根據 規則提交 433(d)
註冊聲明 否 333-269929
日期為十月 2, 2023
免費寫作招股説明書
（至2023年10月2日的初步招股説明書 補充文件和2023年2月23日的招股説明書）
帝亞吉歐資本有限公司
2026年到期的8億美元固定利率票據 5.375%
保證支付本金和利息
帝亞吉歐公司
最終學期 表
| 發行人： | 帝亞吉歐資本有限公司 | |
| 擔保人： | 帝亞吉歐有限公司 | |
| 注意事項： | 2026年到期的8億美元固定利率票據 5.375% | |
| 報價格式： | 美國證券交易委員會註冊固定利率 | |
| 排名： | 高級無抵押 | |
| 交易日期： | 2023年10月2日 | |
| 預計結算日期： | 2023 年 10 月 5 日 (T+3) | |
| 到期日： | 2026年10月5日 | |
| 利息支付日期： | 每年的4月5日和10月5日，從2024年4月5日開始 | |
| 本金金額： | $800,000,000 | |
| 淨收益（扣除承保折扣後，扣除費用）： | $796,632,000 | |
| 基準國庫： | 美國東部標準時間 4.625% 將於 2026 年 9 月 15 日到期 | |
| 基準國債價格/收益率： | 99-101⁄4 / 4.874% | |
| 點差至基準國庫： | 60 bps | |
| 再發行收益率： | 5.474% | |
| 優惠券： | 5.375% | |
| 重新報價價格： | 99.729% | |
| 可選兑換： | 在規定的到期日之前的任何時候，贖回價格等於 (1) 本金的100％加上贖回日的應計利息，以及 (2) (a) 票據的剩餘定期還款額 的現值之和，就好像待贖回的票據在面值收回日到期時按半年折現為360的贖回日一樣（假設-day 年度，包括十二個 30 天月），按美國國債利率計算，再減去 10 個基點 (b) 截至該日的應計利息兑換，加上 兑換之日的應計利息（但不包括）。 | |
| 面值看漲日期： | 2026年9月5日（即到期日前一個月的日期）。 | |
| 所得款項的用途： | 一般公司目的。 | |
| 税收兑換： | 可兑換，如初步招股説明書補充文件中票據説明中的可選税收贖回中所述。 | |
| 初步招股説明書補充文件： | 2023年10月2日的初步招股説明書補充文件（初步招股説明書補充文件，包含2023年2月23日與票據有關的招股説明書）。如果本最終條款表和初步招股説明書補充文件之間存在任何差異或 矛盾，則以最終條款表為準。 | |
| 風險因素： | 對票據的投資涉及風險。參見《初步招股説明書補充文件》第S-11頁開頭的風險因素。 | |
| 聯合圖書管理人： | 美國銀行證券公司德意志銀行證券公司 加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司 渣打銀行 巴克萊資本公司 法國巴黎銀行證券公司 高盛公司有限責任公司 | |
| 結算： | DTC；入書；可轉讓 | |
| 最低面額： | 200,000 美元以及超過這筆金額的 1,000 美元的整數倍數 | |
| 天數分數： | 30/360，正在關注，未調整 | |
| 工作日慣例： | 紐約、倫敦 | |
| 預期清單： | 倫敦證券交易所 | |
| CUSIP： | 25243Y BK4 | |
| ISIN: | US25243YBK47 | |
| 適用法律： | 紐約州 | |
| 銷售限制： | 參見《初步招股説明書補充文件》第S-28頁開頭的承保。 | |
| 定義： | 除非此處另有定義，否則所有大寫術語均具有《初步招股説明書補充文件》中規定的含義。 | |
帝亞吉歐資本有限公司
2033年到期的9億美元固定利率票據 5.625%
保證支付本金和利息
帝亞吉歐公司
最終學期 表
| 發行人： | 帝亞吉歐資本有限公司 | |
| 擔保人： | 帝亞吉歐有限公司 | |
| 注意事項： | 2033年到期的9億美元固定利率票據 5.625% | |
| 報價格式： | 美國證券交易委員會註冊固定利率 | |
| 排名： | 高級無抵押 | |
| 交易日期： | 2023年10月2日 | |
| 預計結算日期： | 2023 年 10 月 5 日 (T+3) | |
| 到期日： | 2033年10月5日 | |
