了修訂,根據情況添加或修改並重申了以下定義:“2023年第一季度/第二季度PIK利息” 的含義見第2.3 (a) 節。“2023年第三季度/第四季度指定 PIK 利息” 的含義見第 2.3 (a) 節。(b) 對《優先信貸協議》第1.1節中的 “定期貸款金額” 一詞進行了修訂,將其中第 (c) (ii) 條全部重述如下:
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-2-(ii) 在第六修正案生效日之後向華納·羅賓斯(佐治亞州)農場發放的定期貸款超過22,800,000美元,(c)《優先信貸協議》第2.3 (a) 條經過修訂並全面重述如下:(a) 借款人應在每個日曆季度的第一個工作日以現金支付定期貸款的應計利息(拖欠至前一個日曆季的最後一天)季度)和到期日。儘管有上述規定,除非違約或違約事件已經發生並且仍在繼續,否則 (I) 借款人於2023年1月2日到期應付的季度利息(截至2022年12月31日的季度應計利息)可以實物支付(此類利息,“指定的2022年PIK利息”),(II)借款人的季度利息(x)2023年4月3日到期應付的利息(利息)可以支付截至2023年3月31日的季度)和(y)2023年7月3日的應計利息(截至2023年6月30日的季度應計利息)實物(此類利息,“2023年第一季度/第二季度指定PIK利息”)和(III)借款人於2023年10月2日(x)2023年10月2日(截至2023年9月30日的季度應計利息)和(y)2024年1月2日(截至2023年12月31日的季度應計利息)到期應付的季度利息(此類利息,“指定的第三季度/第三季度應計利息”)可以實物支付(此類利息,“指定的第三季度/第三季度應計利息”)4 2023 年 PIK 利息”,以及指定的 2022 年 PIK 利息和 2023 年第 1 季度/第 2 季度的 PIK 利息,“指定 PIK 利息”);前提是,儘管有上述規定,截至2023年6月30日的季度支付的實物利息金額,加上截至2023年6月30日的季度根據次級信貸協議支付的任何實物利息,不得超過700萬美元。通過自動將此類特定PIK利息添加到定期貸款的本金餘額中,則該特定PIK利息應被視為已支付和解除,借款人無需採取任何進一步行動。在將此類特定PIK利息添加到本金餘額中後,該特定PIK利息應被視為本金,其本身應計利息。3.次級信貸協議的修訂。特此對次級信貸協議進行如下修訂:(a) 對次級信貸協議第1.1節進行了修訂,根據情況添加或修改和重申了以下定義:“2023年第一季度/第二季度PIK利息” 的含義見第2.3 (a) 節。“2023年第三季度/第四季度指定 PIK 利息” 的含義見第 2.3 (a) 節。(b)《次級信貸協議》第2.3 (a) 節經修訂並全文重述如下:(a) 借款人應在每個日曆季度的第一個工作日(拖欠至前一個季度的最後一天)和到期日以現金支付定期貸款的應計利息。儘管有上述規定,除非違約或違約事件已經發生並且仍在繼續,否則 (I) 借款人於2023年1月2日到期應付的季度利息(截至2022年12月31日的季度應計利息)可以實物支付(此類利息,“指定的2022年PIK利息”),(II)借款人的季度利息(x)2023年4月3日到期應付的利息(利息)截至2023年3月31日的季度累計)和 (y)
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-3-2023年7月3日(截至2023年6月30日的季度應計利息)可以實物支付(此類利息,“2023年第一季度/第二季度指定的PIK利息”),(III)借款人的季度利息支付(x)2023年10月2日(截至2023年9月30日的季度應計利息)和(y)2024年1月2日(用於應計利息)到期應付的借款人的季度利息截至2023年12月31日的季度)可以實物支付(此類利息,“2023年第三季度/第四季度指定PIK利息”,以及指定的2022年PIK利息和2023年第一季度/第二季度指定的PIK利息,“特定PIK利息”);前提是儘管有上述規定,但截至2023年6月30日的季度支付的實物利息,加上截至2023年6月30日的季度根據優先信貸協議支付的任何實物利息,不得超過700萬美元。通過自動將此類特定PIK利息添加到定期貸款的本金餘額中,則該特定PIK利息應被視為已支付和解除,借款人無需採取任何進一步行動。在將此類特定PIK利息添加到本金餘額中後,該特定PIK利息應被視為本金,其本身應計利息。4.參考文獻。