附錄 99.1
Sharps Technology 宣佈根據納斯達克規則在市場上定價560萬美元的註冊直接和私募配售
紐約 紐約,2023年9月27日(GLOBE NEWSWIRE)——夏普斯科技公司(以下簡稱 “公司”)(納斯達克:“STSS” 和 “STSSW”)是一家提供獲得專利的同類最佳注射器產品的創新醫療器械和藥品包裝公司,今天宣佈 已與機構投資者簽訂了收購和出售4,418,521股股票的最終協議普通股 股和預先注資的認股權證,用於通過註冊直接發行收購普通股。每股的購買價格為0.64美元。預先融資認股權證的 購買價格與股票購買價格相同,減去每股0.001美元的行使價。
在 同時進行的私募中,公司還同意向同一投資者發行購買預先注資的認股權證,用於購買 最多2,581,479股普通股和普通認股權證,以每股0.64美元的行使價購買8,750,000股普通股。每個預先融資的單位的收購價格為1.073美元,每份預先融資的認股權證的行使價為每股0.001美元。 私募認股權證在註冊後可立即行使,期限自最初的 行使日起,有效期為5.5年。這兩筆交易給公司的總收益預計約為560萬美元。 交易預計將於2023年9月29日左右完成,前提是滿足慣例成交條件。
整筆交易已根據納斯達克的規定在市場上定價。
Sharps 預計將此次發行的淨收益用於營運資金和一般公司用途。
Aegis Capital Corp. 擔任此次發行的獨家配售代理。
註冊的直接發行是根據先前向美國證券交易委員會(SEC)提交併由美國證券交易委員會(SEC)於2023年9月5日宣佈生效的S-3表格(編號333-274146)上的有效上架註冊聲明進行的。描述擬議發行條款的最終招股説明書 補充文件和隨附的招股説明書將提交給美國證券交易委員會,並將在位於www.sec.gov的美國證券交易委員會網站上公佈 。最終招股説明書補充文件和隨附的招股説明書 的電子副本(如果有)可通過發送電子郵件至 syndicate@aegiscap.com 或致電 (212) 813-1010 聯繫紐約州紐約州紐約州紐約市美洲大道1345號辛迪加部聯繫Aegis Capital Corp.
私募證券的發行和出售是在不涉及公開發行的交易中進行的,也沒有 根據經修訂的1933年《證券法》(“證券法”)或適用的州證券法進行註冊。 因此,除非根據有效的註冊聲明 或《證券法》和此類適用的州證券法註冊要求的適用豁免,否則不得在美國重新發行或轉售證券。證券 僅向合格投資者發行。根據與投資者達成的註冊權協議,公司已同意 向美國證券交易委員會提交一份或多份註冊聲明,內容涉及普通股的轉售以及行使 預先注資的認股權證和認股權證時可發行的股票。
在 投資本次發行之前,利益相關方應完整閲讀招股説明書補充文件和隨附的招股説明書 以及公司向美國證券交易委員會提交的以引用方式納入該招股説明書補充文件和 隨附的招股説明書中的其他文件,這些文件提供了有關公司和此類發行的更多信息。
本 新聞稿不構成賣出要約或招攬買入要約,也不得在根據任何此類州或司法管轄區的證券法 進行註冊或資格認證之前此類要約、招標或出售為非法的州或司法管轄區出售這些證券 。
關於 Sharps 技術:
Sharps Technology 是一家創新的醫療器械和藥品包裝公司,為醫療保健行業提供獲得專利的、一流的智能安全注射器 產品。該公司的產品線側重於提供超低浪費能力,其中採用了同時使用被動和主動安全功能的 注射器技術。夏普斯還提供採用專用 共聚物技術設計的產品,以支持預灌封注射器細分市場。該公司在匈牙利設有製造工廠,並已與 Nephron Pharmicals 合作 擴大其在美國的製造能力。欲瞭解更多信息,請訪問www.sharpstechnology.com。
前瞻性 陳述:
本 新聞稿包含 “前瞻性陳述” 前瞻性陳述反映了我們當前對未來事件的看法。 在本新聞稿中使用時,“預期”、“相信”、“估計”、“期望”、 “未來”、“打算”、“計劃” 或這些術語和類似表述中的否定詞,因為它們與我們或我們的管理層有關 ,用於標識前瞻性陳述。此類聲明包括但不限於本新聞稿中包含的與我們的業務戰略、我們的未來經營業績和流動性以及資本資源前景有關的聲明。前瞻性 陳述基於我們當前對業務、經濟和其他未來狀況的預期和假設。由於 前瞻性陳述與未來有關,因此它們會受到固有的不確定性、風險和難以預測的情況變化 的影響。我們的實際業績可能與前瞻性陳述所設想的結果存在重大差異。它們 既不是對歷史事實的陳述,也不是對未來表現的保證。因此,我們提醒您不要依賴這些前瞻性陳述中的任何一個 。可能導致實際業績與 前瞻性陳述中出現重大差異的重要因素包括但不限於我們為持續經營籌集資金的能力;我們保護 知識產權的能力;針對我們的任何侵權訴訟或其他訴訟的影響;來自其他 提供商和產品的競爭;我們開發和商業化產品和服務的能力;政府監管的變化;我們完成融資的能力 交易;以及其他因素與我們的行業、我們的運營和經營業績有關。實際 結果可能與預期、相信、估計、預期、預期或計劃的結果存在顯著差異。 可能導致我們實際結果出現差異的因素或事件可能會不時出現,我們不可能預測所有因素或事件。我們不能 保證未來的結果、活動水平、績效或成就。公司沒有義務更新任何前瞻性 陳述,以反映本新聞稿發佈之日之後可能發生的任何事件或情況。
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