| 利息支付日期： | 每年的4月5日和10月5日，從2024年4月5日開始 | |
| 本金金額： | $900,000,000 | |
| 淨收益（扣除承保折扣後，扣除費用）： | $893,700,000 | |
| 基準國庫： | 美國東部標準時間 3.875% 將於 2033 年 8 月 15 日到期 | |
| 基準國債價格/收益率： | 93-23+ / 4.674% | |
| 點差至基準國庫： | 100 bps | |
| 再發行收益率： | 5.674% | |
| 優惠券： | 5.625% | |
| 重新報價價格： | 99.630% | |
| 可選兑換： | 在規定的到期日之前的任何時候，贖回價格等於 (1) 本金的100％加上贖回日的應計利息，以及 (2) (a) 票據的剩餘定期還款額 的現值之和，就好像待贖回的票據在面值收回日到期時按半年折現為360的贖回日一樣（假設-day 年度，包括十二個 30 天月），按美國國債利率計算，再加上 15 個基點減去 (b) 截至該日的應計利息兑換，加上 兑換之日的應計利息（但不包括）。 | |
| 面值看漲日期： | 2033 年 7 月 5 日（即到期日前三個月的日期）。 | |
| 所得款項的用途： | 一般公司目的。 | |
| 税收兑換： | 可兑換，如初步招股説明書補充文件中票據説明中的可選税收贖回中所述。 | |
| 初步招股説明書補充文件： | 2023年10月2日的初步招股説明書補充文件（初步招股説明書補充文件，包含2023年2月23日與票據有關的招股説明書）。如果本最終條款表和初步招股説明書補充文件之間存在任何差異或 矛盾，則以最終條款表為準。 | |
| 風險因素： | 對票據的投資涉及風險。參見《初步招股説明書補充文件》第S-11頁開頭的風險因素。 | |
| 聯合圖書管理人： | 美國銀行證券公司德意志銀行證券公司 加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司 渣打銀行 巴克萊資本公司 法國巴黎銀行證券公司 高盛公司有限責任公司 | |
| 結算： | DTC；入書；可轉讓 | |
| 最低面額： | 200,000 美元以及超過這筆金額的 1,000 美元的整數倍數 | |
| 天數分數： | 30/360，正在關注，未調整 | |
| 工作日慣例： | 紐約、倫敦 | |
| 預期清單： | 倫敦證券交易所 | |
| CUSIP： | 25243Y BN8 | |
| ISIN: | US25243YBN85 | |
| 適用法律： | 紐約州 | |
| 銷售限制： | 參見《初步招股説明書補充文件》第S-28頁開頭的承保。 | |
| 定義： | 除非此處另有定義，否則所有大寫術語均具有《初步招股説明書補充文件》中規定的含義。 | |
帝亞吉歐集團已就本來文所涉及的發行向美國證券交易委員會（SEC）提交了註冊聲明（包括招股説明書）（文件編號333-269929）。在投資之前，您應該閲讀該註冊 聲明中的招股説明書以及發行人向美國證券交易委員會提交的其他文件，以獲取有關帝亞吉歐集團和本次發行的更完整的信息。你可以通過訪問美國證券交易委員會網站 www.sec.gov 上的 EDGAR 來免費獲得這些文件。或者，如果您通過致電美國銀行證券公司提出要求，帝亞吉歐集團或 任何參與此次發行的承銷商都將安排向您發送招股説明書，地址為 +1-800-294-1322;德意志銀行證券公司位於 +1-800-503-4611;加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司位於 +1-866-375-6829;和渣打銀行（+44 2078 855739）。
帝亞吉歐集團目前預計票據將在2023年10月5日左右交付，這將是票據定價之後的第三個工作日（此類結算週期被稱為T+3）。根據經修訂的1934年《美國證券交易法》第15c6-1條， 二級市場的交易通常需要在兩個工作日內結算，除非任何此類交易的各方另有明確協議。因此，鑑於票據最初將在T+3的基礎上結算，希望在定價日交易票據的買方必須在任何此類交易時指定一個備用結算週期，以防止結算失敗。希望在定價當日交易票據的票據購買者應諮詢他們自己的顧問。
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