每份信貸協議中提及 “本協議” 的所有內容均應視為指經修訂的信貸協議,任何其他貸款文件中提及信貸協議的任何及所有內容均應視為指經修訂的信貸協議。5.沒有其他變化。除非本文明確規定,否則每份信貸協議和其他每份貸款文件的所有條款仍然完全有效。6.陳述和保證。每個貸款方向優先貸款人和次級貸款人陳述並擔保如下:(a) 該貸款方是公司或有限責任公司,視情況而定,根據其公司或組織管轄區的法律,正式成立,有效存在且信譽良好。每個貸款方 (i) 擁有所有必要的權力和權限以及所有必要的政府許可、授權、同意和批准,以 (A) 擁有或租賃其資產並開展業務,以及 (B) 執行和交付本修正案並履行其在本修正案、經修訂的信貸協議以及根據上述任何條款簽訂的每份協議、文書或文件(統稱為 “修正文件”)下的義務,以及 (ii) 具有適當資格並根據各自的法律獲得許可,如果適用,則信譽良好其所有權、租賃或經營財產或開展業務需要此類資格或許可的司法管轄區,但第 (ii) 條除外,在這些司法管轄區中,個人或總體上未能獲得此類資格或信譽良好的司法管轄區沒有也不能合理地預期會產生重大不利影響。(b) 該貸款方執行和交付本修正案,以及該貸款方履行修正文件,均已獲得所有必要的公司或其他組織行動的正式授權,並且不會 (i) 違反其組織文件的條款,(ii) 與違反、違反或導致任何違反、違反、設立任何留置權,或要求根據 (A) 任何留置權支付任何款項合同義務(包括但不限於任何實質性協議或任何與之相關的合同義務借款)該貸款方為一方或影響任何此類貸款方或該貸款方的財產,或 (B) 任何政府機構的任何命令、禁令、令狀或法令,或該貸款方或其財產受其約束的任何仲裁裁決,或 (iii) 違反除違反本條款 (iii) 以外的任何法律,就本第 (iii) 條而言,不可能合理地預期會產生重大不利影響。
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-4-(c) 本修正案已由該貸款方正式執行和交付。每份修正文件構成了作為其一方的每個貸款方的合法、有效和具有約束力的義務,可根據其條款對該貸款方強制執行,除非這種可執行性可能受到破產、破產、重組、破產、暫停管理或其他普遍影響債權人權利的法律以及一般公平原則的限制。根據抵押文件要求或考慮採取的任何申報或其他行動,根據貸款文件授予高級貸款人和次級貸款人的擔保權益和留置權是有效的,根據貸款文件保持完全的效力和效力,並繼續為債務提供擔保。(d) 自本協議發佈之日起,貸款文件(包括但不限於每份信貸協議第三條)中包含的所有陳述和保證,在所有重大方面(或者,對於任何此類陳述或保證,已經按重要性限定,則在所有方面)都是真實和正確的。(e) 沒有發生任何違約或違約事件,也未發生任何違約或違約事件,也未發生任何違約或違約事件,也未發生違約或違約事件,也未發生違約或違約事件,也未發生違約或違約事件,也未發生違約或違約事件,也未因 (i) 本修正案或經此修訂的信貸協議所設想的交易的完成。7.有效性。只有在本修正案發佈之日或之前,優先貸款人和次級貸款人各自收到本修正案副本,其形式和實質內容均為優先貸款人和次級貸款人自行決定接受,並由貸款方、優先貸款人和次級貸款人正式執行,本修正案自本修正案之日起生效。8.沒有豁免或延期。本修正案或本修正案下設想的任何其他協議、文書或文件的執行,以及優先貸款人、次級貸款人與任何貸款方之間的任何口頭或書面溝通,以及提供任何財務便利,或接受任何債務付款,均不得被視為對任何違約或違約事件或任何其他違約、違約或違約事件的放棄,或該貸款人持有的任何貸款文件或其他文件下的違約、違約或違約事件的放棄高級貸款人或次級貸款人,無論高級貸款人是否知道貸款人還是次級貸款人,以及在本協議發佈之日是否存在。9.釋放貸款人。通過下文簽字,每個貸款方,代表其各自的現任和前任股東、其成員、董事和高級管理人員以及該貸款方的繼任者(包括但不限於代表該貸款方行事的任何受託人或接管人以及與該貸款方有關的任何債務人)、受讓人、子公司和關聯公司(統稱為 “解除方”),特此絕對無條件地釋放和永久解除債務每個優先貸款人和次級貸款人,以及所有的高級貸款人和次級貸款人各自的參與者、母公司、子公司、關聯公司、保險公司、賠償人、繼承人和受讓人,以及上述任何一方的現任和前任董事、高級職員、代理人和僱員(統稱為 “被解除方”),無論是法律或衡平法還是合同引起的任何種類、性質或描述的索賠、要求或訴訟原因,或侵權行為或根據任何州或聯邦法律或其他法律或其他法律規定,任何Releasor已經、現在或已經聲稱擁有或已經聲稱擁有這些權利由於或由於在本修正案發佈之日之前發生或產生的任何行為、不作為、事項、原因或事情而對任何被釋放方提起訴訟,無論此類索賠、要求和訴訟理由是成熟的還是未到期的、已知的還是未知的、已清算的還是未清算的、成熟的還是未到期的,還是固定的,還是偶然的。10.擔保人的確認和同意。每位擔保人 (i) 在下方簽名即表示同意本修正案的條款和執行;(ii) 承認 (x) 根據特此修訂的優先信貸協議產生的所有債務均構成債務
