附錄 99.4

致經紀人、交易商、商業銀行、信託客户的信
公司和其他被提名人

向交易所認股權證提出收購A類普通股的要約

獨立半導體有限公司
為了
A 類普通股的股份

獨立半導體有限公司

徵求同意

要約和同意徵求書(定義見下文)以及撤回權將於美國東部時間2023年10月20日晚上 11:59 到期,或者公司可能延長要約的更晚時間和日期。根據要約和徵求同意書投標的認股權證(定義見下文)可以在到期日(定義見下文)之前撤回。只有撤回相關認股權證的投標才能撤銷同意,撤回任何認股權證將自動構成對相關同意的撤銷。

2023年9月29日

致我們的客户:

隨函附上日期為2023年9月29日的招股説明書/交易要約(可能會不時修改和補充,即 “招股説明書/交易所要約”)以及相關的送文和同意書(可能會不時修改和補充,即 “送文和同意書”),它們共同列出了特拉華州一家公司獨立半導體公司(“公司”)的要約,向每位公司購買公司A類普通股的認股權證持有人,面值為每股0.0001美元(“A類普通股”)股票”),將獲得0.285股A類普通股,以換取持有人根據要約投標並交換的每份認股權證(“要約”)。要約僅根據招股説明書/交易所要約以及送文和同意書中的條款和條件提出。該優惠將持續到美國東部時間2023年10月20日晚上 11:59,或者公司可能將優惠延期至更晚的時間和日期。本優惠的開放期,即任何撤回或延期生效,被稱為 “要約期”。優惠期結束的日期和時間稱為 “到期日”。

該優惠適用於以下所有持有者:

        (i) 作為該公司的前身兼開曼羣島豁免公司Thunder Bridge Acquision II, Ltd.(“THBR”)首次公開募股的部分出售的認股權證(“IPO”)於2019年8月13日完成(“首次公開募股”)(無論是在首次公開募股中還是之後在公開市場上購買)或(ii)最初作為私募認股權證向某些與首次公開募股相關的各方發行轉讓給除獲準受讓人以外的任何人(統稱 “公共認股權證”);以及

        在私募中向某些方發行的與首次公開募股結束相關的認股權證,這些認股權證由於被轉讓給除允許的受讓人以外的任何人或在轉換與2020年6月完成的公司業務合併有關的某些營運資金貸款後未成為公共認股權證(統稱為 “私募認股權證”,以及與公開認股權證一起的 “認股權證”)。

 

每份認股權證都使持有人有權以每股11.50美元的價格購買一股A類普通股,但可能會進行調整。公開認股權證在納斯達克資本市場(“納斯達克”)上市,代碼為 “INDIW”。截至2023年9月28日,共有27,374,887份認股權證未償還,包括我們的公開認股權證和私募認股權證。

根據要約交換認股權證的每位持有人將獲得該持有人投標並交換的每份認股權證0.285股A類普通股。任何參與要約的認股權證持有人的出價均可少於其所有認股權證進行交換。

根據要約,將不發行任何零碎股份。任何本來有權根據要約獲得部分股份的認股權證持有人在彙總該持有人的所有此類部分股份後,將獲得現金(不含利息),其金額等於股票的該部分乘以要約期最後一個交易日納斯達克A類普通股的最後銷售價格,減去任何適用的預扣税,而不是發行零碎股。公司完成要約的義務並不以收到最低數量的公開認股權證為條件。

在要約的同時,公司還在徵求認股權證持有人的同意,以修改公司(作為THBR的繼任者)與大陸證券轉讓和信託公司(“CST”)之間作為認股權證代理人簽訂的截至2019年8月14日的某些認股權證協議,並輔之以THBR和CST之間於2021年6月10日簽訂的某些轉讓、承擔和修正協議(統稱 “認股權證協議”)(統稱 “認股權證協議”)) 允許公司要求在要約結束時未償還的每份認股權證都必須是兑換0.2565股A類普通股,該比率比適用於本次要約的交易比率低10%。

根據認股權證協議的條款,擬議的認股權證修正案要求至少大多數未償還的公募認股權證和私募認股權證的持有人投票或書面同意。

約佔未償還的公募權證和私募認股權證的32%的各方已同意在要約中投標其公募認股權證和私募認股權證(如適用),並根據招標和支持協議同意徵求同意書中的認股權證修正案。因此,如果另外約18%的未償還認股權證的持有人在徵求同意書中同意認股權證修正案,並且要約和同意徵求書中描述的其他條件得到滿足或免除,則認股權證修正案將被採納。

如果要約中沒有招標認股權證,認股權證持有人不得同意認股權證修正案,未經認股權證修正案,持有人不得投標此類認股權證。對認股權證修正案的同意是本與認股權證有關的送文和同意書的一部分,因此,通過招標交易所認股權證,持有人將向我們表示他們對認股權證修正案的同意。認股權證持有人可以在到期日之前的任何時候撤回同意,撤回持有人在要約中投標的認股權證。

根據要約未兑換為我們的A類普通股的認股權證將保持未償還狀態,但須遵守其當前條款或經修訂的條款(如果認股權證修正案獲得批准)。如果認股權證修正案獲得批准,公司打算要求按照認股權證修正案的規定將所有未償還的認股權證換成A類普通股。

