美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
8-K 表格
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》
報告日期(最早報告事件的日期):2023 年 9 月 1
FAST Accuriti
(註冊人的確切姓名如其章程所示)
(公司成立的州或其他司法管轄區 ) | (委員會檔案編號) | (國税局僱主 身份證號) |
老布蘭奇維爾路 109 號
裏奇菲爾德,
(主要行政辦公室地址,包括郵政編碼)
註冊人的電話號碼,包括區號:
(201)
不適用
(如果自上次報告以來發生了變化,則以前的姓名或以前的地址)
根據該法第12(b)條註冊的證券:
每個班級的標題 | 交易品種 | 註冊的每個交易所的名稱 | ||
如果 申請旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請勾選下面的相應方框:
根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面通信 | |
根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵集材料 | |
根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)條進行的啟動前通信 | |
根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)條進行的啟動前通信 |
用複選標記表明註冊人是否是 1933 年《證券法》第 405 條(本章第 230.405 條)或 1934 年《證券交易法》第 12b-2 條(本章第 240.12b-2 條)所定義的新興 成長型公司。
新興成長型公司 ☒
如果是新興成長型公司,請用複選標記註明 註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則 。☐
項目 1.01。簽訂重要最終協議。
合併協議修正案
2023年9月1日,佛羅裏達州有限責任公司Falcon's Beyond Global, LLC(“公司”)、特拉華州的一家公司兼該公司 的全資子公司Falcon's Beyond Global, Inc.(“Pubco”)、特拉華州有限責任公司兼Pubco的全資子公司Palm Merger Sub Sub LLC(“Merger Sub”)和特拉華州FAST Aquisition Corp. II 公司(“SPAC”), 執行了截至2023年1月31日的某些經修訂和重述的協議和合並計劃的第三修正案(“修正案”),日期為 (經修訂,”SPAC、公司、Pubco 和 Merger Sub 之間的《合併協議》)在 修正案之前,如果所有成交條件都得到滿足(根據其性質只能在業務合併結束時滿足 但預計將得到滿足的條件除外)和預計精簡的合併財務信息 (結合了SPAC的歷史財務信息),SPAC有權在公司簽訂某些特定的臨時 融資協議後終止合併協議和公司),該表格當時包含在S-4表格中考慮到此類特定的臨時融資安排, 的有效性並未反映佛羅裏達州有限責任公司兼公司子公司Falcon's Creative Group LLC與該公司的合併(合稱 “修訂後的臨時融資 終止”)。該修正案取消了經修訂的臨時融資終止。
上述對修正案的描述並不聲稱 是完整的,而是完全受修正案條款和條件的限制,修正案的副本作為本8-K表格當前報告的附錄 2.1 附於此處,並以引用方式納入此處。
關於合併的重要信息及其在哪裏可以找到
關於合併 協議所設想的交易(“合併”),Pubco已向美國證券交易委員會提交了S-4表格(註冊號333-269778) (經修訂的 “註冊聲明”)上的註冊聲明,其中包含委託書/招股説明書和某些其他相關文件。有效註冊聲明中包含的委託書/招股説明書的 版本既是向SPAC普通股持有人分發的委託書 ,涉及SPAC就合併和註冊聲明中可能描述的其他事項徵求代理人供SPAC股東投票的委託書 ,以及與 要約和出售相關的招股説明書將發行與合併有關的Pubco證券。建議SPAC的股東和其他感興趣的 個人仔細閲讀註冊聲明 註冊聲明中包含的初步委託書/招股説明書(包括其任何修正案或補充)和最終委託書/招股説明書以及向美國證券交易委員會提交的其他 文件,因為這些材料將包含有關合並協議各方、SPAC和 合併的重要信息。註冊聲明宣佈生效後,最終委託書/招股説明書將郵寄給SPAC的股東 ,該記錄日期為就合併和註冊 聲明中可能描述的其他事項進行表決。股東還可以在美國證券交易委員會的網站sec.gov, 或直接向康涅狄格州里奇菲爾德老布蘭奇維爾路109號的FAST Acquisition Corp. II,康涅狄格州里奇菲爾德老布蘭奇維爾路 109 號 06877 號免費獲得委託書/招股説明書的副本,注意:首席財務官, (201) 956-1969。
招標參與者
SPAC及其董事和執行官可能被視為 參與向SPAC的股東徵集有關合並的代理人。註冊聲明中包含這些董事 和執行官的名單,以及他們在特殊目的收購公司中的權益描述。