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-5-根據每份擔保(定義見優先信貸協議)擔保,並由擔保協議(定義見優先信貸協議)擔保,以及(y)根據此修訂的次級信貸協議產生的所有債務均構成每份擔保(定義見次級信貸協議)下擔保的債務,並由擔保協議(定義見次級信貸協議)擔保(定義見次級信貸協議);(iii) 重申 (x) 根據其擔保條款(定義見優先信貸協議)、擔保協議(定義見優先信貸協議)及其作為一方的其他貸款文件(定義見優先信貸協議),以及(y)其根據擔保條款(定義見次級信貸協議)、擔保協議(定義見次級信貸協議)和其他貸款文件(定義見《次級信貸協議》)和其他貸款文件(定義為在次級信貸協議中),而且(iv)承認(x)優先貸款人可以修改、重述、延期、續訂或以其他方式修改優先信貸協議以及借款人根據該協議承擔的任何債務或協議,或簽訂任何協議或提供與之相關的額外或其他信貸便利,而無需通知該擔保人或徵得該擔保人的同意,也不會損害該擔保人在任何擔保(定義見優先信貸協議)、擔保協議(定義見優先信貸協議)或任何擔保下的責任其他貸款文件(定義見優先信貸協議)(y)次級貸款人可以修改、重述、延期、續訂或以其他方式修改次級信貸協議以及借款人根據該協議承擔的任何債務或協議,或者簽訂任何協議或提供與之相關的額外或其他信貸便利,而無需通知該擔保人或徵得該擔保人的同意,也不會損害該擔保人在任何擔保(定義見次級信貸協議)、擔保協議(定義見次級信貸協議)或其為一方的任何其他貸款文件 (定義見次級信貸協議)。11.成本和開支。每位借款人特此重申,根據每份信貸協議第8.3 (a) 條,其有義務向優先貸款人或次級貸款人(如適用)支付或償還優先貸款人或次級貸款人及其各自關聯公司產生的所有合理且有據可查的自付費用(包括優先貸款人和次級貸款人的合理和有據可查的費用、費用和外部法律顧問的支出)) 在每份信貸協議第8.3 (a) 節所要求的範圍內包括起草, 談判, 執行, 交付和管理本修正案以及下文所設想的其他文件, 協議和證書. 12.口譯。各貸款方承認:(i) 已由自己的法律顧問、會計師和顧問就本修正案和經修訂的信貸協議,包括但不限於本修正案中規定的新聞稿,由自己的法律顧問、會計師和顧問代理或有機會由其代理;(ii) 它對本修正案和特此修訂的信貸協議行使了獨立判斷;以及 (iii) 它沒有依賴高級貸款人, 次級貸款人或其各自的董事, 高級職員, 僱員,代理人或法律顧問,就本修正案和特此修訂的信貸協議提供任何建議。不得使用任何合同構造或解釋規則來更嚴格地針對一方或另一方解釋本修正案或本修正的信貸協議。13.雜項。本修正案應受紐約州內部法律管轄,並根據其解釋(不適用其中的法律衝突原則,但紐約一般債務法第5-1401和5-1402條除外,適用於本修正案和本修正案下的所有文件)。本修正案,連同經修訂的信貸協議和其他貸款文件,包括本修正案各方先前就本協議標的發表的所有言論的最終和完全整合,並應構成本修正案各方就該標的物達成的完整協議,取代先前的所有口頭或書面協議
![slide6](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1840780/000184078023000036/exhibit101006.jpg)
-6-理解。如果不使本修正案的其餘條款失效,則在禁止或無法執行的範圍內,本修正案中任何被禁止或無法執行的條款均無效。本修正案中的章節標題僅為便於參考,不得出於任何其他目的構成本修正案的一部分。本修正案可以在任意數量的對應方中執行,每份對應方在如此執行和交付時均應被視為原件,所有這些對應方加起來只能構成一份相同的文書。通過傳真或通過電子郵件傳輸PDF或類似副本交付本修正案簽名頁的已執行副本,應與交付本修正案簽名頁的原始簽名頁同等有效。任何通過傳真或電子郵件傳輸交付已執行對應方簽名頁的一方也應交付已執行的對應方簽名頁的原始簽名頁,但未能交付已執行的對應方簽名頁的原始簽名頁不應影響本修正案的有效性、可執行性或約束力。簽名頁緊隨其後。
