Vericity首席執行官詹姆斯·霍曼表示：“這是一筆激動人心的交易，我們認為它為所有股東提供了令人信服的價值 ，也反映了我們業務的實力。隨着我們進一步發展eFinancial平臺和整體業務，併為我們的員工和特許經營創造新的機會，我們期待加快我們在iA內部的戰略發展。”

 

J.C. Flowers聯席總裁Eric Rahe表示：“在我們投資Vericity的過程中，J.C. Flowers通過將人工智能和豐富的數據分析相結合，支持管理層轉變商業模式， 提供創新的專有技術，為業務的各個方面提供動力。”“我們很高興看到這些努力得到iA的認可，iA是加拿大最大的保險和財富管理集團之一 ，在美國設有辦事處。我們相信，作為iA的一部分，Vericity將繼續蓬勃發展，造福所有利益相關者。”

 

作為協議的一部分，總共14,87.5萬股Vericity普通股中的每股已發行和流通股份將轉換為在合併結束時獲得11.43美元現金的權利，由iA用現有現金提供資金。每股合併對價比Vericity在2023年10月2日（即 宣佈交易前的最後一個完整交易日）的收盤價5.70美元高出101％。該交易不受任何融資條件或意外事件的影響。

 

Vericity董事會一致批准了合併協議。合併預計將於2024年上半年完成。此類交易必須遵守某些 慣例成交條件，包括經修訂的1976年《哈特-斯科特-羅迪諾反壟斷改善法》規定的適用等待期到期或終止以及獲得保險監管機構 的批准。合併協議執行後，代表Vericity普通股已發行和流通股的大部分的股東提交了通過和批准合併 協議的書面同意書。

有關最終合併協議的更多信息，請參閲Vericity最新的8-K表報告，該報告將提交給美國 證券交易委員會（“SEC”），其中將包含合併協議重要條款和條件的摘要以及合併協議的副本。

 

顧問

Raymond James Financial, Inc. 擔任財務顧問，Skadden、Arps、Slate、Meagher & Flom LLP擔任Vericity本次交易的法律顧問。

 

關於 Vericity

Vericity, Inc.（納斯達克：VERY）通過其子公司富達人壽協會和eFinancial, LLC成為直接面向消費者的人壽保險解決方案領域的領導者。作為產品設計和分銷領域的創新者，該公司為中間市場消費者提供負擔得起的人壽保險 。憑藉全國性的呼叫中心、數字化和數字化的銷售和承保流程、快速的保單簽發以及對 銷售時未進行醫療承保的產品的重視，客户可以更輕鬆地以他們負擔得起的價格獲得所需的保險。欲瞭解更多信息，請訪問 https://www.vericity.com/。

關於 J.C. Flowers & Co.

 

J.C. Flowers是一家領先的私人投資公司，致力於在全球範圍內投資金融服務行業。該公司成立於1998年，管理着約40億美元的資產。J.C. Flowers在紐約、倫敦和棕櫚灘設有辦事處，擁有21名投資人員，總共擁有300多年的經驗。在其25年的歷史中，J.C. Flowers已向18個國家的65家投資組合公司投資了超過170億美元的資本，涉及一系列行業子行業，包括銀行、保險和再保險、證券公司、專業融資以及服務和資產管理。欲瞭解更多信息， 請訪問 https://www.jcfco.com/。

 

關於 iA 金融集團

 

iA Financial Group是加拿大最大的保險和財富管理集團之一，業務遍及美國。它成立於1892年，是一家重要的加拿大上市公司，在多倫多證券交易所上市，股票代碼為IAG（普通股）和IAF（優先股）。欲瞭解更多信息，請訪問 https://ia.ca/。

 

關於前瞻性陳述的警示説明

如果本新聞稿中包含的聲明和Vericity代表的口頭聲明不是對歷史事實的描述， 它們是前瞻性陳述，反映了Vericity根據經修訂的1995年《私人證券訴訟改革法》的安全港條款做出的當前信念和期望。前瞻性陳述包括但不限於代表我們對未來運營、戰略、財務業績或其他發展的信念的陳述，幷包含諸如 “可能”、“期望”、“應該”、“相信”、“預期”、“預期”、“估計”、“打算” 或類似表達方式之類的詞語和短語。此類前瞻性陳述涉及重大風險和不確定性，可能導致Vericity的未來業績、業績或成就與前瞻性 陳述所表達或暗示的業績、業績或成就存在顯著差異。

擬議交易受風險和不確定因素的影響，這些因素可能導致Vericity的實際業績與本文中的具體預測、目標、假設和陳述中的 存在重大差異，其中包括但不限於：（i）Vericity和iA可能無法完成擬議的交易，因為除其他原因外， 擬議交易的完成條件可能無法滿足或放棄，包括政府機構可以禁止、拖延或拒絕批准交易完成；(ii) 擬議交易完成時間的不確定性；(iii) 可能導致合併協議終止的任何事件、變更或其他情況的發生；(iv) 與 擬議交易導致管理層對Vericity持續業務運營的注意力中斷相關的風險；(v) 宣佈擬議交易對Vericity與之關係的影響其客户、員工、經營業績和總體業務；以及 (vi) 結果在宣佈擬議交易後對 Vericity 或其他方提起的任何法律訴訟，以及 Vericity 管理層對上述任何因素的迴應。

Vericity沒有義務更新或修改任何前瞻性陳述。不應依賴前瞻性陳述來代表 Vericity 自本文發佈之日之後的任何日期起的觀點。有關可能導致實際業績與這些前瞻性陳述中表達的結果不同的風險和不確定性，以及與Vericity的總體業務和Vericity普通股所有權相關的風險的進一步描述，請參閲Vericity於2019年6月4日向美國證券交易委員會提交的S-1表格註冊聲明的 “風險因素” 部分以及Vericity向美國證券交易委員會提交的其他報告。

為了方便起見，提供了有關 Vericity 的其他信息的引用， 未通過引用將此類網站上包含的信息納入本新聞稿。

 

有關擬議交易的更多信息以及在哪裏可以找到它

關於擬議的交易，Vericity打算向美國證券交易委員會提交相關材料，包括Vericity的初步 和最終形式的信息聲明。強烈建議Vericity股東閲讀Vericity向美國證券交易委員會提交的所有相關文件，包括Vericity的信息聲明，因為這些文件將包含有關擬議交易的重要信息。 這些文件將在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上免費提供。此外，還可以通過訪問Vericity網站www.vericity.com免費提供文件。

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