美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
附表 13D
根據1934年的《證券交易法》
(修正號_)*
美國腫瘤網絡公司
(發行人名稱)
A 類普通股,每股 的面值為 0.0001 美元
(證券類別的標題)
028719102
(CUSIP 號碼)
數字化轉型贊助商有限責任公司
星座大道 10250 號,2316 套房
加利福尼亞州洛杉磯 90067
(360) 949-1111
(獲授權接收通知和通信的人員 的姓名、地址和電話號碼)
2023年2月20日
(需要提交本聲明的事件日期)
如果申報人此前曾在附表13G中提交聲明,報告本附表13D所涉及的收購,並且由於§§ 240.13d-1 (e)、240.13d-1 (f) 或240.13d-1 (g) 而提交本附表 ,請選中以下複選框。§
注:以紙質形式提交的附表應包括簽名的原件 和五份附表副本,包括所有證物。有關要向其發送副本的其他各方,請參閲 § 13d-7 (b)。
* 本封面頁的其餘部分應填寫,用於申報 人首次在本表格上提交有關證券標的類別,以及隨後任何包含 信息的修正案,這些修正案會改變先前封面頁中提供的披露。
就1934年《證券交易法》(“法案”)第18條而言,本封面其餘部分所要求的信息不得被視為 “存檔”,否則不得視為 受該法該部分的責任約束,但應受該法所有其他條款的約束(但是, 看到 註釋)。
CUSIP 編號:028719102
1. | 舉報人姓名 | ||
數字化轉型贊助商有限責任公司 | |||
2. | 如果是羣組的成員,請選中相應的複選框(參見説明) | ||
(a) ¨ | |||
(b) ¨ | |||
3. | 僅限秒鐘使用 | ||
4. | 資金來源(見説明) | ||
廁所 | |||
5. | 檢查是否需要根據第 2 (d) 項或第 2 (e) 項披露法律程序 | ||
¨ | |||
6. | 國籍或組織地點 | ||
特拉華 | |||
每位申報人實益擁有的股份數量 | 7. | 唯一的投票權 | |
11,386,458 (1) (2) | |||
8. | 共享投票權 | ||
0 | |||
9. | 唯一的處置力 | ||
11,386,458 (1) (2) | |||
10. | 共享的處置權 | ||
0 | |||
11. | 每個申報人實際擁有的總金額 | ||
11,386,458 (2) | |||
12. | 檢查第 (11) 行中的總金額是否不包括某些股票(參見説明) | ||
¨ | |||
13. | 用第 (11) 行中的金額表示的類別百分比 | ||
72.8% (3) | |||
14. | 舉報人類型(見説明) | ||
OO | |||
(1) 包括 (i) 5,273,125股A類普通股 和 (ii) 行使認股權證時可發行的6,113,333股A類普通股,這些認股權證可在本 日期後的60天內行使。
(2) 不包括受收益限制的2,839,375股A類普通股 。
(3) 根據發行人於2023年9月26日向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交的8-K表最新報告 中公佈的截至2023年2月20日已發行和流通的9,532,354股A類普通股,以及行使認股權證時可發行的6,113,333股A類普通股 。
CUSIP 編號:028719102
1. | 舉報人姓名 | ||
凱文·納澤米 | |||
2. | 如果是羣組的成員,請選中相應的複選框(參見説明) | ||
(a) ¨ | |||
(b) ¨ | |||
3. | 僅限秒鐘使用 | ||
4. | 資金來源(見説明) | ||
AF | |||
5. | 檢查是否需要根據第 2 (d) 項或第 2 (e) 項披露法律程序 | ||
¨ | |||
6. | 國籍或組織地點 | ||
美國 | |||
每位申報人實益擁有的股份數量 | 7. | 唯一的投票權 | |
11,386,458 (1) (2) | |||
8. | 共享投票權 | ||
0 | |||
9. | 唯一的處置力 | ||
11,386,458 (1) (2) | |||
10. | 共享的處置權 | ||
0 | |||
11. | 每個申報人實際擁有的總金額 | ||
11,386,458 (2) | |||
12. | 檢查第 (11) 行中的總金額是否不包括某些股票(參見説明) | ||
¨ | |||
13. | 用第 (11) 行中的金額表示的類別百分比 | ||
72.8% (3) | |||
14. | 舉報人類型(見説明) | ||
在 | |||
(1) 包括 (i) 5,273,125股A類普通股 和 (ii) 行使認股權證時可發行的6,113,333股A類普通股,這些認股權證可在本 日期後的60天內行使。