![slide7](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1840780/000184078023000036/exhibit101007.jpg)
信貸協議第七修正案的簽名頁為證明,下列簽署人自上面寫的當天和第一年起已簽署了本修正案。LOCAL BOUNTI 運營公司有限責任公司,作為借款人:/s/ Kathleen Valiasek 姓名:Kathleen Valiasek 頭銜:首席財務官 BOUNTI BITTI BITTERROOT LLC,作為借款人作者:/s/ Kathleen Valiasek 姓名:Kathleen Valiasek 頭銜:LOCAL BOUNTI OPERATING COMPANY LLC,其唯一成員作者:/s/ Kathleen Valiasek 頭銜:LOCAL BOUNTI 運營公司有限責任公司,其唯一成員作者://姓名:Kathleen Valiasek 頭銜:首席財務官 GROW BOUNTI NORTHWEST, LLC,作為借款人作者:/s/ Kathleen Valiasek 姓名:Kathleen Valiasek 頭銜:首席財務官:首席財務官
![slide8](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1840780/000184078023000036/exhibit101008.jpg)
信貸協議第七修正案簽名頁 531 FOLEY LANE HAMILTON, LLC,作為借款人作者:/s/ Kathleen Valiasek 姓名:Kathleen Valiasek 職務:LOCAL BOUNTI CORPORATION,作為控股作者:/s/ Kathleen Valiasek 姓名:Kathleen Valiasek 頭銜:首席財務官
![slide9](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1840780/000184078023000036/exhibit101009.jpg)
信貸協議第七修正案簽名頁 2139 E. 8TH STREET GREELEY, LLC,作為擔保人作者:/s/ Kathleen Valiasek 姓名:Kathleen Valiasek 職務:/s/ Kathleen Valiasek 姓名:Kathleen Valiasek 頭銜:HOLLANDIA PRODUCE GA, LLC,作為擔保人作者:/s/ Kathleen Valiasek 姓名:/s/ Kathleen Valiasek 姓名:Kathleen Valiasek 頭銜:HOLLANDIA PRODUCE 姓名:Kathleen Valiasek 頭銜:ADVANCED SUSTAIN ABILITY, LLC 總裁,作為擔保人作者:/s/ Kathleen Valiasek 姓名:Kathleen Valiasek 頭銜:HOLLANDIA REAL ESTATE, LLC 總裁,作為擔保人作者:/s/ Kathleen Valiasek 姓名: Kathleen Valiasek 頭銜:綠色增長諮詢有限責任公司總裁作為擔保人作者:/s/ Kathleen Valiasek 姓名:Kathleen Valiasek 頭銜:總裁
![slide10](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1840780/000184078023000036/exhibit101010.jpg)
作為擔保人的信用協議第七修正案簽名頁HOLLANDIA FLOWERS, LLC作者:/s/ Kathleen Valiasek 姓名:Kathleen Valiasek 職務:HOLLANDIA PRODUCE, LLC,作為擔保人作者:/s/ Kathleen Valiasek 姓名:Kathleen Valiasek 頭銜:總裁
![slide11](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1840780/000184078023000036/exhibit101011.jpg)
信貸協議第七修正案簽名頁作為高級貸款人嘉吉金融服務國際公司作者:/s/ Erik Haugen 姓名:Erik Haugen 職稱:TM 結算主管嘉吉金融服務國際公司,作為下屬貸款人:/s/ Erik Haugen 姓名:Erik Haugen 頭銜:TM 結算主管