附件4.2

帕加亞科技有限公司,
發行人
[受託人],
受託人
壓痕
日期為[l], 20__
債務證券


目錄
第一條定義1
第1.01節術語的定義1
第二條證券的發行、説明、條款、籤立、登記及交換5
第2.01節證券的名稱和條款5
第2.02節證券及受託人證書的格式8
第2.03節面額:支付準備金8
第2.04節執行和認證10
第2.05節轉讓和交換的登記11
第2.06節臨時證券12
第2.07節殘缺、銷燬、遺失或失竊的證券12
第2.08節取消13
第2.09節義齒的好處14
第2.10節身份驗證代理14
第2.11節環球證券14
第2.12節CUSIP編號15
第三條贖回證券及償債基金條文16
第3.01節救贖16
第3.02節贖回通知16
第3.03節在贖回時付款17
第3.04節償債基金18
第3.05節用有價證券償還償債資金18
第3.06節贖回償債基金的證券18
第四條聖約19
第4.01節本金、保費及利息的支付19
第4.02節辦公室或機構的維護19
第4.03節付費代理商19
第4.04節委任以填補受託人職位空缺21
i.

目錄
(續)
第五條證券持有人名單及公司及受託人的報告21
第5.01節公司將更新證券持有人的受託人姓名和地址21
第5.02節資料的保存;與證券持有人的溝通21
第5.03節公司的報告21
第5.04節受託人報告22
第六條受託人及證券持有人在失責情況下的補救23
第6.01節違約事件23
第6.02節追討債項及由受託人強制執行的訴訟24
第6.03節所收款項的運用26
第6.04節對訴訟的限制26
第6.05節權利和補救累積;延遲或遺漏不放棄27
第6.06節由證券持有人控制27
第6.07節承諾支付訟費28
第七條關於受託人28
第7.01節受託人的某些職責及責任28
第7.02節受託人的某些權利30
第7.03節受託人不負責演奏會、發行或證券32
第7.04節可能持有有價證券32
第7.05節以信託形式持有的資金32
第7.06節補償和報銷33
第7.07節依賴高級船員證書33
第7.08節取消資格;利益衝突34
第7.09節需要公司受託人;資格34
第7.10節辭職和免職;繼任人的任命34
第7.11節接受繼任人的委任35
第7.12節合併、轉換、合併或繼承業務37
第7.13節優先收取針對公司的索賠37
二、

目錄
(續)
第7.14節失責通知書。37
第八條關於證券持有人38
第8.01節證券持有人的訴訟證據38
第8.02節證券持有人籤立的證明38
第8.03節誰可以被視為業主39
第8.04節公司擁有的某些證券不予理睬39
第8.05節對未來證券持有人具有約束力的行動39
第九條補充契據40
第9.01節未經證券持有人同意的補充契約40
第9.02節經證券持有人同意的補充契約41
第9.03節補充性義齒的效果41
第9.04節受補充契約影響的證券41
第9.05節附加契約的籤立42
第十條後繼實體42
第10.01條公司可合併等42
第10.02條被替換的後續實體43
第十一條滿足感和解脱43
第11.01條義齒的滿意與解除43
第11.02條履行義務44
第11.03條繳存款項須以信託形式持有44
第11.04條付款代理人所持有的款項的支付44
第11.05條償還給公司的款項45
第十二條法人團體、股東、高級人員及董事的豁免權45
第12.01條沒有追索權45
第十三條雜項條文46
第13.01條對繼承人和受讓人的影響46
第13.02條繼任者的行動46
第13.03條交出公司權力46
三、

目錄
(續)
第13.04條通告46
第13.05條管理法律;陪審團審判豁免46
第13.06條將證券視為債項47
第13.07條關於先決條件的證書和意見47
第13.08條在工作日付款47
第13.09條與信託契約法衝突48
第13.10條同行48
第13.11條可分離性48
第13.12條合規證書48
第13.13條《愛國者法案》48
第13.14條不可抗力49
第13.12條目錄;標題49
四、


壓痕
契據,日期為[l],Pagaya Technologies Ltd.,一家根據以色列國法律成立的公司(“公司”),以及[受託人],作為受託人(“受託人”):
鑑於為其合法的公司目的,本公司已正式授權籤立和交付本契約,以規定發行債務證券(下稱“證券”),本金總額不限,將不時發行一個或多個系列,如本契約所規定的那樣,作為無息票的登記證券,由受託人證書認證;
鑑於,為提供認證、發行和交付證券的條款和條件,公司已正式授權簽署本契約;以及
鑑於,根據本公司的條款,使本契約成為本公司有效協議所需的一切事項均已完成。
因此,現在,考慮到房產和證券持有人對證券的購買,為了證券持有人的平等和應得的利益,現相互訂立契約,並商定如下:
第一條
定義
第1.01節介紹了術語的定義。
本節定義的術語(除本契約或本契約的任何補充契約另有明文規定或文意另有所指外)對於本契約和本契約的任何補充契約的所有目的,應具有本節規定的各自含義,並應包括複數和單數。本契約中使用的所有其他術語,如經修訂的1939年《信託契約法》中定義的術語,或經修訂的1933年《證券法》中定義的此類法律中的參考術語(除本文另有明確規定或本契約的補充條款另有明確規定或文意另有所指外),應具有在簽署本文書之日有效的《信託契約法》和《證券法》中賦予這些術語的含義。
“認證代理人”是指受託人根據第2.10節指定的所有或任何證券系列的受託人或認證代理人。
“破產法”是指第11章、美國法典或任何類似的聯邦或州法律,以免除債務人或保護債權人,包括以色列破產法和經濟復原法,5779-2018。
1


“董事會”是指公司的董事會(或相當於其職能的機構)或該董事會正式授權的任何委員會。
“董事會決議”係指經本公司董事會主席、祕書或助理祕書認證,經董事會(或董事會正式授權的委員會)正式通過,並在該認證之日起完全有效的決議副本。
就任何一系列證券而言,“營業日”指法律、行政命令或法規授權或有義務關閉曼哈頓區、紐約市或受託人公司信託辦公室所在城市的聯邦或州銀行機構的任何日期。
“委員會”是指根據《交易法》不時成立的證券交易委員會,或者,如果在本文書籤署後的任何時間,該委員會並不存在並履行《信託契約法》賦予它的職責,則指當時履行該等職責的機構。
“公司”是指Pagaya Technologies Ltd.,一家根據以色列國法律成立的公司,在符合第十條規定的情況下,還應包括其繼承人和受讓人。
“企業信託辦公室”是指受託人在任何特定時間主要管理其企業信託業務的辦公室,該辦公室在本合同日期位於_________________________________________________________________.
“託管人”是指破產法規定的任何接管人、受託人、受讓人、清算人或類似的官員。
“違約利息”的含義見第2.03節。
“存託”,就本公司應決定該等證券將以全球證券、存託信託公司、另一結算機構或根據交易法或其他適用法規或條例註冊為結算機構的任何繼承者而言,指的是本公司根據第2.01或2.11節指定的任何系列證券。
對於特定系列的證券,“違約事件”是指第6.01節規定的、在第6.01節規定的期間內持續的任何事件。
“交易法”係指修訂後的1934年美國證券交易法,以及委員會根據該法頒佈的規則和條例。
就根據本契約向證券持有人發出的任何通知而言,“已發出”、“郵寄”、“通知”或“已寄出”一詞,應指根據託管人或其指定人的長期指示向託管人(或其指定人)發出的通知(X),包括按照託管人(在這種情況下)按照公認的慣例或程序通過電子郵件發出的通知。
2


全球證券)或(Y)以頭等郵件郵寄給該證券持有人,郵資已付,地址與證券登記簿上的地址相同(就最終證券而言)。如此“發出”的通知應被視為包括根據本契約應“郵寄”或“遞送”的任何通知。
“全球證券”是指作為證據而發行的證券,其全部或部分證券由公司籤立,並由受託人認證並交付給託管人或根據託管人的指示交付,所有這些都是按照契約進行的,該契約應以託管人或其代名人的名義登記。
“政府債務”係指下列證券:(A)美利堅合眾國的直接債務,其全部信用和信用被質押,或(B)由美利堅合眾國控制或監督並作為美利堅合眾國的機構或工具行事的人的義務,其支付由美利堅合眾國作為完全信用和信用義務無條件擔保,在任何一種情況下,在該證券規定的到期日之前的任何時間,其發行人不得選擇贖回或贖回。並應包括由作為託管人的銀行或信託公司就任何上述政府債務簽發的存託收據,或由該託管人為該存託收據持有人所持有的任何此類政府債務的本金或利息的特定付款;但是,除非法律另有規定,否則託管人無權從託管人就政府債務或託管人所證明的具體支付的政府債務本金或利息而收到的任何款項中扣除應付給該存託憑證持有人的任何金額。
“本契約”、“本契約”和“本契約”以及其他類似含義的詞語指的是本契約的整體,而不是指任何特定的條款、章節或其他部分。
“契約”是指最初簽署的本文書,或根據本文書的條款,不時通過一個或多個補充契約對本文書進行補充或修訂,並應包括第2.01節預期設立的特定證券系列的條款。
“利息支付日期”,當用於特定系列證券的任何利息分期付款時,指該證券或董事會決議或本協議的補充契約中就該系列規定的日期,如該系列證券的利息分期付款到期和應付的固定日期。
“高級管理人員”就本公司而言,指董事會主席、首席執行官、總裁、首席財務官、首席運營官、任何執行副總裁總裁、任何高級副總裁、任何副總裁、財務主管或任何助理財務主管、財務總監或任何助理財務總監或祕書或任何助理祕書。
3


“高級船員證書”指由任何高級船員簽署的證書。每份此類證書應包括第13.07節規定的聲明,如果條款要求,且在該條款要求的範圍內。
“律師意見書”是指根據本協議條款提交給受託人的書面意見,但法律顧問可以是公司僱員或為公司提供法律顧問的慣例例外。每份此類意見應包括第13.07節規定的陳述,如果條款要求,且在該條款要求的範圍內。
“未償還證券”用於任何系列的證券時,除第8.04節的規定另有規定外,指截至任何特定時間由受託人根據本契約認證並交付的所有該系列證券,但(A)受託人或任何付款代理人之前註銷、交付受託人或任何付款代理人註銷或先前已註銷的證券除外;(B)用於付款或贖回的證券或其部分,而所需款額的款項或政府債務已以信託形式存入受託人或任何付款代理人(本公司除外),或已由公司以信託方式作廢及分開(如公司以其本身的付款代理人身分行事);但如該等證券或其部分須在其到期日之前贖回,則須已按第三條的規定發出贖回通知,或已就發出通知而作出受託人滿意的安排;以及(C)作為替代或替代的證券,其他證券應已根據第2.07節的條款進行認證和交付。
“個人”是指任何個人、公司、合夥企業、合資企業、股份公司、有限責任公司、協會、信託、非法人組織、任何其他實體或組織,包括政府或政治分支機構或其機構或機構。
任何特定證券的“前置證券”是指證明與該特定證券所證明的債務相同的全部或部分債務的每個以前的證券;就本定義而言,根據第2.07節認證和交付的任何證券,應被視為與丟失、銷燬或被盜證券相同的債務的證據。
“受託人”一詞用於受託人時,指受託人公司信託辦公室內的任何高級人員(或受託人的任何後續團體)或受託人的任何其他高級人員,通常執行與上述任何指定人員所履行的職能類似的職能,對於特定的公司信託事宜,也指因瞭解和熟悉該特定主題而被提交該事宜的任何其他高級人員,在每種情況下,該高級人員應直接負責本契約的管理。
“證券”具有本契約第一節所述的含義,更具體地説,是指根據本契約認證和交付的任何證券。
“證券法”係指修訂後的1933年證券法。
4


“證券持有人”、“證券持有人”、“註冊持有人”或其他類似術語,是指在根據本契約條款為此目的而保存的證券登記冊上登記某一特定證券的一個或多個名稱的人。
“安全登記冊”和“安全登記處”應具有第2.05節中規定的含義。
“附屬公司”就任何人士而言,指任何公司、協會、合夥企業或其他商業實體,而該公司、協會、合夥企業或其他商業實體有權(不論是否發生任何意外情況)在董事、經理、普通合夥人或受託人的選舉中投票,其股本或其他權益(包括合夥權益)總投票權的50%以上當時由(I)該人士直接或間接擁有或控制;(Ii)該人士及其一間或多間附屬公司;或(Iii)該人士的一間或多間附屬公司。
“受託人”指第_“受託人”一詞用於特定證券系列時,應指該系列證券的受託人。
“信託契約法”係指經修訂的1939年信託契約法。
“美國愛國者法案”指的是通過提供攔截和阻撓恐怖主義所需的適當工具來團結和加強美國。L.107-56,2001年10月26日修訂並簽署成為法律。
第二條
證券的發行、説明、條款、執行、登記及交換
第2.01節介紹了證券的名稱和條款。
(A)保證根據本契約可認證和交付的證券本金總額不受限制。該等證券可按一個或多個系列發行,最高可達該系列證券的本金總額,該等證券可不時獲董事會決議案或根據一項或多項補充契據授權發行。在首次發行任何系列的證券之前,應在董事會決議中或根據董事會決議設立,並在高級官員證書中規定,或在本協議補充的一個或多個契約中設立:
(1)取消該系列證券的名稱(應將該系列證券與所有其他證券區分開來);
(2)對可根據本契約認證和交付的該系列證券本金總額的任何限制(證券除外
5


