美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
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附表 14A
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根據證券第14 (a) 條發出的代理
聲明
1934 年的《交易法》
（第 1 號修正案）
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由註冊人提交 |
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由註冊人以外的一方提交 |
☐ |
選中相應的複選框：
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☐ |
初步委託書 |
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機密，僅供委員會使用（根據規則 14a-6 (e) (2) 所允許） |
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最終委託書 |
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權威附加材料 |
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☐ |
根據規則 14a-12 徵集材料 |
德納利資本收購公司
（其章程中規定的註冊人姓名）
不適用
（提交委託書的人的姓名，如果不是註冊人）
申請費的支付（勾選相應的方框）：
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無需付費。 |
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☐ |
事先用初步材料支付的費用。 |
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☐ |
根據《交易法》第14a-6 (i) (1) 條和0-11的規定，費用在第25 (b) 項要求的附錄表上計算。 |
德納利資本收購公司
委託書第1號修正案
用於股東特別大會
將於2023年10月11日星期三舉行
致德納利資本收購公司的股東
2023年9月25日，德納利資本收購公司（“公司”）提交了與將於2023年10月11日星期三舉行的公司特別股東大會（“股東特別大會”）有關的最終委託書（“委託書”），並向股東郵寄了股東特別股東大會通知。股東特別大會將於美國東部時間2023年10月11日星期三上午9點30分在位於紐約麥迪遜大道437號27樓的美國老虎證券公司辦公室舉行。
委託書的本修正案（以下簡稱 “修正案”）已提交美國證券交易委員會，並提供給我們的股東，目的是更正委託書中某些陳述的無意中錯誤，這些陳述涉及從信託賬户中持有的現金中贖回公眾股票的預期每股價格以及與每個延期一個月相關的每股延期供款的大致金額，這些陳述是根據相關股票贖回的百分比使用擴展名修正案。本修正案應與委託書一起閲讀，委託書應完整閲讀。除非本修正案特別修訂，否則委託書中規定的所有信息保持不變，應在投票中予以考慮。本補充文件並未提供對您在股東特別大會上投票的決定至關重要的所有信息；其他信息包含在先前向股東提供的委託書中。
具體而言，我們提供本修正案是為了修訂委託書中的以下條款。此處使用的所有頁面引用均指委託書中由本修正案引起的任何增刪之前的頁面，除非另有定義，否則下文使用的大寫術語具有委託書中規定的含義。下劃線和粗體文本顯示委託書中提及的披露內容中添加的文本，劃線文本顯示了從委託書中引用的披露中刪除的文本。
股東特別大會通知第三頁第四段經修訂並重述如下：
根據截至記錄日（定義見下文）的信託賬户金額，公司預計，在股東特別大會召開時，從信託賬户中持有的現金中贖回公眾股票的每股價格約為10.24美元10.87美元。公司A類普通股在記錄日（定義見下文）的收盤價為10.89美元。公司無法向股東保證，即使每股市場價格高於上述贖回價格，他們也能夠在公開市場上出售其A類普通股，因為當這些股東希望出售股票時，其證券可能沒有足夠的流動性。
股東特別大會通知之後的委託書第三頁第四段經修訂並重述如下：
根據截至記錄日（定義見下文）的信託賬户金額，公司預計，在股東特別大會召開時，從信託賬户中持有的現金中贖回公眾股票的每股價格約為10.24美元10.87美元。該公司A類普通股在2023年9月14日的收盤價為10.89美元。公司無法向股東保證，即使每股市場價格高於上述贖回價格，他們也能夠在公開市場上出售其A類普通股，因為當這些股東希望出售股票時，其證券可能沒有足夠的流動性。
股東特別大會通知之後的委託書第四頁的第六段經修訂並重述如下：
如果公司清算，則保薦人已同意向我們提供賠償，前提是第三方就向我們提供的服務或出售的產品提出的任何索賠，或者我們已經討論過與之簽訂收購協議的潛在目標企業提出的任何索賠，將信託賬户中的資金金額減少到以下：(i) 每位公眾10.00美元
1
份額；或 (ii) 截至信託賬户清算之日由於信託資產價值減少而在信託賬户中持有的每股公共股份金額較少，每種情況下均扣除可能提取的納税利息，但第三方提出的任何索賠除外，該第三方放棄了尋求訪問我們信託賬户的所有權利，以及根據我們對承銷商的賠償提出的任何索賠除外針對某些負債進行首次公開募股，包括經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）下的負債”)。此外，如果已執行的豁免被視為無法對第三方執行，則贊助商將不對此類第三方索賠承擔任何責任。但是，我們無法向您保證，贊助商將能夠履行這些義務。根據截至記錄日的信託賬户金額，我們預計從信託賬户中持有的現金中贖回公眾股票的每股價格約為10.24美元10.87美元。儘管如此，由於債權人的不可預見的索賠，公司無法向您保證，如果公司清算，信託賬户的每股分配額將不低於10.00美元，外加利息。
