附錄 99.1

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發佈時間:2023 年 10 月 3 日 @ 美國東部時間上午 6:45

請參閲:Jordan Bishop;jordan.bishop@lilly.com; 317-473-5712(媒體)

 Joe Fletcher; jfletcher@lilly.com; 317-296-2884(投資者)

 丹尼爾·珀爾斯坦;investors@pointbiopharma.com(POINT Investors)

禮來公司將收購POINT Biopharma,將腫瘤學能力擴展到下一代放射性配體療法

印第安納波利斯,2023年10月3日禮來公司(紐約證券交易所代碼:LLY)和POINT Biopharma Global, Inc.(納斯達克股票代碼:PNT)今天宣佈了禮來收購POINT的最終協議。POINT是一家放射性製藥公司,正在開發一系列用於治療癌症的臨牀和臨牀前階段放射性配體療法。放射性配體療法可以通過將放射性同位素與直接向癌細胞提供輻射的靶向分子連接來實現精確靶向 癌症,從而實現顯著的抗腫瘤功效,同時限制對健康組織的影響。

Points 主導項目處於後期開發階段。PNT20021是一種前列腺特異性膜 抗原 (PSMA) 靶向放射性配體療法,用於激素治療進展後的轉移性去勢抵抗性前列腺癌 (mcRPC) 患者。這項研究的頭條數據預計將在2023年第四季度公佈。 PNT20031是一種生長抑素受體(SSTR)靶向放射性配體療法,正在開發中,用於治療胃腸胰腺神經內分泌腫瘤(GEP-nets)患者。除了後期臨牀產品線外,POINT還有其他幾個處於臨牀和臨牀前開發早期階段的項目。此外,POINT在印第安納波利斯經營着一個佔地18萬平方英尺的放射性藥物製造園區,並在多倫多經營一個放射性藥物研發中心。這些設施將與 Points 廣泛的供應鏈合作伙伴網絡一起使用,用於採購放射性同位素及其前體。

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與 Lantheus 合作獲得全球獨家版權,但某些地區除外:日本、韓國、 中國(包括香港、澳門和臺灣)、新加坡和印度尼西亞。

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Eli Lilly and Company腫瘤部門Loxo @Lilly 總裁雅各布·範·納爾登説,在過去的幾年中,我們已經看到精心設計的放射性藥物可以為癌症患者展示 有意義的結果並迅速融入醫療標準,但該領域仍處於其最終可能產生的影響的初期。我們對這種新興模式的潛力感到興奮,並將收購POINT視為我們投資開發多種有意義的放射性配體藥物治療難以治療的癌症的開始,就像我們在小分子和生物腫瘤藥物的發現和開發中所做的那樣 。我們期待着歡迎POINT同事加入禮來,並共同努力,在他們取得的成就基礎上再接再厲,為患者開發一系列有意義的放射性配體新療法 。

POINT首席執行官Joe McCann博士補充説:Points團隊、基礎設施和能力與Lilly 的全球資源和經驗相結合,可以顯著加快放射性藥物的發現、開發和全球獲取。我期待着一個未來,全世界的患者都能從我們兩家公司的加入使新的癌症治療選擇中受益 。

協議條款

禮來公司將開始要約收購POINT的所有已發行股份,收購價為每股12.50美元的現金(合計 約14億美元),收購價將在收盤時支付。該交易已獲得兩家公司董事會的批准。

該交易 不受任何融資條件的約束,預計將在2023年底左右完成,但須遵守慣例成交條件,包括PointS普通股大部分已發行股的投標以及美國核監管委員會的許可證轉讓批准 。要約成功完成後,禮來公司將通過第二步合併收購要約中未投標的任何POINT股份,其對價與要約中支付的 相同。

收盤時應付的收購價格比2023年10月2日(交易宣佈前的最後一個交易日)的Points收盤價 高出約87%,比30天成交量加權平均價格高出68%。Points董事會一致建議 Points股東在要約中投標其股票。

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禮來公司將在交易完成時根據公認會計原則 (GAAP) 將本次交易的會計處理方式確定為業務合併或資產 收購,包括任何相關的收購過程中的研發費用。此後,該交易將在 Lilly 的財務業績和財務指導中反映 。

對於禮來來説,高盛公司有限責任公司擔任獨家財務顧問, Kirkland & Ellis LLP擔任法律顧問。就POINT而言,Centerview Partners LLC擔任獨家財務顧問,Skadden、Arps、Slate、Meagher & Flom LLP擔任法律顧問。

關於 POINT Biopharma 全球公司

POINT Biopharma Global, Inc. 是一家專注於全球的放射性藥物公司,為抗癌放射性配體的臨牀開發和商業化建設平臺。POINT旨在通過整合靶向 放射性配體資產組合、經驗豐富的管理團隊、行業領先的產品線、內部製造能力以及包括 actinium-225和lutetium-177在內的醫用同位素的安全供應,來改變精準腫瘤學。POINTS 活躍的臨牀試驗包括 FRONTIER,一項針對成纖維細胞激活蛋白 α (fap-α) 的泛癌 項目 PNT2004 的一期試驗,以及針對二線激素 治療後轉移性閹割耐藥性前列腺癌 (mcRPC) 患者的 PNT2002 第 3 期試驗 SPLASH。要了解有關 POINT Biopharma Global, Inc. 的更多信息,請訪問 pointbio