在登記轉讓時認證和交付,或作為該系列其他證券的交換或替代);
(三)確定該系列證券本金的一個或多個到期日;
(四)制定系列證券的形式,包括該系列的認證證書形式;
(五)評估任何擔保的適用性;
(六)説明該證券是有擔保還是無擔保,以及任何有擔保債務的條款;
(7)説明證券的等級是優先債、優先次級債、次級債或其任何組合,以及任何從屬條款;
(8)如果此類證券的發行價格(以本金總額的百分比表示)是本金以外的價格,則應考慮在宣佈加速到期時應支付的本金部分,或在適用的情況下,可轉換為另一種證券的本金部分或確定任何此類部分的方法;
(九)根據利率可以是固定的也可以是浮動的,或者確定利率的方法和開始計息的日期,支付利息的日期和付息日期的定期記錄日或者確定該日期的方法;
(10)取消公司延期支付利息的權利(如有)以及任何此類延期的最長期限;
(11)包括根據任何可選或臨時贖回條款和該等贖回條款的條款,贖回該系列證券的一個或多個日期,或之後的一個或多個時間段,以及公司可根據其選擇贖回該系列證券的價格;
(12)披露根據任何強制性償債基金或類似基金條款或其他規定,公司有義務贖回或根據證券持有人的選擇權購買該系列證券以及應付證券的貨幣或貨幣單位的一個或多個日期(如果有)以及價格;
(13)包括該系列證券可發行的面額,如果不是1000美元(1000美元)或其任何整數倍的面額;
(14)包括與該系列證券的任何拍賣或再營銷有關的任何及所有條款,以及與公司義務的任何證券有關的任何條款(如適用)
6


關於該等證券及與該系列證券的營銷有關的任何其他建議條款;
(15)關於該系列的證券是以全球證券或證券的形式全部或部分發行;該全球證券或證券可全部或部分交換其他個別證券的條款和條件;以及該等全球證券或證券的託管人;
(16)如適用,有關轉換或交換任何系列證券的規定,以及該等證券將可如此轉換或交換的條款和條件,包括適用的轉換或交換價格,或如何計算和可能調整,任何強制性或任選(由公司或持有人選擇)轉換或交換特徵,適用的轉換或交換期限,以及任何轉換或交換的結算方式,其中可包括但不限於支付現金和交付證券;
(17)如果不是全額本金,則包括根據第6.01節在宣佈加速到期時應支付的該系列證券本金的部分;
(18)對適用於正在發行的一系列證券的契諾進行適當的補充或更改,包括合併、合併或出售契諾;
(19)説明證券違約事件的任何增加或變化,以及受託人或證券持有人宣佈與該證券有關的本金、溢價(如有)及利息(如有)的權利的任何變化;
(20)允許對與契約失效和法律失效有關的規定進行增加、更改或刪除;
(21)對與本義齒清償和清償有關的規定進行適當的補充或修改;
(22)在徵得根據本契約發行的證券的證券持有人同意的情況下,允許對與修改本契約有關的條款進行任何補充或更改;
(二十三)確定美元以外的證券支付幣種及確定美元等值金額的方式;
(24)根據本公司或證券持有人的選擇,以現金或額外證券支付利息,以及作出選擇的條款及條件;
(25)提供條款及條件(如有),根據該等條款及條件,本公司除須支付聲明的利息、溢價(如有)及本金金額外,還須支付其他款項
7


將該系列證券出售給任何非“美國人”的證券持有人,用於聯邦税收目的;
(26)禁止轉讓、出售或轉讓該系列證券的任何限制;以及
(27)遵守證券的任何其他特定條款、優惠、權利或限制或對證券的限制、本契約條文的任何其他補充或更改,以及吾等可能要求或根據適用法律或法規建議的任何條款。
任何一個系列的所有證券應大體上相同,除非任何該等董事會決議或任何補充契約另有規定。
如果該系列的任何條款是通過根據本公司董事會決議採取的行動確定的,則該行動的適當記錄的副本應由公司祕書或助理祕書認證,並在交付闡明該系列條款的公司高級職員證書時或之前交付受託人。
任何特定系列的證券可以在不同的時間發行,支付本金或任何分期付款的日期不同,利率(如果有的話)不同,或確定利率的方法不同,支付利息的日期不同,贖回日期也不同。
第2.02節介紹了證券和受託人證書的格式。
任何系列的證券及該等證券所承擔的受託人認證證書,實質上應與本協議補充的一份或多份契約所載或董事會決議案所載及高級人員證書所載的意旨及主旨相同,並可載有本公司認為適當且與本契約規定並無牴觸的字母、數字或其他識別或指定標記,以及印製、平版或雕刻的圖例或批註。或為遵守任何法律或依據其訂立的任何規則或規例,或為遵守該系列證券可在其上上市的任何證券交易所的任何規則或規例,或為符合慣例而被要求。
第2.03節規定了各種面額:支付準備金。
根據第2.01(A)(13)節的規定,該證券應可作為註冊證券發行,面額為1000美元(1000美元)或其任何整數倍。特定系列的證券應當按照該系列規定的日期和利率支付利息。除第2.01(A)(23)節另有規定外,任何系列證券的本金和利息,以及在到期前贖回或回購證券時的任何溢價,以及在轉換或交換時到期的任何現金金額,應以美利堅合眾國的硬幣或貨幣支付,當時該硬幣或貨幣是公共和私人債務的法定貨幣,在
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那就是目的。每份保證金的日期應為其認證日期。本證券的利息以360天為基年,由12個30天月組成。
任何證券的利息分期付款,如在該系列證券的任何付息日期應支付,並已按時支付或正式計提,應在該利息分期付款的常規記錄日期支付給該證券(或一個或多個前身證券)在交易結束時以其名義登記的人。如果特定系列或其部分的任何抵押品被要求贖回,且贖回日期晚於任何利息支付日期的常規記錄日期之後且在該利息支付日期之前,則該抵押品的利息將在提交和交還該抵押品時支付,如第3.03節所述。
任何證券的任何利息,如在同一系列證券的任何付息日應支付,但沒有按時支付或得到適當規定(在此稱為“違約利息”),應立即停止在相關的定期記錄日期支付給登記持有人;該違約利息應由公司根據下文第(1)款或第(2)款的規定在其選擇時支付:
(1)*公司可將任何違約證券利息支付予在營業時間結束時在證券登記冊上登記該等證券(或其各自的前身證券)名下的人,並在一個特別記錄日期支付該違約利息,該特別記錄日期須以下列方式釐定:公司須以書面通知受託人建議就每項該等證券支付的違約利息款額及建議付款日期,同時,本公司須向受託人繳存一筆相等於建議就該違約利息支付的總款額的款項,或須在建議付款日期前就該筆存款作出令受託人滿意的安排,而該等款項在繳存時將以信託形式為有權享有本條所規定的違約利息的人士的利益而持有。受託人須隨即為該欠款利息的支付定出一個特別紀錄日期,該日期不得早於建議付款日期前15天,亦不得早於建議付款日期前10天,亦不得少於受託人收到建議付款通知後10天。受託人應立即將該特別記錄日期通知本公司,並應以本公司的名義並由公司承擔費用,安排在該特別記錄日期前不少於10天向每一證券持有人發送關於建議支付該違約利息及其特別記錄日期的通知。建議支付該違約利息的通知及其特別記錄日期已如上所述發送,則該違約利息應在該特別記錄日期支付給該證券(或其各自的前身證券)在證券登記冊上登記的人。
(2)如本公司根據本條向受託人發出有關建議付款的通知後,受託人認為該付款方式切實可行,則本公司可以任何其他合法方式支付任何證券的任何違約利息,而該等付款方式並不牴觸該證券可能上市的任何證券交易所的要求,並在該交易所要求發出通知後作出支付。
9


除非董事會決議或根據第2.01節確定任何證券系列的條款的一個或多個補充契約中另有規定,本節中關於證券系列和該系列的任何付息日期的術語“定期記錄日期”應指緊接根據第2.01節為該系列確定的付息日期發生的月份的前一個月的第15天,如果該付息日期是一個月的第一天,則指根據第2.01節為該系列確定的付息日期應發生的月份的第一天。如付息日期為每月15日,則不論該日期是否為營業日。
除本節前述條款另有規定外,根據本契約交付的每一系列抵押品在轉讓時,或作為該系列的任何其他抵押品的交換或替代時,應具有該等其他抵押品所附帶的應計和未付利息以及應計利息的權利。
第2.04節規定了執行和身份驗證。
證券應由公司的一名高級管理人員代表公司簽署。簽名可以是手工簽名或傳真簽名。
本公司可使用任何(籤立時)已為高級人員的人的傳真簽署,即使在證券須予認證及交付或出售時,該人已不再是本公司高級人員。證券可以包含法律、證券交易規則或慣例要求的符號、圖例或背書。每份保證金的日期應為受託人認證之日。
證券只有在由受託人的授權簽字人或認證代理手動認證後才有效。該簽字應為確鑿證據,證明經認證的保證金已根據本合同正式認證並交付,持有人有權享受本契約的利益。在本契約籤立及交付後,本公司可隨時及不時將本公司籤立的任何系列證券交付受託人認證,連同由高級人員簽署的本公司認證及交付該等證券的書面命令,而受託人須按照該書面命令認證及交付該等證券。
本公司在根據本契約首次發行證券後的任何時間向受託人交付任何該等認證命令時,受託人應獲得並(在信託契約法案第315(A)至315(D)條的規限下)受到充分保護,以依賴(1)律師的意見或信任書和(2)高級人員證書,聲明籤立、認證和交付該等證券的所有先決條件均符合本契約的規定。
如果根據本契約發行該等證券會影響受託人本身的權利、責任或豁免,則受託人無須對該等證券進行認證
10