(2) 不包括受收益限制的2,839,375股A類普通股 。
(3) 根據發行人於2023年9月26日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告 中公佈的截至2023年2月20日已發行和流通的9,532,354股A類普通股,加上行使認股權證後可發行的6,113,333股A類普通股。
第 1 項。 | 證券和發行人。 |
附表13D(以下簡稱 “附表13D”)的這份聲明涉及特拉華州的一家公司 Inc.(f/k/a Digital Transforments Opportunitions Corp.)(“發行人”)美國腫瘤網絡 Inc.(f/k/a Digital Transforments Opportunities Corp.)(“發行人”)的A類普通股,面值為每股0.0001美元(“A類普通股”)。發行人的主要執行辦公室 位於環球公園大道14543號,110號套房,英尺。邁耶斯,佛羅裏達州 33913。
第 2 項。 | 身份和背景。 |
(a)、(b)、(c) 和 (f)。本附表13D是代表特拉華州有限責任公司Digital Transformation Sonsors LLC(“贊助商”)和凱文·納澤米(“納澤米先生”)提交的。 Nazemi 先生是贊助商的唯一經理。在本附表13D中,上述人員均被稱為 “申報人”, 統稱為 “申報人”。
本附表13D涉及 (i) 發行人的A類普通股, 是為了換取發行人與保薦人之間最初根據截至2021年1月8日的某些證券認購協議向保薦人發行的B類普通股,面值為每股0.0001美元(“DTOC B類普通股”)的發行人 (“證券認購協議”);以及 (ii) 可一對一行使的A類普通股 標的私募認股權證(“私募配售”)根據發行人與保薦人之間簽訂的截至2021年3月9日的 私募認股權證購買協議(“私募股權 配售權證購買協議”)簽訂的認股權證”)。
舉報人 的主要辦公室和營業地址是數字化轉型贊助商有限責任公司,位於加利福尼亞州洛杉磯星座大道10250號,2316套房,加利福尼亞州90067。
(d) 和 (e)。在過去的五年中,沒有一個申報人 參與過具有管轄權的司法或行政機構的民事訴訟,由於此類訴訟, 曾經或正在接受一項判決、法令或最終命令,該判決、法令或最終命令禁止將來違反或禁止或強制受聯邦或州證券法約束的活動,或者認定存在任何違反此類法律的行為。在過去的五年中,沒有一個舉報人 在刑事訴訟中被定罪(不包括交通違規行為或類似的輕罪)。
第 3 項。 | 資金或其他對價的來源和金額。 |
保薦人在轉換了 DTOC B類普通股和私募認股權證後收購了A類普通股,以換取分別為25,000美元和9,170,000美元的現金對價, 。第 4 項中列出的信息以引用方式全部納入本第 3 項。
除上述情況外,在過去的60天中,申報人沒有就發行人的證券進行任何交易 。
第 4 項。 | 交易目的。 |
本附表 13D 第 2 項和第 6 項中規定的信息已通過引用完整納入本第 4 項。
申報人出於投資目的購買了A類普通股和/或 收購A類普通股的權利(如適用)。
A 類普通股
在發行人的組織方面,保薦人根據證券認購協議購買了 7,187,500股DTOC B類普通股,總收購價為25,000美元。 2021年3月9日,發行人為每股流通的DTOC B類普通股派發0.2股的股票分紅,因此 保薦人共持有8,62.5萬股DTOC B類普通股,如果承銷商沒有全額行使首次公開募股超額配股權,則總計112.5萬股 將被沒收。2021年3月12日,承銷商 部分行使了其超額配股權,因此,837,500股DTOC B類普通股不再被沒收。 2021年3月15日,承銷商沒收了剩餘的超額配股權,因此287,500股DTOC B類普通股 隨後被沒收。2021年3月9日,保薦人將7.5萬股DTOCB類普通股轉讓給發行人 的獨立董事,將15萬股DTOCB類普通股轉讓給發行人首席財務官凱爾·弗朗西斯,以此作為擔任發行人高級管理人員和董事的誘因。在此類交易之後,保薦人持有8,112,500股DTOC B類普通股。2023年3月7日,根據DTOC的B類普通股的條款,發起人以一比一的方式將8,112,500股DTOC B類普通股轉換為A類普通股。
私募認股權證
在發行人的首次公開募股中,根據私募認股權證購買協議,保薦人以每份私募認股權證1.50美元 的價格共購買了6,113,333份私募認股權證,總收購價為9,170,000美元。保薦人共持有6,113,333份私募認股權證,每份認股權證可以每股11.50美元的價格行使一股A類普通股。