要約和同意的徵求不適用於居住在要約、招攬或出售非法的州或其他司法管轄區的持有人。

請按照本文件和相關文件(包括隨附的送文函和同意書)中的説明進行操作,根據要約將您的認股權證招標交換,並同意認股權證修正案。

根據要約的條款和條件,公司將允許以每份如此投標的認股權證的0.285股A類普通股的匯率交換在到期日之前正確投標但未正確提取的所有認股權證。

2

我們是您賬户持有的認股權證記錄的所有者。因此,只有我們才能交換和投標您的認股權證,並且只能根據您的指示進行。我們向您發送送文和同意書僅供您參考;您不能用它來交換和投標我們為您的賬户持有的認股權證,也不能同意認股權證修正案。

請告知我們您是否希望我們根據要約的條款和條件對我們為您的賬户持有的部分或全部認股權證進行投標交換。

請注意以下幾點:

(1) 您的認股權證可以按每份正確投標的認股權證兑換0.285股A類普通股的匯率。

(2) 要約僅根據招股説明書/交易所要約以及送文和同意書中規定的條款和條件提出。特別是,請參閲招股説明書/要約交易所中的 “要約和同意徵求——一般條款——要約和同意徵求條件”。

(3) 通過投標認股權證進行交換,即表示您同時同意認股權證修正案。如果未在要約中出示認股權證,則不得同意認股權證修正案,也不得在未同意認股權證修正案的情況下出價認股權證。

(4) 要約和提款權將於美國東部時間2023年10月20日晚上 11:59 到期,或公司可能將要約延期至的較晚時間和日期。

如果您希望我們根據要約和同意徵求書將您的任何或全部認股權證交換,請通過填寫、執行、分離並返回所附的指示表來指示我們。如果您授權我們投標您的認股權證,除非您在隨附的指示表中另有説明,否則我們將招標交換您的所有認股權證。

已要求您立即採取行動。您的指示表應在足夠的時間內轉交給我們,以便我們在到期日之前代表您提交投標書。請注意,要約和提款權將於美國東部時間2023年10月20日晚上 11:59 到期,也就是公司可能將優惠延期到的更晚時間和日期。

公司董事會已批准要約和同意徵求書。但是,公司及其任何管理層、董事會、交易商經理、信息代理人或要約的交易所代理都沒有就認股權證持有人是否應在要約和同意招標中招標認股權證進行交換提出任何建議。公司未授權任何人提出任何建議。您應仔細評估招股説明書/要約交易所以及送文函和同意書中的所有信息,並應諮詢自己的投資和税務顧問。您必須決定是否交換認股權證,如果是,則必須決定交換多少份認股權證。在這樣做時,您應仔細閲讀招股説明書/要約交易所以及送文和同意書中的信息。

3

説明表
向交易所認股權證提出收購A類普通股的要約

獨立半導體有限公司
為了
A 類普通股的股份

獨立半導體有限公司

徵求同意

下列簽署人確認已收到您的信函和隨附的2023年9月29日招股説明書/交易所要約(“招股説明書/交易要約”)以及相關的送文函和同意書(可能會不時修改和補充,即 “送文和同意書”),其中共同列出了特拉華州獨立半導體公司(“公司”)向每位持有人提出的要約公司購買公司A類普通股的認股權證,面值為每股0.0001美元(“A類普通股”)。

下列簽署人特此指示您根據招股説明書/要約交易所以及送文和同意書中規定的條款和條件,投標交換以下所示數量的認股權證,或者,如果沒有註明數字,則投標交易所持有的所有認股權證。

通過參與要約,下列簽署人承認:(i)要約和同意書僅根據招股説明書/要約交易所以及送文和同意書中的條款和條件進行;(ii)根據招股説明書/要約交易所以及送文和同意書中規定的條款和條件,正確投標和接受但未被有效撤回的認股權證構成下列簽署人的有效認股權證已對認股權證修正案表示同意;(iii) 要約將開放至晚上 11:59,美國東部時間,2023年10月20日,或公司可能延長要約的較晚時間和日期(本要約的開放期,使任何撤回或延期生效,被稱為 “要約期”);(iv)要約由公司自願設立,本質上是自由裁量的,公司可以按照招股説明書/要約中的規定將其延長、修改、暫停或終止交易所;(v) 下列簽署人自願參與要約並瞭解要約的條件;(vi) 未來A類普通股和認股權證的價值未知,無法確定預測;(vii) 下列簽署人已收到並閲讀了招股説明書/交易要約以及送文和同意書;以及 (viii) 無論公司就任何或所有所得税/資本利得税、社會保障或保險、轉讓税或其他與要約和處置相關的税收項目(“税收項目”)採取任何行動在認股權證中,下列簽署人承認,所有税收項目的最終責任現在和現在都是僅由下列簽署人承擔責任。為此,下列簽署人授權公司扣留下列簽署人依法應繳納的所有適用税項。

您要為下列簽署人賬户交換的認股權證數量:_________________

* 根據本次要約,不會發行任何零碎股份。任何本來有權根據要約獲得部分股份的認股權證持有人在彙總該持有人的所有此類部分股份後,將獲得現金(不含利息),其金額等於該部分股份乘以要約期最後一個交易日納斯達克全球市場上A類普通股的最後銷售價格,減去任何適用的預扣税,而不是發行零碎股。公司完成要約的義務並不以收到最低數量的已投標認股權證為條件。

** 除非另有説明,否則我們將假定我們為您的賬户持有的所有認股權證都將被兑換。

4

**

   

簽名:

   
     

姓名:

 

 

   

(請打印)

     

納税人識別號:

 

 

     

地址:

 

 

   

(包括郵政編碼)

區號/電話號碼:

 

 

     

日期:

   

5