根據證券及本契約或以受託人不合理地接受的其他方式。
第2.05節規定了轉讓和交換的登記。
(A)在支付足以支付與此有關的任何税項或其他政府收費的款項後,任何系列的其他證券可於本公司為此目的指定的辦事處或機構出示後,交換該系列授權面額的其他證券,並以類似的本金總額進行交換,一切均如本節所規定。就任何如此交回以供交換的證券而言,本公司須籤立、受託人須認證,而該辦事處或代理機構則須交付作出交換的證券持有人有權收取的同一系列證券或該等證券,並註明並非同時未償還的編號。
(B)*本公司須在其指定辦事處或機構備存或安排備存一份或多份登記冊(在此稱為“證券登記冊”),在本章程細則所規定的合理規定的規限下,本公司須在該登記冊內登記證券及證券轉讓,而該等登記冊須於所有合理時間開放予受託人查閲。根據本章程的規定,負責證券登記和證券轉讓的登記員應根據董事會決議或補充契約的授權被任命(“證券登記官”)。
在本公司為此目的而指定的辦事處或機構交出任何證券以供轉讓時,本公司須籤立、受託人認證,而該辦事處或機構須以受讓人或受讓人的名義交付一份或多於一份與所提交證券相同系列的新證券,本金總額相同。
本公司最初委任受託人為每個證券系列的證券註冊處處長。
所有為交換或登記轉讓而呈交或交回的證券,如本公司或證券註冊處處長要求,須附有一份或多份書面轉讓文書,其格式須令本公司或證券登記處處長滿意,並由登記持有人或該持有人的正式授權代理人以書面妥為籤立。
(C)除非根據董事會決議依據第2.01節規定,並在高級人員證書中規定,或在本契約的一個或多個補充契約中設立,否則不得就任何證券轉讓的交換或登記,或在任何系列的部分贖回、回購、轉換或交換低於證券全部本金的情況下發行新證券,不收取服務費,但公司可要求支付一筆足以支付與此相關的任何税收或其他政府費用的金額,但根據第2.06節的交換除外。第3.03(B)節和第9.04節不涉及任何轉讓。
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(D)本公司及證券註冊處處長不得被要求(I)在發出贖回通知當日開市前15天開始至發出當日收市時止的期間內,發行、交換或登記任何證券的轉讓,但部分贖回或未贖回的該等證券的未贖回部分則不在此限,或(Ii)登記轉讓或交換任何系列或部分要求贖回或交回但未有效撤回的證券,但部分贖回或未交回的該等證券的未贖回部分除外,視情況而定。對於任何全球安全,本第2.05節的規定受本第2.11節的約束。
受託人除要求交付本契約明確要求的證書和其他文件或證據外,沒有義務或責任監督、確定或查詢是否遵守本契約或適用法律對任何證券的任何轉讓施加的任何限制(包括託管參與者或任何全球證券的權益的實益所有人之間的任何轉讓),並在本契約條款明確要求的情況下和在條款明確要求時這樣做,並對其進行審查,以確定是否實質上符合本契約的明示要求。
第2.06節介紹了臨時證券。
在準備任何系列的最終證券之前,公司可以簽署任何授權面額的臨時證券(印刷、平版或打字),受託人應對其進行認證和交付。該等臨時證券應實質上以發行該等臨時證券的最終證券的形式發行,但須作出適用於臨時證券的遺漏、插入及更改,一切均由本公司釐定。任何系列的每份臨時證券均須由本公司籤立,並由受託人以與該系列的最終證券相同的條件、實質上相同的方式及相同的效力進行認證。在沒有不必要延遲的情況下,本公司將籤立並提供該系列的最終證券,屆時該系列的任何或所有臨時證券可在本公司為此目的指定的辦事處或機構交出(無需向證券持有人收取費用),受託人應進行認證,該辦事處或機構應交付等額本金總額的該系列最終證券作為交換,除非本公司通知受託人,在本公司發出進一步通知之前,無需籤立和提供該系列的最終證券。在交換之前,該系列的臨時證券應享有與根據本協議認證和交付的該系列的最終證券相同的本契約下的利益。
第2.07節包括損壞、銷燬、丟失或被盜的證券。
如果任何臨時或最終證券被損壞或被銷燬、遺失或被盜,公司(在下一次判決的規限下)應簽署並應公司的要求(受託人如上所述)認證和交付同一系列的新證券,其編號不是同時未清償的,以交換和取代殘缺的證券,或代替或取代上述證券
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被毀、丟失或被盜。在任何情況下,替代抵押的申請人均須向本公司及受託人提供彼等所要求的抵押或彌償,以使其各自免受損害,而在每宗銷燬、遺失或失竊個案中,申請人亦須向本公司及受託人提交令其信納申請人的抵押已被銷燬、遺失或失竊及其擁有權的證據。受託人可在本公司任何高級職員的書面要求或授權下,認證任何該等替代證券並交付該等證券。在發行任何替代證券時,本公司可要求支付一筆足以支付可能就其徵收的任何税項或其他政府收費以及與此相關的任何其他費用(包括受託人的費用和開支)的款項。
倘若任何已到期或即將到期的證券遭毀壞、遺失或被盜,本公司可不發行替代證券而支付或授權支付該證券(但如證券殘缺不全除外),但有關付款的申請人須向本公司及受託人提供其所需的抵押或彌償保證以使其免受損害,並在被銷燬、遺失或被盜時,提供令本公司及受託人信納該等證券被銷燬、遺失或失竊及其擁有權的證據。
根據本節規定發行的每份替代證券應構成本公司的一項額外合同義務,而不論該證券是否可在任何時間被發現或可由任何人強制執行,並應有權與根據本合同正式發行的任何和所有其他證券同等和成比例地享有本契約的所有利益。所有證券的持有和擁有應以以下明示條件為條件:上述規定對於更換或支付殘缺不全、銷燬、丟失或被盜的證券是唯一的,並應排除(在合法範圍內)任何和所有其他權利或補救措施,即使現有或此後頒佈的任何與更換或支付可轉讓票據或其他證券而不將其交出相反的法律或法規也是如此。
第2.08節規定了取消。
所有為付款、贖回、回購、交換、登記轉讓或轉換而交回的證券,如交予本公司或任何付款代理人(或任何其他適用代理人),則須交予受託人註銷,或如交回予受託人,則須由受託人註銷,除非本契約任何條文明確規定或準許,否則不得發行任何證券代替該等證券。應公司在交出時的要求,受託人應將受託人持有的已註銷證券交付給公司。如無此要求,受託人可按其標準程序處置已註銷的證券,並向本公司交付處置證書。然而,如本公司以其他方式收購任何該等證券,則該等收購不得作為贖回或清償該等證券所代表的債務,除非及直至該等債務交付受託人註銷。
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第2.09節介紹了Indenture的各種好處。
本契約或證券中任何明示或默示的條款,均不得解釋為給予或解釋為給予本契約或本契約所載任何契約、條件或規定下或與本契約有關的任何人士(本契約各方及證券持有人除外)任何法律或衡平法權利、補救或申索;所有此等契約、條件及規定僅為本契約各方及證券持有人的利益而設。
第2.10節介紹了身份驗證代理。
只要任何一系列證券中的任何一種仍未償還,受託人有權為任何或所有該系列證券設立認證代理。上述認證代理應被授權代表受託人對在交換、轉讓或部分贖回、回購或轉換時發行的此類系列證券進行認證,經認證的證券應享有本契約的利益,並在任何情況下都是有效和義務的,就好像是由受託人根據本合同進行認證一樣。在本契約中,凡提及受託人對證券的認證,應被視為包括由該系列的認證代理進行認證。每一認證代理應為本公司所接受,並應是一家公司,其最新報告或確定的資本和盈餘合計,根據其組織或開展業務的任何司法管轄區的法律,足以開展信託業務,並且根據該等法律以其他方式授權進行此類業務,並接受聯邦或州當局的監督或審查。如果任何認證代理人在任何時候按照本規定不再符合資格,則應立即辭職。
任何認證代理人可隨時向受託人和公司發出書面辭職通知。受託人可隨時(並應本公司的要求)通過向任何認證代理和本公司發出書面終止通知來終止該認證代理的代理。在任何認證代理辭職、終止或終止資格後,受託人可任命一名公司可接受的合格繼任認證代理。任何後繼者認證代理在接受其在本協議項下的任命後,應被賦予與其前身在本協議項下的所有權利、權力和義務,如同根據本協議最初被指定為認證代理一樣。
第2.11節介紹了環球證券。
(A)如果本公司應根據第2.01節確定某個系列的證券將作為全球證券發行,則本公司應籤立一份全球證券,受託人應根據第2.04節認證並交付一份全球證券,該全球證券(I)將代表該系列的所有未償還證券,且面額應等於該系列的所有未償還證券的本金總額,(Ii)應以託管人或其代名人的名義登記,(Iii)應由受託人交付給託管人或按照託管人的指示(或如果託管人指定託管人為託管人,則由託管人保留),以及(4)應附有實質上如下意思的圖例:
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在本契約第2.11節另有規定的情況下,本擔保只能全部但不能部分轉讓給另一受託保管人、繼任受託保管人或該繼任受託保管人的受託保管人。
(B)儘管第2.05節另有規定,一個系列的全球擔保可以全部但不能部分地以第2.05節規定的方式轉讓給該系列的另一名託管人,或本公司選擇或批准的該系列的繼任託管人,或該繼任託管人的代名人。
(C)如果某一系列證券的託管人在任何時候通知公司它不願意或無法繼續作為該系列的託管人,或者如果該系列的託管人在任何時間不再根據《交易法》、或其他適用的法規或法規進行登記或處於良好狀態,而公司在收到該通知或瞭解到該條件(視屬何情況而定)後90天內沒有指定該系列的繼任託管人,或者如果違約事件已經發生並且仍在繼續,並且公司已收到該託管人或受託人的請求,本第2.11節將不再適用於該系列證券,本公司將執行,並在符合第2.04節的情況下,受託人將以最終登記形式認證和交付該系列證券,沒有息票,具有授權面額,本金總額等於該系列全球證券的本金,以換取該全球證券。此外,公司可隨時決定任何系列的證券不再由全球證券代理,第2.11節的規定不再適用於該系列的證券。在這種情況下,公司將籤立,並且受託人將在收到證明公司決定的高級人員證書後,以最終登記形式認證和交付該系列證券,無需息票,具有授權面額,本金總額等於該系列全球證券的本金金額,以換取該全球證券。一旦全球證券以最終登記形式、沒有優惠券、以授權面額交換,全球證券將由受託人註銷。根據第2.11(C)節為換取全球證券而發行的最終登記形式的證券,應按照託管人直接或間接參與者或其他方面的指示,以託管人應指示的名稱和授權面額進行登記。受託人應將此類證券交付託管人,以便交付給此類證券在其名下登記的人。
第2.12節介紹了CUSIP編號。
本公司在發行證券時可使用“CUSIP”號碼(如當時普遍使用),如有此情況,受託人應在贖回通知中使用“CUSIP”號碼,以方便證券持有人;但任何該等通知可説明並無就印於證券上或任何贖回通知內所載號碼的正確性作出陳述,而只可依賴印於證券上的其他識別元素,而任何該等贖回不得受任何
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遺漏這樣的數字的缺陷或遺漏如“CUSIP”號碼有任何更改,本公司會立即通知受託人。
第三條
贖回證券及償債基金條文
第3.01節規定了贖回。
本公司可於當日及之後贖回根據本協議發行的任何系列的證券,並可根據本條例第2.01節為該系列訂立的條款贖回該等證券。
第3.02節列出了贖回通知。
(A)如果本公司希望按照本公司根據本條例第2.01節為其保留的任何權利,行使贖回任何系列證券的全部或部分(視屬何情況而定)的權利,則公司應或應安排受託人向該系列證券的持有人發出贖回通知,該通知將通過郵寄(或就以賬簿記賬形式持有的任何全球證券,按照託管機構的適用程序通過電子郵件進行贖回),在指定贖回該系列證券的日期前不少於30天但不超過90天向該證券持有人發出贖回通知,除非將贖回的證券中規定了較短的期限。以本文規定的方式郵寄的任何通知,應最終推定為已正式發出,無論登記持有人是否收到該通知。在任何情況下,沒有向指定全部或部分贖回的任何系列證券的持有人發出該通知,或通知中的任何缺陷,均不影響贖回該系列或任何其他系列證券的法律程序的有效性。如在該等證券條款或本契約其他條款所規定的任何贖回限制屆滿前贖回任何證券,本公司應向受託人提供一份高級人員證書,以證明遵守任何該等限制。
每份該等贖回通知須指明將贖回的證券(包括CUSIP編號(如有))、指明指定的贖回日期及贖回該系列證券的贖回價格,並須述明將贖回該等證券的贖回價格將於提交及交還該等證券時於本公司辦事處或代理機構支付,至指定贖回日期應計的利息將按該通知所述支付,自該日期起及之後將停止計息,而贖回將由償債基金支付(如屬此情況)。如果要贖回的系列證券少於全部,則向該系列證券持有人發出的部分贖回通知應指明要贖回的特定證券。
如果任何證券僅部分贖回,則與該證券有關的通知應説明要贖回的本金部分,並應説明在贖回日及之後,當該證券交還時,將發行本金金額相當於其未贖回部分的新證券或該系列證券。
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(B)如擬贖回的證券少於某系列的全部證券,則公司須在定出的贖回日期前最少45天就該系列證券的本金總額向受託人發出通知(除非較短的通知能令受託人滿意),並須隨即按比例以抽籤方式選出該等證券,或本公司酌情認為適當及公平的其他方式,並可規定選擇面額超過1,000美元的該等證券本金的一部分或多於一部分(相等於1,000美元(1,000美元)或其任何整數倍)贖回該等證券,其後應立即以書面通知本公司擬全部或部分贖回該等證券的數目。如果及每當本公司作出選擇時,本公司可透過遞交由高級職員代表其簽署的指示,指示受託人或任何付款代理人贖回某一特定系列的全部或任何部分證券,並按本節所載方式發出贖回通知,而該通知須以本公司或該付款代理人認為適當的方式以本公司或其本身名義發出。在受託人或任何該等付款代理人發出贖回通知的任何情況下,本公司須向受託人或該付款代理人(視屬何情況而定)交付、安排交付或準許保留該等證券登記冊、轉讓簿冊或其他紀錄或其適當副本或摘錄,以使受託人或該付款代理人能夠以郵遞方式發出本條條文所規定的任何通知。
