附錄 5.3
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2023 年 10 月 5 日
AEB/01230.00049 |
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帝亞吉歐公司
大馬爾伯勒 街 16 號
倫敦 W1F 7HS
和
帝亞吉歐資本有限公司
洛赫賽德廣場 11 號
愛丁堡 EH12 9HA
親愛的先生們
帝亞吉歐資本有限公司（證券） 2026年到期的8億美元固定利率票據和2033年到期的9億美元5.625％的固定利率票據保證由帝亞吉歐集團支付本金和利息
作為蘇格蘭律師，我們被要求就帝亞吉歐資本集團擬議發行和出售證券提供以下意見。帝亞吉歐資本公司是一家在蘇格蘭註冊成立的上市有限公司（註冊號：SC40795），註冊辦事處位於蘇格蘭愛丁堡洛赫賽德廣場11號，EH12 9HA （公司）。
證券將根據公司、帝亞吉歐集團於1998年8月3日簽訂的契約（契約）的規定發行。帝亞吉歐集團是一家根據英格蘭和威爾士法律註冊的上市有限公司（註冊號為23307），註冊辦事處位於英國 倫敦大馬爾伯勒街16號、W1F 7HS（擔保人）和作為受託人的紐約梅隆銀行。
擔保人將無條件地保證本金和利息的支付。
關於這一意見，我們審查了草稿，確定了我們認為必要或適當的 文件、公司記錄和其他文書，包括2023年2月23日F-3表格上的註冊聲明（註冊聲明），涵蓋根據美利堅合眾國1933年《證券法》（以下簡稱 “該法”）註冊證券和2023年10月2日的招股説明書補充文件以及 (1) 的副本契約； 和 (2) 證券形式的草稿。我們還審查了Millar & Bryce在蘇格蘭公司註冊處保存的 2023年10月5日保存的公司押記登記冊和公司檔案中編制的檢索結果，該搜索結果顯示，公司資產和企業的任何部分均未收取與本次交易相關的費用，也沒有清盤、接管、任命 管理人、清盤或罷免的通知以及證書蘇格蘭公司註冊處於 2023 年 10 月 5 日發佈的《信譽良好》。
綜上所述，我們認為：-
| 1 | 公司是一家根據 蘇格蘭法律正式成立、有效存在和註冊的上市有限公司，在適當時候擁有執行、交付和履行契約和證券規定的義務的全部公司權力和權力； |
愛丁堡
四分之一英里二
2 李斯特廣場
愛丁堡 EH3 9GL
DX ED119
t: 0131 247 1000
f: 0131 247 1007
格拉斯哥
西攝政街 1 號
格拉斯哥 G2 1RW
DX GW58
t: 0141 274 1100
f: 0141 274 1129
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