致持有人的通知

美洲鋰業（阿根廷）公司
2027 年到期的 1.75% 可轉換優先票據
CUSIP 編號：53680QAA6¹

注意：本通知包含您感興趣的重要信息

標的票據的註冊和受益所有人。如果

適用，適用於所有存管機構、託管人和其他中介機構
收到此通知後，請加快轉發給
及時獲得票據的受益所有人。

美洲鋰業（阿根廷）公司（前身為美國鋰業公司）（“公司”）是公司與Computershare Trust Company N.A. 作為受託人（“受託人”）於2021年12月6日簽訂的契約（“契約”）的當事方，根據該契約，公司發行了2027年到期的1.75％可轉換優先票據（“票據”）。此處使用但未另行定義的大寫術語應具有契約中給出的相應含義。

2023年10月3日，該公司根據不列顛哥倫比亞省法律通過一項安排計劃（“安排”）實施了重組，將其北美和阿根廷的業務部門分為兩家獨立的上市公司，如下所示：

• 該公司成為一家專注於阿根廷的鋰公司，擁有其阿根廷鋰資產的權益，包括位於阿根廷胡胡伊的近乎生產的Caucharí-Olaroz鋰鹽水項目；以及

• 該公司成立了一家專注於北美的新鋰公司（“New LAC”），擁有內華達州洪堡縣的Thacker Pass鋰項目和該公司的北美投資。

根據該安排，公司股東保留其在公司股份中的相應權益，並通過分配（“分割”）獲得與其當時對公司的所有權成比例的New LAC新發行的股份。此次分拆也於2023年10月3日完成。作為該安排的一部分，該公司更名為美洲鋰業（阿根廷）公司

正如先前宣佈的那樣，根據契約，該安排構成了徹底的根本性變革。根據契約第14.03條，如果持有人選擇將票據從整改基本面變更的生效日期（2023年10月3日）（包括2023年10月3日）到幷包括整改基本面變更生效之日後的第35個交易日（2023年11月21日）（“整體基本面變更期”）之間進行轉換，則公司可能需要提高如此交出的票據的轉換率用於通過公司其他多股普通股進行轉換。公司額外普通股的數量（如果有）應根據截至幷包括Make-Whole基本面變更生效之日之前的交易日的五個交易日內，公司普通股最新公佈的銷售價格的平均值確定。

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1 此處出現的 CUSIP 編號僅為持有人提供方便。公司和受託人均不對選擇或使用此類CUSIP號碼承擔任何責任，也不對CUSIP號碼的正確性作出任何陳述。

根據截至整改基本面變更生效之日（平均為16.74美元）之前的五個交易日內（平均為16.74美元）的公司普通股最後公佈的銷售價格的平均值，公司無需將公司在基本面變更期內交出進行轉換的票據的轉換率增加任意數量的公司普通股。根據契約第14.03（e）（iii）條的規定，如果該平均值低於每股普通股34.89美元，則不得在轉換率中增加任何其他股份。票據的轉換率仍為每1,000美元票據本金21.2307股公司普通股。

正如先前宣佈的那樣，分拆還將導致根據契約第14.04（c）條調整票據的轉換率。根據契約第14.04（c）條，必須根據公司普通股和New LAC普通股在這10個交易日期間的最後一個交易日營業結束時調整轉換率，該交易日從分拆除除息日（預計為2023年10月4日）開始，幷包括分拆的除息日（預計為2023年10月4日）。在這10個交易日期限之後，公司將就分拆導致的兑換率調整發出通知。

票據的轉換權在所有方面均受契約、票據、本通知和任何相關通知材料的條款和條件的約束，這些材料不時修訂和補充。

欲瞭解更多信息，請聯繫：

投資者關係

電話：778-656-5820

電子郵件：ir@lithiumamericas.com

網站：www.lithiumamericas.com

日期：2023 年 10 月 3 日

作者：美洲鋰業（阿根廷）公司

cc：Computershare 信託公司 N.A.