第3.03節規定在贖回時付款。
(A)即使如發出贖回通知已按上述規定完成,則該通知所指明的須贖回的證券或該系列證券的部分將於該通知所述的日期及地點到期並按適用的贖回價格支付,連同指定贖回日期(但不包括)應計的利息,而該等證券或部分證券的利息將於指定的贖回日期及之後停止累算,除非本公司拖欠任何該等證券或其部分的贖回價格及應計利息。於通知指定的贖回地點於指定的贖回日期或之後提交及交回該等證券時,該等證券須按該系列的適用贖回價格支付及贖回,連同贖回指定日期(但不包括贖回日期)應累算的利息(但如指定贖回日期為付息日期,則於該日期應付的利息分期付款須於根據第2.03節於適用紀錄日期收市時支付予登記持有人)。
(B)*在提交任何僅須部分贖回的該系列證券時,本公司須籤立及由受託人認證,而提交證券的辦事處或代理機構應向證券持有人交付一份本金相同的授權證券系列,本金金額相等於所提交證券的未贖回部分,費用由本公司承擔。
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第3.04節規定了償債基金。
第3.04、3.05和3.06節的規定應適用於用於報廢系列證券的任何償債基金,除非第2.01節對該系列證券另有規定。
任何系列證券條款所規定的任何償債基金支付的最低金額在本文中被稱為“強制性償債基金支付”,任何超過任何系列證券條款所規定的最低金額的支付在本文中被稱為“可選擇的償債基金支付”。如果任何系列的證券條款有規定,任何償債基金支付的現金金額可能會按照第3.05節的規定減少。每筆償債基金款項應適用於贖回任何系列證券條款所規定的該系列證券。
第3.05節説明瞭償債基金以證券支付的滿足感。
本公司(I)可交付一系列未償還證券及(Ii)可將根據該等證券條款於本公司選擇時贖回或透過根據該等證券條款申請可供選擇的償債基金付款方式贖回的該系列證券作為信貸證券,在每種情況下均可清償根據該系列證券條款所規定須就該系列證券支付的任何償債基金款項的全部或任何部分,惟該等證券須事先未曾被記入貸方。為此目的,受託人須以該等證券所指明的贖回價格收取該等證券並記入該等證券的貸方,以透過運作償債基金贖回該等證券,而該等償債基金的支付款額須相應減少。
第3.06節規定為償債基金贖回證券。
本公司將於任何系列證券的每個償債基金支付日期前不少於45天(除非較短的期間令受託人滿意)向受託人交付高級人員證書,指明根據該系列的條款就該系列隨後支付的下一筆償還基金的金額、將根據第3.05節交付該系列的證券並將其記入貸方的部分(如有)以及該等貸記的基礎,並將連同該高級人員的證書向受託人交付將如此交付的任何證券。於每個該等償債基金付款日期前不少於30天,將於該償債基金付款日期贖回的證券須按第3.02節所指明的方式選擇,而本公司應安排以本公司名義並以第3.02節所規定的方式發出贖回通知,而贖回通知的費用由本公司承擔。在正式發出通知後,該證券的贖回應按照第3.03節所述的條款和方式進行。
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第四條
聖約
第4.01節規定了本金、保險費和利息的支付。
本公司將在該系列證券的本金(及溢價,如有)及利息(如有)按本協議所規定的時間、地點及方式,就該等證券及時及準時支付或安排支付該等證券的本金及利息。證券本金的支付可在本協議規定的時間內進行,並就該證券以美元支票支付,開出的美元支票將郵寄到有權獲得該地址的證券持有人的地址,該地址應出現在證券登記冊上,或者如果該證券持有人在相關付款日期前15天向受託人提供電匯指示,則該地址應出現在證券登記冊上,或者美元電匯到美元賬户。本證券的利息支付可在本協議規定的時間內通過郵寄到證券持有人地址的美元支票支付,該地址應出現在證券登記冊上,或美元電匯至美元賬户,前提是該證券持有人應在不遲於相關付款日期前15天向證券註冊處和受託人提供書面電匯指示。
第4.02節規定了辦公室或機構的維護。
只要證券的任何系列仍未完成,本公司同意就每個該系列以及在第4.02節規定的其他一個或多個指定地點設立辦事處或代理處,在那裏(I)該系列的證券可以出示以供支付,(Ii)該系列的證券可以如上所述提交轉讓和交換登記,以及(Iii)就該系列的證券向本公司或向本公司發出或送達通知和要求,本契約可發出或送達,該指定繼續就該辦事處或代理處進行,直至公司:由獲授權簽署高級船員證書的任何人員簽署並交付受託人的書面通知,可為上述目的或其中任何目的指定其他辦事處或機構。如本公司在任何時間未能維持任何該等規定的辦事處或機構,或未能向受託人提供其地址,則該等陳述、通知及要求可向受託人的公司信託辦事處作出或送達,本公司現委任受託人為其代理人,以接收所有該等陳述、通知及要求。本公司最初委任受託人的企業信託辦事處作為其證券的付款代理人。
第4.03節規定了支付代理商的費用。
(A)如本公司須就所有或任何系列證券委任一名或多名付款代理人(受託人除外),則本公司將安排每名付款代理人
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簽署並向受託人交付一份文書,在該文書中,代理人應在符合本節規定的情況下與受託人達成一致:
(1)保證其將以代理人身分持有所有款項,以信託形式支付該系列證券的本金(及溢價,如有的話)或利息(不論該等款項是由本公司或該等證券的任何其他義務人支付予該公司),以使有權享有該等款項的人受益;
(2)如本公司(或該等證券的任何其他義務人)在該系列證券的本金(及溢價,如有的話)或利息到期並須予支付時,沒有支付該等本金或利息,則會向受託人發出通知;
(3)保證在上文(A)(2)段所述的任何違約持續期間的任何時間,應受託人的書面要求,立即將上述付款代理人以信託形式持有的所有款項付給受託人;及
(4)保證將履行本契約規定的支付代理人的所有其他職責。
(B)如公司須就該系列證券作為其本身的付款代理人,則該公司將在該系列證券的本金(及溢價,如有的話)或利息的每個到期日或之前,為有權享有該系列證券的人的利益,將一筆足以支付該系列證券的本金(及溢價,如有的話)或利息的款項撥出、分開及以信託方式持有,直至該等款項須支付予本條例所規定的人或按本條例所規定的其他方式處置為止,並會迅速將該行動通知受託人。或(其或該等證券的任何其他義務人)未能採取該等行動。每當本公司就任何一系列證券擁有一名或多名付款代理人時,本公司將在該系列證券的本金(及溢價,如有)或利息的每個到期日之前,向付款代理人繳存一筆款項,足以支付因此而到期的本金(及溢價,如有)或利息,該筆款項將以信託形式為有權享有該等本金、溢價或利息的人士的利益而持有,而(除非該付款代理人為受託人)本公司將立即通知受託人有關這項行動或沒有如此行事。
(C)即使本節有任何相反規定,(I)本節規定的以信託形式持有款項的協議須受第11.05節的規定所規限,以及(Ii)為了獲得本契約的清償和清償或出於任何其他目的,公司可隨時向受託人支付或指示任何付款代理人向受託人支付公司或該付款代理人以信託方式持有的所有款項,該等款項將由受託人以與公司或該付款代理人持有該等款項時相同的條款和條件持有;在本公司或任何付款代理人向受託人支付該等款項後,本公司或該付款代理人將被免除與該等款項有關的所有進一步責任。
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第4.04節規定任命他填補受託人辦公室的空缺。
為了避免或填補受託人職位的空缺,本公司將按照第7.10節規定的方式任命一名受託人,以便在任何時候都有受託人。
第五條
證券持有人名單及公司及受託人的報告
第5.01節規定,公司必須更新證券持有人的受託人名稱和地址。
本公司將在每個定期記錄日期(定義見第2.03節)後15天內向受託人提供或安排向受託人提供一份受託人可能合理要求的格式的每一證券系列持有人截至該定期記錄日期的姓名和地址的名單,但公司無義務在任何時間提供或安排提供該清單,使該清單在任何方面與公司向受託人提供的最新清單沒有不同之處,及(B)在公司收到任何該等請求後30天內受託人以書面要求的其他時間,提供一份格式及內容相類似的清單,而該清單的日期不得早於該清單提供日期前15天;但在上述任何一種情況下,均無須就受託人擔任證券註冊處處長的任何系列提供該等名單。
第5.02節規定了信息的保存;與證券持有人的溝通。
(A)根據第5.01節的規定,受託人應以合理可行的最新形式保存有關證券持有人的姓名和地址的所有信息,以及受託人以證券登記官的身份(如以此種身份行事)收到的證券持有人的姓名和地址的所有信息。
(B)*受託人在收到如此提供的新名單後,可銷燬第5.01節所規定的任何名單。
(C)受託人證券持有人可根據信託契約法案第312(B)節的規定,就他們在本契約或證券下的權利與其他證券持有人溝通,而在任何此類溝通中,受託人須按照信託契約法案第312(B)節的規定履行其在信託契約法案第312(B)條下的義務。
第5.03節介紹了公司的財務報告。
(A)確保公司將始終遵守信託契約法第314(A)條。本公司承諾並同意在本公司向
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根據《交易法》第13節或第15(D)節的規定,公司必須向委員會提交的年度報告和信息、文件和其他報告的副本(或委員會根據規則和條例不時規定的上述任何部分的副本);但公司不應被要求向受託人提交任何提交給委員會的通信或公司尋求並接受委員會保密處理的任何材料;此外,只要本公司的文件可在委員會的電子數據收集、分析和檢索系統(EDGAR)或任何後續系統上獲得,則就本文件而言,該等文件應被視為已向受託人提交,而不需要本公司採取任何進一步行動。為免生疑問,公司未能在委員會規定的時間內向委員會提交年度報告、信息和其他報告,不應被視為違反本第5.03節。
(B)根據第5.03節向受託人交付的報告、資料及文件僅供參考,而該等資料及受託人收到前述資料,並不構成對其中所載任何資料的推定通知,或由其中所載資料(包括本公司遵守其任何契諾(受託人有權完全依賴高級人員證書)的任何契諾而釐定)。受託人沒有責任審查通過EDGAR提交給受託人或提交給委員會的任何此類報告、信息或文件,以確保遵守本契約的規定,或確定其中包含的信息或陳述的正確性或其他。受託人不應承擔任何責任或義務來確定或確定上述關於EDGAR(或任何後續系統)的委員會文件是否已經發生。
第5.04節介紹了受託人的報告。
(A)根據信託契約法案第313(A)條的要求,受託人應在每年5月1日後六十(60)天內向證券持有人發送一份日期為5月1日的簡短報告,該報告符合信託契約法案第313(A)條的規定。
(B)受託人應遵守《信託契約法》第313(B)和313(C)條。
(C)*每份該等報告的副本須在送交證券持有人時,由受託人向本公司、任何證券上市的每間證券交易所(如有上市)及監察委員會存檔。本公司同意於任何證券交易所上市時通知受託人。
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第六條
受託人及證券持有人在失責情況下的補救
第6.01節規定了違約事件。
(A)在本文中,無論何時使用特定系列的證券,“違約事件”都是指已經發生並仍在繼續的下列任何一個或多個事件:
(1)如果公司在該系列任何證券的任何一期利息到期並應支付時違約,且該違約持續90天;但公司按照本合同的任何補充契約的條款有效延長利息支付期,並不構成為此支付利息的違約;
(2)如公司拖欠該系列任何證券的本金(或溢價,如有的話),則不論該等證券在到期日、贖回時、以聲明或其他方式到期及須予支付,或在就該系列設立的任何償債或類似基金所需的任何付款中違約;但按照本協議任何補充契據的條款而有效延長該等證券的到期日,並不構成本金或溢價(如有的話)的支付違約;
(3)如本公司未能遵守或履行本契約所載與該系列有關的任何其他契諾或協議,或根據本契約第2.01節就該系列證券訂立的任何其他契諾或協議(僅為該系列以外的一個或多個證券的利益而明確包括在本契約內的契諾或協議除外),則受託人須以掛號或掛號郵遞方式向本公司發出書面通知,要求對該等契約或協議作出補救,並述明該通知為本契約所指的“違約通知”,或由當時未償還的該系列證券本金金額至少25%的持有人向本公司和受託人支付;
(4)在公司依據任何破產法或任何破產法所指的情況下,(I)展開自願案件,(Ii)同意在非自願案件中針對公司作出濟助令,(Iii)同意委任公司的託管人,或就公司的全部或幾乎全部財產,或(Iv)為債權人的利益作出一般轉讓;或
(5)如具司法管轄權的法院根據任何破產法作出命令,(I)在非自願案件中要求本公司獲得濟助,(Ii)就本公司全部或幾乎所有財產委任本公司託管人,或(Iii)命令本公司清盤,而該命令或法令仍未擱置,並在90天內有效。
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(B)在上述每一種情況下(上文第(4)或(5)款所指明的失責事件除外),除非該系列所有證券的本金已到期並須予支付,否則受託人或當時未償還的該系列證券本金總額不少於25%的持有人,可藉書面通知公司(如該等證券持有人發出通知,則亦須通知受託人),宣佈該系列所有證券的本金(及溢價,如有的話)及所有該系列證券的累算及未付利息須立即到期及須予支付,而任何該等聲明一經作出,該等聲明即成為並須即時到期及須予支付。如發生上文第(4)或(5)款所述的違約事件,該系列證券的本金及應計利息及未付利息將自動即時到期及支付,而無須受託人或證券持有人作出任何聲明或其他行動。