委託書第7頁的兑換表經過修訂和重述如下：
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兑換百分比 |
已兑換的股份 |
剩餘股份 |
延期繳款 |
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25% |
2,062,5002,190,000 |
6,187,5006,570,000 |
$ |
0.008 |
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40% |
3,300,0003,504,000 |
4,950,0005,256,000 |
$ |
0.010 |
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50% |
4,125,0004,380,000 |
4,125,0004,380,000 |
$ |
0.0120.011 |
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60% |
4,950,0005,256,000 |
3,300,0003,504,000 |
$ |
0.0150.014 |
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|
75% |
6,187,5006,570,000 |
2,062,5002,190,000 |
$ |
0.0240.023 |
|||
|
85% |
7,012,5007,446,000 |
1,237,5001,314,000 |
$ |
0.030 |
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委託書第25頁的第一段和兑換表經過修訂和重述如下：
如果延期修正提案獲得批准，則發起人（或其關聯公司或允許的指定人）已同意向公司提供最高為45萬美元的貸款，總共延期九（9）個月，直到延期日期。在會議上，此類初始業務合併或公司清算的每股贖回金額將取決於與延期修正案相關的贖回後仍未流通的公眾股票數量。作為參考，下表估算了每個延期一個月應支付的大致每股金額，具體取決於延期修正案中收到的贖回百分比。例如，如果與延期修正案相關的贖回後仍有50％的公眾股未償還，那麼在這一個月的時間內，每股存入的金額約為每股0.0110.012美元。如果與延期修正案相關的贖回後仍有15％的公眾股未償還，那麼在這一個月的時間內，每股存入的金額約為每股0.030美元。
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兑換百分比 |
已兑換的股份 |
剩餘股份 |
延期繳款 |
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25% |
2,062,5002,190,000 |
6,187,5006,570,000 |
$ |
0.008 |
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40% |
3,300,0003,504,000 |
4,950,0005,256,000 |
$ |
0.010 |
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50% |
4,125,0004,380,000 |
4,125,0004,380,000 |
$ |
0.0120.011 |
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60% |
4,950,0005,256,000 |
3,300,0003,504,000 |
$ |
0.0150.014 |
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75% |
6,187,5006,570,000 |
2,062,5002,190,000 |
$ |
0.0240.023 |
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85% |
7,012,5007,446,000 |
1,237,5001,314,000 |
$ |
0.030 |
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委託書第26頁的第三段經修訂和重述如下：
如果有適當的要求，公司將以每股價格贖回每股公開股票，以現金支付，等於當時存入信託賬户的總金額，包括信託賬户中持有但先前未發放給公司繳税的資金所賺取的利息，除以當時已發行的公開股票數量。根據截至記錄日的信託賬户金額，公司預計，在股東特別大會召開時，從信託賬户中持有的現金中贖回公眾股票的每股價格約為10.24美元10.87美元。該公司的A類普通股在記錄日的收盤價為10.89美元。
2
我們的委託書，包括本修正案，可在www.proxyvote.com上查閲。
如果您已經提交了代理人並且不想更改投票，則無需採取任何進一步的行動。如果您想更改或撤銷先前對任何提案的投票，請參閲委託書以獲取有關如何操作的説明。
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根據董事會的命令， |
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黃雷 |
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首席執行官兼董事 |
2023年9月27日
紐約州紐約
3