公司及其經理和執行官也可能被視為參與向SPAC股東徵集與合併有關的代理人。此類董事和執行官的 姓名清單以及有關他們在合併中的權益的信息包含在註冊 聲明中(如果有)。
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前瞻性陳述
這份8-K表的最新報告包括1995年《私人證券訴訟改革法》“安全港” 條款所指的 “前瞻性 陳述”。 SPAC和公司的實際業績可能與他們的預期、估計和預測不同,因此,您 不應依賴這些前瞻性陳述作為對未來事件的預測。諸如 “期望”、“估計”、 、“項目”、“預算”、“預測”、“預期”、“打算”、“計劃”、 “可能”、“將”、“可以”、“應該”、“相信”、“預測”、“潛力”、 “繼續” 之類的詞語旨在識別此類前瞻性陳述。這些前瞻性陳述 涉及重大風險和不確定性,可能導致實際業績與預期業績存在重大差異,包括SPAC和公司無法控制且難以預測的因素 。可能導致此類差異的因素 包括但不限於:(1) 國內外業務、市場、金融、政治和法律條件的總體變化,尤其是娛樂業的變化,(2) 在宣佈合併協議後可能對SPAC、公司 或Pubco提起的任何法律訴訟的結果,以及其中所設想的交易,(3) 無法各方 成功或及時完成合並或合併所設想的其他交易協議,包括 未獲得任何監管部門批准或美國證券交易委員會宣佈與該交易 相關的委託書/招股説明書有效性的風險、被延遲或受到意想不到的條件的影響,這些條件可能會對Pubco或合併協議所設想的交易的預期收益產生不利影響,或者沒有獲得SPAC必要股東的批准,(4) 發生任何情況可能導致合併終止的事件、變更或其他情況協議,(5) SPAC或Pubco證券價格的波動性 ,(6) 合併協議所設想的合併或其他交易因宣佈和完成合並協議而擾亂當前計劃和運營的風險,(7) 公司知識產權(包括其專利)的可執行性 ,以及可能侵犯他人知識產權 ,網絡安全風險或潛在的數據安全漏洞,(8) 未能實現合併的預期好處 或合併協議中設想的其他交易,(9) 與公司預計財務信息的不確定性相關的風險 ,(10) 與公司業務推出和預期業務里程碑的時間安排相關的風險, (11) 競爭對公司業務的影響,(12) 合併或合併協議中設想的其他交易可能無法完成的風險在SPAC的最後期限以及可能無法延長其業務 合併截止日期之前,如果SPAC尋求的,(13)SPAC股東提出的贖回申請金額,(14)SPAC、 公司或Pubco發行股票或股票掛鈎證券或獲得與合併協議或未來考慮的其他 交易相關的債務融資的能力,(15)以及註冊聲明中 “風險因素” 標題下討論的因素 ,SPAC於2023年3月29日向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告以及SPAC提交的其他文件,或者將向美國證券交易委員會提起訴訟。
SPAC警告説,上述因素清單並不詳盡。 儘管SPAC認為這些前瞻性陳述中反映的預期是合理的,但任何人都不應將這份 表格8-K的最新報告中的任何內容視為此處提出的前瞻性陳述或預測將實現 或此類前瞻性陳述或預測的任何預期結果將實現。SPAC和公司目前可能不知道的其他 風險,或者SPAC和公司目前認為這些風險並不重要,這也可能導致實際業績與前瞻性陳述中包含的業績有所不同。SPAC提醒讀者不要過分依賴任何前瞻性陳述 ,這些陳述僅代表截至發表之日。除非法律另有要求,否則SPAC和公司均不承擔任何更新這些前瞻性陳述的責任。
不得提出要約或邀請
本8-K表格最新報告及其附錄不構成對任何證券或合併的委託、同意或授權的徵求。這份 8-K 表格最新報告也不構成出售要約或招攬購買任何證券的要約,在根據該州或司法管轄區的證券法進行註冊 或獲得資格之前, 也不得在任何州或司法管轄區出售此類要約、招標或出售為非法。除非通過符合《證券法》第10條要求的 招股説明書,否則不得發行證券。
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項目 9.01。財務報表和附錄。
(d) 展品。
展覽 數字 |
描述 | |
2.1 | FAST Acquisition Corp. II、Falcon's Beyond Global, LLC、Falcon's Beyond Global, Inc.和Palm Merger Sub, LLC於2023年1月31日對經修訂和重述的協議和合並計劃的第3號修正案。 | |
104 | 封面交互式數據文件(嵌入在行 XBRL 文檔中) |
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簽名
根據1934年《證券 交易法》的要求,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
快速收購公司II | |||
來自: | /s/Sandy Beall | ||
姓名: | 桑迪·比爾 | ||
標題: | 首席執行官 |
日期:2023 年 9 月 6 日
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