(C)在該系列證券的本金(及溢價,如有的話)以及該系列證券的應累算及未付利息已如此宣佈為到期及須予支付後的任何時間,以及在支付到期款項的任何判決或判令按下文所規定取得或登錄之前,該系列證券的過半數持有人以書面通知本公司及受託人,在下列情況下,本公司可撤銷及撤銷該聲明及其後果:(I)本公司已向受託人支付或存放一筆款項,足以支付該系列所有證券的所有到期利息分期付款,以及該系列任何及所有證券的本金(及溢價,如有的話),而該等分期付款並非因加速(本金及溢價,如有)而到期(本金及溢價(如有),並在根據適用法律可強制執行的範圍內,則為逾期的利息分期付款,按該系列證券的年利率計算)和根據第7.06節向受託人支付的金額,以及(Ii)根據第7.06節的規定就該系列發生的任何和所有違約事件,但不包括該系列證券的本金(和溢價,如有)以及未按其條款到期的應計和未付利息,應已按照第6.06節的規定予以補救或免除。
該等撤銷及廢止並不延伸至或影響任何其後的失責行為,或損害因此而產生的任何權利。
(D)如受託人已根據本契約繼續執行有關該系列證券的任何權利,而該等法律程序已因該撤銷或廢止或任何其他原因而終止或放棄,或已被裁定對受託人不利,則在該等情況下,在該等法律程序作出任何裁定的規限下,本公司及受託人應分別恢復其先前的地位及在本契約項下的權利,而本公司及受託人的所有權利、補救及權力應繼續,猶如並無進行該等法律程序一樣。
第6.02節規定了受託人追回債務和提起訴訟以供執行的規定。
(A)根據本公司契諾:(I)如公司未能支付某系列證券的任何分期利息,或未能支付就該系列設立的任何償債或類似基金所需的任何款項,而該等款項已到期並須予支付,而該項違約將持續90天,或(Ii)在該期間內
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如某系列證券的本金(或溢價,如有的話)出現違約,而該等本金(或溢價,如有的話)已到期並須予支付,則不論是在該系列證券到期時,或在贖回時,或在聲明或其他情況下,公司須應受託人的要求,為該系列證券的持有人的利益,向受託人支付所有該等證券當時已到期及須支付的全部本金(及溢價,如有的話)或利息,或兩者(視屬何情況而定)連同逾期本金(及溢價,以及(在根據適用法律可強制執行該利息支付的範圍內)按該系列證券所表示的年利率計算的逾期利息分期付款;此外,另加足以支付收取費用及開支的款額,以及根據第7.06節須付予受託人的款額。
(B)如公司在接獲上述要求後沒有立即支付該等款項,則受託人有權並獲賦權以其本人名義及以明示信託受託人的身分,就收取如此到期及未付的款項而在法律或衡平法上提起任何訴訟或法律程序,並可提起任何該等訴訟或判決或最終判令的法律程序,並可就該系列證券強制執行針對本公司或其他債務人的任何該等判決或最終判令,並可從該系列證券的本公司或其他債務人的財產中以法律或權益規定的方式收取被判決或判決須支付的款項,不論該等證券位於何處。
(C)在影響本公司或其債權人或財產的任何接管、無力償債、清盤、破產、重組、重新調整、安排、債務重整或司法程序的情況下,受託人有權介入該等法律程序,並在該等法律程序中採取法院準許的任何行動,並有權(除法律另有規定外)提交所需或適宜的申索證明表及其他文據及文件,以容許受託人及該系列證券的持有人就公司在提起該等法律程序當日根據契約到期應付的全部款額,以及就公司在該日期後可能到期及須支付的任何額外款額,提出申索,並收取就任何該等申索而須支付或可交付的任何款項或其他財產。並在扣除根據第7.06條應支付給受託人的金額後分發;破產或重組的任何接管人、受讓人或受託人在此獲該系列證券的每一持有人授權向受託人支付該等款項,如受託人同意直接向該等證券持有人支付該等款項,則向受託人支付根據第7.06節到期應付的任何款項。
(D)受託人可在不管有任何該等證券或在任何與該等證券有關的審訊或其他法律程序中出示該等證券的情況下,強制執行根據本契約或根據就該系列證券而確立的任何條款而提出的所有訴訟權利及主張索償的權利,而由受託人提起的任何該等訴訟或法律程序應以明示信託受託人的名義提起,而在規定向受託人支付根據第7.06節到期應付的任何款項後,任何追討判決須為該系列證券持有人的應課差餉利益而進行。
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在本合同項下發生違約的情況下,受託人可酌情決定通過受託人認為最有效的適當司法程序來保護和執行本契約賦予它的權利,以保護和強制執行任何該等權利,無論是在法律上、衡平法上、破產中或其他方面,無論是為了具體執行契約中所包含的任何契諾或協議,還是為了幫助行使本契約中授予的任何權力,或者執行本契約或法律賦予受託人的任何其他法律或衡平法權利。
本協議不得視為授權受託人授權或同意任何證券持有人,或代表任何證券持有人接受或採納任何影響該系列證券或其任何證券持有人權利的重組、安排、調整或重組計劃,或授權受託人在任何該等法律程序中就任何證券持有人的申索投票。
第6.03節規定了所收款項的應用。
受託人依據本條就某一系列證券收取的任何款項,須在受託人指定的一個或多於一個日期按下列次序運用;如屬本金(或溢價,如有的話)或利息的分配,則在交出該系列證券及其註明付款(如只是部分支付)及全數支付時,須按下列次序運用:
第一:支付收款費用和開支,以及根據第7.06節應支付給受託人的所有款項;
第二:支付該系列證券當時到期及未支付的本金(及溢價,如有的話)及利息的款額,而該等款項是根據該等證券的到期及應付本金(及溢價,如有的話)及利息分別按比例收取的,而該等款項是在沒有任何種類的優惠或優先權的情況下為該等證券收取的;及
第三:向本公司或任何其他合法享有該權利的人士支付剩餘款項(如有)。
第6.04節規定了對訴訟的限制。
任何系列證券的持有人均無權憑藉或利用本契約的任何條款,以衡平法或衡平法對本契約或與本契約有關的事項提起任何訴訟、訴訟或法律程序,或就本契約或本契約之下或與本契約有關的事項,或就委任接管人或受託人,或根據本契約所規定的任何其他補救辦法,提起任何訴訟、訴訟或法律程序,除非(I)該證券持有人先前已就違約事件及該違約事件的持續向受託人發出書面通知,指明上文所述的違約事件;(Ii)持有當時未清償證券本金總額不少於25%的該系列證券的持有人,應已向受託人提出書面要求,要求受託人以其本人的名義根據本協議提起訴訟、訴訟或法律程序;(Iii)該證券持有人應向受託人提出令其滿意的費用、開支和
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(Iv)受託人在接獲該等通知、要求及彌償要約後90天內,不得提起任何該等訴訟、訴訟或法律程序;及(V)在該90天期間內,該系列證券的大部分本金持有人並無向受託人發出與該要求不一致的指示。
儘管本合同中有任何相反的規定或本契約的任何其他規定,任何證券持有人在該證券明示的相應到期日或之後(或如屬贖回日,則在該日或之後提起訴訟強制執行任何此類付款)的權利,不得在未經該持有人同意並通過接受本合同項下的證券而受到損害或影響。每份該系列證券的承購人及持有人與每一名其他有關承購人及持有人及受託人訂立契約,規定任何一名或多名該系列證券持有人不得憑藉或利用本契約的任何條文以任何方式影響、幹擾或損害該等證券的任何其他持有人的權利,或取得或尋求取得任何其他該等持有人的優先權或優先權,或執行本契約下的任何權利,但以本契約所規定的方式及為該系列證券的所有持有人的平等、應課差餉租值及共同利益而設者除外。為了保護和執行本節的規定,每個證券持有人和受託人都有權獲得法律或衡平法給予的救濟。
第6.05節規定權利和補救措施是累積的;延遲或遺漏不是放棄。
(A)除第2.07節另有規定外,在法律允許的範圍內,本條賦予受託人或證券持有人的所有權力和補救措施應被視為累積,且不排除受託人或證券持有人通過司法程序或其他方式可獲得的任何其他權力和補救措施,以強制履行或遵守本契約所載或以其他方式就該等證券訂立的契諾和協議。
(B)如受託人或任何證券持有人延遲或遺漏行使因上述發生並持續發生的任何違約事件而產生的任何權利或權力,則不會損害任何該等權利或權力,或須解釋為放棄任何該等失責或默許;在第6.04節條文的規限下,本條細則或法律賦予受託人或證券持有人的每項權力及補救可由受託人或證券持有人不時行使,並可由受託人或證券持有人按認為合宜的次數行使。
第6.06節規定了證券持有人對資產的控制。
根據第8.04節確定的當時未償還的任何系列證券本金總額的多數持有人有權指示進行任何訴訟的時間、方法和地點,以獲得受託人可用的任何補救措施,或就該系列行使受託人授予的任何信託或權力;
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但該指示不得與任何法律規則或本契約有所牴觸,亦不得使受託人全權酌情承擔個人法律責任。在符合第7.01節的規定的情況下,如果受託人真誠地由受託人的一名或多名主管人員確定,在受託人根據《信託契約法》承擔的職責範圍內,如此指示的訴訟將使受託人承擔個人責任,或可能不適當地損害未參與訴訟的證券持有人,受託人有權拒絕遵循任何此類指示。在根據第8.04節確定的未受影響的任何系列的證券的本金總額中,多數持有人可代表該系列的所有證券的持有人,放棄在履行本文所載或根據第2.01節設立的任何契諾時就該系列及其後果所發生的任何違約,但以下各項的本金、溢價或利息的支付違約除外,當該系列中的任何證券到期時,應按照該證券的條款到期,而不是加速到期(除非該違約已得到糾正,並且已將一筆足以支付所有到期的利息和本金分期付款以及任何溢價的款項存入受託人(根據第6.01(C)節))。在任何該等豁免後,就本契約而言,所涵蓋的違約應被視為已獲補救,而本公司、受託人及該系列證券的持有人應分別恢復其先前的地位及在本契約下的權利;但該等豁免不得延伸至任何後續或其他違約或損害由此而產生的任何權利。
第6.07節規定了支付費用的承諾。
本契約各方同意,任何證券的每一持有人如接受本契約,則應被視為已同意,在任何為強制執行本契約下的任何權利或補救而提起的訴訟中,或在針對受託人作為受託人採取或遺漏的任何訴訟中,任何法院可酌情要求該訴訟中的任何一方訴訟人提交支付該訴訟費用的承諾,以及該法院可酌情評估針對該訴訟中的任何一方的合理費用,包括合理的律師費和開支。充分考慮當事人請求或者抗辯的是非曲直和善意;但本節的規定不適用於受託人提起的任何訴訟,不適用於持有任何系列未償還證券本金總額超過10%的任何證券持有人或證券持有人團體提起的任何訴訟,也不適用於任何證券持有人為強制執行該系列證券的本金(或溢價,如有的話)或利息在該證券明示或依據本契約設立的各自到期日或之後支付而提起的任何訴訟。
第七條
關於受託人
第7.01節規定了受託人的某些職責和責任。
(A)如受託人在一系列證券的違約事件發生前,以及在該系列證券的所有可能已經發生的違約事件得到補救後,受託人應承諾就該系列的
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該系列證券的責任僅限於本契約中明確規定的責任,不得將任何默示契約解讀為對受託人不利的契約。如果一系列證券發生違約事件(尚未治癒或放棄),受託人應就該系列證券行使本契約賦予它的權利和權力,並在行使這些權利和權力時使用謹慎的人在處理自己事務時在情況下所會行使或使用的同等程度的謹慎和技巧。
(B)-本契約的任何規定不得解釋為免除受託人對其疏忽行為、其疏忽不作為或其故意不當行為的責任,但下列情況除外:
(I)在一系列證券的違約事件發生之前,以及在治癒或豁免可能已經發生的該系列的所有此類違約事件之後:
(A)受託人對該系列證券的責任和義務應完全由本契約的明文規定確定,受託人對該系列證券不承擔任何責任,但履行本契約中明確規定的職責和義務除外,並且不得在本契約中解讀針對受託人的默示契諾或義務;和
(B)在受託人沒有惡意的情況下,受託人可就該系列證券的陳述的真實性和其中表達的意見的正確性,最終依賴向受託人提供的並符合本契約要求的任何證書或意見;但如果任何該等證書或意見是根據本契約的任何規定明確要求提供給受託人的,則受託人有責任對其進行審查,以確定它們是否符合本契約的要求;
(Ii)受託人的一名或多名負責人真誠地作出任何判斷錯誤,受託人不對任何證券持有人或任何其他人負責,除非證明受託人在查明有關事實方面有疏忽;
(Iii)對於受託人按照當時持有任何系列證券本金不少於多數的持有人的指示,真誠地採取或不採取的任何行動,受託人不負責任,但有關就受託人可獲得的任何補救進行任何法律程序的時間、方法和地點,或就該系列證券行使根據本契約賦予受託人的任何信託或權力;
本契約所載任何條款均不得要求受託人在有合理理由的情況下,在履行其任何職責或行使其任何權利或權力時,動用其自有資金或以其他方式招致個人財務責任
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認為沒有根據本契約的條款合理地向其保證償還該等資金或債務,或沒有合理地向其保證對該等風險作出充分的賠償;
(V)*受託人無須就履行其在本協議下的權力或職責提供任何擔保或擔保;
(Vi)*受託人作出本契約所列事項的準許權利不得解釋為受託人的責任;及
(Vii)任何受託人均不對任何其他受託人就本協議項下一系列證券而委任的任何作為或不作為承擔任何責任。
