附錄 99.3

給經紀人、交易商的信,
商業銀行、信託公司和其他被提名人

收購A類普通股的交易所認股權證的提議

獨立半導體有限公司
為了
A 類普通股的股份

獨立半導體有限公司

徵求同意

要約和同意徵求書(定義見下文)以及撤回權將於美國東部時間2023年10月20日晚上 11:59 到期,或者公司可能延長要約的更晚時間和日期。根據要約和徵求同意書投標的認股權證(定義見下文)可以在到期日(定義見下文)之前撤回。只有撤回相關認股權證的投標才能撤銷同意,撤回任何認股權證將自動構成對相關同意的撤銷。

2023年9月29日

致經紀人、交易商、商業銀行、信託公司和其他被提名人:

隨函附上日期為2023年9月29日的招股説明書/交易要約(可能會不時修改和補充,即 “招股説明書/交易所要約”)以及相關的送文和同意書(可能會不時修改和補充,即 “送文和同意書”),它們共同列出了特拉華州獨立半導體公司(“公司”)的要約,向公司每位認股權證持有人購買公司A類普通股,面值每股0.0001美元(“A類普通股”)),獲得0.285股A類普通股,以換取持有人根據要約投標並交換的每份認股權證(“要約”)。要約僅根據招股説明書/交易所要約以及送文和同意書中的條款和條件提出。該優惠將持續到美國東部時間2023年10月20日晚上 11:59,或者公司可能將優惠延期至更晚的時間和日期。本優惠的開放期,即任何撤回或延期生效,被稱為 “要約期”。優惠期結束的日期和時間稱為 “到期日”。

該優惠適用於以下所有持有者:

(i) 作為該公司的前身兼開曼羣島豁免公司Thunder Bridge Acquision II, Ltd.(“THBR”)首次公開募股的部分出售的認股權證(“IPO”)於2019年8月13日完成(“首次公開募股”)(無論是在首次公開募股中還是之後在公開市場上購買)或(ii)最初作為私募認股權證向某些與首次公開募股相關的各方發行轉讓給除獲準受讓人以外的任何人(統稱 “公共認股權證”);以及

在私募中向某些方發行的與首次公開募股結束相關的認股權證,這些認股權證由於被轉讓給除允許的受讓人以外的任何人或在轉換與2020年6月完成的公司業務合併有關的某些營運資金貸款後未成為公共認股權證(統稱為 “私募認股權證”,以及與公開認股權證一起的 “認股權證”)。

每份認股權證都使持有人有權以每股11.50美元的價格購買一股A類普通股,但可能會進行調整。公開認股權證在納斯達克資本市場(“納斯達克”)上市,代碼為 “INDIW”。截至2023年9月28日,共有27,374,887份認股權證未償還,包括我們的公開認股權證和私募認股權證。根據要約,公司將發行總計7,801,843股A類普通股以換取認股權證。

 

根據要約交換認股權證的每位持有人將獲得該持有人投標並交換的每份認股權證0.285股A類普通股。任何參與要約的認股權證持有人的出價均可少於其所有認股權證進行交換。

根據要約,將不發行任何零碎股份。任何本來有權根據要約獲得部分股份的認股權證持有人在彙總該持有人的所有此類部分股份後,將獲得現金(不含利息),其金額等於股票的該部分乘以要約期最後一個交易日納斯達克A類普通股的最後銷售價格,減去任何適用的預扣税,而不是發行零碎股。公司完成要約的義務並不以收到最低數量的公開認股權證為條件。

在要約的同時,公司還在徵求認股權證持有人的同意,以修改公司(作為THBR的繼任者)與大陸證券轉讓和信託公司(“CST”)之間作為認股權證代理人簽訂的截至2019年8月14日的某些認股權證協議,並輔之以THBR和CST之間於2021年6月10日簽訂的某些轉讓、承擔和修正協議(統稱 “認股權證協議”)(統稱 “認股權證協議”)) 允許公司要求在要約結束時未償還的每份認股權證都必須是兑換0.2565股A類普通股,該比率比適用於本次要約的交易比率低10%。