關於莉莉

禮來將關愛與發現相結合,創造出能改善世界各地人們生活的藥物。近 150 年來,我們一直在開創改變生活的發現 ,如今,我們的藥物幫助了全球超過 5100 萬人。利用生物技術、化學和遺傳醫學的力量,我們的科學家正在緊急推進新發現,以解決 世界上一些最重要的健康挑戰,重新定義糖尿病護理,治療肥胖症並減少其最具破壞性的長期影響,推進抗擊阿爾茨海默氏病,為一些最具衰弱性的免疫系統疾病提供解決方案,並最大限度地改變疾病 難以治療癌症變成可控制的疾病。每向更健康的世界邁出一步, 的動機都在於一件事:讓數百萬人的生活更美好。這包括提供反映我們世界多樣性的創新臨牀試驗,並努力確保我們的藥物可獲得且負擔得起。要了解更多信息,請訪問 lilly.com 和 lilly.com/NewsRoom 或在臉書、Instagram、Twitter 和 LinkedIn 上關注我們。C-LLY

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關於前瞻性陳述的警示聲明

本新聞稿包含有關Lillys提議收購POINT的前瞻性陳述,包括擬議收購和放射性配體療法的潛在收益,擬議要約的預期發生率、方式和時間以及擬議收購的完成,公司的候選產品和 正在進行的臨牀和臨牀前開發,以及根據公認會計原則對潛在收購的會計處理及其對莉莉財務業績的潛在影響財務指導。除歷史事實陳述 以外的所有陳述都是可以被視為前瞻性陳述的陳述。前瞻性陳述反映了當前的信念和預期;但是,這些陳述涉及固有的風險和不確定性,包括 與完成擬議收購以及POINT、藥物研究、開發和商業化的任何競爭要約或收購提案、Lilly 對潛在收購的會計處理的評估及其對財務業績和財務指導的潛在影響、有多少Point股東將在要約中投標股票的不確定性,擬議收購(或其公告 )對Points股價、與主要第三方或政府實體的關係、交易成本、擬議收購擾亂當前計劃和運營或對員工留用產生不利影響的風險,有可能 轉移管理層對Points正在進行的業務運營、從宣佈到完成擬議收購期間Points業務的變化以及可能提起的任何與擬議收購有關的法律訴訟的注意力 收購。由於各種因素、風險和不確定性,實際結果可能存在重大差異。除其他外,無法保證擬議的收購將在預期的 時間範圍內完成,也無法保證完成擬議收購所需的條件將得到滿足,無法保證任何可能導致擬議收購最終協議終止的事件、變更或其他情況都不會發生 ,禮來公司將實現擬議收購的預期收益,候選產品將在預期的時間表上獲得批准或者根本就是,任何產品如果獲得批准,都將是商業上成功, Lillys的財務業績將與其2023年預期的指導一致,或者禮來可以可靠地預測擬議的收購對其財務業績或財務指導的影響。有關這些風險以及其他風險和不確定性的進一步討論,請參閲Lillys and Points向美國證券交易委員會(SEC)提交的最新10-K表格和10-Q表。除非法律要求,否則禮來公司和POINT均不承擔更新前瞻性陳述以反映本新聞稿發佈之日之後發生的事件的任何責任。

有關此次收購的更多信息以及在哪裏可以找到

本來文中描述的POINT已發行股份的要約尚未開始。本函僅供參考 ,既不是收購要約,也不是出售任何證券的要約邀請,也不是禮來公司及其收購子公司將在要約開始時向美國證券交易委員會提交的要約材料的替代品 。只有根據禮來公司及其收購子公司打算向美國證券交易委員會提交的收購要約材料,才會提出購買POINT已發行股票的招標和要約。在招標 要約開始時,禮來公司及其收購子公司將按附表TO提交要約材料,POINT將就要約向美國證券交易委員會提交附表14D-9的招標/推薦聲明。要約要約材料(包括收購要約、相關送文函和某些其他要約文件)和招標/推薦聲明將包含有關擬議交易及其各方的重要信息。我們敦促POINT的投資者和股東在這些文件可用時仔細閲讀這些文件(每份文件可能會不時進行修改或補充),因為它們將包含投資者和POINT股東在就要約中招標普通股做出任何決定之前應考慮的重要信息。要約要約材料(包括 收購要約和相關的送文函)以及招標/推薦聲明將在Lillys網站investor.lilly.com上免費提供給POINT的所有股東,並且(一旦 可用)將免費郵寄給POINT的股東。Lillys網站中包含的或可通過Lillys網站訪問的信息不屬於本網站的一部分,也不是以引用方式併入此處。收購要約材料 (包括收購要約和相關的送文函)以及招標/推薦聲明也將在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上免費提供。除了 收購要約、相關的送文函和某些其他要約文件以及招標/推薦聲明外,禮來公司和POINT還向美國證券交易委員會提交年度、季度和最新報告、委託書和其他 信息。你可以在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上免費閲讀禮來公司和POINT向美國證券交易委員會提交的任何報告、聲明或其他信息。

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