申報人可以在他們認為可取的時候進一步購買、持有、投票、交易、處置 或以其他方式交易A類普通股,以便從 (1) A類普通股市場價格的變化;(2) 發行人的運營、業務戰略或前景的變化; 或 (3) 發行人的出售或合併中受益。申報人打算密切關注發行人的運營、前景、 業務發展、管理、競爭和戰略事務、資本結構和當前市場狀況,以及其他 經濟、證券市場和投資注意事項。申報人可以與發行人的管理層或董事會、其他股東、行業分析師、現有或潛在的戰略合作伙伴或競爭對手、投資 和融資專業人士、信貸來源和其他投資者討論此類問題。除其他外,此類評估和討論可能會對申報人產生重大影響,並導致 申報人 (1) 修改其對A類普通股的所有權;(2) 根據適當的保密協議或類似協議與 發行人交換信息;(3) 提議修改發行人的運營、治理 或資本化;(4) 進行一項將導致申報人收購全部或控股權益的交易 在發行人中;或 (5) 採取中描述的其他一項或多項行動附表 13D 第 4 項 (a) 至 (j) 小節。
除了本聲明中披露的信息外,申報人 保留以下權利:(1) 制定其他計劃和提案;(2) 就其對發行人的投資採取任何行動, 包括附表13D第 4 項 (a) 至 (j) 小節中規定的任何或全部行動;以及 (3) 收購額外 A 類普通股或處置部分或全部在公開市場中,他們通過 私下談判或其他方式實益擁有的A類普通股。申報人可以隨時重新考慮和修改與上述內容有關的計劃或提案 。
第 5 項。 | 發行人證券的利息。 |
(a)、(b) 申報人對本附表13D的申報人封面第 7至13行的答覆以引用方式納入此處。
申報人的實益所有權總百分比 約佔A類普通股已發行股的72.8%。實益持有的A類普通股 股票百分比的計算基於截至2023年2月20日已發行9,532,354股A類普通股,加上行使私募認股權證時可發行的6,113,333股A類普通股。作為保薦人的唯一經理,Nazemi 先生被視為受益擁有保薦人擁有的A類普通股。納澤米先生對此類股票擁有唯一的投票權和處置權 。
(c) 除非本附表13D另有規定,否則在提交本 附表13D之日前的60天內,所有申報人 都沒有進行過任何與A類普通股有關的交易。
(d) 不適用。
(e) 不適用。
第 6 項。 | 與發行人證券有關的合同、安排、諒解或關係。 |
經修訂和重述的贊助商支持協議
關於發行人 DTOC Merger Sub, Inc. 和American Oncology Network, LLC於2022年10月5日 、2023年1月6日修訂和重述並於2023年4月27日進一步修訂和重述的某些業務合併協議,保薦人同意收購其持有的A類普通股的35%,即2,839,375股股票普通股(“保薦人Earnout Shares”),包括以下在 業務合併完成後的5年期內的歸屬和沒收條款(”閉幕”):
• | 當A類普通股的交易量加權平均價格在收盤後至收盤後5年結束的任意30個交易日內的任何20個交易日內,當A類普通股的交易量加權平均價格等於或超過每股 美元時,保薦人盈利股份將歸屬; |
• | 所有保薦人Earnout股份將在收盤後的5年內完成 控制權交易變更後立即發行;以及 |
• | 如果在收盤後的 日當天或之前,即收盤後 5 年,未根據上述規定發行保薦人 Earnout 股份,則保薦人 Earnout 股份將在該日期之後立即被沒收。 |
此處包含的 經修訂和重述的贊助商支持協議摘要以該協議的全文為準,該協議的副本作為附錄1附於此處。
經修訂和重述的註冊權協議
收盤後,保薦人與發行人的某些其他股東 一起簽署了經修訂和重述的註冊權協議,根據該協議,除其他外,在符合某些 要求和慣例條件的前提下,包括可以行使的活期權數量,持有人(定義見其中 )可以隨時或不時要求發行人向證券提交註冊聲明交易委員會 對此類持有人持有的發行人證券進行登記。註冊權協議還為持有人提供 “搭便車” 註冊權,但須遵守某些要求和慣例條件。此處包含的經修訂和重述的註冊權 協議的摘要以該協議的全文為準,該協議的副本作為附錄 2 附於此 。
第 7 項。 | 將作為展品提交的材料。 |
展品編號 | 描述 | |
1 | 發行人、美國腫瘤網絡有限責任公司、保薦人及其其他各方之間經修訂和重述的保薦人支持協議(參照發行人於2023年7月12日提交的S-4表格註冊聲明(文件編號333-271482)的附錄10.11合併)。 | |
2 | 發行人、保薦人和其他簽署人之間經修訂和重述的註冊權協議(參照發行人於2023年9月26日提交的8-K表最新報告的附錄10.2合併)。 | |
3 | 日期為2023年10月2日的聯合申報協議 |
簽名
經過合理的詢問,盡我所知 ,我保證本聲明中提供的信息是真實、完整和正確的。
日期:2023 年 10 月 2 日 | 數字化轉型贊助商有限責任公司 | |
來自: | /s/ 凱文·納澤米 | |
姓名:凱文·納澤米 | ||
標題:經理 |
日期:2023 年 10 月 2 日 | /s/ 凱文·納澤米 |
凱文·納澤米 |