根據認股權證協議的條款,擬議的認股權證修正案要求至少大多數未償還的公募認股權證和私募認股權證的持有人投票或書面同意。

約佔未償還的公募權證和私募認股權證的32%的各方已同意在要約中投標其公募認股權證和私募認股權證(如適用),並根據招標和支持協議同意徵求同意書中的認股權證修正案。因此,如果另外約18%的未償還認股權證的持有人在徵求同意書中同意認股權證修正案,並且要約和同意徵求書中描述的其他條件得到滿足或免除,則認股權證修正案將被採納。

如果要約中沒有招標認股權證,認股權證持有人不得同意認股權證修正案,未經認股權證修正案,持有人不得投標此類認股權證。對認股權證修正案的同意是本與認股權證有關的送文和同意書的一部分,因此,通過招標交易所認股權證,持有人將向我們表示他們對認股權證修正案的同意。認股權證持有人可以在到期日之前的任何時候撤回同意,撤回持有人在要約中投標的認股權證。

根據要約未兑換為我們的A類普通股的認股權證將保持未償還狀態,但須遵守其當前條款或經修訂的條款(如果認股權證修正案獲得批准)。如果認股權證修正案獲得批准,公司打算要求按照認股權證修正案的規定將所有未償還的認股權證換成A類普通股。

要約和同意的徵求不適用於居住在要約、招攬或出售非法的州或其他司法管轄區的持有人。

這封信附有以下文件的副本:

(1) 招股説明書/交易所要約;

(2) 送文函和同意書,供您接受要約、同意認股權證修正案、招標認股權證以供交換以及您持有以您的名義或以被提名人名義註冊的認股權證的賬户的客户的信息。手動簽署的送文函和同意書副本可用於招標認股權證和提供同意;

(3) 如果 (i) 賬面記賬轉讓程序無法及時完成,或者 (ii) 時間不允許所有必需的文件在到期日之前送達大陸證券轉讓和信託公司(“交易所代理”),則使用保證交割通知接受要約;

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(4) 您可能向持有以您的名義或被提名人名義註冊的認股權證的客户發送的信函形式,包括為獲取每位此類客户有關要約的指示而提供的指示表;以及

(5) 寄給大陸證券轉讓和信託公司的退貨信封。

招股説明書/交易所要約中標題為 “要約和同意徵求——一般條款——要約和徵求同意的條件” 的部分中描述了要約的某些條件。

我們敦促您及時聯繫您的客户。請注意,要約和提款權將於美國東部時間2023年10月20日晚上 11:59 到期,也就是公司可能將優惠延期到的更晚時間和日期。

公司不會向任何經紀人、交易商或其他人(交易所代理、信息代理人、交易商經理和某些其他人除外,如招股説明書/要約中標題為 “市場信息、股息和相關股東事項——費用和開支” 的部分所述)支付任何費用或佣金,用於招標認股權證。但是,公司將應要求向您報銷您在將所附材料的副本轉發給您持有認股權證賬户的客户時產生的慣常文書和郵寄費用。

您對本要約的任何疑問都應直接聯繫報價中的信息代理人,並可向以下信息代理索取所附材料的更多副本:

徵求要約和同意書的信息代理人是:

D.F. King & Co., Inc.
華爾街 48 號,22 樓
紐約,紐約 10005
銀行和經紀商致電:(212) 269-5550
撥打免費電話:(888) 541-9895
電子郵件:indiesemi@dfking.com

真的是你的,

獨立半導體有限公司

除所附文件和其中包含的聲明外,本信或所附文件中包含的任何內容均不得構成您或任何其他人為公司的代理人、交易所代理人、交易商經理、信息代理人或任何人的任何關聯公司,也不得授權您或任何其他人就要約和同意徵求書提供任何信息、使用任何文件或代表他們中的任何人發表任何聲明。

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