第7.02節規定了受託人的某些權利。
除第7.01節另有規定外:
(A)*受託人在行事或不按任何決議、證明書、聲明、文書、意見、報告、通知、請求、同意、命令、批准、債券、保證或其他文據或文件行事時,可最終依賴該等決議、證明書、聲明、文書、意見、報告、通知、請求、同意、命令、批准、債券、保證或其他文據或文件,而該等文件或文件是由適當的一方或多於一方簽署或提交的;
(B)本文件提及的本公司的任何要求、指示、命令或要求,須由本公司任何獲授權人員以本公司名義簽署的董事會決議案或文書充分證明(除非本協議特別就此訂明其他證據);
(C)受託人可與大律師磋商,該大律師的意見或書面意見,或大律師的任何意見(如有要求,大律師的任何意見),對於根據本協議真誠並依賴於本協議而採取或遭受或不採取的任何行動,應是全面和完全的授權和保護;
(D)受託人沒有義務應任何證券持有人的要求、命令或指示行使本契約賦予受託人的任何權利或權力,除非該等證券持有人已向受託人提供受託人合理地接受的擔保或賠償,以支付由此或因此而招致的費用、開支及法律責任;然而,本文所載的任何規定均不免除受託人在一系列證券(尚未治癒或放棄)發生違約事件時對該系列證券行使本契約賦予它的權利和權力的義務,並在行使這些權利和權力時使用謹慎的人在處理自己事務時在情況下所會行使或使用的同等程度的謹慎和技巧;
(E)受託人不對其真誠地採取或不採取的任何行動承擔責任,並相信該行動是經其授權的,或在本契約授予其的酌情決定權或權利或權力範圍內;
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(F)*受託人沒有義務對任何決議、證書、聲明、文書、意見、報告、通知、請求、同意、命令、批准、債券、證券或其他文件或文件中所述的事實或事項進行任何調查,或就公司根據本契約履行其其中一項契諾的情況進行調查,除非受影響的特定系列的未償還證券本金不少於多數的持有人提出書面要求(按第8.04節的規定確定);但如受託人認為在合理時間內向受託人支付在進行上述調查時相當可能招致的費用、開支或法律責任,而本契約條款所提供的保證並未合理地保證受託人,則受託人可要求受託人就該等費用、開支或法律責任作出受託人合理接受的保證或彌償,作為進行該項調查的條件。每項檢查的合理費用須由公司支付,如由受託人支付,則應要求由公司償還;
(G)*受託人可直接或通過代理人或受權人執行本條例所訂的任何信託或權力,或履行本條例所訂的任何職責,而受託人不對其根據本條例以適當謹慎方式委任的代理人或受權人的任何不當行為或疏忽負責;
(H)在任何情況下,受託人對因其無法控制的力量(包括但不限於罷工、停工、事故、戰爭或恐怖主義、民事或軍事幹擾、核災難或自然災害或天災或天災)以及公用事業、通信或計算機(軟件和硬件)服務的中斷、丟失或故障而直接或間接導致的任何未能或延遲履行本協議項下的義務不負任何責任或責任;有一項諒解是,受託人應採取符合銀行業公認做法的合理努力,在可行的情況下儘快恢復業績;
(I)在任何情況下,受託人均不對任何種類的特殊、間接、懲罰性或後果性損失或損害(包括但不限於利潤損失)負責或承擔法律責任,不論受託人是否已獲告知該等損失或損害的可能性,亦不論訴訟形式為何;及
(J)如果受託人同意接受根據本契約以不安全電子郵件、傳真或其他類似的不安全電子方法發送的指示或指示並採取行動;但該等指示或指示應由提供該等指示或指示的一方的授權代表簽署。如果當事人選擇向受託人發送電子郵件或傳真指示(或通過類似的電子方法發出指示),而受託人酌情選擇執行此類指示,則受託人對此類指示的理解應被視為控制。受託人不對受託人依賴和遵守該等指示而直接或間接產生的任何損失、成本或支出承擔責任,即使該等指示與隨後的書面指示相沖突或不一致。提供電子指示的一方同意承擔因使用該等電子方法向受託人提交指示和指示而產生的所有風險,包括但不限於受託人的風險
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按照未經授權的指示行事,以及第三方的風險或攔截和濫用。受託人可要求公司交付一份高級人員證書,列出當時獲授權向受託人提供高級人員證書、公司命令和依據本契約的任何其他事項或指示的人員的姓名和/或頭銜;
(K)確保給予受託人的權利、特權、保障、豁免權及利益,包括但不限於其獲得彌償的權利,已擴展至受託人根據本契約及根據證券以每一身分行事,並可由受託人執行,以及根據本契約受僱行事的每名代理人、託管人或其他人;及
(L):在受託人按本契約規定的方式收到書面通知或受託人的責任人員實際知悉之前,受託人不應被視為知悉任何違約或違約事件(如果受託人同時擔任該等證券的支付代理人,則構成未能支付證券利息或本金的違約事件除外)。
第7.03節規定受託人不負責朗誦或發行或證券。
(A)本文件及證券文件所載摘要應視為本公司的聲明,受託人對其正確性概不負責。受託人不對任何註冊聲明、招股説明書或任何其他與證券銷售有關的文件中的任何陳述負責。受託人不對證券的任何評級或任何評級機構的任何行動或不作為負責。
(B)除非受託人沒有就本契約或證券的有效性或充分性作出任何陳述。
(C)*受託人不會就本公司使用或運用任何證券或該等證券的收益,或使用或運用受託人根據本契約任何條文或根據第2.01節設立的任何款項,或使用或運用受託人以外的任何付款代理人收取的任何款項負責。
第7.04節規定可以持有證券。
受託人或任何付款代理人或證券登記處,以其個人或任何其他身分,可成為證券的擁有人或質權人,其權利與其不是受託人、付款代理人或證券登記處時所享有的權利相同。
第7.05節規定了以信託形式持有的所有資金。
除第11.05節的規定外,受託人收到的所有款項應以信託形式持有,除非在法律要求的範圍內,否則應按本條例規定的用途使用或運用。受託人不對其根據本協議收到的任何款項承擔利息責任,除非受託人與公司同意就此支付利息。
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第7.06節規定了補償和報銷。
(A)*本公司須就其在本協議項下的每項身分,不時向受託人支付本公司與受託人不時以書面協定的服務補償。受託人的賠償不受明示信託受託人賠償的任何法律的限制。公司應應受託人的要求,向受託人償還由此產生的所有合理的自付費用。此類費用應包括受託人的代理人和律師的合理補償和費用。
(B)除第7.06(C)節所述因行使或履行其在本契約下作為受託人或代理人的權力、權利或職責而招致的任何損失、責任或開支(包括為本身辯護的費用及受託人代理人和大律師的合理補償及開支)外,本公司應按其在本契約項下的每一身分對每名受託人作出賠償。受託人應迅速將其可能要求賠償的任何索賠通知公司。公司應對索賠進行抗辯,受託人應配合抗辯。受託人可以有一名獨立的大律師,公司應支付該大律師的合理費用和開支。本公司不需要為未經其同意而達成的任何和解支付費用,該同意不得被無理拒絕。這項賠償適用於受託人的高級職員、董事、僱員、股東和代理人。
(C)*本公司無須就受託人或受託人的任何高級人員、董事、僱員、股東或代理人因疏忽或失信而招致的任何開支或法律責任作出賠償。
(D)為確保本公司在本節中履行付款義務,受託人在證券之前對受託人持有或收取的所有資金或財產擁有留置權,但以信託形式持有以支付特定證券的本金或利息的資金或財產除外。當受託人產生與第6.01(4)或(5)節中規定的違約事件相關的費用或提供服務時,根據任何破產法,與此相關的費用(包括其律師的合理費用和費用)以及與此相關的服務補償將構成行政費用。第7.06節的規定在本契約終止和受託人辭職或撤職後繼續有效。
第7.07節規定了對高級船員證書的依賴。
除第7.01節另有規定外,每當在執行本契約條文時,受託人認為有合理需要或適宜在根據本契約採取或容受或不採取任何行動之前證明或確定某事項,則在受託人並無疏忽或惡意的情況下,該事項(除非在本條例中就該事項另有明確規定的其他證據除外)可當作已由交付受託人的高級人員證明書予以確證及確立,而在受託人並無疏忽或失信的情況下,該證明書即為受託人採取任何行動的充分授權證。在信仰的基礎上,根據本契約的規定忍受或遺漏被其帶走。
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第7.08節規定取消資格;利益衝突。
如果受託人擁有或將獲得信託契約法第310(B)節所指的任何“衝突利益”,受託人和公司應在所有方面遵守信託契約法第310(B)節的規定。
第7.09節規定需要公司受託人;資格。
對於根據本協議發行的證券,應始終有受託人,受託人應始終是根據美利堅合眾國或其任何州或地區或哥倫比亞特區的法律成立並開展業務的公司,或根據此類法律被委員會授權行使公司信託權力的公司或其他人,其資本和盈餘合計至少為5000萬美元(50,000,000美元),並受聯邦、州、地區或哥倫比亞特區當局的監督或審查。
如果該公司或其他人根據法律或前述監督或審查機關的要求,至少每年發佈一次情況報告,則就本節而言,該公司或其他人的合併資本和盈餘應被視為其最近一次如此發佈的情況報告中所述的合併資本和盈餘。本公司不得,也不得由本公司直接或間接控制、控制或與本公司共同控制的任何人擔任受託人。如果受託人在任何時候不再符合本節規定的資格,受託人應立即按照第7.10節規定的方式和效力辭職。
第7.10節規定辭職和免職;任命繼任者。
(A)受託人或其後委任的任何繼承人可隨時就一個或多個系列的證券向本公司及該系列的證券持有人發出書面通知而辭職。本公司收到辭職通知後,應立即就該系列證券以書面形式委任一式兩份、董事會命令簽署的繼任受託人,其中一份送交辭職受託人,另一份送交繼任受託人。如無繼任受託人獲如此委任,並於該辭職通知發出後30天內接受委任,則辭任受託人可向任何具司法管轄權的法院申請就該系列證券委任繼任受託人,或該系列證券持有人如已真正持有證券或證券至少六個月,可代表其本人及所有其他類似情況的人士,向任何具司法管轄權的法院呈請委任繼任受託人。法院可在發出其認為恰當和訂明的通知(如有的話)後,隨即委任一名繼任受託人。
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(B)在任何時候發生下列情況之一的情況下:
(I)在本公司或任何已作為證券或證券的真正持有人至少六個月的證券持有人提出書面要求後,受託人不得遵守第7.08節的規定;或
(Ii)*根據第7.09節的規定,受託人將不再符合資格,並在公司或任何此類證券持有人提出書面要求後,不得辭職;或
(Iii)如受託人無能力行事,或被判定破產或無力償債,或啟動自願破產程序,或委任或同意受託人或其財產的接管人,或任何公職人員為修復、保存或清盤的目的而掌管或控制受託人或其財產或事務;
然後,在任何該等情況下,本公司可就所有證券免任受託人及委任繼任受託人,書面文件一式兩份,並經董事會命令籤立,其中一份須送交如此免任的受託人,另一份送交繼任受託人,或任何作為證券或證券的真正持有人至少六個月的證券持有人,可代表該持有人及所有其他類似情況,向任何具司法管轄權的法院申請罷免受託人及委任繼任受託人。法院可在發出其認為恰當和訂明的通知(如有的話)後,將受託人免職,並委任一名繼任受託人。
(C)當時未償還的任何系列證券本金總額佔多數的持有人可隨時通知受託人及本公司,就該系列解除受託人職務,並可在本公司同意下為該系列委任一名繼任受託人。
(D)對於根據本節任何一項規定就一系列證券而辭職或免職的受託人和任命繼任受託人,應於繼任受託人按照第7.11節的規定接受任命時生效。
(E)任何根據本節委任的繼任受託人可就一個或多個系列或所有該等系列的證券委任,而在任何時間,任何特定系列的證券只可有一名受託人。
第7.11節規定接受繼任者的任命。
(A)在根據本條例就所有證券委任繼任受託人的情況下,每名如此獲委任的繼任受託人須籤立、確認並向本公司及卸任受託人交付一份接受該項委任的文書,而卸任受託人的辭職或罷免隨即生效,而該繼任受託人在沒有任何進一步作為、契據或轉易的情況下,須成為歸屬所有
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退任受託人的權利、權力、信託及責任;但應本公司或繼任受託人的要求,該退任受託人應在按照第7.06節的規定支付應付給其的任何款項後,籤立及交付一份文書,將退任受託人的所有權利、權力及信託轉讓予該繼任受託人,並將該退任受託人根據本協議持有的所有財產及金錢妥為轉讓、移轉及交付予該繼任受託人。
(B)如根據本協議就一個或多個(但非全部)系列的證券委任繼任受託人,則本公司、卸任受託人及每名就一個或多個系列的證券的繼任受託人須籤立及交付一份補充契據,其中每名繼任受託人須接受該項委任,而(I)須載有必需或適宜的條文,以將卸任受託人就該等或該等系列的證券的所有權利、權力、信託及責任轉移及確認及歸屬予每名繼任受託人,(Ii)須載有認為必需或適宜的條文,以確認卸任受託人就卸任受託人不會退任的該等證券或該系列證券的所有權利、權力、信託及責任,將繼續歸屬卸任受託人,及。(Iii)對本契約的任何條文作出必要的增補或更改,以提供或便利多於一名受託人管理本契約下的信託,但有一項理解是,本補充契據內或該等補充契據內的任何內容均不構成該等受託人為同一信託的共同受託人,每名該等受託人均為本協議項下一項或多項信託的受託人,該等信託與任何其他受託人在本協議項下管理的信託分開,且任何其他受託人不對本協議項下任何其他受託人的任何作為或不作為負責;而在該補充契據籤立及交付後,卸任受託人的辭職或免任即在該契據所規定的範圍內生效,該卸任受託人須就該繼任受託人的委任所關乎的該系列證券或該系列證券,再無責任行使其根據本契據賦予受託人的權利及權力或履行其職責及義務,而每名該等繼任受託人在沒有任何進一步作為、契據或轉易的情況下,即歸屬卸任受託人就該繼任受託人委任所關乎的該系列證券或該系列證券而享有的一切權利、權力、信託及職責;但應本公司或任何繼任受託人的要求,該退任受託人應在該補充契據所預期的範圍內,向該繼任受託人正式轉讓、移轉及交付該退任受託人根據本協議就該繼任受託人的委任所涉及的該證券或該系列證券持有的財產及款項。
(C)如應任何該等繼任受託人的要求,本公司須籤立任何及所有文書,以更全面及肯定地將本節(A)或(B)段(視屬何情況而定)所指的所有權利、權力及信託歸屬及確認予該繼任受託人。
(D)*任何繼任受託人不得接受其委任,除非在接受時該繼任受託人應符合本條規定的資格及資格。
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(E)根據本節的規定,在接受繼任受託人的任命後,本公司應向證券持有人發出關於該受託人在本章項下繼任的通知。如本公司未能在接任受託人接受委任後十天內發出該通知,則接任受託人應安排發出該通知,費用由本公司承擔。
第7.12節規定了合併、轉換、合併或繼承業務。
受託人可能合併、轉換或合併的任何公司,或受託人為當事一方的任何合併、轉換或合併所產生的任何公司,或任何繼承受託人全部或基本上所有公司信託業務(包括本契約設立的信託的管理)的公司,均應是受託人的繼承人,但該公司應符合第7.08節的規定,並符合第7.09節的規定,而無需籤立或提交任何文件或本合同任何各方的任何進一步行為,儘管本協議有任何相反的規定。如果任何證券已由當時在任的受託人認證,但尚未交付,則任何通過合併、轉換或合併至該認證受託人的繼承人可採用此類認證並交付經認證的證券,其效力與該繼任受託人本人認證該等證券的效力相同。
第7.13節規定了對本公司索賠的優先收取。
受託人應遵守信託契約法第311(A)節,不包括信託契約法第311(B)節所述的任何債權人關係。已辭職或被免職的受託人應遵守《信託契約法》第311(A)條的規定。
第7.14節規定了違約通知。
如果任何違約事件已發生且仍在繼續,且受託人的責任人員知道該違約事件,受託人應在違約事件發生後90天內和受託人收到書面通知後30天內,以信託契約法第313(C)條規定的方式和範圍向每一證券持有人發送違約事件通知,除非該違約事件已得到糾正;但除非任何證券的本金(或溢價,如有的話)或利息的支付出現失責,否則如受託人的負責人員真誠地裁定扣留通知符合證券持有人的利益,則受託人在扣留通知方面獲得保障。
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第八條
關於證券持有人
第8.01節規定了證券持有人的訴訟證據。
只要本契約規定某一特定系列證券本金總額的過半數或指定百分比持有人可採取任何行動(包括提出任何要求或要求、給予任何通知、同意或豁免或採取任何其他行動),則該系列證券持有人在採取任何該等行動時已加入的事實,可由該系列證券持有人親自或由書面委任的代理人或受委代表籤立的任何文書或任何數目的類似期限文書予以證明。
如本公司向任何系列的證券持有人徵詢任何要求、要求、授權、指示、通知、同意、豁免或其他行動,本公司可在高級人員證書所證明的情況下,選擇提前為該系列確定一個記錄日期,以確定有權提出該等請求、要求、授權、指示、通知、同意、豁免或其他行動的證券持有人,但本公司並無義務這樣做。如果記錄日期是固定的,可以在記錄日期之前或之後發出請求、要求、授權、指示、通知、同意、放棄或其他行動,但只有在記錄日期收盤時記錄的證券持有人才被視為證券持有人,以確定該系列中必要比例的未償還證券的證券持有人是否已授權、同意或同意該請求、要求、授權、指示、通知、同意、豁免或其他行動,為此,該系列的未償還證券應自記錄日期起計算;但該證券持有人在記錄日期的授權、協議或同意不得視為有效,除非該授權、協議或同意在記錄日期後不遲於六個月根據本契約的規定生效。
第8.02節規定了證券持有人的執行證據。
除第7.01節的規定另有規定外,證券持有人(這種證明不需要公證)或其代理人或受委代表簽署任何票據的證明,以及任何人持有任何證券的證明,如按下列方式作出,即屬足夠:
(A)確保任何該等人士籤立任何文書的事實及日期,可按受託人可接受的任何合理方式予以證明。
(B)證券的所有權應由該證券的證券登記冊或證券註冊處處長的證書證明。
受託人可要求提供其認為必要的關於本節所指任何事項的額外證明。
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第8.03節規定了誰可以被視為所有者。
在提交任何證券轉讓的適當提示之前,公司、受託人、任何付款代理人和任何證券註冊處處長可將該證券登記在證券註冊處處長名下的人視為該證券的絕對擁有者(不論該證券是否逾期,且不論證券註冊處處長以外的任何人就所有權或其上的任何書面通知作出任何通知),以收取本金(如有)或因該證券的本金(如有)及(除第2.03節另有規定外)該證券的利息及所有其他目的;而本公司、受託人、任何付款代理人或任何證券註冊處處長均不受任何相反通知影響。
第8.04節對公司擁有的某些證券不予理睬。
在決定某一系列所需的證券本金總額的持有人是否已就本契約所指的任何方向、同意或豁免達成一致時,由本公司或該系列證券的任何其他義務人所擁有的該系列證券,或由由本公司或與本公司共同控制或控制該系列證券的任何其他人直接或間接控制或控制的任何人所擁有的該系列證券,就任何該等釐定而言,均無須理會,並當作不屬未清償,但為決定受託人是否因倚賴任何該等指示、同意或豁免而受到保障,只有受託人實際知道是如此擁有的系列證券才可如此不予理會。就本節而言,已真誠質押的如此擁有的證券可被視為未清償證券,前提是質權人應確立令受託人滿意的質權人就該等證券採取行動的權利,並且質權人不是直接或間接控制或受控於本公司或任何其他債務人的直接或間接共同控制或控制的人。如對上述權利有爭議,受託人在聽取大律師意見後所作的任何決定,均為受託人的全面保障。
第8.05節規定了對未來證券持有人具有約束力的法律行動。
根據第8.01節的規定,在向受託人證明本契約規定的某一特定系列的證券的過半數或本金總額合計的持有人就該訴訟採取任何行動之前(而非之後),任何持有該系列證券的持有人如已同意該訴訟,可向受託人提交書面通知,並在第8.02節所規定的持有證明後,撤銷與該證券有關的訴訟。除上文所述外,任何證券持有人所採取的任何該等行動對該持有人及該證券及任何作為交換而發行的證券的所有未來持有人和擁有人,在登記轉讓或取代該證券時,不論是否就該證券作出任何批註,均為最終行動,並對該持有人具有約束力。持有本契約所列特定系列證券的過半數或合計本金金額的持有人就該行動採取的任何行動,對本公司、受託人及該系列證券的所有持有人具有最終約束力。
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第九條
補充契據
第9.01節禁止在未經證券持有人同意的情況下進行補充契約。
除本契約另有授權的任何補充契約外,本公司及受託人可不時及隨時訂立一份或多份本契約的補充契約(應符合當時生效的信託契約法案的規定),而無需證券持有人同意,作下列一項或多項目的:
(A)採取措施消除本文或任何系列證券中的任何歧義、缺陷或不一致之處;
(B)要求遵守第十條;
(C)決定除提供或取代有證書的證券外,另加規定無證書的證券;
(D)有權為所有或任何證券系列的持有人的利益而在與公司有關的契諾、限制、條件或條文中加入(如該等契諾、限制、條件或條文是為了少於所有證券系列的利益而訂立的,則述明該等契諾、限制、條件或條文明確地純粹為該等系列的利益而包括在內),使任何該等額外的契諾、限制、條件或條文中失責的發生或發生和持續成為失責事件,或放棄本條例賦予本公司的任何權利或權力;
(E)允許對本文所述的證券發行、認證和交付的授權金額、條款或目的的條件、限制和限制進行增加、刪除或修改;
(F)允許做出任何不會對任何證券持有人在任何實質性方面的權利產生不利影響的改變;
(G)有權規定第2.01節規定的任何系列證券的發行和確立其形式及條款和條件,確立根據本契約或任何系列證券的條款規定必須提供的任何證明的形式,或增加任何系列證券持有人的權利;
(H)根據證據,並就接受繼任受託人根據本條例作出的委任作出規定;或
(I)必須遵守委員會或任何繼承人根據《信託契約法》對本契約的資格所作的任何要求。
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受託人獲授權與本公司聯手籤立任何該等補充契據,並訂立任何其他適當的協議及其中所載的規定,但受託人並無責任訂立任何該等影響受託人在本契約或其他情況下的權利、責任或豁免權的補充契約。
無論第9.02節的任何規定如何,本公司和受託人均可簽署本節規定授權的任何補充契約,而無需得到當時尚未履行的任何證券持有人的同意。
第9.02節規定,在徵得證券持有人同意的情況下,可以使用補充契約。
經當時受該等補充契據影響的每一系列證券本金總額不少於多數的持有人同意(見第8.01節規定),本公司於董事會決議授權時,受託人可隨時隨時簽訂本契約的補充契約(應符合當時有效的《信託契約法》的規定),以增加或以任何方式更改或取消本契約或任何補充契約的任何條文,或以第9.01節未涵蓋的任何方式修改該系列證券持有人在本契約下的權利;但未經當時未償還及受其影響的各證券持有人同意,該等補充契據不得(A)延長任何系列證券的固定到期日,或減少其本金,或降低利率或延長支付利息的時間,或減少贖回時應付的任何溢價,或(B)降低上述百分比的證券,而持有人須同意任何該等補充契據。
根據本節受影響的任何系列的證券持有人不需要同意批准任何擬議補充契約的特定形式,但只要這種同意批准其實質內容,就足夠了。
第9.03節規定了補充義齒的效力。
於根據本條細則或第10.01節的規定籤立任何補充契據後,本契約就該等契約而言,須並被視為據此予以修改及修訂,而受託人、本公司及受其影響的該系列證券持有人在本契約項下各自的權利、權利、義務、責任及豁免權的限制應在本契約項下決定、行使及強制執行,但須在各方面作出該等修改及修訂,而就任何目的而言,任何該等補充契約的所有條款及條件均須並被視為本契約的條款及條件的一部分。
第9.04節規定了受補充Indentures影響的金融證券。
受補充契據影響的任何系列證券,在依照本條或
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第10.01節,可採用本公司批准的格式註明,只要該格式符合該系列可上市的任何證券交易所關於該補充契據規定的任何事項的要求。如本公司決定,經修改以符合董事會意見的該系列新證券,以符合任何該等補充契約所載對本契約的任何修改,可由本公司編制、經受託人認證及交付,以換取當時未償還的該系列證券。
第9.05節規定了補充Indentures的執行。
應本公司的要求,連同授權籤立任何該等補充契據的董事會決議,以及在向受託人提交上述證券持有人同意的證據後,受託人須與本公司聯手籤立該等補充契據,除非該補充契據影響受託人本身在本契約下的權利、責任或豁免權或其他方面,在此情況下,受託人有權酌情訂立該等補充契據,但並無責任訂立該等補充契據。在第7.01節條文的規限下,受託人應收到一份高級人員證書或大律師意見,作為依據本條條款簽署的任何補充契據已獲授權或準許,以及簽署補充契據前的所有條件已獲遵守的確鑿證據;然而,該高級人員證書或大律師意見無須與根據本細則第2.01節訂立一系列證券條款的補充契據的籤立有關而提供。
在公司和受託人根據本節的規定籤立任何補充契據後,公司應(或應指示受託人)向受其影響的所有系列的證券持有人發出通知,概述該補充契據的實質內容,並將其名稱和地址列在證券登記冊上。然而,公司未能發送或導致發送該通知或通知中的任何缺陷,不得以任何方式損害或影響任何該等補充契約的有效性。
第十條
後繼實體
第10.01節:公司可合併等。
本契約不得阻止本公司與任何其他人(無論是否與本公司有關聯)合併或合併,或本公司或其繼承人或其繼承人為一方或多方的後續合併或合併,或應阻止將本公司或其繼承人或其繼承人的財產作為整體或實質上作為整體出售、轉讓、轉讓或以其他方式處置給任何其他人(無論是否與本公司或其繼承人或其繼承人有關聯);然而,本公司在此約定並同意,在任何此類合併或合併(在每種情況下,如果本公司不是該交易的倖存者)或
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任何該等出售、轉易、移轉或其他處置(出售、轉易、移轉或其他處置予本公司的附屬公司除外)、所有系列證券的本金(溢價,如有)及利息按照每個系列的條款按照其期限到期及準時支付,以及本公司就每個系列或根據第2.01節就該系列訂立的所有契諾及條件的適當及準時履行及遵守,應由本公司明文規定。補充契據(應符合當時有效的信託契約法案的規定),其形式應令受託人合理滿意,並由合併後成立的實體或本公司將被合併的實體籤立並交付受託人,或由收購該等財產的實體簽署並交付受託人。
第10.02節:由繼任者實體取代。
(A)在任何該等合併、合併、出售、轉易、移轉或其他處置的情況下,以及在繼承實體以補充契據承擔(籤立及交付予受託人並在形式上令受託人滿意)時,該繼承實體應繼承及取代本公司,其效力猶如其已於本文中命名為本公司一樣,而前身法團將獲解除本契約及證券項下的所有義務及契諾。
(B)在任何該等合併、合併、出售、轉易、轉讓或其他處置的情況下,可於其後發行的證券中作出適當的措辭及形式上(但實質上不得)的改變。
(C)如任何人士合併或合併為本公司,而本公司是該項交易的倖存者,或本公司以購買或其他方式收購任何其他人士(不論是否與本公司有關聯)的全部或任何部分財產,則本條所載條文並不規定本公司採取任何行動。
第十一條
滿足感和解脱
第11.01條規定了義齒的清償和解除。
如果在任何時候:(A)本公司應已將迄今為止經認證但未交付受託人註銷的所有系列證券交付受託人註銷(但第2.07節規定已被銷燬、遺失或被盜並已更換或支付的任何證券,以及其付款款項或政府債務迄今已由公司託管或分離並以信託形式持有並隨後償還給公司或解除信託的證券除外);或(B)所有尚未交付受託人註銷的特定系列證券應已到期並應支付,或按其條款將在一年內到期並應支付,或將在一年內被要求贖回
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根據受託人滿意的有關發出贖回通知的安排,本公司須將或安排向受託人存入或安排存入受託人作為信託基金的款項或政府債務或其組合的全部款額,而該款項或政府債務或兩者的組合,以國家認可獨立會計師事務所在交付受託人的書面證明中所表明的足夠款額,在到期時或贖回時支付所有尚未交付受託人註銷的該系列證券,包括本金(及溢價,如有的話)及到期或將於到期日期或定出的贖回日期(視屬何情況而定)到期或將到期的利息,如公司亦須支付或安排支付公司根據本協議就該系列而須支付的所有其他款項,則本契約須隨即停止就該系列而繼續有效,但第2.03、2.05、2.07、4.01、4.02、4.03、7.10、11.05及13.04條的條文除外,該等條文的有效期至到期日或贖回日期(視屬何情況而定),而第7.06及11.05條的條文則持續至該日期及其後,受託人、應本公司的要求,並由本公司承擔費用和費用,應簽署適當的文書,確認就該系列履行本契約並解除本契約。
第11.02節規定了義務的履行。
如在任何時間,本公司已支付所有迄今尚未交付受託人註銷的特定系列證券,或尚未如第11.01節所述到期及應付的該等證券,則公司須以不可撤銷的方式向受託人繳存信託基金款項或足夠在到期或贖回時支付的政府債務,以支付所有尚未交付受託人註銷的該系列證券,包括到期或指定贖回日期(視屬何情況而定)的本金(及溢價,如有的話)及到期或將到期的利息,如本公司亦須支付或安排支付本公司根據本協議就該系列應支付的所有其他款項,則在該等款項或政府債務(視屬何情況而定)存入受託人之日後,本公司根據本契約就該系列所承擔的責任將不再具有進一步效力,但第2.03、2.05、2.07、4,01、4.02、4,03、7.06、7.10、11.05及13.04條的規定則屬例外,直至該等證券到期及支付為止。
此後,第7.06和11.05節繼續有效。
第11.03節規定了以信託形式持有的存款。
根據第11.01或11.02節存放於受託人的所有款項或政府債務須以信託形式持有,並可於到期時直接或透過任何付款代理人(包括本公司作為其本身的付款代理人)支付或贖回該等款項或政府債務已存放於受託人的特定系列證券的持有人。
第11.04條規定了支付代理人持有的款項的支付。
與本契約的清償和清償有關的所有款項或政府債務當時由任何付款代理人根據本契約的規定持有
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應應公司的要求支付給受託人,並隨即免除該付款代理人關於該等款項或政府義務的所有進一步責任。
第11.05節規定了向公司償還款項。
存放於任何付款代理人或受託人的任何款項或政府債務,或隨後由本公司以信託形式持有,以支付某一特定系列證券的本金或溢價(如有的話)或利息,而該等款項或政府債務在該等證券的本金(及溢價(如有))或利息分別到期及須予支付的日期或適用的欺詐、遺棄或無人申索的財產法所規定的其他較短期間後至少兩年內仍未被該證券持有人運用但仍無人申索,須於每年5月31日或應公司要求償還予公司,或(如當時由公司持有)須獲解除信託;而付款代理人及受託人即獲免除就該等款項或政府債務所負的所有進一步法律責任,而任何該等證券的持有人有權收取該等款項或政府債務,而該等證券的持有人其後作為一般債權人,只須向公司要求付款。
第十二條
法人團體、股東、高級人員及董事的豁免權
第12.01節規定,沒有追索權。
不得根據或根據本公司或任何擔保的任何義務、契諾或協議,或基於或以其他方式就本公司或任何前身或後繼公司的任何成立人、股東、高級人員或董事,直接或透過本公司或任何上述前身或後繼公司,不論是否憑藉任何章程、法規或規則,或通過強制執行任何評估或懲罰或其他方式,追索;應明確理解,本契約及其下發布的義務完全是公司義務,本契約或任何前身或後繼企業的發起人、股東、高級管理人員或董事,或他們中的任何人,不會因本契約或任何證券或其隱含的義務、契諾或協議下或因此而產生的債務,而承擔或將承擔的個人責任;並且,由於本契約或任何證券中所載或隱含的義務、契諾或協議所產生的債務,或根據本契約或任何證券所隱含的義務、契諾或協議或由此隱含的義務、契諾或協議,作為籤立本契約和發行該等證券的條件和代價,任何和所有該等法人團體、股東、高級職員或董事的任何及所有該等名稱及性質的個人法律責任,不論是在普通法或衡平法上或根據章程或法規而產生的,以及針對該等法人團體、股東、高級職員或董事的任何及所有該等權利及申索,均在此明確免除及免除,作為籤立本契約及發行該等證券的代價。
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第十三條
雜項條文
第13.01條規定了對繼承人和受讓人的影響。
本契約中由本公司或代表本公司訂立的所有契諾、規定、承諾和協議應對其繼承人和受讓人具有約束力,無論是否如此明示。
第13.02條規定了繼任者的訴訟。
根據本契約任何條文授權或規定由本公司任何董事會、委員會或高級人員作出或執行的任何作為或程序,應並可由當時為本公司合法繼承人的任何法團的相應董事會、委員會或高級人員以同樣的力量及效力作出及執行。
第13.03條規定了公司權力的交出。
本公司可藉董事會授權所籤立並交付受託人的書面文件,交出保留予本公司的任何權力,而該交回的權力將終止本公司及任何繼承人的權力。
第13.04條規定了新的通知。
除本文另有明文規定外,任何通知、請求或要求,如因本契約的任何條文而須由或準許由受託人、證券註冊處處長、本契約下的任何付款代理人或其他代理人,或由證券持有人或任何其他人依據本契約向本公司或向本公司發出或送達,均可以頭等郵寄、預付郵資、地址(直至本公司向受託人提交另一書面地址為止)的方式發出或送達,具體如下:*,*。本公司或任何證券持有人或任何其他人士依據本契約向受託人發出或向受託人作出的任何通知、選擇、要求或要求,如在受託人的企業信託辦事處以書面發出或作出,則就所有目的而言,應被視為已充分給予或作出。
第13.05條規定了適用法律;陪審團放棄審判。
除非《信託契約法》適用,否則本契約和每份證券應受紐約州國內法律管轄,並根據紐約州的國內法律進行解釋。
在適用法律允許的最大範圍內,本合同的每一方當事人以及擔保的每一持有人在適用法律允許的範圍內,放棄其可能享有的任何由陪審團審理的權利
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由本契約直接或間接引起、根據本契約或與本契約相關的任何訴訟。
第13.06條規定了將證券視為債務的規定。
出於聯邦所得税的目的,這些證券將被視為債務,而不是股權。本契約的規定應被解釋為促進這一意圖。
第13.07條規定了關於先例條件的證書和意見。
(A)在公司向受託人提出根據本契約任何條文采取任何行動的任何申請或要求後,公司須向受託人提交一份高級人員證明書,述明本契約所規定的與擬議行動有關的所有先決條件(根據第13.12條須交付的證明書除外)已獲遵守,如有要求,則須提交大律師的意見,述明該大律師認為所有該等先決條件已獲遵守,但如任何該等申請或要求書是本契約中與該等申請或要求書有關的條文特別規定須提供該等文件的,則無須提供額外的證明或意見。
(B)在本契約中規定並就遵守本契約中的條件或契約向受託人交付的每份證書或意見(根據本契約第13.12節或信託契約法第314(A)(1)條交付的證書除外)應包括:(I)作出該證書或意見的人已閲讀該契約或條件的陳述;(Ii)關於該證書或意見所載陳述或意見所基於的審查或調查的性質和範圍的簡短陳述;(Iii)一項陳述,説明該人認為他已作出合理所需的審查或調查,使他能就該契諾或條件是否已獲遵守一事表達知情意見;及。(Iv)該人認為該條件或契諾是否已獲遵從的陳述。
第13.08條規定了營業日的支付。
除非依據董事會決議案第2.01節的規定,並載於高級人員證書,或在本契約的一份或多份補充契據中設立,否則在任何情況下,如任何證券的利息或本金的到期日或任何證券的贖回日期不是營業日,則可於下一個營業日支付利息或本金(及溢價(如有)),支付的效力及效力與到期或贖回的名義日期相同,而該名義日期之後的期間將不應累算利息。
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第13.09條規定了與信託契約法的衝突。
如果本契約的任何條款限制、限定或與信託契約法案第318(C)條規定的義務相牴觸,則應以該等規定的義務為準。
第13.10條規定了兩個對應條款。
本契約可籤立任何數量的副本,每個副本應為原件,但這些副本應共同構成一份且相同的文書。通過傳真或PDF傳輸交換本契約的副本和簽名頁,對於本契約雙方而言,應構成本契約的有效簽約和交付,並可在所有目的中替代原始契約。無論出於何種目的,通過傳真或PDF傳輸的本協議各方的簽名均應視為其原始簽名。
第13.11條規定了不可分離性。
如果本契約或任何系列證券中包含的任何一項或多項規定因任何原因被認定為在任何方面無效、非法或不可強制執行,則該無效、非法或不可強制執行不應影響本契約或該等證券的任何其他規定,但本契約和該證券應被視為從未在本契約或該證券中包含過該無效或非法或不可強制執行的規定。
第13.12節規定了合規性證書。
公司應在任何系列證券未償還的每個財政年度結束後120天內向受託人交付一份高級人員證書,説明簽字人是否知道在該財政年度內發生的任何違約事件。該證書須載有本公司主要行政人員、主要財務人員或主要會計人員出具的證明,證明已對本公司的活動和本公司在本契約下的表現進行審查,並證明本公司已遵守本契約下的所有條件和契約。就本第13.12條而言,此類遵守應在不考慮本契約規定的任何寬限期或通知要求的情況下確定。如果簽署該證書的公司高級職員知道此類違約事件,則該證書應描述任何此類違約事件及其狀態。
第13.13條適用於美國愛國者法案。
雙方承認,根據美國《愛國者法案》第326條的規定,受託人與所有金融機構一樣,為了幫助打擊資助恐怖主義和洗錢活動,必須獲取、核實和記錄與受託人建立關係或開立賬户的每個人或法人的身份信息。本契約雙方同意,他們將向受託人提供其可能要求的信息,以便受託人滿足美國愛國者法案的要求。
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第13.14節規定了不可抗力。
在任何情況下,受託人、證券登記處、任何付款代理人或本契約項下的任何其他代理人,對於因其無法控制的力量,包括但不限於罷工、停工、事故、戰爭或恐怖主義行為、國內或軍事動亂、核或自然災害或天災,以及中斷、損失或故障或公用事業、通信或計算機(軟件和硬件)服務,而直接或間接引起的履行本契約項下義務的任何失敗或延誤,概不負責;據瞭解,受託人、證券註冊處處長、任何付款代理人或本契約項下的任何其他代理人應作出符合銀行業公認慣例的合理努力,以便在實際可行的情況下儘快恢復履約。
第13.15節:目錄;標題。
本合同條款和章節的目錄和標題僅為便於參考而插入,不打算被視為本合同的一部分,也不會修改或限制本合同的任何條款或規定。
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自上述日期起,雙方當事人已正式簽署本契約,特此為證。
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[受託人],作為受託人
發信人:
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對照表格(1)
經修訂的1939年《信託契約法》一節義齒切面
310(a)7.09
310(b)7.08
7.10
310(c)不適用
311(a)7.13
311(b)7.13
311(c)不適用
312(a)5.01
5.02(a)
312(b)5.02(c)
312(c)5.02(c)
313(a)5.04(a)
313(b)5.04(b)
313(c)5.04(a)
5.04(b)
313(d)5.04(c)
314(a)5.03
13.12
314(b)不適用
314(c)13.07(a)
314(d)不適用
314(e)13.07(b)
314(f)不適用
315(a)7.01(a)
7.01(b)
315(b)7.14
315(c)7.01
315(d)7.01(b)
315(e)6.07
316(a)6.06
8.04
316(b)6.04
316(c)8.01
317(a)6.02
317(b)4.03
318(a)13.09
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(1)本對照表格並不構成本契約的一部分,亦不會對其任何條款或條文的解釋有任何影響。
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